中国行业发展报告

　　10月12日，中国证券网讯，10月11日，证监会受理了中信建投基金、汇泉基金和光大保德信基金、长盛基金4家基金公司关于旗下中证同业存单AAA指数7天持有期基金产品的申报。国庆假期前后，公募掀起了同业存单指数基金申报热潮，共有 40多家公募基金旗下产品密集申报。证监会官网显示，9月30日，第一批同业存单基金产品材料被证监会接收。其中，包括华夏基金、南方基金、平安基金、富国基金等12家基金公司申报的产品。国...

　　10月11日，中国金融新闻网讯，金融科技的不断发展给中国监管当局带来了新的挑战。10月9日，在国际清算银行（BIS）监管大型科技公司国际会议上，央行行长易纲表示，当前我国面临的主要问题，一是无牌或超范围从事金融业务；二是支付业务存在违规行为；三是通过垄断地位开展不正当竞争；四是威胁个人隐私和信息安全；五是挑战传统银行业的经营模式和竞争力。为了应对上述挑战，中国持续弥补监管制度的“短板”，陆续出...

　　10月11日，中国证券网讯，根据中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，按照《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》工作部署，银保监会于近日发布了《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从八个方面提出了2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴工作要求，包括优化金融服务供给体系和服务机制、强化关键领域金融产品供给、提升县域金融服务...

　　10月9日，中国金融新闻网讯，日前，业内人士透露，部分信托公司已经收到来自监管部门的文件——《中国银保监会办公厅关于整顿信托公司异地部门有关事项的通知（征求意见稿）》（简称“《征求意见稿》”）。《征求意见稿》要求，信托公司应于通知印发之日起一年内完成异地管理总部整改工作，中后台部门应迁回注册地或与注册地部门合并，前台部门应按照《征求意见稿》有关要求进行整改。此外，董事长（含副董事长）、...

　　10月9日，中国证券网讯，10月8日，国家发展改革委发布关于向社会公开征求对《市场准入负面清单（2021年版）》（以下简称《清单》）意见的公告。《清单》分为禁止和许可两类事项。其中，禁止准入类中规定，禁止违规开展金融相关经营活动。《清单》明确，非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险”“证券公司”“基金管理公司”“信托公司”“金融控股”“金融集团”“财务公...

　　10月8日，中国金融新闻网讯，中国人民银行研究局局长王信日前在《中国金融》撰文建议，制订粤港澳大湾区绿色金融发展与经济低碳转型长期规划。如在能源结构优化方面，重点支持电力、钢铁、水泥、石化、纺织等行业的能源替代和电气化改造，推动海上风电和光伏等可再生能源优先发展；在制造业结构优化方面，加大对新能源、半导体与集成电路、电子信息等战略性产业的支持力度，鼓励开发利用新技术促进传统产业节能增效...

　　10月8日，中国证券网讯，日前，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》，以维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展。通知提出，严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴...

　　9月30日，中国金融新闻网讯，9月29日，央行发布公告称，为维护季末流动性平稳，当日开展了1000亿元逆回购操作，期限为14天。这是央行连续第9个工作日开展千亿元级逆回购操作。此前，9月17日至9月28日，央行分别开展1000亿元、1000亿元、1200亿元、1200亿元、1200亿元、1000亿元、1000亿元、1000亿元逆回购操作，并于9月17日以来重启14天期逆回购。国庆节临近，从资金面看，9月28日，上海银行间同业拆放利率（Shibor...

　　9月30日，中国证券网讯，在第三季度最后一周，A股今年定增案例数量超过了去年全年。截至9月29日，已有371家A股公司宣布完成定增方案（以上市日计算，下同），增发家数已超过去年全年，将创下2018年以来的新高，并有望迫近2017年539家的纪录。今年实施定增公司家数已和去年全年持平，募资总额仅为去年的约六成，说明上市公司对再融资的需求是比较大的，但募资总额不太高令人没有想到。根据此前惯例，定增数量增加的同...

　　9月29日，中国金融新闻网讯，近日，易方达基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金4家基金公司申报了“MSCI中国A50互联互通ETF”相关材料。证监会官网信息显示，相对应的4只产品处于“接受材料”的阶段。公开信息显示，MSCI中国A50互联互通指数是MSCI中国指数系列的最新产品，主要追踪全球行业分类标准（GICS）所涵盖的11个行业中最大的50只股票的表现。从行业分布上看，MSCI中国A50互联互通在选股和行业分配权重上均...

　　9月29日，中国证券网讯，人民银行近期召开电视会议透露，将推动常备借贷便利（SLF）操作方式改革。会议指出，要优化操作流程，提高操作效率，按规定及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，有效防范流动性风险。SLF是全球大多数中央银行都设立的货币政策工具，人民银行于2013年初创设，主要功能是满足金融机构期限较短的大额流动性需求。近年来，我国利率走廊框架不断完善，SLF操作利率作为利率走廊上限的作用，也...

　　9月28日，中国金融新闻网讯，9月28日，央行行长易纲在《金融研究》2021年第9期刊文称：持续强化市场基准利率培育。优化LPR报价形成机制，督促报价行提高报价质量，对报价行进行考核并实行优胜劣汰，适时公布LPR历史报价。拓展回购利率DR在金融产品中的运用，进一步巩固DR的基准性。按市场化原则培育国债收益率曲线。当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾在于市场化利率在“形得成”和传导方面存在障碍，其原因包括...

　　9月28日，中国证券网讯，期货行业信息系统统一测试合作备忘录签约仪式9月28日在北京举行。中国期货业协会、大商所飞泰测试技术有限公司（下称飞泰公司）与上海期货信息技术有限公司、恒生电子等13家期货信息系统开发商共同签署《期货行业信息系统统一测试合作备忘录》。根据备忘录约定，今后期货行业统一测试将在期货业协会组织推动下，由大商所飞泰公司实施具体测试工作，围绕落实科技监管要求、保障科技创新质量、...

　　9月27日，中国金融新闻网讯，9月24日，中国人民银行等多个部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》；同日，国家发展改革委等多个部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，监管风暴席卷而来。在监管暴击下，比特币价格短线大幅回落。比特币价格近1月跌幅为11.95%，近7天跌去8.58%；近24小时内，有超4万人爆仓，最大单笔爆价值440万美元。其中，OKEx合约爆仓占比22.53%，币安合约、火币...

　　9月27日，中国证券网讯，近日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的实施方案》（以下称《实施方案》），成立省打击资本市场违法活动工作领导小组，加大对重大案件的协调力度，完善信息共享机制，推进重要规则制定，协调解决重大问题。《实施方案》提出，推动因虚假陈述等引发民事赔偿的证券纠纷特别代表人诉讼在省内落地，支持投资者保护机构代为向损害上市公司利益的相...

　　9月26日，中国金融新闻网讯，9月25日，全国中小企业股份转让系统公司（下称“全国股转公司”）副总经理、北京证券交易所（下称“北交所”）副总经理李永春在2021中关村论坛“多层次资本市场助力经济高质量发展”分论坛上透露，北交所开市准备工作正在紧锣密鼓地开展。他介绍，截至目前，北交所法人主体已注册成立，董事、高管已到位。投资者适当性规则已发布实施，公开发行、上市、交易等基本业务规则已公开征求意见...

　　9月26日，中国证券网讯，中国人民银行副行长陈雨露9月25日在2021中国金融学会绿色金融专业委员会（下称“绿金委”）年会上表示，金融机构应深刻理解落实“双碳”目标所带来的机遇与风险，在科学研判的基础上制定短期、中期和长期的减碳目标以及业务发展战略规划。陈雨露表示，第一，做好落实“双碳”目标的规划；第二，完善绿色金融治理机制，强化环境气候信息的披露；第三，深入研究金融如何支持经济低碳转型；第四...

　　9月24日，中国金融新闻网讯，9月24日，证监会新闻发言人高莉在证监会新闻发布会上表示，目前，相关人员涉嫌操纵“南岭民爆”“今创集团”“昊志机电”股票价格案取得重大进展。鉴于涉案人员的违法行为达到刑事立案追诉标准，证监会依法将相关案件线索移送公安机关。证监会上市部副主任郭瑞明表示，正确把握上市公司市值管理的合法性边界，应当严守三条红线和三项原则。其中，三条红线主要包括：一是严禁操控上市公司...

　　9月24日，中国证券网讯，9月24日，在债券通“北向通”开通四年多后，香港金融业者期盼已久的“南向通”2正式上线，根据中国人民银行、香港金融管理局日前发布的联合公告，符合中国人民银行要求的境内投资者可以通过“南向通”，投资在境外发行、并在香港市场交易流通的债券。目前“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。中银香港24日宣布，已开始通过中国外汇交易中心旗下基础设施...

　　9月23日，中国金融新闻网讯，9月22日，国务院常务会议召开。会议要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行；审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动扩内需、促转型、增后劲；部署加快中小型病险水库除险加固，提升供水和防灾减灾能力。会议指出，今年以来，我国经济保持恢复态势，就业形势稳定。但近期国际环境不确定性因素增多，国内经济运行也面临疫情散发、大宗商品价格高企等挑战。各地各部门...

　　9月23日，中国证券网讯，在A股连续数月的震荡调整中，公募基金正悄然进场，以真金白银表达对后市的态度。据统计，长城基金杨建华、融通基金万民远等基金经理纷纷行动，均出资超过百万元认购新基金。不仅仅是基金经理和高管，三季度以来，一大批基金公司也动用自有资金大手笔自购基金。Wind数据统计显示，截至9月22日，50家基金公司陆续申购自家基金产品，净申购金额合计达到13.41亿元，超过了一季度的10.32亿元、二...

　　9月22日，中国金融新闻网讯，人民银行9月18日发布的信息显示，人民银行、外汇局共同起草了《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》）。《规定》明确鼓励对有实际需求的境外企业优先采用人民币贷款；同时，进一步拓展境内银行境外人民币贷款业务范围，境外贷款主体不再局限于“走出去”项目。《规定》所称的境外贷款业务，是指具备国际结算业务能力的境内银行在经批准的经...

　　9月22日，中国证券网讯，9月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年9月22日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此，LPR已连续17个月“原地踏步”。回顾9月货币政策，9月10日为加大对中小微企业纾困帮扶力度，中国人民银行新增3000亿元支小再贷款额度。9月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，开展6000亿元中期借贷...

　　9月18日，中国金融新闻网讯，9月17日，香港交易所刊发咨询文件，就建议在香港推行SPAC上市机制征询市场意见。据了解，SPAC是一种空壳公司，上市筹集资金的目的是为了上市后一段预设期限内收购目标公司（SPAC并购目标）的业务（SPAC并购交易）。香港交易所的咨询文件显示，在投资者的资格方面，SPAC证券将仅限专业投资者认购和买卖。进行SPAC并购交易后买卖继承公司的股份将不受此限；SPAC发起人须符合适合性及资格规...

　　9月18日，中国证券网讯，证监会9月17日发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》（下称《公告》）。《公告》称，为贯彻落实《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号，以下简称《通知》），进一步增强资本市场包容性，支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市，助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大，推动经济高质量发展，证...

　　9月17日，中国金融新闻网讯，9月17日，北京证券交易所发布关于发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》的公告。公告明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。自规则发布之日起，投资者即可预约开通北京证券交易所交易权限。在北京证券交易所开市前已开通精选层交易权限的投资者，其交易权限将自动平移至北京证券交易所。同时，北京证券交易所将坚持与新三板创新层...

　　9月17日，中国证券网讯，9月16日，广州期货交易所与广州南沙经济技术开发区合作签约仪式在广州市人民政府举行。广州期货交易所副总经理李震与南沙区委常委、统战部长阮晓红分别代表广州期货交易所与南沙区政府签订《全面战略合作框架协议》。广州期货交易所与南沙区秉承战略合作、互利互惠的发展路径，共同推进粤港澳大湾区建设，推动双方更紧密合作，着力打造南沙经济金融产业发展新的引擎设立广州期货交易所是健全...

　　9月16日，中国金融新闻网讯，中基协9月16日发布《私募基金管理人登记及产品备案月报（2021年8月）》显示，私募基金总规模继续保持增长。截至8月末，私募基金总规模环比增加612.82亿元，达19.05万亿元，再创新高。存续私募基金管理人24404家，环比增长0.32%；管理基金数量114361只，环比增长2.31%。8月，协会新备案私募基金数量4207只，环比增长4.76%；新备案规模1383.34亿元，环比下降7.24%。其中，私募证券投资基金...

　　9月16日，中国证券网讯，北交所成为近期资本市场的热词，新三板交易活跃度也随之升温。多家券商表示，近期新开通新三板权限的客户数量大增，进而对券商的IT系统建设提出了新的要求：一是交易规则和适当性变化带来系统改造需求，二是交易量可能增长带来的扩容需求。9月份以来，国金证券的日均开通新三板权限客户数增长了近7倍。咨询新三板业务的客户也明显增多，从9月6日起，客户咨询量增加了一倍左右。客户关心的问...

　　9月15日，中国金融新闻网讯，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，15日人民银行开展6，000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对9月15日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，MLF和逆回购利率与前期操作持平。财联社8月C50风向指数调查显示，多数机构认为，9月LPR、MLF利率保持稳定，全面降息的可能性不大。市场人士指出，9月MLF到期规模较大，央行实施等量续作，表明政策面支持银行中长期流动性适度宽松，短期...

　　9月15日，中国证券网讯，据央行9月15日消息，为促进内地与香港债券市场共同发展，中国人民银行、香港金融管理局决定同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、合格境内机构投资者托管银行、跨境银行间支付清算有限责任公司（以下统称内地基础服务机构）和香港交易及结算有限公司、香港金融管理局债务工具中央结算系统、香港托管银行（以下统称...

　　9月14日，中国金融新闻网讯，第13届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛9月11日在南宁市举行，本届论坛以“推动陆海新通道金融服务一体化”为主题，旨在推动各方共享新机遇，为推动西部陆海新通道加快建设注入新动力。中国—东盟金融合作与发展领袖论坛是“中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会”会期重要高层论坛之一。金融论坛是中国与东盟各国共商金融合作、共谋金融发展的重要平台，本届论坛组织中西部省份...

　　9月14日，中国证券网讯，距离首批业务规则公开征求意见仅过去5天时间，北京证券交易所（以下简称“北交所”）第二批业务规则于9月10日晚间“火速”亮相，开市前的基本制度框架构建正在紧锣密鼓地进行。北交所就《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》（以下简称《发行上市审核规则》）《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》（以下简称《再融资审核规则》）《北...

　　9月13日，中国金融新闻网讯，9月13日，沪深两市成交额连续第39个交易日突破1万亿元。截至收盘，两市一共成交14632.07亿元。其中，沪市成交6961.92亿元，深市成交7670.15亿元。深市中，创业板成交2658.35亿元，中小板成交929.25亿元。两市成交破万亿，成交量活跃，市场情绪火爆。事实上自从7月份以来，只有3个交易日成交略低于1万亿。回顾过去市场连续破万亿的时间段主要有2015Q2,2019Q1和2020年7月份，每个时间段万...

　　9月10日，中国金融新闻网讯，为完善资本市场基础制度，提高监管效能，更好保护投资者合法权益，9月8日召开的国务院常务会议通过了《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》（以下简称《办法（草案）》）。据了解，本次通过的《办法（草案）》与证券法等有关规定相衔接，对行政执法当事人承诺采取纠正涉嫌违法行为、赔偿投资者损失等的措施作出规定，对不履行承诺的当事人实施联合惩戒，维护市场秩序，及...

　　9月10日，中国证券网讯，近日，中共中央、国务院印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。9月9日，国新办举行“横琴、前海开发建设情况”新闻发布会。人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席新闻发布会。潘功胜表示，下一步，人民银行和国家外汇管理局将贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大金融支持横琴、前海建设力度。一是按照中央发布的两个方...

　　9月9日，中国金融新闻网讯，9月9日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%与此前持平；鉴于当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。在公开市场连续“零投放零回笼”带动下，资金利率短端品种整体回落。9日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种跌幅扩大，7天及14天品种亦纷纷转跌。其中，隔夜Shibor跌15.5BP，报2.0290%；7天Shibor...

　　9月9日，中国证券网讯，近年来，SPAC作为一种新型上市模式，在境外市场快速发展，部分境外市场通过SPAC模式的上市融资活动大幅增加。在美股市场，纳斯达克和纽交所近年逐渐放宽SPAC上市要求，增强了SPAC的吸引力，充裕的流动性推动SPAC上市规模快速增长，尤其是科技板块上市公司的市场表现突出，吸引众多科技公司通过SPAC上市。新加坡交易所日前也正式发布了SPAC的主板上市规则，该规则设置了较为宽松的条件，于9月3...

　　9月8日，中国金融新闻网讯，9月7日，国新办举行支持中小微企业发展国务院政策例行吹风会。外汇局局长潘功胜表示，人民银行将继续牢牢坚持“两个毫不动摇”，会同有关部门在落实好已出台各项金融惠企政策的基础上，进一步强化政策激励约束，推动金融产品和服务方式创新，改进金融机构内部资源配置和政策安排，优化融资环境等，持续提升小微企业金融服务，支持中小微企业发展。9月1日，国务院常务会议提出要进一步加大...

　　9月8日，中国证券网讯，为加强理财产品流动性风险管控，保护投资者合法权益，银保监会起草了《理财公司理财产品流动性风险管理办法（征求意见稿）》，并于9月8日起向社会公开征求意见。银保监会有关部门负责人表示，制定《办法》的总体思路是，充分借鉴国内外监管实践，注重与国内外监管规则保持一致，对理财产品流动性管控重点进行明确与规范，并结合理财产品转型特点，强化信息透明度、合作机构管理等要求。《办法...