11月9日，C114讯，昨日，海能达公布了近日举行的分析师会议记录。海能达介绍了前三季度公司经营情况和业务发展情况。前三季度，海能达实现收入37.1亿元，同比增长4%，保持较为稳定的增长，若不考虑出售子公司的影响，营收增长相对更高。今年以来，营收的持续增长主要得益于海能达主营专用通信业务的稳定增长，其中，窄带业务同比增长15%左右，一方面，得益于公司的渠道变革策略，今年国内外经销商和行业合作伙伴得到大幅拓展；另一方面，公司全新一代的H系列产品实现上市后获得客户高度认可，助力市场进一步打开。前三季度，海能达实现综合毛利率48%，同比略增1个百分点，保持了稳定的趋势。
【点评】专用通信业务方面，由于有一定的逆周期属性，在经济承压的形势下，客户需求依然表现的较为刚性，并且客户对海能达及产品信赖度较高、黏性较强。过去两年，海外业务主要受到疫情影响，目前需求端开始恢复并保持稳定增长。同时，公司今年加大了渠道布局，未来几年海外业务将保持比较良性的增长。
11月7日，C114讯，据消息，晶圆代工厂联电10月营收达243.44亿新台币（约55.02亿元人民币），为6个月来新低。具体来看，联电10月营收同比增长27.07%，环比减少3.46%，连续2个月营收滑落，为今年5月以来新低水准。今年前10月，联电累计营收2352.13亿新台币（约531.58亿元人民币），同比增长35.91%。联电预计，第4季度营运受到半导体产业库存调整影响，产能利用率恐降至90%，晶圆出货量将减少约10%，产品平均售价持平。
【点评】受电脑及智能手机市场持续去化库存影响，预期联电11月及12月营收恐将进一步滑落，8寸晶圆需求较12寸晶圆相对疲弱。
11月4日，C114讯，受新设合营公司获批的利好影响，11月2日，中国联通A股直接涨停，当日成交金额超10亿元。2日晚间，中国联通发布公告回应称，该合营企业的组建正在推进过程中，尚未完成设立登记，对本公司当前生产经营无重大影响，从长远来看有利于放大双方优势，壮大内容分发网络(CDN)、边缘计算产业链。中国联通积极顺应数字经济发展新浪潮，在“1+9+3”战略规划体系引领下，将“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”作为主责主业，勇担“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”的职责使命，着力推动与合作伙伴一起打好“团体赛”，共同繁荣数字经济新生态。
【点评】中国联通表示，腾讯是本公司的长期战略投资者之一。该事项为本公司与腾讯开展的正常业务合作，其涉及投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）规定的本公司应当披露的标准。
11月1日，C114讯，昨日晚间，全球光模块龙头中际旭创对公司三季度业绩和业务发展前景进行了解读。中际旭创指出，公司在三季度的营收和业绩都实现了环比和同比的增长，并创单季历史新高。三季度的毛利率也达到了29.7%，较二季度环比增加了2.5个点。毛利提升的主要原因是，一方面高端产品在营收的占比进一步增长，从而推动了综合毛利率的提升；另一方面，美元升值带来的汇兑收益，也对毛利率的提升有一定的正向影响。受益于营收、毛利的增加，三季度单季合并净利润为3.6亿，环比二季度增长32%；1～9月合并净利润约8.5亿，去年同期约5.66亿，增加了50%。
【点评】中际旭创指出，从三季度经营情况来看，海外数通市场的景气度仍然持续，公司的200G和400G光模块等高端产品在三季度的出货量继续保持环比和同比增长。公司的市场竞争力继续保持，在海外重点客户的200G、400G采购中获得较高的市场份额。
10月31日，C114讯，中天科技公布了2022年第三季度业绩报告。报告显示，第三季度实现营收91.54亿元，同比下降27.06%；净利润6.46亿元，同比大增159.24%。扣非后净利润6.37亿元，同比大增147.16%。前三季度累计实现营收291.95亿元，同比下降20.93%；净利润24.70亿元，同比大增400%。扣非后净利润24.31亿元，同比大增431.35%。中天科技今年净利润大幅增长，除了去年同期的资产减值准备计提导致基数较低，同时两大主营板块海洋业务和光通信业务的业绩保持增长。光通信方面，今年光纤光缆量价齐升，中天科技作为行业领导者之一，充分受益行业复苏；海洋行业中天科技亦是行业龙头，今年继续中标一系列海上风电、海上油气等项目，对今年乃至明年的业绩都将产生积极影响。
【点评】在储能、光伏发电等新能源产业领域，中天科技也有不俗表现。就在本月，中天科技公告新获得的业务订单，包括国华渤中B2场址海上风电项目，订单金额约11.28亿元；天门二期项目80MW/160MWh储能系统项目，订单金额约3.34亿元；华能如东200MW渔光互补光伏发电项目，订单金额约9.05亿元。
10月26日，C114讯，近日，华为技术有限公司新增开庭公告，案由为侵害发明专利权纠纷，被告为亚马逊公司、亚马逊服务公司、亚马逊信息服务（北京）有限公司、仁宝电脑工业股份有限公司、仁宝电子科技（昆山）有限公司等，案件将于12月8日在江苏省苏州市中级人民法院开庭。华为创始人任正非在2019年6月曾表示，华为很多知识产权不会武器化，知识产权是相互交叉许可，“我们太忙了，发展太快了，没时间收取专利费，当我们不忙的时候，闲下来的时候，即使要专利费，也不会像高通一样要那么多”。此外，今年4月6日，华为心声社区披露了总裁任正非签发的《专利许可业务汇报》会议纪要。其中提到，以前华为的知识产权是为了自我防卫，现在拥有了一定的话语权后，要构建合理的价格基准，专利收费不能为了收费而收费，也不能要得太低，要得太低就会遏制整个社会的创新。
【点评】查询华为2021年财报发现，截至2021年底，华为在全球共持有有效授权专利4.5万余族（超过11万件），90%以上专利为发明专利。另外，华为在中国国家知识产权局和欧洲专利局2021年度专利授权量均排名第一，在美国专利商标局2021年度专利授权量位居第五。
10月26日，C114讯，传音控股昨日发布了2022年第三季度报告，期内，传音控股实现营业收入129.23亿元，同比增长0.03%；实现归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比下降47.42%。前三季度，传音控股实现营业总收入360.32亿元，同比增长0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润22.58亿元，同比下降21.64%；每股收益为2.81元。前三季度，传音控股持续加大研发投入，职工薪酬增幅较大，研发投入合计同比增长44.8%。
【点评】传音控股表示，报告期内净利润下降主要原因是期间费用增加：公司持续科技创新、加大产品及移动互联相关等研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，研发费用同比增加；同时，公司加大市场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用同比增加。
10月24日，C114讯，上周五，广和通发布2022年第三季度报告。报告期内，广和通实现营业收入13.03亿元，同比增长26.27%；实现归属于上市公司股东的净利润约8190.98万元，同比下降32.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7385.18万元，同比下降37.82%，基本每股收益0.13元。前三季度，广和通实现营业收入37.2亿元，同比增长30.38%。
【点评】从利润来看，广和通实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比下降11.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.7亿元，同比下降8.88%；基本每股收益0.46元。
10月20日，C114讯，近期，亨通光电通过线上业绩说明会回答了与会投资者的问题，通过线上线下交流会和策略会等形式接待了机构调研，开展了相关交流。其中在海洋业务方面，亨通光电表示，公司海洋板块涵盖海洋通信和海洋能源业务。2021年度，公司海洋板块业务规模同比增长超70%。其中海洋能源板块营业收入由2020年的25.78亿元增长到2021年的44.73亿元，同比增长超70%。海洋通信板块业务发展平稳，公司是国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units研发生产制造能力及跨洋通信网络系统解决方案的全产业链公司。在海洋通信方面，亨通光电克服海内外疫情和全球交付资源短缺的双重影响，除了PEACE跨洋海缆通信系统运营项目，公司稳步推进并按时保质交付了包括索马里肯尼亚分支、菲律宾SCIP-I和CDSCN、安哥拉UNSC等重点项目；新增签约菲律宾SCIP-II、巴西亚马逊河缆Infovia等项目，并成功中标ALC联盟、沙特Jeddah、 马尔代夫 DSCoM等项目；截至2022年7月末，海洋通信在手订单金额超60亿元。
【点评】截至2022年7月末，亨通光电拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单135.36亿元。2022年，公司持续中标国内外海上风电项目，体现了公司在海洋能源领域的综合技术实力。
10月19日，C114讯，华为公布了开设其首个欧洲云中心的计划，该供应商将在爱尔兰共和国投资1.5亿欧元，并在2027年之前在一系列业务职能部门创造200个就业岗位。该中心是在巴黎的华为连接活动上宣布的——它将为该供应商在欧洲的客户提供各种云服务，同时支持爱尔兰的企业扩展到全球市场。华为在一份声明中指出，该设施非常适合中小型企业使用。通过爱尔兰投资发展署（IDA Ireland），此举得到了爱尔兰政府的支持。华为爱尔兰首席执行官杨旭（Tony Yang）将该中心描述为“华为云全球部署的重要战略位置”。华为西欧云业务总裁陶敏（Tim Tao）补充说，该部门“致力于让云无处不在，让智能无所不及，为该地区构建智能世界的云底座”。
【点评】云中心是华为在欧洲的最新投资，尽管近年来其网络业务在数个欧洲国家受到影响，但投资仍在继续。
10月19日，C114讯，据消息，计算机芯片制造商的关键设备供应商ASMLHoldingNV周三公布了第三季度销售额和利润好于预期，新的净预订额也创下了纪录。ASML报告第三季度净销售额为58亿欧元（约411.22亿元人民币），毛利率为51.8%，净收入为17亿欧元（约120.53亿元人民币）；第三季度的季度净预订额达到创纪录的89亿欧元（约631.01亿元人民币）；预计2022年的销售额约为210亿欧元（约1488.9亿元人民币）。接受Refinitiv调查的分析师预估ASML第三季度净利润为14.2亿欧元（约100.68亿元人民币），销售额为54.1亿欧元（约383.57亿元人民币）。
【点评】2022年第二季度，ASML收入为17亿欧元（约120.53亿元人民币），销售额为57.8亿欧元（约409.8亿元人民币）。
10月14日，C114讯，出于所谓“国家安全考虑”，美国联邦通信委员会（FCC）正计划禁止销售华为和中兴的新设备，以进一步限制他们在该国的业务。本月早些时候，联邦通信委员会主席杰西卡·罗森沃塞尔（(Jessica Rosenworcel）在内部详细介绍了该计划，如果此举得以实施，这将是该监管机构首次出于所谓“安全考虑”禁止电子设备。禁令将仅适用于新设备，这意味着获得联邦通信委员会批准的设备仍能出售。
【点评】2021年通过的一项法律，禁止联邦通信委员会向被认为对所谓“构成国家安全威胁”的公司制造的无线设备发放许可。
10月11日，C114讯，消息人士称，由于IC设计厂商客户砍单效应开始释放，预计台积电的晶圆代工产能利用率将在未来6个月内呈下降趋势，但台积电的5nm和28nm工艺节点的代工业务将不受影响。市场预测，明年上半年台积电7nm制程的产能利用率会由今年接近100%大幅下跌至70%左右。消息人士称，台积电7nm和其他成熟工艺的平均产能利用率估计将在2022年第四季度降至90%，并在明年Q1进一步下降。对于台积电来说，英特尔、AMD、英伟达、联发科和高通这些主要芯片代工客户都收缩了市场前景预期，减产效应恐在第四季度开始显现。消息人士称，7nm技术和非28nm的成熟工艺将在明年第一季度出现产能利用率明显下降。消息人士表示，台积电仍预期Q4保持稳定的营收表现。基于苹果iPhone和MacBook芯片的代工订单量、台积电代工价格的上涨、美元依旧强势的情况，台积电不改营收预期。
【点评】据悉，台积电已经放慢了中国台湾南部科技园工厂3nm产线的产能扩张，以及新竹科技园区工厂2nm的研发，台积电还开始缩减设备采购、做出放缓计划。台积电定于10月13日举行法说会，至于台积电是否会下调其资本支出或放缓扩产计划还有待观察。
10月10日，C114讯，今日，国际数据公司（IDC）发布报告称，2022第三季度，全球PC发货量总计7420万台，传统PC市场继续下滑。需求降温和供应不平衡导致同比收缩15.0%。报告指出，传统PC包括台式机、笔记本和工作站，不包括平板电脑或x86服务器。由于Windows7即将停止支持，当前PC出货量主要由商业更新驱动，出货量仍远高于疫前的水平。IDC数据显示，2022第三季度，全球PC发货量前五位分别为联想（22.7%）、惠普（17.1%）、戴尔（16.1%）、苹果（13.5%）、华硕（7.5%）。
【点评】平均销售价格（ASP）方面，ASP价格在连续五个季度上涨后的2022年第一季度增至910美元（约6488元人民币），为2004年以来的最高水平。“然而，随着需求放缓、促销活动全面展开以及订单削减，ASP的上升趋势将在2022年第二季度出现逆转。又一个季度的ASP下降表明市场在回落。”
9月28日，C114讯，根据DIGITIMES Research的最新智能手机数据，2022年四款 iPhone 14机型的总出货量预计将达到78～83百万部，产量将达到83-88百万部，弱于2021年的iPhone 13系列。苹果扩大了iPhone 14系列与iPhone 14 Pro系列在硬件规格和功能上的差距，以提升高端智能手机的出货量份额，从而改善其2022年的收入表现。随着全球经济疲软，智能手机的整体需求一直在萎缩。尽管苹果正在努力将其2022年的销量维持在与2021年相似的水平，但它正在寻求增加高端产品线的销量。
【点评】预计苹果的策略将削弱对iPhone 14和14 Plus的需求。由于Phone 14 Plus的价格比iPhone 13 mini高200美元，而且iPhone 14 Pro系列的预购量高于普通的iPhone 14和14 Plus智能手机，因此iPhone 14系列的整体ASP将高于iPhone 13系列。
9月28日，C114讯，近日，在中国信通院IMT-2020（5G）推进组的指导下，中兴通讯完成了5G毫米波独立组网全部功能项目的技术验证，首家成功与第三方终端完成5G毫米波独立组网端到端测试。本次测试，中兴通讯的高性能低功率毫米波NR基站和搭载骁龙X65 5G调制解调器的CPE测试终端采用毫米波独立组网（SA）模式下的FR2 only方式进行连接，在200MHz单载波带宽、下行4载波聚合、上行2载波聚合的配置下，分别完成了DDDSU和DSUUU两种帧结构的基本功能和性能验证。本次验证中，采用DDDSU帧结构时下行峰值速率接近7Gbps，采用DSUUU帧结构时上行峰值速超过2.1Gbps。毫米波独立组网模式的FR2 only方式,是指在不使用LTE或者Sub-6GHz锚点的情况下部署5G毫米波网络，并完成终端的接入和业务流程。
【点评】IMT2020（5G）推进组后续还将进一步开展毫米波独立组网的外场测试，中兴通讯将在推进组指导下持续创新，继续携手行业伙伴共同推动毫米波产业发展，为工业、企业和消费级应用场景的超大网络容量和数千兆比特的极致性能需求提供更多选择。
9月26日，C114讯，据悉，当前全球存储芯片市场并不乐观，已有多家机构预计受需求下滑影响，三季度NAND闪存和DRAM的价格将下滑超过10%。存储芯片价格下滑，也就意味着存储芯片厂商的业绩将会受到影响，韩国媒体在报道中就表示，分析师预计三星电子和SK海力士这两大存储芯片制造商，在三季度的盈利前景暗淡。消息显示，多位分析师预计三星电子三季度的营业利润为12.8万亿韩元，折合约90亿美元，同比将下滑18.6%；SK海力士三季度的营业利润预计为2.59万亿韩元，同比将下滑37.8%。三星电子虽然业务广泛，涵盖了智能手机、面板等诸多业务，但存储芯片所在的设备解决方案部门，向来是他们主要的利润来源。在今年二季度，三星电子整体的营业利润为14.1万亿韩元，设备解决方案部门贡献了其中的9.98万亿韩元。存储芯片业务的营收和利润，将直接影响三星电子整体的营收及利润。
【点评】除了三季度，今年四季度存储芯片厂商的状况预计也不会乐观。上周就有研究机构预计，DRAM的价格在四季度预计下跌13%-18%，较预计的三季度的10%-15%将会扩大。
9月23日，C114讯，今日，CINNO Research发布报告称，2022年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10营收合计达473亿美元（约3344.11亿元人民币），同比增加4.2%，环比下降7.6%。2022年第二季度，全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10营收合计达239亿美元（约1689.73亿元人民币），与2022年第一季度营收合计基本持平。报告指出，入围2022年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10与2022年第一季度的Top10设备商相同，排名稍有变化。美国公司应用材料（AMAT）2022年上半年营收超过100亿美元（约707亿元人民币），仍然稳居第一；荷兰公司阿斯麦（ASML）2022年上半年的排名由2022年第一季度的第四恢复至第二；美国公司泛林（LAM）排名不变，位居第三；日本公司Tokyo Electron（TEL）由2022年上半年的排名由2022年第一季度的第二跌至第四。
【点评】从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务2022年上半年营收均已超过76亿美元（约537.32亿元人民币）。
9月22日，C114讯，日前，天风国际分析师郭明錤发布苹果、iPhone 14 与供应链的近期趋势预测。郭明錤表示，在产线转换后，iPhone 14 Pro 系列出货占整体 iPhone 14 出货量在 2H22 达 60%–65%，先前的预估是 55%–60%。iPhone 14 Pro Max 在今年下半年占整体 iPhone 14 出货量约 30%–35%，为最受欢迎的 iPhone 14 机型。他预测，如果 iPhone 在 11 月下旬后的出货量没有显著下滑的话，苹果可能在 10 月底的财报会议上，对今年四季度业绩提出正向展望。则 iPhone 14 Pro 系列的主要供应商的营收与利润在四季度可能有潜在上调空间。
【点评】此前，郭明錤表示，苹果已要求鸿海将 iPhone 14 的生产线切换到iPhone 14 Pro机型，相当于将第四季度 iPhone 14 Pro 出货量预测提升 10% 左右。
9月22日，C114讯，中兴通讯携手土耳其最大的固网运营商之一土耳其电信（Turk Telekom）商用部署了该国最大的IPTV/OTT平台。为了替换现网遗留平台，中兴通讯已经成功完成近100万台机顶盒割接，与10多家第三方供应商的集成，以及10多种终端类型和1000多种定制功能的交付。新平台采用一体化视频平台架构，支持平滑演进，为用户提供全新的观看体验。近年来，土耳其电信一直致力于为其1000多万用户提供更多的功能和更多样化的视频内容。为了实现这一目标，它与中兴通讯合作构建了一个融合IPTV和OTT的新视频平台。该平台具有出色的UI设计、丰富的功能、稳定的系统和多种电视业务场景，可以为用户提供卓越的观看体验。此外，该平台允许接入10多种终端，包括Android TV机顶盒、智能电视、iOS/Android移动设备和PC。这可以极大地满足用户在不同场景下的需求。
【点评】两家公司表示，在维护方面，中兴通讯提供了定制的割接工具和不间断升级系统，以及各种可视化维护工具，极大地简化了维护工作。此外，中兴通讯在引入谷歌生态系统的同时，还提供了大数据分析与处理、促销策略、智能广告管理、智能搜索、智能推荐等多项服务。这些都有望为客户带来更多增值的服务场景和更灵活的运营方式。
