中国行业发展报告

　　12月15日，中国水泥网讯，亚泰集团12月12日晚公告，公司全资子公司——亚泰能源集团有限公司拟以5.12亿元、4.27亿元的价格，分别收购吉林省申广商贸有限公司、吉林省爱都商贸有限公司持有的鸡西泰鑫煤业有限公司53.33%、44.45%的股权。本次交易完成后，公司持有泰鑫煤业97.78%的股权。泰鑫煤业是一家从事煤炭开采和洗选业为主的企业，拥有分、子公司5家，拥有产能30万吨/年在建矿井2座、产能15万吨/年生产矿井3座，主要产出煤种为肥煤、长焰煤、焦煤和气煤，直接或通过洗选可用于焦化厂炼焦、工业用煤、电厂及供热用煤。亚泰集团在现阶段保持以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、商业运营为核心的经营发展格局。其中，建材产业拥有集“石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的工业互联网平台。
　　【点评】本次收购有利于持续保障并稳定公司建材产业生产所需的原燃材料供应，通过自产代替外购，能够在一定程度上降低煤炭采购成本，同时能够拓展公司选煤业务配套资源。

　　12月15日，新疆兵团广播电视台讯，12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等5部门联合发布《2023年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单》公告，新疆兵团推荐的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司入围2023年度智能制造优秀场景名单。青松建化申报智能制造典型场景实例为先进过程控制—水泥生产线先进过程控制，此场景过程控制关键设备数控化率达到90%，关键设备联网率为80%，运营成本下降5%，单位产品综合能耗下降15%，可显著提高生产过程的控制品质，降低生产成本，实现智能操作，提升企业整体智能化水平。
　　【点评】智能制造技术的全面推广让青松建化逐步实现了管理信息化、控制自动化。

　　12月15日，今日常山讯，12月，在浙江省常山县神龙建材异地搬迁技术改造提升年产65万吨水泥粉磨站项目建设现场，水泥库储存和机修车间已经结顶。截至目前，该项目已经完成总进度的30%。作为县重点项目，异地搬迁技术改造提升年产65万吨水泥粉磨站项目于今年下半年开工建设，力争2024年6月投产试运营。“按照施工进度，我们将于月底安装设备、进场施工，计划年前完成土建工程量。”常山县神龙建材异地搬迁项目负责人胡赛群说。据了解，该项目属于迁建项目，占地面积68亩，建设总投资1.7亿元。今年以来，已完成投资约5200万元。“水泥生产是其中的一个项目，通过加大科技研发和生产线投入，实现水泥年产65万吨，打造高智能化、高品格、高精准性的水泥产业链，进一步助推全县水泥和建材产业高质量发展。”胡赛群说。浙江省常山县神龙建材有限公司成立于2008年12月2日，经营范围为水泥粉磨、水泥销售。
　　【点评】常山县神龙建材年产65万吨水泥粉磨站投产后，公司市场竞争力将增强。

　　12月8日，中国水泥网讯，12月7日上午，四川双马宜宾水泥制造有限公司超低排放SCR项目竣工投运仪式举行。2号水泥生产线超低排放技术改造项目于今年8月份正式启动，12月5日正式投入运行，环保排放指标达到A级目标，1号生产线预计明年1月正式投运。两条生产线正式投运每年可减少氮氧化物排放150吨，成为川南地区建材行业首家超低排放生产线，为加快企业转型升级，积极推动绿色循环低碳发展，改善区域生态环境具有重要意义。
　　【点评】四川双马宜宾水泥制造有限公司超低排放SCR项目，是在国家“双碳”战略大背景下，积极响应国家“碳达峰，碳中和”战略目标，是公司实施传统产业向绿色生产经营模式迈出的坚实一步。

　　12月8日，华新之光讯，12月7日，2023阿里云峰会·湖北在武汉市召开。华新作为领先的数字化转型企业受邀出席本次活动，并与阿里云签署全面合作协议，双方将进一步聚焦工业智能化的研发与应用，持续拓宽合作范围。2022年华新与阿里云联合研发模型自诊断、自优化平台，解决了在多变量、大滞后的回转窑煅烧工况中，使用复杂多变原燃料时模型性能劣化的难题。通过预测控制模型分钟级自辩识、自整定、自优化，实现了控制模型的实时最优化配置，系统平均稳定性提升5.51%，进一步提升了替代燃料使用，降低了能耗与碳排放，系统综合稳定性。目前已率先在华新黄石、禄劝、宜昌、阳新等超大规模环保处置水泥工厂成功应用。以HIAC为核心的华新水泥低碳智能化关键技术已达到国际领先水平，并荣获2022年建筑材料科技进步一等奖。
　　【点评】云计算是产业数字化转型的重要引擎。目前，已在华新国内外18家工厂推广应用，燃煤替代率超40%，熟料单位产品综合能耗降低4%以上。

　　12月8日，中新网讯，由中国能建葛洲坝三公司联合海垦自然资源集团、华润水泥、中交天航局共同投资的屯昌县大月岭矿区东矿段建筑用花岗岩矿项目12月6日开工建设。该项目可采资源储量约1.2亿吨，资源储量目前在海南岛内排名第一。项目总投资约34.66亿元，预计2024年9月完成竣工任务，达到投产要求。该项目实施主体为海垦润丰（屯昌）新型环保建材有限公司，该公司由中国能建葛洲坝三公司联合海垦自然资源集团、华润水泥、中交天航局四家央企、国企于2021年10月共同出资成立。是国资央企深入开展“央地融合”，在产业布局、项目投资、园区建设等方面布局屯昌、投资屯昌，助力海南自贸港建设热潮的重要项目。首批开工的“EPC+O”工程总承包项目建设工期约一年，由中国能建葛洲坝三公司牵头，主要施工内容为矿区、骨料生产线及配套综合营地建设。同时，拟在矿区周边规划建设建材产业园，打造以PC混凝土预制构件产业园、商品混凝土产业园、建筑干混砂浆生产、环保透水砖生产为核心的创新型绿色建筑产业示范基地。
　　【点评】项目投产后，将加快并促进海南建筑石料市场向高质量、规范化、规模化方向发展，有效抑制小规模、技术落后砂石骨料矿的无序开发，有利于推进生态文明建设、推动生态经济高质量发展。

　　12月1日，台泥集团讯，台泥集团持续扩大全球化绿色布局，11月27日宣布携手土耳其OYAK集团，扩大投资欧亚非低碳水泥市场。台泥拟将土耳其OYAK水泥合资子公司持股由40%提高为60%，将葡萄牙Cimpor水泥合资子公司持股从40%增加为100%。此次台泥扩大持股，主要着眼于OYAK水泥以及Cimpor水泥两家公司领先全球的低碳水泥研发与生产技术。台泥2018年与土耳其OYAK成立合资公司，并透过此合资公司投资葡萄牙水泥公司Cimpor后，经营绩效快速上扬。合资公司5年来税后净利增长6倍，EBITDA成长5倍。更重要的是，台泥与OYAK的合资公司是土耳其第一家宣布净零承诺的水泥公司，近年透过Cimpor顺利在非洲取得超低碳替代原燃料，以锻烧黏土替代熟料制成超低碳水泥的技术引领世界水泥行业，实现了全球最低碳的水泥生产。
　　【点评】未来不懂得碳的公司是无法生存的，而低碳绝对是国际化市场。他台泥透过增加投资OYAK水泥以及Cimpor水泥，未来可望成为全球少数能提供最低碳水泥的主要供货商之一，具备高度碳竞争力。

　　12月1日，证券时报讯，历时近一年半，中国交建11月30日晚间公告，分拆子公司重组上市正式完成，中国交建下属三家公路院和中国城乡控股集团有限公司下属三家市政院均成为祁连山的全资子公司，中国交建成为祁连山的控股股东。同日，祁连山公告控股股东、实际控制人变更。2022年5月，中国交建公告重组预案，计划分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司（公规院）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（一公院）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（二公院）重组上市；2023年3月10日，上市公司股东大会已经审议通过本次分拆的相关议案。根据重组方案，中国交建分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市。具体来看，祁连山拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建持有的公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权，以及中国城乡持有的西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权；祁连山置出甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权。
　　【点评】中交集团和中国建材集团所属基建与建材行业紧密关联，产业协同性强、业务契合度高。本次交易拟置入中交集团设计优质资产，在公路、市政设计领域排名行业前列，祁连山将由传统的建材生产类企业转变为聚焦公路、市政设计领域的现代化设计类上市公司。

　　12月1日，风采卓资讯，11月，在位于卓资县旗下营工业园区的内蒙古伊东冀东水泥有限公司余热发电项目施工现场，塔吊林立，大型机械设备安装有序推进，工人们争分夺秒施工，项目正按时间节点稳步推进。据了解，该项目总投资4550万元，利用5.5兆瓦的余热发电机组，实现全方位创新固废物质循环利用，把窑头窑尾冷却机废弃余热充分收集，通过汽轮机发电自用，切实提高能源资源利用效率，达到节能减排、降本增效的目的。目前该项目已完成总工程量的90%，土建工程全部结束，机械安装正在紧锣密鼓进行。
　　【点评】该余热发电项目预计明年年初投产，投产以后预计年平均发电量是3300千瓦每小时，每年可节约标准煤1.1万吨，每年降低碳排放将近2万吨，为企业绿色发展奠定了强有力的基础。

　　11月24日，中国水泥网讯，11月，枣庄市生态环境局公示了东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目环境影响评价文件，从文件中得知，东郭水泥水泥粉磨优化升级项目投资3亿元。建设内容：通过对滕州市东郭水泥有限公司及滕州市连云山水泥有限公司整合优化升级，所置换的东郭水泥及连云山水泥原有5台3.2×13m水泥粉磨生产线均已拆除完毕，新上2条4.2×13.5m联合粉磨系统，并配套购置组合式选粉机、辊压机、循环风机、包装机、装车机、DCS中央控制系统、回转卸料器等主要设备156台（套）。建设规模：本项目不新增产能，建成后全厂水泥粉磨产能由原400万吨/年消减为380万吨/年。
　　【点评】项目技改完成后，可实现产能降低、能耗降低、水泥品质提升、减少污染物排放的目的。

　　11月24日，东方希望集团讯，11月23日，重庆市丰都县委书记张国忠与东方希望集团董事长刘永行共同点燃了丰都水泥固废处置中心项目的第一把窑火，丰都水泥固废处置中心项目正式进入试生产阶段。该项目依托丰都水泥3200吨/日熟料窑线协同处置固废，可满足周边200公里区域内城镇工业废弃物的“减量化、无害化、资源化”处置，年处置固废量达20万吨，可有效提高重庆市现阶段固废处置能力，大幅改善城市环境质量。同时，该项目采用了行业最先进的生产技术和生产工艺，可实现高效、环保、智能化生产，兼具经济和社会效益。
　　【点评】该项目的成功点火，标志着丰都又一个年产百万吨绿色建材项目正式投产，将加快丰都先进材料产业集群及先进材料产业新城建设。

　　11月24日，河北日报讯，11月，来到位于石家庄市鹿泉区的河北金隅鼎鑫水泥有限公司，只见厂区干净整洁，没有灰尘，也看不见堆放的原材料和水泥成品，与人们印象中“晴天一身灰，雨天一身泥”的水泥厂截然不同。在公司的智能监控大厅，一整墙的电子屏幕格外引人注目，水泥生产的重要环节都实时呈现在不同的小屏幕上，一目了然。河北金隅鼎鑫水泥有限公司二分公司经理刘哲表示：水泥生产的主要工序是“两磨一烧”，在这里可以通过屏幕和智能监控平台，随时掌握“两磨一烧”过程中各个环节污染源的排放情况。按照生产工艺流程为：首先，将石灰质原料、粘土质原料和少量的校正原料按比例混合磨细，形成生料；然后，将生料在水泥窑内高温煅烧至部分熔融，得到以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料；最后，将熟料加入适量石膏或适量混合材料或外加剂后共同磨细为水泥。
　　【点评】公司建设了环境智能管控平台，配备了污染点位视频监控、雾炮远程智能控制、有组织在线监测数据等功能，利用物联网、大数据和智能化的手段，全方位、无死角对厂区无组织排放源、有组织排放源、厂区空气质量、环保设施运行状态等实施24小时网格化管控。

　　11月17日，江西水泥讯，11月，江西省工业和信息化厅发布有关通知，江西水泥所属安福南方被评为省级“专精特新”中小企业。近年来，安福南方致力于产品升级和品质提升，努力攻克难关，持续开发特种水泥新品种，不断促进技术成果转化，延伸特种水泥产业链，已成为目前江西省唯一一家同时具备生产通用水泥、中热水泥、核电水泥、中抗硫酸盐水泥产品的企业，实现了差异化生产通用水泥和特种水泥的双轮驱动。安福南方“一种使用高硅低钙石灰石生产硅酸盐水泥熟料工艺技术”被确认为江西省科学技术成果，企业被评为“市级企业技术中心”，累计获得专利授权14项，其中发明专利1项，论文发表6篇。
　　【点评】创新是企业发展的第一动力，安福南方坚持“专业化、精细化、特色化、新颖化”的方向不动摇，加强专精特新体系建设，不断提升公司的创造力和竞争力。

　　11月17日，中国建材报讯，11月，济南市生态环境局对山东鲁碧建材有限公司超低排放改造项目进行公示，标志着鲁碧公司水泥超低排放改造项目顺利通过市级验收。该项目历时16月，共完成4方面、26项内容。鲁碧公司是山东莱钢集团子公司，是莱钢集团循环经济产业链上的重要一环，目前建设拥有水泥、骨料1200万吨/年、精品冶金辅料500万吨/年，商品混凝土400万m3/年的产能规模，是跨冶金和建材两大行业、独具循环经济特色、产品多元、装备一流的大型现代化企业。2022年6月山东省生态环境厅等8个部门发布《山东省水泥行业超低排放改造实施方案》，鲁碧公司克服生产经营形势严峻、资金紧张等困难，第一时间启动超低排放改造项目。历时16个月，对有组织排放、无组织排放、清洁运输、监测监控等4个方面进行改造，总投资近6000万元，实施重点项目4项，分项26项，完成超低排放改造计划的100%。
　　【点评】从设备到工艺，从硬件到软件，从厂区到周边，山东鲁碧建材有限公司积极响应双碳政策号召，持续提升环保水平，承担行业企业绿色发展水平大升级责任，树立起水泥企业绿色环保新形象。

　　11月17日，中国水泥网讯，11月16日，关于同意宁夏胜金水泥《2×2500t/d水泥熟料生产线及配套9MW余热发电技改为5000t/d新型干法熟料生产线项目环境影响报告书》的函公开发布，称，项目建设符合国家、自治区相关规划，在落实《2×2500t/d水泥熟料生产线及配套9MW余热发电技改为5000t/d新型干法熟料生产线项目环境影响报告书》提出的各项环境保护措施基础上，同意宁夏胜金水泥按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。据悉，2×2500吨/天水泥熟料生产线及配套9兆瓦余热发电技改为5000吨/天新型干法熟料生产线项目位于中卫市宣和镇草台村，利用厂区内现有1#熟料线位置进行技改，不新增占地。主要对现有1#、2#两条水泥熟料生产线（单条规模2500吨/天）采用第二代新型干法生产技术，改造新建1条5000吨/天水泥生产线，年产硅酸盐水泥熟料150万吨，配套9兆瓦纯低温余热发电。厂区内现有的水泥粉磨站维持200万吨/年规模不变。项目总投资46050万元，其中环保投资4030万元，约占工程总投资的8.75%。
　　【点评】项目建成后，废气可实现达标排放，项目生产废水及生活污水处理后回用，固体废物可得到妥善处置。

　　11月10日，中国建材报讯，成县祁连山水泥有限公司坚持“创新管理强保供、创新销售拓市场”，做强骨料商砼业务，截至10月底，骨料和商砼产销量同比分别提高8.15%和52.28%，提前完成全年利润指标。根据祁连山水泥“做优水泥、做强商砼、做大骨料、综合利用”的产业定位和发展要求，成县祁连山水泥践行“高端化、绿色化、智能化”发展要求，大量应用信息化和智能化场景，分别于2020年和2021年建成年产120万吨骨料和2×180立方米/小时商品混凝土搅拌站，成为甘青藏地区首家“水泥+骨料+商砼”的全产业链绿色生产线。限于骨料生产时间和商砼使用时间的特殊性，稳产、保供成为骨料商砼业务发展的先决条件。
　　【点评】2023年，该企业审时度势，引导客户“打算盘”算细账，巧打“组合拳”，实时动态布局经销商结构和市场架构，不断创新经销商渠道和销售模式，通过优化完善大客户战略合作框架协议，以“合作共赢、1+1＞2”为基点，快速实现代销合作。

　　11月10日，中国水泥网讯，11月，达州市自然资源和规划局公示了达州市生态保护红线内矿业权退出工作的情况，称，按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态保护红线内矿业权分类退出办法的通知》（川办发〔2021〕75号）、《达州市人民政府办公室关于印发达州市生态红线内矿业权分类退出工作方案的通知》（达市府办函〔2022〕72号）要求，达州市自然资源和规划局牵头组织开展了全市26宗生态保护红线内矿业权分类退出工作，目前退出工作任务已完成。从发布的达州市生态保护红线内矿业权退出工作明细表中获悉，华新水泥（万源）有限公司茶园子石灰石矿和达州海螺水泥有限责任公司大竹县栗山坪石灰岩矿要避让退出。资料显示，华新水泥（万源）有限公司位于四川省东北部、大巴山腹心地带、川陕渝结合部的万源市官渡镇玛瑙溪村，公司现拥有一条生产能力为日产2500吨的新型干法熟料水泥生产线，以及配套的一套7.5兆瓦纯低温余热发电系统装置，一条年产20万方混凝土搅拌生产线。达州海螺水泥有限责任公司位于四川省达州市大竹县石河镇，是海螺集团在川渝区域投资的大型水泥项目。据悉，达州海螺水泥具有两条5000t/d水泥熟料生产线。
　　【点评】矿山生产要达到环保标准，不合格的企业要责令退出。

　　11月8日，长江商报讯，海螺水泥首次开展回购计划。11月4日，海螺水泥宣布，为维护公司价值及股东权益，拟使用自有资金回购A股股份。回购金额不低于4亿元（含），不超过6亿元（含）。公司董事会已于11月3日审议通过了该回购议案。海螺水泥解释回购原因称，一是公司股价已经跌破每股净资产，当前具备了一定投资价值，海螺希望通过回购来维护市值；二是公司坚定看好行业发展，自身资金储备充足，具备实施回购的实力；三是公司股价处在下行期，公司股东一直希望海螺水泥能积极维护价值，公司曾表示适当时候将积极回应股东诉求；四是作为行业龙头，又是省属企业，海螺水泥有义务率先维护资本市场稳定，履行社会责任。近几年，由于房地产市场持续低迷，导致水泥价格持续下跌，水泥需求疲软，海螺水泥业绩出现下行。其业绩已连续三年出现下滑。2021年至2023前三季度，公司归母净利润分别为332.7亿元、156.6亿元、86.72亿元，分别同比下滑5.38%、52.92%、30.17%。
　　【点评】在主营业务增长乏力的背景下，开辟第二增长曲线成为海螺水泥当务之急，海螺水泥需要寻找新的利润增长点。

　　11月3日，重庆日讯，11月，重庆市制造业数字化转型标杆企业现场观摩交流会在忠县乌杨镇重庆海螺水泥有限责任公司举行。重庆海螺水泥是忠县唯一一家重庆市制造业数字化转型标杆企业，先后建起智能生产、智能运维、智慧管理三大平台。当天，观摩团成员参观学习了该企业智能取样、智能熟料生产、自动水泥装车等运行场景。“生态赋能，推进绿色低碳高质量发展。”忠县相关负责人称，围绕数字化改造推进产业绿色转型、走实“两化路”推进生态价值转化、奏响“协奏曲”推进文旅深度融合，忠县正扎实推进绿色低碳高质量发展。数据显示，2023年1-9月，忠县GDP同比增长6.6%。
　　【点评】重庆海螺水泥利用降碳技术降低了生产排放。过去，企业电力损耗高、热力利用效率低，通过节能技改、余热发电、原料替代等方式，大幅降低了水泥生产过程中直接产生的碳排放。

　　11月3日，中国水泥网讯，中东地区作为“一带一路”的交汇点，是东西方交流的中转站，具有广阔的市场潜力和极其重要的战略价值。同时，中东地区对于基础设施建设的巨大需求以及工业节能的现实需要，都使其成为中材节能市场开拓的重中之重。这其中，尤为突出的就是阿联酋与沙特阿拉伯这两个国家。中材节能在先期取得阿联酋UCC 15MW项目的基础上，一路势如破竹，接连取得FUJAIRAH 12MW与NATIONAL 7.5MW两个余热发电项目，占领阿联酋余热发电市场最大的市场份额。在沙特阿拉伯，通过NCC 2×15MW等项目的铺垫，中材节能于2015年与沙特YCC水泥集团签订了“22兆瓦＋15兆瓦”水泥余热发电项目，成为迄今为止世界水泥余热发电史上规模最大的余热发电项目，为公司进一步深耕中东市场奠定了坚实基础，充分展现了中材节能行业的领先地位，曾荣获2018年度建材行业工程建设优质工程奖、2019年中央企业海外优秀案例“卓越社会责任”奖项，并亮相中宣部“砥砺奋进的五年”大型成就展。
　　【点评】自“一带一路”倡议提出十年来，中国建材拓展全球视野，对标世界一流，秉持合作共赢“三原则”，所属企业在“一带一路”沿线地区建设了大批水泥、玻璃、新材料等工程项目，开展了联合研发、检测认证等业务，有力支撑了当地基础设施建设和经济社会发展。