中国行业发展报告

　　2024年，我国共享经济重回有序发展轨道，共享出行、外卖服务、共享住宿等细分行业均实现稳健增长。网约车方面，截至2024年12月，我国网约车用户规模达5.39亿人，较2023年末增长2.24%；2024年1～10月全国网约车订单量合计94.2亿单，同比增长27.4%，已超2023年全年水平；2024年滴滴中国出行总订单量达123.92亿单，较2023年增长14.6%。共享骑行方面，重点城市骑行量持续增长。共享住宿方面，旅游市场持续火热，民宿经济加速升温，2024年途家平台上的民宿预订量整体增幅超三成；木鸟民宿平台订单高开稳增，交易量和间夜数实现双增长。与此同时，部分细分行业也面临竞争加剧难题，网约车行业运力饱和，外卖市场京东入局推动竞争升级，民宿行业持续探索多元体验。此外，互联网医疗推广降速，用户规模增势放缓，截至2024年12月用户规模达4.18亿，较2023年小幅增长0.89%。展望后市，随着出行需求恢复，网约车用户规模有望保持稳健增长，长期来看自动驾驶突破将推动行业变革；外卖行业增长潜力持续，新玩家入局有望重构行业格局；民宿市场迎来品质升级，行业聚焦“内容化”转型；互联网医疗仍处于发展初期，用户培育、行业配套完善等有待加强。

　　2024年，我国共享经济重回有序发展轨道，共享出行、共享住宿等此前受到疫情影响的细分领域快速回温，外卖服务领域继续保持稳健增长。具体来看，共享出行方面，截至2024年6月末，我国网约车用户规模达5.03亿人，较2023年6月增长6.51%；2024年1～10月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息94.2亿单，同比增长27.4%。外卖行业方面，截至2024年6月，我国网上外卖用户规模为5.53亿，较2023年6月增长3.40%，用户规模再创新高；即时零售活跃用户数量约为5.8亿人，同比增长34.88%。共享住宿方面，旅游行业恢复势头强劲，民宿业加速回暖，重点假期民宿预定量实现大幅增长；乡村民宿成重要业态，县域民宿供需跑赢大盘。展望后市，数字化转型加速的时代背景下，我国共享经济仍具有较大动能。2025年，我国网约车用户规模有望增至5.3万人，较2024年增长1.5%，市场活力进一步恢复；外卖服务用户规模预计达到5.69亿人，同比增长1.4%，即时零售市场规模有望突破17000亿元。

　　后疫情时代，随着疫情影响消退，民众生产生活逐步恢复正常秩序，共享经济相关行业迎来修复期。在需求释放、数字化转型、人工智能等新技术发展等多方因素推动下，我国共享经济市场景气度进入回升阶段。网约车方面，用户规模及订单量双增长，截至2023年12月，网约车用户规模为5.28亿，较2022年末增长20.72%；2024年1～7月网约车订单量合计64.0亿单，同比增长28.8%。外卖行业方面，餐饮行业数字转型加速，餐饮外卖市场稳健发展，截至2023年12月，我国网上外卖用户规模为5.45亿，较2022年12月增长4.5%；即时零售市场高速增长，2023年我国即时配送行业订单规模达到约408.8亿单，同比增长22.8%。共享住宿方面，2023年，我国民宿行业的全年平均入住率为55.8%，每个月平均入住率都高于2022年同期水平大约15%～20%。展望后市，在数字化时代，我国共享经济仍具有较大动能，共享模式有望向更多领域融合发展。政策方面，引导行业有序发展是政策基调；数字消费成为经济增长“新动能”，数字消费平台企业将迎政策红利。

　　2023年以来，随着疫情影响消退，我国共享经济市场活力恢复。网约车方面，截至2023年12月，我国网约车用户规模为5.28亿，较2022年末增长20.72%，网民使用率为48.3%；2023年全年，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息91.1亿单，同比增长27.1%；2024年1～2月，网约车订单量持续增长，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息16.9亿单，同比增长37.3%。共享骑行方面，市场逐渐趋于成熟，市民骑行意愿持续高涨。外卖服务方面，截至2023年12月，我国网上外卖用户规模为5.45亿，较2022年12月增长了4.5%，网民使用率为49.9%；市场主体多元化，抖音、微信入局；经营区域拓展，外卖平台加速下沉市场探索和出海布局。共享住宿方面，疫情后民宿行业加速回暖，2023年途家民宿、木鸟民宿的民宿预定量成倍增长；乡村民宿复苏势头强劲，趋向品质化、特色化。在线诊疗方面，数字化转型趋势下市场进一步发展，截至2023年12月，我国在线医疗用户规模达4.14亿，较2022年12月增长14.17%，网民使用率提升至37.9%。

　　2023年，随着疫情影响消退，我国共享经济进入修复期。共享出行方面，截至2023年6月，我国网约车用户规模达到4.72亿，较2022年6月增长了16.5%，较2022年12月增长8.0%；2023年1～10月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息74.0亿单，同比增长24.1%，较2021年同期增长4.6%。外卖服务方面，截至2023年6月，我国网上外卖用户规模为5.35亿，较2022年6月增长了5.0%，较2022年12月增长了2.6%。共享住宿方面，疫情后行业加速回暖，乡村民宿发展势头强劲。全年来看，疫情后共享出行、共享住宿等行业回温，数字化转型趋势下生活服务等领域保持稳健增长，带动行业整体市场规模持续扩张。预计2023年，我国共享经济市场规模达到40286亿元，同比增长5.1%。展望后市，我国共享经济回归发展常态，各行业数字化转型为共享业态发展提供机遇，2024年整体交易规模有望达到41932亿元，同比增长4.1%。

　　近两年，疫情是我国共享经济发展的一大制约，疫情反复致使部分细分领域持续受到不利影响，整体市场交易额保持低速增长。2022年，我国共享经济市场交易额为38320亿元，同比增长3.9%，增速较2021年回落5.3个百分点。其中，疫情对共享经济的影响主要集中在住宿、交通出行、共享办公三大领域；生产能力、知识技能和共享医疗三大领域的市场交易额保持稳健增长。2023年以来，随着疫情防控形势向好，社会生活生产恢复正常秩序，我国共享经济加速回归发展常态。出行方面，2023年1～5月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息33.9亿单，同比增长21.0%。外卖服务方面，美团外卖日订单量增幅稳步回归。共享住宿方面，上半年民宿平台订单量显著增长。展望未来，我国共享经济市场规模将保持稳健扩张态势，预计至2023年突破40000亿元，同比增长4.8%。长期来看，数字化时代我国共享经济仍具有较大动能，共享模式有望向更多领域融合发展。预计未来两年，我国共享经济市场交易规模将以4.5%左右增速稳步增长。

　　2022年，我国共享经济市场交易额为38320亿元，同比增长3.9%，增速较2021年回落5.3个百分点。其中，疫情对共享经济的影响主要集中在住宿、交通出行、共享办公三大领域，数字化转型相关领域发展相对较好。具体来看，2022年全国网约车订单量合计69.7亿单，同比下降16.8%。截至2022年末外卖用户规模为5.21亿，较2021年12月下降4.23%。共享住宿市场交易额连续三年下滑，后疫情时代行业强劲复苏，乡村民宿发展势头强劲。新冠诊疗带动在线问诊风潮，截至2022年末在线医疗用户规模达3.63亿，较2021年12月增长21.7%，使用率提升至34.0%。展望未来，疫后我国共享经济市场将加速回暖，数字经济发展、新技术应用等都将为产业带来发展新机遇。生产能力、医疗等领域共享业态渗透率提升空间可观，生活服务及知识技能发展稳定性较强、出行领域智能化发展有望带来新动力。预计2023年，我国共享经济市场交易规模约为40000亿元左右，同比增长5%。

　　2022年以来，奥密克戎变异毒株引发全球疫情反弹，我国也出现本土聚集性疫情，防控形势严峻复杂。在疫情影响下，出行、旅游住宿等与线下活动紧密相关的行业再次受到负面影响。与此同时，共享经济严监管常态化发展，行业告别野蛮生长，平台企业加速回归有序经营。投融资方面，2022年行业投融资遇冷，行业整体融资金额和规模都有明显减少，且主要集中在初创阶段。政策方面，“发展与规范并重”是政策基调，2022年共享经济各细分领域监管持续加强。综合来看，目前行业处于调整期，监管趋严带来的不确定性加大。在此阶段，建议优先关注发展潜力更大、确定性更强的共享经济细分领域，例如重点平台的自动驾驶赛道布局、政策红利和市场需求双重驱动下的乡村民宿市场发展等。

　　2021年，随着国内疫情防控得当，我国共享经济活力逐步恢复。2021年，我国共享经济市场交易额为36881亿元，同比增长9.2%，增速较2020年提升6.3个百分点。具体到细分行业来看，除住宿、出行两大行业仍受年内疫情散发的影响外，其他受损行业已加快修复，生活服务、共享办公领域已接近恢复至疫情前水平。政策层面，国家出台了一系列政策文件对共享经济发展进行规范引导，涉及反垄断、反不当竞争、数据安全、从业人员权益保障等方面，细分领域内监管规则也不断清晰。展望后市，一方面，疫情对出行、住宿等领域带来短期影响；另一方面，生产能力、知识技能、在线诊疗等领域向好趋势明确。综合来看，预计2022年我国共享经济市场规模保持9%左右的增速扩张；长期来看，在经济数字化转型的驱动下，我国共享经济仍有较大发展空间。

　　随着国内疫情防控得当，我国共享经济活力逐步恢复。2021年，我国共享经济市场交易额为36881亿元，同比增长9.2%，增速较2020年提升6.3个百分点。具体来看，生活服务、共享办公、交通出行等细分领域加速修复，生产能力、知识技能及共享医疗稳健发展，但疫情反复下共享住宿市场继续缩减。投融资方面，2021年我国共享经济直接融资额同比增长80.3%至2137亿元。具体来看，除共享办公及知识技能外，其余五大领域直接融资额均实现了大幅提升。政策方面，2021年以来我国共享经济监管力度加强，监管规则不断清晰。展望未来，在线上线下加快融合、经济数字化转型的驱动下，我国共享经济发展仍具有较大动能。其中，生产能力、生活服务及知识技能等领域增长确定性强；共享出行及共享住宿领域短期内或仍受疫情影响，疫后行业活力将加快恢复。至2022年，我国共享经济市场交易规模有望突破40000亿，同比增速在10%左右。

　　后疫情时代，共享经济细分领域发展出现分化。其中，共享出行、外卖服务等行业随复工复产而快速恢复，新兴的在线诊疗领域也维持高速发展。但在共享住宿方面，旅游业因疫情常态化发展而尚未恢复，共享住宿领域仍在持续修复中，其中乡村民宿表现较为亮眼，城市民宿的经营约束则有所加大。2021年以来，共享经济监管全方位加强，涉及反垄断、大数据杀熟、新业态从业人员权益保障、数据安全及行业合规整治等多个方面。监管压力下，各细分行业发展也出现新挑战。展望后市，我国共享经济活力将逐步恢复，数字化趋势下行业仍有较大发展潜力。目前业内乱象治理已刻不容缓，监管趋严也将是必然态势。

　　2020年，行业调整叠加新冠肺炎疫情影响，我国共享经济市场规模增速进一步放缓。进入2021年，随着国内疫情防控趋势向好，行业恢复活力，但规范整治仍在继续。后疫情时代，我国共享出行、共享住宿等受损行业将稳步复苏，在线医疗、知识技能分享等领域的快速发展有望进一步延续。从政策层面来看，目前我国对共享经济仍持“鼓励创新、包容审慎”的基本政策态度。“十四五”规划中强调，要“促进平台经济、共享经济健康发展”。进入2021年，“坚持包容审慎监管，引导行业健康发展”将是总体方向，部分乱象严重的领域将维持强监管态势，平台经济反垄断执法力度也将持续加强。

　　2020年，我国共享经济继续进行深度调整，叠加新冠肺炎疫情影响，我国共享经济市场规模增长进一步放缓。2020年，我国共享经济市场交易额同比增速进一步下降至2.9%，增速较2019年回落8.7个百分点，市场交易总额达到33773亿元。从细分领域来看，网约车业务下半年逐渐回暖，用户规模为3.65亿人，尚未恢复至疫情前，网民使用率下降至36.9%；共享单车三足鼎立局面稳固，行业整治力度不断加大；共享汽车行业低谷期再遇寒潮，部分企业倒闭关停；疫情凸显线上外卖优势，外卖服务行业稳健向好，用户规模达到4.19亿人，网民使用率为42.3%；共享住宿疫情影响下行业受重创，疫后行业随旅游业复苏而回暖；互联网医院建设速度持续加快，截至目前全国建成互联网医院超1100家，在线诊疗头部平台业务快速增长。

　　2020年初新冠肺炎疫情突发，共享经济中与线下活动密切相关的领域受到严重影响。另一方面，医疗、外卖等线上相关的细分领域受疫情推动，需求面快速铺开，用户规模持续扩大。进入下半年，共享经济随疫情的有效控制逐步恢复，整体趋势向好。市场运行方面，具体来看，网约车用户规模下降，运力供给接近饱和；共享单车投放量持续缩减，共享电单车布局加快；疫情催化外卖服务供需两端发展；共享住宿上半年行业受重创；医疗共享平台得到认可，互联网医院建设加快。展望全年，共享经济活力恢复，但因新冠疫情影响行业正常运营，共享经济增速预计将有所回落，预计在4%左右，外卖业务、共享医疗、知识技能共享等业务将成为行业今年的主要增量来源。2021年至2022年行业交易额增速有望回升，交易额占GDP比例缓步提升至3.8%，至2022年交易额突破40000亿元。

　　2019年，我国共享经济行业整体发展趋于理性，我国共享经济进入深度调整期。我国2019年共享经济市场交易额约为32828亿元，同比增长11.6%，直接融资规模较上年出现明显下降，共享经济发展正从追求规模和速度的粗放模式向更加注重质量和效率的集约模式加速转型。从细分行业来看，2019年以来，共享出行市场交易规模增速放缓，进入规范化调整期；生活服务领域共享经济市场规模持续扩大；知识技能共享市场交易额规模大幅增长；医疗共享市场概念逐步被群众了解并接受；疫情冲击共享住宿行业，短期市场受影响；政策助力共享制造发展，基础设施日益完善；共享办公市场转向精细化运营阶段。展望未来，共享经济将继续优化调整，相关部门仍将继续营造良好氛围，审慎出台综合治理机制，不断细化责任与监管，规范市场竞争秩序，引导和规范共享经济的发展。短期内，共享经济受疫情影响增速将出现回落，但从长期来看，共享经济巨大潜能尚未释放，将向更多领域加速渗透融合。

　　2019年以来，受宏观下行压力较大、互联网人口红利减少、行业挤泡沫等因素影响，我国共享经济市场交易额约为32828亿元，同比增长11.6%，增速较去年同期下降30个百分点。同年，我国共享经济结构调整和转型升级步伐不断加快，行业整体发展趋于理性，发展模式从追求速度和规模的粗放模式转向注重质量和效率的集约模式，共享经济行业步入新常态。预计2020年，共享经济交易额有望突破3.6万亿元，增速为9.8%左右。同时，新兴技术助推下，共享经济行业将进一步优化，产品服务趋向多元化。

　　2019年，共享经济继续从粗放式的量增转向注重实际效益和结构优化的深度发展：共享出行领域演化新的市场结构；共享生活服务方面进入升级发展阶段；知识付费领域转向在垂直领域深耕细作；共享医疗实现突破；共享住宿提升行业自律准则；共享办公市场行业热度下降；共享产能制造平台得到中央及地方大力支持。展望2019年，共享经济行业进入新阶段，在稳步成长的同时，继续各领域渗透发展。此外，等待经济兴起，共享经济有望深入碎片消费新空间。预计到2020年，共享经济交易额将接近52660亿元，增速为31.2%左右；到2021年，共享经济交易额将达到68655亿元，增速为30.4%。

　　2018年，我国共享经济处于快速发展阶段。2019年以来，共享经济整体回归理性，每个细分领域独具特色。展望下半年，共享经济企业将继续从偏好粗放式的量增转向注重实际效益和结构优化的深度发展。长期来看，无论是从培育经济增长新动能，推进产业转型升级，还是从满足消费者巨大的潜在需求来看，共享经济的作用远未充分释放，共享经济向各领域加速渗透融合的大趋势不会改变。随着共享经济涉及行业规模不断拓展，对国民经济的贡献率将稳步上升，行业整体朝向健康、良性发展，释放更多经济活力，助力淘汰落后产能。

　　2018年以来，我国共享经济保持快速发展态势，市场结构更趋合理，逐渐从粗放式的量增转向注重实际效益和结构优化的深度发展。据国家信息中心初步估算，2018年我国共享经济市场交易额约为29420亿元，同比增长41.6%。从共享经济结构来看，我国共享经济主要涉及交通出行、住宿、知识技能、生活服务、医疗、办公及生产能力等领域，其中生活服务和生产能力领域发展领先。从市场热度来看，2018年共享经济行业不断挤出泡沫，结构调整和转型升级步伐不断加快，行业整体发展趋于理性。2019年，面对国内外宏观经济放缓，资本市场趋于理性和谨慎的大环境，共享经济对经济的引擎作用将进一步凸显，公众和政府将更有意愿参与支持共享经济活动，因此，共享经济仍有很大的发展潜能和进步空间。2019年，共享经济交易额有望达到40128.88亿元，增速达到36.4%左右。

　　2018年，共享经济逐渐从粗放式的量增转向注重实际效益和结构优化的深度发展：共享出行领域提升服务质量；共享金融处于调整恢复阶段；新型产品共享出现频率下降；知识付费领域转向在垂直领域深耕细作；共享住宿提升行业自律准则；共享产能制造积极布局；共享办公市场加快整合；共享医疗体制尚需完善。2018年下半年以来，共享经济理性发展，前期泡沫较大的共享单车行业遇冷，外部性强的共享产能制造平台得到各地积极支持。展望2019年，在区块链、大数据、人工智能等新兴信息技术的助力下，共享经济仍将保持蓬勃发展势头，并向高、精、专领域渗透发展。预计2019年，我国共享经济的交易额将接近8.3万亿元，同比增长约27.3%，到2020年，共享经济交易额将接近10万亿元。