中国行业发展报告

　　5月9日，国际金融报讯，银行业信贷资产登记流转中心有限公司副总裁成家军日前在第五届中国资产证券化论坛年会上表示，我国当前信贷资产流转发展仍处在初步发展期，为了进一步发挥信贷资产流转对助力金融供给侧结构改革的作用，可通过完善制度体制、丰富信贷资产流转市场的业务模式、积极拓展投资者范围等方式进一步规范市场发展。程家军表示，信贷资产流转可以从优化融资结构、增强金融服务实体经济能力和助力构建全...

　　5月8日，第一财经讯，在纳入“国有大型商业银行”序列的第一年、开办储金业务100周年之际，邮储银行近日交出一份不错的成绩单。邮储银行2019年第一季度业绩报数据显示，资产规模首次突破10万亿元大关；净利润达到185.49亿元，同比增长12.28%，增速位居6大行之首。不过，不良率仅为0.83%，较2018年末下降0.03个百分点，资产质量在银行业内继续保持领先地位。
　　【点评】作为最年轻的国有大型商业银行，邮储银...

　　5月8日，国际金融报讯，5月7日，宁波银行公告称，近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第66号），该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元的二级资本债券。除了发行二级资本债券来补充资本，宁波银行的定增也在进行之中。4月底，宁波银行发布了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，对非公开发行的发行对象等内容进行了调整。调整后，宁波银行本次非公开发行A股股票...

　　5月7日，北京商报讯，5月6日，央行官网消息称，决定从5月15日开始，对聚焦当地、服务县域的中小银行，实行较低的优惠存款准备金率。具体来看，央行将对仅在本县级行政区域内经营，或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行，执行与农村信用社相同档次的存款准备金率，该档次目前为8%。据悉，约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策，释放长期资金约2800亿元，全部用于发放民营和小微...

　　5月7日，经济参考报讯，普华永道日前发布的《银行业快讯：2018年中国银行业回顾与展望》显示，2018年中国上市银行总资产规模、净利润与营业收入整体稳中有升，不过信贷质量继续呈现分化。从数据上看，六大行不良率整体控制在了1.45%，股份制银行在1.66%。不过，城农商行不良率同比反而上升了0.14个百分点达1.54%，信贷资产质量进一步承压。尤其是城农商行在东北地区的资产质量压力尤其突出，根据报告，其逾期非不良...

　　5月6日，北京商报讯，在近年来房地产调控政策保持从严态势的情况下，监管机构对于银行信贷资金违规“输血”楼市的查处也越发严厉，不过仍有商业银行“顶风作案”。据不完全统计，截至5月5日，年内监管部门已经针对违规输血楼市的商业银行开出逾80张罚单，涉及50家分支行，受罚银行从村镇银行到国有银行，甚至百万级罚单也不时出现。其中，仅4月30日一天就有5家银行因信贷资金违规进入楼市合计被罚210万元。
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　　5月6日，新浪财经讯，5月5日消息，中国工商银行在北京发布国内第一个股票和债券资产轮动策略基准指数——“工银量化股债轮动策略指数”。据悉，该指数由工行与合作开发，是一个可投资指数，以长期投资为理念，可帮助投资者把握股票和债券相对价值，进行大类资产配置。数据显示，在2006年12月至2019年4月的观察区间里，该指数累计收益率为730.58%，年化收益率为19.60%，相对沪深300指数的超额收益高达636.01%，年化超...

　　5月5日，澎湃新闻讯，日前，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示，在深入研究评估的基础上，近期拟推出12条对外开放新措施，包括取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限；取消外国银行来华设立外资法人银行的100亿美元总资产要求和外国银行来华设立分行的200亿美元总资产要求；取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求；允许境外金融机构入股在华外资保险公司；取...

　　5月5日，经济观察报讯，30日，银保监会就《商业银行金融资产风险分类暂行办法（征求意见稿）》（以下简称“《办法》”）公开征求意见。《办法》对原银监会2007年发布的《贷款风险分类指引》（以下简称“《指引》”）进行了相应的扩充和修改。相较于《指引》，《办法》拓展了风险分类的资产范围，提出了新的风险分类核心定义，强调以债务人为中心的分类理念，明确了风险分类划分与逾期天数之间的关系，细化重组资产的...

　　4月30日，澎湃新闻讯，随着兴业银行4月29日晚间交出2018年成绩单，8家股份行重新洗牌：整体来看，招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行在2018年合计实现归属于股东的净利润3712.65亿元，日均赚超过十亿大关，达到10.17亿元。招商银行重新从兴业银行手中夺回中国资产最大股份行的称号，并蝉联了最赚钱股份制银行的头衔。
　　【点评】2016年以来，随着金融行业去杠...

　　4月30日，上海证券报讯，截至4月29日，五大行2019年一季度报告悉数发布。一季度，工、农、中、建、交行归属于母公司股东净利润分别为820.05亿元、612.51亿元、509.65亿元、769.16亿元、210.71亿元；同比增速分别为4.06%、4.28%、4.01%、4.20%、4.88%。与此同时，大行稳健经营的态势不变，工、农、交行不良贷款率较上年末下降，中行和建行不良贷款率与上年末持平。截至3月末，工、农、中、建、交行的不良贷款率分别为...

　　4月29日，经济观察报讯，4月28日是广东省正式全面取消企业银行账户许可的第一天。即日起境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户在广东省内银行办理基本存款账户、临时存款账户业务，由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证。当天全省已有逾2500家企业到银行体验了新政实施后的“一站式”账户业务服务，普遍反映整个业务办理流程便捷顺畅，节约了不少时间和人力成本，是惠民、利民的好政策。
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　　4月29日，证券时报讯，2018年来，中、工、农、建、交五大行，以及光大、招商7家银行已获批筹建理财子公司，最快年底便会有银行理财子公司成立。此前，银行理财是资管行业管理规模最大的一个板块，也是其他资管机构主要的资金来源，而银行理财子公司在投资范围、投资限制、销售渠道上较基金公司具有天然优势。未来同台竞争，基金行业在整体规模上会受到明显冲击。此外，由于债券基金规模的90%来自机构客户，而这些资...

　　4月28日，经济观察报讯，截至4月25日，共有14家银行处于正常排队状态中，其中兰州银行、江苏大丰农商行、绍兴瑞丰农商行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、毫州药都农商行、江苏海安农商行10家银行的排队状态为“预先披露更新”；重庆银行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行“已反馈”；东莞银行、广州农商行“已受理”。此外，各地方证监局登记辅导备案的“IPO第二梯队”也成为上市银行后备军。据不...

　　4月28日，蓝鲸财经讯，作为支持地方实体经济发展的生力军，农商行是金融供给侧改革的重要力量目前，有7家农商行在A股上市，除青岛农商行之外，其余6家银行均来自江苏省，且均集中于苏南地区。截至4月26日，已经有常熟银行、江阴银行、无锡银行、苏农银行、紫金银行等发布了2018年报业绩，部分银行发布了2019年一季报。从2019年一季报看，常熟银行、江阴银行和紫金银行三家农商行盈利能力超过去年，营业收入同比增速...

　　4月26日，新京报讯，北京银行昨日夜间发布的2018年年报显示，该行2018年全年实现归属上市公司股东净利润200.02亿元，同比增长6.77%，成为首家净利润突破200亿元大关的城市商业银行。不过，2018年不良贷款率较2017年有所上升，增加了0.22个百分点。此外，子公司北银消费金融有限公司转亏为盈。年报显示，截至2018年末，北京银行全行表内外总资产达到3.31万亿元。
　　【点评】北京银行作为城商行中的领头羊近年...

　　4月26日，蓝鲸财经讯，4月25日消息，中国进出口银行和渣打银行今日在北京签署“一带一路”项下合作谅解备忘录，确立“一带一路”战略合作伙伴关系。此次备忘录由中国进出口银行行长张青松与渣打集团行政总裁温拓思共同签署。截至目前，进出口银行“一带一路”执行中项目超过1800个，贷款余额超过1万亿元人民币，涉及设施联通、经贸合作、产业投资、能源资源合作等重点领域。
　　【点评】中国进出口银行和渣打...

　　4月25日，金融时报讯，今年以来，作为县域农村金融主力军，山西省太谷农商银行围绕县委县政府工作部署，及时制定《太谷县开展为“三农”全面授信，服务乡村振兴，实施普惠金融，支持农村经济发展的活动方案》，以“整村授信”为切入点，积极参与到乡村振兴的大潮里，逐步探索“整村授信”支农新模式。太谷农商行“整村授信”活动在4天时间里现场签约意向客户400户，受到了村民的积极评价。
　　【点评】2016年...

　　4月25日，蓝鲸财经讯，4月24日，平安银行在中国货币网发布公告称，将于4月25日发行300亿元二级资本债券，用于补充该行二级资本。而前一日，该行宣布拟发行不超过500亿元人民币或等值外币减记型无固定期限资本债券。除平安银行外，工商银行、浦发银行等多家银行近期也公布了资本补充计划。分析人士指出，银行补充资本是为下一轮的扩张储备弹药。
　　【点评】进入4月以来，为提高资本充足率，中小银行、上市银行...

　　4月24日，证券日报讯，继无人银行、智慧银行之后，开放银行成为今年以来的银行业热词。据统计，在近期披露的2018年年报中，多家银行也提及了开放银行。自去年下半年以来，先是浦发银行推出API Bank无界开放银行，之后工行、建行等都明确释放了打造开放银行的信号。不过，国内开放银行刚刚起步，面临数据信息保护、界定边界等难题。对此，业内人士建议，监管层应尽快出台监管规则与标准。
　　【点评】所谓开放...

　　4月24日，蓝鲸财经讯，受资管新规和理财新规的影响，2018年银行理财净值化转型加速。从各家银行2018年年报数据来看，净值型理财产品规模占比不断提升。而从三月份的情况来看，融360发布的数据显示，3月净值型理财数量超5000只，收益率下降。融360大数据研究院数据监测显示，截至2019年3月末，存续的净值型理财产品共5215只，平均期间年化收益率为8.72%，剔除代客境外理财产品后的平均年化收益率为6.11%，较2月份下降...

　　4月23日，证券日报讯，近年来，互联网技术快速发展，以及移动技术的发展，使得银行的业务正从遍布街头巷尾的实体网点向手机端转移。截至2018年年底，A股上市的工农中建交五家国有大行手机银行用户数量已合计超过10亿户，在市场中牢牢占据主流地位。其中，工商银行、建设银行、农业银行位列市场前三强，依次达到3.13亿户、3.1亿户、2.57亿户，分别同比增长11%、16.2%、24.8%。
　　【点评】根据Analysys易观产业...

　　4月23日，21世纪经济报道讯，4月25日，中国证监会将审核包括苏州银行股份有限公司（下称“苏州银行”）等两家企业的IPO事宜，苏州银行也是2019年第一家首发上会的银行企业。此次上市，苏州银行计划登陆深交所中小企业板，拟发行不超过10亿股用于充实资本金。此前，苏州银行一度筹划A股和H股的两地上市方案。4月22日，苏州银行一位人士表示，在目前A股IPO顺利的情况下，H股上市暂未积极推动。
　　【点评】虽然...

　　4月22日，新浪财经讯，从村镇银行新设的情况看，数量上的增长已经趋缓。统计数据显示，村镇银行2013年至2017年的数量分别为1071家、1233家、1412家、1519家和1601家。比较可知，2015年之前村镇银行年新设数量均超过100家，而2018年新设数量仅20家，新增机构的步伐已经放缓。在国内村镇银行数量达到1600多家之后，市场鲜有提及其盈利情况。实际上，大部分村镇银行的吸储能力弱，也限制了放贷规模，导致盈利能力并不强...

　　4月22日，新浪财经讯，4月1日起，人民币计价的中国国债和政策性金融债被纳入彭博巴克莱全球综合指数（BBGA），并将在20个月内分步完成；其他两大指数——摩根大通全球新兴市场多元化债券指数和富时罗素指数预计在不久后也将有所动作。中国债市开放时间与进程都超过股票市场，但其中的流动性等问题为外资所担忧。银行作为买债大户，大部分采取持有到期策略，也是债市流动性不足的重要因素，部分从业人员认为，银行应...

　　4月19日，证券日报讯，在昨日银保监会召开的例行新闻发布会上，进出口银行行长张青松以“助力‘一带一路’建设，促进互利共赢发展”为主题，介绍了该行支持“一带一路”建设的有关工作情况。数据显示，截至目前，进出口银行“一带一路”执行中项目超过1800个，贷款余额超过一万亿元人民币。张青松表示，进出口银行将以政策和规划对接为先导，以综合化金融服务为手段，积极推动“一带一路”重大项目稳步落实。通过支...

　　4月19日，新浪财经讯，在“早投放早收益”和宽信用政策共同作用下，今年一季度，银行信贷对实体经济投放明确提速。银行业人士表示，各银行今年上半年在信贷投放上可谓铆足力气，国家重大战略、基础设施补短板领域、传统制造业转型升级、民营企业、民生领域等成投放重点。值得注意的是，信贷资金违规进入股市和楼市也不鲜见。业内人士预计，为确保资金流入实体经济重点领域，监管排查和管控资金流向的力度可能加强。 ...

　　4月18日，第一财经讯，截至4月15日，重庆农村商业银行、广州农商银行、九台农商银行、江阴银行、无锡银行、紫金银行6家上市农商行披露了2018年年报。另外，常熟银行、张家港行、苏农银通过业绩快报披露了2018年的主要财务数据，青农商行在更新后的招股说明书中也公布了去年的经营情况。年报显示，2018年，九台农商行总营业收入50.37亿元，较2017年的58.40亿元减少13.7%；净利润由2017年的16.38亿元减少27.8%至2018年...

　　4月18日，新浪财经讯，2018年10月，中国人民银行与日本银行（央行）签署了在日本建立人民币清算安排的合作备忘录。根据这份备忘录，中国人民银行授权中国银行东京分行担任日本人民币业务清算行。中国银行日本人民币业务清算行17日在东京开业，标志着日本人民币清算业务的正式启动。中国银行董事长陈四清在当天开业仪式上表示，此次中国银行日本人民币清算行开业，将进一步促进双边贸易和投资向高水平发展。
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　　4月17日，每日经济新闻讯，随着银行年报陆续披露，近日对12家已经披露年报的城商行资产质量情况进行了梳理，包扩宁波银行、青岛银行、郑州银行和9家H股上市银行。截至2018年末，上述12家上市银行的不良贷款余额共计440.8亿元，其中有9家出现不良贷款率和不良贷款余额双升的情况，12家上市银行平均不良贷款率为1.73%。在12家上市城商行中，两家总部位于河南省郑州市的银行——郑州银行和中原银行的不良贷款率居于前列...

　　4月17日，新浪财经讯，近期，上市银行陆续披露了2018年年报。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行归属上市公司股东净利润合计达10088亿元，平均每天盈利27.64亿元，可以称得上“日进斗金”。五大行2018年净利润合计同比增长4.66%，增幅比2017年提高0.5个百分点，而2010年五大行净利润合计为0.54万亿元，8年间增幅达到87%。
　　【点评】统计发现，五大行在利润大幅增长的同时，对于存贷款...

　　4月16日，人民日报讯，长久以来，香港银行界办理开户手续的过程涉及诸多尽职审查措施和资料文件，不免让来自世界各地的不少企业困扰于开户问题。香港金融管理局日前公布，香港三家发钞银行——中国银行（香港）、香港上海汇丰银行、渣打银行（香港）已推出“简易账户”，为来自全球各地、只需基本银行服务的企业客户提供精简时间和程序的开户服务。自此，在港开户企业以往遭遇的“开户难”问题将大为纾缓。
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　　4月16日，新浪财经讯，近日，在港上市银行也迎来了2018年年报披露高峰。年报整体数据显示，虽然H股上市银行去年经营情况整体稳定，但盈利情况以及资产质量上还是要弱于A股上市银行，其中有多家银行存在净利润下降且不良贷款率增加的情况出现。剔除A+H上市银行后，目前16家H股上市银行中，除锦州银行外的15家银行年报已全面披露完毕。有5家H股上市银行净利润出现了同比下滑，这一比例要远高于A股上市银行。其中，中原...

　　4月15日，金融时报讯，在资管新规的影响下，各家银行加快推动理财产品净值化转型，有序压降存量产品规模，但同时，理财业务收入和理财规模下降成为转型过程中必经的“阵痛”。2018年上市银行年报显示，银行理财业务收入普遍下滑，部分银行理财收入降幅超过50％。在上市银行2018年年报中，工行、建行和邮储银行公布了理财业务收入数据，农行、中行和交行公布了包含理财业务收入的手续费收入。从数据来看，六大行理财...

　　4月15日，新浪财经讯，随着去年5月中国农行河内分行开业，中国五大国有银行——“中农工建交”均实现在越南设立分行，在当地分支机构增至7个。其中，中国银行、建设银行和交通银行的分行设在胡志明市，工商银行和农业银行的分行设在河内市。此外，工行和农行还各设一个办事处。五大行除了少数高管和员工来自国内，多数员工都在当地招聘，实现了本地化经营。
　　【点评】据了解，中资银行在越南的优势主要有三...

　　4月12日，华夏时报讯，4月初，审计署发布的《2019年第1号公告：2018年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》中显示，截至2018年底，河南浚县农村商业银行股份有限公司等42家商业银行贷款不良率超过5%警戒线，其中超过20%的有12家，个别商业银行贷款不良率超过40%。随着监管机构对于资产分类标准认定趋严，部分商业银行不良加快暴露，后续不良资产处置需求或将明显增长。
　　【点评】行业分析人士认...

　　4月12日，新浪财经讯，近日，银保监会召开定点扶贫工作领导小组会议，会议指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，银保监会系统认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的战略部署，齐心协力，扎实苦干，定点扶贫工作取得了积极进展。4个定点扶贫县（旗）中，内蒙古自治区察右后旗已经通过第三方验收，成功“脱贫摘帽”，其余3个县预计今年也将摘帽。
　　【点评】当前，扶贫工作成为银保监会重点工作...

　　4月11日，经济参考报讯，中国东方资产管理股份有限公司10日发布的2019年度《中国金融不良资产市场调查报告》指出，受到错综复杂的国内外环境和经济下行压力影响，2019年，我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率将出现“双升”态势，未来3至5年银行业不良资产的缓慢上升将是一个大概率事件；银行业新增不良资产最显著的行业或将集中在建筑和房地产业，但制造业的不良贷款仍然值得关注。
　　【点评】业内专家表...

　　4月11日，新浪财经讯，虽然我国金融业对外开放步伐越迈越大，但在监管层看来，仍有可发展的空间。中国银保监会副主席王兆星此前透露称，银保监会正抓紧研究包括进一步放宽市场准入条件，进一步拓宽外资金融机构业务经营范围，进一步简政放权、缩减和优化行政审批，以及进一步优化监管规则、改善外部经营环境等新一轮开放措施。值得关注的是，今年3月21日北京银行发布公告称，该行3月21日召开的董事会2019年第一次会...

　　4月10日，中国证券报讯，4月9日，农行600亿元二级资本债券开始发行。这是该行今年第二次发行二级资本债券。3月中旬，农行刚发行了该行2019年第一期二级资本债，规模600亿元。不到1个月，农行就将1200亿元二级资本债发行额度全部用完。而这只是一个开头。3月29日，农行公告称，董事会同意发行减记型无固定期限资本债券，即“永续债”，用于补充其他一级资本，发行规模为不超过1200亿元。
　　【点评】今年以来，...