中国行业发展报告

　　12月18日，金融界讯，12月18日，中国建筑公布2024年1～11月经营情况简报。中国建筑在此期间新签合同总额达到40058亿元，同比增长4.6%。其中，建筑业务新签合同额为36455亿元，同比增长6.4%。具体到建筑业务细分领域，房屋建筑新签合同额为23884亿元，同比下降1.1%，而基础设施新签合同额则达到12446亿元，同比增长24.8%，勘察设计新签合同额为124亿元，同比下降3.4%。境内新签合同额为34674亿元，同比增长4.6%，境外新签合同额为1781亿元，同比增长60.4%。在施工面积方面，房屋建筑施工面积为165587万平方米，同比下降0.6%。新开工面积为27159万平方米，同比下降17.3%，竣工面积为16389万平方米，同比下降18.7%。地产业务方面，合约销售额为3604亿元，同比下降10.5%，合约销售面积为1266万平方米，同比下降21.8%。期末土地储备为7995万平方米，新购置土地储备为606万平方米。受益于海外业务持续发力，中国建筑海外新签订单取得显著增长，2024年1～11月新签合同额1651亿元，同比增长77.6%；实现营业收入845亿元，同比增长8.9%。
　　【点评】2023年,中国建筑集团累计实现新签合同额43241亿元，同比增长率达10.8%。建筑业务方面，新签合同额38727亿，比上年同期增长10.6%。房屋建筑施工面积为172200万平方米，比上年同期增长2.3%，房屋建筑新开工面积为37725万平方米，比上年同期增长1.5%，房屋建筑竣工面积为26015万平方米，比上年同期增长2.3%。地产业务方面，合约销售额4514亿，比上年同期增长12.4%，合约销售面积1858万平方米，比上年同期增长7.9%。

　　12月13日，我的钢铁网讯，12月9日，中国建筑公告，公司与公司下属中国建设基础设施有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中建四局（厦门）投资发展有限公司、中国建筑第八工程局有限公司组成联合体，中标江西省弋阳至南丰高速公路新建工程特许经营项目，项目总投资约212.08亿元，其中项目资本金比例为20%。公告显示，该项目北起江西省上饶市弋阳县，对接沪昆高速新增的弋阳西互通，向南经鹰潭市贵溪市、抚州市资溪县、南城县、黎川县和南丰县等3市6县，终至济广高速南丰服务区北侧约6公里处，全长177.44公里。项目采用特许经营模式（BOT）实施，由社会资本方全资成立项目公司。项目合作期32年8个月，其中前期及建设期3年，运营期29年8个月。
　　【点评】项目的实施，将有助于改善江西省的交通基础设施，促进区域经济发展。

　　12月13日，证券时报网讯，近日，中建八局（北京）建设有限公司成立，法定代表人为刘光涛，注册资本为3亿元，经营范围包含：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程勘察；房地产开发经营；建设工程质量检测；安全生产检验检测等。企查查股权穿透显示，该公司由中国建筑间接全资持股。
　　【点评】随着行业调整，越来越多头部房企迫于资金压力退出角逐土地市场。与此同时，以中国建筑、中国铁建、中国中铁等为代表的建筑工程巨头，频频下场拿地，成为房地产领域新力量。2024年前8个月，中国建筑地产业务合约销售额为2339亿元；期末土地储备建筑面积为8387万平方米，其中新购置土地建筑面积为440万平方米。

　　12月8日，中国青年网讯，由中铁十八局承建的全球最高酒店类建筑——迪拜蓝天酒店6日通过竣工验收。迪拜蓝天酒店位于阿联酋迪拜繁华的玛瑞纳地区，建筑檐高373.5米，建筑面积约10.2万平方米，地理位置优越，与哈利法塔、迪拜码头、棕榈岛等标志性景观交相辉映。酒店投入运营后将提供1100套酒店客房、306米高空露天游泳池、353米高空中餐厅以及分设12级挑高中庭空中花园。自2020年5月开工以来，面对300米以上超高层施工经验不足、项目施工环境复杂、重难点分项工程多、技术难度高等诸多挑战，项目团队通过建立工程全生命周期信息技术（BIM）模型，对项目施工全过程进行可视化、数字化管理，提前识别风险点和技术难点，有效推进了项目的精细管理和高效施工，先后攻克了1.9米厚弧形核心井筒清水墙施工、10米高“Y”型巨型圆柱施工、15 米大跨度空中花园施工、50米超高凯旋门满堂脚手架施工、高空连廊皇冠钢结构施工、十二级挑高中庭空中花园装修施工、异形双曲面双层玻璃幕墙施工、10m/s高速观光电梯安装施工等10余项施工难点。
　　【点评】迪拜蓝天酒店的顺利竣工，标志着中国企业在全球超高层建筑领域的新成绩，是中阿友好合作的重要见证，为阿联酋经济社会发展注入了新的动能。

　　12月5日，澎湃新闻讯，近日，由华建集团上海建筑设计研究院有限公司（简称“上海院”）与EID联合体成功中标浙江省温岭市环龙门湖科创带创新转化服务中心建设项目。项目由上海院第四总监部牵头，致力于打造环龙门湖科创带主要景观轴线和临湖自然生态界面交汇之处的一级地标建筑，展现当代产业特色，共塑东海滨水天际线。项目由一栋塔楼及其裙房组成，地上计容面积 约6.8万㎡。塔楼总计二十一层，建筑高度约99m，塔楼低区为总部办公，高区为酒店，顶部设有一层全景餐厅；裙房共四层，建筑高度约23m，设有服务大厅、会议中心、办公、商务配套、酒店宴会及配套、共享食堂等多个功能。
　　【点评】该项目旨在树立环龙门湖科创带的创新生态建筑标杆，突破传统建筑格局，打造多维开放的体验式建筑，回应山海湖湿地的城市客厅，为城市提供丰富的市民性场所。

　　12月5日，新京报讯，12月5日，中天精装公告显示，中天精装拟与广东元榕建设工程有限公司（简称“元榕建设”）签署《股权转让合同》，约定以人民币1元的价格受让元榕建设持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（简称“顺瑜建筑”）100%的股权（对应1万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），股权转让完成后，顺瑜建筑将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。公告称，在上述股权变更等手续办理完成后，公司拟以自有资产（包括但不限于现金）对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币1万元增加至人民币3000万元，同时拟对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更。
　　【点评】对中天精装而言，本次交易及增资是为了优化资源配置，理顺管理架构，促进公司持续健康稳定发展。本次拟向顺瑜建筑增资将提升其核心竞争力，购买股权及后续拟增资的资金为公司自有资产，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　12月4日，走出去导航网讯，近日，北京建工毛里求斯公司锚定市场营销目标，持续发力，接连中标四个施工项目，累计中标金额超7亿元人民币。具体来看，科特多教育和健康疗养中心基础设施建设项目施工内容包括建设0.5公里双向四车道和1.7公里双向两车道道路，以及1座立交桥、混凝土涵洞、排水管网等。米克斯住宅办公楼项目总建筑面积约4.5万平方米，主要施工内容包括建设3栋公寓楼、4栋办公楼，以及停车场、配电房、技术用房、室外管网等附属结构。翠绿花园二期项目主要施工内容为建设地上11层、地下1层的公寓楼1栋，包括土建、水电安装、装饰装修等施工内容。普瑞斯办公楼项目建筑面积约5500平方米，是一座集医疗器械研发、销售、存储一体的综合楼宇，该项目是毛里求斯公司首次中标法国业主和法国建筑师联手打造的建筑项目，标志着毛里求斯公司成功迈进当地高端医疗建筑领域。
　　【点评】北京建工毛里求斯公司成立31年来，已逐渐成长为在毛里求斯业务类别开展最广、资质等级最高的中资企业，连续多年保持毛里求斯最高等级“双资质”认证，累计参与建设援毛里求斯广电中心、智慧城商业中心等近百项工程，总建筑面积超100万平方米，承建各类市政管网里程超300公里，各等级公路50余公里，大中型桥梁10余座，社会保障住房近5000套。

　　11月28日，信阳新闻网讯，日前，第二届中国国际供应链促进博览会在北京拉开帷幕，广州建筑集团作为广东代表企业受邀参展，于展会发布MiC模块建筑新型农房产品。经历多次技术迭代创新，广州建筑集团MiC模块建筑新型农房产品可实现全屋智能、模块化建造、用电自足，产品整体装配率超90%，最快可实现30天交付。与传统建筑相比，新型农房产品现场工程量减少近八成，工期减半。在实际使用方面，新型农房产品具有安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节、环境宜居五大亮点。设计上，充分考虑居住者的需求，使用的建筑构件具备良好隔音效果。另外，可按照生活习惯调整室外生活性休闲空间，安装光伏板屋顶，全屋智能设备等，满足个性化需求。样式上，产品吸收地方和民族建筑风格，分为广府、客家、潮汕、城乡融合四种风貌，使农房更具地方特色，对于处于传统村落和风景保护区的农房，其形制、高度、屋顶、墙体、色彩等都与周边传统建筑及景观风貌和谐统一。总体来说，绿色农房装配式模块单元的划分，满足工业化生产、制造、运输和安装的要求，提高了资源利用效率。
　　【点评】2024年9月，根据国家、广东省、广州市等有关标准规范、指引，广州建筑集团编制完成了《广州建筑集团新型农房产品库》，包含新型农房产品品类、模块化建筑解决方案、产品应用场景及参考价格等内容。这是广州市建筑行业新型工业化发展进程中的重要成果，真正做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几个方面的兼顾和统一。

　　11月27日，今日江都讯，日前，江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司以10.16亿元中标承建西安市浐灞国际港保回迁安置小区项目，项目为陕西省政府推进回迁安置“一村一策”“一项目一方案”回迁安置项目，是西安市“为民实事”重点建设工程，也是浐灞国际港着力打造的高品质民生工程。项目共分三个区域，包含9栋住宅楼、车库及配套商业，总建筑面积26万平方米。项目建成后，将回迁安置居民1392户，形成居住、商业、教育、休闲、产业发展一体化智慧型高端社区，为西安城东片区发展提供新空间。近年来，全国地产市场持续低迷。“自古华山一条路，狭路相逢勇者胜”，面对前所未有的竞争压力，龙腾公司强信心鼓干劲，奋力拼抢大项目，攻坚克难拓市场，交出了亮眼成绩单。2023年，该公司中标额12.3亿元。2024年1～11月，该公司中标额13.9亿元，同比增幅8.8%，实现稳中有进、逆势上扬。
　　【点评】在建筑市场竞争激烈的背景下一举拿下10亿元大单，不仅彰显了龙腾坤鑫在西安建筑市场的口碑与实力，也为江都建筑业强信心、稳增长注入新动能。

　　11月26日，金融界讯，11月26日，中国建筑发布重大项目公告，获得多个领域的建设项目，8个项目总金额高达307.0亿元，占2023年度经审计营业收入的1.4%。公告中提及的房屋建筑项目包括中建五局承建的安徽六安应流集团“退城进园”项目建设项目施工总承包，金额为50.1亿元；中建三局承建的重庆石船安置房二期及盛唐路以西(六横线至七横线)区域道路三期工程，金额为25.0亿元；中建科工承建的广东广州颠覆性技术创新产业园项目工程总承包（EPC），金额为24.2亿元。在基础设施领域，中建八局承建的山东济南凤凰黄河大桥南延工程施工总承包项目，金额达到119.9亿元；中建铁投承建的沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程土建工程HHTJ-2标段，金额为23.8亿元；中建二局承建的河南信阳光山县孙铁铺镇等9个乡镇全域土地综合整治生态修复项目EPC总承包，金额为22.1亿元；中建股份承建的北京轨道交通M101线工程土建施工01合同段施工总承包项目，金额为21.7亿元；中建七局承建的重庆5G通信塔及附属工程（二期）施工总承包项目，金额为20.3亿元。
　　【点评】2024年前10个月，中国建筑实现新签合同总额35725亿元，同比增长4.4%，保持稳步提升。其中，建筑业务方面，新签合同额32552亿元，同比增长6.6%；地产业务方面，中国建筑前10月合约销售额3173亿元，合约销售面积1123万平方米。

　　11月21日，中国财富网讯，11月20日,中国绿发首个绿色科创园项目——昌平国际医疗器械城(西区)首期项目举行启动仪式。昌平国际医疗器械城位于北京市北六环,紧邻昌平火车站,总建筑面积39万平方米,预计2026年9月完成竣工并实现招商入驻。依托昌平区马池口医疗器械产业基础,园区将引入以医疗器械为主导的高精尖产业体系,打造世界一流、推动京津冀高质量发展的医疗器械产业园标杆。
　　【点评】中国绿发聚焦推进绿色低碳高质量发展战略任务,锚定北京市“北研南产”错位发展优势互补的产业布局,全面落实“十四五”时期昌平区医药健康产业发展规划,勇担集聚创新资源、培育新兴产业、推动城市建设的重要使命,聚焦医疗器械前沿技术转化,构建衍链补链、联动发展的“产学研一体”医疗器械产业新高地,推动生命健康产业高效创新发展。

　　11月20日，财中社讯，棕榈股份发布关于项目中标的进展公告。公司于2024年11月14日披露了中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包的公告。公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司组成的联合体被确认为中标单位，项目中标价为31.37亿元，公司作为联合体成员，预计涉及中标金额约为12.66亿元，占公司2023年度经审计营业收入的31.25%。截至公告披露日，公司的中标通知书已于2024年11月20日收到，内容与中标公示一致。目前，公司尚未与招标方签署具体合同，合同条款存在不确定性，实际签约金额需依据后续各方签订的具体实施协议确定。
　　【点评】2024年前三季度，棕榈股份实现收入23.72亿元，归母净利润-5.87亿元。若项目顺利实施，预计对公司2024年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。

　　11月18日，中证网讯，中国建筑11月15日晚间公布2024年1～10月经营情况简报显示，2024年前10个月，中国建筑实现新签合同总额35725亿元，同比增长4.4%，保持稳步提升。建筑业务方面，新签合同额32552亿元，同比增长6.6%。其中，基础设施业务10764亿元，同比增长24.5%，保持强势增长态势。房屋建筑业务21676亿元，勘察设计业务112亿元，基本保持稳健。按地区划分，境内业务30913亿元，同比增长4.4%；境外业务1639亿元，同比增长76.9%，表现亮眼。实物量指标方面，房屋建筑施工面积163195万平方米，新开工面积24833万平方米，竣工面积14533万平方米。地产业务方面，中国建筑前10月合约销售额3173亿元，合约销售面积1123万平方米。其中，10月单月地产业务增长显著，合约销售额环比增长113.53%，同比增长53.51%；合约销售面积环比增长31.85%，同比增长15.58%。新购置土地储备880万平方米，期末土地储备8682万平方米。
　　【点评】中国建筑全力推进重大项目建设，近期披露合计210.5亿元项目。其中，房屋建筑类项目共4项，包括山东枣庄高新区未来产业园基础设施建设工程（一期）工程总承包EPC项目、阿联酋达玛克湾一号住宅项目、广东深圳华为百草园城市更新项目施工总承包等，金额合计达190亿元。基础设施类项目1项，为浙江金华浦江华馨新能源科技有限公司年产10GWh储能配套工程项目施工总承包，合计20.5亿元。

　　11月14日，金融界讯，11月14日，据北京城建集团发布，集团各单位在四季度全力冲刺，土木部、住总集团、一公司、八公司、十六公司接连中标项目，累计合同额高达62.67亿元。其中，土木部中标北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目、西三旗4号地项目（南区）、邹城至济宁公路工程（二期）项目，累计合同额约20.41亿元。北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目（二标段）合同额约8.68亿元，位于北京市平谷区马坊镇京平综合物流枢纽园区内，建筑面积约20.94万平方米。住总集团中标的热力集团首都功能核心区老旧供热一次管网改造工程第一标段合同额15.97亿元，改造共计242项，总长度约67.58公里，供热面积约1200万平方米。此外，住总集团还中标朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目，合同额共计13.54亿元，项目总建筑规模约17.8万平方米，包含17栋住宅楼，配建一处九班幼儿园，计划于2026年12月竣工。
　　【点评】北京城建集团是北京市建筑业的龙头企业，具有房屋建筑工程、公路工程总承包特级资质，拥有城建工程、城建地产、城建设计、城建园林、城建置业、城建资本、城建文旅、城建国际、城建服务等九大业务，从前期投资规划至后期服务运营，打造出上下游联动的完整产业链，致力于转型提升为“国际知名的城市建设综合服务商”。

　　11月12日，金融界讯，重庆建工披露投资者关系活动记录表显示，财政化债政策对公司的影响是随着地方政府债务风险化解，将有更多资金投入到基础设施建设和公共服务领域，带来更多建筑行业市场机会。公司对所处行业环境及主营业务发展前景的判断是受外部环境变化和国内有效需求不足影响，建筑业整体下行压力加大，但随着基础建设、重大交通、水利设施、新型城镇化、乡村振兴等领域投资的有序推进，建筑业务增长仍存在结构性机会。2024年第三季度，公司房屋建设、基建工程新签合同额同比增长50.32%、82.29%。而关于公司发债计划，2024年3月15日，缸面向专业投资者非公开发行了10亿元公司债券；2024年9月18日，发行了5.18亿元的平安-重庆建工应收账款1期资产支持专项计划。目前，在手10亿元可续期公司债券批文，择机发行。
　　【点评】2023年，重庆建工新签合同额563.44亿元；实现营业总收入447.10亿元，同比下降约9.36%；实现利润总额1.39亿元；实现归母净利润0.38亿元，同比下降约75.18%。

　　11月12日，国资委官网消息，近日，中国能建发布2024年第三季度主要经营数据公告。公告显示，该公司前三季度新签合同额2502.58亿元，年度累计新签合同额9888.59亿元，同比增长5.03%。按照业务类型划分，该公司前三季度工程建设类新签合同额2273.87亿元，年度累计新签合同额8838.15亿元；前三季度勘测设计及咨询类新签合同额42.80亿元，年度累计新签合同额157.27亿元；前三季度工业制造类新签合同额102.21亿元，年度累计新签合同额705.50亿元；前三季度其他业务类新签合同额83.70亿元，年度累计新签合同额187.68亿元。按照地区划分，中国能建境内年度累计新签合同额7539.54亿元，同比增长4.98%，境外年度累计新签合同额2349.05亿元，同比增长5.19%。
　　【点评】中国能建成立于2014年12月19日，是由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司。

　　11月8日，南方财经网讯，交建股份公告，近日，公司和合肥香馨建设集团有限公司联合体收到合肥海众新能源科技发展有限公司发来的《中标通知书》，公司成为合肥经开区临湖智能制造产业园及基础设施配套项目-园区配套西、南、北施工项目的中标单位，中标金额2.49亿元。园区配套西项目位于合肥经开区南区，对现状莲花路（紫云路—
莲花路桥）实施提升改造，道路长约4.75km，红线宽60m；园区配套南项目为新建城市次干路，道路西起莲花路、东至宿松路，全长约1400m，红线宽度24m，双向四车道，沥青混凝土路面，设计时速为30km/h；园区配套北项目为提升改造城市主干路，珠江路西起莲花路、东至宿松路，全长约1400m，红线宽度60m，双向六车道，沥青混凝土路面，设计时速为60km/h。
　　【点评】根据联合体协议约定，公司工程量金额约为1.24亿元，约占公司2023年经审计营业收入的2.59%。

　　11月8日，证券时报讯，11月7日，江河集团公告，公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到深圳湾滨海商务中心项目三标段幕墙工程中标通知书，中标金额约3.18亿元，占公司2023年度营业收入的1.52%。该项目位于深圳市南山区，幕墙面积约8万平方米，预计总工期639天。值得一提的是，近期，江河集团再次中标沙特王国塔的相关项目。11月6日，江河集团在投资者互动平台回答称，近日，沙特有关部门宣布沙特吉达塔（也称“王国塔”）复建，公司旗下江河幕墙自年初重返沙特以来，凭借硬核技术实力、超高层建筑经验以及良好口碑，再次中标沙特王国塔的幕墙设计与技术服务标段，成为全球幕墙行业焦点。沙特王国塔高1007米，建成后高度将超过迪拜哈利法塔，成为新的世界第一高楼。
　　【点评】江河集团11月6日在互动平台表示，光伏幕墙是幕墙行业的发展方向，光伏幕墙技术含量更高。近几年公司已经承接了二十多亿元BIPV项目，随着行业渗透率的提高，该类工程的营收占比也将逐步增加。BIPV业务是公司幕墙板块重点发展方向，也将继续在该领域深耕细作。

　　11月7日，中国基金报讯，11月6日晚，装配式建筑龙头中铁装配公告，公司全资子公司作为联合体牵头人，与发包人签署了《建设项目工程合同》，合同金额为14.6亿元。公告显示，该项目工期总日历天数为1644天，项目分批次开工建设的，双方另行协商各子项工期。中铁装配称，2022年安徽省人民政府办公厅发布《关于印发安徽省建筑节能降碳行动计划》的通知，在全省大力实施新建建筑能效提升行动、既有建筑运营降碳行动、建筑用能结构优化行动三大行动，大力发展绿色建筑、装配式建筑，促进城乡建设绿色低碳发展。
　　【点评】中铁装配2023年营业收入为14.96亿元，此次大合同金额已接近公司去年全年营收，不过公告未明确合同归属中铁装配方面的具体金额。公司表示，该合同如能顺利履行，预计将对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营业绩及拓展同类业务产生积极的影响。

　　11月1日，中国证券网讯，上海建工10月30日晚间公布三季报，1-9月，实现营业收入2140.13亿元；净利润13.51亿元，同比增长4.30%。上海建工的收入来源呈现出明显的多样性，根据最新季报显示，主营业务收入构成中，设计咨询、建筑施工、建材工业占据了96.2%的比重，显示出公司在建筑行业的深厚根基。上海建工的利润呈现出更为积极的迹象，各项业务毛利率较上年有稳有进，均能保持业内领先水平，在稳定规模的同时持续提升效益。公司加快推进工程款回收，期末应收账款下降14.84亿元，随着“化债”政策落地及房地产市场止跌回稳政策的效益释放，现金流有望进一步改善。在稳固传统业务、改善公司现金流的同时，上海建工在建筑市场中的战略定位体现在其对技术创新和数字化转型的重视。公司围绕工程安全、质量、效益等核心问题，大力推进建筑机器人研发应用，在套筒智能灌浆、智能淋水、地下连续墙钢筋笼智能加工、智能石材铺贴等50多个典型应用场景构筑了独特的竞争优势，新质生产力初显。
　　【点评】上海建工集团股份有限公司成立于1998年，是一家以从事以建筑施工业务为基础,设计咨询业务和建材工业业务为支撑,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼的核心业务架构。