中国行业发展报告

　　5月10日，江西省人民政府网站讯，走进位于万年县的万年水泥厂异地技改环保搬迁项目现场，项目建设如火如荼，新建的2条日产5100吨新型干法熟料水泥生产线，已有1条正在试运行。企业负责人介绍，项目最大限度保留了原生态自然环境，充分利用地势规划水泥工艺流程，大大节约了工艺电耗。另一方面，项目采用达到国际先进水平的组合脱硝设备、高效布袋除尘设备，实现了氮氧化物、粉尘排放浓度远低于国家标准。一方面加速智能化改造，一方面利用水泥窑余热资源发电，省建材集团推动资源充分利用，大幅度降低碳排放。2020年，该集团利用余热发电量达5亿千瓦时，折合节约标煤20万吨，减排二氧化碳约49.5万吨，余热发电量约占总用电量的25%。全年累计投入3.68亿元进行节能减排技术改造，二氧化硫排放量为631吨，比上年减少107.6吨；化学需氧量排放量为1.09吨，比上年减少0.51吨；氮氧化物排放量为7016.37吨，比上年减少483.29吨。
　　【点评】近日，江西省建材集团下属瑞金公司的普通硅酸盐水泥42.5级、52.5级两种产品，通过低碳产品审核验收，获得中国低碳产品认证证书，这意味着企业能源管理、质量保证能力、节能减排项目等获得充分肯定，是江西省建材集团践行绿色发展理念取得的又一成果。

　　5月10日，安康高新视野讯，5月7日，陕西省安康市高新区举行尧柏集团安康新型绿色环保建材产业园投产活动。安康市委副书记、市长赵俊民出席活动并宣布项目投产。据了解，该项目位于安康（高新区）新型材料产业园内，占地135亩，主要建设1条年产120万吨水泥粉磨技改生产线、年产80万m3商品混凝土生产线和装配式建筑生产线，安装立式辊磨1台、8嘴自动式包装机2台，配套建设5万吨熟料库1座、5000吨水泥库6个、控制式原材料联合堆棚1座和办公楼、职工宿舍楼(含餐厅)等附属设施。
　　【点评】尧柏特种水泥集团有限公司隶属香港上市企业中国西部水泥有限公司，是一家集水泥、新型建材、产业投资为一体的大型集团化企业。历经三十余年的发展，集团总资产186亿元，拥有员工6000余名，水泥产能达3000万吨，骨料产能1000万吨，商混产能1000万方，可实现年产值近80亿元，利税30亿元。目前在陕西、新疆、贵州、四川等地拥有50余家子公司，是中国建材50强企业，陕西100强企业，在中国西部地区拥有较高的行业美誉度和品牌知名度。

　　4月27日，中国水泥网讯，尖峰集团于2021年4月27日披露年报，公司2020年实现营业总收入32.5亿元，同比下降8.5%；实现归母净利润5.8亿元，同比下降19.4%；每股收益为1.7元。报告显示，尖峰集团的水泥业务主要分布在湖北、云南、贵州、浙江。报告期，贵州尖峰日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）建成投产，扩大了公司的水泥业务。大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰三家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料、骨料的生产和销售；公司还通过参股南方尖峰、南方水泥等水泥企业，获得良好的投资回报，报告期，公司出售了广西虎鹰股权，进一步优化资产配置结构。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略，通过不断推进管理创新、工艺革新、设备更新以提升劳动生产率，控制生产成本，同时积极应对市场变化，针对各区域市场特点制订竞争策略，以直销和代理两种销售模式，积极开拓水泥销售市场。
　　【点评】浙江尖峰集团股份有限公司是国家大型企业，全国建材行业优秀企业。公司前身为创建于1958年的金华水泥厂，1988年11月进行股份制改造后创立为浙江尖峰集团股份有限公司。1993年公司股票（股票简称：尖峰集团，股票代码600668）在上海证券交易所上市，成为全国水泥行业第一家上市公司。

　　4月27日，新武冈讯，4月22日，湖南省武冈市委常委、常务副市长范志锋现场调度湖南云峰二期4500t/d熟料水泥生产线及配套余热发电项目，并向湖南省云峰水泥有限公司授予邵阳市“2020年度制造业纳税大户”奖牌。湖南云峰二期4500t/d熟料水泥生产线及配套余热发电项目，总投资18.8亿元，今年计划投资3亿元，现已完成年计划投资的47%，主体工程已基本完成，5月份将点火生产。湖南省云峰水泥有限公司近三年实现营业收入11.22亿元，产值10.75亿元，缴纳税费1.36亿元，2020年度被评为邵阳市“制造业纳税大户”。范志锋要求，湖南云峰二期4500t/d熟料水泥生产线及配套余热发电项目，公司要优化施工方案，指挥部、龙溪镇政府和相关部门要做好征地拆迁、矛盾协调和优化环境三方面工作，切实为企业服好务，保障企业按期投产、顺利达产。
　　【点评】二期项目投产后，预计可年生产熟料280万吨，生产水泥320万吨，实现年营业收入及产值过10亿元，缴纳税费超1亿元，成为湘西南地区规模最大的新型干法熟料水泥生产企业及环保花园式工厂。

　　4月27日，证券日报讯，新疆天业4月23日晚间发布年度业绩报告称，2020年归属于上市公司股东的净利润约为8.87亿元，同比增长63.01%；营业收入约为89.93亿元，同比增长5.21%；基本每股收益盈利0.66元，同比增长57.14%。报告期内，新疆天业以发行股份、可转换债券及支付现金方式取得天能化工100%股权，以现金方式取得天伟水泥100%股权，天能化工、天伟水泥成为公司全资子公司，纳入公司并表范围，公司经营业务构成发生重大变化，增加天能化工PVC、片碱、粒碱、电石、电力、水泥，以及天伟水泥熟料、水泥等氯碱化工产品的生产与销售业务，形成完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化绿色环保型循环经济产业链联动式发展模式。
　　【点评】新疆天业表示，2021年，公司坚定不移的发展核心氯碱化工主业，持续实施资产重组，剥离非主营业务，在做好存量的基础上，依托天业集团化工产业园，通过双方在氯碱化工和煤化工方面优势互补，以化工为主线不变，紧跟产业发展新政策，实现产业链上产品多元化。进一步转变农业节水行业产品销售模式和技术服务模式，努力改善天业节水的基本面，提高公司竞争实力。全年生产经营目标为：提高企业经济质量效益，全面实现生产经营新突破，营业收入、营业利润较上年稳中有升。

　　4月23日，阳春市融媒体中心讯，据了解，阳春海螺水泥2020年实现营业收入22.81亿，同比增幅1.58%，利润创历史新高，实现税收4.73亿元，成为阳春市第一纳税大户。今年一季度，阳春海螺熟料产量完成计划101.92%，水泥产量完成计划97.16%，水泥熟料销量完成计划103.78%，同比增加36.88%；一季度营业收入4.62亿元，同比增加19.02%，实现了产销“开门红”的发展目标。同时，阳春海螺水泥坚持以节能减排为重点，于今年2月全面完成了环保技改，生产线污染物排放全部优于国家控制标准。
　　【点评】阳春海螺已经完成了电收尘器技改、SNCR系统脱硝系统以及脱硫系统改造，固体颗粒物排放达到3毫克，国家标准是20毫克，二氧化硫的排放浓度只有25毫克，国家标准是100毫克，第3个是氮氧化物的排放，目前阳春海螺是220毫克，国家标准320毫克，通过技术改造以后，所有排放物标准都是大大优于这个国家标准。

　　4月23日，证券日报网讯，4月19日晚间，金圆股份发布2020年年度报告，公司年内实现营业收入86.71亿元，同比增长6.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4.74亿元。报告期内，公司按照既定的发展规划和战略目标，不惧疫情影响，实现建材板块稳中有升，环保板块增幅亮眼，新材料板块取得突破进展的成绩。从年报来看，金圆股份虽第一季度出现了下滑，第二、三、四季度均较为稳定。数据显示，公司下半年净利润达2.8亿元，环比上半年增长44.33%。具体到建材板块，公司2020年度实现营业收入26.02亿元，实现归属上市公司净利润4.50亿元，同比增长0.22%，稳中有升。分析人士认为，受疫情和汛情双重影响，水泥行业出现大幅波动，随着疫情的趋稳，我国经济将持续稳定复苏，基础设施建设投资仍将为经济稳增长发挥重要作用，加上水泥错峰生产和产能置换两大产业政策保持延续，水泥板块效益将继续保持平稳增长。
　　【点评】金圆股份表示将持续开拓固废市场，同时大力推动建材产业升级及新材料业务的发展，面对新一轮的产业升级浪潮，占据先机。

　　4月23日，数字水泥网讯，4月22日晚间，万年青发布了2021年一季度报告称，公司营业收入2,710,232,212.61元，较去年同期增长62.15%；实现净利润324,804,854.57元，同比增长28.84%。公司营业收入增长主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。报告显示，2020年6月3日公开发行了100,000万元可转债，本次募集资金用于公司3条等量置换的水泥熟料生产线建设，即万年厂2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。截至目前，德安生产线已于2020年底投产，江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100T/D熟料水泥生产线（配套余热电站）建设工程项目一号线试运行，二号线正在按计划建设中。
　　【点评】江西万年青水泥股份有限公司是由始建于1958年的江西水泥厂作为独家发起人，于1997年9月2日创立的江西省建材行业首家上市公司，是全国较早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家。

　　4月16日，投资重庆讯，4月15日，重庆市人民政府与海螺集团签署战略合作协议。此次签署战略合作协议，海螺集团将与重庆在总部经济、绿色建材、节能环保、智能工厂、物流贸易等领域开展全面合作，五年内拟在渝新增投资200亿元以上。接下来，重庆将和海螺集团在以下五个方面开展战略合作：一是总部经济合作。海螺集团拟在重庆成立西南区域总部，统筹集团西南区域业务发展。二是绿色建材合作。海螺集团将在万州区打造绿色新型材料智能产业园，并在渝打造装配式建筑预制砼构件生产基地，投资非金属矿物环保功能材料项目等。三是节能环保合作。海螺集团将在生活及工业垃圾资源环保综合利用、新能源等领域与重庆各区县开展广泛合作。四是智能工厂合作。海螺集团将在渝建设西部地区智能装车机器人和无人驾驶矿车研发应用及生产基地等，进一步提升我市相关产业智能化、自动化水平。五是物流贸易合作。海螺集团拟在渝建设和运营集中散货码头，探索建成大型绿色建材集散分拨中心。
　　【点评】海螺集团组建于1996年，是国内最大的建材企业集团之一，产业涉及水泥制造、化学建材、国际贸易、节能环保、新材料、工程建设、现代服务业等领域，2020年名列世界500强第367位。该集团于2008年进入重庆，已在渝注册企业6家，累计完成投资40多亿元，有效带动了周边交通运输业、餐饮服务业等行业的发展。

　　4月16日，数字水泥网讯，4月15日，天山股份发布2021年第一季度报告称，公司报告期内实现营业收入999,261,639.44元，同比增长86.67%；归属于上市公司股东的净利润87,546,319.35元，较上年同期扭亏为盈。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-58,998,399.56元，截至2020年末归属于上市公司股东的净资产10,720,299,489.95元。报告期内公司实现营业收入999,261,639.44元，同比增长86.67%；归属于上市公司股东的净利润87,546,319.35元，较上年同期扭亏为盈，系主产品销量较上年同期上升。
　　【点评】新疆天山水泥股份有限公司是1998年在原新疆水泥厂的基础上改制设立，1999年在深圳证券交易所上市的股份制企业，隶属于国务院国资委所属大型企业——中国建材集团有限公司。公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。截止2020年底，熟料产能2628万吨，水泥产能3796万吨，余热发电能力147MW，商品混凝土产能1410万方。

　　4月16日，合肥晚报讯，近日，从建设部门获悉，落户滨湖的中国建材（合肥）技术中心项目进展顺利，已经步入施工后期阶段，预计于今年6月竣工交付。项目建成后，将成为全国最大的水泥和工艺装备研发基地，提供行业领先的国家级科研新平台。中国建材集团作为全球最大的建材制造商和综合服务商、全球领先的材料产业投资集团，早在40年前就与合肥结下深厚友谊，其中合肥水泥研究设计院在工程、科研、装备等领域为推动全市经济社会发展作出了重要贡献。当前，合肥正在加快建设综合性国家科学中心和产业创新中心，中国建材（合肥）技术中心项目的建设是合肥落实"科创+产业"发展理念的又一生动实践，目标是将技术中心项目塑造成央企与地方合作的新典范。
　　【点评】中国建材（合肥）技术中心建成后，规划瞄准技术进步的最新趋势，打造行业重大科学技术研发和高科技成果产业化平台。同时，世界水泥协会将在该技术中心成立水泥国际实验室和研究中心，为全球会员提供全方位的技术服务。技术中心还将迁入合肥水泥研究设计院所属的国家级、省级、市级的院属科研机构，打造创新高地又一闪亮新名片。

　　4月9日，数字水泥网讯，据福建省三明市工信局消息，今年年初，南方水泥有限公司“水泥窑系统综合节能技改项目”成功入选福建省工信厅第二批“互联网+先进制造业”重点项目。作为央企担当，三明南方水泥率先完成“智慧工厂”建设，窑专家系统上线率超过97%，中控操作可实现无人值守、全自动智能化操作，能源消耗动态监控、数字化管理，智慧安防重点监测、全流程管控，极大地减轻了工作强度，提高精细化管理水平和生产效率。信息化项目改造完成后，全面提升了水泥生产线节能环保及自动化、智能化水平，年新增加利润3000多万元。
　　【点评】下一步，三明市工信局将进一步推动水泥企业开展5G应用，引导基础电信运营商加快水泥企业工厂内5G网络基础设施的部署，满足企业对无线网络的高性能需求。推动“5G+工业互联网”应用逐步向无人机巡检、远程驾驶、设备安全运维、污染检测、人员安全管理等核心生产侧渗透，拓展融合应用的广度和深度，打造若干典型应用场景，发挥试点示范项目带动作用，为三明市全面推进水泥行业“5G+工业互联网”融合应用和推动工业高质量发展奠定基础。

　　4月9日，数字水泥网讯，华新水泥公布2021年第一季度业绩预增公告，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3.65亿元到3.95亿元，同比增长103.07%到111.54%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3.5亿元到3.8亿元，同比增长96.75%到105.04%。报告期内公司业绩增加明显，主要是上年同期受突发新冠疫情的严重影响，报告期内公司业绩增加明显，主要是上年同期受突发新冠疫情的严重影响。
　　【点评】华新水泥股份有限公司始创于1907年，被誉为中国水泥工业的摇篮，110多年来为国家和地方经济社会发展作出了突出贡献。华新水泥企业资信为“AAA”级，“华新堡垒”为中国驰名商标。

　　4月9日，中国水泥网讯，2021年第一季度，南阳中联“水泥+”再显威力，水泥（熟料）、商混、骨料业务销量同比大幅提升，实现利税3284万元，实现了第一季度“开门红”。为提高水泥（熟料）、商混、骨料三大业务销量，业务部门定期召开专题会议，认真总结生产经营过程中存在的不足，协商解决遇到的实际困难，分析研判市场形势，精心制定生产销售方案，保障决策科学、生产运行平稳、销售渠道畅通。党员突击队、党员保供小组冲锋在前，生产组织加强过程监督，适时跟踪问效，销售工作紧盯重点项目，抢抓市场机遇，实现稳价拓量，助力生产经营取得更大成效。1-3月，南阳中联水泥销量同比增加7万吨；商混销售16万方，完成年度计划的23%；骨料销售52万吨，完成年度计划的25%，整体销量同比均大幅提升。
　　【点评】高效的生产销售为实现优异的经营业绩奠定了坚实基础，有力的降本增效措施则为之提供了有力保障。

　　4月9日，全景网讯，4月6日晚间，瑞泰科技披露2021年第一季度业绩预告。2021年1-3月，公司实现营业收入11.27亿元，同比增长30.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1422.98万元，同比增加2384.77万元。对于业绩增长，瑞泰科技称，一季度钢铁行业用耐火材料实现利润总额4256万元，同比增加1456万元，同比增长52%；水泥行业用耐火材料实现利润总额1429万元，同比增加844万元，同比增长144.27%；玻璃行业用耐火材料受益于光伏玻璃订单增加，利润总额较去年同期增加891万元。根据公司此前披露的财报，2020年，公司克服疫情影响实现了收入和利润的双增长。实现营业收入42.16亿元，较2019年同比增长8.10%；归属于上市公司股东的净利润2773.93万元，较2019年同期增长8.19%。
　　【点评】资料显示，瑞泰科技从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。

　　4月1日，新湖南讯，3月30日下午，红狮控股集团与湖南省郴州市苏仙区人民政府举行绿色智慧新型建材循环经济产业园项目签约仪式。自今年3月3日红狮集团对苏仙区进行首次对接、洽谈、考察后，决定投资70亿元，在苏仙区良田镇建设绿色智慧新型建材循环经济产业园项目。项目将分两期进行，一期包括新型干法熟料水泥生产线、新型精品材料、水洗飞灰及工业固(危)废物处理、余热发电、商品混凝土等项目；二期包括无机非金属新材料及可降解餐盒等其他项目。项目全部建成后预计年产值约100亿元，预计年纳税额6亿元。
　　【点评】据悉，红狮控股集团此次在郴州投资的项目包含产业链、价值链、供应链、创新链，是典型的循环经济。

　　4月1日，中国都市商界讯，3月31日，华新水泥与海康威视在杭州签署战略合作框架协议，双方将在工业智能化等领域展开深度合作，利用物联网、大数据和人工智能等技术建设数字化工厂，打造水泥行业的智能制造和数字化转型样板。在华新水泥的数字化转型过程中，海康威视一直是其中重要的合作伙伴。华新水泥和海康威视已经进行了广泛合作，海康威视的智能设备和人工智能技术在华新水泥的智能制造项目中发挥了积极作用，帮助华新进一步提升了安全生产和运营效率。本次战略合作的签署，意味着双方合作将进一步深化。未来，双方将通过物联网、大数据以及人工智能技术，在智能安防、智能巡检、智能矿山、智能生产和智能决策等相关领域和应用场景进行深入合作。同时，双方将发挥各自的行业优势，携手探索并完善水泥行业的数字化解决方案，共同推动水泥行业朝着绿色、智能方向转型升级。
　　【点评】华新水泥坚持“传统工业+数字化”创新战略，是水泥行业数字化转型的探索者和引领者。通过工业智能、商业智能、智能管理等工业互联网平台创新项目，让水泥生产方式、管理模式、经营范式发生了“翻天覆地”的变化。其智能制造项目获得行业“2020年智能制造示范企业”，并成为唯一上榜国家工信部“2020年工业互联网试点示范项目”名单的水泥企业。目前，华新自主研发的多项数字智能技术已在其全球200多家分子公司普遍应用，部分厂区已经实现了水泥生产全自动化。

　　4月1日，微耀州讯，冀东日产万吨水泥熟料生产线项目依托金隅冀东集团在水泥窑生产、协同处置等方面的核心技术，按照国际先进的“二代水泥技术”标准，突出绿色、智能两大理念建设，目前项目已经进入到紧张的设备安装冲刺阶段，预计今年6月底建成试产，届时将打造兼具超低排放和智能化的花园式工厂。冀东日产万吨水泥熟料生产线项目位于耀州区惠塬工业园区，总投资约20亿元，项目占地732亩，配套建设杨泉山矿山，15兆瓦纯低温余热发电系统，水泥粉磨及发运系统、脱硫系统和脱硝系统；协同处置工业固废、危废。该项目设计全厂定员为90人，建成后年预计营业收入9.69亿元，实现税收1.2565亿元。截止2021年3月25日，项目完成投资14亿元。土建已基本完成，进入紧张的设备安装冲刺阶段，项目已经倒排计划，按照节点进行施工，确保6月底点火试生产。
　　【点评】届时将打造国际一流、国内领先、西北首条日产万吨超低能耗、超低排放的熟料水泥国家级示范生产线。

　　3月26日，格隆汇讯，东吴水泥公告，截至2020年12月31日止年度业绩，收益约为人民币4.6亿元，同比下降约19.3%。水泥板块的毛利率从截至2019年12月31日止年度约24.2%下降至报告期内约21.9%。公司权益持有人应占溢利减少至报告期内的约人民币5026.2万元。水泥收益减少主要是由于2个因素：（1）新冠疫情在报告期内爆发影响企业复工复产，进而影响水泥销量和销售额；（2）适逢超长梅雨季节，持续降水严重影响了区域市场需求。鉴于集团向绿色环保领域和生物医药领域的发展方向，集团将关闭放债及金融服务板块。自设立起，放债及金融服务板块业务尚未开始经营。
　　【点评】东吴水泥国际有限公司是江苏省南部苏州地级市吴江市的水泥及熟料生产商，集团亦为苏州地级市唯一一家在生产过程中使用新型干法生产工艺的水泥生产商。

　　3月26日，长阳讯，3月23日上午，清江水系连通及生态修复工程项目暨宜昌市2021年3月重大项目集中开工仪式在长阳县举行，总投资48.54亿元的19个重点项目集中开工。湖北宜昌市委副书记、市长张家胜出席开工仪式并宣布开工。此次开工的19个项目总投资48.54亿元其中，华新水泥建材产业园聚焦水泥工业、新型材料、环境工程三大领域，致力于打造成鄂西地区建材产业核心园区。其中，涉及水泥、砂石相关项目如下：华新水泥建材产业园项目（总投资7.3亿元），年产砂石骨料50万吨生产线及配套设施新建项目（总投资1.1亿元），长阳砂石集并中心年产1000万吨砂石生产线扩能项目（总投资0.6亿元）。
　　【点评】该项目是长阳县“十四五”时期“迈好第一步、见到新气象”的首发阵容，是长阳县高质量发展的重要增长点和动能转换的关键支撑点。