中国行业发展报告

　　11月25日，证券时报讯，11月21日，西安市政府主办了“五大行金融AIC股权投资试点西安对接会”，旨在推动金融资产投资公司（AIC）股权投资试点工作。陕西省和西安市的多位政府官员出席并致辞，强调了这一试点对于资本市场改革、科技创新支持的重要性。会议期间，五大行的AIC负责人与陕西省分行负责人、省属企业代表、高校科研院所代表等进行了交流。陕西金资董事长李凯作主题推介，总经理刘迪签约。此次试点放宽了AIC...

　　11月26日，金融界讯，截至2023年底，中国60岁以上老年人口达2.9亿，占比21.1%，人均预期寿命78岁。面对老龄化趋势，个人养老金制度作为第三支柱养老保障体系的重要组成部分，其重要性日益凸显。个人养老金账户由个人缴费，每年上限12000元，灵活多样。该制度通过税收优惠提升吸引力，如年薪30万者每年可减免2400元个税，30年累计可免税7.2万元。目前，已有6000多万人开通个人养老金账户，涵盖多种金融产品，如储蓄、...

　　11月26日，界面新闻讯，Wind数据显示，截至目前，今年以来，商业银行“二永债”（二级资本债、永续债）的发行规模显著增加，达到1.5万亿元，超过了去年全年的1.12万亿元。这种增长反映了商业银行在资本新规下面临的更高资本达标要求。其中，国有六大行占据了总发行量的一半以上。这一趋势显示了银行通过留存利润补充资本的能力受限，因此转向通过发行永续债和二级资本债等外源性渠道来扩充资本。例如，广发银行、招...

　　11月25日，21世纪经济报道讯，11月25日，交通银行发行了首期总损失吸收能力非资本债券（TLAC债券），标志着中国五大银行均已实现首笔TLAC债券的发行。TLAC债券是用于提高银行总损失吸收能力的工具，其发行是银行应对金融风险的重要举措。交通银行此次发行的TLAC债券基本发行规模为200亿元，同时设有超额增发权。此举是按照中国监管要求，为提升银行抵御风险的能力而采取的措施。
　　【点评】TLAC债券的发行不仅...

　　11月21日，中证网讯，中金金融认证中心有限公司、数字金融联合宣传年和中国电子银行网在北京举办了“第二十届数字金融联合宣传年智享2024特别活动”，期间发布了《2024中国数字银行调查报告》。报告显示，在五个零售数字渠道中，只有手机银行用户比例保持同比增长，达到88%，而其他渠道如微信小程序、网上银行、微信公众号及电话银行的用户比例均有所下降。这表明手机银行正在成为主要的数字金融服务供给渠道。在企...

　　11月25日，金融界讯，11月23日，银行家金融创新论坛在北京举行，期间发布了《银行业普惠金融高质量发展调研报告》。报告指出，自党的十八届三中全会提出发展普惠金融以来，中国在普惠金融领域取得了显著进展。截至2024年9月末，人民币普惠小微贷款余额达到32.9万亿元，连续五年快速增长。普惠金融被视为推动经济包容性增长、促进社会公平的重要引擎，已成为商业银行发展战略的核心组成部分。报告还强调了普惠金融在...

　　11月21日，新浪财经讯，11月18日，国家金融监管总局披露信息显示，山东金融监管局先后发布了同意烟台银行、临商银行增资扩股方案的批复，两家银行募集股份分别不超过21.5亿股、6.4亿股。此外，还有泰安银行、四川天府银行、济宁银行、乌鲁木齐银行等超过10家中小银行的增资扩股方案已获得监管批复。这些银行通过增资扩股来补充资本，以增强抵御风险能力。中小银行面临较大的资本补充压力，特别是城商行和农商行的资...

　　11月21日，新华社讯，11月20日，中国进出口银行成功面向银行间和柜台双市场发行了25亿元的绿色金融债券，全场认购倍数达到6.7倍。这是该行首次通过招标、报价等多种发行方式，同步面向两个市场发行绿色债券。进出口银行根据不同市场投资者的需求和偏好，提供了高效、安全、便捷的投资交易渠道，进一步完善了绿色债券的市场化定价机制，并拓宽了绿色债券的融资渠道。今年以来，进出口银行已发行了多款主题金融债券，...

　　11月19日，证券时报网讯，近日，中国农业银行作为联席主承销商协助财政部在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功发行20亿美元主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行利率4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率4.340%。这是财政部首次选择沙特利雅得作为境外主权债券的发行地，也是2021年以来财政部发行的首只境外美元主权债券。来自亚洲、中东、欧洲、美国等地区的国际投资者踊跃认购，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9...

　　11月20日，金融一线讯，中国银行业协会发布了《全国农村中小银行机构行业发展报告2024》。报告指出，2023年全国农村中小银行在服务乡村振兴方面取得显著成绩，通过创新金融产品和服务机制，有效提升了农村及边远地区的金融服务覆盖。报告强调了农村中小银行在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五个方面的努力，特别是在科技金融和绿色金融方面取得了显著进展。此外，报告还提到了农村中小银行在机构...

　　11月20日，金融界资讯讯，河南省财政厅、河南省农业农村厅、河南银保监局联合推出“稳粮担”政策，旨在支持小麦、水稻、玉米种植大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体。中国银行信阳分行积极响应此政策，为平桥区龙井乡鸿晟种养殖专业合作社提供了200万元的“稳粮担”贷款。该政策提供优惠利率（不高于3.45%）、免担保费、财政1%贴息奖补等优势，有效缓解了新型农业经营主体的融资难题，促进了农业高质量发...

　　11月20日，金融界讯，11月19日，国家金融监督管理总局河北监管局官网披露，清河金农村镇银行和沙河襄通村镇银行被邢台银行收购，监管同意这两家村镇银行解散。邢台银行承继了它们的全部业务、财产、债权、债务以及其他各项权利义务。此外，今年11月以来，金融监管部门已公布10家即将解散的村镇银行名单，大部分是由主发起行进行的吸收合并。截至今年9月下旬，已有261家中小银行进行合并或改制，其中村镇银行83家、农...

　　11月18日，经济参考报讯，截至2024年11月18日，中国商业银行年内已发行的“二永债”（包括二级资本债和永续债）总额达到近1.48万亿元，超过了2023年全年1.117万亿元的发行规模。国有六大行在总发行量中占据主导地位，而城商行的发行增幅达到138.5%，显著高于其他类型银行。这一发行规模的增加主要是由于银行需要增厚资本金以应对资本要求、资金成本上升和净息差收窄等多重因素的影响。专家指出，未来“二永债”的发...

　　11月18日，中证网讯，民生银行于11月18日晚间发布公告，宣布新希望集团有限公司的子公司新希望化工投资有限公司计划通过二级市场增持民生银行股份。新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司目前合计持有民生银行总股份的4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人持有的股份比例将超过5%。新希望化工成立于2006年，主要经营范围包括化工产品的研发、销售以及其他相关投资和技术服务。<...

　　11月15日，第一财经讯，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行，这标志着中国反洗钱工作进入新阶段。该法旨在预防洗钱活动，遏制相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。近年来，金融机构不断完善反洗钱内控机制，加强洗钱风险管理，及时识别和报告可疑交易，提升了洗钱风险防控能力。然而，洗钱犯罪活动持续活跃，手段更加多样和隐蔽，给打击洗钱犯罪带来新挑...

　　11月18日，金融界讯，承德银行近期获得批准，收购其旗下的围场满族蒙古族自治县华商村镇银行，并设立22家支行，承接其全部资产、负债、业务和员工。这一举措是河北省村镇银行重组改革的一部分，旨在提升银行业的健康发展和风险化解能力。承德银行成立于2002年，是一家股份制商业银行，截至今年三季度，资产总额达2173.89亿元，员工总数1900余人，分支机构103家。围场满族蒙古族自治县华商村镇银行是承德银行发起设立...

　　11月15日，金融界讯，花旗作为联席账簿管理人和联席经办人，协助中国财政部在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功定价总计20亿美元Reg S/144A的主权债券。此次发行包括3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%，以及5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。这是中国财政部继今年9月在法国巴黎成功发行20亿欧元主权债券后的又一重要发行，也是自2021年10月发行美元主权债券后，时隔3年再次进入境外美元主权债券资本市场。总申购金额...

　　11月15日，金融一线讯，全国银行间同业拆借中心发布了CFETS银行间普惠金融债券指数。这一指数的推出旨在支持普惠金融国家战略，助力普惠金融高质量发展。指数样本券包括支持小微企业、“三农”发展、乡村振兴、大众创业、万众创新等领域的债券。指数每月调整一次，以2020年12月31日为基准日，基点值为100。截至2024年10月31日，指数样本券数量为128只，久期为2.5871，到期收益率为1.9810%，总市值为72015亿元。
...

　　11月12日，金融界资讯讯，厦门国际银行响应国家支持中小微企业发展的政策，成立了一个跨条线、跨部门、多层级的中小微企业融资协调机制工作专班。该专班由行长亲自领导，旨在加大金融服务实体经济力度，提升中小微企业融资服务的质量和效率。专班将参与“千企万户大走访”活动，深入了解中小微企业的实际经营状况和融资需求，优化贷款产品，推广无还本续贷业务，降低企业融资成本，并通过线上线下渠道宣传融资惠企政...

　　11月14日，金融界资讯讯，哈尔滨银行积极响应金融监管总局和国家发展改革委的指导，全面启动了小微企业融资协调工作机制。这一机制旨在解决小微企业融资难和银行放贷难的问题，通过统筹协调供需两端，推动普惠金融服务直达基层。哈尔滨银行制定了具体的工作方案，包括优化产品和服务、数字科技赋能、优化审批机制等措施。此外，银行还组织开展了“千企万户大走访”活动，精准对接小微企业的融资需求。截至2024年9月...

　　11月13日，金融界资讯讯，兴业银行与湖州银行合作，通过多边央行数字货币桥（mBridge）成功为湖州某外贸企业办理跨境汇款业务。这一举措创新了货币桥的合作模式，提高了跨境支付效率，降低了成本。货币桥由国际清算银行（香港）创新中心、泰国央行、阿联酋央行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设，旨在打造一个高效率、低成本、高可扩展性的跨境支付解决方案。兴业银行作为境内九家货币桥参与机...

　　11月13日，中国银行保险报讯，11月6日，银联国际宣布，境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝。同时，在中国工商银行的支持下，微信支付也已开通支持该服务。这意味着，即日起，外籍来华人员下载支付宝APP或微信APP，绑定境外本地发行的银联卡，即可享受扫码支付带来的便捷体验。银联自3月起启动“锦绣行动2024”，旨在提升外籍来华人员支付便利性。这一创新支付模式将为外籍人员来华旅游、工作和生活提供更多支付便...

　　11月11日，金融一线讯，中国央行行长潘功胜在金融工作情况报告中提出，央行将有序推进特定养老储蓄、养老理财、商业养老金等业务的试点发展。这是央行在金融支持实体经济方面的一项重要举措。报告还强调了保持融资总量合理充裕、提升对重点领域和薄弱环节的金融服务质效、强化金融支持绿色低碳发展等多方面的努力。
　　【点评】央行推进养老金融业务的试点发展，体现了对人口老龄化趋势的积极应对和对老年人金融...

　　11月11日，金融一线讯，中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜指出，持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融“五篇大文章”为着力点，激励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持，完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需...

　　11月11日，和讯网讯，北京农村商业银行股份有限公司联合中债金融估值中心有限公司发布了“中债-高信用等级农村商业银行债券优选指数”。该指数的成分券发行人均为农村商业银行，包括剩余期限为1个月以上的商业银行普通债券和二级资本工具，主体评级或债项评级不低于AA+。这一指数系列旨在反映农商行债券整体价格走势，优化农商行债券定价机制，提高市场流动性，降低农金机构融资成本，提升金融服务实体经济质效。

　　11月11日，证券日报讯，由于美联储的降息政策，国内多家商业银行已调降美元存款产品的利率。自9月份美联储降息50个基点以来，美元存款产品利率出现波动，目前利率在“5字头”以上的产品已不易找到。11月8日，美联储再次宣布降息25个基点，预计将进一步影响美元存款利率下行。多家银行的美元存款产品利率已下调，例如恒丰银行的三个月期、六个月期、一年期产品利率均有下降。整体来看，今年下半年以来，各个期限的大...

　　11月7日，每日经济新闻讯，2024年，商业银行在面临更高资本达标要求下，积极通过各类资本补充工具进行资本补充。特别是永续债和二级资本债（合称“二永债”）的发行规模显著增加。2024年至今，商业银行永续债发行规模达到6042亿元，超过去年全年2722亿元的发行规模。同时，二级资本债发行规模达到8578.5亿元，也超过去年全年8435.9亿元的发行规模。这一趋势反映了银行在资本新规下对资本充足性的重视，以及对未来风...

　　11月7日，和讯网讯，兴业银行杭州分行联合兴业国信成功参与了全国首单水利基础设施公募REITs——银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金的战略配售投资，中标金额509.04万元。该REITs产品一经发售，便受到投资者的热烈追捧，由于公众投资者累计有效认购申请份额总额超过募集上限，因此提前结束募集。REITs的底层基础设施项目为绍兴市汤浦水库工程，已安全运行20余年，累计供应原水近60亿立方米，收益稳定可靠。...

　　11月7日，和讯网讯，11月6日，在第七届中国国际进口博览会期间，中国进出口银行在上海举办了“共促带路发展，共谱合作新篇——‘3500亿·口行在行动’”专场活动。活动中，中国进出口银行发布了3500亿元融资窗口典型项目案例，并与17家企业签署了支持共建“一带一路”有关合作协议。此次活动展示了中国进出口银行作为服务共建“一带一路”的主力融资银行，不断创新支持举措、加大支持力度、提升支持质效，扎实推进融...

　　11月6日，金融界讯，中国银行在中国国际进口博览会期间发布支持外贸新业态发展工作方案，推出二十三条措施。这些措施旨在服务高水平对外开放、加快培育外贸新动能，以合规为基础、创新为引擎，发挥中国银行的全球化优势和综合化特色。具体包括构建全客群覆盖、全产品服务、全链条支持、全球化响应的一体化综合服务体系，以及制订八个方面共23条具体措施。中国银行在跨境电商领域已取得显著成绩，2023年结算业务规模...

　　11月6日，证券日报讯，近日，建设银行宣布调整其代销的公募基金产品的风险等级，包括4款基金产品的风险等级调升。其中，2款债券型基金由R2（中低风险）调整为R3（中风险），2款混合型基金由R3（中风险）调整为R4（中高风险）。建设银行表示，此举是为了履行适当性义务，保护投资者权益，并遵循产品风险等级评定原则。这是建设银行今年第三次发布调整代销公募基金产品风险等级的公告。此外，其他银行也有类似的调整。...

　　11月6日，金融界资讯讯，11月2日，民生银行与中国金币、京东科技在国家会议中心举办了“民生-京东熊猫金币积存产品”合作签约仪式，共同推出该产品。此次合作旨在整合三方业务优势，通过科技金融助力金融创新发展。该产品将实现熊猫金币的多渠道融合，使熊猫金币通过商业银行服务触达互联网平台投资者。京东金融平台的投资者可以通过认购民生银行积存产品，投资、兑换并提取熊猫金币。未来，三方将探索和优化黄金领...

　　11月5日，和讯网讯，兴业银行杭州分行成功实施了浙江省首笔碳足迹创新融资业务，向浙江东进新材料有限公司提供1000万元融资。此业务旨在支持企业绿色低碳发展，是绍兴市柯桥区政府推出的纺织产业“碳足迹标识”认证方案的一部分。该方案旨在推动纺织行业绿色低碳转型，应对国际贸易壁垒。兴业银行杭州分行通过结合企业产品碳足迹数值，提供融资服务，鼓励企业降低产品碳足迹，实现绿色发展。
　　【点评】兴业银...

　　11月5日，金融界资讯讯，哈尔滨银行与中国中小企业协会黑龙江办事处开展合作，旨在解决黑龙江省中小企业融资难、融资贵、融资慢等问题。双方就落实国家支持小微企业融资协调工作机制要求进行了深入交流，并达成合作共识。哈尔滨银行行长姚春和表示，银行将制定具体工作实施方案，以“直达基层、快速便捷、利率适宜”为目标，提供高品质金融服务，支持龙江中小企业发展。
　　【点评】此次合作标志着哈尔滨银行在...

　　11月1日，中证网讯，11月1日，广深两地监管机构联合发布粤港澳大湾区“跨境理财通”第一批试点券商名单，14家证券机构取得券商“跨境理财通”业务办理资格。中国银行将为其中华泰证券、国泰君安证券等12家试点券商提供跨境结算服务。据悉，“跨境理财通”是推动金融市场互联互通、深化粤港澳金融合作的重要举措，不仅是促进大湾区居民个人跨境投资便利化的一项政策突破，也是内地和粤港澳资本市场互联互通的重要机制...

　　11月4日，证券日报讯，11月，中国多家银行下调了存款挂牌利率，其中大多数银行的存款利率降至2%以下。这一趋势不仅涵盖了国有大行和股份制银行，还扩展到了城商行、农商行和村镇银行。据报道，这一系列利率下调是自2022年9月以来的第六次集中调整。下调存款利率的同时，银行的存款业务增长也出现了放缓现象。根据Wind资讯的数据，截至2024年9月末，42家上市银行的存款总额为199万亿元，同比增长1.13%，但与2023年年...

　　11月1日，21世纪经济报道讯，2024年，农商行新发行的二级资本债和永续债总额超过470亿，远高于去年。农商行二永债存量规模已连续六年上升。今年一季度和二季度农商行的二永债净融资额创近三年最高。部分农商行因信用评级较低，需要高息发债来吸引投资者。尽管二永债发行票面利率整体呈下降趋势，但部分农商行的融资成本仍高于企业。
　　【点评】农商行通过发行二永债来补充资本，反映了其对资本和融资的需求。虽...

　　11月1日，新浪财经讯，国家金融监督管理总局发布了《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》。此规定旨在加强商业银行资本监管，推动银行提高风险管理水平。规定明确了适用对象和验收范围，规定了高级方法实施的前提条件，并详细说明了申请及验收流程。此外，还强调了评估及验收原则，并完善了持续监管要求，以维护资本监管的有效性。
　　【点评】这一规定的发布对于我国商业银行的风险管理和资本监管具...

　　10月31日，第一财经讯，从2024年11月1日起，中国将实施新的房贷利率机制。这一机制允许符合条件的存量房贷借款人与商业银行协商调整房贷利率加点幅度和重定价周期。具体来说，借款人可以申请调整房贷利率加点值，没有次数限制，但重定价周期在同一笔贷款存续周期内只能调整一次，可选择3个月、6个月或12个月作为重定价周期。此举旨在优化房贷利率的定价机制，提高市场效率，同时保护借款人的利益。
　　【点评】...

　　10月31日，金融一线讯，上海市政府近日发布了《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》，旨在引导商业银行增加对中小企业的信贷投放，并加快授信响应速度。措施包括优化中小企业无还本续贷政策、充分发挥央行政策工具引导作用、建立支持小微企业融资协调工作机制、健全普惠信贷尽职免责工作机制等。此外，还包括推动政策性融资担保基金增量扩面、优化中小微企业信贷奖补政策、统筹用好财政贴息贴费政策、推进融资...