中国行业发展报告

　　2024年，随着消费逐渐回暖，食品工业生产总体呈稳定增长态势，较上年同期有所改善。2024年全年，农副食品加工业增加值同比增长2.2%；食品制造业增加值同比增长5.8%；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长4.8%。2025年以来，食品工业生产总体保持稳定较快增长，1～2月，农副食品加工业增加值同比增长8.3%；食品制造业增加值同比增长5.2%；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长3.9%。2024年1～12月，乳制品生产持续放缓，产量同比下降1.9%；国内生猪产能持续调减，鲜、冷藏肉产量同比下降0.7%；白酒生产持续放缓，产量同比下降1.8%。2025年以来，国内乳制品消费需求恢复偏慢，叠加行业对落后产能加速出清，乳制品产量进一步下降，1～2月，乳制品产量同比下降6.3%；受春节假期效应影响，猪肉市场产销两旺，1～2月鲜、冷藏肉产量同比增长7.5%；白酒行业开启“控货”模式，1～2月白酒产量同比下降11.2%。展望2025年，乳制品生产将小幅下降，预计全年乳制品产量约为2911.6万吨，同比下降1.7%左右；猪肉产能较为充足，预计鲜、冷藏肉产量约为4010.8万吨，同比增长约1.1%；白酒行业持续深度调整，预计全年白酒白酒产量约为388.8万千升，同比下降约6.2%。

　　2024年以来，随着消费逐渐回暖，食品工业生产总体呈稳定增长态势，较上年同期有所改善。1～10月，农副食品加工业增加值同比增长1.4%，增速与前三季度持平；食品制造业增加值同比增长5.4%，增速较前三季度放缓0.2个百分点；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长5.4%，增速较前三季度回落0.2个百分点。从主要产品生产情况来看：1～10月，乳制品生产放缓，产量同比下跌2.3%；国内生猪产能持续调减，鲜、冷藏肉产量同比微降0.8%；白酒产业仍面临渠道库存过高问题，行业持续调整，产量同比微增0.9%。展望2025年，乳制品生产将小幅增长，预计全年乳制品产量约为2976.9万吨，同比增长约1.1%；猪肉产能较为充足，预计鲜、冷藏肉产量约为3971.3万吨，同比增长约2.6%；白酒产业持续处于深度调整期，预计全年白酒产量约为420.1万千升，同比增长约2.1%。

　　2023年，食品行业生产总体平稳，三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长0.2%、3.3%和0.8%，增速分别较上年放缓0.5个、加快1.0个和放缓5.5个百分点。2024年以来，食品工业生产总体稳定，明显好于上年同期。上半年，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业增加值同比分别增长1.9%、5.4%和6.1%。2023年食品大类进出口额微增，贸易逆差同比仅增加0.1亿美元；2024年上半年食品进口大幅下跌，出口微弱增长，贸易逆差较上年同期大幅收窄。2023年，食品行业固定资产投资增长较为平稳。其中，农副食品加工业固定资产投资同比增长7.7%，增速较上年放缓7.8个百分点；食品制造业固定资产投资同比增长12.5%，增速较上年放缓1.2个百分点；酒、饮料和精制茶制造业固定资产投资同比增长7.6%，增速较上年大幅放缓19.6个百分点。2024年以来，受消费恢复、经济改善等因素影响，食品行业固定资产投资增长提速。上半年，农副食品加工业固定资产投资同比增长21.8%，食品制造业固定资产投资同比增长27.0%，酒、饮料和精制茶制造业固定资产投资同比增长24.7%。随着国内经济恢复，消费逐步回暖，食品工业生产经营活力恢复，行业有望维持较高景气度。

　　2023年，食品行业生产总体平稳，由于上年同期可比基数较高，食品工业增加值增速不高，但也呈现出一定的回暖态势。2023年全年，农副食品加工业增加值同比增长0.2%；食品制造业增加值同比增长3.3%；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长0.8%。2024年以来，食品工业生产总体保持稳定较快增长，1～2月，农副食品加工业增加值同比增长2.3%；食品制造业增加值同比增长7.3%；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长8.1%。

　　2023年以来，食品行业生产总体平稳，由于上年同期可比基数较高，食品工业增加值增速不高，但也呈现出一定的回暖态势。1～10月，农副食品加工业增加值同比增长0.4%，增速与前三季度持平；食品制造业增加值同比增长3.1%，增速较前三季度加快0.2个百分点；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长0.1%，增速止跌回升。从主要产品情况来看：1～10月，乳制品生产总体平稳，产量同比增长3.7%；国内生猪出栏量继续增加，鲜、冷藏肉产量同比增长12.8%；白酒产业去库存效果有限，行业持续调整，产量同比下降7.7%。展望2024年，乳制品生产将小幅增长，预计全年乳制品产量约为3235.9万吨，同比增长约4.5%；猪肉产能逐渐回落，预计鲜、冷藏肉产量约为4013.0万吨，同比增长约4.1%；白酒行业进入深度调整期且行业分化态势加剧，大量中小酒企面临关闭风险，预计全年白酒产量约为445.2万千升，同比下降约1.7%。

　　2022年，国内疫情散发多发，对经济运行造成冲击，食品工业生产增长放缓，三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长0.7%、2.3%和6.3%，增速分别较上年放缓7.0个、5.7个和4.3个百分点。需求放缓叠加上年高基数，乳制品生产增长放缓。国内生猪产能继续处于较高水平，受高基数影响，鲜、冷藏肉产量增长放缓。白酒行业进入调整期，产量增速持续放缓。2023年以来，国家防疫政策进一步优化调整，食品工业呈现出一定的回暖态势，但总体增速不高。上半年，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业增加值同比分别下降0.8%、增长2.7%和增长0.2%。

　　2022年以来，变种病毒引发的新冠疫情在国内散发多发，给我国社会与经济运行造成了一定的冲击。由于各地疫情防控力度加大，居民外出消费减少，同时由于管控升级，对供应链造成一定影响，叠加上年同期高基数影响，食品工业增加值增长总体呈逐渐放缓态势。1～12月，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长0.7%、2.3%和6.3%。从主要产品情况来看：1～12月，乳制品生产较为平稳，产量同比增长2.0%；国内生猪产能处于高位，由于上年可比基数较高，鲜、冷藏肉产量增长放缓，同比增长7.6%；白酒产业进入调整期，产量同比下降5.6%。展望2023年，乳制品生产有望保持平稳增长，预计全年乳制品产量约为3193.9万吨，同比增长约2.4%；猪肉产能逐步出清，预计鲜、冷藏肉产量约为3783.8万吨，同比增长约4.2%；白酒行业产能过剩压力仍存，全年白酒产量约为630.3万千升，同比下降约6.1%。

　　2022年以来，变种病毒引发的新冠疫情在国内散发多发，给我国社会与经济运行造成了一定的冲击。由于各地疫情防控力度加大，居民外出消费减少，同时由于管控升级，对供应链造成一定影响，叠加上年同期高基数影响，食品工业增加值增长总体呈逐渐放缓态势。1～10月，农副食品加工业规模以上工业增加值同比增长1.5%，食品制造业规模以上工业增加值同比增长3.2%，酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业增加值同比增长7.5%。从主要产品生产情况来看：1～10月，乳制品生产总体平稳，产量为2580.3万吨，同比增长2.6%；生猪屠宰量有所减少，肉类产量增速回落，鲜、冷藏肉产量为2987.2万吨，同比增长9.9%；白酒行业整体进入调整期，受上年同期基数较高影响，白酒产量542.6万千升，同比下降2.5%。展望2023年，乳制品生产将保持平稳增长，预计全年乳制品产量约为3301.5万吨，同比增长约5.8%；猪肉产能仍处于高位，预计鲜、冷藏肉产量约为3750.4万吨，同比增长约4.2%；白酒行业分化态势将持续，全年白酒产量约为674.2万千升，同比增长约3.4%。

　　2021年，国内疫情总体较为稳定，食品工业生产加快恢复，总体保持较快增长，三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长7.7%、8.0%和10.6%，上年分别为下滑1.5%、增长1.5%和下滑2.7%。奶牛养殖结构不断优化叠加单产水平提升，带动原奶产量稳步增长。生猪产能持续扩大，猪肉产量大幅增加，带动鲜、冷藏肉产量快速增长。白酒市场“酱酒热”行情持续，行业“强者恒强”趋势不改，但市场总体扩容空间有限。2022年以来，奥密克戎变种病毒引发的疫情在国内多地散发，食品工业生产有所放缓。上半年，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业增加值同比分别增长3.3%、4.1%和8.4%，增速分别较上年同期放缓7.4个、5.8个、4.9个百分点。

　　2021年，国内疫情总体较为稳定，境外疫情输入成为疫情防控的主要风险点，部分地区受德尔塔、奥密克戎变异毒株境外输入影响疫情出现反复，疫情防控措施有所收紧。目前，我国食品工业生产已基本恢复正常，叠加上年同期可比基数较低影响，食品工业增加值总体保持较快增长，但增长势头逐月放缓。1～12月，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长7.7%、8.0%和10.6%。从主要产品情况来看：1～12月，乳制品生产较快增长，产量同比增长9.4%；国内生猪供应持续增加，鲜、冷藏肉产量同比增长24.5%；白酒产量同比下降0.6%。展望2022年，随着消费环境改善，乳制品需求有望继续扩大，预计全年乳制品产量为3175万吨，同比增长约4.7%；猪肉产能持续高位，预计鲜、冷藏肉产量3832.9万吨，同比增长约16.2%；白酒行业分化态势将持续，预计全年白酒产量约为733.5万千升，同比增长约2.5%。

　　2021年以来，境外疫情输入成为当前疫情防控的主要风险点，我国部分地区疫情受外部输入病例影响出现反复，但国内疫情总体可控。目前，我国食品工业生产已基本恢复正常，叠加上年同期基数效应影响，食品工业三大子行业增加值总体保持较快增长，但增势逐月放缓。食品行业固定资产投资实现较快增长，1～10月，农副食品加工业固定资产投资同比增长19.9%，食品制造业固定资产投资同比增长8.7%，酒、饮料和精制茶制造业固定资产投资增速同比增长15.0%。随着年末临近，受食品生产企业加快春节备货因素带动，预计四季度食品工业生产有望延续稳健增长态势。从全年情况来看，预计农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值增速分别为8.1%、7.9%和10.1%。展望2022年，随着行业运行回归正轨，预计食品行业将实现稳健增长。

　　2020年，食品工业生产受疫情影响总体放缓，三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别下滑1.5%、增长1.5%和下滑2.7%，上年分别为增长1.9%、5.3%和6.2%。奶牛养殖结构持续优化叠加单产水平不断提升，带动原奶产量稳步增长。生猪产能逐步回升，猪肉产量由跌转升。白酒市场“酱酒热”行情持续，整体处于提价减量阶段，行业“强者恒强”趋势不改。2021年以来，国内疫情防控形势巩固向好，食品工业生产基本恢复正常，叠加低基数效应，食品工业增加值保持较快增长。上半年，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业增加值同比分别增长10.7%、9.9%和13.3%，上年同期则分别为下降4.9%、下降0.5%和下降6.1%。随着国内疫情防控形势持续巩固向好，国民经济持续稳定恢复，食品工业供需端恢复正常，食品工业景气度有望继续保持在较高水平。

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国由于迅速采取了强有力的管控措施，及时控制了疫情扩散，为国内经济与社会秩序恢复创造了良好的环境，成为全球率先实现经济正增长的国家。随着国内疫情防控态势不断向好，食品工业运行逐步回到正轨。进入2021年，国内疫情基本得到控制，国内经济和社会秩序稳定恢复，境外疫情输入成为当前疫情防控的主要风险点。目前，疫情对食品工业的影响已基本消除，企业生产经营恢复正常，行业进入快速修复期。

　　随着国内疫情防控成果巩固向好，国民经济稳定恢复，企业生产经营状况持续改善，工业生产加快恢复。1～10月，食品三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值增速分别为-2.5%、1.3%和-3.7%，分别较前三季度回升0.9个、0.5个和0.6个百分点。同时，食品加工行业固定资产投资开始回升。1～10月，农副食品加工业固定资产投资同比下降3.9%，降幅较前三季度收窄2.4个百分点；食品制造业固定资产投资同比下降3.2%，跌幅较前三季度收窄1.9个百分点。酒、饮料和精制茶制造业固定资产投资增速同比下降11.3%，跌幅较前三季度收窄2.1个百分点。展望2021年，乳制品行业总体有望保持温和增长，高端奶、低温奶仍是行业关注重点，预计全年乳制品产量为2948.5万吨，同比增长约5.8%；生猪产能恢复尚需时日，鸡肉、牛肉总体占比较低，带动效应有限，预计鲜、冷藏肉产量为2689.8万吨，同比增长约4.7%；受疫情冲击，白酒行业加速洗牌，预计全年白酒产量约为687.4万千升，同比增长约2.6%。

　　2019年，受全国工业生产整体略有放缓影响，食品工业增长总体趋缓。分子行业来看，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长1.9%、5.3%和6.2%，分别较上年回落4.0个、1.4个和1.1个百分点。2020年1月下旬以来，新冠肺炎疫情在我国快速扩散，出于防控需要，全国春节假期延长，多个地区推迟开工复产，企业生产天数明显少于上年同期，同时复工复产企业受原料、产能、物流等各种因素制约，对工业生产造成了严重的冲击。随着国内疫情防控态势逐渐转好，食品企业复工复产稳步推进，工业生产有所恢复。1～6月，食品行业工业增加值跌幅较一季度有所收窄。其中，农副食品加工业增加值同比下降4.9%，跌幅较一季度收窄6.2个百分点；酒、饮料和精制茶制造业增加值同比下降6.1%，跌幅较一季度收窄8.6个百分点；食品制造业增加值同比下降0.5%，跌幅较一季度收窄7.4个百分点。随着国内疫情防控持续向好，食品工业景气度有望逐步回升。

　　2019年，全国规模以上工业增加值实际增长5.7%，增速较上年回落0.5个百分点。受全国工业生产整体略有放缓影响，食品工业增长有所放缓。1～12月，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长1.9%、5.3%和6.2%，分别较上年回落4.0个、1.4个和1.1个百分点。从主要产品情况来看：1～12月，乳制品生产稳定向好，产量同比增长5.6%；受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪供应继续收紧，鲜、冷藏肉产量同比仅增长0.9%；白酒市场挤压式增长态势延续，产量同比下降0.8%。展望2020年，疫情对乳制品行业影响偏短期，预计全年乳制品产量为2790万吨，同比增长约2.6%；猪肉产能短期内较难恢复，预计鲜、冷藏肉产量为2750万吨，同比下降约2.4%；疫情冻结白酒消费环境，行业生产恢复将延后，预计全年白酒产量约为750万千升，同比下降约4.6%。

　　2019年以来，我国宏观经济运行总体平稳，制造业工业增加值增速放缓。1～10月，食品三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值增速分别为2.4%、5.4%和6.1%，分别较上年同期下降3.8个、0.9个和0.9个百分点。从主要产品情况来看：1～10月，乳制品行业供需稳定增长，但由于低基数效应导致增速有所加快，产量同比增长8.3%；鲜、冷藏肉生产略有放缓，产量同比减少0.1%；白酒市场分化态势持续，行业继续深度调整，白酒产量同比增长1.4%。展望2020年，乳制品行业总体有望保持温和增长，高端奶、低温奶仍是行业关注重点，预计全年乳制品产量为2940万吨，同比增长约7.4%；生猪供给偏紧，猪肉产量增速较低，鸡肉、牛肉总体占比较低，带动效应不明显，预计鲜、冷藏肉产量为2890万吨，同比增长约3.2%；白酒消费稳中有降，预计全年白酒产量约为790千万升，同比增长约3.9%。

　　2018年，我国经济下行压力有所加大，稳增长成为政府经济工作的首要目标。面对各种超预期变化，宏观经济依然保持了稳定增长，全年国内生产总值同比增长6.6%，基本完成了预期目标。食品工业保持了平稳增长，全国40909家规模以上食品工业企业完成工业增加值同比增长6.3%，比全国工业6.2%的增速快了0.1个百分点。若不计烟草制品业，工业增加值同比增长6.5%。分行业看，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业分别增长5.9%、6.7%和7.3%。食品价格由上年下降1.4%转为上涨1.8%，对CPI的影响从下拉0.29个百分点转为上拉0.35个百分点，成为CPI涨幅扩大的主要原因。

　　2018年，全国规模以上工业增加值实际增长6.2%，增速较上年回落0.4个百分点，规模以上工业增加值增速保持在合理区间。受全国工业生产整体略有放缓影响，食品工业增长态势总体趋缓。1～12月，农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值分别增长5.9%、6.7%和7.3%，分别较上年回落0.9个、2.4个和1.8个百分点。从主要产品情况来看：1～12月，乳制品行业供需稳定增长，产量同比增长4.4%；受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪供应遇冷，鲜、冷藏肉产量同比仅增长1.3%；白酒市场容量趋向饱和，产量增长放缓，同比增长3.1%。

　　2018年以来，我国宏观经济运行总体平稳，消费品工业增加值增速放缓。1～10月，食品三大子行业农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业工业增加值增速分别为6.2%、6.3%和7.0%，分别较上年同期下降0.4个、2.6个和2.3个百分点。从主要产品情况来看：1～10月，乳制品行业供需稳定增长，但由于低基数效应导致增速有所加快，产量同比增长4.7%；鲜、冷藏肉生产总体平稳，产量同比增长6.5%；白酒市场容量趋向饱和，产量增长放缓，同比增长6.1%。