中国行业发展报告

　　2024年，在外部环境不确定性上升和内部结构调整压力加大的背景下，我国通过强化宏观调控和实施一揽子增量政策，推动海洋经济稳定回升。全年实现海洋生产总值105438亿元，同比增长5.9%，高于GDP增速0.9个百分点，占GDP比重为7.8%。海洋产业结构持续优化，第三产业比重升至59.6%。旅游、交通运输、渔业为三大支柱产业，合计占比66.8%；船舶工业和海洋电力业分别增长14.9%、14.7%，先进制造与现代服务业成为主要增长动能。2025年作为“十四五”收官与“十五五”谋篇布局的关键之年，海洋科技创新和产业链融合有望加速推进，现代海洋产业体系建设持续深化。预计全年海洋生产总值将达11.16万亿元，同比增长约5.9%。政策层面，金融监管部门发布鼓励清单，支持金融租赁聚焦海上风电、油气开发、船舶与海工装备等重点领域；财政部扩大巨灾保险保障范围；自然资源部与上交所联合发布中国海洋经济股票价格指数，强化资本市场对海洋实体经济的引导作用。融资结构不断优化。2024年共发行蓝色债券5只，总规模137.27亿元，同比增长519.45%，占绿色债券发行总数的1.05%，创历史新高，产品覆盖资产支持证券、中期票据及短期融资券。投资方面，建议聚焦《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类涉海产业，重点关注深远海养殖、深海科技、智能化养殖装备、冷链物流等细分领域。特别是在“深海科技”首次纳入战略性新兴产业背景下，建议前瞻布局产业链关键环节。

　　2024年以来，我国经济形势出现积极变化，市场信心和活力增强，涉海企业经营情况和预期总体稳定，海洋传统产业稳中向好，海洋新兴产业加快发展，海洋经济运行稳中有进。前三季度，全国实现海洋生产总值77000亿元，同比增长5.4%，高于同期国内生产总值增速0.6个百分点，低于上半年海洋生产总值增速0.2个百分点。预计2025年，我国将继续大力发展海洋经济，加强用海要素保障，推动用海模式由平面向立体和复合利用转变，推动海水养殖、海洋油气、海上风电等产业向深远海进发，加快建设海洋强国。以科技创新推动现代海洋产业体系加快构建，海洋产业结构进一步优化，海洋传统产业加快转型升级，海洋新兴产业进一步壮大。健全海洋资源开发保护制度，推进海洋生态保护修复和海洋预警监测，提升深海极地保护利用水平，深度参与全球海洋治理。2025年，我国海洋经济总体规模预计继续保持增长，全年海洋生产总值有望达111500亿元水平，同比增长约6.2%。

　　2003年5月，我国第一个指导海洋经济发展的纲领性文件——《全国海洋经济发展规划纲要》出台，标志着我国海洋资源开发利用、海洋经济发展进入新阶段。2003～2011年，我国海洋经济保持平稳较快的发展势头。2012年，党的十八大报告提出“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”，海洋强国这一重大战略部署将海洋经济提升到更高的战略层次。党的十八大以来，我国海洋生产总值从2012年的5万余亿元增长至2023年的近10万亿元，海洋生产总值占国内生产总值的比重保持在7%至9%左右，海洋经济发展质量稳步提升。2024年以来，我国海洋经济延续较快发展态势。

　　2023年，我国着力扩大内需、优化产业结构、加快现代海洋产业体系建设，海洋经济强劲复苏。全年我国海洋生产总值实现99097亿元，同比增长6.0%，高于国内生产总值增速0.8个百分点。海洋生产总值占国内生产总值的比重达7.9%，比2022年增加0.1个百分点。海洋三次产业结构持续调整，全年我国海洋第一、二、三产业增加值分别占海洋生产总值的4.7%、35.8%、59.5%，海洋第三产业占比恢复提升。现代海洋产业体系加快构建，全年绝大多数海洋产业增加值实现同比增长，以海洋旅游业、海洋交通运输业为代表的接触型、聚集型服务业恢复较快，以海洋船舶工业、海洋化工业、海洋工程装备制造业为代表的海洋制造业增势强劲。

　　2023年1月8日起，我国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。疫情因素对海洋经济的影响快速消退，国民生产生活秩序逐步恢复。我国海洋资源供给保障能力不断提升，前三季度，全国批准用海用岛项目1219个、170万亩，涉及投资6000余亿元，有效保障了用海用岛需求，支撑海洋经济持续复苏。前三季度，全国海洋生产总值初步核算数为7.2万亿元，同比增长5.8%，高于同期国民经济增速0.6个百分点，高于同期沿海地区生产总值增速0.4个百分点。预计2023年全年，我国海洋经济有望继续保持稳中向好的发展势头，全国海洋生产总值有望达10万亿元水平，同比增长约5.7%。展望2024年，我国将继续大力发展海洋经济，加强海域资源要素保障，加快探索、推进海域空间的立体开发和综合利用，巩固海洋经济回升向好态势，提升海洋经济增长质量。预计2024年全年，我国海洋生产总值有望达到105800亿元，同比增长5.8%。

　　2022年，新冠疫情影响持续，世界经济复苏放缓，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，海洋产业链供应链受到较大冲击，我国海洋经济下行压力明显加大。面对超预期因素冲击，我国坚持“稳增长”主基调，海洋经济虽然承压前行，但是发展总体趋稳，主要经济指标企稳回升。2022年，我国海洋生产总值实现平稳增长，全国海洋生产总值初步核算数为94628亿元，比上年增长1.9%，占国内生产总值的比重为7.8%，与上年基本持平，占沿海地区生产总值的比重为14.9%，比上年提高约0.2个百分点。2023年以来，我国疫情防控较快平稳转段，国民生产生活秩序快速恢复，市场预期明显改善，一季度海洋经济呈现恢复向好态势，实现良好开局。上半年海洋经济延续较快恢复态势，全国海洋生产总值初步核算数为4.7万亿元，同比增长6.0%，增速比一季度提高0.9个百分点，高于国民经济增速0.5个百分点。预计下半年海洋经济良好发展势头有望进一步延续，海洋经济总量稳步提高、发展质量进一步提升，全年海洋生产总值有望达到10万亿元水平，同比增长约5.7%。

　　2022年前三季度，我国海洋生产总值达68000亿元，同比增长2.1%，比上半年加快0.9个百分点；占沿海地区生产总值的14.8%，比上半年提高0.4个百分点，对沿海地区生产总值的贡献率达11.7%。预计2022年全年，我国海洋生产总值有望达94100亿元，同比增长约4.1%左右。展望2023年，新冠疫情对我国海洋经济发展的影响将逐渐消退，我国将推动海洋经济深度融入国家区域重大战略，持续优化海洋经济空间布局。加快构建现代海洋产业体系，推动海洋经济绿色转型，建设一批高质量海洋经济发展示范区、特色化海洋产业集群和现代海洋城市，全面提升北部、东部、南部三大海洋经济圈发展水平。海洋传统产业转型升级提速，海洋新兴产业规模不断壮大，现代海洋服务业加快协同发展。预计2023年全年我国海洋生产总值有望达到99500亿元水平，增速较2022年有所上升。

　　2022年前三季度，我国海洋经济顶住压力持续恢复，主要经济指标运行合理，海洋生产总值回稳向上，海洋经济发展基础不断巩固，整体好于上半年。前三季度，全国海洋生产总值达68000亿元，同比增长2.1%，比上半年加快0.9个百分点。预计全年我国海洋经济将实现慢速增长，海洋生产总值有望达94100亿元，同比增长约4.1%左右。展望2023年，国家《“十四五”海洋经济发展规划》将出台，对海洋发展作出整体性安排；坚持创新驱动发展，提高海洋经济综合竞争力；疫情防控政策持续优化，新一轮促进海洋旅游业复苏政策有望出台。全年海洋生产总值有望达到98600亿元左右，同比增长约4.8%。投资机会方面，推进智慧海洋工程具有重要战略意义，建议对海洋信息服务领域予以重点关注；船海装备制造持续升级，建议关注高端船舶与海工装备领域投资机会；海洋旅游业复苏快慢仍有较大的不确定性，建议关注广东、山东、江苏等省份的海洋旅游新业态项目。

　　2021年，我国海洋经济强劲恢复，结构不断优化，实现“十四五”良好开局。海洋经济总量再上新台阶，全国海洋生产总值首次突破9万亿元，达90385亿元，比上年增长8.3%，对国民经济增长的贡献率为8.0%，占沿海地区生产总值的比重为15.0%，比上年提高0.1个百分点。2022年以来，国际地缘政治不稳定因素显著增加，俄乌冲突持续升级，欧美对俄加大制裁，全球海运业深受影响，原材料、能源等大宗商品价格持续上涨。国内疫情多发散发，特别是上海、深圳等沿海城市疫情加剧，对海洋产业链供应链造成较大冲击，海洋经济下行压力明显加大。预计2022年，随着我国稳经济一揽子政策叠加效应持续释放，海洋经济市场预期逐步回暖，全年海洋生产总值有望达到95500亿元左右，同比增长约5.7%。政策方面，地方合力建设海洋强国的“十四五”布局雏形显现，《“十四五”海洋经济发展规划》将正式印发；《海洋及相关产业分类》新国标正式实施，地方将加快推动海洋公共管理服务发展；预计将有更多沿海省市出台地方补贴政策，推动我国海上风电向全面平价过渡；滨海旅游业有望迎来“向上”拐点，地方促进滨海旅游业复苏政策有望再发力。投资机会方面，“双碳”背景下，实施可再生能源替代行动是主要任务之一，建议关注海洋电力产业投资机会；政策利好海水淡化产业发展，建议关注沿海缺水地区大型海水淡化工程项目投资机会；信息化建设在“海洋强国”战略中的地位逐年提升，建议关注海洋信息产业投资机会。

　　2021年以来，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果不断巩固，海洋经济复苏进程稳健，前三季度全国海洋生产总值6.2万亿元，同比增长9.5%。海洋传统产业发展稳中向好，海洋新兴产业持续快速恢复，海洋服务产业逐渐恢复。地方层面，2021年，广东实现“十四五”良好开局，全年海洋生产总值有望超过1.9万亿元；山东船舶与海洋工程装备产业实现快速增长，青岛海洋经济发展势头强劲；福建海洋经济发展成效明显，海洋生产总值超1.1万亿元。展望2022年，我国《“十四五”海洋经济发展规划》将正式印发，服务海洋强国建设；海洋标准体系将更为健全，为海洋经济高质量发展赋予标准动能。我国将统筹谋划海陆空间布局，统筹配置资源要素，沿海省份间海洋发展差距有所缩小，海洋生态文明建设扎实推进，现代海洋产业体系加快构建，积极拓展海洋开放合作空间，广东海洋生产总值有望突破2万亿元大关，山东海洋生产总值有望达1.6万亿元，福建海洋生产总值有望突破1.2万亿元，全国海洋生产总值有望达93000亿元，同比增长约6.9%。

　　2021年以来，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果不断巩固，海洋经济复苏进程稳健，前三季度全国海洋生产总值6.2万亿元，同比增长9.5%。海洋传统产业发展稳中向好，海洋新兴产业持续快速恢复，海洋服务产业逐渐恢复。预计全年，我国海洋经济将实现恢复性增长，海洋生产总值有望基本恢复至2019年水平，达到87000亿元左右，同比增长约8.7%。展望2022年，我国海洋经济发展将回归常态化，海洋经济总量稳步提高，三大海洋经济圈发展更加平衡，海洋三次产业结构更趋合理，现代海洋产业体系更加完善，海洋生态文明建设扎实推进，海洋综合实力、海洋科技创新能力、国际竞争力、海洋治理能力进一步提升，全年海洋生产总值有望达到93700亿元左右，同比增长约7.7%。

　　2020年，新冠疫情对我国海洋经济运行造成巨大冲击，国内消费受到抑制，外需明显下滑，海洋经济出现负增长。全年全国海洋生产总值80010亿元，比上年下降5.3%，占沿海地区生产总值的比重为14.9%，比上年下降1.3个百分点。2021年以来，面对复杂多变的国内外环境，我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，减税降费、鼓励创新、促进消费、金融扶持等政策措施落地实施，带动海洋经济全面复苏。预计2021年，我国海洋经济发展将恢复性增长，高质量发展步伐稳健，全年海洋生产总值有望达到91300亿元。政策方面，我国将完善顶层设计，实现“十四五”规划良好开局；沿海11市将陆续出台海洋经济“十四五”规划，结合自身区位优势、资源优势加快培育壮大海洋经济；我国有望出台海洋工程装备制造业相关计划，进一步壮大产业发展；我国将积极发展“蓝色伙伴关系”，携手构建海洋命运共同体。投资机会方面，新冠疫情为海洋领域的数字经济发展带来新机遇，建议关注海洋信息产业投资机会；我国海水淡化总体规模和单体工程规模相对较小，建议关注沿海缺水地区大型海水淡化工程项目投资机会；滨海旅游业快速反弹，建议关注海洋文化旅游开发、邮轮游艇旅游等领域投资；海南自由贸易港建设速度加快，建议关注海南省鼓励类海洋产业投资机会。

　　2020年，我国海洋经济发展面临严峻考验，新冠肺炎疫情持续影响行业运行，预计全年海洋生产总值增速将放缓，海洋生产总值在91500亿元左右，增速约为2.3%。海洋传统产业方面，海洋渔业装备水平明显提升，重大海洋工程建筑项目顺利推进，海上油气增储上产步伐加快，船海市场需求不足，高技术船舶研发和建造取得新突破。海洋新兴产业方面，海洋生物医药产业快速发展，海上风电行业呈现“抢装潮”，山东海水利用业加速发展。海洋服务产业方面，滨海旅游业和海洋交通运输业深受重创，后疫情时代稳步恢复。预计2021年，我国将继续坚持陆海统筹，大力发展海洋经济，建设海洋强国，提高海洋资源开发保护水平，构建现代海洋产业体系，促进海洋科技创新和成果转化，推进区域协调发展，发展互利共赢的蓝色伙伴关系，全年海洋生产总值有望达到98000亿元，同比增加7.1%左右。

　　2020年，新冠疫情持续影响海洋经济运行，生产总量占比较大的滨海旅游业和海洋交通运输业深受重创，全年产业增加值或将大幅缩水。预计2020年，我国海洋生产总值约91500亿元，同比增加2.3%左右。展望2021年，我国将结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、海南自由贸易港建设等机遇，坚持陆海统筹，大力发展海洋经济；促进海上互联互通，积极构建、发展互利共赢的蓝色伙伴关系；加强海洋生态文明建设，促进海洋经济可持续发展；加速培育海洋战略性新兴产业，海洋科技创新与成果转化对海洋经济发展的推动作用进一步增强。预计2021年，在我国疫情防控取得重大成果的背景下，国民经济实现基本恢复，支柱产业滨海旅游业、海洋交通运输业全面复苏，全年海洋生产总值有望达到98000亿元，同比增加7.1%左右。

　　2019年，我国海洋经济总量稳步提高，经济结构持续优化，内生动力持续增强。全国海洋生产总值89415亿元，比2018年增长6.2%，增速小幅下降0.5个百分点，略高于国民经济增速0.1个百分点，海洋生产总值占国内生产总值的比重为9.0%，占沿海地区生产总值的比重为17.1%。展望2020年，新冠疫情持续影响海洋经济运行，滨海旅游业和海洋交通运输业深受重创，全年产业增加值或将大幅缩水。海洋生物医药业、海水利用业、海洋电力业、海洋信息服务业等将是重点发展的方向。政策方面，预计我国将完善顶层设计，确保“十三五”规划圆满收官；加快推进海洋经济发展示范区建设，持续优化营商环境；助力海洋科技创新能力提升，推动海洋产业向智能化、无人化发展；强化海洋生态保护、修复，促进海洋经济可持续发展；促进海上互联互通，积极发展“蓝色伙伴关系”。建议关注海洋创新药物研发项目资金需求；海南邮轮产业投资机会；大容量海上风机、风机叶片、风机轴承等装备投资机会。

　　2019年前三季度，我国海洋经济运行总体平稳，发展动力不断增强。据初步估算，全国海洋生产总值近6.4万亿元，同比增长6.3%。受结构性矛盾突出、新旧动能转换等因素影响，涉海工业企业下行压力加大，规模以上涉海工业企业营业收入同比下降1.2%，利润总额同比下降9.1%。自然资源部重点监测行业中新登记涉海企业共17097户，同比上涨6.9%，日均新登记企业63户，市场主体大量涌现。海洋旅游业、海洋渔业、海洋交通运输业新登记企业数较多，分别占全国新登记涉海企业总数的81.1%、7.4%和5.6%。展望2020年，我国将加快海洋经济发展示范区建设速度，吸引大批金融资本进入；将重点培育豪华邮轮制造，关键技术领域投资将增长；油气增储上产需求强，海洋油气勘探开发投资力度将加大。

　　2019年上半年，我国海洋经济运行总体平稳、稳中有进。据初步估算，全国海洋生产总值近4.0万亿元，同比增长6.4%。分子行业看，2019年以来，海洋渔业绿色生产转型加速，逐渐走向深远海；多项海洋工程建筑项目取得重大进展；海洋油气勘探、开发、运输能力进一步提升，技术装备水平明显提高，海洋油气勘探开发已成为我国油气供给的重要组成部分，增储方面潜力巨大；上半年，航运市场小幅回升，受国际贸易摩擦和地缘政治影响，海洋船舶新船需求大幅下降，全国承接新船订单同比下降46.9%；邮轮旅游行业政策持续利好；三季度航运业稳步向好，预计四季度航运业复苏速度放缓。展望2020年，海洋传统产业将积极推动产业转型升级和结构调整，海洋新兴产业将以科技创新引领产业发展，成果转化与产业化将加速，海洋服务业将继续领跑海洋经济发展，航运复苏有待继续观望，海洋工程装备制造市场在国资委推动的专业化整合下，行业集中度将进一步提升，高库存难题小幅化解，数字化转型加快。

　　2018年，我国海洋生产总值达83415亿元，比上年增长6.7%。其中，海洋第一产业增加值3640亿元，第二产业增加值30858亿元，第三产业增加值48916亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.4%、37.0%和58.6%。海洋生产总值占国内生产总值的比重为9.3%，对国民经济增长的贡献率为9.4%，海洋经济对经济的拉动作用日益显现，已经成为拉动我国国民经济发展的有力引擎。在国民经济步入“新常态”的背景下，预计2019年，我国海洋经济增速达到6.8%，仍高于预期国民经济增速。

　　2018年前三季度，我国海洋经济呈现稳中有进的发展态势。初步估算，前三季度全国海洋生产总值近6.0万亿元，同比增长6.8%。“三去一降一补”成效显著，涉海工业企业效益向好，前三季度重点监测的规模以上涉海工业企业利润总额同比增长89.0%，主营业务收入同比增长15.4%，营收利润率为11.7%。沿海主要省市进一步深化海洋经济供给侧结构性改革，积极补短板、破瓶颈，在促进海洋经济创新发展方面进行了有益探索。涉海产品贸易额持续增加，贸易顺差同比增长，前三季度重点监测的涉海产品进出口贸易总额同比增长21.0%。其中，出口贸易额同比增长17.0%，进口贸易额同比增长41.3%，贸易顺差同比增长11.0%。

　　2018年上半年，我国海洋经济运行总体保持平稳运行。据初步估算，全国海洋生产总值约3.8万亿元，同比增长6.9%。涉海工业企业效益显著提高，盈利能力进一步增强。上半年，重点监测的规模以上涉海工业企业主营业务收入同比增长10.9%，每百元资产实现的主营业务收入同比增长16.6%。市场主体活力进一步增强，在新登记涉海企业中，滨海旅游业、海洋渔业和海洋交通运输业三个产业较为活跃，占全部新登记涉海企业数的92.4%。对外开发持续深化，与海上丝路沿线国家贸易增加。上半年，海洋对外贸易保持快速增长，涉海产品贸易总额同比增长20.3%。