中国行业发展报告

　　11月12日，数字水泥网讯，11月2日盘后，青松建化称，公司拟以不超过2.34亿元参与新疆美丰化工有限公司的破产重整。若重整成功，美丰化工将成为公司的全资子公司。美丰化工成立于2011年1月19日，拥有自主商标“大河”牌尿素，主要以天然气为主要原料生产尿素产品，属于“两高”企业。根据国家安全生产三年专项整治行动的要求，美丰化工需安装CS系统（安全自动化控制系统）和氢氮压缩机负压系统防爆装置。但因各股东均不愿再投入资金，美丰化工安全技改未能实施，安全生产许可证未能办理延期，于2019年11月停产。目前，其安全生产许可证正在办理中，能否办理完成，何时能取得尚存在不确定性。2021年8月，美丰化工负债总额4.86亿元，资产负债率108.72%，2021年前8个月0收入，净利润-3581.51万元，债权人供销集团以债务人美丰化工不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由向新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民申请对美丰化工进行破产重整。
　　【点评】据悉，美丰化工是新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司的控股子公司，青松建化与供销集团为同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，此次参与美丰化工破产重整构成关联交易。供销集团也是美丰化工最大的债权人。

　　11月5日，西矿环保讯，2021年11月3日上午，中共中央、国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会，西安西矿环保科技有限公司“工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用”荣获国家科学技术进步奖一等奖。这是西矿环保有史以来获得的最高荣誉。近年来，西矿环保紧跟新时代国家生态环境保护要求，积极践行习总书记有关生态文明建设理念，联合清华大学等高校广泛开展“工业烟气多污染物协同深度治理技术”的研究与实践。其中在水泥领域，开发出包括“水泥窑尾烟气SCR脱硝技术”、“SK505高效脱硫除尘一体化技术”及“超低排放袋式除尘技术”等烟气多污染物深度治理技术和成套装备，均达到国内或国际领先水平。在冶金领域，针对转炉炼钢一次烟气及烧结烟气多污染物综合治理，研发出具有国内领先水平的尘、硫、硝协同治理技术，自主研发的“转炉煤气HLG干法深度净化与烟尘原位回用集成技术”，经鉴定达到国际先进水平。
　　【点评】西矿环保多污染物协同超净治理技术助力水泥、冶金等行业加快实现了烟气多污染物深度治理进程,大幅降低了污染物排放总量，贡献了巨大的经济效益和社会效益。

　　11月5日，特盈能源讯，11月1日，特盈能源与华润水泥（平南）有限公司就1#线5000t/d水泥窑炉富氧烧成系统技术改造项目正式签约，双方确定将在“双碳”政策和能耗双控形势下展开降耗和增产方面的深度合作。特盈能源与平南华润早在今年4月份就开始了关于富氧燃烧的技术交流，华润集团经过与业内众多富氧燃烧系统供应商的交流探讨、甄选比对，最终，特盈能源于10月中标，并在11月1日双方正式签订了合作协议。华润水泥控股有限公司是国家重点支持的大型水泥企业集团之一，香港上市公司，华南区域最大、最具竞争力的水泥和商品混凝土供应商。在中国水泥行业具有重要地位。是国内少数水泥及混凝土产业链一体化的制造商之一，业务范围涵盖矿山开采、熟料及水泥生产、预拌混凝土搅拌及预制混凝土产品生产。总资产约260亿元港币，在华南地区沿江沿海掌握有丰富的高品位石灰石资源，现有21条大型新型干法熟料生产线，44条水泥粉磨生产线，水泥总年产能超过4000万吨，位居全国前六，40家混凝土搅拌站，混凝土年产能超过2400万方，位居全国第二。
　　【点评】华润水泥积极响应国家号召，在国家双碳政策和能耗双控的政策指引下，大力推行绿色生产，在节约资源、环境保护等方面积极努力，一直走在全国前列。其管辖的华润水泥（平南）有限公司有5条水泥生产线，此次1号线作为富氧燃烧示范线与特盈能源开展技术研究与应用合作，标志着华润水泥在环保事业上不断探索新途径、升级新工艺的决心、敏锐度和社会责任感，为国内其他水泥企业起到了先锋带头作用。

　　11月5日，红狮集团讯，11月2日上午10时18分，红狮集团贵州赫章水泥日产4000吨新型干法水泥熟料生产线顺利点火投产，项目总投资约15亿元、年产高标号水泥200万吨。赫章水泥日产4000吨项目是红狮集团在贵州建成投产的第4条大型水泥熟料生产线，项目配套纯低温余热发电、水泥窑协同处置城市垃圾等。投产后，可实现年产值约8亿元、利税0.8亿元，直接和间接解决就业1000余人，带动地方物流、机械、服务等相关产业发展，具有良好的经济效益和社会效益。赫章县委书记颜岭指出，赫章水泥项目是贵州省2020年重大工程和重点项目，是赫章县重点招商引资项目。红狮集团作为中国企业500强，积极发挥自身专业实力，快速推进项目建设，确保了项目如期投产。赫章项目点火投产既是赫章经济发展中的大事、喜事、盛事，也是赫章县加快新型工业化发展进程中的重要里程碑，将有力推动全县经济社会高质量发展。
　　【点评】红狮集团正以产业数字化为抓手，按照智能化和低碳环保要求，推动业务流程化、流程IT化、IT数字化。项目采用国际先进新型干法工艺，用“低碳、安全、环保”方式制造水泥，根据“碳达峰、碳中和”要求，运用替代燃料、新能源等技术，使煤耗、电耗、环保等指标处于行业一流水平。项目的点火试运行，不但点燃了潜在的机遇，更点燃了发展的希望，企业将加强精细化管理，强化生产运营管控，尽快实现达标达产，为赫章县经济社会发展做贡献。

　　10月29日，中国建材集团讯，10月22日，中国建材集团与宁德时代新能源科技股份有限公司在中国建材集团总部举行了战略合作协议签约仪式。中国建材集团党委书记、董事长周育先，宁德时代董事长曾毓群出席签约仪式并座谈交流。根据协议，双方将在新能源材料、“零电”矿山和工厂、“零碳”智慧物流等多个领域开展深入合作。周育先对曾毓群一行表示热烈欢迎，并介绍了集团基础建材、新材料与工程服务主营业务板块的发展情况。他讲到，宁德时代与中国建材集团均具有很好的产业基础和创新能力，在积极落实“双碳战略目标”工作中拥有丰富的合作场景，双方在锂电池隔膜、“零电”矿山、“零电”工厂、“零碳”智慧物流等方面拥有广泛的合作空间，希望双方能够把握住“双碳战略”带来的重大机遇，加强新能源材料研发与合作，加快能源结构优化调整，优势互补、合作共赢。
　　【点评】未来，双方将建立定期交流机制，推动项目落地，扩大合作领域，实现共同发展。

　　10月29日，数字水泥网讯，10月26日，云南漾濞县与华润水泥控股就漾濞县6.4级地震灾后恢复重建水泥供应达成框架合作，并举行签约仪式。县委书记张世伟指出，当前正值漾濞全面推进6.4级地震灾后恢复重建各项工作的关键时期，但受政策影响及市场波动，水泥价格上涨较快，民房恢复重建和规划内公建项目成本升高，导致建设进度缓慢。值此关键时刻，华润水泥控股给漾濞灾后恢复重建在水泥价格上进行大幅度优惠，犹如雪中送炭。张世伟表示，希望在下一步工作中，华润水泥控股能与漾濞县在产业发展、慈善事业等方面进行深度合作；同时，县灾后恢复重建指挥部要管好、用好华润水泥控股的优惠政策，做到专物专用，确保全县灾后恢复重建工作顺利推进。
　　【点评】据悉，漾濞6.4级地震发生后，华润水泥控股主动担当、积极作为，第一时间深入漾濞救灾，急漾濞人民所需，为灾区开展恢复重建提便利服务，充分彰显了央企社会责任，并针对漾濞提供了水泥定向支援“买十赠一”等优惠活动支援灾区重建，民用水泥优惠到2022年1月31日，公建用水泥优惠到2022年12月31日。

　　10月29日，数字水泥网讯，10月27日晚上峰水泥发布三季度报告，公司“一主两翼”成果丰硕，增长势头强劲。公司公告前三季度主营产品产销保持较快增长，水泥及熟料业务销量增长约37%，砂石骨料等其他建材产品保持增长，新投运两大基地协同处置系列环保业务首年亦贡献可观营收和利润。合计公司前三季实现营业收入56.91亿元，同比增长27.87%，实现净利润16.33亿元，同比增长6.05%。公司发展方面动力强劲：主业方面新区域稳健扩张，广西都安及与西南水泥有限公司合作的贵州都匀项目等均按计划已开始建设，华东、西北和西南三大区域格局夯实稳固，区域竞争力持续增强；产业链扩展线方面骨料业务规模保持快速增长，内蒙古阿左旗骨料项目计划年底建设完成明年初投运；协同处置环保业务今年已开始发挥效益逐渐上量，成为业绩增长重要一翼。智慧物流、光伏绿电新能源等其他配套产业也按总体规划有序稳步发力，后续成长基础坚定稳固。
　　【点评】尽管主业水泥建材行业面临政策调控变化和原材料煤炭大幅上涨等压力，公司灵活应对市场波动，及时调整经营计划策略，精细挖潜降可控成本，加快推进新区域和新业务投运增效，总体营收利润保持较好增速，运营效率效益指标继续保持行业优异水平，同时其股权投资链板块逐渐成型进一步优化资产结构质量。

　　10月21日，海螺集团讯，2021年10月20日，海螺集团与安徽交控集团在合肥签署了战略合作协议。交控集团与海螺集团同为省属骨干企业，一直保持着良好的合作关系。海螺坚决贯彻落实省委省政府要求，做强做大主业，做长做宽产业链，积极践行“一带一路”倡议，实施“歼30”创新发展行动计划。交控集团是安徽省内统一的高速公路投资运营管理平台，拥有交通运输、投资与资产管理、房地产和建筑三大主业。双方均处于高质量发展的关键时期，希望双方合作项目走深走实，共同为经济社会发展做出新的贡献。
　　【点评】双方将充分发挥各自优势，深化合作领域，围绕主材采购供应、产业链上下游、新兴产业以及“一带一路”项目等方向积极合作，携手推动传统制造业向新型产业转型，为服务国家战略贡献力量。

　　10月21日，金隅冀东水泥资讯讯，10月20日，冀东水泥发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委无条件通过。金隅冀东战略重组中，由冀东水泥和金隅集团共同出资设立金冀水泥。金隅冀东战略重组完成后，冀东水泥持有金冀水泥52.91%股权，金隅集团持有剩余47.09%股权。本次重组由冀东水泥向金隅集团发行股份购买其所持金冀水泥股权，金冀水泥全部纳入公司体内，同时配套融资20亿元用于支持公司发展。交易完成后，金冀水泥层级消除，下属企业由冀东水泥直接控股，有利于公司精简股权层级，提高管理效率，同时冀东水泥归属于母公司口径的资产规模、盈利能力也将得到较大幅度提升。
　　【点评】本次交易是公司继金隅冀东战略重组、28.2亿可转债融资后的又一重点工程，为公司未来进一步做强做优做大打下了坚实基础。

　　10月21日，中材节能讯，10月15日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）于洛阳举行了65周年厂庆活动。中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”）党委书记、董事长、总裁马明亮一行受邀参加活动并与中信重工签署了战略合作协议。中材节能是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司，围绕“节能”主题，以国家节能环保政策为引领，以高质量发展要求为标准，在节能环保工程、清洁能源工程、建筑节能材料产业、新装备制造业务等方面有着良好的业绩和优势。中材节能拥有23家下属企业，业务分布在国内各省市及境外约20多个国家和地区，在工业余热发电工程、垃圾和生物质锅炉及热工装备研发制造、硅酸钙板产业等业务领域，市场占有率均位居行业前列。中信重工作为中信集团的骨干企业，在先进装备制造、工程成套、机器人及智能装备、JM融合等领域深耕细作多年，是全球领先的矿山装备供应和服务商、国内一流的特种机器人研制企业。
　　【点评】此次战略协议的签署，是双方在友好合作基础上，深化互信、共谋发展的延续。双方将充分发挥各自优势，创新合作模式，在节能环保、装备制造等领域开展深入合作，以“一带一路”优势区域作为市场开拓重点，坚定不移发展新兴产业，并不断拓展其他合作领域，最终实现全方位的持续合作。

　　10月14日，中国水泥网讯，10月14日，天山股份发布业绩预告称，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润94.6亿元～105亿元，与上年同期重组前相比预计增长726.91%-817.82%。业绩变动原因说明：1、报告期业绩与重组前相比，由于重组后的公司资产规模、产能规模倍增、营业收入增加，净利润较上年同期重组前大幅增加。与重组前相比公司业绩变动主要源于非经常性损益，因同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益约80-90亿元计入非经常性损益。2、报告期业绩与上年同期重组后追溯调整数相比，公司产品销量较同期有所上升，但受全国煤价大幅上涨、第三季度能耗双控和限电限产政策等影响，7-9月归属于上市公司股东的净利润同比下滑。
　　【点评】天山股份主要从事水泥制造，其经营范围包括水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，以及机械设备、仪器仪表和技术的进出口业务，同时兼营“三来一补’和进料加工。是西北地区最大的水泥生产厂家、全国重要的特种水泥生产基地，在新疆地区市场份额超过50%。

　　10月12日，数字水泥网讯，最新消息，广东塔牌集团股份有限公司关于部分子（分）公司临时限产影响情况的公告显示，四季度预计将会减少水泥产量约为250万吨，但价格上涨将弥补损失。公告显示，公司蕉岭分公司及子公司金塔水泥、鑫达旋窑、惠州塔牌产能会受到能耗“双控”影响，初步测算，预计今年第四季度上述子（分）公司需要减产的熟料产量约为214万吨，预计将会减少水泥产量约为250万吨，占公司年度水泥产销目标的12.22%。能耗“双控”和限电政策对公司的2021年水泥产销量造成一定的影响。近期水泥价格上涨预计可以抵销能耗“双控”和限电政策导致水泥产销量下降的影响，预计不会对公司2021年度经营业绩造成重大影响。
　　【点评】公告还透露，公司将通过安排设备检修、优化生产、合理调度等方式，加强资源统筹，做好客户沟通工作，最大限度降低临时限产对公司的影响。

　　10月12日，兰州市工信局讯，近日，由兰州市工信局牵头引进的永登祁连山水泥窑协同处置固废项目在祁连山水泥集团总部正式签约。该项目由中国海螺创业控股有限公司旗下全资子公司安徽海中环保有限责任公司投资2.85亿元，利用永登祁连山现有4500t/d、2500t/d新型干法水泥生产线，建设年综合处理能力为15万吨的水泥窑协同处置固体废物项目，其中包括一般工业固废6万吨、危废4万吨、水洗飞灰5万吨，计划于2023年建成投产。永登祁连山水泥窑协同处置固体废物项目采用的“水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰技术”,可将固废及水冼飞灰转化为水泥生产的替代原料、燃料，有效减少自然资源消耗并有效避免固废二次填埋造成的环境污染风险，真正做到“吃干榨尽”，实现资源循环利用。
　　【点评】永登祁连山水泥窑协同处置固体废物项目不但填补了兰州市飞灰处理的空白，也是提升兰州市水泥行业绿色化发展水平、推动全市节能环保产业发展的一项重大成果。

　　9月30日，中国证券报讯，海螺创业（0586.HK）9月28日晚间发布公告称，公司建议分拆海螺环保的股份于联交所主板独立上市，目前已获联交所批准。完成建议分拆后，海螺环保将不再为海螺创业的附属公司。公司半年报显示，作为一家提供节能环保“一揽子”解决方案的大型企业集团，海螺创业的主营业务由环保、节能装备、新型建材、港口物流四大板块组成。近年来，公司紧抓国家大力推进绿色发展机遇，环保主业在转型中不断升级，已经形成炉排炉生活垃圾焚烧发电和水泥窑协同处置工业固废危废两大环保核心技术的双轮驱动，在环保行业中处于领先地位。本次建议分拆的海螺环保即是公司双轮驱动发展中的重要一环。海螺环保主要从事工业固废及危废处理解决方案业务，致力于解决因工业固废、危废迅速激增导致的社会民生问题。公司自主研发的利用水泥窑协同处置工业固废危废技术，包括无机污泥、浆渣类废物、固态废物、废液和飞灰五大处置系统，充分利用了水泥窑高温煅烧的特点，可处置各类别和形态的工业固废危废，废物处理彻底、无灰渣排放、资源化利用程度高，对重金属固化效果好，是目前最经济、最环保、最彻底的处置方式。此外，公司利用水泥窑特有的高温、碱性环境，可有效处理焚烧过程中产生的二噁英，排放指标优于欧盟发达国家水准。
　　【点评】公司表示，分拆海螺环保独自上市有利于保持双方当前所处的有利位置，未来可更好地发展各自业务，为两个集团带来切实裨益。同时，公司董事会将充分考虑股东利益，以实物形式分派所有海螺环保股份，为股东提供保证配额。

　　9月30日，氧都上思讯，9月26日上午，2021年全国知名行企助力广西重点产业发展大会在南宁国际会展中心举行。上思县成功签约华润水泥新型建材产业园项目和华润电力上思“风光储氢”100万千瓦一体化基地项目，两个投资额共175亿元。签约仪式上，副县长吴旭明代表上思县与华润水泥投资有限公司、华润电力投资有限公司华南分公司签订了项目投资协议。根据协议内容，华润水泥拟投资100亿元建设华润水泥新型建材产业园项目，建设内容为：对现有水泥生产线进行升级改造，建设水泥智能化生产线；建设钙基新材料和新型石材产业园；新建、并购混凝土公司，扩大混凝土业务，建设干混砂浆等项目生产线；建设危废、固废处置等项目生产线。
　　【点评】在上思县建设新型建材产业园，为上思县打造优势工业产业集群、推动高质量发展添砖加瓦。

　　9月30日，黄石日报讯，日前，湖北省经信厅下达《2021年度省级制造业高质量发展专项第一批项目安排计划》，阳新县娲石绿色建材有限公司6200t/d水泥熟料生产线项目、华新(阳新)亿吨机制砂石项目、湖北优科精密制造有限公司优科绿色精密制造产业园项目分别获得1000万元专项资金扶持，专项资金将根据项目实际投资进度拨付到位。阳新娲石绿色建材有限公司拟建6200t/d水泥熟料生产线1条，可年产熟料192.2万吨、水泥275万吨，配套子项目包括10兆瓦余热发电、协同处置废弃物(500t/d)。华新(阳新)亿吨机制砂石项目以高安全、环保标准建设年产1亿吨机制砂石生产线，同时配套建设数字化绿色矿山，运用信息化手段打造数字矿山、智慧工厂、绿色物流，预计2022年投产。优科绿色精密制造产业园项目建成投产后可形成年产200万吨高纯生铁、球墨铸铁生产能力，可带动就业1万人以上。
　　【点评】这三个项目被列为今年省级重点建设项目，也是阳新县今年重大技术改造项目。随着三个项目建设进度的顺利推进，必将为阳新县高质量发展和奋进全国县域经济百强县提供重要支撑。

　　9月30日，铜川市人民政府讯，日前，陕西省铜川市人民政府发布《关于冀东水泥铜川有限公司5、6、7、8号生产线停产拆除的公告》称，按照相关要求，经实地核查，冀东水泥铜川有限公司新建的万吨水泥熟料生产线已于2021年6月28日点火投产，现将该公司产能置换后5、6、7、8号生产线停产拆除情况进行公告。公告显示，冀东水泥铜川有限公司旗下四条生产线：5号线：2000t/d新型干法水泥熟料生产线1条，水泥窑为￠4.0×60m；6号线：2000t/d新型干法水泥熟料生产线1条，水泥窑为￠4.0×56m；7号线：4000t/d新型干法水泥熟料生产线1条，水泥窑为￠4.8×72m；8号线：4500t/d新型干法水泥熟料生产线1条，水泥窑为￠4.8×72m。2021年6月27日停产，已对窑尾筒体进行切割，不具备再生产能力，且已对窑传动系统电机和减速机进行拆除，不具备再生产能力。
　　【点评】产能置换是指通过市场化手段，淘汰落后产能，实现产业升级，进而控制行业产能。

　　9月26日，数字水泥网讯，2021年9月25日，在2021中国500强企业高峰论坛上，中国企业联合会、中国企业家协会以2020年企业营业收入为主要依据，连续第20次向社会发布“中国企业500强”名单，其中，水泥行业上榜的企业有华润、中国建材、海螺、金隅、红狮、天瑞上榜。中国华润有限公司位列第23位；中国建材集团位列第59位；海螺集团连续17年入围该榜单，位列第90位，较2020年上升了2位；金隅集团位列第174位；红狮集团第五次入围该榜单，位列第364位；天瑞集团连续10年蝉联该榜单，位列第390位，比上年提升7个名次。海螺集团荣列2021中国制造业企业500强第32位，荣列2020中国跨国公司100大榜单第89位，比2020年上升7位；首次登上中国2021大企业创新100强榜单，名列第89位。红狮集团、天瑞集团上榜2021中国制造业企业500强榜单，分别位列榜单第171位、第188位。
　　【点评】总体来看，近年来，随着供给侧改革影响，大型水泥企业的市场竞争力不断增强。

　　9月24日，中国水泥网讯，近日，有投资者询问冀东水泥：请问冀东的员工总数截止半年报23240人对比华新水泥员工总数16860人，为什么会多这么多，全年人均产值却远远低于华新水泥，请说下原因？对此，冀东水泥表示：公司较某些南方水泥企业人均产值较低的原因是水泥产能较大，但是由于南北差异的原因，产能发挥率较低。据水泥大数据研究院消息，2021年上半年，冀东水泥实现营业收入163.2亿元，同比增长14.5%；归属于上市公司股东净利润12.3亿元，同比增长22.7%。上半年新冠疫情基本得到控制，公司各项业务恢复正常经营，受益于水泥熟料销量同比回升，公司营收得到恢复，叠加危废固废处置和骨料业务双向发力，利润实现稳定修复，冀东水泥经营前景持续看好。
　　【点评】冀东水泥公司熟料年产能达1.17亿吨，水泥年产能1.7亿吨，水泥和熟料产能仅次于中国建材和海螺水泥，公司市场覆盖华北及周边地区，是京津冀地区的“带头大哥”。公司积极巩固主业水泥和熟料业务，同时在危废固废处理业务、环保业务和骨料业务积极布局，近年来这部分业务稳健增长，利润可观，对公司营收和利润贡献度逐年提升，另外公司通过投资合营联营公司不仅增强了市场控制力，而且持续获得不菲收益，预计下半年公司经营业绩将继续向好，全年营业收入和利润有望实现两位数增长。

　　9月24日，海螺集团讯，2021年9月17日上午，海螺集团与中国电信集团在海螺集团总部签署了战略合作协议。海螺集团坚决贯彻落实省委省政府要求，将主业做强、做大、做长、做宽，积极践行“一带一路”倡议，实行“歼30”创新发展行动计划，聚力“跨行业跨领域”工业互联网平台和碳科技项目建设，围绕数字赋能、节能减碳、产品创新，加快转型升级发展。中国电信是信息通信领域的国家队，技术先进，与海螺有着良好的合作基础，有力推动了“5G+工业互联网”在水泥行业的应用。
　　【点评】双方强化战略协同，推动“5G+工业互联网”项目走深走实，助力海螺打造具有全球竞争力的世界一流企业，共同为经济社会发展作出新的贡献。