中国行业发展报告

　　4月9日，飞象网讯，日前，诺基亚宣布，继2019年4月成功试用450兆赫PoC网络后，波兰能源行业领先公司PGE Systemy已选择选择其支持5G就绪、工业级专用无线解决方案。这标志着在评估450兆赫频带的使用以支持波兰各地能源分配系统运营商（DSO）的广域运营方面迈出了关键的第一步。PGE Systemy将利用PoC基础设施进一步发展其在全国范围内的关键通信网络的概念。最终的专用无线网络将有可能通过LTE/4.9G支持15000～20000个专用无线电用户，以及高达1400万个智能电表的无线连接和35000个现有和未来的SCADA（监控和数据采集）连接。波兰能源部已选择PGE Systemy在450兆赫频段运行一个4.9G专用无线网络，用于其下一代电网的关键和可操作通信。
　　【点评】450兆赫频段深受整个欧洲能源部门的青睐。它具有出色的传播特性、宽大的功率水平，并且有来自各种设备供应商的语音和数据无线电的强大可用性，以支持多种应用。它是能源领域支持机器对机器通信的首选频段，包括智能电表和所需的无线SCADA连接，例如风力涡轮机。该网络的未来应用可能包括分布式能源管理和其他数字智能电网应用。PGE Systemy副总裁安德烈?皮奥特洛夫斯基表示：“在450兆赫范围内运行的私人无线是整个欧洲能源部门的首选通信技术，这确保了来自行业供应商的支持。”

　　4月8日，C114讯，在今天通过线上举行的“5G消息白皮书发布会”上，中国移动、中国电信、中国联通共同发布《5G消息白皮书》。另据了解，全球移动通信系统协会GSMA已计划将5G消息纳入5G终端必选功能。对此，华为表示，将持续与运营商保持消息领域的长期沟通与合作，共同做大5G消息市场。支持5G消息业务，3月已入场试点大区启动联调测试，4月10日计划打通First Call，6月支持5G消息商用。据了解，5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，依照交互方式大致可分为两类：即个人用户之间，以及企业与个人用户之间的信息交互。对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制。对于企业而言，5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。
　　【点评】对个人而言，5G消息内容方面将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。对企业而言，企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。5G消息市场对于各类客户而言体验感都将提升。

　　4月1日，C114讯，华为于3月31日发布了2019年度报告。报告显示，华为2019年全年营收8588亿元人民币，同比增长19.1%；净利润627亿元人民币，同比增长5.6%；经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。据华为介绍，2019年，华为（含荣耀）智能手机发货量超过2.4亿台，同比增长超过16%，其中5G手机发货量超过690万台。根据市场研究机构IDC和Strategy Analytics的报告分别显示，2019年华为（含荣耀）智能手机市场份额达到17.6%，稳居全球前二；5G手机市场份额全球第一。同时，华为旗舰智能手机的市场影响力进一步提升。2019年，华为Mate和P系列旗舰手机发货超过4400万台，同比增长53%。其中，华为P30系列上市8个月发货量即突破2000万台。
　　【点评】2019年，华为消费者业务坚持以消费者为中心，面向未来万物互联的智能世界，致力于为消费者打造拥有极致体验的全场景智慧生活。

　　4月1日，C114讯，在5G无线接入网与核心网集采相继启动之后，备受业界关注的“中国联通智能城域网”集采正式落幕。据来自中国联通的官方消息显示，中国联通已完成2020年智能城域网核心汇聚设备以及接入设备集中采购招标工作，并公示了相关中标候选人。从中标结果来看，华为、中兴通讯、新华三集团和烽火通信成功入围。其中，核心汇聚设备采购标包1、标包2分别由华为、中兴通讯、新华三中标；标包3中标者为华为、中兴通讯、新华三和烽火通信；接入设备集中采购中标者则为华为、中兴、烽火通信和新华三。值得注意的是，在此次招标中，新华三脱颖而出，不仅全标入围，而且从整体份额上来看，更是超过了某些传统设备厂商，进入TOP3第一梯队。
　　【点评】据悉，此次招标总金额超过20亿元，充分显示了中国联通对于5G投入的决心。

　　3月30日，C114讯，3月27日，中兴通讯发布了2019年财报。财报显示，2019年公司实现营收907.37亿元，同比增长6.11%；净利润51.48亿元，同比增长173.71%；毛利率为37.17%，较上年同期上升4.26个百分点；基本每股收益为1.22元。中兴通讯表示，2019年营收较上年同期有所增长，主要是由于运营商网络营业收入同比增长16.66%，包括国内外FDD系统设备、国内外5G系统设备营业收入同比增长。此外，中兴通讯2019年研发投入达到125.48亿元，同比增长15.06%，研发投入占营业收入比例高达13.83%，同比高位上升1.08个百分点。
　　【点评】中兴通讯表示，从2020年起，公司将正式迈入战略发展期，目标是“实现有质量的增长”。在5G、承载等核心产品和芯片上坚决投入，实现关键技术领先，加强产品安全，确保商业可持续，同时加快企业数字化转型，持续推进创新业务的孵化。

　　3月26日，C114讯，近日，中国移动5G小基站第一阶段研发项目的中标公布京信通信系统（中国）有限公司独家中标。从中国移动公布的中标候选人情况看，此次有2名中标候选人，第一中标候选人为：京信通信系统（中国）有限公司，中标份额为100%；第二中标候选人为：武汉恒泰通技术有限公司。最终京信通信独揽该项目，武汉恒泰通落选。据该项目的采购公告显示，本次中国移动5G小基站研发项目共采购10台5G小基站。属于中国移动第一阶段初试牛刀，少量采购。未来，随着运营商积极扩大5G小基站的部署，小基站即将迎来大规模发展期。国内三大运营商后续也将会有更大规模的采购，这对小基站厂商而言，无疑是一大利好。
　　【点评】小基站不仅可以用于增强室内网络覆盖能力，还可以与MEC等技术相结合，为垂直行业提供更好的服务能力，开拓垂直行业市场。因此，全球运营商日益重视5G小基站的部署发展。

　　3月24日，C114讯，中国联通于3月23日正式公布了2月份运营商数据。数据显示，中国联通2月份固网宽带用户依然是小幅攀升，净增19.1万户；移动出账用户2月依然是大幅下滑，净减660.1万户。在移动业务方面，中国联通移动出账用户2月净减660.1万户，累计达到3.1亿户；4G用户2月净减267.1万户，累计达到 2.5亿户。在固网业务方面，中国联通2月固网宽带用户净增19.1万户，累计达8428.7万户；本地电话用户2月净减26.2万户，累计达到5384.8万户。值得注意的是，中国联通此次依然没有披露5G用户数。
　　【点评】2019年10月，中国联通移动用户下滑261万，至此“跌跌不休”。截至2020年2月，中国联通移动用户已经五个月下滑。

　　3月24日，C114讯，中国联通今天正式公布2019年财报。财报显示，截至2019年底，联通4G基站总数达到141万个（含4G室外站及室分信源），其中LTE 900MHz基站24万个，4G网络深度覆盖和农村广覆盖能力显著提升；累计开通NB-IoT基站20万个，物联网业务承载能力显著增强；VoLTE业务实现自动开通并全国商用。持续推进高速固网宽带网络建设，在百兆打底的基础上，在百余个重点城市开展千兆入户示范，深度推进南方宽带合作。截至2019年底，联通宽带用户中FTTH用户占比达到85%。2019年，联通聚焦地区网络质量和客户感知持续提升，移网NPS和固网宽带NPS双双提升，4G网络平均上下行速率行业持续领先，网络时延指标行业最优。
　　【点评】2019年，中国联通联通聚焦“5G+4G”精品网、创新业务等需求，精准高效推进网络基础设施建设。充分利用LTE 900MHz优势，大力完善了4G网络深度和广度覆盖，持续优化了网络结构，加速部署了网络SDN化、NFV化、云化和智能化。

　　3月19日，C114讯，3月18日，中国铁塔发布了2019年业绩报告。期内，中国铁塔2019年实现营收764.28亿元，同比增长6.4%；实现盈利52.22亿元，同比大增97.1%，盈利能力快速增强。中国铁塔董事长佟吉禄在业绩发布电话会议中指出，三家运营商均为公司主要客户及股东，认为联通及电信共建共享5G网络有利行业降本增效，亦有利网络规模发展，短期来看铁塔租户或会减少，但坚信两家公司合作建设的总量一定比单独建设时高，长远而言对行业发展是好事。
　　【点评】另外他又透露公司与广电现时有些接触，针对广电未来战略发展计划亦有深入的了解和沟通。在共享率方面，塔类站均租户数从2018年底的1.55提升到1.62，佟吉禄指出上市时预估到2022年共享率可提升至1.72，而公司亦有信心可以完成。

　　3月18日，C114讯，诺基亚今日宣布已获选为中华电信的5G RAN合作厂商。身为中国台湾移动通信服务的领导者，中华电信已做好充分准备，将以最佳频谱组合进军5G市场，满足中国台湾消费者及企业市场的高品质需求。为助力中华电信实现此项远大目标，诺基亚将负责部署台中和台南的5G无线网络。诺基亚将与中华电信紧密合作，倾力协助中华电信率先提供5G服务的目标。诺基亚将运用中华电信既有的LTE网络以及丰富的频谱资源，部署包含多种频段的5G NSA网络，并为将来迈向5G SA网络 打下优良的基础。同时，由于此次合作中包含了诺基亚的部署服务，网络建设的进度将可加速完成。此次的网络也将采用诺基亚最新的突破性技术Reefshark芯片组解决方案，以展现5G网络卓越的可扩展性和优异的性能。
　　【点评】中华电信和诺基亚的网络建设计划正在积极进行中。中华电信的目标是今年7月在台提供5G服务，以便让其客户使用4K 画质和VR 观赏今年夏天的重大运动赛事。

　　3月17日，C114讯，3月16日晚间，江苏中天科技股份有限公司发布公告称，将回购国开发展基金所持中天科技海缆有限公司股权。公告显示，2016年4月20日国开发展基金以现金1亿元对中天科技股份之子公司中天科技海缆进行增资用于产业发展项目，投资期限为15年，对应持有中天科技海缆11.06%的股权。经2017年2月和2018年11月，中天科技股份向中天科技海缆分别增资57000万元和6200万元后，国开发展基金持有中天科技海缆的股权变更为6.51%。2020年3月16日，中天科技股份、中天科技海缆与国开发展基金共同签订《股权转让协议》，中天科技股份拟以自有资金人民币1亿元整一次性回购国开发展基金持有的中天科技海缆6.51%的股权，回购完成后，中天科技将持有中天科技海缆96.09%的股权。
　　【点评】本次股权回购以《投资合同》及《股权转让协议》为依据，并履行了相应的审批程序，符合中天科技股份整体和长远利益。公告称，此举主要是为了调整中天科技海缆股权架构，提高决策和经营效率。

　　3月12日，C114讯，“面向5G，中国铁塔将以更大程度共享已有资源、更多地利用社会资源、更灵活多样的服务模式，着力降低5G、室分等建设运营成本，实实在在为行业创造价值，为5G规模商用提供有力支撑。”中国铁塔党委书记、董事长佟吉禄在3月6日工业和信息化部召开的加快5G发展专题会上表示，中国铁塔将认真学习贯彻习近平总书记关于5G发展的重要指示精神，贯彻落实工信部“加快推进5G发展”的部署要求，发挥规模化建设、专业化运作优势，为5G网络规模商用提供有力支撑。目前，受疫情影响，5G建设遇到一些难题。佟吉禄表示，中国铁塔采取有效应对措施，确保不因疫情回退任何建设需求，不因疫情降低建设服务和通信保障水平。
　　【点评】截至目前，中国铁塔累计建成5G基站20万个。在5G建设中，能共享不新建，严控新建站比例，降低建设成本，超过97%的需求通过利用存量资源满足；同时新建的653个地面站址中，利用社会资源205个，占比31%。

　　3月11日，腾讯新闻讯，当地时间3月10日，美国政府将华为公司的临时许可证延期至5月15日，而目前的临时许可证将在4月1日过期。美国政府发言人表示，在临时许可证未到期之前，允许美国公司与华为之间进行业务合作。临时许可证是美国政府在出台“实体清单”后采取的短期过渡性政策，原本是为了让与“实体清单”相关的美国公司能够更好的处理相关的业务，原本只是一个过渡性质的许可证。但从去年5月份以来，美国政府已经多次的对华为临时许可证进行了延期，每次都是在将要到期前就再延续一个月。
　　【点评】加上本次延长，美国方面已经五次对华为延长了临时许可证。一方面，华为与众多美国公司有着大量的业务往来，来自华为的收入占到了这些公司营收相当大的比重，这些企业自然不愿意放弃赚钱的机会。但同时，美国政府希望对华为采取“限制手段”，不愿意其过度成长，这才有了不断延期的临时许可证。

　　3月9日，C114讯，近日，成都新易盛通信技术公司发布《2020年度非公开发行股票预案》，预计募集资金总额不超过165000.00万元（含）。其中13.5亿用于高速率光模块生产线项目，3亿用于补充流动资金。公告显示，高速率光模块生产线项目预计投资总额17.99亿，其中本次非公开发行股票募集资金拟投入135000.00万元，不足部分将由公司通过自筹方式解决。该项目是新易盛基于对光通信行业未来发展趋势和技术更新的判断基础上，对现有产品的丰富和拓展，主要产品包括5G通讯光模块、100G光模块和400G光模块。本项目达产后将新增年产能285万只高速率光模块的生产能力，进而推动公司光通信模块产品的升级和整体研发水平的提升，巩固公司在光通信细分市场的优势地位，有效提升产品竞争力。
　　【点评】5G商用化为国家级战略，而光模块行业为5G配套设备制造行业的重要一环。当前数据流量的迅速增长带动数据中心数量的不断上升，进而增加了对高速率光模块的需求。

　　3月4日，环球网讯，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）与中国科技巨头华为周二宣布结成战略伙伴关系，为俄罗斯企业提供云服务，将俄罗斯最大银行的业务范围扩大到俄罗斯数字经济领域。俄罗斯联邦储蓄银行希望无论是大型企业、中小型企业还是初创企业都可以使用SberCloud服务，获得37项新的云服务，并且这也将是俄罗斯市场首次将所有服务完全集成到一个系统中。俄罗斯联邦储蓄银行属于俄罗斯国有企业，但是该银行已经投资了俄罗斯互联网巨头Yandex和Mail，正在稳步的从银行业务向在线服务转型。华为云俄罗斯业务负责人王伟表示，与俄罗斯联邦储蓄银行的合作将会极大改善俄罗斯的数字化前景：“这种合作伙伴关系是俄罗斯云服务市场的里程碑”。
　　【点评】俄罗斯联邦储蓄银行与华为建立合作，进一步证明了俄罗斯联邦储蓄银行正在向其承诺的数字化转型目标前行。

　　3月4日，C114讯，最近几周由于三星与LG不少DRAM工厂处于停工或者半停工状态，极大影响了市场的供需状态。相比2个月前，内存的价格几乎上涨了6成，SSD的价格也同样水涨船高。不过目前韩国另外一家半导体工厂SK海力士并未打算下调产能。SK海力士曾发表声明表示，位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工曾与大邱市肺炎确诊病例有密切接触。但该名员工核酸检查结果为“阴性”，为了安全起见已经被隔离起来。目前位于中国和韩国的工厂均未出现新冠肺炎病例，对工厂的运营也未产生任何影响，因此，未来也没有下调DRAM和NAND产能的计划。
　　【点评】目前在DRAM市场，三星以46%的份额占据着绝对领先的地位，排在第二的则是SK海力士，拥有26%的份额。这2家韩国公司合计占据了全球DRAM市场超过7成的份额。

　　3月2日，C114讯，2020年2月27日，华为宣布在法国设立无线产品制造工厂，聚焦4G/5G无线通信设备生产，打造高度自动化智能制造工厂，该工厂生产的产品以供应欧洲市场为主。无线产品制造工厂计划投资2亿欧元，用于土地、建厂、设备采购等，借助欧洲本地领先合作伙伴的先进生产设备、具完成整体建设。该工厂生产的无线设备将主要供应欧洲区域，实现研发、销售、采购、生产、物流、服务、人才培养等端到端产业链的整体覆盖，对欧洲本地上下游产业链产生推动作用。同时，工厂也会把华为先进的高端制造技术在欧洲本土进行应用，向产业链上下游延伸，提升欧洲产业的技术竞争力，促进当地供应链和基础设施的韧性。
　　【点评】预计该项目将带来10亿欧元的年产值，创造500个直接就业机会。华为已在欧洲耕耘20周年，拥有员工人数超过1．2万，直接和间接创造了近17万个工作岗位。

　　2月26日，C114讯，泰国电信运营商CAT与华为共同宣布双方携手打造东南亚首个OTN品质专线网，该网络旨在服务政府、金融等公私营企业和跨国公司，为企业的全球化转型提供高品质的国内/国际专线，同时也为“泰国4.0”战略打造坚实的网络基础。“泰国4.0”战略提出传统的中小企业要转型为智能型企业，传统的服务业转型为高附加值产业。泰国各大企业均在加速数字化转型，并积极向海外拓展业务，这使得企业对国际IPLC（International Private Leased Circuit）专线连接提出更高的需求，包括更快的数据传输速度、更好的网络稳定性和更低的网络时延。作为运营国内和国际电信基础设施的泰国国有公司，泰国CAT肩负着为“泰国4.0”战略打造高品质基础网络设施的重任。
　　【点评】泰国CAT总裁Sanpachai Huvanandana上校表示：“这张OTN品质专线网络，将覆盖泰国76个行政区并连接全球多个国家，可以为东南亚各企业提供2M～100G的高品质专线，更好地服务企业数字化转型。它将提升CAT在企业专线市场的竞争力，也会成为2020年业务发展的重要引擎之一。”

　　2月25日，飞象网讯，近日，工业和信息化部召开关于加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，在会上中国移动副总经理董昕表示：中国移动将全力以赴做好通信、服务、防控三方面保障，有序推进复工复产，加快实施“5G+”计划，确保2020年5G建设发展目标不变，保持5G发展领先优势。如今，中国移动已全面完成5G一期工程建设，在50个城市实现5G商用。近日又全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作，力争2020年底5G基站数达到30万，确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。
　　【点评】2020年，中国移动将在2019年建设超过5万个5G基站基础上，围绕建设“覆盖全国、技术先进、品质优良”5G精品网络目标，在全国地级以上城市建设5G网络。在SA产业方面，加快从NSA向SA的目标网演进,力争第四季度实现SA商用。

　　2月24日，通信世界网讯，近日，华为产品与解决方案发布会在伦敦举行。在大会期间，华为正式发布了业界首个面向确定性网络的5G核心网解决方案，以全云化、全融合、全自动和全业务四要素为核心，提供差异化联接及SLA保障，使能千行百业。全球5G商用加速，为个人、家庭和企业带来了丰富的业务体验，更为行业数字化带来广阔的空间，为运营商带来新的增长机会。行业数字化对5G网络的诉求可归纳为能力可编排的差异化网络、数据隐私有保障的专属网络以及自主管理可自助服务的DIY网络，即确定性网络能力。华为创新性地提出了5G确定性网络理念，利用5G网络资源打造可预期、可规划、可验证、有确定性能力的移动专网，提供差异化的业务体验。
　　【点评】5G确定性网络是行业数字化转型的关键，华为将与产业伙伴携手推动产业共识，加速产业发展，促进业务创新，共建产业生态，开创5G新商业时代。