中国行业发展报告

　　2013年国民经济运行总体平稳，结构调整取得积极进展，经济增长的质量和效益继续向好。在此背景下，我国电力行业整体运行平稳，风力发电量稳步增长。2014年上半年国民经济延续平稳增长，国内生产总值季度增长稳中回升，电力消费总体平稳，风力发电量保持较快增速。

　　2013年以来，在国家政策大力扶持下，我国新能源行业明显回暖：风电装机稳步提高，并网消纳问题有所缓解，“弃风限电”现象明显减少，风电设备平均利用小时达到2005年以来的最高水平；太阳能发电迅猛发展，全年新增装机量同比增长953.2%，累计装机量同比增长335.1%；核电发展较为平稳，全年投产2台机组，新开工建设3台机组，截至2013年底，全国共有17台机组投入商业运行，另有30台机组在建，核电在建规模居世界首位。
　　预计2014年新能源行业发展速度明显快于以往，同时国家可能在年内出台促进风电产业健康发展的政策、可再生能源电力配额制等政策措施，国家对新能源行业发展的支持力度依然强大，预计2014年或将成为新能源史上发展最快的一年。

　　2013年3季度，新能源发电新增装机大幅增长，在电力新增装机中的占比明显提高。受重点流域来水偏枯影响，7月以来全国水电发电量连续三个月出现负增长，导致水电累计发电量增速明显下滑；在风电装机容量持续提高和风电设备利用小时大幅增加推动下，风电发电量继续快速增长；随着夏季用电高峰到来，核电充分发挥调峰作用，设备利用率明显升高，推动发电量增速稳步提高。1～9月，水电发电量同比增长4.01%，增速较1～6月降低7.82个百分点；风电发电量同比大幅增长40.60%；核电发电量同比增长11.66%，增速较上半年提高8.65个百分点。
　　预计2014年，国家将继续大力扶持新能源行业发展，同时制约风电、太阳能发电发展的并网消纳问题将逐步得到有效缓解，新能源发电新增装机将大幅增长，行业经营效益将明显提高，行业未来发展前景可期。初步预计2014年，我国水电新增装机将在2300万千瓦左右，风电新增装机有望突破2000万千瓦，太阳能发电新增装机有望达到1200万千瓦，核电新增装机可能达到540万千瓦。

　　2013年3季度，新能源发电新增装机大幅增长，在电力新增装机中的占比明显提高。受重点流域来水偏枯影响，7月以来全国水电发电量连续三个月出现负增长，导致水电累计发电量增速明显下滑；在风电装机容量持续提高和风电设备利用小时大幅增加推动下，风电发电量继续快速增长；随着夏季用电高峰到来，核电充分发挥调峰作用，设备利用率明显升高，推动发电量增速稳步提高。1～9月，水电发电量同比增长4.01%，增速较1～6月降低7.82个百分点；风电发电量同比大幅增长40.60%；核电发电量同比增长11.66%，增速较上半年提高8.65个百分点。
　　预计2014年，国家将继续大力扶持新能源行业发展，同时制约风电、太阳能发电发展的并网消纳问题将逐步得到有效缓解，新能源发电新增装机将大幅增长，行业经营效益将明显提高，行业未来发展前景可期。初步预计2014年，我国水电新增装机将在2300万千瓦左右，风电新增装机有望突破2000万千瓦，太阳能发电新增装机有望达到1200万千瓦，核电新增装机可能达到540万千瓦。

　　2012年，我国新能源行业保持了稳步较快的发展势头。其中，水电行业发展速度有所加快，行业投资大幅增长，装机容量稳步提高，发电量增速保持在较高水平；风电行业受并网难影响，发展速度继续放慢，行业投资大幅下降，发电量增速继续降低；核电受国家新建核电项目审批暂停影响发展速度放缓，新增装机容量为零；太阳能发电行业继续保持快速发展，光伏新增装机容量和太阳能发电量增速保持在较高水平。
　　2013 年上半年，受经济增速再次放缓影响，全社会用电量增速有所放缓，全国电力供需总体平衡，新能源发电行业发展速度有所放慢。预计 2013 年全年，新能源行业发展速度将较上年加快。其中，水电行业将继续保持快速发展势头；核电行业在 2012 年底重启后，建设速度将适当加快；风电和太阳能发电并网难问题将有所缓解，发展速度将有所提高。

　　2013年2季度，新能源发电建设投产项目较多，推动新能源发电新增装机容量持续增长，其中，水电、核电、太阳能发电、风电新增装机容量分别为598万、221万、73万、244万千瓦。2季度，我国新能源发电量保持增长态势。其中，1～6月水电发电量同比增长11.83%，增速较1～3月降低9.87个百分点；风电发电量快速增长，1～6月风电产量同比大幅增长39.30%；核电发电量微幅增长，1～6月核电发电量同比增长3.01%。 预计2013年全年，我国新能源发电行业装机量将稳步增长，全年新增水电装机2100万千瓦左右，新增风电装机1400万千瓦左右，新增光伏发电装机800万千瓦左右，新增核电装机324万千瓦左右。 

　　1季度，我国新能源发电投资出现下降，在全部装机量中的占比有所下降，但风电和水电发电量快速增长。其中，1季度，我国水电累计完成投资248亿元，同比下降11.2%；核电累计完成投资121亿元，同比下降41.0%；风电累计完成投资72亿元，同比下降76.3%；水电、核电、风电等新能源完成投资占电源完成投资的73.8%，比上年同期低6.7个百分点。同时，风电、核电和太阳能发电盈利能力有所增强，推动新能源行业利润增速大幅提高。

　　今年以来，受电力需求增长放缓、来水较好水电大发、电煤供应较好等因素影响，全国电力供需总体平衡，东北和西北区域电力供应能力有一定富余，南方电网在前四个月出现错峰限电。水电、风电等新能源发展速度较快，对全国电力供给发挥越来越重要的作用。前三季度，我国水电装机容量达20533万千瓦、风电装机容量达5521万千瓦，分别同比增长7.11%、37.2%；全国可再生能源上网电量达到6732亿千瓦时，同比增长27.2%。此外，根据中国电力企业联合会的数据，2012年以来，我国电力投资低速增长，风电和核电完成投资额均呈同比下降趋势。