中国行业发展报告

　　2月1日，电车汇讯，中通客车昨日发布2018年业绩预告，预计净利最高可达3750万元。公告显示，2018年1月1日～2018年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为2500万元～3750万元，同比下降86．93%至80．39%。据了解，2018年国家新能源客车补贴政策持续退坡，国内客车行业持续下滑，公司销售收入下降，同时因国家新能源客车推广补贴资金未到位造成公司融资费用增加，导致公司2018年经营业绩同比大幅下降。近两年来，我国新能源汽车补贴政策不断收紧。2018年，非快充纯电动客车补贴退坡幅度约40%，电池系统能量密度门槛从85kWh/kg提到115kWh/kg，Ekg不高于0.21Wh/km?kg，快充类纯电动客车补贴退坡幅度约33%-35%，快充倍率要求不变，但“15C以上”的调整系数由1.4倍降为1.1倍。
　　【点评】业内人士表示，新能源客车的发展跟补贴政策一直高度捆绑，近两年随着补贴退坡而利润大幅下滑的也并非只有中通客车一家。未来，中通客车只有进一步提高产品竞争力，才有望熬过这一发展阵痛期。

　　1月29日，中国经济网讯，北汽新能源宣布与滴滴旗下小桔车服共同出资成立“京桔新能源汽车科技有限公司”，合资公司将整合双方优势资源，在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、网约定制车、充换电等领域深入探索布局。京桔新能源成立后，合资双方将基于EU5优化车联网与车辆管理系统，开发专门用于共享出行的定制网约车，探索面向未来出行生态的车联网系统。通过构建“车联网+大数据+电动化+定制化”的智慧出行模式，提升网约车用户和司机的体验，提升北汽新能源在共享出行领域的竞争力。 2018年3月，北汽集团与滴滴出行签署了战略合作框架协议，双方规划将发挥各自优势，深入开展在新能源汽车产业链的业务合作，共同推进新能源汽车的发展与应用，提高新能源汽车产业整体技术水平。京桔新能源的成立，意味着二者战略合作的正式落地。
　　【点评】目前共享出行市场处于高速增长阶段，汽车产业智能化、电动化、共享化发展是必然趋势。京桔新能源的成立，是加速新能源汽车与智慧出行协同创新的重要举措，将引领新能源汽车行业的技术进步和模式创新，进一步促进汽车行业转型升级。

　　1月25日，EV世纪讯，昨日，恒大健康发布公告，以10.6亿入股动力电池企业卡耐新能源，持股58.07%成为第一大股东。相比于特斯拉所使用的18650和21700的圆柱电池，卡耐新能源所生产的软包电池在安全性和耐久性方面都更胜一筹。据国家863电动车重大专项动力电池测试中心主任王子冬介绍，动力电池未来的趋势会向方形硬壳和方形软包100Ah以上大容量电池发展。据高工产业研究院数据显示，卡耐新能源在2018年软包动力电池装机总量中排名第三位，达635167KWh。国内首款纯电动跑车前途K50所搭载的动力电池就是卡耐新能源的产品，同时卡耐还为宝骏、江铃、长安、汉腾等新能源车型提供电池供应。
　　【点评】在与FF“和平分手”后，恒大健康于今年1月15日以9.3亿美元火速并购了拥有造车资质的国能汽车，获得了新能源汽车生产资质。同时恒大集团全资控股的恒大高科技集团也在1月份出资1亿元成立了“恒大智慧充电科技有限公司”，再加上之前入股广汇汽车和本次入股卡耐新能源，恒大已经基本完成了新能源汽车整车、核心零部件生产，以及新能源汽车销售网络和充电桩布局的准备，如果未来恒大再收购一家出行公司，基本可以实现从新能源汽车生产到销售以及使用和出行的全产业链闭环。

　　1月24日，高工电动车网讯，近日，南京浦口经济开发区“知豆电动汽车有限公司年产20万辆新能源汽车制造基地”项目签约仪式在南京举行。此次签约的知豆新能源整车项目总投资达120亿元，将生产新能源乘用车整车，车型包括轿车和SUV。项目分两期实施。项目一期10万辆整车(纯电动)建设项目投产后，预计实现年销售额100亿元，二期20万辆整车(纯电动)建设项目投产后，预计实现年销售额200亿元。
　　【点评】知豆电动汽车是中国第11家获得新建纯电动车项目核准的企业，也是第4家获得新建纯电动乘用车生产资质的企业。此次知豆联合金沙江资本斥巨资在南京投建整车项目，车型包括轿车和SUV，显然是放弃了专做微电动汽车的定位，以全新战略加码在新能源汽车领域的布局。

　　1月21日，盖世汽车讯，外媒报道，特斯拉于近日发布一款壁挂式连接器，搭配有一款14-50插头，该设备可为特斯拉电动车充电。据特斯拉透露，该充电设备在公司官网上有售，价格为500美元。特斯拉宣称，新产品简单易用、安装便捷，可在家中和办公室内安装。特斯拉用户需要用一款NEMA 14-50插座，该设备可用于充电设备。该设备无需派遣电工来安装，用户只需要将壁挂式连接器安装到墙上或充电桩附近，只需要将插头插入特斯拉车辆后就能开始充电。
　　【点评】特斯拉宣称，新产品简单易用、安装便捷，可在家中和办公室内安装。该款充电设备的优点在于可确保用户使用移动式充电接头，提供充电灵活性，用户不会再担忧其电动车电池电量耗尽。

　　1月18日，汽车之家讯，近日，天际汽车与华友循环签署战略合作协议，双方计划在新能源汽车动力电池梯次利用和材料回收领域展开合作。合作协议显示，天际汽车将在废旧电池的梯次利用、存储、运输和回收领域进行布局。华友循环则将发挥其在动力电池环保处理及原材料回收方面的优势。天际汽车是初创车企电咖汽车旗下定位高端的品牌。华友循环则是国内首家钴行业上市公司华友钴业全资子公司。目前，各大车企已经纷纷着手建设动力电池回收网点，工信部新能源汽车动力蓄电池回收服务网点信息公示系统显示，全国已经有超过1500个动力电池回收网点。
　　【点评】新能源汽车推广带来的废旧动力电池处理问题正在成为行业关注的焦点。2018年8月实施的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，要求车企对动力电池回收负主要责任，要求车企建立回收服务网点，充分发挥现有售后服务渠道优势，与电池生产、报废汽车回收拆解及综合利用企业合作构建区域化回收利用体系。

　　1月16日，盖世汽车讯，在特斯拉CEO马斯克高调访华之时，蔚来汽车今天下午四点发布了2018年全年的交付数量：11348辆，逼近特斯拉全系车型在华2018年销量（根据第三方保险上牌数统计）14020台。在高端品牌新能源（含PHEV）车型中，蔚来ES8全年交付数也仅次于宝马5系的13191台，高于特斯拉ModelX的的9413台。这是蔚来这支创业团队的第一款车，更是中国自主品牌首次跨越50万售价关卡的第一款车，还是在全年销量中占据同品类高峰的一款车。
　　【点评】蔚来汽车董事长李斌在官宣中表示：2018年ES8交付了11,348辆，超出了我们作为上市公司第一年的目标。2018年对我们来说是具有里程碑意义的一年，我们生产和交付了超过1.1万辆ES8，在蔚来日发布了高性能长续航智能电动SUVES6。我们将持续通过为用户提供高品质的产品和全面的服务来开拓市场，进一步提升蔚来发展和运营的体系化效率。

　　1月14日，高工锂电网讯，据路透社消息，LG化学表示，计划总投资1.2万亿韩元(10.7亿美元)，于2020年前在中国扩建两家电池厂，以满足日益增长的全球需求。该公司在一份声明中表示，根据投资计划，LG化学将在南京的一家电动汽车电池厂和一家小型电池厂各投资6000亿韩元(约5.35亿美元)。众所周知，此前因国内政策倾向保护本土动力电池企业，让以LG化学为代表的外资企业遭受重创。如今随着本土动力电池企业的壮大，以及国家补贴的逐年退坡，预计到2020年全面消退是大概率事件，动力电池外企进入面对的将是公平的无补贴市场竞争。此外，国家发展改革委、商务部发布“外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)”，大幅度放宽市场准入，新管理措施于2018年7月28日起施行。其中规定新能源汽车领域的外资股比及合资企业数量限制正式取消，为国内外商独资新能源车企的出现创造了条件。一方面是政策环境发生变化，给了LG化学重入中国市场的机会；另一方面合资及外资车企正在中国加快扩张步伐，作为供应商的LG化学自然不会放过机会。
　　【点评】本次LG化学计划2020年前扩建两家电池厂，被业内解读为意图进一步掘金中国新能源汽车无补贴时代。值得一提的是，随着国际整车品牌新的订单量增加，除扩建中国工厂外，当前LG化学正在不断扩大国际投资规模和生产容量。截至目前，LG化学拥有韩国、中国、波兰和美国四座电池工厂，并且计划到2020年在韩国、荷兰、南京和波兰弗罗茨瓦夫确保拥有年产110GWh电池的生产能力。

　　1月11日，网上车市讯，第52届消费类电子产品展览会（CES）在美国拉斯维加斯开幕。有媒体从威马汽车官方获悉，在此届展览会上，威马汽车宣布与百度达成战略合作，双方将在L3及L4级别自动驾驶解决方案领域达成长期战略合作关系，并成立“威马&Apollo智能汽车联合技术研发中心”，共同研发自动驾驶解决方案。在本届展览会（CES）上，威马汽车与百度就联合展出了一台以威马EX5为原型的测试车，所搭载的Apollo部分功能可实现高速路况下的自动驾驶功能，如前车跟随、自动巡航、车道保持、自动变道等。同时，具有L2级别自动驾驶功能的威马ADAS高级驾驶辅助系统将于2019年上半年开放配置，该系统将拥有停走型自适应巡航（ACC Stop&Go）、预测性紧急制动（PEBS）、可探测行人的自动紧急制动（AEB-P）, 集成式智能巡航辅助（ICA）以及交通拥堵辅助（TJA）等多项高级驾驶辅助功能。
　　【点评】威马汽车是百度重要的自动驾驶研发战略合作伙伴之一，作为造车新势力，双方将通过资源互补、技术互补等方式，在智能汽车研发制造领域展开合作，并将研究成果直接应用于威马量产车型中。其中，L3级别高速自动驾驶解决方案将在2021年实现量产，预计未来搭载L3高速自动驾驶功能的威马汽车销量将达到数十万辆。

　　1月10日，北京商报讯，广汽集团日前宣布，广汽新能源智能生态工厂20万产能项目正式竣工。据了解，广汽新能源智能生态工厂是广汽智联新能源汽车产业园的首个项目，工厂总体规划产能40万辆/年，其中首期生产能力为20万辆/年，计划于2019年5月投产。工厂竣工后，广汽新能源将在新工厂内率先导入L4级无人驾驶示范运行，并计划每年至少推出两款纯电动新车。目前，建成后的广汽新能源工厂已有全球领先钢铝车身柔性工厂，适应未来铝合金等轻量化材料应用，全球首创铝铆接及点焊切换技术及“钢铝混合”生产线；全球领先数字化自主决策工厂，国内整车工厂首次运用全球数据云平台进行生产过程分析决策；全球领先深度互动式定制工厂，汽车智造C2B定制化，全球首个让用户深度参与汽车设计制造；全球首个能源综合利用生态工厂，全面运用绿色环保工艺和材料，与生态环境和谐共生，实现可持续发展。
　　【点评】一直以来，广汽集团抱着开放的心态进一步扩大合资合作，加速推进“汽车+互联网”创新。从2017年开始，广汽积极与华为、腾讯、蔚来、中国移动、科大讯飞、思科、滴滴等公司展开合作，携手构建跨界融合的智能网联汽车生态圈，加快推动智能网联汽车的研发和应用。

　　1月10日，盖世汽车讯，近日，吉利汽车公布其2018年12月及全年销量数据。数据显示，吉利12月销量达93333辆，较上年同期减少约39%。结合吉利此前月份的增长情况来看，12月份销量的下滑大概率是受到消化库存的影响。当然，这不可避免地使其最终未能达成其158万辆的年目标，不过其2018年全年累计销量仍然首次突破150万辆，达到了1500838辆，同比增长20.3%，位居中国品牌乘用车销量第一。同时，吉利汽车还将加快新能源发展步伐，密集投放多款新能源及电气化车型，全面满足消费者日益增长的价值需求。具体来看，2018年吉利汽车相继推出了帝豪EV450、博瑞GE、帝豪GSe、领克01 PHEV等产品，全年累计销量达到68549辆。
　　【点评】2018年，汽车市场遭遇近20年最强“寒冬”，而在这一情况之下，吉利汽车仍然能够保持两位数正增长，可谓十分难得。相对于其它多数品牌，吉利较早的做到了轿车与SUV的均衡发展，这无疑增加了其“抗寒”能力。

　　1月4日，盖世汽车讯，近日，特斯拉公布了2018年第四季度的生产和交付最新进展。在2018年的最后三个月里，特斯拉以每天接近1000辆电动车的速度进行生产和交付，产量及交付量均创纪录。具体来看，第四季度交付量增长至90700辆，比之前第三季度创下的历史最高交付量也高出8%。2018年，特斯拉共交付新车245240辆，其中包括145846辆Model 3、99394辆Model S和Model X。可以看出，特斯拉在2018年交付的新车数量相当于以往交付量的总和。特斯拉称，欧洲和中国市场的交付工作将于2019年2月开始。在2019年晚些时候，Model 3 也将面向其他市场（包括使用右舵驾驶的地区）销售。
　　【点评】通过向国际市场扩张、推出低价配置方案并提供租赁服务，Model 3的销量仍有很大机会能持续增长。回看2018年，特斯拉年初以年交付量约12万辆的速度开始交付，到年底以年交付量超过35万辆的速度翻了近三倍。

　　1月3日，电动汽车观察家讯，今年年底，动力电池没有像去年卖得那么疯狂。去年年底抢装抢销劲爆，11月动力电池装机量比10月上涨139%。今年11月动力电池装机量为8.43GWh，单月仅上涨37．5%。企业层面最明显的特征是：非头部企业的装机量普遍上涨，而比亚迪装机量连续第二个月下降，10月、11月两个月合计跌去12%的市场份额，宁德时代则继续走高，地位稳固。具体来看，宁德时代和比亚迪还是依次位列第一和第二位。国轩高科本月装机量翻倍，继续排在第三位，且市场份额从上个月的4.72%提升到6.86%，是近两年少有的市场份额超过6%的企业（2017年全年沃特玛的装机份额是6%，排第三）。
　　【点评】12月18日，《汽车产业投资管理规定》发布，其中对新建车用动力电池企业投资项目做出了新的规定，条件之一是：企业上两个年度车用动力电池产能利用率均不低于80%。根据中国电动汽车百人会发布的《锂电池产业发展报告》（2018）披露的数字，2017年达到80%产能利用率的动力电池企业只有宁德时代，89.7%，排在第二的比亚迪只有43.5%。

　　1月3日，新能源汽车网讯，今年国内新能源汽车累计生产105．4万辆，销售103．0万辆，提前完成了年初百万辆的既定目标。在新能源汽车市场里，除了“量”的增长外，“质”的升级同样在高调上演，A0级以及A级市场涌现出了众多“颜值”与“内涵”共存的产品，北汽新能源EU5就是代表车型之一。作为定义为“人工智能轿车新典范”的全新产品，北汽新能源EU5搭载的正是其最新研发的整车人工智能系统——“达尔文系统”。“达尔文系统”的应用极大的提高了北汽新能源EU5的产品力，而市场又是公平的，凭借着过人的实力，EU5自上市起就赢得了市场及消费者的青睐。据保监会上险数据显示，EU5上市交付后，在全国纯电动轿车个人用户市场及在北京市场的占有率迅速攀升，11月份分别为35%和31%，一举夺得A级纯电动汽车市场的销量冠军。除了销量持续走强，EU5的口碑同样节节攀升，据北京，上海，杭州和广深等限购城市首购用户调研显示，购车用户满意度高达73%。
　　【点评】EU5销量和口碑的优异表现传递出了消费者对于高品质、高配置、高智能的纯电动汽车的迫切需求。如果说过去几年A0级、A00级车型的热销是政策和用户共同选择的结果。那么面向未来，消费升级趋势下集创新与实力于一身的新能源汽车同样是市场和用户的呼唤。对于此，北汽新能源则通过科技的不断创新，继而打造出可靠性、长续航里程、高品质的实用性电动汽车来实现。据了解，在EU5之后，北汽新能源还将朝着产品全面人工智能化的方向继续布局，其中最为关键的就是两款超长续航人工智能纯电动SUV——EX5和EX3将于2019年上半年相继上市。

　　12月27日，汽车之家讯，随着市场对动力电池的需求增加，松下正计划将其在中国工厂的动力电池产能增加近一倍。近日，外媒报道称，松下计划斥资“数亿美元”在中国电池工厂部署两条新生产线。2015年末，松下开始在中国布局动力电池，选址在辽宁省大连市。今年3月13日，松下大连工厂正式量产供货，据报道，该工厂投资约500亿日元（约合人民币29.6亿元），产能接近5GWh，可满足20万辆电动车的搭载需求，将主要向北美和中国市场供应方形动力电池。新增两条产线后，产能预计将增加80%。松下大连工厂生产的电池类型为方型锂电池，这是除特斯拉所用的圆柱电池以外，业内最受欢迎的电池类型，另外一种主流电池类型为软包电池。

　　12月27日，易车讯，近日，通过相关渠道获悉，北汽新能源全新纯电动SUV车型EX5将于1月27日正式上市。新车定位于紧凑型SUV，尺寸方面要比EX360大不少，其搭载一台最大功率为218马力的驱动电机，最大续航里程超430公里。外观方面，北汽新能源EX5汲取了北汽新能源ET400车型的设计元素，封闭式的前进气格栅搭配边缘粗矿的镀铬饰条进行勾勒，让该车看上去十分大气。车身侧面，双腰线的设计，搭配前低后高的车窗下沿线条，营造出了奔跑的姿态。此外，新车还配备了花瓣形大尺寸合金轮圈。新车的尾部设计较为简洁，一根银色镀铬饰条与左右两侧尾灯组相连接，更好地勾勒出了尾部轮廓。车身尺寸方面，新车和北汽新能源ET400一致，长宽高为4480/1837/1673mm，轴距为2665mm。

　　12月27日，中国汽车工业协会讯，安徽江淮汽车集团股份有限公司与康明斯公司日前宣布，双方50:50对等合资企业——安徽康明斯动力有限公司正式成立。今年5月，康明斯与江淮汽车及纳威司达签署了交易文件，据此康明斯将从纳威司达处受让安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司中50%的股权。日前，前述股权交易已完成所有的政府审批和备案，并已完成股权交割工作。合资公司正式更名为：安徽康明斯动力有限公司（以下简称安徽康明斯），江淮汽车和康明斯双方各持股50%。安徽康明斯动力有限公司将主要生产满足车用市场需求的高效轻、中型发动机，除了配装江淮汽车外，也将供应国内和海外其他主机厂客户。康明斯与江淮汽车已经有20年的长期合作。康明斯轻、中、重型发动机广泛配装于江淮汽车的不同车型，应用在国内及海外市场。

　　12月20日，36氪（北京）讯，据21世纪经济报道，特斯拉上海工厂总投资高达500亿元人民币，第一期投资160亿，初期将先建成组装产线，以最快地实现特斯拉“国产”。今年7月份，特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。根据协议，特斯拉将在上海临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），规划年生产50万辆纯电动整车。在今年10月，特斯拉宣布拿地。12月时，特斯拉中国区负责人对外介绍项目建设情况时称，目前，该项目已基本完成土地平整，即将开工建设，预计明年下半年部分投产。若能实现，特斯拉国产化时间将比规划提早一年左右。按照马斯克早先的说法，在中国建厂生产，可以削减至少3600美元的运输费，且能通过国产供应链和中国劳动力大幅降低成本，特斯拉的售价或许可以减少三分之一。这可以为特斯拉增加竞争力。

　　12月20日，盖世汽车讯，据外媒报道，雷诺集团和江铃集团宣布在快速增长的中国市场就电动汽车达成一项合作协议，中国目前在全球电动汽车市场所占份额为50%。雷诺集团将收购江铃新能源（江铃集团子公司）部分股权，从而丰富在中国的产品组合、提高影响力并进一步支持江铃新能源的发展。雷诺与江铃的合作协议将于2019年上半年接受中国有关部门审核，两家公司计划于2019年完成交易。交易完成后，双方将在南昌举行仪式并公布更多合作细节。

　　12月19日，AC汽车讯，蔚来ES6正式发布，官方起售价35.8万（补贴前），综合续航可达510公里，同时宣布将在2019年全面升级蔚来中?（NIO House）、蔚来能源（NIO Power）和蔚来服务（NIO Service）三?服务体系。据AC汽车了解，到明年年底，蔚来预计建成70家蔚来中?及体验店，截止目前为止，蔚来在中国已开业26家蔚来中?和体验店。高速公路换电站方面，蔚来目前已全线开通G4京港澳?速换电?络。蔚来在2019年还将根据用户需求，部署更多的?速公路换电站，目前G2京沪?速换电?络、G15沈海?速上海到湛江段也已部分建成，即将全线贯通。据悉，蔚来已初步建成覆盖全国的保障?络，蔚来方面表示，2019年蔚来服务?点计划超过300个，服务能?将进?步升级。