中国行业发展报告

　　8月20日，中国证券报讯，中国人民银行在2024年9月启动了明示企业贷款综合融资成本试点工作，旨在提高企业融资透明度，降低融资成本。通过《企业贷款综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”），银行需明确列出贷款利息支出和各项非利息支出，如担保费、评估费等，减少信息不对称。此举旨在解决银行和企业对融资成本认知不一的问题，保障金融消费者知情权。试点工作已覆盖全国多数省份，并取得积极成效，促进了中小企业...

　　8月19日，新华网讯，国家开发银行（国开行）在今年1至7月间，发放给先进制造业和战略性新兴产业的贷款达到3850亿元，同比增长51.3%。国开行今年强化了职能定位，聚焦主责主业，加大了对制造业转型升级的支持力度。该行不断丰富优化金融产品，实施多个专项金融服务行动，为技术攻关、成果转化、产能建设等提供全生命周期支持。国开行产业与科创业务部负责人介绍，国开行积极利用科技创新和技术改造再贷款等支持政策，...

　　8月21日，证券日报讯，2025年，银行理财子公司与地方中小银行的合作显著增加，多家理财子公司积极拓展代销渠道，以扩大业务版图。例如，农银理财、中银理财和北银理财等机构已与多家地方中小银行达成理财产品代销合作。这种合作不仅有助于理财子公司提升市场占有率，还能满足中小银行在理财业务转型和提升非息收入方面的需求。根据银行业理财登记托管中心的数据，2025年上半年，30家理财子公司的理财产品除母行代销...

　　8月19日，中证报讯，今年以来，已有9家中小银行主体信用评级获上调，超过去年全年水平。其中，6家银行评级由AA+升至AAA。评级机构主要参考近一年来银行在区域内的影响力、经营情况、财务状况和资本实力。此外，部分银行因资产质量改善、股权结构优化和风险抵御能力提升而获得评级上调。然而，银行业面临的净息差困境和全国性商业银行的市场挤压仍然对中小银行构成挑战。
　　【点评】中小银行评级上调反映了其在...

　　8月19日，证券时报讯，随着信用卡业务进入新的发展阶段，多家银行开始调整其业务模式，从过去的集中直接经营转向分行属地经营。这一转变旨在更好地满足客户一体化综合金融服务的需求，并适应信用卡业务的新趋势。交通银行、广发银行、民生银行等金融机构纷纷关停旗下信用卡分中心，将业务整合至属地分行，以实现资源共享和降低成本。这一系列动作标志着信用卡行业正从“跑马圈地”向“精耕细作”转型，通过“线上+线...

　　8月21日，每日经济新闻讯，近日，包括吉林龙潭华益村镇银行、白山浑江恒泰村镇银行在内的多家中小银行纷纷发布公告，宣布自2025年8月20日起下调存款利率。调整范围涵盖活期存款、通知存款以及定期存款等多个品种。例如，吉林龙潭华益村镇银行将活期存款年利率由0.20%调整为0.15%，1天通知存款年利率由0.65%调整至0.55%，7天通知存款年利率由1.05%调整至0.95%。此外，个人储蓄定期存款的各期限利率也均有不同程度的下...

　　8月21日，新浪财经讯，金融监管总局近期对《商业银行并购贷款风险管理指引》进行修订，并形成了《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》。新规旨在推动商业银行优化并购贷款服务，以支持现代化产业体系建设和新质生产力发展。修订重点包括拓宽并购贷款适用范围，允许支持满足一定条件的参股型并购交易；对开展控制型和参股型并购贷款业务的商业银行设置差异化的资产规模要求；进一步提高并购贷款占并购交易价款...

　　8月19日，证券日报讯，即将于9月1日正式实施的个人消费贷款财政贴息政策引发了广泛关注。该政策旨在通过财政贴息降低居民消费贷款成本，提振消费需求。然而，目前各家银行的消费贷利率仍稳定维持在3%以上。银行方面表示，贴息将通过财政预拨资金方式实现，而非直接下调贷款合同利率。尽管六大国有银行及多家全国性股份制银行已响应政策，但具体实施细则和资金监测规范仍在等待进一步部署。
　　【点评】个人消费...

　　8月20日，证券时报讯，中国人民银行近日新增支农支小再贷款额度1000亿元，旨在引导和鼓励金融机构加大对受灾地区的小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持力度。支农支小再贷款是央行支持普惠金融领域的长期工具，今年4月，央行将支农和支小再贷款两个工具合并管理，并改革管理方式，以更高效地激励地方法人金融机构加大对涉农、小微和民营企业的信贷支持。当前，我国正值防汛关键期，央行此举有...

　　8月18日，金融界讯，威海银行与乳山市国有资本运营有限公司合作，成功签约山东省首个牡蛎碳汇项目——“乳山市双壳贝类养殖碳汇项目”。该项目通过牡蛎吸收海水中的二氧化碳，形成碳酸钙贝壳，具有显著的碳汇功能。威海银行购买了300吨二氧化碳当量的牡蛎碳汇，用于打造“零碳”网点。此举不仅有助于实现网点的碳中和，也推动了牡蛎生态价值向经济价值的转化，体现了威海银行在绿色金融和可持续发展方面的积极努力。...

　　8月15日，中证网讯，兴业银行南沙分行与广州市南沙区的深海智人、阿达半导体等6家重点客户签署了战略合作协议，全力支持南沙“2+5+2”现代化产业体系。到2027年末，该行将为南沙重点产业提供不低于100亿元的融资支持。兴业银行南沙分行将融入南沙现代化产业体系，加大对科技创新、高端制造等产业的金融支持力度，特别是聚焦海洋经济、商业航天等战略新兴领域。
　　【点评】兴业银行南沙分行与南沙区6家重点客户...

　　8月18日，新浪财经讯，央行在《2025年第二季度中国货币政策执行报告》中重申了适度宽松的货币政策，并强调提质增效仍是信贷投放的主线。报告总结了上半年货币政策的执行情况，并分析了当前经济金融形势。央行表示，将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施力度和节奏，保持流动性充裕，持续营造适宜的金融环境。
　　【点评】央行重申适度宽松的货币政策，表明其在面对复杂严峻的国际环境和...

　　8月15日，证券日报讯，香港上海汇丰银行与内地兴业银行于8月14日联合推出了业内首个跨境信用卡积分兑换计划。这一计划专为持有汇丰账户的特选兴业信用卡用户设计，允许他们将积分兑换为汇丰的“奖赏钱”，以提升共同客户的跨境消费体验和价值。用户可通过“兴业生活App”进行兑换操作，每1700兴业积分可兑换1汇丰“奖赏钱”。汇丰的“Reward+”平台提供包括餐饮、购物和休闲在内的多种权益，而兴业银行的信用卡客户...

　　8月15日，证券日报讯，近期，多家中小银行密集发布公告，明确提示用户信用卡资金用途。公告普遍指出，信用卡资金不得用于购买股票、基金、期货、理财产品、虚拟币、投资性贵金属、股权投资及其他权益性投资等投资理财领域。例如，陕西宝鸡渭滨农村商业银行、陕西凤翔农村商业银行、云南河口农村商业银行等多家银行均发布了类似公告。此外，民生银行信用卡中心也宣布，自2025年9月18日起，将信用卡预借现金转账业务纳...

　　8月13日，每日经济新闻讯，近期，多家中小银行密集进行资本补充，通过增资扩股和发行二永债（二级资本债和永续债）来增强资本实力和抗风险能力。例如，江西上饶银行募资38.67亿元，河北衡水银行获批募集股份6亿股。2025年1～7月，银行二永债发行量已超过万亿元，创近五年新高。这些举措有助于银行提升资本充足率，满足监管要求，同时增强市场信心。专家指出，中小银行还应探索通过IPO、增发、可转债等方式进入资本市...

　　8月13日，金融界讯，8月12日，兰州银行成功在全国银行间债券市场发行20亿元科技创新债券，期限为5年，票面利率为1.80%。这是西北地区首单商业银行科技创新债券，得到了市场机构投资者的广泛认购。募集资金将全部投向科技创新领域，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，以支持地方科技型企业发展。此次债券的发行是兰州银行响应政策、支持科技创新企业发展的具体行动，也是其践行社会责任的重要举措。

　　8月12日，中证金牛座讯，财政部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，旨在通过财政贴息政策促进个人消费贷款，进而激发消费市场活力。该方案适用于2025年9月1日至2026年8月31日期间，居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款，涵盖家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。年贴息比例为1个百分点，中央财政、省级财政分...

　　8月13日，和讯网讯，厦门国际银行近日携手附属机构澳门国际银行、集友银行，为知名华侨企业J集团境外实业板块提供等值1亿美金的人民币银团贷款，专项助力J集团海外造纸产业原料采购。这一举措不仅为J集团的绿色发展注入金融活水，还充分展示了银行深化华侨金融战略、积极践行可持续发展理念的坚定决心。自2024年与J集团建立合作以来，厦门国际银行精准聚焦华侨企业差异化需求，组建专项服务团队，紧密跟踪企业发展动...

　　8月13日，证券日报讯，财政部、民政部等九部门联合制定了《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，旨在降低服务业经营主体融资成本，激发消费市场活力。该方案针对餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育等8类消费领域服务业经营主体，提供贷款贴息支持。贴息期限不超过1年，年贴息比例为1个百分点，中央财政、省级财政分别承担贴息资金的90%、10%。此举旨在通过财政金融联动，降低居民信贷成本和...

　　8月11日，新华社讯，为进一步优化债券市场投资环境，8月11日三家机构推出举措，简化境外央行类机构入市投资材料。全国银行间同业拆借中心表示，为进一步提升境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金投资中国银行间债券市场的效率和便利度，全国银行间同业拆借中心自即日起简化境外央行类机构开户及联网材料，债券通模式及结算代理模式下均取消合规承诺函。银行间市场清算所股份有限公司表示，自即日起对需在...

　　8月11日，金融界讯，中国银行业协会发布的《中国银行业客服中心与远程银行发展报告（2024）》显示，2024年，客服中心与远程银行在服务质效、创新服务模式等方面取得显著成果。人工电话平均接通率达94.18%，客户满意度连续四年高于99%。同时，客服中心与远程银行不断深化大数据应用，智能技术综合使用率提升至93%，其中31%开始探索应用大模型技术。报告还指出，客服中心与远程银行正加速推进组织变革，注重专业化人才...

　　8月11日，央视讯，为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票...

　　8月8日，金融界讯，近日，中信银行获评国家数据管理能力成熟度（DCMM）最高等级五级（优化级）认证，成为首家达成此等级的股份制商业银行。DCMM是国内数据管理领域的权威国家标准，五级认证代表企业数据管理能力达行业最佳实践水平。中信银行通过多年建设，形成了完善的数据管理组织体系、治理模式、服务架构和技术支撑框架，数据管理能力显著提升。
　　【点评】中信银行获得DCMM五级（优化级）认证，不仅是对其...

　　8月11日，经济参考报讯，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场承销报价自律管理的通知》，要求主承销商建立健全体内管理制度，不得以低于成本的承销费报价参与竞标，并强化对承销成本的合理测算和报送。同时，规范主承销商选聘管理，维护市场公平竞争秩序。交易商协会将加大对违规行为的处理力度，促进银行间债券市场高质量发展。
　　【点评】交易商协会此举旨在规范银行间债券市场承销报价行...

　　8月7日，界面新闻讯，8月6日，农业银行的A股市值达到2.11万亿元，首次超越工商银行，成为A股市值最高的银行。自2022年11月以来，农业银行股价持续上涨，涨幅接近1.5倍。近期，银行股普遍回调，但农业银行股价逆势上涨，频创新高。8月4日，农业银行完成2025年TLAC非资本债券（第二期）发行，总额500亿元。此外，多家上市银行近期发布业绩快报，显示营收净利正增长，部分银行迎来重要股东增持。
　　【点评】农业银...

　　8月8日，证券时报网讯，在“数字中国”政策的推动下，银行业正在加速推进数据基础设施的国产化替代，以实现系统的全面自主可控。近期，多家银行密集发布关于数据平台建设及信创改造项目的招标公告。例如，上海浦东发展银行、浙商银行等纷纷启动相关项目，旨在提升系统的自主可控能力。此外，区域性银行也在积极跟进，如江苏昆山农商银行、河南农商银行等。国有大型银行在数据平台建设与信创改造方面处于领先地位，如...

　　8月5日，金融界讯，8月4日，重庆市地方金融管理局公告11家小额贷款公司退出行业，其中8家于7月31日同日清退。退出的原因包括试点资格取消、主动申请注销以及监管部门依据新规采取的主动监管措施，主要针对“失联”“空壳”机构。此次集中退出是重庆市加强行业整顿力度的体现，与全国小贷行业整体数量和贷款余额下降的趋势一致。新实施的《小额贷款公司监督管理暂行办法》明确了市场退出机制，推动各地清理整顿，全国...

　　8月6日，经济参考报讯，6月以来，农业银行、交通银行和中国银行相继发行总损失吸收能力非资本债券（TLAC债券），总额达2000亿元。这些债券的发行旨在提升银行的损失吸收能力，增强金融稳定性。农业银行分两批发售共800亿元TLAC债券，交通银行发行两期共700亿元，而中国银行则发行了500亿元。这些债券的发行得到了市场的积极响应，认购规模远超基础发行规模，反映出投资者对银行信用和金融稳定性的信心。
　　【点...

　　8月5日，证券日报讯，某国有大行近日公告，将于2025年9月14日起试点将信用卡逾期产生的诉讼类费用（如诉讼费、律师费、差旅费等）计入涉诉信用卡账单。此举先在上海分行试点，后续推广。银行明确费用为经司法认定需持卡人承担的部分，不计收利息及违约金。业内认为此举不违反现行法规，因相关条款已在信用卡协议中约定。律师和分析师指出，此举旨在细化合同、强化风险管控、追偿成本，通过透明化费用形成心理威慑，...

　　8月5日，金融界讯，为加快金融强国和制造强国建设，七部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》（下称《意见》）。《意见》聚焦新型工业化重大战略任务，提出优化金融政策工具、发展科技金融、绿色金融、数字金融等五篇大文章，深化产业链金融服务模式，支持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业。《意见》还强调加强金融服务能力和长效机制建设，促进保持制造业合理比重投入，建立完善跨部门协同推进机制，...

　　8月5日，金融界资讯讯，中国邮政储蓄银行近日作为联席主承销商，成功助力摩根士丹利在中国银行间债券市场发行了20亿元定向债务融资工具（债券通），期限5年，票面利率1.98%。该笔债券是历史首单由美国总部公司发行的熊猫债，吸引了多元投资者认购，为市场提供了优质资产配置，体现了中国债券市场高水平开放的深化。邮储银行凭借其债券承销经验与专业能力，高效执行项目，确保发行成功。此次发行丰富了熊猫债发行人结...

　　8月1日，金融界讯，中国人民银行在8月1日召开的下半年工作会议上宣布，设立宏观审慎和金融稳定委员会。会议指出，上半年重点领域金融风险进一步收敛，金融支持融资平台债务化解成效显著，中小银行改革化险有序推进。新设立的委员会旨在健全宏观审慎和金融稳定保障体系，并将在下半年完善房地产金融宏观审慎管理，支持构建房地产发展新模式，坚定支持资本市场平稳运行，严肃查处债券市场违法违规行为，规范供应链金融...

　　8月4日，证券日报讯，国务院常务会议部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策后，多家国有大行积极响应，承诺将切实做好政策的传导落实。业内人士认为，此次政策是国家提振内需、激发市场活力的重要举措，通过财政金融协同，降低居民消费融资成本、缓解服务业经营主体融资压力，为经济回升向好注入强劲动能。多家银行已启动一系列提振消费扩内需活动，如农业银行的提振消费专项行动、建设银行的“...

　　8月4日，经济参考报讯，内地与香港快速支付系统互联互通合作“跨境支付通”上线一月，迅速落地推广，参与机构已从12家扩至19家，数字银行也首次加入。该服务旨在为两地居民提供实时跨境支付，跳过中间行，实现资金秒到账。数据显示，江苏、黑龙江、浙江等地业务量快速增长，覆盖个人对个人汇款、旅游消费等场景，有效提升了跨境支付的便捷性，获得了用户积极反馈。天星银行等数字银行参与，进一步丰富了服务主体和模...

　　7月31日，21世纪经济报道讯，2025年上半年，中国银行业理财市场存续规模达到30.67万亿元，同比增长7.53%。个人养老金理财实现跨越式增长，开户数较年初增长46.2%，累计购买余额达1103.6亿元。理财投资者数量达1.36亿个，其中固定收益类产品占主导，低风险产品更受青睐。现金管理类产品占比有所下降，而1年以上的封闭式产品占比上升。养老理财产品发展迅速，政策支持和市场供给积极。专家认为，随着人口老龄化加剧和...

　　7月31日，金融界资讯讯，宁波银行嘉兴分行与中企云链合作，成功为浙江某线缆企业办理嘉兴首笔、银行全行首笔有限追索供应链票据贴现业务。该业务响应了央行等六部委及上海票据交易所的相关政策与指引，允许持票人放弃对部分前手的追索权，仅保留对承兑人追索，提升了中小企业融资可得性。此举为产业链上下游，特别是近千家供应商，提供了更安全高效的融资选择，标志着宁波银行在创新供应链金融服务上取得突破，提升...

　　7月31日，证券时报网讯，7月31日，中国农业银行与中建集团签署战略合作协议。中国农业银行董事长谷澍、中建集团董事长郑学选出席签约仪式。谷澍表示，中建集团综合实力雄厚，双方在各领域合作中取得了丰硕的成果。希望银企以此次协议签署为契机，进一步深化合作，共同为推进中国式现代化建设作出更大贡献。郑学选表示，农业银行是中建集团重要的战略合作伙伴，双方合作基础牢固，合作友谊深厚。希望未来双方持续深化...

　　7月29日，和讯网讯，近日，中信银行北京三里屯支行成功为一家全国知名连锁健身集团（旗下两大品牌，全国门店超300家）落地天元司库系统。该集团通过厅堂咨询接触中信银行，支行高效完成开户等基础业务，并凭借专业细致的服务赢得客户信任。在了解到客户因门店众多、账户分散导致管理繁琐的痛点后，中信银行北京分行依托为国央企搭建司库系统的经验，为其定制解决方案，实现了多银行资金管理、资金流动可溯和归集可控...

　　7月30日，金融界讯，7月29日，上海清算所与上海农商银行联合发布全市场首个聚焦上海国资国企的债券指数。该指数通过科学编制，反映上海地方国企中高等级公募债券的收益与信用特征，为衡量融资成本、提供投资基准与标的提供了新工具，标志着上海国资国企债券市场迈向精细化。上海农商银行作为首家参与发布的农村金融机构，凭借对区域经济的理解和国企信用投资经验，推动资源优化配置，促进资本市场与国企良性互动，是...

　　7月30日，证券日报讯，2025年以来，商业银行发行的二级资本债和永续债（二永债）总规模已超过1万亿元。7月份，包括工商银行、中国银行、农业银行等多家银行纷纷发行二永债，显示出发行节奏的加快。业内人士预计，下半年银行二永债市场将呈现中小行主导、成本下行、供给增加的格局，总体发行规模有望保持稳步增长。中小银行由于资本充足率偏低、盈利能力下降等原因，对于通过二永债补充资本的需求更为迫切。预计2025...