中国行业发展报告

　　11月26日，北极星固废网讯，瀚蓝环境11月21日晚间公告，公司董事会审议通过了相关收购议案：同意由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司以3.7亿元收购赣州宏华环保100%股权，并投资赣州信丰工业固体废物处置中心项目。后续根据经营情况增资不超过1.5亿元。信丰项目位于江西省赣州市信丰县大唐工业园内，规划总用地面积500亩，由宏华环保投资建设运营，是江西省重点规划的危废处置中心项目。本项目的危险废物处置规模为7.2万吨/年，涵盖焚烧、物化综合利用、填埋三大处理工艺。其中：填埋4.8万吨/年、焚烧1.5万吨/年、物化处理0.2万吨/年、废钢制包装桶回收0.7万吨/年，安全填埋场总库容95万m3（已建成一期37万m3）。目前已经完成焚、物化处理中心和填埋场一期的建设。宏华环保已于2018年10月取得临时危险废物经营许可证，处理范围涵盖36大类172种危险废物的处理处置，可进入调试运营期，预计于2018年12月底正式投入运营。董事会认为，通过收购宏华环保100%股权，获得赣州信丰工业固体废物处置中心项目，有利于实现公司的危废业务战略布局，符合公司战略投资方向和业务发展规划，将为公司创造新的利润增长点。

　　11月21日，中国环境网讯，11月16日，高科技环保企业碧水源与中瑞化兴资产管理有限责任公司（下称“中瑞化兴”）签署战略合作协议，双方将在市场渠道拓展、服务资源共享等方面开展全面战略合作，探索建立起民用净水领域全方位、宽领域、深层次的战略合作机制。碧水源董事长文剑平在签约仪式上表示，中瑞化兴资产管理公司是国务院国资委石化机关服务局所属重点企业，专注于投资新能源、新材料、节能环保及智能制造等战略性新兴产业，具有优秀的资信和央企背景，并拥有强大的渠道和平台优势。碧水源与中瑞化兴合作，资源共享，优势互补，联合开拓净水大市场，为新时代的百姓安全健康饮水做贡献。据悉，碧水源是我国环保净水领域的标杆企业，拥有独特的商业模式、技术优势和生态服务优势，其在净水领域的创新技术，引领了行业变革式的发展，此次与中瑞化兴建立长期战略合作伙伴关系，将在强大的优势资源互补条件下，形成更好的协同效应，共同推动整个净水产业加速发展。

　　11月20日，中国环境网讯，近日，《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）由生态环境部正式发布。这是自国家决定改革环境管理基础制度，建立覆盖所有固定污染源的排污许可制度以来，环保行业首个排污许可技术规范。博天环境旗下规划院凭借卓越的专业水平，成为该项工作主要编制单位，为国家实现行业“一证式”管理、提高环境管理效能和改善环境质量贡献专业力量。随着生态环境部一系列排污许可技术规范的陆续出台，全国各类排污单位将实现排污许可制全覆盖，排污单位将严格持证按证排污，实行“一证式”管理。博天环境将继续以深厚的技术底蕴，助力行业排污许可精细化管理，以行业标准的深入执行和规范化、高质量项目的建设，积极推动生产方式绿色化，推进产业生态化进程。

　　11月19日，农村金融时报讯，近日，农银投资向东方园林旗下环保集团增资10亿元，标志着东方园林债转股项目正式落地，农银投资布局环保领域迈出关键一步。此次与东方园林合作，符合农银投资“细分领域内的行业龙头”的客户选择标准。据了解，东方园林为国内水环境综合治理和景观设计的龙头企业，先后完成了北京奥运中心、上海世博园和首都机场T3航站楼等标杆性项目。在积累丰富经验的基础上，东方园林自2015年起通过并购和新建方式积极介入工业危废处置领域，从源头解决污染问题。该公司目前拥有的危废处置环评规模已达124万吨，位居行业前列，拥有危废行业专家140余名，累计获得授权专利136项，可处置46种危废大类中43大类。双方合作期间，适逢东方园林PPP业务应收款、大股东股票质押爆仓风险等问题受到新闻媒体关注。农银投资坚持债转股对象国企与民企一视同仁，坚持投资定力和独立判断，深入开展尽调，全面获取企业信息，对企业面临的困难、问题和未来业务转型进行了充分论证，设计了多层次的风险缓释措施，有效防控了投资风险。

　　11月14日，中国环境网讯，据京蓝科技三季报显示，2018年前三季度京蓝科技共实现营业收入16.71亿元，较上年同期增长82.83%，实现归母净利润1.53亿元，较上年同期增长6.33%，业绩增长明显，其盈利能力得到了充分体现。2018年6月，京蓝科技公告称，公司拟以约3.03亿元现金收购中科鼎实环境工程有限公司21%股权。土壤修复需求巨大，同时相继迎来政策利好，京蓝科技瞄准土壤修复市场“蓝海”，再次出手。此次收购中科鼎实，也是早有布局。据悉，中科鼎实的主营业务为环境修复工程服务，目前已经形成以污染土壤修复为核心，以地下水修复、固体废物环境污染治理等新兴领域并举的业务格局，尤其在土壤修复业务领域具有较强优势。借收购中科鼎实之机，京蓝科技不仅能够深入环境修复领域，开拓新的业绩增长点，同时还能完善生态环境产业布局，未来将有望成为生态环保龙头企业。

　　11月13日，中国环境网讯，近日，长三角地区湿地保护论坛暨中国湿地保护协会第四次常务理事会在无锡召开，论坛围绕长三角地区湿地保护优秀案例及演变历程展开讨论。论坛上，东珠生态董事长席惠明表示，东珠生态经过多年的发展积淀，形成了一定的细分领域先发优势，未来还将积极布局沙漠公园和国储林项目，进一步布局生态修复领域。据悉，东珠生态的核心优势就是在生态湿地修复及改造领域，公司自2010年即开始将业务重心从传统的景观建设上转移到生态环境修复及改造领域，经过多年的发展积淀，打造出淮安白马湖湿地公园、杭州钱塘江沿江生态景观工程、南通老洪港湿地公园、无锡宛山湖湿地公园、洪泽湖国家湿地公园等一系列标志性项目。同时，公司凭借在生态湿地领域多年的深耕细作，凝聚了一批可以承接大中型生态湿地、生态修复项目的优秀人才，形成了一定的细分领域先发优势。未来，东珠生态不仅会继续深耕生态湿地修复及改造领域，还将积极布局沙漠公园和国储林项目，力图实现生态修复大行业的全面覆盖。

　　11月12日，中国环境网讯，近日，江西省南昌市新建区人民政府与神雾集团于签署了《项目投资合作协议书》，将在其支持下兴建神雾环保产业园基地及相关项目,设立神雾集团运营总部,规划建设新一代国际领先大型节能减排科研基地及大型中试试验平台，为神雾集团打造中国节能环保第一品牌添砖加瓦。除在神雾环保产业园基地建设项目上给予大力支持外，南昌市政府出资平台将与上海图世等多家机构共同成立60亿人民币的节能环保产业发展基金，专项投资于新的基地建设及神雾集团核心技术的推广应用，多重力量助推神雾集团节能环保产业的发展。此次合作，是神雾集团继引入上海图世、光元盛大作为战略投资者后的又一重大突破，也是江西省、南昌市及新建区各级党委政府参与支持优质民营企业纾困及做大做强的优秀案例。有强力的地方政府及大型国企的支持，将有利于神雾集团拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构，为神雾集团进一步稳定、缓解各种债务压力提供支持，为解决神雾集团当前面临的流动性紧张困难提供途径。

　　11月7日，中国环境网讯，近日，东江环保发布了2018年三季报，前三季实现营收24.73亿元，同比增长14.49%；净利润3.73亿元，同比增长14.21%。此外，公司发布2018年全年业绩指引，预计2018年全年将实现归母净利润4.97~5.92亿元，同比增速为5%~25%，全年业绩将实现稳定增长。在三季报中，东江环保方面表示，公司坚持聚焦危废主业的发展战略，积极拓展工业危废市场，加快推进产能建设；同时控制成本费用的增长，保障营业收入及利润稳步增长。根据公告，东江环保衡水睿韬项目上半年取得许可证，福建泉州、潍坊蓝海、湖北仙桃目前建成。此外，东江环保积极推进仙桃资源化、福建南平、南通东江、唐山曹妃甸等项目，为未来业绩释放打下坚实基础。值得一提的是，近日公司的控股股东，广东省属骨干企业广晟公司受让公司5%股份已完成过户，股份比例增加至20%以上，进一步巩固对东江环保的控股地位。加上早前江苏省国有企业汇鸿集团增持公司股份达10%，东江环保已变为广东省国资委控股，和江苏省国资委参股的股权结构。长远来看，两地国资委共同引领的东江环保，将在广东省、江苏省的市场开拓、项目获取、推进项目进展、政策等方面，对公司产生积极作用。

　　11月6日，中国环境网讯，中国天楹11月1日晚发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏德展100%股权，交易价格确定为88.82亿元，其中股份支付对价63.04亿元，现金支付对价24.78亿元。交易完成后，公司将间接持有全球固废管理领军企业Urbaser 100%股权。公告介绍，Urbaser深耕城市固废综合管理27年，是全球固废管理领域技术最先进的企业之一。公司表示，通过收购与整合Urbaser，引入其全球固废管理项目和经验，可极大丰富公司业务类型和项目辐射区域，有效实现双方优势互补，构建固废管理全产业链，充分把握环保行业快速发展的有利契机，贯彻国家推进垃圾分类制度建设、提高垃圾无害化处理率的产业政策，增强公司的核心竞争力，提升公司的整体价值，将公司打造为具有国际竞争力的大型环保企业集团。

　　11月5日，中国环境网讯，近日，广东粤海水务股份有限公司与汕头潮南区政府在汕头市签署潮南污水处理设施项目特许经营合同。该项目系练江流域环保综合整治项目的重要组成部分，包括汕头市潮南区陈店、陇田、司马浦三镇污水厂厂网一体化建设，涉及新建污水厂规模12.5万吨/日、管网约300公里。练江是粤东地区第三大河流和重要的母亲河之一，干流全长71公里，主要途径普宁市和汕头市的潮南区和潮阳区，由于近20年流域内纺织、印染、电子拆解等行业发展迅猛，加之配套的环保基础设施建设滞后，水环境治理形势严峻，引起了社会各界的高度关注。根据特许经营合同，粤海水务将迅速在潮南区成立项目公司实施本项目。粤海水务负责人表示，将充分发挥自身在水环境综合治理和工程建设管理方面的优势，调配全公司最强的专业力量，攻坚克难，全力以赴确保该项目按时完工、及时投产，为潮南区陈店、陇田、司马浦三镇的污水收集处理和练江流域的综合整治贡献力量，向汕头市民提交一份满意的答卷。

　　10月31日，中国证券网讯，天津创业环保股份公告，公司于近日收到浙江省工程咨询有限公司发出的中标通知书，确定公司为德清县乾元污水处理厂公私合伙制项目的中标供应商。该项目为存量项目，包括德清县乾元污水处理厂及部分污水处理泵房及污水管网、德清县乾元镇部分道路。德清县乾元污水处理厂设计处理能力1.8万立方米/日，分为两期，其中一期0.9万立方米/日，二期0.9万立方米/日。项目估算金额：人民币2.8亿元。公司将与政府出资方代表共同成立项目公司，由项目公司收购存量项目经营权。在项目合作期内，项目公司负责污水处理厂的运营维护，并取得污水处理服务费。合作期满，项目公司将项目无偿移交给当地政府或其指定机构，并保证项目设施完好、运营状况良好。公司与德清乾龙建设发展有限公司共同成立项目公司，股权比例分别为90%和10%。该项目合作期限20年。

　　10月30日，中国证券网讯，近日，广东省湛江吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目签约仪式在吴川市政府举行。吴川市大山江街道办事处（简称大山江街道办）与粤海水务集团(香港)有限公司（简称粤海水务）、广州市八达工程有限公司（简称广州八达）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称中南院）组成的联合体签署了项目合同。该项目是落实中央及广东省政府关于湛茂小东江河道整治工作要求，完善吴川市区污水排水管网以及污水处理设施的重要市政工程。项目包括滨江污水处理厂及配套管网（一期）的设计、投资、建设和运营，其中，污水处理厂总设计处理规模为7.5万吨/日，分三期实施，本次实施的一期工程处理规模为2.5万吨/日，新建配套管网约67.47km。项目建成后，将有效提升吴川市小东江水环境质量，保障湛江东海岛供水安全，改善吴川市民生活环境。该项目的签署是粤海水务进一步拓宽、深耕粤东西北水务市场的又一成果。

　　10月29日，中国证券网讯，10月29日晚间披露，近日，全资孙公司定远县金轩新能源有限公司收到滁州市环境保护局《关于<定远县金轩新能源有限公司生物质热电联产项目环境影响报告表>的批复》（滁环[2018]418号），原则同意“定远县金轩新能源有限公司生物质热电联产项目”按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施、总量控制方案、环境监测计划、热电联产规划及批复中的要求进行建设。金轩新能源拟充分利用金轩科技所规划的年产2万吨糠醛项目在产生过程中副产的糠醛渣以及当地其他生物质资源（如秸秆、麦秆等），进行生物质发电。公司称，本次环评批复取得后，金轩新能源将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，加快项目建设进度，争取早日投产。上述项目投产后，将对公司的经营业绩产生积极影响。

　　10月24日，中国证券网讯，凯迪生态拟出售资产清偿债权解“危”工作备受关注。9月28日晚间，*ST凯迪发布公告，称公司就资产出售事项与3名交易对方签署了股权转让协议书，其中包括东北地区的6个已投产及在建生物质电厂的100%股权、交易总价是20.6亿元，10月21日，经向山东水发了解到：此次参与凯迪并购的20.6亿元资金的筹募集工作已基本完成，即通过设立专项并购基金10亿元、拟使用自有资金5亿元，以及股权转让价款及承债清偿资金5亿元。山东水发相关负责人介绍：此次并购凯迪生态的6家生物质发电企业，从大环境上讲，与国家生物质能源产业发展、环保政策高度契合，也是企业战略发展需要。当前，企业在东北地区已布局了4家生物质企业，再增加6家企业，符合企业区域布局规划，将进一步壮大企业实力；再次，凯迪电厂拥有先进的生产设备、技术工艺和管理经验，且能耗低，环保全，效益高，并购之后有利于企业建立完整的产业体系。

　　10月24日，中国证券网讯，东方园林24日早间公告，公司与中国长江三峡集团有限公司于年10月23日签订了《共抓长江大保护战略合作框架协议》。公告称，公司依托已有专业技术管理力量，将积极为三峡集团长江大保护在流域水资源保护、流域水土流失治理、国储林保护和利用、小流域综合治理、农村农业污染防治等方面提供专业技术、管理和人才的支持和服务。公司目前在长江经济带11省市共有50余个PPP项目，公司与三峡集团的合作，并加入长江生态环保产业联盟，能有效推动、整合上述项目的良好运行。

　　10月23日，中国证券网讯，永清环保10月22日晚间公告，公司董事会10月19日收到董事长刘正军先生的辞职申请，辞职已于当日（19日）生效。同时，公司召开董事会同意选举马铭锋先生为公司董事长，聘任申晓东先生为公司总经理。据公开简历，马铭锋先生一直研究和从事与环保相关的行业，2016年加入永清集团，先后任北京永清环能投资有限公司总经理，永清集团副总裁等，自2018年8月至今任永清环保董事、代董事长职务。申晓东先生自永清环保成立以来，一直在永清环保任董事、副总经理职务，主管技术、工程和日常经营管理等，是公司核心管理层，为公司未来战略发展和日常经营管理出谋划策。永清环保表示，未来将在新领导班子的带领下，坚持双核驱动发展战略，继续以固废处置为运营核心构建业绩及现金流护城河，以土壤修复为工程核心发展EPC业务增加业绩弹性，不断优化业务结构，充分分享生态环境建设政策红利，继续大力发展创新环保技术、提高产业化应用水平、加强系统性环境管理能力。

　　10月17日，中国环境报讯，近日，隆华科技集团股份有限公司发布PPP项目中标公告。 公告显示，隆华节能子公司北京中电加美环保科技有限公司(简称中电加美)与江苏光华建设有限公司于近日中标阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理PPP项目(二次)，项目总额达10.76亿元。项目招标人为阜阳市颍泉区住房和城乡建设局、阜阳市颍泉区水务局，特许经营期20年，包含两年的建设期。隆华节能在公告中表示，收到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性。若公司后期能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响。

　　10月17日，每日经济新闻讯，在成为霞客环保（002015，SZ）控股股东之后，“协鑫系”开始注入资产。10月16日，霞客环保发布公告称，公司与上海其辰投资管理有限公司（下简称上海其辰）签署了《霞客环保购买资产意向书》，拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等合法方式，收购上海其辰持有的协鑫智慧能源股份有限公司80%股权。值得注意的是，早在2015年12月，“协鑫系”资产就曾准备“借壳”霞客环保。当时，霞客环保发布重大资产重组公告表示，拟45亿元购买协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称协鑫有限）100%股权，并募集配套资金不超过40亿元，转型清洁能源发电行业。协鑫有限原为港股上市公司保利协鑫能源的部分资产。不过，由于涉及到境外资产回归A股，相关政策并不明确，这一重组方案在2017年6月被终止。虽然错过了“借壳”上市，但是“协鑫系”成为霞客环保的控股股东后，也并没有放弃通过霞客环保来实现旗下资产上市的目的。此次协鑫能源拟被霞客环保收购，如果最终收购成功，那么将实现旗下资产注入上市公司，达到间接上市的目的。对此，协鑫能源相关负责人表示：“公司资产并入上市公司，未来会有更好的融资渠道，有利于公司的发展。接下来我们会安排重大资产重组媒体说明会，相关问题会在说明会给予回答，目前一切以上市公司信息披露为准。”

　　10月16日，每日经济新闻讯，10月16日，东方园林与华夏银行北京分行签署《银企合作协议》，这也是继今年8月以来东方园林继与民生、兴业、广发签约之后，签署的第四个银企合作协议。根据协议精神，双方将共建投融资平台，后者为前者提供优质、全方位的金融服务和融资服务，华夏银行在5年内，意向性为东方园林提供合作额度不超过人民币24亿元的融资服务。在此之前，华夏银行北京分行已经给予东方园林8亿元综合授信，其中2亿元已放款。自8月以来，东方园林先后获得了民生银行、兴业银行、广发银行和华夏银行超过64亿元的授信，以及多家银行15亿元信贷支持。9月初，更得到农银投资拟30亿元入股其旗下危废业务的支持，成为民企市场化债转股第一单，让市场见证了“国家队”对东方园林为代表的优质民营企业的认可与信心。业内人士认为，东方园林能够迅速“解围”，一方面受益于国家多项政策与流动性的支持；另一方面，也与东方园林本身质地优良有关。

　　10月10日，中国环境报讯，停牌六个月后，永清环保重大资产重组宣布以失败告终。10月8日晚间，永清环保发布公告称，宣布终止此前的重大资产重组，股票复牌，同时透露公司控股股东永清集团与湖南金阳投资集团有限公司签署了《投资合作框架协议》，永清集团拟向后者转让不超过30%的永清环保股份，湖南金阳投资的出资人为浏阳市人民政府。10月9日复牌后，永清环保股票一路走低，开盘跌停，跌幅为10.1%。在经历江苏康博重组疑云、董事长被协助调查等风波后，永清环保最终选择了终止此次的高邮康博重组，并试图通过引入新的接盘方来自救。对此，永清环保相关负责人表示，如果湖南金阳收购股份能够顺利完成，则可为公司引进新的国有资本战略股东，优化完善股权结构，引进更多资源，有利于促进公司整体业务发展。