中国行业发展报告

　　10月30日，数字水泥网讯，10月28日晚间，上峰水泥发布三季报，前三季度实现营业收入约44.51亿元，同比下降2.8%，实现归属于上市公司股东的净利润15.14亿元，同比下降1.73%。上峰水泥表示，报告期内公司产量保持增长，但在疫情、南方雨季洪水影响主要基地销售、超低排放技改阶段停产三重因素影响下，前三季度主产品销售量、价的增长得到抑制，熟料产品销量下降，水泥及熟料单位销售价格低于去年。但公司依然保持了优异的成本控制能力和超强的盈利能力，公司主产品的单位生产成本保持下降，综合毛利率也达到了46.57%的行业优异水平，在目前各不利因素影响逐步消除情况下的9月份公司产品毛利率已恢复到52.12%。公司产业延伸拓展方面增长亮眼，前三季度砂石骨料产品销量翻倍，毛利率达70.66%，其他项目投资及建设克服疫情影响按发展计划进展顺利，水泥窑协同处置环保项目及主业新增产能项目陆续建成试运行。
　　【点评】公司投资线方面按规划陆续落地，证券市场投资方面公司前三季度实现收益2.29亿元，同比增长288.30%；新经济产业财务投资方面公司成立首支私募基金专项投资了显示驱动芯片头部企业合肥晶合集成，公司战略布局“一主两翼”发展增长扎实稳健，成长可期。

　　10月30日，中国水泥网讯，2020年前三季度，西藏天路共实现营业收入44.65亿元，同比上升13.65%。归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比下降27.71%。加权平均净资产收益率为7.96%，同比下降5.27个百分点。公司第三季度共实现营业收入22.34亿元，同比增长35.37%，环比增长18.56%，使得营业收入同比增速转负为正，主要系合并重交再生及新设安徽天路贸易公司本期产生收入所致。而Q3归母净利润仅有17.17亿元，同比下降21.37%，环比下降9.60%，同比降幅较上半年有所收窄。主要原因在于，西藏地区个别工程已然完工，水泥销量有所减少，昌都高争归母净利润同比减少1218.78万元，政府补助减少使得公司收到的营业外收入有所减少；另有融资规模增加，使得财务费用增加，使得归母净利润有所下滑。
　　【点评】由于西藏气温渐冷，剩余施工时间较短，水泥需求萎靡。日前西藏拉萨及周边地区水泥价格已走低百元每吨。公司业绩上攻乏力，难以扭亏。据此预计全年营业收入将在61.58-63.89亿元，归母净利润将为3.15-3.78亿元。

　　10月23日，中国水泥网讯，宁夏建材集团股份有限公司发布了第七届董事会第二十二次会议决议公告。公告显示，第七届董事会第二十二次会议通过了《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司收购宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司60%股权并吸收合并宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司的议案》。议案同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）以1286.45万元收购公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司（以下简称“青铜峡混凝土公司”）60%的股权。收购完成后，青水股份持有青铜峡混凝土公司100%的股权，青水股份吸收合并青铜峡混凝土公司，青铜峡混凝土公司所有资产和负债按账面价值计入青水股份。吸收合并完成后，青水股份继续存续，青铜峡混凝土公司依法注销，青铜峡混凝土公司资产、负债、业务、人员并入青水股份，依法由青水股份承继。
　　【点评】宁夏青铜峡水泥吸收合并宁夏青铜峡赛马混凝土企业，完善了产业链，拓展了公司业务。

　　10月23日，中国水泥网讯，宁波富达公告称，公司控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司拟投资2.58亿元，建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”。2019年，根据浙江省环境保护督察宁波市整改工作协调小组向宁波市发改委下发《关于进一步做好省环境督察整改方案（问题编号二十一）修改完善工作的紧急通知》（【2019】9号），要求按省“大气十条”的要求，对宁波科环新型建材股份有限公司（简称“宁波科环或科环公司”）实施关停搬迁问题整改。发改委通知明确的整改方案为：宁波科环2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。科环公司委托江苏省建筑材料研究设计院有限公司编制了项目可行性研究报告，项目的主要指标为：1、设计规模：年产200万吨水泥，其中P.O42.5普硅水泥170万吨、M32.5砌筑水泥30万吨；2、投资规模：固定资产静态总投资为23141.49万元，建设期利息365.33万元，流动资金为2313.83万元，合计项目总投资为25820.65万元，其中：科环公司拟以收购宁波甬舜建材科技有限公司100%股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地71亩，用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”，预计实际支出金额4600万元，已包含在项目投资总额中。
　　【点评】宁波富达表示，科环公司的项目建成后，销售价格按可研谨慎估价测算，预计营业收入8.06亿元/年，利润1602万元/年，公司持有宁波科环52%的股权。

　　10月23日，中国水泥网讯，宁夏建材公布，公司全资子公司固原市赛马新型建材有限公司（以下简称“固原赛马”）就产业扶贫建设年产100万吨绿色建材产品暨50万吨建筑废弃物综合利用项目一期工程，与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署总承包合同，合同总价款1.3亿元。固原赛马与苏州中材签署总承包合同，由苏州中材总承包建设固原赛马产业扶贫年产100万吨绿色建材产品暨50万吨建筑废弃物综合利用项目一期工程，即建设一条年产100万吨水泥粉磨生产线项目，合同总价款1.3亿元。苏州中材总承包自熟料等原材料进厂至水泥产品出厂的设备、材料采购及运输、建筑施工、安装施工、试生产调试，其中包括：100万吨/年水泥粉磨生产线、全自动插袋、包装、装车系统、散装发运系统；生产厂区视频监控系统、信息化网络通讯基础工程（苏州中材仅布置光纤，其余由固原赛马完成）、合同范围内全厂供水供电系统（含全厂消防）；循环水池及泵房，总降；厂前区综合楼、围墙、大门等辅助生产设施；化验室标准配套的检验设备；生产线配套的自动化系统；厂区安全专篇；试生产运行调试等。
　　【点评】宁夏建材的全资子公司固原赛马与苏州中材签署总承包合同，对公司未来业绩将有所提升。

　　10月16日，中国水泥网讯，近日，陕西省工业和信息化厅发布了变更陕西蒲城洛东水泥有限公司产能置换方案受让企业的公示，从公示中获悉，陕西蒲城洛东水泥有限公司800t/d水泥熟料生产线产能受让企业由咸丰天鑫水泥有限公司变更为广西义来建材有限公司，广西义来建材有限公司将建一条5000t/d水泥熟料生产线，预计明年底点火投产。据中国水泥网不完全统计，根据今年广西壮族自治区工信厅网站已公示的产能置换公示来看，广西将新建5条水泥熟料生产线，分别为崇左南方水泥将建一条5000t/d水泥熟料生产线、广西新东运矿业将建一条5000t/d水泥熟料生产线、广西北江建材将建一条5000t/d水泥熟料生产线、广西义来建材有限公司将建一条5000t/d水泥熟料生产线、崇左汇鑫建材将建一条6000t/d水泥熟料生产线。
　　【点评】而据中国水泥网大数据统计显示，截止到2019年底，广西熟料年产能为8366.9万吨，以华润和海螺为主，分别占比31.75%和19.08%。

　　10月16日，中证网讯，10月16日，上峰水泥在贵州黔南州独山县投资建设的日产4500吨水泥熟料生产线项目顺利点火，该生产线点火投运标志着公司主业增长线中西南区域布局的首个项目正式落地运行，项目的实施不仅将增强上峰水泥总体规模和产业竞争力，实现营收及业绩效益的进一步增长，同时对项目所在地的经济社会发展具有积极带动作用。资料显示，上峰水泥近年来发展增长迅速，公司运营效率保持行业领先，综合竞争力居行业前三，公司发布的战略规划显示其正在形成华东、西北“一带一路”、南部广西贵州三大战略区域布局，以及“一主两辅”三条发展线(核心主业规模增长；辅业协同处置环保及骨料、物流等延伸产业迅速提升；新经济产业稳健投资)。公司表示，目前其规划发展项目正在稳健有序落地，贵州项目投运也是上峰南部区域发展重要新起点。
　　【点评】贵州独山新型干法熟料生产线是独山县麻尾工业园区“煤-电-冶”一体化循环经济配套项目，项目正式投产后，预计可年产熟料190万吨、水泥240万吨，项目除配套水泥粉磨、余热发电项目外，还规划了配套建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目，可进一步助力当地工业园区无废化发展，实现社会效益、环境效益和经济效益的共赢。该项目对于上峰骨料和环保产业的发展布局也具有重要意义，配套项目陆续运行将进一步强化其综合竞争力。

　　10月16日，天瑞水泥讯，10月10日，北京国联建信认证中心有限公司专家组对天瑞郑州水泥低碳控制体系运行进行现场审核。公司常务副总经理张海涛及各部门负责人参与审核。审核组专家对该公司低碳控制体系运行证据材料进行审核，深入生产现场进行实地查看，与相关人员进行沟通交流，详细查阅相关资料。通过现场察看和审核，审核组专家对公司低碳控制体系运行情况给予肯定，对体系运行中存在的部分问题提出了指导性意见和建议，并要求限期整改。审核组专家宣布，天瑞郑州公司低碳控制体系运行有效，现场审核通过。所谓低碳产品认证，是以产品为链条，吸引整个社会在生产和消费环节参与到应对气候变化。通过向产品授予低碳标志，从而向社会推进一个以顾客为导向的低碳产品采购和消费模式。以公众的消费选择引导和鼓励企业开发低碳产品技术，向低碳生产模式转变，最终达到减少全球温室气体的效果。
　　【点评】天瑞郑州水泥通过实施低碳产品认证活动，主动承担社会责任，促进节能减排和水泥行业绿色转型，服务于国家低碳经济发展，为天瑞水泥推行低碳产品认证树立了标杆。

　　10月10日，重庆晨报讯，10月10日上午，重庆大渡口区生态环境局召开新闻发布会，通报当地今年1-9月生态环境质量状况及重点环保工作开展情况：截至10月8日，大渡口区实现优良天数250天，同比增加13天。环境空气中PM2.5年均浓度、二氧化氮年均浓度均实现下降。大渡口区生态环境局党组书记、局长李建华介绍，在打赢蓝天保卫战上，大渡口区持续深化大气大数据平台运用。在完成35个加密型空气质量自动检测站的前提下，将启动大渡口区生态环境视频监控建设项目。据了解，该项目将新建40个高点视频监控点位，对全区的建筑工地扬尘、交通车辆扬尘、企业排放及无组织焚烧等大气污染源进行实时监控。通过分析前端摄像机实时视频流获取大气环境污染事件，对大气环境质量异常情况进行实时预警，确保大气环境污染事件及时处置，保证大气环境空气质量持续改善。在市级环保集中督察26个反馈问题中，目前当地已完成整改22个。剩余4个问题将在整改时限内有序推进。其中，小南海水泥厂2条3000吨/日以下生产线计划今年12月20日前完成关停；重钢片区污染土壤治理修复2020年底前完成整改；大坪山直排口截污正在进行填埋恢复，准备工程验收，预计今年10月底前完成；跳磴片区矿山治理修复预计在2022年底按时完成。
　　【点评】资料显示，重庆小南海水泥厂始建于20世纪70年代初，共有一条3200t/d水泥熟料生产线和两条1200t/d水泥熟料生产线。

　　10月10日，华新水泥讯，根据华新水泥发布的2020年前三季度业绩公告显示，公司业绩同比上年预计减少7.3亿元到9.1亿元，同比下降15%到20%。前三季度公司业绩同比下降，主要原因是：上半年受新冠疫情的严重冲击，及7月份长江流域的大面积洪涝灾害，公司主导产品的产销量受到很大影响，价格也有所滑落，致营业收入下降。值得说明的是，2020年三季度公司单季实现归属于上市公司股东的净利润同比上年三季度增长约5%，表明公司的盈利能力逐步恢复。
　　【点评】华新水泥是国内水泥行业中首家通过GB/T19001—ISO9001质量体系认证的企业，企业资信为“AAA”级，生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品，“华新堡垒”为中国驰名商标，在全国水泥质量评比中始终名列前茅。

　　10月10日，证券日报讯，日前，上峰水泥发布公告称，出资2.5亿元与苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“兰璞创投”）等合资成立了私募投资基金——合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥存鑫”），公司占合肥存鑫83.0564%的合伙份额。该基金的投资范围专项用于投资单一目标合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“晶合集成”）。据悉，此次与上峰水泥合作的兰璞创投旗下拥有多支股权投资基金，主要专注于半导体与集成电路产业领域企业的股权投资，而此次成立私募基金的投资标的晶合集成是安徽省首个12英寸晶圆代工的企业，由全球排名前列的晶圆代工厂台湾力晶科技股份有限公司联合合肥建投发起设立。
　　【点评】显示驱动芯片领域是目前集成电路颇受关注的赛道之一。上峰水泥此次跨行业投资选择了行业内发展比较成熟的标的晶合集成，是一个较为稳妥的选择。晶合集成目前主要针对手机面板驱动芯片代工，其在显示驱动芯片领域有很大的突破。

　　9月25日，海螺创业讯，2020年9月18日上午10时58分，阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目奠基仪式在内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗蒙西水泥厂区内隆重举行。阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司总经理助理杨建刚首先向出席此次仪式的各位领导、来宾表示衷心感谢，并简要介绍了阿荣旗海蒙科技及阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目的基本情况。他指出，阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目得以快速推进，离不开呼伦贝尔市、阿荣旗各级领导的亲切关怀和大力支持，离不开蒙西、海创等各兄弟单位的大力帮助。阿荣旗海蒙科技必将鼓足干劲、齐心协力、攻坚克难，以优质高效的实际行动，扎实推进项目建设，打造阿荣旗对外的窗口和名片，建设成为工业旅游点和环保教育基地。
　　【点评】阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目是继海拉尔项目开工以来，海螺创业与蒙西水泥集团在内蒙古共同投资的第二个环保类的项目。

　　9月25日，长春日报讯，在吉林亚泰水泥有限公司12个水泥产品供应通道上排满了等待装载的水泥罐车。保障省内重点项目建设，一直是亚泰建材集团作为吉林省建材行业重点企业的宗旨。今年，长双高速、长余高速、九双高速、敦白铁路、长白山机场、中部城市供水等省内多个重点项目都需要大量水泥。亚泰建材集团全面发力，各条生产线周密布置生产任务，稳定产品质量、确保产品供应、优化服务标准，全力保障重点项目早落地、早开工、早见效。在长春，多条地铁线路开工，建设工期紧、任务重。为确保长春市轨道交通5号线、6号线、7号线和2号线东延长线项目的地铁管片供应，亚泰建材制品产业园提前准备，开足马力保供应。截至目前，已经完成超过1000环管片生产任务，为后期长春地铁建设做足准备。长春市东部快速路南延工程是东北地区市政项目首次大批量应用预制装配式技术建设的高架桥，亚泰建筑工业化制品产业园是整个技术实施的关键工厂，把“配件”造好是顺利完成该项目建设的关键。日前，经过一年多的奋战，全长5.66公里的东部快速路南延工程桥梁主线提前通车，极大地缓解了长春东南部区域交通压力。
　　【点评】经过多年发展，亚泰集团形成了“多元化的产业结构，一元化的专业管理”机制，组建了建材、地产、医药、能源、商贸5个产业集团，进一步优化资源、资产、资本，为推进资产证券化、实现高质量发展提供有力保障。前不久，在市委宣传部主办的“全面小康·魅力之都”建设长春现代化都市圈选评活动中，亚泰集团获得“十大名企”称号。

　　9月25日，山西路桥讯，9月24日下午，山西路桥集团与金隅冀东水泥签署战略合作协议。山西路桥集团公司党委书记、董事长杨志贵，金隅冀东水泥党委书记、董事长孔庆辉出席仪式并讲话致辞。杨志贵董事长对孔庆辉董事长一行专程到访表示欢迎，对金隅冀东水泥一直以来给予路桥集团的大力支持表示感谢。他指出，金隅冀东水泥作为中国第三、世界第五大水泥企业，生产能力充足、供应链强大、产品质量优良，是路桥集团一直以来长期合作的优质供应商，相信双方合作必将前景广阔、互利共赢，希望进一步发挥各自资源优势、产业优势、产品优势，在供应链匹配、产品研发、技术创新、资源整合、信息共享、融资创新等方面开展多方位深层次合作，共同推动双方高质量发展。
　　【点评】路桥集团作为山西省内首屈一指的交通项目投融资主体和建设施工主力军，与金隅冀东水泥开展了全方位、多有成效的合作。双方将进一步加深项目合作，在三晋大地上共谋发展，提升战略合作的广度和深度,努力构建更大的合作发展平台，实现战略发展新的跨越。

　　9月18日，中国水泥网讯，有投资者提问塔牌集团3个水泥生产基地中各条水泥熟料生产线的设计产能。据董秘回答：广东梅州基地有2条10000t/d新型干法熟料水泥生产线、1条5000t/d新型干法熟料水泥生产线、1条2500t/d新型干法熟料水泥生产线，设计熟料产能合计825万吨；广东惠州基地有2条5000t/d新型干法熟料水泥生产线，设计熟料产能合计300万吨；福建龙岩基地有2条5000t/d新型干法熟料水泥生产线，设计熟料产能合计300万吨。经过多年发展，塔牌集团已建成广东梅州、惠州，福建龙岩三大水泥生产基地，现有水泥生产规模2000万吨，拥有全资、控股、参股混凝土企业二十多家。截至2020年6月，拥有12家全资子公司、1家分公司,在职员工3000多人,总资产114.90亿元,归属于母公司净资产99.42亿元。
　　【点评】广东塔牌集团股份有限公司是一家以水泥为主业的集团公司，被列为国家水泥工业结构调整重点支持的60家大型企业之一，2020年被评为中国水泥上市公司综合实力排名第十一位。

　　9月18日，海螺集团讯，2020年9月15日，海螺集团与上海交通大学共建“智能化装备联合研发中心”签约仪式在海螺集团总部举行。上海交大副校长奚立峰、产研院院长金隼、机械与动力工程学院智能汽车所书记王亚飞；芜湖市政府副秘书长汪世明、产业创新中心主任赵雪松，繁昌县委常委、副县长杨燕；海螺集团总经理任勇、副总经理何承发，海螺水泥副总经理、海博公司董事长柯秋璧等出席仪式。王亚飞、柯秋璧分别代表双方在合作协议上签字。奚立峰对海螺集团的热情接待表示感谢，介绍了学校“因图强而生，因改革而兴，因人才而盛”的发展历程和综合性、研究型、国际化的办学格局。他说，上海交大拥有9个国家一级重点学科，17个国家“双一流”建设学科，建立了具有自身办学特色和优势的工科平台培养模式，旨在培养交叉复合型工程科技人才。他表示，海螺集团产业多元发展迅速，干部员工创新务实，双方合作基础良好，合作前景广阔。希望以此次共建智能化装备联合研发中心为起点，以点带面，不断拓宽合作领域，完善产学研成果转化流程，实现合作共赢。
　　【点评】海螺集团与上海交通大学共建智能化装备联合研发中心签约，这是企业与高校的合作共赢，能加快产学研成果的转化。

　　9月18日，铜梁区政府讯，日前，重庆铜梁西南水泥有限公司发布日产7300吨熟料及配套生产线搬迁技改项目环境影响报告书，报告显示，由于近年来随着铜梁高新技术产业开发区的加快发展，高新区规划主导产业调整为装备制造、电子信息、新材料、大健康等产业，重庆铜梁西南水泥有限公司与高新区的定位与发展存在一定的差异。此外，重庆铜梁西南水泥有限公司与铜梁中心城区较近，与东城街道集中居民区最近距离约5km。因此，重庆铜梁西南水泥有限公司实施搬迁势在必行。报告明确表示，重庆铜梁西南水泥有限公司迁建源于与铜梁高新区规划调整，且重庆铜梁西南水泥有限公司不属于国家明令淘汰的落后产能的生产装置，企业持有生产许可证仍在有效期内，企业搬迁未享受退出产能的资金奖补和政策支持，未更换同一实际制人，相关证明材料符合要求，公司承诺不新增产能，并公告项目迁建情况，主动接受监督，故重庆铜梁西南水泥有限公司可不制定产能置换方案，产能等量迁建。
【点评】重庆铜梁西南水泥等量搬迁将不增加新产能，符合国家相关政策。

　　9月11日，中国证券网讯，9月8日上午，华润集团董事长王祥明在2020厦洽会国际投资论坛主旨大会上表示，“十四五”期间，华润集团将进一步扩大在闽的有效投资，计划投资1000亿元左右，同时，提升市场消费，加大进出口贸易，为新时代新福建建设助力。王祥明表示，华润集团目前在福建投资超过400亿元，涉及大消费、大健康、城市建设与运营、能源服务、科技与金融领域，已经形成有质量的产业集群。在全球经贸新格局下，华润集团将继续深化与福建省的全面战略合作，进一步加大在福建的投资，进一步做大做优福建市场，进一步提升华润在闽企业提供优质产品和服务的能力。
　　【点评】国际国内双循环开启全球经贸合作新格局，华润集团将努力成为适应激发和释放国内市场需求的先行者、引领者，充分发挥连通两个市场的作用，进一步增强国际合作竞争的新优势。

　　9月11日，天瑞集团讯，9月5日，天瑞集团和华为合作数字化转型项目可研汇报会在集团十楼一号会议室召开。河南华为云与计算总经理张光辉，华为云咨询制造行业部总监付晓峰，天瑞集团董事长李留法，天瑞集团副总经理李凤娈、李玄阔等出席会议。付晓峰从四个方面汇报了此次天瑞集团数字化转型可研项目：一是项目转型的背景；二是项目的可行性；三是项目的焦点问题；四是项目中邀请的行业专家。双方围绕共同关心的话题和项目实施中可能遇到的焦点问题深刻交换了意见。此项目是华为和天瑞集团强强联合，共同联手打造的一个数字化的新时代新动能，整体从智慧矿山、智慧水泥、数字化营销、智能运营中心、智慧办公、创新技术六个方面来做，通过科学技术的方式实现体验提升、效率提升。
　　【点评】董事长李留法高度评价了华为的项目可研汇报方案，称赞方案科学、系统、周密，体现了华为强大的团队能力，相信一定能够按项目计划去实施。

　　9月11日，三明日报讯，1-8月，福建金牛水泥有限公司在三明市范围内的4家水泥企业实现销售收入14.6亿元，比增32.63%；用电量2.97亿千瓦时，比增26.65%。今年初，突如其来的新冠肺炎疫情对企业生产造成了较大影响，但由于去年7月份永安金牛水泥实现了投产，在三明市境内的4家企业今年来销售收入得以实现较大幅度逆势增长。技改是企业转型升级的重要抓手。上半年受疫情影响，水泥价格与市场需求量双双下降。面对不利状况，金牛水泥主动作为，“苦练内功”，利用市场淡季，投入资金6000多万元，进行技改创新和设备维护，加速智能升级，实现节能降耗减排，吨水泥可比电耗由70千瓦时降至50千瓦时左右；熟料可比标煤耗从120千克降至103千克以内；烟尘排放20毫克以下（国家标准30毫克），其中位于将乐县的两家工厂控制在10毫克以下，各项指标达到同行业先进水平。
　　【点评】总部位于将乐县的金牛水泥是一家集团企业，在三明、南平、福州地区拥有6家水泥生产基地、6家混凝土搅拌站和2家环保科技公司，水泥产能1000万吨，列全省水泥企业前三强。