中国行业发展报告

　　7月28日，中国水泥网讯，塔牌集团7月28日发布业绩快报，上半年实现营业收入28.7亿元，同比增长10.72%；净利润4.86亿元，同比增长178.03%。公告显示，今年上半年，公司实现水泥销量819.94万吨、熟料销量43.46万吨，较上年同期分别增长了12.51%、32.42%；实现营业收入287089.44万元，较上年同期增长了10.72%；实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为65287.64万元、48574.81万元，较上年同期分别增长了176.23%、178.03%。今年上半年，针对水泥行业形势新情况新变化，公司一方面加强了市场端管控和建设，灵活施策，精准施策，进一步巩固公司市场份额，另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭价格趋势研判和优化采购节奏，继续精简机构和优化人员，不断降低生产成本和压减运营费用，加快固废项目建设和运营管理，逐步出清低效产能和低质企业，进一步提升公司竞争力，实现高质量发展。
　　【点评】在务实管用的营销策略、生产成本下降等多因素叠加影响下，2023年上半年塔牌集团营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。

　　7月28日，中国水泥网讯，7月，红树林公司、生态岛公司等七家协同处置类企业已按计划纳入金隅冀东水泥一体化管控和运营信息化平台，并成功完成7月月结工作，标志着金隅冀东水泥一体化管控平台“数字拼图”进一步完善，为实现平台全面覆盖所有正常经营企业奠定了坚实的基础。一体化管控和运营信息化平台作为金隅冀东水泥“业财融合”管控的核心业务平台，从数字化整体规划和实际需求出发，成功覆盖水泥生产、营销和骨料矿粉生产等100余家企业，有效支撑采购、销售、生产、项目等业务与财务的一体化管控和运营，是贯彻落实金隅冀东水泥管理效益提升计划中的重要措施。本次协同处置类企业实施一体化平台，充分兼容新业务特性，本着“业务衔接最优”和“成本效率最优”的原则，克服多系统并行、多数据核对等困难，设计开发了溯源等行业专项方案，实现固废处置转销业务的系统协同联动，进一步优化协同处置企业与水泥企业对账等重点业务流程。
　　【点评】金隅冀东水泥坚持“一高双赢三统筹”工作要求，按照“1+3”战略架构，坚定不移推进数字技术与传统产业的深度融合。

　　7月21日，数字水泥网讯，7月20日下午，金隅冀东水泥陕西区域党委书记赵俊辉、冀东水泥铜川公司副经理和立新、李晓新，冀东水泥扶风公司副经理刘斌，陕西智汇供应链公司副经理蒋斌、王伯钊一行六人到访陕西恒盛集团，集团董事长王武锁、副总经理达胜利、采购中心经理王平、质量副总工李楠等参与会议。双方就如何以数字化为引领、供应定制化为核心打造行业合作共赢新典范展开了深入的沟通交流。陕西恒盛集团董事长王武锁讲到，目前大环境经济下行，水泥及商砼行业面临着市场需求萎缩、产能下降、利润下滑等问题，恒盛集团通过数字化转型赋能全业务链条，以商砼之家平台为支撑，在市场需求下滑的大背景下实现产能、产值的逆势增长。下一步，我们将立足全产业链，积极协调供应端与客户端的强强联合，希望金隅冀东也可以深度参与其中，与恒盛一起充分发挥平台经济的重大价值和优势，以水泥定制化为核心支点，利用平台把体量做大、把市场做实，携手共创行业合作共赢的典范。
　　【点评】在深入、坦诚的沟通交流基础上，双方进一步达成了深度合作发展的具体方向，以商砼之家平台赋能、原材料供需保障、定制化水泥及骨料为主要思路，在二十多年合作的基础上携手共建、实现共赢。

　　7月20日，中国证券报讯，7月18日，中材国际披露的投资者沟通情况显示，在回答投资者关于“公司数字智能业务取得哪些进展”提问时，中材国际表示组织架构方面，公司整合所属单位智能工厂力量，组建中材国际工业智能科技有限公司，打造中材国际统一的数字设计、智能装备、智慧建造、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统。发布标准方面，公司联合天山股份共同编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准，填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白。服务客户方面，2022年公司完成水泥智能工厂项目27个，其中新建智能工厂5个，智能化升级改造工厂22个。建设的玉山南方等智能化项目，围绕新一代智能工厂数字化转型要求，以工厂级智能制造为基础，实施数字化转型区域化部署，在智能巡检、优化控制等应用场景进行实践。
　　【点评】近年来国内大多数水泥企业持续创新，以智赋能，在智能化升级的征途中取得一个又一个突破。

　　7月20日，海螺集团讯，2023年7月13日上午9时，海螺水泥第一台载重45t级TR50D燃油版矿车“油改电”项目在安徽海螺工程机械科技有限责任公司（海工科公司）顺利完成改装下线，并在铜陵海螺棕叶山矿投入试运行，标志着海螺非公路矿用卡车“油改电”项目第一阶段目标顺利完成。非公路矿用卡车“油改电”项目自2022年四季度开始筹划，历经多次调研和技术论证，结合北方股份TR50E纯电矿用卡车的设计理念，于2023年3月份正式启动实施。项目采用非公路矿用卡车纯电领域最先进技术，结合矿山生产实际，汇集了电池、电机、车辆控制、电机制动能量回馈等先进系统。使车辆具有远程数据下载、远程故障诊断、远程控制程序刷写、动能回收补能等功能。项目于2023年7月12日完成技改调试并投入试运行，截至目前已正式投入生产。
　　【点评】非公路矿用卡车“油改电”项目的成功实施，更进一步验证了老旧燃油车改造为纯电动车在技术路线上的可行性，为挖掘提升老旧矿车使用价值提供了宝贵经验，在降低运行成本、提升设备性能、实施节能环保方面走出了一条新路。

　　7月13日，中国水泥网讯，7月，中国水泥网发现，冀东水泥在天津设立金隅节能科技（天津）有限公司，成立日期为2023年6月12日，将打造新型醇胺及绿色新材料产业化项目。根据备案信息显示，项目位于天津经开区南港工业区，占地面积约2万平方米，总建筑面积约1.9万平方米，主要包括新建一座车间、两组产品原料罐组及一个装卸车栈台，配套建设库房、研发中心、生产调度指挥中心（含中控室）力学性能实验室、变电所及公用工程站等。项目建成后将主要生产二乙醇单异丙醇胺、聚羧酸母液、外加剂和助磨剂等，建设预算17233万元。
　　【点评】冀东水泥积极扩展产业链，寻求新的利润增长点。

　　7月13日，三峡日报讯，7月12日，在秭归县郭家坝镇华新秭归绿色建材产业园看到，园区新建的骨料生产线在高温炙烤下仍一片忙碌。伴随着机器的轰鸣声，强劲的骨料输送皮带匀速运转，经过道道工序，一粒粒精品骨料一路奔向“蒙古包”式的料仓里。建材产业园由华新水泥（秭归）有限公司于2021年开工建设，项目总投资101亿元，是2022年省级重点项目，也是秭归县“4+1”产业体系中绿色建筑建材产业的主要支撑。一期总投资40亿元，分两期建设，一期年产500万吨精品机制砂及绿色骨料生产线于去年11月投入试生产。自投产以来产销两旺，今年上半年实现营业收入6855万元，上缴税收超500万元。产业园目前正在准备一期工程竣工综合验收工作，将在通过综合验收后开足马力生产，同时按计划推进二期建设。
　　【点评】预计华新建材产业园项目今年可销售骨料500万吨，实现销售收入2亿元、利润4500万元，上缴税收1500万元。这将对公司的效益产生积极影响。

　　7月13日，数字水泥网讯，7月13日，塔牌集团发布公告称，预计2023年上半年归母净利4.54亿元～5.07亿元，同比增长160%～190%。水泥主业盈利水平同比有所改善。报告期内，水泥需求在经历了短暂“小阳春”后开始转弱，5月中下旬起水泥价格回落较快，报告期公司水泥价格同比小幅下降，水泥销量同比有所增加；受益于报告期煤炭价格下降和公司上年以来实施的一系列降本增效措施的持续见效，公司水泥制造成本同比下降，且降幅大于水泥价格同比降幅，水泥主业盈利水平同比有所改善。
　　【点评】预计2023年全年水泥需求持平或略有下降，且需求增速呈现前低后高、前弱后强的特点。

　　7月7日，数字水泥网讯，6月28日，梅州皇马水泥有限公司与中国中材国际工程股份有限公司共同签署了梅州皇马水泥有限公司4600T/D新型干法水泥熟料生产线及余热发电技改项目工程总承包合同。据了解，4600T/D新型干法水泥熟料生产线及余热发电技改项目根据国家产业产能置换政策，将原有2500T/D新型干法熟料生产线升级技改为4600T/D新型干法熟料生产线，是利用现有的原料和原煤处理系统，采用二代智能化新型干法预分解生产工艺以及按一级能耗指标标准建设，配套9MW纯低温余热发电的机组，符合国际最新先进低氮低碳技术要求。该项目列入广东省重大工程项目清单，于去年开工，目前进入核心主设备建设阶段，当天的正式签约，为该项目建设按下了“快进键”，目前已具备进入全面施工阶段。
　　【点评】该项目总投资8亿元人民币，投产后将新增产值约3亿元，新增税收约3000万元，安排及带动相关就业人员200人以上，具有良好的经济和社会效益。

　　7月7日，数字水泥网讯，近日，唐山冀东水泥股份有限公司荣获国家两化融合管理体系最高等级——AAA级认证，此次认证标志着冀东水泥数字化转型获得了权威认可，成为水泥集团化企业中首家通过两化融合AAA级认证的企业。冀东水泥本次申请评定的是“集团数字化运营管控能力”，充分展示了近年来冀东水泥作为集团化企业，利用数字化技术思维与战略目标的紧密融合，有序推动集团化运营管控能力转型的系列工作成果，包括财务业务一体化管控能力、“互联网+”供应链的资源协同管控能力、能源数字化精益管控能力、环保态势感知能力、生产综合管控能力等分享能力的集群打造。冀东水泥所属内蒙古伊东冀东水泥有限公司也顺利通过国家工信部两化融合管理体系认证，获得两化融合管理体系AAA级评定证书。伊东公司积极推进企业信息化建设与数字转型升级工作，运用智能制造、工业互联网、5G、大数据、人工智能等新一代信息技术，增加企业信息化软件与硬件的投入，初步实现了企业生产的智能化，管理运营的数字化，用数字化辅助企业精细生产、精益运营。
　　【点评】冀东水泥坚持先进的数智化转型体系理念，系统化、科学化推进数智化转型，主动谋划，勇于应对行业困境和挑战。

　　7月7日，数字水泥网讯，6月29日，中交一航局安装公司第二工程经理部承建的华能江苏金峰水泥光伏发电项目成功并网发电。该项目于2022年11月开工，主要施工内容是在金峰水泥集团有限公司的石灰石堆棚、厂区支线、金山矿转运站、金山矿支线、廊道主线屋面建设分布式光伏电站。廊道主线及支线近20公里，石灰石堆棚2个，共安装光伏组件64672块，装机容量约35.6兆瓦。该项目年投入使用后，平均发电可达3466万千瓦，每年可节约标准煤10607吨、减少SO2排放量272吨、减少CO2排放量2746吨，不仅将土地生态经济效益最大化，也为实现祖国碳达峰碳中和目标，为应对全球气候变化贡献积极力量。
　　【点评】随着该项目的投用，进一步降低了水泥生产过程对化石能源依赖，提高了新能源发电量占比，优化了能源消耗结构，有效推动公司向绿色化、智能化转型。

　　6月30日，中安在线讯，6月23日，安徽芜湖市繁昌区繁阳镇茶山村，建设者在芜湖海螺年产440万吨水泥粉磨站项目工地上施工作业。根据安徽芜湖市繁昌区政府网站于2022年8月发布的《芜湖海螺水泥有限公司年产440万吨水泥粉磨站项目批前公示（修建性规划）》显示，芜湖海螺水泥有限公司年产440万吨水泥粉磨站项目位于繁阳镇茶山村省道S335南侧，地块东至现状水系，南至耕地，西至现状芜湖海螺皮带传送带，北至省道S335。用地面积85866.86平方米（约128.8亩），计容建筑面积约90363.69平方米。据了解，2021年3月，繁昌区人民政府与安徽海螺水泥股份有限公司签约《芜湖海螺水泥年产440万吨水泥粉磨站项目投资协议》。项目总投资10亿元，计划建设年产440万吨水泥粉磨站以及配套辅助设施，项目一次规划，分两期建设。
　　【点评】在严控两高项目盲目发展、产能置换政策持续收紧的背景下，未来再增加新生产线将越来越难。

　　6月29日，中国水泥网讯，6月28日上午，青州中联年产20万吨二氧化碳全氧燃烧富集提纯示范项目开工仪式顺利举行。该项目是公司落实国家环保减排战略，积极响应中国建材低碳发展部署的重大举措，对水泥行业发展循环经济、推进水泥行业碳减排具有重要的引领和示范效应。该项目是目前国内水泥行业规模最大、山东省内首套、中国建材第一个水泥板块碳捕捉利用项目，已被列入首批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目和国家发改委低碳技术攻关“产业类”项目名录。项目投产后，将具有良好的经济效益和社会效益。
　　【点评】该项目的开工建设将有力推动水泥行业响应“双碳”战略实施，切实减少碳排放。

　　6月29日，中南水泥讯，6月27日上午，中南水泥与中材海外、华能新能源在湖南长沙举行公司湖南区域光伏项目集中签约仪式。本次签约标志着中南水泥正式启动分布式光伏项目大规模建设。首批光伏施工项目涉及韶峰南方、桃江南方、金磊南方、邵阳南方、中材株洲、安仁南方、古丈南方等7家成员企业，总装机容量31.5兆瓦，其中，碲化镉光伏组件占30%，是凯盛科技碲化镉产品在新天山水泥首次大规模应用，也是中国建材产业协同和央企间合作的新硕果。项目建成后可实现年均发电量约2400万度，年减排二氧化碳2.4万吨，节约标煤0.8万吨，将有效减少企业外购用电成本，降低能源消耗和碳排放，推进企业加快绿色低碳转型。
　　【点评】在国家“双碳”目标背景下，节能减排和发展新能源是水泥行业实现绿色转型、践行绿色发展的必由之路。中南水泥大力推广高效烧成、替代燃料等低碳技术应用，此次光伏项目签约是中南水泥落实“双碳”目标的又一举措，将为企业发展增添新动能。

　　6月25日，中国水泥网讯，6月下旬，有投资者询问冀东水泥：今年水泥市场如此之差，今年的目标是否需要调整？企业是否有自救的方案？对此，冀东水泥表示公司2023年经营目标暂不做调整。2023年，公司对外深化“客户导向、聚能升级”，以客户为中心，推进产品升级、服务升级、品牌升级，以高质量供给满足多元化需求，充分运用创新思维、用户思维和互联网思维，提高营销管理体系现代化水平，构建科学高效的营销工作体系。坚持一区一策与区域联动相结合，紧抓市场商机，精准实施营销策略，提高市场策划力，在产品、服务、客户、渠道四个方面打造差异化优势，提升市场掌控力。对内强化精细化管理，以市场为导向、以效益为中心组织生产运营，抓好成本关键环节和重点要素控制，实现全生命周期成本最优。健全成本管控体系，创新成本管控方式，推进目标成本管理。加强生产经营各环节成本控制，集中资源解决企业瓶颈问题并持续改善，深挖降本增效潜力，打造持续性成本优势。充分发挥产能布局和资源禀赋等竞争优势，优化内部资源配置，统筹产品销售调度，实现供需两端更高效益的精准匹配。
　　【点评】冀东水泥依然以水泥为主业，发展骨料、环保、外加剂等行业，适时拓展新型建材产业。

　　6月25日，中国水泥网讯，6月20日晚间，海螺水泥公布，公司于2021年6月9日将9亿元自有资金用于购买招银理财有限责任公司招睿增利精选12号封闭式固定收益类理财计划，期限为735天，预期年化收益率为5.70%。2023年6月14日，该笔委托理财产品到期，公司全额收回9亿元委托理财本金，并取得1.04亿元理财收益，达到预期收益目标。截至本公告日，公司累计委托理财余额为10亿元人民币。此外，2023年4月10日晚间，海螺水泥发布公告称，公司于2021年3月31日将5亿元自有资金用于购买徽银理财有限责任公司“安盈”固定收益类净值型理财产品，期限为735天，预期年化收益率为5.40%。2023年4月7日，该笔委托理财产品到期，本公司全额收回5亿元委托理财本金，并取得5437万元理财收益，达到预期收益目标。截至6月中旬，2023年海螺水泥理财收益已超1.5亿元。
　　【点评】理财收益一直是海螺水泥收入的重要来源之一。当下水泥行业发展面临着种种挑战，而理财收益也在一定程度上缓解了海螺水泥的经营压力。

　　6月25日，中国水泥网讯，青州中联水泥有限公司1号线日产6000吨水泥熟料生产线转型升级技术改造项目，自去年12月底动工，80天主体完成，6月下旬，工人们正加班加点安装调试设备。中联水泥瞄准绿色低碳目标，投资9000多万元实施技改，新上两套生产工艺更加先进的辊压机终粉磨系统，可日产熟料水泥6000吨。青州中联水泥有限公司项目主管周磊表示，原来综合电耗每吨能达到24.5（千瓦时），现在能降到14.5（千瓦时）左右，基本上每年能节约电耗在2000余万度，节约成本能达到1400万元。
　　【点评】目前，水泥需求下行趋势凸显，能源价格居高不下，成本长期高企，利润不断压缩成为常态，提高能效水平，降低成本压力成为水泥企业提升综合实力与市场竞争力的关键突破点。

　　6月25日，中国证券报讯，从金隅冀东水泥雄安营销公司了解到，自雄安新区建设以来，金隅冀东水泥累计向雄安新区输入1350余万吨水泥，保供雄安新区建设。以客户需求为导向，不断丰富产品供给，2023年以来，金隅砂浆、金隅加气、金隅涂料等的新型建材产品不断进入雄安新区。金隅冀东水泥保定区域党委相关负责人表示，旗下水泥企业正确把握“量、本、价、利”之间的关系，外抓战略合作与错峰协同，内抓降本增效与攻坚克难。旗下公司把稳价保供作为销售的中心任务，通过组织产销对接会、市场分析会等不断把握市场脉搏，全面提升应对市场变化的能力和水平。同时，成立区域矿山资源增储领导小组及工作专班，持续推进矿山资源整合、产能指标、绿色矿山的建设等工作，不断提高矿产资源储备能力，为区域可持续发展提供有力支撑。
　　【点评】时值水泥行业淡季，下游需求整体较弱，水泥价格持续走低。金隅集团旗下水泥企业通过积极参与区域基建项目招标等方式，在淡季中努力抢夺市场份额。

　　6月25日，中国水泥网讯，6月19日，有投资者在投资者互动平台向塔牌集团提问：股价近三年表现很差，公司也没有什么政策发布，请问近期经营方面有何计划？塔牌集团6月20日回复道：受诸多因素影响，水泥市场需求自2022年起大幅下降，水泥行业形势急转直下，行业效益大幅下滑。针对行业形势变化，公司一是继续加强内部经营管理工作，强化成本管控，深化对标对表，继续精简机构和优化人员，不断降低生产成本和压减运营成本，提升企业盈利水平。二是加快水泥窑协同处置固废项目、智能工厂、绿色矿山和一级安标企业等建设，不断提高智能制造水平，节约资源，降低能耗，实现传统产业的绿色转型和高质量发展，持续提升企业竞争力。三是做好投资发展工作，严格控制二级市场投资规模，积极探索发展新兴产业，努力培育新的增长点。
　　【点评】当前水泥行业行情低迷、产能过剩局面依旧严峻。供需失衡的格局下，单一的产业结构已无法支撑企业立足当前复杂的市场形势，节能减碳、降本增效、产业转型升级、优化资产配置、增强核心竞争力才能维持水泥行业健康长远发展。

　　6月14日，数字水泥网讯，6月10日，广西华宏水泥股份有限公司举行隆安县绿色建筑装配式产业园系列项目开工建设暨日产5000吨水泥熟料生产线竣工投产仪式。据悉，该项目位于南宁市隆安县城厢镇，计划安装12MW余热发电机组，施工范围涵盖项目主厂房(包括汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室、化学水处理车间等)、窑头AQC余热锅炉及粉尘分离装置、窑尾SP余热锅炉等生产车间设备、非标件、管道等安装、检验、单机调试(提供完整的设备安装记录、交接检测、单、联机调试报告)、系统联合调试考核的工作、竣工和保修工作及与原水泥生产线的机务、电气、水工的对接工作等内容。项目全面投产后，将为业主单位及当地带来较好的经济效益和社会价值。
　　【点评】此次竣工，为参建各方进一步深化合作奠定了坚实基础，将为广西华宏水泥股份有限公司下一步优化经营结构、完善产业布局产生积极作用。