中国行业发展报告

　　8月13日，福建日报讯，在省国资委的指导下，福建省建设投资集团有限责任公司(简称省建投集团)正式完成工商登记注册。省建投集团将致力于服务福建省高质量发展，围绕“以什么功能服务”以及“如何更好地服务”两个重点问题，聚焦5个方面锤炼核心竞争力——一是重点项目能支撑，二是急难工程能攻坚。三是区域发展能服务。四是研发创新能引领。五是行业资源能带动。作为省属企业，省建投集团将在“推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力”上持续发力，以价值创造为主线，深化改革，创新发展，推进主业领域核心技术攻关、科研成果转化和数字化管理穿透，锻造“全产业链布局”“智能建造”“资本驱动发展”3大核心竞争力，为推动福建省建筑业高质量发展作出新的贡献。
　　【点评】组建省建投集团是福建省委省政府立足全省经济社会发展大局，为推动全省建筑业全产业链高质量发展、做强做优做大国资国企的重要举措；是持续强化建筑全产业链的聚合力，打造“链主”企业，提升市场竞争力和业务承揽能力的现实需要；也是厘清集团总部职能定位，理顺管理体制机制，重塑总部“战略中枢”定位的重要举措。

　　8月14日，金融界讯，上海建科半年报数据显示，2024年上半年营业总收入为16.5亿元，较去年同期增长4.17%，净利润为7707.4万，较去年同期增长16.51%。根据半年报，公司第二季度实现营业总收入8.75亿元，同比增长7.11%，环比增长13.04%；归母净利润5625.84万元，同比增长21.18%，环比增长170.27%；扣非净利润3898.1万元，同比增长40.95%，环比增长143.10%。2024年上半年，公司毛利率为28.82%，同比上升1.50个百分点；净利率为4.62%，较上年同期上升0.30个百分点。从单季度指标来看，2024年第二季度公司毛利率为32.52%，同比上升3.69个百分点，环比上升7.88个百分点；净利率为7.13%，较上年同期上升0.84个百分点，较上一季度上升5.34个百分点。
　　【点评】上海建科成立于2002年，以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。

　　8月8日，中国对外承包工程商会讯，近日，中国路桥香港公司成功中标石硖尾蓄洪计划及东区与鲤鱼门雨水排放改善工程，业主为香港特区政府渠务署，工期51个月。工程主要内容包括在现有的石硖尾公园下方兴建一个大型地下雨水蓄水池及相关地面建筑物，重置及优化石硖尾公园，相关机电工程，以及在石硖尾、北角、柴湾、筲箕湾、鲗鱼涌和鲤鱼门进行雨水排放系统改善工程。此次中标进一步巩固和提升了公司在香港的市场地位。
　　【点评】该工程是近几年香港渠务署为提升市区排洪能力、解决特大暴雨等极端天气所引起的水浸问题而推出的五个系列防洪基建设施工程之一。项目建成后将极大提升香港旺角地区的防洪能力。

　　8月8日，中国对外承包工程商会讯，8月5日，中国路桥工程有限责任公司收到商务部国际经济合作事务局颁发的“援利比里亚杜博曼大道两座立交桥项目工程总承包任务中标通知书”，这是公司在利比里亚共和国市场实现的“零突破”。杜博曼大道两座立交桥项目位于利比里亚首都蒙罗维亚，项目内容主要包括架设两座高架桥、设置辅道和增设匝道。
　　【点评】项目采用中国政府经济援助资金，是利比里亚新政府上台后首个落实资金的政府间合作项目。

　　8月6日，中国对外承包工程商会讯，日前，电建市政公司签约肯尼亚基普乔格凯诺体育场升级扩建项目建设合同。项目位于肯尼亚西部埃尔多雷特地区，合同工期15个月，缺陷责任期12个月。主要工作内容是对现有未完建的体育场设施进行升级改造工程，以满足2027年非洲杯足球赛事需求，计划容纳人数约为15,000人左右。
　　【点评】项目建成后不仅可以满足赛事需求，也将成为当地居民休闲健身娱乐及各类活动举办的主要场地，进一步提升肯尼亚的国家体育形象。

　　8月1日，中国对外承包工程商会讯，近日，中铁建设成功中标马来西亚宏立雅苑公寓项目。该项目位于马来西亚沙巴州首府旅游胜地亚庇市中心区域，总建筑面积约8万平方米，其中A、B两栋公寓主体高度均超过100米，是继马来西亚四季酒店和新山加冕广场项目后中铁建设承建的又一超高层项目。截至目前，中铁建设已在马来西亚陆续承揽了10余项工程，深入践行“海外优先”战略，实现了在东南亚区域的滚动发展。

　　8月1日，中国对外承包工程商会讯，近日，中核二二收到迪拜达马克高尔夫绿地1号高层住宅项目的中标通知书。达马克高尔夫绿地1号高层住宅项目是优质的公寓开发项目，坐拥占地390万平米的超大社区，共分为1号和2号两期。公司承接的1号项目工程范围包含地下、首层、停车场、屋面层等，合计37层，建筑高度130.08米，建筑面积合计8万余平方米。为突破迪拜市场高层建筑领域瓶颈，公司已于2022年9月取得迪拜建筑G+无限资质，为承接高层项目奠定了基础。
　　【点评】此次中标是中核二二与达马克集团继水晶湖别墅群项目后的又一次里程碑式合作，也是中核二二首次进入迪拜高层建筑领域，体现了达马克集团对中核二二项目履约能力的充分认可。

　　7月29日，证券时报讯，交建股份7月29日公告称，公司全资子公司交建建筑与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（简称“祥源控股”）及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包投标并中标，中标价2.53亿元，交建建筑作为联合体施工成员负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同额为2.48亿元；交建建筑与祥源控股及祥源设计组成联合体，共同参与浙江临海市括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）项目投标并中标，中标价4.41亿元。交建建筑作为联合体成员负责项目采购、施工等，预计承接合同额为4.33亿元。
　　【点评】本次2个项目的中标及承接，符合公司主营业务发展要求。项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

　　7月24日，国资委官网消息，7月22日，中国能源建设集团有限公司发布2024年第二季度主要经营数据公告。根据公告，中国能建第二季度新签合同额3708.13亿元，年度累计新签合同额7386.01亿元，同比增长14.35%。按照业务类型划分，第二季度该公司工程建设类新签合同额3412.60亿元，年度累计新签合同额6564.28亿元；第二季度勘测设计及咨询类新签合同额68.02亿元，年度累计新签合同额114.46亿元；第二季度工业制造类新签合同额151.82亿元，年度累计新签合同额603.28亿元；第二季度其他业务类新签合同额75.69亿元，年度累计新签合同额103.98亿元。按照地区划分，中国能建境内年度累计新签合同额5632.20亿元，同比增长15.81%，境外年度累计新签合同额1753.81亿元，同比增长9.90%。
　　【点评】2023年，中国能建新签合同额连续三年实现高速增长，在万亿平台基础上再创新高。全年实现境内新签合同额人民币10030.0亿元，同比增长23.9%；境外新签合同额人民币2807.3亿元，同比增长17.1%，其中“一带一路”沿线市场新签合同额人民币2673.8亿元，同比增长62.0%。

　　7月23日，证券时报讯，江河集团7月23日晚间公告，公司建筑装饰板块2024年半年度累计中标金额约为128.84亿元，同比增长14.22%，其中幕墙系统中标额约82.6亿元，同比增长8.9%；内装系统中标额约46.24亿元，同比增长25.14%。公司2024年半年度累计承接光伏建筑项目（BIPV）约1.5亿元。
　　【点评】2023年江河集团实现营业收入209.54亿元，比上年同期增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元，比上年同期增长36.89%。其中，建筑装饰板块实现营业收入199.01亿元，同比增长16.47%。

　　7月23日，金融界讯，7月22日，浙江建投发布公告称，公司子公司华营建筑(英国)有限公司于近日与FEC Northern Gateway Development Limited签订了曼彻斯特NT02/03Red Bank Riverside新建住宅工程项目建设施工合同，签约合同价约为19亿人民币，施工总工期为1218日历天。
　　【点评】项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。

　　7月19日，证券时报网讯，近日，中国建筑公布2024年1～6月经营情况简报。2024年前6个月，中国建筑实现新签合同总额24797亿元，同比增长10.0%。建筑业务实现新签合同额22882亿元，同比增长13.7%。分业务看，房屋建筑业务实现15320亿元，同比增长5.7%；基础设施业务实现7491亿元，同比增长34.9%，继续维持高增长态势。分地区看，境外业务持续修复，实现1231亿元，同比增长105.4%。实物量指标方面，新开工面积14276万平方米，竣工面积8452万平方米。地产业务方面，公司1～6月实现合约销售额1915亿元，合约销售面积655万平方米，降幅均继续收窄；期末土地储备8454万平方米，新增土储370万平方米。公司近期公告获得一批重大项目，合计金额388.2亿元。
　　【点评】2024年基建投资稳增长基调将持续，地产方面政策或延续宽松基调，行业下行态势改善可期。同时，海外工程建设释放市场需求增量，为企业出海带来机遇。中国建筑过往基建业务增长平稳，地产开发业务盈利能力改善，新一轮国企改革驱动企业经营质量进一步提升，中国建筑作为全球规模最大的投资建设集团有望打造业务成长新支撑点，并迎来估值改善空间。

　　7月19日，国资委官网消息，近日，中国建筑股份有限公司与沙特El Seif Engineering Contracting Co.Ltd.组成联合体获得沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目授标函。项目位于沙特阿拉伯首都利雅得西部德拉伊耶区域，建筑面积约34万平方米，合同造价约20.8亿美元，主要包括萨勒曼国王大学、嘉佩乐酒店、沙特王室博物馆、萨勒曼国王图书馆、萨勒曼国王文化广场等标志性文化建筑。
　　【点评】项目是沙特政府为进一步提升首都利雅得教育、文化和旅游水平而投资建设的重大项目。德拉伊耶门有限公司首席执行官Jerry Inzerillo先生表示，该项目是沙特政府高度关注的重点项目，也是利雅得新的门户项目，希望中国建筑与沙特EL-SEIF联合体充分发挥在高端房建领域一流的管理和实施能力，打造精品工程。

　　7月16日，金融界讯，7月16日，鲲鹏建设集团有限公司携手中国建筑第八工程局有限公司，成功中标位于浙江省温州市滨江商务区的金融保险产业225米超高层项目，中标金额5.39亿元人民币。该项目总建筑面积约13万平方米，包括1栋塔楼和5栋商业裙楼，建筑高度达到225米，刷新了鲲鹏建设集团在超高层城市综合体领域的承揽记录。
　　【点评】此次中标项目由大家投资控股有限责任公司投资建设，预计总投资额达40亿元人民币。项目涵盖商业及办公等业态，建成后将成为瓯江畔的璀璨灯塔，为温州市增添一张崭新的城市名片。

　　7月12日，中国对外承包工程商会讯，巴林住房和城市规划部与中国机械设备工程股份有限公司（CMEC）签署协议，实施 Sitra住房项目第三期。根据协议，CMEC将在Sitra住房项目第三阶段建造1,269套新住房，总成本为1.19亿BD（3.17亿美元）。内容包括二级基础设施服务，并将于2025年第一季度开始。Sitra住房项目第三期是该部为公民提供全面住房服务计划的一部分，该项目是住房单元规模最大的项目，也是建设时间表的最后阶段。第三期项目占地670,000平方米，拥有23.6公里的主次干道网、22.8公里的污水管网、27.6公里的雨水排水管网以及包含753根灯柱的综合照明系统。本期还包括36个变电站、6座电信塔以及各种服务设施，例如一个购物中心、5个商业中心、3所学校、一个文化中心、一个礼堂和一个儿童发展中心。此外，该项目还包括一项绿化计划，包括一个中央公园、6个花园、儿童游乐区和52.3公里的绿地。
　　【点评】Sitra住房项目第一期工程已于去年12月交付1077套住房。第二期项目共有531套住房，于2024年3月启动，均由CMEC承建。双方强调，将致力于加强技术和工程合作，确保项目顺利实施。

　　7月11日，国资委官网消息，近日，中国援建坦桑尼亚的桑给巴尔阿卜杜拉 姆才医院医生宿舍项目顺利移交。该项目由中国节能所属中国启源承担项目设计和管理任务，为推动构建中非卫生健康共同体发挥积极作用。该项目总占地面积约2800平方米，总建筑面积约3700平方米，建设内容包含4栋多层住宅楼共76间套房，并配套公共餐厅和健身房等服务设施。
　　【点评】该项目移交后，将为阿卜杜拉 姆才医院提供更好的配套设施，改善当地医护人员的生活条件，提升当地医疗水平，进一步促进中坦友好关系发展。

　　7月11日，第一财经讯，中国建筑7月11日发布公告称，近日，公司与沙特El Seif Engineering Contracting Co.Ltd.组成联合体获得沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目授标函。项目位于沙特阿拉伯首都利雅得西部德拉伊耶区域，建筑面积约34万平米，合同造价约20.8亿美元，主要包括萨勒曼国王大学、嘉佩乐酒店、沙特王室博物馆、萨勒曼国王图书馆、萨勒曼国王文化广场等标志性文化建筑。
　　【点评】项目是沙特“2030愿景”下为进一步提升首都利雅得教育、文化和旅游水平而投资建设的重大项目。值得注意的是，该项目尚需签署正式合同，项目的最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准，存在不确定性风险。

　　7月5日，中国对外承包工程商会讯，7月1日，中江国际集团海外工程一公司成功中标援尼泊尔北部山区尼拉坎塔中学项目。项目将在尼泊尔热索瓦县尼拉坎塔学校原有场址建设一所综合性学校，主要建设内容包括各类教室、办公室、宿舍、辅助用房及操场等，以满足教学和住宿的相关需求。项目总建筑工期24个月。
　　【点评】此次中标标志着中江国际集团海外工程一公司成功开拓尼泊尔市场，在国家援外项目板块实现新突破。

　　7月5日，中国对外承包工程商会讯，近日，江西国际成功中标坦桑尼亚松盖阿集贸市场与农作物加工园区建设项目。该项目位于坦桑尼亚南部的松盖阿市，是坦桑尼亚咖啡、烟叶和谷物的集散地，在坦桑尼亚的农业领域具有重要地位。项目合同工期12个月，主要施工内容包括，铺设园区道路，新建商贸大楼、存储大楼、集贸市场、妈妈集市和附属的发电机房、门卫房、公共厕所等。
　　【点评】该项目是松盖阿市的重点建设项目，项目的成功实施将有力提升该市传统农产品的贸易中转能力，促进坦桑尼亚农业经济的发展。

　　7月3日，中国证券网讯，近日，聚焦建筑领域碳信用市场的绿地金创在新加坡的建筑碳信用机制试点工作取得突破性成果，实现了第一只产品挂牌、第一单交易及第一笔大单购买意向。据悉，绿地金创与Nava Data等新加坡合作伙伴此次共同推动建筑碳信用机制在新加坡的试点案例开发工作，目前已确定了3个储备项目。其中，新加坡乌节城中假日酒店整体节能改造项目被开发成为第一只新加坡建筑碳信用产品，并于6月28日在绿交所成功挂牌，产品名称为“狮城假日”。绿地金创称，凭借新加坡公共建筑减排量数据的一致性和可靠性，该产品挂牌后即获得市场关注和买家认可。
　　【点评】自2022年以来，绿地金创秉承ESG和可持续发展理念，聚焦公共建筑自愿减排量，依托旗下贵州省绿金低碳交易中心，整合绿地集团旗下资产运营、建筑节能改造、金融、数字科技平台等相关优质业务资源，并不断拓展生态合作伙伴资源，坚持标准先行，积极构建建筑碳信用机制，打造全产业链，推动建筑领域节能减排和低碳发展，助力国家“双碳”战略，并于近日取得了新成效。