中国行业发展报告

　　8月13日，和讯网讯，厦门国际银行近日携手附属机构澳门国际银行、集友银行，为知名华侨企业J集团境外实业板块提供等值1亿美金的人民币银团贷款，专项助力J集团海外造纸产业原料采购。这一举措不仅为J集团的绿色发展注入金融活水，还充分展示了银行深化华侨金融战略、积极践行可持续发展理念的坚定决心。自2024年与J集团建立合作以来，厦门国际银行精准聚焦华侨企业差异化需求，组建专项服务团队，紧密跟踪企业发展动...

　　8月12日，中证金牛座讯，财政部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，旨在通过财政贴息政策促进个人消费贷款，进而激发消费市场活力。该方案适用于2025年9月1日至2026年8月31日期间，居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款，涵盖家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。年贴息比例为1个百分点，中央财政、省级财政分...

　　8月11日，新华社讯，为进一步优化债券市场投资环境，8月11日三家机构推出举措，简化境外央行类机构入市投资材料。全国银行间同业拆借中心表示，为进一步提升境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金投资中国银行间债券市场的效率和便利度，全国银行间同业拆借中心自即日起简化境外央行类机构开户及联网材料，债券通模式及结算代理模式下均取消合规承诺函。银行间市场清算所股份有限公司表示，自即日起对需在...

　　8月13日，证券日报讯，财政部、民政部等九部门联合制定了《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，旨在降低服务业经营主体融资成本，激发消费市场活力。该方案针对餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育等8类消费领域服务业经营主体，提供贷款贴息支持。贴息期限不超过1年，年贴息比例为1个百分点，中央财政、省级财政分别承担贴息资金的90%、10%。此举旨在通过财政金融联动，降低居民信贷成本和...

　　8月11日，金融界讯，中国银行业协会发布的《中国银行业客服中心与远程银行发展报告（2024）》显示，2024年，客服中心与远程银行在服务质效、创新服务模式等方面取得显著成果。人工电话平均接通率达94.18%，客户满意度连续四年高于99%。同时，客服中心与远程银行不断深化大数据应用，智能技术综合使用率提升至93%，其中31%开始探索应用大模型技术。报告还指出，客服中心与远程银行正加速推进组织变革，注重专业化人才...

　　8月11日，央视讯，为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票...

　　8月8日，金融界讯，近日，中信银行获评国家数据管理能力成熟度（DCMM）最高等级五级（优化级）认证，成为首家达成此等级的股份制商业银行。DCMM是国内数据管理领域的权威国家标准，五级认证代表企业数据管理能力达行业最佳实践水平。中信银行通过多年建设，形成了完善的数据管理组织体系、治理模式、服务架构和技术支撑框架，数据管理能力显著提升。
　　【点评】中信银行获得DCMM五级（优化级）认证，不仅是对其...

　　8月11日，经济参考报讯，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场承销报价自律管理的通知》，要求主承销商建立健全体内管理制度，不得以低于成本的承销费报价参与竞标，并强化对承销成本的合理测算和报送。同时，规范主承销商选聘管理，维护市场公平竞争秩序。交易商协会将加大对违规行为的处理力度，促进银行间债券市场高质量发展。
　　【点评】交易商协会此举旨在规范银行间债券市场承销报价行...

　　8月7日，界面新闻讯，8月6日，农业银行的A股市值达到2.11万亿元，首次超越工商银行，成为A股市值最高的银行。自2022年11月以来，农业银行股价持续上涨，涨幅接近1.5倍。近期，银行股普遍回调，但农业银行股价逆势上涨，频创新高。8月4日，农业银行完成2025年TLAC非资本债券（第二期）发行，总额500亿元。此外，多家上市银行近期发布业绩快报，显示营收净利正增长，部分银行迎来重要股东增持。
　　【点评】农业银...

　　8月8日，证券时报网讯，在“数字中国”政策的推动下，银行业正在加速推进数据基础设施的国产化替代，以实现系统的全面自主可控。近期，多家银行密集发布关于数据平台建设及信创改造项目的招标公告。例如，上海浦东发展银行、浙商银行等纷纷启动相关项目，旨在提升系统的自主可控能力。此外，区域性银行也在积极跟进，如江苏昆山农商银行、河南农商银行等。国有大型银行在数据平台建设与信创改造方面处于领先地位，如...

　　8月5日，金融界讯，8月4日，重庆市地方金融管理局公告11家小额贷款公司退出行业，其中8家于7月31日同日清退。退出的原因包括试点资格取消、主动申请注销以及监管部门依据新规采取的主动监管措施，主要针对“失联”“空壳”机构。此次集中退出是重庆市加强行业整顿力度的体现，与全国小贷行业整体数量和贷款余额下降的趋势一致。新实施的《小额贷款公司监督管理暂行办法》明确了市场退出机制，推动各地清理整顿，全国...

　　8月6日，经济参考报讯，6月以来，农业银行、交通银行和中国银行相继发行总损失吸收能力非资本债券（TLAC债券），总额达2000亿元。这些债券的发行旨在提升银行的损失吸收能力，增强金融稳定性。农业银行分两批发售共800亿元TLAC债券，交通银行发行两期共700亿元，而中国银行则发行了500亿元。这些债券的发行得到了市场的积极响应，认购规模远超基础发行规模，反映出投资者对银行信用和金融稳定性的信心。
　　【点...

　　8月5日，金融界讯，为加快金融强国和制造强国建设，七部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》（下称《意见》）。《意见》聚焦新型工业化重大战略任务，提出优化金融政策工具、发展科技金融、绿色金融、数字金融等五篇大文章，深化产业链金融服务模式，支持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业。《意见》还强调加强金融服务能力和长效机制建设，促进保持制造业合理比重投入，建立完善跨部门协同推进机制，...

　　8月5日，证券日报讯，某国有大行近日公告，将于2025年9月14日起试点将信用卡逾期产生的诉讼类费用（如诉讼费、律师费、差旅费等）计入涉诉信用卡账单。此举先在上海分行试点，后续推广。银行明确费用为经司法认定需持卡人承担的部分，不计收利息及违约金。业内认为此举不违反现行法规，因相关条款已在信用卡协议中约定。律师和分析师指出，此举旨在细化合同、强化风险管控、追偿成本，通过透明化费用形成心理威慑，...

　　8月5日，金融界资讯讯，中国邮政储蓄银行近日作为联席主承销商，成功助力摩根士丹利在中国银行间债券市场发行了20亿元定向债务融资工具（债券通），期限5年，票面利率1.98%。该笔债券是历史首单由美国总部公司发行的熊猫债，吸引了多元投资者认购，为市场提供了优质资产配置，体现了中国债券市场高水平开放的深化。邮储银行凭借其债券承销经验与专业能力，高效执行项目，确保发行成功。此次发行丰富了熊猫债发行人结...

　　8月1日，金融界讯，中国人民银行在8月1日召开的下半年工作会议上宣布，设立宏观审慎和金融稳定委员会。会议指出，上半年重点领域金融风险进一步收敛，金融支持融资平台债务化解成效显著，中小银行改革化险有序推进。新设立的委员会旨在健全宏观审慎和金融稳定保障体系，并将在下半年完善房地产金融宏观审慎管理，支持构建房地产发展新模式，坚定支持资本市场平稳运行，严肃查处债券市场违法违规行为，规范供应链金融...

　　8月4日，证券日报讯，国务院常务会议部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策后，多家国有大行积极响应，承诺将切实做好政策的传导落实。业内人士认为，此次政策是国家提振内需、激发市场活力的重要举措，通过财政金融协同，降低居民消费融资成本、缓解服务业经营主体融资压力，为经济回升向好注入强劲动能。多家银行已启动一系列提振消费扩内需活动，如农业银行的提振消费专项行动、建设银行的“...

　　8月4日，经济参考报讯，内地与香港快速支付系统互联互通合作“跨境支付通”上线一月，迅速落地推广，参与机构已从12家扩至19家，数字银行也首次加入。该服务旨在为两地居民提供实时跨境支付，跳过中间行，实现资金秒到账。数据显示，江苏、黑龙江、浙江等地业务量快速增长，覆盖个人对个人汇款、旅游消费等场景，有效提升了跨境支付的便捷性，获得了用户积极反馈。天星银行等数字银行参与，进一步丰富了服务主体和模...

　　7月31日，21世纪经济报道讯，2025年上半年，中国银行业理财市场存续规模达到30.67万亿元，同比增长7.53%。个人养老金理财实现跨越式增长，开户数较年初增长46.2%，累计购买余额达1103.6亿元。理财投资者数量达1.36亿个，其中固定收益类产品占主导，低风险产品更受青睐。现金管理类产品占比有所下降，而1年以上的封闭式产品占比上升。养老理财产品发展迅速，政策支持和市场供给积极。专家认为，随着人口老龄化加剧和...

　　7月31日，金融界资讯讯，宁波银行嘉兴分行与中企云链合作，成功为浙江某线缆企业办理嘉兴首笔、银行全行首笔有限追索供应链票据贴现业务。该业务响应了央行等六部委及上海票据交易所的相关政策与指引，允许持票人放弃对部分前手的追索权，仅保留对承兑人追索，提升了中小企业融资可得性。此举为产业链上下游，特别是近千家供应商，提供了更安全高效的融资选择，标志着宁波银行在创新供应链金融服务上取得突破，提升...

　　7月31日，证券时报网讯，7月31日，中国农业银行与中建集团签署战略合作协议。中国农业银行董事长谷澍、中建集团董事长郑学选出席签约仪式。谷澍表示，中建集团综合实力雄厚，双方在各领域合作中取得了丰硕的成果。希望银企以此次协议签署为契机，进一步深化合作，共同为推进中国式现代化建设作出更大贡献。郑学选表示，农业银行是中建集团重要的战略合作伙伴，双方合作基础牢固，合作友谊深厚。希望未来双方持续深化...

　　7月29日，和讯网讯，近日，中信银行北京三里屯支行成功为一家全国知名连锁健身集团（旗下两大品牌，全国门店超300家）落地天元司库系统。该集团通过厅堂咨询接触中信银行，支行高效完成开户等基础业务，并凭借专业细致的服务赢得客户信任。在了解到客户因门店众多、账户分散导致管理繁琐的痛点后，中信银行北京分行依托为国央企搭建司库系统的经验，为其定制解决方案，实现了多银行资金管理、资金流动可溯和归集可控...

　　7月30日，金融界讯，7月29日，上海清算所与上海农商银行联合发布全市场首个聚焦上海国资国企的债券指数。该指数通过科学编制，反映上海地方国企中高等级公募债券的收益与信用特征，为衡量融资成本、提供投资基准与标的提供了新工具，标志着上海国资国企债券市场迈向精细化。上海农商银行作为首家参与发布的农村金融机构，凭借对区域经济的理解和国企信用投资经验，推动资源优化配置，促进资本市场与国企良性互动，是...

　　7月30日，证券日报讯，2025年以来，商业银行发行的二级资本债和永续债（二永债）总规模已超过1万亿元。7月份，包括工商银行、中国银行、农业银行等多家银行纷纷发行二永债，显示出发行节奏的加快。业内人士预计，下半年银行二永债市场将呈现中小行主导、成本下行、供给增加的格局，总体发行规模有望保持稳步增长。中小银行由于资本充足率偏低、盈利能力下降等原因，对于通过二永债补充资本的需求更为迫切。预计2025...

　　7月30日，金融界讯，贵州省农村信用社联合社（贵州省联社）于7月28日召开社员大会，通过了关于取消贵州省联社法人资格并组建贵州农村商业联合银行股份有限公司的议案。此次改革决定在贵州省联社基础上组建贵州农商联合银行，并授权筹建工作小组组织实施。贵州农商联合银行成立后，将承接原贵州省联社的业务、资产及债权债务等权利义务。目前，贵州农信系统由省联社及84家农商银行（农信联社）组成，拥有2293个营业网...

　　7月29日，和讯网讯，浦发银行郑州分行近日为锐达医药落地河南省首单“科技研发贷+科技研发险”业务，提供500万元、3年期专项授信。该模式针对科创企业轻资产、高风险特点，联合太平洋保险，以研发保险为核心风控工具，嵌入信贷流程，分散银行风险，有效缓解了锐达医药在创新药研发关键期的资金压力。此举为河南科创企业融资提供了新路径，是浦发银行将其作为战略主赛道深入推进的体现。
　　【点评】科创企业普遍...

　　7月28日，中证网讯，中国银行近日成功发行全球首单自贸离岸债，规模5亿元，利率1.65%。该债券遵循发行端、投资端“两头在外”原则，由中银香港作为次托管机构引入境外投资者，认购踊跃。此举旨在吸引境外发行主体，促进上海离岸人民币市场发展，增强人民币国际化功能。中国银行表示将借此契机，丰富产品，支持境内外市场互联互通和上海离岸金融中心建设。
　　【点评】这种遵循“两头在外”原则的债券，不仅为境...

　　7月25日，金融一线讯，银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2025年上）》显示，截至2025年6月末，银行理财市场存续规模达到30.67万亿元，较年初增长2.38%，同比增加7.53%。理财公司在市场中的占比进一步上升，其理财规模达到27.48万亿元，占全市场比例的89.61%。产品类型方面，固定收益类产品仍占据主导地位，存续规模为29.81万亿元，占比97.20%，而混合类产品存续规模为0.77万亿元，占比2.5...

　　7月28日，证券日报讯，截至7月27日，杭州银行、常熟银行、宁波银行、齐鲁银行等4家A股上市银行发布了2025年半年度业绩快报。这些银行的营收和归母净利润均实现同比增长，其中归母净利润的同比增幅超过营收的同比增幅。宁波银行的营收最高，达到371.60亿元，同比增长7.91%；杭州银行的归母净利润最高，为116.62亿元，同比增长16.67%。齐鲁银行和常熟银行的加权平均净资产收益率（ROE）同比上升，分别达到12.80%和13.3...

　　7月26日，中证网讯，7月25日，北京金融监管局联合市知识产权局、市版权局、市财政局、市经济和信息化局及人民银行北京市分行发布了《北京市知识产权金融生态综合试点行动方案》。该方案旨在解决知识产权金融中的“登记难”、“评估难”、“处置难”等问题，通过一系列创新性和探索性措施，提升知识产权金融服务的质效。方案鼓励金融机构提升服务便利化，发布操作指南，推动绿色通道和在线平台建设；在评估环节，鼓励...

　　7月25日，上海证券报讯，中国人民银行和农业农村部近日联合发布了《关于加强金融服务农村改革推进乡村全面振兴的意见》，旨在进一步完善农村金融服务体系，提升金融资源配置效能。意见提出了多项措施，包括加大乡村振兴重点领域的金融资源投入，增强粮食安全金融保障，深化乡村富民产业金融服务，以及提升乡村建设金融服务水平等。特别强调要创新乡村“土特产”融资模式和专属金融产品，推广“一链一策”金融服务模...

　　7月24日，证券日报讯，吉林省财政厅成功发行2025年首笔地方政府支持中小银行发展专项债券，规模达260亿元，用于支持拟组建的吉林省省级农商行。中小银行专项债自2020年推出以来，已成为地方政府支持区域性中小银行补充资本的重要工具，旨在缓解资本金紧张、风险积聚问题。截至目前，全国中小银行专项债发行规模达5080亿元，但2024年后发行趋缓，其角色由主要工具逐步退居辅助地位。专家认为，中小银行资本补充需求仍...

　　7月24日，上海证券报讯，多家银行召开半年工作会议，明确下半年将聚焦调结构、控风险、促转型。在息差收窄、经营压力加大的背景下，银行将增收节支、创新挖潜，着力优化资产负债结构，提升中间业务收入，深化零售转型，减少对传统利差依赖。风险管控方面，将严把资产质量，关注传统行业和区域风险，防范金融业务风险外溢，构建更完善的风险管理体系。数字化转型是关键，银行将加大科技投入，拥抱AI、大数据等新技术...

　　7月23日，中国银行保险报讯，《财富》中国500强排行榜发布，显示金融机构在复杂经济环境下表现强劲。2024年上榜公司总营收下降2.7%，但净利润增长7%。金融业表现突出，银行机构33家入围，较2024年增加5家，保险业12家入围且排名普遍提升。四大行地位稳固，工商银行营收超千亿美元位列第五。股份制银行中，招商银行排名上升。保险业排名全线上升，中国人寿、中国平安分列保险行业前两位，新华保险等排名提升显著。榜...

　　7月23日，证券日报讯，在利率持续下行的背景下，曾备受低风险偏好投资者青睐的现金管理类理财产品，其收益优势正逐渐减弱，导致其规模与收益双双下滑。与此同时，日开型理财产品凭借其灵活申赎、潜在收益更高以及投资范围更广等特性，迅速崛起，成为活钱理财市场的新选择。数据显示，日开型理财产品的存续规模和数量已显著增长，其平均年化收益率也高于现金管理类产品，满足了投资者在低利率环境下对流动性和收益的...

　　7月22日，中证金牛座讯，亚洲基础设施投资银行（亚投行）于7月成功发行2年期熊猫债，募集20亿元。此次发行获得64亿元认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。最终定价较国开行同期限债券利差仅+7个基点，为近三年来最窄，体现了投资者对其信用的极大认可。发行吸引了超过30家机构参与，包括12家新投资者，投资者结构更加多元化，其中部分美元债投资者首次涉足在岸人民币市场。此次成功发行...

　　7月22日，21世纪经济报道讯，国家外汇局在7月22日的发布会上宣布，外汇展业改革参与银行增至22家，新增建设银行等6家银行，覆盖国有大行、股份制银行、城商行及外资行，业务范围扩展至全国。改革通过前移客户识别、优化审核流程，使优质客户凭指令即可办理外汇业务，平均办理时间缩短50%以上。截至上半年，已评定优质客户超2万家，通过指令办理跨境收支超2000亿美元。此举旨在提升跨境金融服务效率，防控风险，惠及...

　　7月22日，上海证券报讯，7月21日，新一期贷款市场报价利率（LPR）公布，1年期和5年期以上LPR均连续两个月保持不变，分别为3.0%和3.5%，符合市场预期。分析认为，5月降息政策效果正在持续传导，二季度经济运行平稳，短期内无需进一步下调LPR。银行因缴税季节、负债压力及净息差等因素，主动下调报价加点的动力不足。专家预计，央行将继续维持宽松的流动性操作，为下半年经济稳定和房地产市场复苏预留政策空间。
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　　7月21日，金融界讯，近期，金融监管部门对农商银行系统的监管力度持续加强。2025年7月14日至7月20日期间，全国多地农商银行因违规操作被处以警告、罚款等行政处罚，罚没金额合计1698.91万元，涉及支付结算、反洗钱、数据报送等多个领域。广东、江苏、四川等地的农商行成为监管重点，其中广东徐闻农商银行因违反支付结算、反洗钱、征信等多项规定，被罚款152.49万元。反洗钱业务违规是此次处罚中的高频问题，多家银行...

　　7月21日，证券日报讯，近期，多家商业银行积极响应国家扩内需、促消费政策，细化金融支持措施，全面加大对消费领域的支持力度。这些措施包括信贷支持、场景优惠、绿色激励等，旨在降低居民消费成本，提升消费意愿。银行还推出了差异化金融产品，聚焦终端消费市场，涵盖多个消费场景，开展丰富的消费优惠活动。此外，一些银行强化线上经营能力，围绕政府消费券发放和民生消费场景建设，提供“一站式”线上消费服务。...