中国行业发展报告

　　8月16日，中国环境报讯，瀚蓝（贵阳）固废处理有限公司（以下简称“瀚蓝贵阳项目”）是瀚蓝旗下首个上架绿证的生物质发电项目。近日，瀚蓝贵阳项目成功完成首笔绿证批量交易，将不低于9万张绿证出售给重点用能单位。通过本次交易，将绿色电力的环境价值转化为实际的经济收益，同时也为重点用能单位提供了便捷、高效的绿色能源消费途径，有效促进碳减排。瀚蓝积极关注绿色环境权益交易市场机遇，近年来不断完善绿色资产管理体系，整体布局绿色资产管理规划，成立了专业化的绿色资产管理机构，围绕碳交易、绿色电力交易、绿证交易等绿色环境权益交易进行研究探索和布局。目前，瀚蓝在国内拥有24个生活垃圾焚烧发电项目，2023年生活垃圾焚烧发电总上网电量39.52亿度，可相应开发绿证395.2万张。瀚蓝系统盘点旗下环保项目的绿色环境权益，固废处理项目公司均已展开绿证申领的工作。截至目前已经核发了贵阳、南海绿电、大连等项目约700万张绿证。本次交易也为公司其他固废处理项目提供了路径借鉴。
　　【点评】瀚蓝将继续秉承绿色发展理念，不断提升绿色电力的生产效率和环保效益，助力经济社会绿色低碳转型和“双碳”目标实现。

　　8月9日，中国环境报讯，8月2日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（简称“惠城环保”）与北京环境有限公司（简称“北京环境”）成功签署战略合作协议。北京环境系国内头部环境综合服务商，长期致力于城乡环境综合服务、废弃物资源化利用、固废装备制造、环卫技术研发、环卫工程建设等领域，为全国60余座城市提供专业环境卫生管理及固废收、运、处综合服务，目前正在两网融合及低值可回收物分选领域开展专项研究和项目推进。此次双方合作重点聚焦于低值可回收物分选、利用以及相关环境综合服务等关键领域。一方面，双方将共同推进生活垃圾端低值可回收物的分选、收集、再利用研究和项目推进，基于现有项目和市场，推动生活垃圾转运站的新建和升级改造，增加低值可回收物的机械化分选环节，不断提升生活垃圾中废塑料的分选比例和分选质量，实现低值可回收物，尤其是低值废塑料的再利用；另一方面，将充分利用资源，开展城市固废清运转运、道路清扫保洁、公共空间管理维护、市政管养等城市环境综合服务领域的合作。
　　【点评】双方初步以贵州省内转运站低值可回收物再利用项目、云南省内转运站升级改造项目、广东省内环卫一体化服务及转运体系升级改造项目为支点开展合作，互相结合各自的市场资源和技术优势，共同推进城乡环境卫生综合服务项目及低值废塑料资源化综合利用项目，不断深化双方合作深度与广度。

　　8月9日，中国环境报讯，8月5日，深交所官网显示，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”）通过发行股份及支付现金的方式购买湖南仁和环境股份有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事宜获证监会同意注册批复。据了解，2023年6月，军信股份公布称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权，交易价格为21.97亿元。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。今年6月，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2024年第1次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。湖南仁和环境股份有限公司注册资本42230万元人民币，仁和环境主要通过BOT、BOO等特许经营方式从事生活垃圾中转处理项目、餐厨垃圾无害化处理和资源化利用项目的投资、建设和运营，为政府客户提供生活垃圾中转处理、餐厨垃圾收运及无害化处理服务，并进行资源化利用，将产生的资源化产品工业级混合油销售给下游企业，同时进行沼气发电进行自用或销售给电网公司。
　　【点评】军信股份购买仁和环境63%股权已获得明确进展，后续发展顺利将为企业业务拓展提供便利。

　　8月9日，中国环境报讯，7月下旬，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）与中石化碳产业科技股份有限公司（以下简称“碳科公司”）正式签署战略合作协议。根据协议，双方将在城市、工业及农业农村有机废弃物资源化利用领域展开深度合作。维尔利将运用其在绿色能源工程领域的专业能力，提供项目设计、建设和运营支持；而碳科公司将专注于绿色能源高值化利用的可行性研究，以及碳资产的开发、管理和运营。此次合作标志着维尔利与碳科公司积极响应国家“双碳”战略部署，致力于通过科技创新引领绿色低碳发展，共同探索有机废物资源化利用的新模式，为构建绿色低碳经济体系作出积极贡献。
　　【点评】此次强强联合旨在共同探索绿色发展新路径，为实现国家“双碳”目标贡献力量，书写中国碳中和新篇章。

　　8月2日，中国环境报讯，近期，中国石油化工集团有限公司（下文简称中石化）单套处理规模最大的高效生物反应器（ABR）项目在扬子石化水厂成功投运。这一项目由威立雅水务技术与方案提供ABR专利技术，采用独特的“特种高效载体+特效菌种”好氧生物滤池处理工艺，确保产出符合严格排放标准的水。石油化工领域的废水处理一直是复杂而紧迫的难题。特别是高含盐、难降解的废水，面临处理难度大、成本高、环保法规的日益严格等诸多难题。中石化是业界推动绿色低碳发展的排头兵，而威立雅水务技术与方案作为水处理领域技术与服务全面的供应商，与中石化一直保持着紧密的合作。威立雅高效生物反应器专为处理反渗透浓水等高含盐难降解COD废水而设计，通过“特种高效载体+特效菌种”的好氧生物滤池处理工艺，确保了运行期间无需投加化学药剂，污泥产量低，运行成本低，处理规模达到700吨/小时，有效降低了污水处理电单耗和单位现金操作费用，从源头实现了降本增效。ABR技术在处理难降解废水的应用中，一方面可作为传统生化、MBR、冷却塔排水的深度处理工艺，满足更高的排放标准；另一方面，也可用于处理再生水系统的膜浓缩水，强化去除浓水中的难降解有机物。尽管ABR技术的固定投资成本偏高，但能够常态维持较高浓度的生物量，挂膜成功后即使在入水营养贫瘠且无额外补充营养源的情况下，依然能利用水中难降解COD作为维持细菌稳定性与生物活性的能量来源，从而实现低运行成本。
　　【点评】本次ABR项目的工艺流程经过全面优化，结合了新增和利旧设备，以确保高效处理高含盐难降解废水。

　　8月2日，中国环境报讯，近日，金科环境股份有限公司（“金科环境”）与巴中发展控股集团有限公司（“巴中发展控股集团”）、巴中优渥新材料科技有限公司（“巴中优渥新材料”）签署战略合作协议，围绕巴中水资源综合利用与开发、水环境质量改善与提高、供水厂提标改造、再生水厂等层面开展务实落地合作，持续为巴中经济社会发展提供助力。在战略合作协议框架下，三方将充分发挥各自的专业能力和经验，优势互补，推进全面战略合作。近年来，巴中市深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面推进节水型社会建设，期待金科环境发挥上市企业的技术和研发实力、人才和资源优势，来当地投资建厂，助力巴中生态文明建设。金科环境非常感谢巴中的信任，未来将发挥自身最大优势，因地制宜为巴中提供高品质、全方位的水处理和数字化服务，将业务做深做透，为巴中的可持续发展贡献力量。
　　【点评】双方将在未来围绕高品质饮用水、污废水资源化利用、生态环境保护等领域加强交流，深入合作，打造美丽恩阳样板区，未来不断辐射巴中乃至整个西部区域。

　　8月2日，中国环境报讯，7月26日，云南水务投资股份有限公司与北京中科润宇环保股份有限公司签订固废处置项目战略合作框架协议。双方围绕固体废弃物处理项目优势、合作内容、合作方式等方面开展了深入交流。根据协议，双方将本着平等互利、优势互补的原则，充分发挥双方优势，对双方共同选定的合作项目开展包括但不限于技术指导、经营管理服务、股权合作、市场开发、生产合作等多种形式合作。未来，双方将进一步加强沟通交流，共同探索在固体废弃物处理项目上的创新合作，不断拓展合作的深度和广度，携手构筑固体废弃物处理新优势，为环保事业注入新动能，实现互惠互利，共同发展。
　　【点评】此次战略协议的签订标志着双方合作进入了全新阶段，是双方开启高水平合作，实现共赢的新起点。

　　7月26日，中国环境报讯，7月19日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）与中石化碳产业科技股份有限公司（以下简称“碳科公司”）正式签署战略合作协议。根据协议，双方将在城市、工业及农业农村有机废弃物资源化利用领域展开深度合作。维尔利将运用其在绿色能源工程领域的专业能力，提供项目设计、建设和运营支持；而碳科公司将专注于绿色能源高值化利用的可行性研究，以及碳资产的开发、管理和运营。此次合作标志着维尔利与碳科公司积极响应国家“双碳”战略部署，致力于通过科技创新引领绿色低碳发展，共同探索有机废物资源化利用的新模式，为构建绿色低碳经济体系作出积极贡献。
　　【点评】此次强强联合旨在共同探索绿色发展新路径，为实现国家“双碳”目标贡献力量，书写中国碳中和新篇章。

　　7月26日，中国环境报讯，7月23日绿色动力环保发布公告，公司于2024年7月23日在深圳市与北京大学深圳研究院（以下简称“乙方”）、鲲鹏产业源头创新中心（深圳）有限公司（以下简称“丙方”）及深圳市数据动力科技有限公司（以下简称“丁方”）签订《合作框架协议》，四方拟在能源产业数字化等方面开展深度合作。为加快能源数字化转型升级的进程，四方将在国产替代、垃圾燃烧效能提升、垃圾电厂安环管理、机器人清灰打焦研究、垃圾焚烧环境保护预警监测技术、低温能源回收、人才培养等方面展开深度合作，为培育新质生产力，推动绿色低碳高质量发展做出积极贡献。
　　【点评】四方本着“优势互补、互惠互利、真诚合作、共同发展”的原则，围绕能源产业数字化，绿色化、国产化，智能化，结合各方优势建立合作伙伴关系。

　　7月26日，中国环境报讯，近日，湖南省怀化市、陕西省渭南市两地公共资源交易中心发布公告，武汉天源环保股份有限公司连中二标，先后拿下“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程特许经营项目”以及“韩城市静脉产业园生活垃圾协同餐厨与污泥焚烧发电特许经营项目”，总投资额约6.2亿元。怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程特许经营项目采用BOT模式，总投资约2.97亿元，特许经营权服务期限为30年。项目建成后可处理垃圾400吨/天，同时可处理餐厨垃圾15吨/天、市政污泥15吨/天，年发电量为5493.25万kWh，上网电量为4504.47万kWh。该项目的建成运行将极大地提升当地生活垃圾的处理水平，实现垃圾资源化处置，为怀化无废城市建设作出积极贡献。韩城市静脉产业园生活垃圾协同餐厨与污泥焚烧发电特许经营项目采用BOOT投资模式，总投资约为3.2亿元。项目将建设一条日处理能力400吨的垃圾焚烧生产线，一条日处理能力40吨的厨余垃圾生产线，两条日处理能力70吨的市政污泥生产线以及一条日处理能力300吨的渗滤液生产线。项目建成后将有效提升韩城市生活垃圾、餐厨垃圾及市政污泥处理能力，实现生活垃圾、餐厨垃圾与市政污泥资源化、无害化处置，助力韩城市经济社会绿色可持续发展。
　　【点评】此次天源环保连续斩获两座垃圾焚烧发电项目进一步推动公司垃圾焚烧发电业务规模化发展，为公司持续拓展业务布局、提升行业影响力提供坚实支撑。

　　7月18日，中国环境报讯，近日，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“联合水务”）与淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司（以下简称“淮北矿建”）在安徽淮北成功签署战略合作协议。淮北矿建在规模和实力上位居全国各大矿业集团所属施工企业之首，荣列安徽省建筑企业50强和中国建筑企业500强，也是皖北地区唯一一家特级施工企业，在矿山开发、房建、市政等业务领域具有独特优势，并有意大力拓展国内及海外水务领域项目。联合水务作为一家综合性全方位的水务集团，在行业内深耕多年，业务覆盖范围广，在供水、污水处理与水环境治理等方面积累了丰富经验。此次协议的签署为双方在水务领域的合作开启了新篇章，双方将依托各自专业和资源优势，以发展、共赢为目标，加快推进在水务领域的深层次合作，共同开创互惠合作新局面。
　　【点评】双方就供水、污水处理、水环境治理建设及运营管理以及海外市场拓展等方面进行了深入探讨。双方一致表示，将以此次交流为契机，进一步加强合作，共谋发展新征程。

　　7月18日，中国环境报讯，7月15日下午，位于浙江长兴的天能氢能源科技有限公司，将10台自主研发生产的氢能燃料电池交付给安徽省广德市，这批电池将被装载在广德市的10辆公交车上。天能集团起步于铅蓄电池，目前天能集团已成为以绿色动力电池的生产制造为核心业务实业集团。2023年5月，首批氢能燃料电池用在了江苏沭阳40辆公交车上。2023年8月浙江长兴的8辆公交车上也使用上了氢能燃料电池。经过持续攻关，最终搭载该发动机系统的自主研发的80千瓦氢电装载机成功下线。2023年9月，河北定州旭阳集团的2台装载机上投入了使用。此次提供的2套氢燃料电池发动机系统，实现了零下40摄氏度低温存储、零下30摄氏度低温冷启动。为开拓市场，2023年12月，天能与广德市签署氢能产业战略合作协议。2024年5月8日，广德市氢能公交车样车开发完成，经过2个多月在山区共1万公里的路试实测，天能氢能燃料电池系统各项指标表现优异，成功通过测试。本次交付的10台氢燃料电池额定功率81kW，峰值功率85kW，最高效率达到53%以上，环境适应性高、性能可靠，加满氢气后车辆续航里程约400公里，百公里氢耗仅3.8kg。天能氢燃料系统运行的排放物只有液态水，真正实现了“零污染”和“零排放”。
　　【点评】氢燃料电池的工作原理主要是通过电化学反应，将氢气和氧气的化学能直接转换为电能。整个反应过程中除了生成水之外，不会产生其他有害物质排放，是被公认的一种清洁环保的能源转换方式。

　　7月18日，中国环境报讯，近日，北京建工修复公司通过中环协（北京）认证中心“建设用地土壤污染风险管控和修复服务认证”，认证服务等级为一级，证书编号2024-001，成为全国首家通过一级认证的环境修复从业单位。建设用地土壤污染风险管控和修复服务认证依据《建设用地土壤污染风险管控和修复服务认证技术规范》，采用现场审查+认证后监督的认证模式，通过认证申请、申请评审、现场审查、复核、认证决定、认证后监督等环节，对修复方案编制、风险管控方案编制、土壤污染风险评估、土壤污染状况调查、风险管控施工、修复工程施工等服务因子进行评价，在行业内具有较高的权威性。未来，公司将始终坚持需求导向，提升专业服务水平，推动产业链、创新链和价值链有机融合，构建更具系统性、整体性、协同性服务模式，努力创建世界一流专业领军示范企业。
　　【点评】北京建工修复公司表示，此次被认定为建设用地土壤污染风险管控和修复服务一级，是对公司在环境服务领域的技术能力、管理水平和服务质量的充分肯定，对于公司提高竞争优势和提升品牌形象具有重大意义。

　　7月12日，中国环境报讯，天源环保业务覆盖水环境治理、固体废弃物处置及资源化、绿色能源、生活垃圾焚烧发电等领域，在立足主业的同时，天源环保适当开展新兴产业股权投资，主要面向以科技创新驱动为主导的行业优质成长标的。近期，公司与专业机构合资成立的私募投资基金——广州南沙天源行至新能创业投资基金合伙企业（有限合伙），投资了高端海洋智能装备及机器人企业——深海智人（广州）技术有限公司。深海智人致力于打破西方对工作级机器人、海底管缆铺设机器人等深海高端智能装备的技术垄断。通过多领域的交叉融合和自主创新，深海智人填补国内海洋技术空白，以世界领先的新一代深海作业级机器人、海底管缆铺设机器人、水面无人检测作业机器人等系统级解决方案、核心零部件和子系统解决方案为发展路径，逐步形成谱系完整的海洋机器人产品线。
　　【点评】天源环保投资高端海洋智能装备及机器人将进一步助力落实公司战略发展规划，优化长期战略资源配置。

　　7月12日，中国环境报讯，6月27日，钱江水利开发股份有限公司摘牌签约浙江浙能兴源节能科技有限公司环保资产转让项目。此次签约的环保资产项目合计规模达11.53万吨/日，包括玉环市全域污水处理项目和开化县绿色能源发电项目，不仅巩固了钱江水利在浙江省水务市场地位，更进一步拓展了环保项目业务范围，标志着钱江水利在环保领域的深耕细作又迈出了坚实的一步。玉环市全域污水处理项目，有效改善了当地的水环境质量，提升居民生活品质。而开化县绿色能源发电项目更是钱江水利在可再生能源领域的一次重要尝试，该项目将充分利用当地丰富的自然资源，推动清洁能源的开发利用，减少碳排放，助力实现碳达峰、碳中和的目标。
　　【点评】钱江水利摘牌签约浙能兴源环保资产转让项目，标志着钱江水利在浙江省各地市业务实现100%覆盖。

　　7月12日，中国环境报讯，近日，武汉城投水务集团与湖北数据集团成功签署战略合作协议，共同推进“国家计量数据建设应用基地（城市水资源）”建设，打造全国“水权”交易中心。根据协议约定，双方将在数据共享、技术交流、市场拓展等多个层面展开紧密合作，共同推动水务行业数字化转型和创新发展，积极推进国家计量数据建设应用基地筹建，共同建设“水计量数据产品认证中心”和“水计量数据认证中心”，共同推广水资源计量数据应用成果，共同推进“湖北省数据流通交易平台”建设，推进武汉城投水务集团数据资产化及数据流通交易。
　　【点评】武汉城投水务集团携手湖北数据集团打造全国“水权”交易中心，助力长江经济带新型水域经济体系加快形成。

　　7月4日，中国环境报讯，近日，由浙江省经济和信息化厅组织开展的“2024年第一批浙江省专精特新中小企业”名单公示结束，杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称“杭州高能”）通过严格筛选，获评浙江省年度首批“专精特新”中小企业。“专精特新”是国家为鼓励中小企业走“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展之路，是国家为强化科技创新和产业链供应链韧性，引导中小企业高质量发展，巩固壮大实体经济根基的重大战略性举措。此次上榜的企业，都是多年来一直坚持专业化发展战略，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品，专业化指标、精细化指标、特色化指标、创新能力指标等均达到行业领先水平，是企业梯度培育重要的组成部分。杭州高能致力于实现现代化废旧轮胎回收加工与循环利用，在重庆、襄阳、唐山等地拥有5个项目12条生产线，年处理废旧轮胎60万吨，橡胶新材料50万吨，可减少橡胶量60万吨，循环利用率达100%。
　　【点评】高能环境推进再生资源循环全产业链建设，构建废弃物循环利用体系，不断丰富资源化利用产业多元发展。

　　7月4日，中国环境报讯，近日，2024年香港开放建筑信息模型（openBIM）和开放地理信息系统（openGIS）奖项揭晓获奖结果，粤海水务下属科荣股份与香港水务署联合建设的2个科技创新项目，荣获技术解决方案类的荣誉提名奖（Honourable Mention）和基础设施类的优异奖（Merit Award）。“香港东江原水智能调度”(STTSS)系统，综合运用了BIM、二三维GIS模型、动态水力模型、“条码式遗传算法”和AI等先进技术。该系统科学生成了香港泵站输水调度方案，深入结合“数字孪生”技术实时监控水质和水量，实现了水资源的科学调度和可持续利用，有效降低了泵组运行能耗，提升了整个输水系统的运行效率。近年来，粤海水务锚定“科创强企”战略，对标世界一流企业，聚焦水务战略性新兴产业，积极构建与行业发展结合紧密的“科技水务”技术、产品与服务体系，不断蓄积水务高质量发展新质生产力。依托全国先行起步的“智慧水务”高新体系，粤海水务自主研发了水务物联网、大数据、模型算法等Pass层基础能力平台，在智慧管网、智慧生产、智慧服务、智慧管控、智慧工程五大核心领域，形成了SaaS层的核心应用，推出了20余项覆盖“水厂生产-管网输配-用户服务”全流程的高新产品及解决方案，成功应用于全国多项重大水利工程和各地水务生产运营。
　　【点评】以此次获奖为契机，粤海水务将继续锚定“打造卓越企业”的发展目标，始终坚持科技赋能、技术引领，深耕粤港澳大湾区，服务辐射全国，以“智慧水务”的创新之力，引领推动水务行业节能降耗、提质增效，实现绿色低碳高质量发展。

　　7月4日，中国环境报讯，7月1日，清新环境与中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）就深化合作进行会谈交流，并签署了战略合作协议。清新环境业务涵盖工业烟气治理、水务投资与运营、节能改造与服务等，是集技术研发、装备制造、工程设计、施工建设、运营服务、资本运作为一体的产业发展和资本运作平台。清新环境战略定位清晰，业务板块多元，实力雄厚，业绩优秀，双方合作具有深厚基础和广阔空间。中国水务综合实力雄厚、发展势头良好，双方优势互补性强，双方有望充分发挥各自优势，凝聚发展合力，推动战略合作落地生根，将双方合作持续推向深入。
　　【点评】双方将本次签署战略合作协议为契机，建立有效的沟通机制，积极推动合作落地，共筑高质量发展篇章。

　　6月28日，中国环境报讯，近日，中国中铁股份有限公司旗下的全资子公司中铁广州工程局集团有限公司访问北京东方园林环境股份有限公司并签署长期战略合作协议。东方园林目前正在进一步整合资源，积极开拓市场、搭建海外平台。基于各自优势，双方在红色教育、文化旅游、军事体验、数字经济、海洋经济、展览展示等方面拥有广阔合作空间，通过此次的深入交流，将建立更加紧密的联系，共同谋划实施、打造一批示范性、引领性、高质量项目。中铁广州局集团将依托其强大的资源背景，充分发挥生态环保价值链和工程建设优势，将与东方园林凝心聚力、协同发展，共同寻求全新的市场发展空间，以实现可持续发展，探索全产业链合作运营新模式，为推动绿色经济和生态文明建设贡献企业力量。
　　【点评】本次长期战略合作协议的签订是双方合作共赢的新起点，这标志着双方在多个战略领域的深度融合，将促进行业发展迈上新的台阶。