中国行业发展报告

　　2012年，在政府支农惠农的政策体系支撑下，中央财政对农业生产的投入持续增强，推动粮棉油肉蛋奶等主要农产品再次实现全面增产，其中粮食生产实现“九连增”，农业自给能力和粮食安全保障能力继续增强。受国内外宏观经济形势的影响，国内主要农产品价格涨跌互现，但总体来说，农产品价格涨幅处于近年来的较低水平，同比放缓明显。如棉花、食糖、猪肉、禽蛋等主要农产品，均由于产量增长、需求疲软等因素的共同作用，价格出现同比明显下跌。2013年上半年，国内外经济依然陷于困顿，持续放缓迹象明显，导致我国农产品需求并不旺盛，加上偶发的疫病灾害冲击，部分农产品如生猪、家禽等市场受到冲击，价格下跌明显。
　　2013年，政府的支农力度将进一步加大，政策体系将更为合理和完善，在此背景下，预计我国农业将继续保持积极的生产势头。预计在2013年下半年，随着世界经济和国内经济的缓慢复苏，我国农产品需求将更为强劲，生猪、禽蛋等产品已经逐渐走出产能过剩和价格下降的周期，也将转头向上，并带动饲料粮的需求增长。总体来看，2013年，在我国农业政策的继续强力支撑下，如果农业生产的自然条件较好，我国的主要农产品供求可维持紧平衡，价格水平将普遍回升。

　　2012年，我国主要油气公司积极推进油气重点领域勘探，油气开采业平稳运行，原油生产有所提速。全年原油产量达2.07亿吨，同比增长1.9%；同时需求的增长仍明显大于产量的增长，原油表观消费量达4.76亿吨，同比增长5.0%；供需缺口达2.69亿吨，对外依存度攀升至56.4%。面对石油资源的日益紧缺以及越来越严重的环境污染，我国对天然气的重视程度越来越高，天然气工业正逐步成为一个崭新而耀眼的新型能源产业。2012年天然气产量达1067.1亿立方米，同比增长6.7%；表观消费量1445.7亿立方米，同比增长12.8%。
　　2013年上半年，我国原油产量1.04亿吨，同比增长4.4%，供需缺口达1.37亿吨，对外依存度达57.0%。受制于国内资源的有限性，未来原油产量增长有限，预计2013年原油产量将达到2.1约亿吨，同比增长约2.2%；同时，未来石油战略储备将加快建设，原油需求仍将旺盛，预计2013年原油需求量约4.9亿吨，同比增长2.1%左右；2013年原油对外依存度将达约57.5%，“十二五”末期将达到60%左右。

　　2012年，扩内需的政策对消费的拉动力依然存在，但经济增速趋缓，房地产调控趋严，消费者信心指数有所下降，导致消费品市场增速继续趋缓。全年社会消费品零售总额207167亿元，同比名义增长14.3%，增速比上年回落2.8个百分点；扣除价格因素实际增长12.1%，较上年同期提升0.5个百分点，主要得益于居民消费价格涨幅回落。2013年上半年，宏观经济环境整体趋紧、消费者信心趋弱，中央严控公款消费、厉行节约的“八项规定”、“六项禁令”等廉政风暴来袭，食品安全事件频发，商品零售价格涨幅回落至1.5%，多种因素叠加影响导致国内消费市场增速放缓。
　　总体预计，2013年下半年社会消费品零售额名义增速将小幅回升，3、4 季度同比增速分别约为13.1%、13.6%，全年同比增长约13.1%、呈前低后高、平稳增长的态势。

　　尽管2012年医药行业发展增速同比有所放缓，但行业整体产销增速仍保持在20%以上的较高水平，主要是由于医药行业是关系国计民生的战略性产业，同时也是高技术产业，具有非周期性、高成长性、高投资和高风险等特点。2013年上半年，在国内经济增速进一步放缓、政府对药品价格的持续调控等不利因素影响下，医药制造业产销增速有所下滑。我国医药制造业实现产品销售收入9492.9亿元，同比增长19.6%，增速比2012上年同期下降0.19个百分点；医药制造业工业增加值增速为12.8%，比上年同期下降1.5个百分点。
　　下半年，随着新版基本药物目录的稳步推进和新医改的稳步实施，医药行业产销增速有望逐步回升。预计2013年全年，医药制造业产品销售收入约20955.5亿元，同比增长21.5%左右。

　　尽管2012年医药行业发展增速同比有所放缓，但行业整体产销增速仍保持在20%以上的较高水平，主要是由于医药行业是关系国计民生的战略性产业，同时也是高技术产业，具有非周期性、高成长性、高投资和高风险等特点。2013年上半年，在国内经济增速进一步放缓、政府对药品价格的持续调控等不利因素影响下，医药制造业产销增速有所下滑。我国医药制造业实现产品销售收入9492.9亿元，同比增长19.6%，增速比2012上年同期下降0.19个百分点；医药制造业工业增加值增速为12.8%，比上年同期下降1.5个百分点。
　　下半年，随着新版基本药物目录的稳步推进和新医改的稳步实施，医药行业产销增速有望逐步回升。预计2013年全年，医药制造业产品销售收入约20955.5亿元，同比增长21.5%左右。

　　2季度，我国经济增速持续放缓，H7N9疫情、恶劣天气影响等因素也在一定程度阻碍了航空业需求的复苏，但由于上年同期基数较低，使得上半年航空业市场客货运量呈现增长态势。1～6月，民航业累计总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为318.71亿吨公里、16802.60万人和262.45万吨，同比分别增长10.40%、11.00%和3.00%。预计3季度航空业总周转量增速将增至13%左右，全年航空业总周转量增速有望达到12.1%左右。同时，预计3季度行业利润将有望好于2季度。不过，在宏观经济层面不能出现明显好转的背景下，全年票价将保持低位运行，航企盈利或将更加依赖于汇兑收益和补贴政策。

　　在经历了2012年的整体低迷后，2013年上半年，造纸行业未见实质性改善，产能过剩、竞争激烈、环保等压力将倒逼行业优化转型，行业正经历转型阵痛期。2013年以来，造纸行业产品价格下行，需求不景气，导致行业产品销售收入增速下滑。上半年，行业实现产品销售收入6402.7亿元，同比增长8.94%，增速较上年同期下滑2.87个百分点。预计2013年，造纸行业将延续2012年的低迷态势，行业难以出现实质性改观，市场竞争进一步加剧，价格难以上行，盈利能力难以出现根本性改观。预计2013年行业实现产品销售收入13812亿元左右，同比增长约10.86%；实现利润总额约723亿元，同比增长10.24%左右。

　　2季度，我国电力设备制造业市场形势总体依然严峻。电源工程建设投资下降导致发电机组产量持续下滑，1～6月发电机组累计产量为6315.04万千瓦，同比下降5.09%；国内经济和工业发展增速的进一步下滑，导致主要用电设备产量增速放缓，1～6月交流电动机累计产量为12655.30万千瓦，同比增长0.31%，增速较1～3月降低4.10个百分点。预计下半年，电力设备制造业面临的市场环境依然严峻，发电设备和主要用电设备产量将继续呈下降态势，行业进、出口额增速将继续下滑，但行业效益将较上半年有所回升，行业盈利能力将有所增强，全年行业主营业务收入增速将升至15%左右，利润总额增速将升至13%左右。

　　2013年2季度，在宏观经济持续趋缓的背景下，全国烟草行业经济运行平稳偏弱，表现出“产销量增长受限，库存高位运行，价格整体水平偏低，行业经济效益增幅稳中略降”等特点。预计未来我国烟草制品业在国家加强控烟措施和控制高端消费的背景下，将出现低速增长，主要发展方向将以行业和产品的结构优化调整为主。同时，烟草行业自身品质的提升有助于我国烟草出口能力的增强，预计今后烟草出口增速将进一步提高。另外，今年作为开局之年，国家局发布的《现代烟草农业发展规划（2013～2015年）》将推动烟草制品业固定资产投资增速维持在较高水平。

　　上半年，受国内经济增速放缓、市场缺乏有力提振因素的影响，我国服装内销市场表现较为低迷，服装消费增长水平仍低于上年同期，同比增速为11.7%，较上年同期下滑4.7个百分点。上半年，我国服装产量累计达124.54亿件，同比增长0.55%。随着“金九银十”消费旺季的到来，服装内销市场将有所改善，服装企业的生产信心和积极性将有所提升。但阻碍行业发展的不利因素依然存在，行业仍处于转型的阵痛期。预计，2013年服装内销将同比增长19.2%左右，呈现“前低后高”走势；全年实现利润总额1159.8亿元左右，同比增速约为14%。