中国行业发展报告

　　2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我国旅游市场规模稳步扩大，旅游业在创新发展中继续领跑经济增长。2017年以来，国家对旅游业的支持力度不断提高，在旅游＋、全域旅游和厕所革命的推动下，2017年全年，我国旅游产业景气值同比大幅回升，持续在“较为景气”的区间运行，一至四季度旅游产业景气指数分别为142.93、135.53、139.67和133.40。

　　2017年以来，国家陆续制定出台了文化旅游提升、旅游公共服务、旅游信息化等“十三五”规划，从开展国家公园体制试点、发展旅游公共服务、完善旅游信息化等方面进行了整体部署。预计2018年，国家政策重点将集中在：支持深度贫困地区乡村旅游经营户厕所改造，推动我国旅游行业向更加优质的方向发展，整治冬季旅游线路，加强对旅行社违规行为管理，以及规范乡村旅游市场等方面。

　　2017年以来，受益于政策红利，我国三大旅游市场均保持增长。国内旅游市场方面，小长假、黄金周期间游客旅游热度高，预计2017全年，受益于漫游费取消，及多省份推出的体验活动，国内旅游人数和收入将稳定增长。2018年，国家整治旅游市场和厕所革命的政策效应将逐步显现，游客投诉量将有所减少，游客满意度有望明显提高，乡村旅游和红色旅游产品也将吸引更多游客外出旅游，国内旅游人数将达61.1亿人次左右，同比增长8%左右；国内旅游收入将达57.9亿人次左右，同比增长9.5%左右。

　　工业战略性新兴产业和高科技产业发展前景广阔，但就业需求总量相对较少，就业门槛相对较高。旅游就业容量大、增长快、带动性强，就业层次丰富、类型多、方式灵活，是适宜社会广泛创业的新领域，也是人力资源开发的新领域、新途径。旅游业在消化农村剩余劳动力方面有突出优势，是扶贫方式最灵活、成本最低、返贫率最低、受益面最宽、拉动性最强、扶贫效果最好的行业。旅游业在促进大学生、农民工、妇女就业创业方面也具有特殊优势，适合激发全社会创业创新热情。2016年，我国旅游业对社会就业综合贡献超过10.26%，与世界平均水平基本持平，旅游业在积极促进大众创业、万众创新，旅游扶贫方面效果显著。

　　2016年，全域旅游推动我国国内旅游市场实现较快增长，受益于旅游外交和利好签证政策，出境和入境旅游市场实现低速增长。预计2017年，受益于密集出台的利好政策，我国旅游市场将迎来创新提速期。2016年12月以来，国家密集出台旅游行业相关政策：重磅出台《旅游发展“十三五”规划》，还出台了针对旅游休闲工程、体育旅游、文化旅游、旅游交通、旅游公共服务和旅游信息化发展的专门性政策。预计2017年，在国家公园体制试点的基础上，有望出台国家公园体制总体方案，此外，医疗旅游产业发展规划和相应的管理办法有望出台，海岛建设以及海洋旅游产品发展也将得到政策支持。

　　2016年以来，我国三大旅游市场快速增长。国内旅游市场方面，小长假、黄金周期间旅游人数和收入同比较快增长；旅行社组织的国内旅游人数平稳增长，接待的国内旅游人数一季度同比下降，二季度小幅增长。预计未来出台的政策重点将为：规范景区门票价格，提升景区服务质量，改革景区管理体制；科学引导旅游综合体项目健康发展；促进体育旅游发展；规范亲子旅游市场。

　　2015年，我国旅游业进入综合发展阶段，全国旅游工作会议提出了“515战略”，紧紧围绕“文明、有序、安全、便利、富民强国”五大目标，推出旅游十大行动，开展52项举措，全力推进旅游业转型升级、提质增效，加快旅游业现代化、信息化、国际化进程。此外，国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，提出促进旅游投资和消费的重要举措。2016年，在《国民经济与社会发展“十三五”规划纲要》中，我国政府将旅游业放在了促进经济发展、促进改革开放、促进调整结构和促进改善民生的战略地位上。

　　2015年，在国家旅游“515”战略的推动下，我国旅游经济发展光彩夺目，旅游业对消费和投资的战略性作用更加突出。当前，我国旅游经济发展处于持续较快发展的通道，2016年旅游经济总体偏向于积极乐观，预计2016年，我国国内旅游持续增长，出境旅游快速发展，入境旅游企稳回暖，旅游投资维持高位，利好政策不断呈现。

　　2015年，我国旅游业亮点频出，发展潜力得到进一步释放。2015年前三季度，我国居民旅游及外出消费价格指数呈现“第一季度波动较大，二三季度平稳增长”的格局。预计2016年全年国内旅游人数将达43亿人次，同比增长7.8%。国内旅游收入将达3.8万亿元，同比增长9.2%。散客化将成为国内游发展的必然趋势，移动互联网发展方兴未艾，在线旅游市场规模将平稳增长。

　　我国旅游业经历持续30多年快速发展，从无到有、从小到大，实现了从短缺型旅游发展中国家向初步小康型旅游大国的历史性跨越。目前，我国旅游产业形象日益鲜明，产业规模不断壮大，成为国民经济中发展速度最快的行业之一。随着国家对旅游业扶持力度不断加强、“一带一路”对旅游业影响持续释放、城市群建设带动旅游经济联动发展，我国旅游行业仍将保持较高速度增长。根据国家旅游局判断，在未来35年，将是我国旅游行业的发展黄金期和转型攻坚期。

　　在国内经济趋缓的背景下，旅游业作为战略支柱产业，其带动相关产业发展、促进经济结构改善的作用愈加突显。2014年以来，国家促进旅游业发展的一系列利好政策出台，刺激旅游业景气逐季走强，行业总体处于“相对景气”区间。2015年，“两会”明确提出大力发展旅游业，利好政策持续发酵，我国旅游经济运行仍将总体向好，国内、出境和入境三大市场有望实现同步增长的格局。
　　我国旅游行业的良好发展态势，吸引了大量资金进入，行业投资保持高速增长。2014年旅游业完成直接投资6800亿元，同比增长32%。2015年，在国家和各省市对旅游投资大力扶持下，预计我国旅游投资将突破8500亿元，同比增长35%左右。

　　前三季度，我国居民出游意愿依然高涨，“全民旅游”格局逐渐清晰，我国国内市场需求旺盛，国内旅游人数保持较高增速增长。从全年情况看，虽然4季度处于传统旅游淡季，但是由于APEC会议周在京举行，北京部分单位迎来“小黄金周”，旅游市场再迎来火爆局面。展望2015年，随着国民大众旅游消费时代的到来，旅游业发展方式在悄然转型，居民常态化的旅游需求及其增长将是未来一段时间内我国旅游市场需求的主力。预计2015年国内旅游市场增速将略高于2014年的水平，全年预计接待41亿人次，同比增长12.0%，较上年同期提高0.8个百分点；国内旅游收入将达到3.5万亿元，同比增长17%，较上年同期提高1.6个百分点。

　　2013年，在全球经济缓慢复苏和国内经济稳定增长的背景下，我国旅游经济平稳运行，消费需求旺盛。旅游主体市场由外部需求回调到内生需求，奠定了以国民大众旅游消费为主体的市场基础格局，人民群众日益增长的常态化的旅游需求将持续发酵，成为旅游市场的基础支撑。2013年，我国旅游总收入虽然较上年同期小幅下降，但是仍然保持10%以上的速度增长，全年我国旅游总收入为2.9万亿元，同比增长12%。
　　长期来看，我国旅游消费需求将维持中速增长，公务、商务需求也将相应放缓，老百姓常态化的旅游需求及其增长将是未来一段时间内我国旅游市场需求的主体。2015年，我国旅游总收入预计达到3.8万亿元，同比增长15%；2016年增速将进一步扩大，预计同比增长16%左右。

　　2013年，旅游主体市场由外部需求回调到内生需求的节奏加快，奠定了以国民大众旅游消费为主体的市场基础格局。2014年，人民群众日益增长的常态化的旅游需求将持续发酵，成为旅游市场的基础支撑。新型城镇化提出以及服务业发展需要寻求增长新动力，旅游业也再迎政策利好。但我国宏观经济增速的下调也将使旅游行业增速放缓，同时，《旅游法》的影响持续发酵，旅游行业进入了深度调整期。预计2014年我国旅游市场总体将保持平稳快速发展，全年或呈现前低、中高、后稳的态势。
　　2014年，我国旅游行业最大的亮点将是在线旅游的大举发展。随着BAT的进入，预计我国在线旅游市场竞争将更加激烈，用户渗透率将有所提高，同时随着移动终端的普及和硬件设施的完善，在线旅游产业将进入移动互联时代。

　　下半年以来，我国宏观经济企稳回升，扩内需政策陆续发挥效应，暑期旅游、国庆假期推动旅游需求高涨，市场主体和区域旅游创新活跃。受益于此，旅游经济运行总体向好，旅游市场增长较快，旅游产业景气在经历两个季度的下滑后全面回升，区域旅游比较活跃，国内、出境和入境三大市场持续“两升一降”的格局。
　　4季度，随着旅游需求的释放以及旅游法促进旅行社转型，国内旅游行业将处于调整期。预计全年国内旅游人数达到33.22亿人次左右，同比增长约10.7%；全年国内旅游总收入有望达到2.61万亿元左右，同比增长约15.5%。进入2014年，尽管国内旅游行业进入深度调整期，但旅游经济形势总体仍相对乐观，国内旅游人数和旅游收入仍将保持较快增长，不过增长速度或处于近年来的相对低位。初步预计，2014年国内旅游人数将达到36.2亿人次左右，同比增长约9%；国内旅游收入达到3.32亿元左右，同比增长约13%。

　　上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征。上半年，我国实现旅游总收入约1.40万亿元，同比增长10.7%。旅游产业运行景气指数继续下行趋势，降至110.16，处于“相对景气”水平。预计2013年全年国内旅游人数32.75亿人次，同比增长9.1%左右；全年国内旅游总收入有望达到2.59万亿元，同比增长12.5%左右。我国出境游市场预计仍将继续保持高速增长，预计全年我国居民出境游人数将接近9800万人次，同比增长18.9%左右。

　　1季度，在国民旅游休闲纲要的发布、南北高铁全线贯通以及春节黄金周等有利因素的有力推动下，我国旅游行业继续保持平稳较快发展。1季度，我国旅游总收入为8350亿元，同比增长15.8%。但是，由于全球经济复苏较为缓慢、雾霾等灾害天气频发等不利因素影响，旅游行业景气指数大幅下滑，仅为104.62，处于“微弱不景气”水平。

　　2012年3季度，国内外旅游发展环境面临下行压力，但得益于国民旅游在旅游市场中的比重和支撑作用愈加明显，旅游经济得以延续上半年趋势，总体保持平稳较快发展。3季度，我国旅游产业景气指数为128.59，处于“较为景气”区间。前三季度，全国旅游总收入为1.92万亿元，同比增长15.3%；旅游接待总人数23.48亿人次，同比增长13.1%，三大旅游市场继续上季度“两升一降”局势。

　　2011年，由于全球经济形势不佳，多国实施入境旅游刺激政策，对我国形成较大竞争压力和游客分流，加之上海世博会的举办使得2010年基数较高，造成2011年入境游客增长速度同比有所放缓。具体来看，全年共接待入境游客1.35亿人次，同比增长1.24%，增速较上年同期放缓4.52个百分点；实现外汇收入484.64亿美元，同比增长5.78%，增速较上年同期放缓9.69个百分点。
　　2012年，全球经济形势仍不明朗，在基本面未发生大的变化的前提下，我国入境旅游市场仍将保持较缓增长势头，预计2012年我国入境游客将达到1.38亿人次左右，实现外汇收入500亿美元左右。