中国行业发展报告

　　5月7日，C114讯，日前，中际旭创公布2021年业绩。报告期内，中际旭创实现营业收入76.95亿元，同比增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润8.77亿元，同比增长1.33%。在业绩说明会上，针对海外业务收入占比高的问题，中际旭创管理层表示，公司非常重视国内市场，且一直在持续推动国内业务的发展。财报显示，2021年，中际旭创海外收入占比为75.08%。中际旭创进一步表示，近年来，公司针对国内电信客户的需求分别推出了5G前传、中传和回传光模块，并拥有较高市场份额，同时也推出了能够应用于电信城域网和东数西算数据中心DCI互联的长距相干光模块。此外，中际旭创于2020年收购的成都储翰也是国内电信接入网市场的主要供应商之一，2021 年充分受益于电信运营商的双千兆固网宽带升级工程，在营收方面有良好增长。
　　【点评】在数据中心市场，中际旭创长期以来是国内头部云厂商客户的100G和40G主力供应商，且从今年开始向国内数通客户批量供应200G光模块和400G光模块，受益于国内头部云厂商200G的批量部署，国内数通市场的需求相比去年有较好提升。

　　5月6日，C114讯，为了应对市场挑战，企业纷纷选择将数字化作为发展的首要战略。Canalys最新数据显示，2022年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长34%，达到559亿美元。云服务总体支出较上一季度增加20亿美元，相比2021年第一季度增加140亿美元。三大云服务厂商：亚马逊云科技、Microsoft Azure和Google Cloud，受益于云计算使用率的增加和规模的扩张，其总支出占全球用户支出的62%，同比增长42%。2022年第一季度，亚马逊云科技斩获云服务提供商冠军，占总支出的33%，同比增长37%。亚马逊云科技将继续扩大全球影响力，在美国16个城市推出本地区域服务，并宣布未来计划在26个国家的32个城市推出此项服务。亚马逊云科技宣布他们赢得了几家关键客户，主要有T-Systems、Verizon和Telefónica等电信公司。亚马逊云科技还加强了与TechMahindra公司的合作，为其搭建了自动化平台，帮助此类电信公司提高了5G网络的采用率。本季度位居第二的云服务提供商是Microsoft Azure，同比增长46%，市场占比21%。前三名中增长最快的是Google Cloud，同比增长54%，市场占比8%。旗下产品Google Cloud Platform（GCP）对数字主权、数据分析、人工智能和网络安全等领域的长期关注，形成了它关键的差异化优势。
　　【点评】与去年第一季度相比，Microsoft Azure的合同数量翻倍，超1亿美元。Microsoft于上月公布了一个全新的云服务合作伙伴计划以促进Azure业务，该计划将于10月正式启动。新的渠道计划“新商业体验（NCE）”在其原有基础上进行了大刀阔斧的（也是有争议的）变更，其中的解决方案供应商合作计划已进入部署的第二阶段，调整了Azure产品和新合作伙伴积分及激励措施。Microsoft还宣布，已与Atos和富士通等全球系统集成商达成重要合作。

　　5月6日，C114讯，两名消息人士告诉路透社，印度法院已解除联邦机构对小米的7.25亿美元冻结。据悉，印度执法上周查封了小米科技印度私人有限公司的银行资产，称发现该公司“假借特许权使用费”向三家外国实体非法汇款，其中包括一家小米集团实体。小米否认有任何不当行为，称其“版税支付和对该行的声明都是合法和真实的”。随后，小米向印度南部卡纳塔克邦的高等法院提起诉讼，反对印度打击金融犯罪机构的决定。本周四，在听取了小米的律师的意见后，一名法官暂停了执行理事会的决定。这两位消息人士拒绝透露身份，因为他们没有得到授权向媒体发表意见。目前小米和印度执法局没有立即回应评论请求，相关法院的裁判文书也还没有公开。据称，其中一位消息人士说，给予解冻的条件是，小米将向印度当局通报资金转移情况，如特许权使用费支付情况。根据印度法院的网站，该案将于5月12日进行下一次审理。
　　【点评】据了解，Counterpoint Research数据显示，小米是2021年印度市场领先的智能手机销售商，市场份额达 24%。作为总局调查的一部分，小米的前印度负责人Manu Kumar Jain此前也被传唤并接受询问。

　　4月26日，C114讯，4月26日，中国电信、中国联通全球率先在深圳、杭州、郑州、天津等城市开通基于双方共建共享5G网络并实现互联互通的5G新通话超清视频语音通话服务（VoNR：Voice over New Radio）。据悉，两家运营商将在5月份开通100个以上主要城市，其它地区也将陆续实现开通和互联互通。这将带来更优的通话体验。相比4G VoLTE高清视音频通话，5G 新通话接续更快、带宽更高、视音频更清晰；5G新通话承载于5G商用网络，基于5G网络大带宽、低时延、高可靠特性，基于最新的高质量编码及终端分辨率和终端原生能力，能够实现对通话语音、视频和数据流的充分保障，为用户带来不卡顿、更高清、无需加好友等更优的通话体验。此外，作为运营商基础通话业务的升级，5G新通话超清视频语音通话服务不占用用户流量，5G用户持可支持终端即可使用。
　　【点评】此外，5G新通话的互联互通还将带来更多的产品服务、更广的应用场景。以5G VoNR为基础，通过引入AI能力和专用数据通道，结合5G消息、视频彩铃、AR等新业务应用，5G新通话可在通话过程中共享手机屏幕内容，发送图片、视频和文件。

　　4月25日，C114讯，来自中国电信官方消息，中国电信2022-2023年度干线光缆线路工程光缆及配套设备采购项目已批准，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司，项目已具备招标条件，现进行集中资格预审，特邀请有意向的潜在投标人提出集中资格预审申请。公告显示，本项目采购中国电信2022～2023年度各一级干线光缆线路工程所需的光缆产品、光缆接头盒产品、硅芯管产品。公告指出，项目实际采购数量以及光缆型号、光缆接头盒型号硅芯管型号以本次集中资格预审范围内的各单项工程为准，交货地点以各工程实际约定为准。本次集中资格预审有效期至2023年5月31日。
　　【点评】业内人士指出，本次集采的光缆产品大概率是G.654E光缆。本月初，中国电信已经完成了2022年第一批的干线光缆建设工程光缆及配套采购项目，主要为G.654E光缆；在3月，中国电信光纤熔接机集采中，特别对G.654E光纤熔接成功率提出要求，意味着中国电信将开启骨干网升级周期，G.654E光纤将迎来高速发展期。

　　4月25日，C114讯，近日，中际旭创公布2021年业绩，报告期内实现营收人民币（下同）76.95亿元，同比增长9.16%；净利润8.77亿，同比增长1.33%。同时中际旭创还公布了2022年Q1业绩，实现营收20.89亿元，同比增长41.91%；净利润2.17亿元，同比增长63.38%。在投资者关系活动上，中际旭创高管表示2021年海外数通市场及国内电信接入网市场需求增长非常明显，不过国内5G和数通去年上半年增长变缓，在下半年需求有所回升。公司营收保持季度的环比提升，且在下半年连续两个季度收入创历史新高。中际旭创表示，目前数据中心行业的高景气度，尤其是海外数通市场，海外重点客户今年以来继续推进400G、200G的部署，相应的订单比较充足。预计今年每个季度的需求和出货量大概率保持环比增长，不过也要考虑到今年疫情以及全球芯片短缺等不利因素对交付的影响，目前公司正在全力应对。
　　【点评】对于当前火热的硅光，中际旭创指出，公司对硅光的规划和态度一直比较一致，我们认为硅光是逐步演进的过程，所以在400G和800G产品，通常在第一代的产品我们都会推出基于EML的方案，从客户的角度，大部分客户也是比较接受相对比较成熟，性能优化的EML方案。

　　4月20日，C114讯，诺基亚表示，其委托Analysys Mason进行的一项最新研究结果显示，如果服务提供商（CSP）采用软件即服务（SaaS）模式进行软件交付和消费，他们可以在五年内将IT成本降低约25%。这家总部位于芬兰的供应商指出，这一预计的成本削减，是与运营商购买、管理和维护自己的软硬件基础设施的传统本地模式的成本相比。诺基亚云网服务业务集团高级副总裁马克·邦恩观察到，转向SaaS服务，并摆脱“购买运行在昂贵、复杂的预置型基础设施上运行的，用于分析、安全和其他功能的定制软件的过时做法”，具有“强大的运营和财务理由”。Analysys Mason列举了SaaS的潜在优势，包括较低的初始投资、始终拥有最新的软件以及能够更快地推出新服务。该研究公司还发现，2019年运营商在SaaS上的支出占其运营支出的5%，但预计到2023年这一比例将增至11%。
　　【点评】Analysys Mason的研究主管贾斯汀·范德兰德指出，在考虑通过SaaS模型采用新功能时，运营商必须考虑许多因素。他还指出，SaaS供应商可以消除“长期存在的运营商痛点”，比如必须规划数据中心资源和管理复杂的IT环境。

　　4月19日，C114讯，近日，中国电信2022年干线光缆建设工程（第一批）光缆及配套采购项目G.654.E干线光缆标包的中标结果出炉，烽火通信中标武汉-长沙-广州光缆建设工程项目，这将是继国内首条全G.654.E陆地干线光缆项目——中国电信2017年上海-广州干线光缆线路工程后，双方再次携手建设G.654.E超高速骨干网项目。目前，G.652光纤是通信长途干线中所使用的主流光纤，其占比超过95%。随着全球互联网流量快速持续增长，以及海量5G设备互联并呈现视频业务为主流的景象，信息传输不断朝更大容量、更高速率、更长中继与传输距离方向迈进。传统的G.652光纤已逐渐无法满足通信干线需求，特别是在400G甚至更高级别的通信系统中，其非线性效应和链路损耗成为主要限制因素，而新型G.654.E光纤因具有超大有效面积、超低损耗、超强抗弯性能，成为了超高速骨干传送网的新选择。
　　【点评】随着国内骨干线路向全光网的深化发展，G.654.E必将逐步迎来需求高峰。

　　4月19日，C114讯，日前，光器件厂商光迅科技举行投资者关系活动，回答了众多投资者的问题。对于最关键的芯片供应问题，毛浩回应，光芯片供应是稳定，价格也比较稳定，受疫情影响不大。电芯片供应受电芯片整个产能的影响，少部分波动比较大，例如备货比较小的driver、TIA价格上升比较大，供应量也不稳定。整体来看，光迅科技产业占电芯片的比例不大，去年和前年也提前做了备货，电芯片市场价格平均水平有一定上涨，但对整体毛利影响不大。今年电芯片普遍会比较短缺。最近订单量远远大于出货量，交付的确是比较大的问题。行业其实都面临这个问题，会影响到交付。如果没有物料的约束，光迅科技今年上半年出货量会更大些。以前上个月的订单就是下个月的收入，但现在差不多堆了一个季度的订单。
　　【点评】光迅科技自身拥有较强的光芯片研发能力，在国内处于第一档的水准。

　　4月12日，飞象网讯，一年一度的欧拉开发者大会拉开帷幕，将于4月13～15日在线上和线下同步举办。本届大会由开放原子开源基金会下的欧拉开源社区发起并举办，也是欧拉正式捐赠之后的首次社区开发者大会。华为、英特尔、超聚变、新华三、麒麟、统信、SUSE、麒麟信安、中科院软件所等芯片厂商、整机厂商、软件厂商代表将参加大会，共建支持多样性计算的数字基础设施开源操作系统。中国电信、中国移动、中国联通、中信、上交所等企业用户代表出席主论坛演讲，分享欧拉行业应用实践和联合创新。本次大会上，将召开社区各级工作会议，SIG组工作规划会议，发布社区首个数字基础设施全场景长周期版本（openEuler 22.03 LTS版本），展示社区伙伴的联合创新成果，与社区技术大咖共同探讨内核、云原生、虚拟化、多样性计算、边缘计算、嵌入式等前沿技术。
　　【点评】伴随着openEuler 22.03 LTS版本的发布，本次大会上将有更多的伙伴宣布推出基于欧拉的商业发行版，加速在更多行业商用落地。

　　4月12日，C114讯，北京移动近日宣布，随着5G网络和终端的逐步成熟，VoNR（Voice over NR，即由5G网络独立承载的语音业务）已具备上线条件，北京移动正在紧锣密鼓地进行试商用测试，预计将在今年上半年正式投入商用。据北京移动工作人员介绍，相较于VoLTE（4G语音业务），VoNR语音业务采用EVS（Enhanced Voice Services增强语音服务）编码，具有更强的抗丢帧、抗延时、抗抖动和高保真能力，接通时延缩短约0.3s、语音质量提升约12%。VoNR声音传输带宽由50Hz-7000Hz扩展到20Hz-14000Hz，已经达到高保真耳机的水平。特别是在弱场环境下，VoNR运用上行语音增强技术，能保障用户语音感知，无论是玩手游还是刷视频都不受影响，高质量语音通话和高速上网两不误。
　　【点评】今年1月，北京移动成功接通了冬奥场馆间第一个VoNR视频通话；2月起，北京移动正式在城区五环内启动部署5G网络VoNR语音业务测试，经过多轮拉网测试和40万次小区优化，目前VoNR业务接通率和掉话率等指标均已达到商用标准，待正式商用后，用户将会充分体验到5G网络下的“高保真”语音业务。

　　4月11日，C114讯，深圳太辰光通信股份有限公司上周五发布了2021年年度报告。报告期内，太辰光通信实现营业收入64,632.68万元，同比增长12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,175.68万元。净利润金额较去年略有下降，降幅为5.10%，太辰光通信表示，2021年，公司实现了海外市场、国内市场营业收入双增长。长期以来，公司与海外客户维持着稳定的合作关系，在海外需求有所复苏的背景下，公司海外订单同比有所增长。公司也在积极拓展国内市场，并取得了一定成果，公司内销金额已实现连续三年增长。
　　【点评】报告期内，太辰光通信净利润金额较去年略有下降，主要原因为：原材料价格上涨及美元相对人民币贬值导致销售毛利率有所下降（公司销售以出口为主）；政府补贴等非经常性收益减少；股权激励产生股份支付费用。

　　4月8日，C114讯，海能达昨日发布了2021年年度报告。报告期内，海能达实现营业收入57.19亿元，同比下降6.39%；归属上市公司股东的净利润为亏损6.62亿元。海能达表示，业绩亏损主要原因如下：受疫情影响，虽然下半年业务开始恢复，但全年营收有所下降；上游电子器件等原材料涨价以及人民币升值影响，导致公司第四季度毛利率有所下降；报告期内，美国子公司破产重整事项对公司净利润影响-1.94亿元；报告期内，汇率波动导致汇兑损失1.49亿元，较去年增加8,349万元；报告期内，对Norsat计提商誉减值7,520万元；报告期内，投资收益及资产处置收益较去年大幅减少。
　　【点评】报告期内，海能达成长型业务同比增长60%，其中，公专融合业务同比增长近一倍，4G/5G宽带业务增长近七成，指挥调度业务同比增长超两成，市场空间逐渐打开，收入占比进一步提升，成长型业务已逐步成为公司营收增长的重要支柱。

　　4月7日，C114讯，近日，据台媒报道称，中国手机大厂OPPO继去年推出首款自行研发的影像处理神经网络运算（NPU）芯片后，旗下IC设计子公司上海哲库已展开应用处理器（AP）及手机系统单芯片（SoC）研发，预计2023年会推出首款AP并采用台积电6纳米米制程生产，2024年再推出整合AP及数据机（Modem）的手机SoC，并进一步采用台积电4纳米制程投片。此前OPPO自研NPU芯片已经正式推出。2021年12月14日，在OPPO2021年度未来科技大会上，OPPO首款自研NPU芯片马里亚纳Mari Silicon X正式发布。这是从前端设计、后端设计，再到IP设计、内存架构、ARMCPU设计方案、算法、供应链流片等环节，均由OPPO芯片设计团队自研完成，而这当中又包括了设计团队、数字验证团队以及后端集成团队，可见OPPO造芯的“认真”。
　　【点评】行业人士分析称，预计OPPO在两年后推出4纳米手机SoC芯片，在制程采用及效能设计上可能仍然无法与高通、联发科相比，但自行开发芯片可先试用在低阶手机产品线，再逐步提高自有SoC芯片渗透率。

　　4月7日，C114讯，日前，欧洲专利局发布《2021年专利指数》，公布了来自全球各实体的欧洲专利申请榜单。其中，华为公司力压三星，以3544件专利申请位居榜首。报告显示，欧洲专利局2021年共收到18.86万项专利申请，同比增长4.5%，前五大专利申请国是美国、德国、日本、中国和法国。其中，计算机技术、数字通信、制药三大领域的新增专利涨幅居前三位。欧洲专利局2021年收到来自中国的16665项专利申请，再次创下中国在欧洲专利局专利申请数量新高，同比增长24%。TPO10榜单中，有大量通信科技行业公司的身影。华为位居第1；三星位居第2；爱立信以1884件位居第4；高通以1534件位居第7。
　　【点评】此外，OPPO公司以1057件位居第13；诺基亚以1038件位居第14；中兴通讯以719件位居第22。

　　3月31日，C114讯，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”）昨日发布2021年年度报告。报告显示，报告期内，公司实现营业收入6.68亿元，较去年同期增长35.84%；归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长120.94%。报告显示，2021年度公司实现营业收入较上年增长35.84%，主要是公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户所致；报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年增长120.94%，主要是报告期内公司营业收入增长、全资子公司光库米兰有限责任公司扭亏为盈所致。
　　【点评】光库科技主要产品应用于光纤激光产业和光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光纤激光和光通信产业链的上游。

　　3月29日，C114讯，海格通信近日发布2021年度报告。报告期内，海格通信实现营业收入54.74亿元，同比增长6.87%；归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长11.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.64亿元，同比增长22.83%。报告期内，无线通信业务方面，海格通信公司紧跟国防建设发展趋势，积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设，把握无线通信智能化、多模融合发展机遇，充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势，积极开展新一代产品布局与开发，多模智能终端正在扩大应用场景；短波、超短波产品正在跻入机载主流平台；融合通信产品已进入应急通信及管理领域；正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。
　　【点评】在北斗导航领域，海格通信突破了北斗三号核心技术，构建起芯片竞争性壁垒；实现北斗三号通用终端及设备有效布局；构建起北斗高精度位置服务平台。

　　3月25日，C114讯，今日，华为发布了经审计的2021年年报。报告显示，华为整体经营稳健，实现全球销售收入6368亿元人民币，净利润1137亿元人民币，同比增长75.9%。公司整体经营情况符合预期，运营商业务表现稳定，企业业务稳健增长，终端业务快速发展新产业，生态建设进入快车道。”华为轮值董事长郭平指出。主营业务方面，2021年，运营商业务实现销售收入2815亿元人民币。华为助力全球运营商部署了领先的5G网络，据第三方报告显示，在瑞士、德国、芬兰、荷兰、韩国、沙特等13个国家，华为承建的5G网络用户体验均为最佳。其与运营商、合作伙伴一起，累计签署了3000多个5G行业应用商用合同，5G在制造、矿山、钢铁、港口、医疗等行业规模商用。
　　【点评】数字化转型浪潮下，华为企业业务取得快速增长，实现销售收入1024亿元人民币。面向政府、交通、金融、能源以及制造等重点行业，华为发布了11大场景化解决方案，成立了煤矿、智慧公路、海关和港口等军团，整合资源高效服务客户。全球700多个城市、267家世界500强选择华为开展数字化转型，服务与运营伙伴数量增长到6000多家。

　　3月24日，C114讯，小米集团发布的2021全年财报显示，2021全年，小米总收入达人民币3283亿元，同比增长33.5%。经调整净利润达人民币220亿元，同比增长69.5%。此前多年经常被业界吐槽的研发投入方面，小米取得了长足的进步。2021年全年，小米研发支出达人民币132亿元，同比增长42.3%，2017年至今5年复合增长率43%。同时，小米宣布未来五年将持续加码研发投入，预计未来五年研发投入超过人民币1000亿元。
　　【点评】小米启动了更广泛的人才激励计划，成立了机器人实验室，推出仿生四足机器人CyberDog工程探索版，其成功获得2021年小米“百万美金技术大奖”。3月24日，小米集团发布公告称向4931位员工授予约1.749亿股小米股票，这是小米创办以来面向员工规模最大的单次股权激励。

　　3月23日，C114讯，近日，诺基亚贝尔宣布联合上海移动、联发科在现网诺基亚贝尔AirScale 5G 基站下使用天玑9000 5G移动平台终端成功完成全球首个现网n28(700MHz 频段)30MHz+n41 (2.6GHz 频段) 100MHz+n41 (2.6GHz频段)60MHz下行三载波聚合技术应用。据介绍，700MHz / 2.6GHz 下行三载波聚合功能开启后，手机用户体验速率提升至2.4Gbps以上，较原有5G速率可提升90%。
　　【点评】需要注意的是，在实际生活中因为地理位置、信号强度以及手机套餐速率档次等因素的影响，日常使用中恐怕很难一直保持在2.4Gbps的速率上。