中国行业发展报告

　　7月31日，走出去导航网讯，当地时间7月29日，中国铁建国际集团参建的俄罗斯最大物流中心铁路场站——别雷拉斯特物流园项目正式通车，开启了沈阳至莫斯科别雷拉斯特定向集装箱班列的常态化运行。该项目位于莫斯科市北30公里处，是辽宁港口集团与俄罗斯铁路股份公司合作建设的中俄首个大型物流基础设施项目，占地179万平方米，紧邻铁路站、联邦高速公路和莫斯科环形公路，交通便利，区位优势显著。该项目可满足莫斯科三分之一集装箱中转运输要求，实现一昼夜作业6列集装箱快速班列，是“一带一路”倡议与“欧亚经济联盟”战略对接的实践。铁建国际于2019年9月中标担负物流园区的主要道路工程施工。俄罗斯联邦交通部部长德米特里出席开通仪式。德米特里表示别雷拉斯特物流园运载量将持续增长，2020年全年运载量将是2019年的1倍。
　　【点评】近年来，中欧班列规模迅速增长，中欧班列中的“东”“西”“中”三个通道在莫斯科汇集，使得人口两千多万的莫斯科成为中欧班列中转枢纽和重要终端市场。在国际海运和航空运输受疫情影响的情况下，别雷拉斯特物流中心作为中欧班列驿站，将发挥重要的交通枢纽作用，缩短货运时间，降低中欧贸易物流运输成本。

　　7月31日，新华财经讯，7月27日，中冶国际印尼公司签署印尼OBI镍铁项目一标段施工合同。这是印尼公司在印尼矿冶工程市场上持续深耕之后，再次获得回报。印尼OBI镍铁项目位于印尼的北马鲁古省的OBI岛矿区，项目共8条镍铁冶炼生产线，利用矿区原矿，年产镍铁产品90万吨。一标段工程属于项目主体工程，包括：厂房主建筑、工艺设备、自动化控制、厂区道路、公辅设施的土建和安装，以及试车、保运等工作内容。工期400天，由中冶国际印尼公司与上海宝冶合作施工。2016年至今，MCC已连续签约施工印尼OBI新兴铸管镍铁冶炼一期工程、MSP4#线工程、印尼OBI镍钴项目一三标段工程、五标段工程、印尼OBI镍铁项目一标段工程等多个大型冶金建设项目，让OBI岛这座原本贫瘠的荒岛，成为印尼红土镍矿冶炼出口的重要基地。
　　【点评】多年来，中冶国际印尼公司聚焦中冶主业，瞄准印尼当地丰富矿产资源，持续在印尼冶建工程领域发力。正在施工的印尼OBI镍钴项目，使用了目前在印尼最齐全的红土镍矿加工的火法和湿法冶炼工艺种类，独有的施工经验，擦亮了MCC在印尼冶建市场的金字招牌。

　　7月24日，走出去导航网讯，7月20日，菲律宾马卡蒂地铁大交通EPC项目在沪签署。作为上海电气首个海外地铁项目，马卡蒂地铁项目是上海电气自动化集团成立以来的第一个轨道交通机电集成总包项目，标志着其轨道交通产业从单一型服务向项目成套总包的跨越，是上海电气落实“一带一路”倡议，积极开拓海外市场取得的一次重大突破。该项目机电设备工程由上海电气自动化集团总承包，提供包括通信、信号、供电、综合监控、防灾报警、环境与设备监控、安防及门禁、通风空调、给水排水及消防、自动售检票、车站辅助设备、车辆基地（含控制中心）工艺设备、车辆等各系统的设计、采购、施工等全过程工作的整套服务。
　　【点评】作为中国高端装备制造业的领先者和制造业智能化转型的领跑者，上海电气将借此次签约契机，运用世界领先的中国轨道交通建设及运营知识，5G通信应用、自动列车运行、智能运维平台等先进技术，为马卡蒂地铁项目打造智慧互联、稳定高效、安全可靠的地铁运营体系，助力缓解当地城市交通拥堵问题，推动城市经济建设与环境保护协调发展。

　　7月24日，走出去导航网讯，7月23日，中核集团总经理、党组副书记顾军，党组成员、总会计师陈书堂在集团公司总部会见了中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长吴富林，党委委员、副行长谢平一行。双方就深化落实战略合作，实现互利共赢进行了深入交流。顾军首先感谢了中国进出口银行长期以来对中核集团的支持，并简要介绍了中核集团发展历程和基本情况，回顾了双方合作历史。他指出，中核集团与中国进出口银行合作历史悠久、基础良好，中国进出口银行在授信贷款、债券业务、产融结合等方面为中核集团提供了重要支撑，特别是在中核集团“走出去”过程中扮演了非常重要的角色。吴富林表示，核工业是国家重要的战略性产业，面临新的发展机遇，希望双方着眼未来，开展更大规模、更多元化、更加长期稳固的合作。中国进出口银行将发挥政策性银行优势，在核电“走出去”、授信融资、债券基金等众多领域全程参与、全力支持中核集团发展。
　　【点评】当前中核集团海外产业不断发展壮大，进出口银行与中核集团加强合作有助于充分发挥各自优势，深化落实战略合作，拧成一股绳形成合力，共同推动中核集团核电及全产业链“走出去”。

　　7月24日，走出去导航讯，近日，炼化工程集团五建公司中标新加坡炼化一体化机电安装项目，合同额1.58亿美元，约合人民币11.1亿元。为做精做强做大海外业务，五建公司海外市场开发团队两年前得知这一市场信息后就积极跟踪对接，制定开发策略，当去年底接到西班牙TR公司邀标函后，精准对接项目细节，扎实开展投标工作，为成功中标该项目夯实了基础。为应对新冠疫情造成项目投标报价、合同谈判受阻的情况，投标团队反复调整技术方案和商务报价，及时提交总包商澄清要求和报价方案。最终，在经过长达8个月15轮视频会议投标报价、合同谈判后，双方就基本价格、合同条款达成一致意见，并成功签署LOA授标函。
　　【点评】该项目是五建公司成功中标沙特多个项目后的又一大型海外项目，对公司拓展东南亚市场、参与世界第三大炼油中心建设、向国际高端炼化工程市场迈进有着重要意义。

　　7月17日，走出去网讯，近日，中国土木与塞内加尔国家水务公司签署的“吕菲斯克供水项目Lot 1.3标”商务合同正式生效。项目全线管道长45千米，辐射整个吕菲斯克地区，项目的顺利实施将对缓解当地用水压力，改善市民用水质量，减少水源性疾病具有战略性意义。面对日益严峻的疫情，中国土木塞内加尔有限公司临危不乱、周密部署、稳中求进，在保证员工健康安全的同时，全体员工坚守工作岗位，经过持续追踪，最终成功签署项目合同。
　　【点评】该项目是中国土木在塞内加尔市场供水领域取得的第二项工程，项目的成功签约标志着业主对公司正在实施的吉耶尔湖供水项目Lot1.5标的认可，进一步巩固了中国土木在塞内加尔供水领域的领先地位，为公司在塞可持续发展奠定了坚实基础。

　　7月17日，走出去网讯，据多家国际矿业网站，巴西正在致力于将第5代无线通信技术（5G）应用于巴西铁矿的自动化采矿生产线。华为公司的巴西子公司近日与巴西南美金属公司（Sul Americana de Metais S.A.，简称SAM）签署了一项协议，华为公司将为该公司“8号矿”铁矿项目（Block 8 Project）采矿区部署5G网络无人采矿技术。巴西南美金属公司总部位于巴西东南部米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais State），是一家专门从事铁矿开采、选矿和销售的企业。2010年，为了开发”8号矿”项目，中国洪桥控股集团（Honbrigde Holdings Ltd）全资收购南美金属公司。作为中国洪桥控股集团的子公司，南美金属公司为“8号矿”项目巴西运营方。
　　【点评】目前“8号矿”项目开发阶段处于工程研究以及申请环境许可阶段，预计2024年投产，投产后预计每年可生产2750万吨铁矿石。矿山生产过程中使用无人驾驶卡车、钻机和挖掘机，实现了全自动化或远程操作，能有效减少作业期间对矿工生命带来的危险。

　　7月17日，走出去网讯，7月13日，中国葛洲坝集团股份有限公司发布了上半年新签合同的公告。今年前6个月，葛洲坝新签合同额累计1464.72亿元，占年计划新签合同额的56.34%。其中，新签国内与国际工程合同额分别为990.1亿元和474.62亿元，各占新签合同总额的67.6%和32.4%。与此同时，公告还披露了葛洲坝二季度重大工程签约情况。其中，国内工程方面，葛洲坝作为联合体牵头方签署了新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程特许经营项目投资合作协议，项目总投资约78.79亿元，葛洲坝及所属单位合计持股93%。国际工程方面，葛洲坝签署了泰国孔敬府光热光伏混合动力发电站项目EPC总承包合同，金额暂定5亿美元，约合人民币35.15亿元。此外，该集团还签署了波黑达巴尔水电站项目合同，合同金额为2.2亿欧元，约折合人民币17.11亿元。
　　【点评】近年来，葛洲坝积极推进产业布局，在大型基础设施建设领域，公司仍然具有核心竞争力。同时，葛洲坝也是中国企业“走出去”的领军者。截至目前，凭借全球市场布局和资源整合优势，公司业务遍及全球140多个国家和地区。

　　7月10日，走出去导航网讯，近日，翌擎科技、极豆科技、迈锆科技、钛方科技四家中国初创企业入选CRADLEBeijing和ZER01NE全球加速计划。此次，“ZER01NE加速器”启动的公开招募涉及汽车产品创新功能、出行平台、智慧工厂、无人机与机器人、营销零售创新及车内健康6大主题，上述四家中国初创企业入选。“ZER01NE加速器”是现代汽车集团在韩国设立的战略性加速项目，根据各个业务部门的需求，寻找优秀的初创企业合作来培育新技术和新业务，突破公司间的界限。目前，“ZER01NE加速器”计划已举办6期，累计帮助全球40家初创企业加速发展，实现了28个合作项目和8个产品开发项目，累计投资28家初创企业。
　　【点评】未来，入选企业将与现代汽车集团业务部门进行合作，并有机会获得资金、股权投资、海外业务拓展等支持。同时，有望急速走出去，在技术研发、商业合作等方面互利共赢，实现战略协同发展。

　　7月10日，走出去导航网讯，近日，天辰公司与中洋集团在天津签署了尼日利亚10万吨/年酒精项目EPC合同及天辰-中洋战略合作协议。据介绍，天辰公司是一家集技术研发、工程总承包、实业运营、国际贸易和投融资五大能力于一体的国际工程公司，具有较强的国际项目管理能力。天辰公司以“一核多元”发展战略为指引，秉持可持续发展理念，为未来中洋集团的持续发展助力。此次合作将中洋集团进军化工产业的愿景与天辰公司深耕海外市场的愿景相契合，天辰公司将以国际化、多元化和专业化的工程服务助力中洋集团在海外市场的快速发展。中洋集团是一家从事国际贸易与海外投资业务的跨国企业，中洋深耕尼日利亚市场多年，实现多产业板块的属地化运营，业务涉及建材、铸造加工、物流、工业园开发等领域。
　　【点评】此次签约，是天辰公司和中洋集团开展合作的良好开端，对公司深入拓展非洲及尼日利亚市场具有重要意义。双方未来将不断探索在投资、工程、产业等各方面的合作机会，加强沟通，合力加强在非洲及尼日利亚周边市场的合作，为实现天辰-中洋的战略框架发展目标贡献力量。

　　7月10日，新华财经网讯，柬埔寨能源与矿藏部近日表示，位于干丹省重油发电厂已经完成90%的建设，这两个电厂总投资额为3.8亿美元，装机总量为400兆瓦，建成后将缓解柬埔寨的电力短缺问题。能矿部能源司司长维克多·乔纳表示，虽然疫情之下跨境交流受到限制，但是电厂的建设的进展顺利，电厂目前已经完成了90%的建设工作，从芬兰和德国进口的发电机也已经顺利安装，目前还需要外国专家对设备进行测试和调试。由于疫情影响导致对旅行限制，原计划前来开展设备测试工作对外国专家现在不能按时到来。但是如果疫情年内能够结束，电厂将于今年年底开始运营。
　　【点评】该项目从2019年10月开始建设，由两部分组成，一个由中国葛洲坝集团有限公司承建，采用芬兰产的发电机组。另外一个有中国重型机械有限公司承建，采用德国生产的发电机组。由于疫情影响，不少工厂停工停产，对电力对需求也比往年减少了20%至30%。2019年，柬埔寨电力消耗为120亿千瓦时，比2018年增长23%。

　　7月3日，新华网讯，中国电建下属品牌水电国际、电建市政和波兰Intercor公司组成的联营体与业主波兰国家铁路公司(PKP）在波兰基础设施部长ADAMCZYK先生的见证下，签署了波兰E75奇热夫-比亚韦斯托克段铁路修复项目合同。该项目主要工作为奇热夫至比亚韦斯托克段71KM复线铁路和5个主要车站及附属设施的修复改造，资金来源为欧盟建设基金和业主自筹。作为泛欧铁路骨干网的重要组成部分，也是中欧班列进入波兰的重要线路，该项目具有重要的互联互通作用和意义，项目建成后将使该线路最高运行速度达到200公里/小时，也使华沙至比亚韦斯托克间的火车车程缩短至1小时25分钟。
　　【点评】该项目签约标志着中国电建成功进入了波兰和欧盟铁路市场，也是中国企业第一次通过竞标在欧盟市场签约的现汇铁路项目，对中国电建在波兰和欧盟市场的长期发展，以及推动和深化“一带一路”倡议及属地化合作具有重要意义。

　　7月3日，中国金融信息网讯，山东电建四川公司成功中标柬埔寨西哈努克港2×350兆瓦燃煤电站项目主体工程施工B标段（2号机组生产系统建筑安装）。据悉，西哈努克港2×350兆瓦燃煤电站项目位于柬埔寨首都西哈努克市东北部，是柬埔寨迄今为止规模最大的燃煤发电项目。燃煤电站计划新建2台350兆瓦超临界燃煤机组，配套建设1个8000吨级煤炭泊位、1个2000吨级大重件泊位，首台机组将于2022年底建成并投产发电，年发电量46亿千瓦时。该电厂的建成投产将有效缓解柬埔寨电力紧缺的局面，进一步促进当地经济社会发展。
　　【点评】此次中标是山东电建四川公司在国家“一带一路”倡议下，今年以来继中标赤道几内亚马拉博燃机扩建施工项目的又一收获，是践行 “国际优先”、实施“走出去”战略的重要成果，为四川公司国际市场开拓再添浓墨重彩的一笔。

　　7月3日，走出去导航网讯，当地时间6月28日，作为中国企业参与“一带一路”建设的重要项目，阿尔及利亚东西高速公路贝佳亚至哈尼夫连接线项目的控制性工程——西迪艾士隧道贯通。该项目北起阿尔及利亚贝佳亚港，南与东西高速公路相连，途经5座城市，全长100公里，项目合同金额13.02亿美元，是阿尔及利亚自东西高速公路之后又一条由中国铁建参与施工的高速公路。据悉，隧道进口段位于松散的滑塌体上，洞顶覆盖最薄处约8米，承载42户居民住房，洞内部分区间岩土用手就能抠动，极具施工难度。为此，铁建国际北非区域公司7次组织中阿技术专家召开专题会，12位技术专家对隧道的围岩条件、环境影响、通风方式、照明布置、排水系统，支护体系，安全监测、施工方法进行严密论证，促进隧道的顺利施工与贯通。
　　【点评】项目建成后，对更好地发挥贝佳亚港口作用、促进沿线经济社会发展、拉动投资、促进当地旅游业并增加就业具有重要意义。

　　6月28日，走出去网讯，立讯精密发布公告称，公司董事会审核通过了《关于增资全资子公司联滔电子有限公司的议案》、《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（越南）有限公司的议案》、《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（云中）有限公司的议案》及《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（义安）有限公司的议案》。据悉，立讯精密拟以不超过4.54亿美元的自有资金增资全资子公司联滔电子有限公司（以下简称“ICT- LANTO”）。再由ICT- LANTO分别增资其全资子公司立讯精密（越南）有限公司（以下简称“越南立讯”）、立讯精密（云中）有限公司（以下简称“云中立讯”）和立讯精密（义安）有限公司（以下简称“义安立讯”），增资金额分别不超过0.84亿美元、3亿美元和0.7亿美元，资金拟用于满足上述越南子公司的厂房与产能建设及相关需求。据了解，立讯精密将以越南立讯为主体进行智能可穿戴设备产品的产能扩建，目前，该公司在越南规划建设四个厂区，各厂区的地理位置、交通条件便捷。
　　【点评】长期来看，越南厂区预计将承载公司1/3的产能。而本次投资旨在充分利用越南人力成本、税收优惠政策及其区位上的相关优势，进一步扩充越南基地产能，有利于提升公司整体竞争力、完善公司海外产能布局、规避和降低国际贸易形势影响，实现公司可持续发展。

　　6月28日，走出去网讯，据多家英媒（6月25日）最新报道，华为当天正式获得了来自英国政府的规划许可，将在剑桥建立一个研发制造中心，该中心将成为其光电业务的海外总部。华为方面表示，将在该项目的第一阶段投资10亿英镑（约87.7亿人民币），并进一步巩固剑桥作为全球创新中心的地位。对此，参与规划审批的南剑桥郡区议员布赖恩·米尔恩斯表示，他认为华为与地方政府充分沟通，吸取了各方提出的建议。该研发中心的建设对剑桥地区甚至整个国家都有重要意义，该地区将从该项目中受益。具体来说，华为剑桥研发园区一期规划用地9英亩，建筑面积达50,000平方米，投资规模预计为10亿英镑，将带来400多个工作岗位，落成后将成为华为海外光电子业务总部。
　　【点评】英国具有开放的市场环境和一流的人才，因此华为选择在剑桥建设光电子业务的研发、制造基地。华为计划将其打造成英国领先的产学研一体的光电子研究创新平台，推动光通信技术的发展和全球应用，华为将依托该基地继续加强与高校和研究机构的合作。

　　6月28日，第一财经网讯，中资企业Abadi Gunung Readymix (ARG)在印尼爪哇岛的丹格朗县，Cisauk镇,Dandang村设混凝土工厂，厂房占地600000平方公尺，并已于6月26日举行投产仪式，该厂是中国企业积极响应“一带一路”国际化战略，结合当地市场需求，产业政策等在印尼投资落地的又一新项目。项目投产后公司年产混凝土50万立方米，桩基、水泥槽、涵管、墙板等混土制品10万立方米，将对增加当地建材产品供应能力，提高建材产品品质，保障当地基础设施建设添力量。据悉，ARG运营管理团队在中国拥有多年的产业运营管理经验，在中国产业拥有优秀的业绩和良好的声誉，近年来在中国大陆发起了基金管理公司，在中国大陆投资和运营了多个混凝土和骨料项目，取得了良好的经营业绩，并获得了当地政府和客户的广泛好评。
　　【点评】本次新项目的投产，标志着ARG公司实现了从单一混凝土生产向预制件制作，外加剂复配，车辆维修，机加工于一体的综合产业园区跨越，公司将把中国的先进技术，管理经验与印尼本土的市场相结合，为促进本地经济发展，增加就业，产业级做出贡献。

　　6月19日，走出去导航网讯，中冶沈勘中标青岛印尼综合产业园RKEF一期4×33MVA镍铁矿热炉工程造价咨询服务项目。综合产业园位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县，苏拉威西岛MSS(RKEF)高镍镍铁项目采用RKEF工艺技术，镍铁冶炼厂一期建设4×33MVA镍铁矿热炉及配套公辅设施。中冶沈勘主要负责招标控制价编制及施工阶段全过程造价咨询服务。该项目的中标对中冶沈勘进一步拓展国外市场业务具有十分重要的意义。
　　【点评】项目的顺利实施将有效促进印尼与中国产业协同发展、优化资源配置，做到优势互补，从而增强中印产能及技术的交流合作，实现互利共赢。

　　6月19日，走出去导航网讯，中国化学工程第七建设有限公司成功中标俄罗斯HIDW加氢异构脱蜡装置综合体项目施工和安装二期工程。该项目位于俄罗斯西南部的鄂木斯克州鄂木斯克市，是七化建继俄罗斯DCC项目、俄罗斯HIDW加氢异构脱蜡装置综合体项目一期工程后，与俄气石油公司的再次合作。主要承包该项目土建（含建筑物）、管道、设备、钢结构、电气、仪表、防腐、保温、防火等项目装置所有专业施工，以及部分材料采购、预试车和试车工作，合同金额折合人民币约15.08亿元，合同工期为24个月。
　　【点评】疫情发生以来，七化建在不断加强俄罗斯项目防疫抗疫工作的同时，千方百计推进在建项目施工生产，特别是俄罗斯HIDW加氢异构脱蜡装置综合体项目一期工程土建工作捷报频传,单周砼浇筑量纪录屡创新高，为开启七化建与业主双方更深层次的合作注入了不竭动力。此次项目中标，更是吹响了七化建进一步巩固和拓展俄语区市场的新号角。

　　6月19日，走出去导航网讯，6月18日，广西防城港港口迎来了满载17.5万吨铝土矿的大型远洋货轮。这是我国在几内亚投资建设的铝土矿项目--中铝几内亚博法项目首艘大型远洋货轮到港接卸。这也标志着中铝在几内亚投运的铝土矿项目提前两个月实现达产达标，将为改善我国铝行业用矿结构，提升重要矿产资源保障能力发挥重要作用，对中铝集团增强全球资源配置能力和成本竞争力、加快建设世界一流企业提供有力支撑。据悉，中铝几内亚博法铝土矿项目储量24.1亿吨，保有可开发资源量约17.5亿吨，可持续开采长达60年，项目主要包括采矿系统、独立的发供电系统、皮带运输系统和泊运码头装运系统四部分，一期工程总投资约5.85亿美元，设计规模为年产铝土矿1200万吨。
　　【点评】该项目是中铝集团积极践行“一带一路”倡议、不断深化中非务实友好合作、加快推进全球化发展布局、提升可持续发展能力的重大标志性工程，对促进中几两国建立长期战略合作伙伴关系、推动几内亚经济社会发展具有十分重要的战略意义。