7月23日，C114通信网讯，7月22日消息，东山精密在投资者关系活动记录表中透露，北美算力需求保持高度景气，海外云服务商持续加大算力基础设施投入，扩建节奏提速。公司预计光模块产品单价将小幅下行，但降价幅度可控，头部企业毛利率有望保持平稳，行业资源向头部集中。1.6T光模块预计2028年后仍是主流，3.2T产品大规模商业化应用仍需较长时间。东山精密已与多数海外云服务商对接，部分客户处于测试、验厂阶段，现有产能可匹配订单需求。上个月，公司子公司索尔思光电宣布投资12亿美元在常州等地扩建光芯片及光模块产能，以满足客户需求。
【点评】东山精密对光模块行业的判断显示，尽管单价下行压力存在，但需求增长和效率优化将支撑头部企业盈利稳定性。1.6T产品的主流地位延续至2028年，反映出技术迭代节奏可能慢于市场预期，这对现有产能布局是利好。12亿美元的产能扩建计划凸显公司对中长期需求的信心，但需关注海外客户验厂进度及实际订单落地情况。行业集中度提升的趋势下，头部企业的技术优势和规模效应将成为关键竞争壁垒。
7月20日，C114通信网讯，7月17日至20日，2026世界人工智能大会在上海举行，新华三集团以“打造Token极致性价比”为主题参展，展示“算-网-存-云-安-维”全栈协同能力。其UniPoD S80000超节点支持32卡至1024卡规模，训练性能提升70%、推理性能提升3倍。灵犀智算解决方案通过关键技术突破实现全链路TCO下降30%以上，能耗成本下降40%+。新华三还展示了多元算力产品、智算网络、高性能存储及智能云平台等核心方案。此外，现场设置了创新应用体验区，包括“中医四诊仪互动体验”等，并宣布将于7月18日举办“AI算力技术架构创新论坛”。
【点评】新华三通过全栈技术整合显著提升AI算力效率，UniPoD S80000的性能数据体现了硬件层面的突破，而灵犀方案的TCO与能耗优化则凸显系统化工程思维的价值。将芯片与模型协同优化的“芯模联动中试场”展示，提供了从理论到落地的闭环验证，这种产研结合模式可能成为AI基础设施发展的新范式。私域Agent在招投标、电力等场景的应用案例，反映了其技术适配性与行业深耕能力。
7月20日，C114通信网讯，新易盛7月19日晚间发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为70亿元至80亿元，较上年同期的39.42亿元增长77.56%至102.93%；扣非净利润预计为69.81亿元至79.81亿元，同比增长77.46%至102.88%。业绩增长主要得益于人工智能相关算力投资的持续增长及公司产品结构优化。报告期内，公司销售收入和净利润均大幅跃升，非经常性损益对净利润的影响约为1900万元。
【点评】新易盛净利润预增77%-103%的亮眼表现，直接反映了AI算力需求的强劲释放。从数据看，其扣非净利润与归母净利润增速基本一致，说明业绩增长主要来自主营业务而非偶然因素。产品结构优化与行业需求增长的协同效应显著，1900万元的非经常性损益占比极小，进一步验证了盈利质量的可靠性。这一增速远超行业平均水平，凸显其在光模块领域的技术积累和市场响应能力。
7月14日，C114通信网讯，7月14日，中天科技发布2026年半年度业绩预增公告，预计上半年净利润23.51亿元至25.08亿元，同比增长50%-60%。其中一季度净利润为9.19亿元，推算二季度净利润在14.32亿元至15.89亿元之间，环比增长56%-73%。业绩增长主要得益于AI算力与数字新基建加速落地，光纤光缆行业供需格局优化，市场呈现量价齐升态势。报告期内，普通G.652.D主流光纤价格涨幅突破400%，AI算力专用G.657.A2光纤现货价格涨幅超过600%。
【点评】中天科技上半年净利润增速显著，二季度环比增幅进一步扩大，反映出光纤光缆行业的高景气度。价格暴涨的主因是供需缺口，尤其是AI算力专用光纤需求激增，凸显了公司在细分领域的技术优势。这一表现可能带动市场对光通信产业链的重新估值，但需关注产能扩张后价格波动的潜在影响。
7月14日，C114通信网讯，7月14日，广东领益智造股份有限公司公告称，拟通过控股子公司以不超过40亿元参与富通集团（嘉善）通信技术有限公司重整投资，取得其光纤预制棒、光缆等资产的控制权。富通嘉善是富通集团在浙江嘉善的光通信核心基地，占地1100亩，拥有完整产业链。富通集团曾为中国光纤“五巨头”之一，但近年业绩下滑，2024年旗下富通信息退市，2025年多家子公司申请破产重整。2025年中国移动光缆集采中，富通中标量仅329万芯公里，较2020/2021年峰值下降90%。2025年下半年光纤行业回暖，领益智造此次收购或引发更多潜在买家竞争。
【点评】领益智造此次收购瞄准了富通嘉善的全产业链产能和土地资源，40亿元的投入显示其对光通信行业复苏的押注。富通集团虽近年式微，但其嘉善基地的硬件基础仍具价值，尤其在行业量价齐升背景下。2025年移动集采数据直观反映了富通市场份额的萎缩，但行业周期反转可能使闲置产能重新激活。领益智造作为制造业企业跨界布局，需面对整合管理、技术衔接等挑战，但若成功，或能快速切入高景气赛道。
7月13日，C114通信网讯，7月10日，烽火通信公告拟以5亿元现金收购藤仓株式会社及藤仓中国持有的藤仓烽火60%股权，实现对该公司的全资控股。这是烽火通信年内第二次收购合资公司股权，4月曾完成对烽火藤仓光纤40%股权的收购并更名。藤仓烽火成立于2009年，主营光纤预制棒等产品，其光棒基地2011年投产。当前受AI算力需求带动，光棒市场供需趋紧，G。652D光棒报价涨幅超180%，G。657。A2类光棒报价从22-30元涨至160元。烽火通信现有约2200吨光棒年产能，收购后将进一步提升自给率并消除合资框架制约。同日公告的29.13亿元定增预案中，包含藤仓烽火并购及光棒产业化等项目。
【点评】烽火通信通过两次股权收购实现了对光纤光缆产业链上下游核心环节的完全自主掌控，特别是在光棒这一关键原材料领域。当前光棒市场供需紧张，价格大幅上涨，掌握产能意味着在行业竞争中占据主动。此次收购不仅扩大了烽火通信的产能规模，更消除了合资企业中的利润分配和决策流程制约，提升了运营效率。从行业角度看，外资逐步退出合资企业反映了中国企业在光棒技术上的成熟，产业结构正在发生变化。
7月13日，C114通信网讯，7月10日晚间，紫光股份发布2026年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润19.10亿元-23.20亿元，同比增长83.50%-122.89%；扣非净利润16.10亿元-20.2亿元，同比增长44.02%-80.69%。增长主要得益于人工智能算力需求爆发带动ICT市场快速增长，公司通过深耕行业市场、加快研发创新、强化供应链管理实现收入增长和毛利提升。此外，公司因完成新华三6.98%股权收购（持股比例从81%增至87.98%）及金融负债利息费用终止，进一步增厚净利润。报告期内非经常性收益约2.5亿-3.5亿元（主要来自新华三剩余19%股权交易），但该收益未来不可持续。上年同期非经常性损失为0.77亿。
【点评】紫光股份净利润增速显著，核心驱动力来自AI算力需求爆发和ICT行业高景气度，反映出公司在智算和国产化领域的战略布局成效。收购新华三股权不仅提升控股比例，还通过并表直接增厚利润，但需注意非经常性收益的不可持续性。金融负债利息费用终止释放了部分财务压力，但长期增长仍需依赖主营业务竞争力。
7月9日，C114通信网讯，7月9日消息，光库科技发布2026年半年度业绩预告，预计实现净利润1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%；扣非净利润1.24亿元-1.33亿元，同比增长199%-219%。业绩增长主要受益于全球AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长。公司通过技术创新、推出新产品及拓展国内外新客户，实现营业收入稳步增长。此外，产销规模扩大带来的规模效应以及降本增效措施，进一步提升了整体盈利能力。
【点评】光库科技2026年上半年净利润预计翻倍增长，凸显其在高速光模块及光器件领域的竞争力。AI算力需求激增直接拉动公司业绩，反映出行业技术迭代与市场扩张的协同效应。公司通过技术创新和客户拓展实现收入增长，同时规模效应与成本控制强化了利润弹性，这一模式在光通信行业具有典型性。数据中心的持续建设为产业链上游企业提供了明确增长动能，光库科技的业绩表现可作为行业景气度的参考指标。
7月9日，C114通信网讯，7月9日消息，特发信息发布2026年上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为5500万元至7100万元，较上年同期的560.41万元增长881.42%至1166.93%。扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元至5700万元，同比增长1067.56%至1378.91%，上年同期为385.42万元。业绩大幅增长主要得益于智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收，直接带动净利润上升。
【点评】特发信息2026年上半年净利润预增超8倍，主要源于智慧服务板块新型计算机建设项目的验收完成。这一项目的成功不仅显著提升了公司盈利能力，也反映出其在智慧服务领域的布局初见成效。净利润和扣非净利润的同比增幅均超过800%，显示出公司在主营业务上的强劲增长势头。智慧服务板块的突出表现可能成为未来公司发展的核心驱动力，值得关注其后续项目进展和市场拓展情况。
7月8日，C114通信网讯，7月7日，光迅科技发布公告称，拟筹划在境外发行H股并于香港联交所上市，旨在深化全球化战略布局、提升治理水平及拓展融资渠道。2025年公司营业收入达119.29亿元（同比增长44.20%），净利润9.46亿元（同比增长43.10%），光模块销售额位列LightCounting全球供应商TOP10第四名。同期，光器件模块行业涌现赴港上市热潮，包括源杰科技、中际旭创、纳真科技等多家企业已上市或筹备中。
【点评】光迅科技H股上市计划反映了光模块行业资本运作的活跃趋势，其2025年业绩增速显著高于行业平均水平，凸显AI基建需求带动的增长动能。榜单排名第四的位次印证其技术及市场竞争力，而同行密集赴港上市则显示行业对国际化融资渠道的共性需求。这一举措或加速其技术研发与海外市场拓展，但需关注港股流动性及估值差异对融资效率的影响。
7月3日，C114通信网讯，7月3日，武汉云岭光电股份有限公司在北交所公示招股说明书，拟公开发行不超过8000万股（含超额配售选择权上限为9200万股），计划募资9.89亿元，其中8.73亿元用于算力中心高速光通信芯片扩产项目，1.16亿元投入研发中心建设。公司预计2026年1-6月营收1.75亿-1.85亿元，同比增长62.64%-71.93%，扣非净利润1600万-2300万元，同比扭亏。云岭光电主要产品为光通信激光器及探测器芯片，2025年全球激光器芯片市场排名第九、国内第三。公司客户集中度较高，第一大客户华工正源销售占比达39.39%。
【点评】云岭光电选择北交所上市，反映了国内半导体产业链对资本市场的依赖度提升。其募资重点投向算力中心芯片扩产，契合AI算力需求爆发趋势，但56G Baud EML等产品技术门槛较高，量产能力将直接影响市场竞争力。客户集中风险虽被提及，但华工正源作为关联方可能提供稳定性，需关注其技术路线转换对供应链的潜在影响。
7月2日，C114通信网讯，7月2日，深交所上市公司安洁科技公告以现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权，基础对价和或有对价合计不超过2.55亿元。目标公司收益法评估值为4.66亿元，评估增值3.95亿元，增值率554.78%。苏州志烽以金属粉末注射成型（MIM）为核心工艺，主要产品包括光模块芯片基座等，2025年光模块相关业务收入占比96.08%，2026年1―4月占比96.04%。安洁科技此前在光模块领域未产生营业收入，交易后业务开展存在不确定性。本次收购有助于公司拓展MIM产品在光通信领域的应用，开辟新业务领域并培育利润增长点。
【点评】安洁科技通过收购苏州志烽快速切入光模块领域，目标公司的高业务集中度和技术专精性为交易提供了明确的价值支撑。554.78%的评估增值率反映了市场对光模块上游核心部件的强烈预期，但需注意安洁科技自身在该领域尚未形成收入的实际业务基础。标的公司96%以上的收入依赖光模块业务，这种高度专业化既是技术壁垒的体现，也可能带来单一市场风险。交易结构设计中的或有对价条款显示出对业绩承诺的谨慎态度。
6月30日，光纤在线讯，6月29日，锐科激光（300747）公告称，子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司拟启动高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目，总投资5316.00万元。项目计划新增MCVD系统、PCVD等离子化学气相沉积系统及特种光纤拉丝塔等核心设备，旨在提升通信、激光雷达、激光医疗等领域特种光纤的研发生产能力，强化技术产业化成果和市场竞争优势。睿芯公司2025年营收3.09亿元，净利润7116.86万元；锐科激光2026年一季度营收8.59亿元（同比增20.06%），净利润4183.59万元（同比增147.04%）。
【点评】锐科激光通过子公司睿芯加码特种光纤产能，反映出其对高附加值细分市场的战略布局。5316万元投资集中于MCVD、PCVD等核心设备，技术门槛较高，有助于巩固其在激光上游材料领域的优势。一季度净利润同比翻倍增长，显示主业复苏强劲，而特种光纤业务的高利润率（2025年净利率约23%）可能成为新增长点。项目聚焦激光雷达、医疗等新兴领域，契合国产替代趋势，但需关注设备交付周期对产能释放节奏的影响。
6月30日，光纤在线讯，6月30日，亨通光电联合IPEC国际光电委员会在2026CFCF光连接大会上发布eSR MMF高速光互联行业标准，推动AI数据中心超高速组网。亨通MultiComOM4 Pro高性能多模光纤通过100G 150米和200G 30米传输验证，适配800G eSR8/1.6T SR8标准，解决传统多模光纤传输距离和速率限制问题。该产品支持850nm～870nm高带宽性能，兼容现有数据中心链路，降低升级成本，覆盖机柜短距、机房中长距等场景。亨通光电将持续为AI智算中心提供全场景光互联解决方案，助力算力基础设施高效落地。
【点评】亨通光电通过MultiComOM4 Pro光纤的技术突破，填补了高速多模传输标准空白，直接回应了AI算力对高带宽、低成本传输介质的需求。其适配800G/1.6T标准的能力，尤其在不改造现有链路的条件下实现平滑升级，凸显了产品在商业落地上的实用性。与IPEC合作制定行业标准，进一步强化了技术话语权，可能推动多模光纤在数据中心中短距场景的普及。这一进展对降低算力中心运营成本、加速技术迭代具有实质意义。
6月29日，C114通信网讯，就在MWC26上海开幕前不久，3GPP第112届全体会议完成了“6G场景和技术需求”标准研究项目结项，报告TR38.914首次系统整合了6G无线侧基础问题。紫金星宇在MWC26上海展上展示了Terra、Aero、Space三大产品家族，涵盖从AAU到Ka波段卫星相控阵终端的全场景能力。该公司与紫金山实验室深度协同，3月联合发布全球首个开放架构毫米波通感全栈产品矩阵。紫金星宇在南京搭建了1.3公里低空验证测试场，测试6G通感一体等性能，并推出通感智算一体化基站AIOAI-Edge8231CA和Ka-band卫星相控阵终端iSat9212A，验证了低空、具身智能和天地一体化场景。
【点评】紫金星宇通过“标准制定与场景落地并行”的模式，打破了6G产业化传统节奏。其产品在标准未完成前已进入验证阶段，如低空测试场和通感智算基站，展现了技术快速转化的能力。这种“先跑起来”的策略，不仅加速了6G技术在实际场景中的应用，也为标准制定提供了实践依据。紫金山实验室的Pre6G试验网与紫金星宇的产品验证形成协同，推动6G从实验室走向商用。这种模式可能成为6G产业化的新范式，即标准与场景相互驱动，而非单向等待。
6月26日，C114通信网讯，6月26日，大族激光科技公告称，其控股子公司永通智造及张家港大族拟在江苏省张家港市投资建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，总投资不超过25.2亿元。项目分两期建设，一期投入15.2亿元，建设1200吨预制棒及合成石英、3600万芯公里通信光纤产能；二期投入10亿元，建设800吨预制棒及合成石英、2400万芯公里通信光纤产能。此外，大族激光拟以3.06亿元收购领纤科技51%股权，以增强空芯光纤领域布局。2025年度，大族激光光纤业务营收4070.61万元，占比0.22%，利润为-6927.96万元，目前对公司业绩影响有限。
【点评】大族激光此次投资显著加码高端光纤产业，通过分阶段建设产能和收购领纤科技，强化了在合成石英、预制棒及空芯光纤等核心环节的自主能力。项目分两期推进，体现了对市场需求的谨慎评估，而收购领纤科技则直接切入高性能空芯光纤领域，弥补技术短板。尽管当前光纤业务占比微小且亏损，但长期布局意图明显，旨在完善光通信产业链并协同激光主业。这一动作可能推动国内高端光纤国产化进程，但需关注产能消化与技术整合的实际效果。
6月23日，C114通信网讯，6月22日，中天科技在第四届中国国际供应链促进博览会上发布17280芯超大芯数高密度光缆，刷新行业芯数纪录。该产品采用柔性光纤带与万芯级精密集束技术，外径仅45毫米，集成17280根光纤，纤芯密度行业领先。相较传统288芯光缆，传输容量提升60倍，管道占用空间减少92%，综合碳排放降低88%。产品适配超大规模数据中心、AI智算集群与骨干传输网，支持多级分支与多模式端接，已实现稳定量产。中天科技还展示了五大核心产业链整体解决方案，涵盖数智通信、光储氢系统等领域，并预告明后两天将有更多新品发布。
【点评】中天科技此次发布的17280芯光缆通过技术创新解决了算力时代管道资源紧张的痛点，45毫米外径下的超高集成度直接降低92%的管道占用，其88%的碳减排效果与双碳战略高度契合。柔性光纤带技术使产品在狭小空间具备施工优势，多级分支设计则满足了数据中心灵活扩容需求。作为数字基建关键传输载体，该产品对AI算力中心的高密度连接具有示范意义，其量产能力也体现了国内在光纤集成制造领域的领先水平。
6月22日，C114通信网讯，上海垣信卫星近日实现国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话，通话质量媲美地面5G。其系统采用L波段全数字相控阵天线，通过两级时频偏补偿方案和动态自适应编码码率调节技术，解决了天地通信的大时频偏和上行链路传输瓶颈问题。本月初，垣信卫星使用朱雀二号改进型遥六运载火箭成功发射首颗手机直连试验星，将验证手机直连应用服务及天地一体化融合组网等关键技术。目前，垣信千帆星座卫星数量增至200颗，AIS卫星系统完成组网。千帆星座计划分三期，一期目标1296颗，2027年完成；二期新增约1万颗，2030年完成超万星组网；三期终态超过1.5万颗，融入6G生态。
【点评】垣信卫星的技术突破标志着国内卫星通信领域的重要进展，其手机直连技术直接对标星链，展现了在低轨卫星互联网竞争中的潜力。采用全数字相控阵天线和动态编码调节技术，不仅提升了通信稳定性，也为未来与5G/6G的深度融合奠定基础。千帆星座的部署节奏紧凑，目标规模庞大，若如期完成，将显著提升中国在全球卫星互联网领域的话语权。试验星的发射和关键技术验证是商业化前的重要步骤，其进展值得持续关注。
6月17日，C114通信网讯，6月17日，罗博特科公告其全资子公司ficonTEC正与英伟达合作开发面向新一代共封装光学（CPO）及光互连技术的制造与测试解决方案，以加速硅光子器件工业化进程满足AI需求。目前技术处于合作开发阶段，尚未商业化落地，未形成订单或收入，近期不会对业绩产生重大影响。研究机构SemiAnalysis预测英伟达CPO量产或延至2028年后，但英伟达高管反驳称Spectrum-X交换机将按计划于2026年下半年量产交付，强调CPO与传统光模块将长期共存。
【点评】罗博特科与英伟达的CPO合作凸显硅光技术在AI算力需求下的战略价值。英伟达明确2026年量产时间表，直接回应市场对技术延期的质疑，表明其对工程化落地的信心。CPO与传统模块共存的路线选择，反映出技术迭代的渐进性，而非颠覆性替代。头部企业的联合研发有助于加速产业链成熟，但商业化进程仍需克服客户验证与量产爬坡等实际挑战。
6月17日，C114通信网讯，6月17日，爱立信中国区总裁方迎在Ericsson Forum China 2026媒体沟通会上提出，移动连接正成为AI规模化落地的关键底座。爱立信近期携手中国移动在山东德州新青年音乐节完成5G-A端到端网络切片的部署落地，首次面向To C用户开通用户级切片，测试结果符合预期，高价值用户获得明显更好的体验保障。中国移动设计院无线所技术总监张琪璇称此为“标杆案例”，为5G-A网络差异化保障体系打下基础。爱立信东北亚区副总裁吴立东表示，To C端网络切片技术已具备大规模推广基础。
【点评】爱立信通过5G-A网络切片和AI技术的结合，展示了其在通信行业的前沿布局。德州音乐节的案例验证了用户级切片的商用可行性，标志着5G从“尽力而为”向“确定性保障”的转变。差异化连接能力的提升，不仅优化了用户体验，也为运营商开辟了Token经营等新商业模式。AI in RAN的部署进一步体现了爱立信将AI技术深度融入网络的策略，其性能提升数据（如吞吐量增加20%）为行业提供了可量化的参考。
