中国行业发展报告

　　2024年，商业银行净利润出现罕见的负增长，全年累计实现净利润2.3万亿元，同比下滑2.3%。除净息差收窄因素影响外，商业银行净利润负增长的原因还包括两方面，一是我国经济已过了快速发展阶段，银行失去了业绩快速增长的基础，且银行围绕实体经济服务，相应的业绩增速放缓成为必然；二是非息收入增长乏力。预计2025年，商业银行整体经营压力略有好转，净利润增速较2024年可能略有提升，预计全年净利润同比增长2%。202...

　　2024年以来，监管持续引导银行业支持实体经济发展。前三季度，受净息差收窄拖累，商业银行净利润增速较低，前三季度累计实现净利润18706.07亿元，同比增长0.5%；平均资本利润率为8.77%，较上季末下降0.14个百分点；平均资产利润率为0.68%，较上季末下降0.01个百分点。除净息差收窄因素影响外，商业银行净利润增速较低的原因还包括非息收入增长乏力，预计全年商业银行净利润增速将回落至3%以内。展望2025年，政策发力...

　　2023年以来，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，经济总体呈现向上向好修复态势；银行业不断提升服务实体经济的力度和质效，资产负债规模进一步提高，截至12月末，银行业金融机构总资产409.70万亿元，同比增长10.04%；总负债375.80万亿元，同比增长10.22%。2024年以来，银行业信贷结构持续优化，资产规模扩张速度放缓，但仍然较快。截至2024年4月末，银行业金融机构总资产418.85万亿元，同比增长7.5...

　　2023年，受净息差收窄拖累，商业银行净利润增速较低，全年累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较上年同期收缩2.2个百分点；商业银行净息差整体处于下降通道，一至四季度净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%、1.69%。银行业支持实体经济力度不减，资产规模稳健提升，年末银行业金融机构总资产409.70万亿元，同比增长10.04%。银行业资产质量边际承压，但得益于风险内控管理能力，资产质量总体稳定，年末商业银行...

　　2023年以来，监管持续引导银行业支持实体经济发展。受高基数、净息差收窄、非息收入增长乏力等拖累，商业银行净利润增速较低，前三季度净利润同比增长1.6%，预计全年商业银行净利润增速将回落至3%以内。一至三季度净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%，其中三季度环比下降1BPs，较上年同期下降21BPs，维持低位，四季度净息差仍面临下降压力。银行业资产质量边际承压，但得益于风险内控管理能力，资产质量总体稳定，三季...

　　2023年，受净息差收窄拖累，商业银行净利润增速较低，全年累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较上年同期收缩2.2个百分点；商业银行净息差整体处于下降通道，一至四季度净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%、1.69%。银行业支持实体经济力度不减，资产规模稳健提升，年末银行业金融机构总资产409.70万亿元，同比增长10.04%。银行业资产质量边际承压，但得益于风险内控管理能力，资产质量总体稳定，年末商业银行...

　　2022年，受贷款定价下行和存款定期化等负面因素扰动，商业银行息差整体处于下降通道，一至四季度净息差分别为1.97%、1.94%、1.94%和1.91%。息差下降叠加低基数效应消退，商业银行净利润增速同比大幅回落，全年累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%，增速同比回落7.2个百分点。商业银行扩表提速，加大实体经济支持力度，年末总资产与总负债规模增速双双超10%，重回2020年水平；持续加大不良处置力度，不良率继续下...

　　受高基数、息差收窄等因素影响，商业银行前三季度净利润增速同比回落10.21个百分点，其中第三季度单季净利润同比下降10.9%，预计四季度利润有望恢复正增长。2022年以来，商业银行持续加大不良处置力度，不良率继续下降，三季度末不良率环比下降0.01个百分点，预计四季度资产质量将持续改善。三季度末，商业银行资本充足率同比上升0.29个百分点，四季度将进一步提升至15.12%左右。展望2023年，低基数效应下，商业银行...

　　2021年，疫情影响减弱，逆周期调节力度下降，银行业扩表放缓，年末总资产增速同比下滑2.5个百分点；低基数效应、经济恢复以及拨备计提压力缓解等因素影响下，商业银行净利润增速明显回升，全年累计实现净利润2.18万亿元，同比增长12.6%，为2014年底以来的最高增速，而2020年为同比下降2.71%；商业银行持续加大不良资产处置力度，年末不良率1.73%，同比下降0.11个百分点，连续五个季度逐季下降。2022年上半年，国外疫...

　　2021年3月以来，银行业扩表速度持续放缓，截至2022年2月末，银行业金融机构总资产345.02万亿元，同比增长8.8%，增速同比下滑1.3个百分点。预计2022年年末，银行业资产增速将放缓至7.5%左右，全年增速呈现前高后低态势。商业银行2021年全年实现净利润2.18万亿元，同比增长12.6%，为2014年底以来的最高增速，2020年为同比下降2.71%。商业银行净利润增速回升，除2020年低基数效应外，还由于随着疫情得到有效控制，经济...

　　2021年3月以来，银行业扩表速度有所放缓，银行业金融机构资产规模增速持续低于上年同期，10月末银行业金融机构总资产同比增长8.4%，增速同比下滑2.2个百分点，预计年末，银行业总资产增速有望企稳回升，同比增长8.4%左右。展望2022年，货币政策回归常态，叠加针对地方政府隐性债务和房地产行业等领域的监管趋严，以及疫情期间资产规模低基数效应不再等因素影响，商业银行资产规模增速将放缓至8.4%左右。2021年以来，...

　　2020年，银行业加大实体经济支持力度，行业资产加快增长，年末银行业金融机构总资产增速同比提升2.4个百分点。2020年，经济增速放缓、对实体经济减费让利以及加大拨备计提等因素影响下，商业银行净利润同比下降，为2010年以来首次出现负增长，净利润增速由上年同期的8.9%下降至-2.71%。2020年，银行业加快处置不良资产，不良贷款率有所下降，2020年末商业银行不良贷款率为1.84%，同比下降2bp。2021年一季度，得益于...

　　2020年，为应对疫情冲击，银行加大实体经济支持力度，行业资产和负债加快增长。受疫情冲击经济叠加银行不良资产认定趋严双重因素影响，银行资产质量压力加大，全年共处置不良资产3.02万亿元，较2019年多处置约0.7万亿元，总量为历年来最高，不良贷款率有所下降，年末商业银行良贷款率为1.84%，同比下降2BPS。受经济增速放缓、对实体经济减费让利以及加大拨备计提等因素影响，商业银行净利润同比下降2.71%，为2010年...

　　2020年以来，受疫情影响，“逆周期”调控力度加码，监管要求银行加大实体经济支持力度，降准、再贷款、鼓励银行资本补充等综合措施下，银行信贷投放意愿和能力提升,银行业资产规模快速增长，截至9月末，银行业金融机构境内总资产307.62万亿元人民币，同比增长10.8%，增速同比提升3.1个百分点，预计2020年末银行业总资产将达314亿元，较2019年末增长11.1%，增速同比提升3.0个百分点。展望2021年，我国经济将继续复苏...

　　2019年，我国银行业以服务实体经济为主线，不断加大信贷投放力度，资产增速有所提升。截至2019年末，银行业金融机构境内总资产282.51万亿元人民币，同比增长8.1%，增速同比提升1.7个百分点。商业银行经营状况有所改善，商业银行净利润加快增长。2019年实现净利润1.99万亿元，同比增长5.88%，增速同比提升1.1个百分点。近年来，受宏观经济增速持续下行影响，社会信用风险有所提升，商业银行不良贷款率整体呈现上升态...

　　2019年，银行业资产和负债加快增长，股份制行资产增速领跑。截至12月末，银行业金融机构境内总资产282.51万亿元人民币，同比增长8.1%，增速同比提升1.7个百分点；银行业金融总负债258.24万亿元，同比增长7.6%，增速同比提高1.6个百分点。近年来，受宏观经济增速持续下行影响，社会信用风险有所提升，商业银行不良贷款率整体呈现上升态势。2019年末，商业银行不良贷款率1.86%，较年初提升3BP；拨备覆盖率为186.08%，...

　　2019年前三季度，减税降费和基建支出逆周期调节力度加强，支撑M2增速有所回升。2020年是我国实现小康社会目标的关键之年，也是三大攻坚战的最后一年，在上述目标下，GDP增长存在硬性约束，同时，在结构性去杠杆的政策基调下，逆周期政策将持续发力。前三季度，银行体系流动性合理充裕，货币市场利率维持较低水平。银行间回购和拆借交易活跃，大中型银行资金融出量同比增速回落，保险业机构融入资金保持快速增长。201...

　　2018年，我国银行业总资产和总负债规模继续增长，但增速进一步放缓。2019年以来，银行业资产、负债增速整体改善，截至5月末，银行业金融机构境内总资产270.50万亿元，同比增长8.3%。商业银行息差基本企稳，城商行、农商行仍然承压，多家银行密集补充资本，资本充足率有所改善。随着宏观环境稳中向好以及经济结构调整效果进一步显现，商业银行资产质量企稳向好态势仍将延续。但部分领域的潜在风险仍不容忽视，并将在...

　　2018年末，广义货币供应量M2余额为182.67万亿元，同比增长8.1%，增速与上年末持平。2018年末，金融机构本外币贷款余额为141.8万亿元，同比增长12.9%，比年初增加16.2万亿元，同比多增2.6万亿元。人民币贷款余额为136.3万亿元，同比增长13.5%，比年初增加16.2万亿元，同比多增2.6万亿元。2018年上半年受表外融资向表内转移等影响，金融机构贷款利率略有上升，下半年以来贷款利率下行，企业贷款和小微企业贷款利率分别...

　　2018年以来，随着去杠杆进程不断推进，我国货币总量增速持续低位运行，M2低增长渐成常态，社融增量持续回落，金融机构贷款随政策向普惠领域倾斜；银行体系流动性合理充裕，货币市场运行平稳，银行间回购、拆借交易增长较快，同业存单和大额存单业务有序发展，债券、外汇市场交易活跃；银行业资产和负债规模增速放缓，不良贷款率因重分类调整而明显上升，但资产质量总体稳中向好趋势不变。展望2019年，在金融支持实体...

　　2017年，我国银行业总资产和总负债规模继续增长，但增速有所放缓。银监会数据显示，截至2017年末，我国银行业金融机构本外币资产达到252万亿元，同比增长8.7%，增速较上年末下降7.1个百分点；总负债233万亿元，同比增长8.4%，较上年末下降7.6个百分点。进入2018年，随着金融去杠杆进程不断推进，我国银行业总资产和总负债规模增速延续此前放缓态势。银监会数据显示，5月末，银行业金融机构总资产249.66万亿元，同比...

　　2017年末，广义货币供应量M2余额为167.7万亿元，同比增长8.2%，增速比上年末低3.1个百分点。M2增速下降主要反映了去杠杆和金融监管逐步加强背景下，银行资金运用更加规范，金融部门内部资金循环和嵌套减少，资金更多流向实体经济，而缩短资金链条也有助于降低资金成本。2017年末，金融机构人民币贷款余额为120.1万亿元，同比增长12.7%，比年初增加13.5万亿元，增量再创历史新高，同比多增8782亿元。展望2018年，在金...