中国行业发展报告

　　6月10日，21世纪经济报道讯，6月3日、6月6日，建设银行、工商银行分别在深圳、北京正式发布设立理财子公司。据了解，不同理财子公司在董监高产生方式、组织架构上均有所差异。例如，工银理财、交银理财董事长由股东提名，董事会选举产生；建信理财董事长由股东委派指定。工银理财、建信理财均明确可以根据业务发展需要设立分支机构。此外，虽然理财子公司相较于公募基金不以股票投资见长，但各家机构新发产品均瞄准...

　　6月6日，国际金融报讯，6月3日，中金公司发布研报称，较之国有大行，中小银行盈利能力相对更弱，资产质量风险相对更高，且其业务和地区经济联系更为紧密，财务、资产质量和资本状况差异性较大，短期内中小银行去杠杆进程的加速会带来负债增长乏力甚至收缩的风险，下调A股和H股中小银行今明两年利润预测平均1%至2%，同时下调中信银行、民生银行、北京银行、南京银行及江苏银行评级至中性。
　　【点评】近年来，...

　　6月6日，新浪财经，上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2019年6月17日调整上证50、上证180 、上证380等指数样本股。其中上证180指数更换18只股票，紫金银行、长沙银行等被调入上证180 样本股。据了解，上证180指数是上海证券交易所主要的指数之一，根据总市值和成交金额对股票进行综合排名，按照各行业的自由流通调整市值比例分配样本只数，在行业内选取综合排名靠前的180名公司作为样本股。
　　【点评】...

　　6月5日，每日经济新闻讯，自今年1月中国银行成功发行400亿元人民币的减记型无固定期限资本债券之后，商业银行永续债发行热度不减。近日，相继有上市银行发行无固定期限资本债券（永续债）或者披露发行计划。6月3日，招商银行公告计划发行不超过500亿元的减记型无固定期限资本债券。5月31日，民生银行400亿无固定期限资本债券在银行间债券市场成功完成簿记定价。5月30日，华夏银行规模400亿元无固定期限资本债券发行...

　　6月5日，第一财经讯，从区域来看，上市银行数量最多的当属北京，清一色国有大行和股份行；其次为长三角，尤其是江苏，8家银行在A股上市。而在广东省，除了早年上市的平安银行和招商银行，近10多年来并无其他银行在A股上市。5月31日，广东银保监局挂出了两则批复公告，同意广东顺德农村商业银行和广东南海农村商业银行在境内首次公开发行A股股票并上市，加上正在排队的东莞银行、广州农商行和尚在辅导期的广州银行，...

　　6月4日，新浪财经讯，6月3日，中国建设银行全资子公司建信理财有限责任公司在深圳正式开业，成为国内首家正式开业运营的银行理财子公司。与建信理财同时获批开业的中国工商银行全资子公司工银理财有限责任公司，已于5月28日完成工商登记，注册资本为160亿元，注册地为北京，法定代表人为顾建纲。同时，交通银行全资子公司交银理财已于5月29日获批开业。交行相关负责人表示，下一步将严格按照监管要求履行有关程序，...

　　6月4日，每日经济新闻讯，日前，证监会网站披露江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商行”）首次公开发行股票申请文件反馈意见，其中涉及规范性问题、信息披露问题、财务会计资料相关问题等方面内容。作为银行上市重地的江苏省，目前已在A股上市农商行中占据6席。截至目前，除了昆山农商行，江苏省还有江苏海安农商行和江苏大丰农商行排队闯关A股，两家银行均处于预先披露更新状态。
　　【点...

　　6月3日，新浪财经讯，2018年对于外资行在华业务而言，完全可看做是调结构的一年。以外资法人银行数量占全国半数的上海地区为例，多家外资行动作频频。一方面，意大利博浦盟银行、德国地金银行、西班牙人民银行等关闭了其上海代表处；另一方面，永隆银行上海分行和华侨永亨银行均有增资，国泰世华上海分行升格大陆子行，约旦阿拉伯银行获批筹建上海分行等。年报披露的数据显示，外资行延续了其在华经营的稳健作风。星...

　　6月3日，北京商报讯，当前，我国已经进入由“互联网+”到“智能+”跨时代跃变的新阶段，金融科技正在重塑银行的生态，需要银行以“开放”为原则，从根本上构建起面向未来、更具新时代基因、更加智慧的经营发展模式。2018年，“开放银行”概念赚足了市场的眼球，也因此被誉为开放银行元年。浦发银行、建设银行、招商银行等多家银行相继推出自己的“开放银行”，场景突围、平台化布局被频频提及。据建设银行信息总监金...

　　5月31日，新浪财经讯，近日，建设银行5G科技无人银行在京交会登场亮相。据悉，建行5G科技无人银行即将在北京地区与市民见面，这是继2018年4月9日，建行推出全国首家无人银行后，基于自身的新一代系统和金融科技战略，融合了5G、物联网、生物识别等多项高科技手段，从1.0版到3.0版不断迭代发展，打造出的代表未来趋势的新概念银行网点。继去年推出全国首家无人银行后，今年6月，建行将在北京落地3家5G科技无人银行，...

　　5月31日，21世纪经济报道讯，近日，银保监会副主席王兆星表示，在对外开放过程中，必须加强监管的制度建设。在减少机构准入数量限制的同时，进一步完善相关的审慎性监管，确保引入机构具有优秀的专业能力、良好的风控能力和充足的资本实力。金融业对外开放的过程同时也是金融监管从数量、非审慎限制向质量和审慎制度的转变。从注重事前审批向注重事中、事后监管的转变过程中，开放对监管提出了新的要求。
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　　5月30日，国际金融报讯，随着两家银行理财子公司近日获准开业，资产管理市场迎来新业态。当前，保险资管与银行理财形成双向合作，银行资金除投资保险资管公司产品外，也有专户委外资金委托保险公司管理。据官方调研报告数据，2018年末，保险资管受托银行资金、保险资金购买银行理财两项“最核心”的资管业务合作规模，接近7000亿元。在银行理财子公司大量落地的趋势下，资管市场格局将明显变化，相对而因，保险资管...

　　5月30日，21世纪经济报道讯，自包商银行被接管后，同业存单市场一级发行受到扰动。27日至29日，自AAA评级至AA+以下评级同业存单认购率全线下降。AAA评级存单拟发行907.3亿元，实际发行710.7亿元，认购率78.3%；AA+评级同业存单拟发行267亿元，实际发行105.8亿元，认购率39.6%。以5月29日为例，根据上海国际货币经纪数据，当日一级市场共有54只同业存单成功发行，计划发行量244.7亿，实际发行量130.3亿。一级存单交投...

　　5月29日，国际金融报讯，近日，青岛银保监局公布了对青岛银行的行政处罚。处罚显示，青岛银行因信贷资金违规流入资本市场等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，青岛银保监局对该行罚款50万元。据了解，5月以来（截至5月27日），各地银保监局开具的71张罚单中，共有8张罚单的案由与“信贷资金违规流向楼市”相关，累计罚款金额408.79万元；银保监分局开具的66张罚单中，虽仅1张罚单明确点...

　　5月29日，中国证券报讯，当前，银行和保险对金融科技的投入不断加大。平安银行在其2018年年报中表示，平安银行将科技视为战略转型的第一生产力，致力于将前沿科技全面运用于产品创新、客户营销、业务运营和风险控制等各个领域；招商银行在2018年年报中指出，2018年，招行董事会决定将增设的“金融科技创新项目基金”额度由“上年税前利润的1%”提升至“上年营业收入的1%”，加大力度推进实施“创新驱动、零售领先、...

　　5月28日，证券日报讯，继今年前三个月4家银行相继成功A股IPO、苏州银行获得首发批文后，冲击A股上市的银行审核情况在上周再进一步。随着重庆银行更新招股说明书，A股IPO排队名单中“预先披露更新”状态的银行最新数量已由9家增至10家。截至目前，今年A股上市银行数量已超过去年全年，并创下自2017年以来的新高。截至5月23日，A股待上市银行14家，其中5家拟在深交所上市，9家拟在上交所上市。
　　【点评】资管...

　　5月28日，界面新闻讯，5月27日，上海票据交易所正式上线“贴现通”业务，中国工商银行作为票据经纪业务试点银行，成功完成全国首笔业务。据悉，该笔交易由工行上海分行通过上海票据交易所交易系统完成信息登记，经工行总行票据经纪业务团队进行对外报价撮合，最终与上海银行成交并由上海银行贴现。“贴现通”是上海票据交易所推出的首个票据经纪业务产品。它通过引入票据经纪业务机制，由银行作为票据经纪机构，为持...

　　5月27日，澎湃新闻讯，根据中国银行业协会发布的报告，截至2018年底，村镇银行开业数量已增至1616家，在银行业整体法人数量占比达35.22%。在数量快速增长的同时，村镇银行也取得了较快的规模增速，截至2018年底，村镇银行资产规模1.51万亿元，负债规模1.33万亿元，规模指标的增速高于银行业平均水平。整体上看，村镇银行的盈利能力分化明显。其中，长沙银行控股三家村镇银行盈利能力都较强，具体来看，2018年，祁阳...

　　5月27日，金融时报讯，近年来，工行、建行、招行、民生、浦发、微众等各类型银行都在实践开放银行的模式。业内人士也普遍认为，未来，开放银行模式将成为所有银行的主流发展方向。安永认为，开放银行的核心竞争优势在于，通过面向生态，开放标准API接口，颠覆传统模式，无界、无限、无感地提供场景化服务，使客户在产生金融服务需求的第一时间、第一触点获得满足。
　　【点评】当前，上市银行一方面成立金融科...

　　5月24日，新浪财经讯，除工银理财、建信理财，另有获批筹建的大行系理财子公司日前已提交开业申请，只待监管部门批复。多位大中型银行理财子公司筹建负责人表示，监管验收能否开业的关键在于能否给出较为明确的存量资产处置方案。招商银行行长助理兼资产管理部总经理刘辉表示，获批筹建的招银理财争取今年年底前开业。除此之外，中国农业银行副行长张克秋此前表示，1月农行理财子公司获批。按银保监会要求，获批后半...

　　5月24日，上海证券报讯，从2017年中外资银行市场准入标准进一步统一，到2018年银行业取消外资持股比例限制，再到2019年银行业12条对外开放新措施，金融业对外开放不断“加速度”，外资银行也迈进在华发展的“黄金时代”。从去年10月重庆分行批筹，到今年5月获准开业，富邦华一银行正式成为在渝首家台资银行。今年以来，已有大华银行中山分行、台湾永丰银行上海分行等获批筹建。
　　【点评】随着政策松绑、简政...

　　5月23日，新浪财经讯，江西裕民银行日前获得中国银保监会筹建批复，“金融赣军”队伍进一步壮大。江西裕民银行成为我省首家、全国第18家获批的民营银行。江西裕民银行拟注册资本金20亿元，由正邦集团有限公司、江西博能实业集团有限公司联合省内多家优秀民营企业共同发起设立，其中正邦集团有限公司、江西博能实业集团有限公司分别认购30%、29.5%的股份。
　　【点评】据悉，江西裕民银行将积极探索落实差异化...

　　5月23日，中国证券报讯，今年以来，银行委外收缩趋势未改，但收缩的步伐放缓。部分银行委外重点主要是持续跟踪以前投资的委外产品运作，对委外债券产品进行精细化管理，探索净值型委外产品模式。目前，银行委外存量业务已按照调优原则做了差异化的布局和调整。银行委外管理模式正在从粗放式向精细化管理转变，强调与委外机构共同管理，并借此提升银行主动管理能力。
　　【点评】由于资管新规禁止银行与非持牌...

　　5月22日，新浪财经讯，银保监会2018底发布《商业银行理财子公司管理办法》，对银行理财子公司的设立给出了多项利好。根据银保监会网站5月22日消息，中国银保监会批准工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司开业。工商银行、建设银行旗下均有控股的公募基金公司，其中工商银行持有工银瑞信基金80%的股权，建设银行持有建信基金65%的股权。工银、建信两家银行子公司开业后对原股东控股的公募基金公司可能造成一定...

　　5月22日，国际金融报讯，近日，中国证券投资基金业协会公布的一季度基金子公司私募资管月均规模数据显示，排名前8位的均为“银行系”。其中，建信资管以5296.94亿元位居第一，紧随其后的招商财富资管、上海浦银安盛资管、农银汇理资管等均为银行系基金子公司。有13家私募资管月均规模超过1000亿元。从月均规模来看，除第一名建信资管月均规模有所增加外，其余基金子公司私募资管规模均有不同程度下滑。其中，深圳平...

　　5月21日，上海证券报讯，2019年，中小银行上市提速。根据证监会5月17日公布的最新名单，在IPO排队的14家银行中，有8家银行集体进入了“预先披露更新”状态，离拿到IPO批文还有“初审会”和“发审会”两个环节。今年以来，已经有紫金银行、青岛银行、西安银行和青岛农商行先后上市，超过了去年全年银行上市的数量。且苏州银行也于日前拿到证监会的IPO批文，即将登陆A股市场。相比之下，新三板对区域银行的吸引力在减...

　　5月21日，中国证券网讯，中国银行业协会副秘书长张亮5月21日在“2019北京金融科技协同创新论坛暨金融科技协同创新平台发布会”上表示，金融和科技的深度融合极大地重塑了银行业的生态，一个数字化、智能化、开放性的银行时代正在到来，将彻底改变银行的服务模式、营销模式及运营模式，拓展银行的服务边界。银行业正在适应这样的时代，不断加强与金融科技公司、互联网金融平台的合作，谋求高质量发展。
　　【点...

　　5月20日，北京商报讯，5G网络渐行渐近，各大商业银行对5G的关注度和热情不断高涨。5月19日，浦发银行相关人士表示，该行近日联合中国移动在上海张江推出5G+智慧银行网点，并完成5G网络环境下首笔银行卡开卡业务。在此之前，工商银行也与中国电信合作推出首个基于5G网络的营业网点。在分析人士看来，银行对金融科技及零售业务的重视，已经表明它们在为未来5G时代做准备，银行业的5G时代并不远，可以说就在眼前。

　　5月20日，经济日报讯，银保监会5月17日发布《关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》，在前期整治银行业保险业市场乱象取得阶段性成效的基础上，2019年将持续推动重点领域问题整治，防止市场乱象反弹回潮，打好防范化解金融风险攻坚战。《通知》明确，银行机构从股权与公司治理、宏观政策执行、信贷管理、影子银行和交叉金融业务风险、重点风险处置等5个方面开展整治；非银行领域各类机构按照相关要点...

　　5月17日，新京报讯，据统计，2018年47家上市银行个人住房类贷款增速为15.93%，较2017年20.14%的增速放缓4.21个百分点。其中大型商业银行、全国性股份制银行、城商行和农商行2018年增速均较2017年有所下降。同时，2018年上市银行整体个人住房类贷款占个人贷款比重也有所下降，降至64.46%，较2017年下降0.95个百分点。其中大型商业银行该项指标有所增长，而全国性股份制银行、城商行和农商行该项占比则有所下降。

　　5月17日，新浪财经讯，银行理财子公司开业箭在弦上，业内面临的挑战和困惑仍然不少，其中，产品的流动性管理压力备受关注。在过去资金池理财业务模式下，当客户赎回面临可能的流动性缺口时，银行可内部暗拆资金支持流动性。单独设立理财子公司后，内部拆借变成同业拆借行为，量和价都充满不确定性，流动性管理压力随之而来。根据监管办法，银行理财子公司发行的理财产品全部独立托管、核算和交易，在此背景下，理财...

　　5月16日，21世纪经济报道讯，中国银行业不约而同地提出转向“轻型化”，关键之一是“轻资本”，但当下面临的难关也是资本。近期，评级机构穆迪测算，2019、2020年国内银行每年的资本补充再融资需求大约5000亿元。此前，银行表外、表表外业务得以发展的原因之一是理财等业务资本占用低，为“轻资本”。但2017年以来，银行资本回表进程开启后，将资产从风险权重较低的影子银行业务投向风险权重较高的贷款，使得各家银...

　　5月16日，中证网讯，5月15日，安永发布《中国上市银行2018年回顾及未来展望》报告，报告显示，得益于利息净收入的增长，上市银行在2018年度的净利润持续增长。报告中调研所涵盖的47家中国上市银行实现净利润合计16272亿元（人民币，下同），比2017年度增长5.21%，增速与2017年度持平，但不同类型银行的净利润增速出现明显分化，大型商业银行和全国性股份制银行净利润增速继续上升，城商行和农商行的增速则较2017年下...

　　5月15日，第一财经讯，在减税降费政策逐步落实下，上海银行业、保险业与上海税务部门不断深化合作。5月13日，国家税务总局上海市税务局第三税务分局和上海市银行同业公会、上海市保险同业公会、上海财经大学公共政策与治理研究院分别签订《税收合作备忘录》。活动现场还发布了分局“鑫税智”服务品牌，各方推进税收服务合作共赢全面提升。上海市税务局副局长蒋震平表示：“这项合作充分发挥了本市金融行业集中税务管...

　　5月15日，新浪财经讯，日前，由中国财富管理50人论坛主办的“资管新规一周年：回顾与展望”专题研讨会在北京召开，会议就落实资管新规要求、推动银行理财业务转型、更好服务实体经济展开深入讨论。中国银保监会党委委员、副主席曹宇出席会议并发表讲话。曹宇强调，资管新规是党中央、国务院的重大决策部署，必须贯彻好。制定实施资管新规，是打好防范化解重大金融风险攻坚战的重要举措，为资管行业规范转型、健康发...

　　5月14日，蓝鲸财经讯，近日，有着新三板“最赚钱”银行美誉的齐鲁银行被核准首次公开发行A股股票并上市。具体来看，山东银保监局同意齐鲁银行首次公开发行A股普通股，发行规模不超过本次发行后总股本的25%（含25%），本次发行所募集的资金扣除发行费用后，应全部用于充实该行资本金。对于转板原因，齐鲁银行相关负责人曾向蓝鲸财经表示：“IPO主要是从我行实际情况出发，为进一步拓宽资本补充渠道，更好的服务实体经...

　　5月14日，金融时报讯，由于大量涌现的中产阶级和富裕阶层以及财富的快速积累，私人银行业务正成为银行布局财富管理的必争之地。过去一年，私人银行管理客户资产规模（AUM）与客户数量快速增加，特别是几家股份制银行的私人银行业务更是快速扩张，成绩亮眼。2018年，招行私人银行管理客户资产规模（AUM）超过两万亿元大关，成为我国商业银行中第一个率先迈入私行两万亿元俱乐部的银行。光大银行、平安银行、浦发银行...

　　5月13日，21世纪经济报道讯，5月10日，微众银行公布了其2018年年度报告。至此，微众、网商和新网三家互联网民营银行均已披露去年年报。截至2018年末，三家银行中，微众、网商和新网的资产总额分别为2200.37亿元、958.64亿元、361.57亿元，分别同比增长169.3%、22.6%、121.5%；净利润分别为24.74亿元、6.71亿元、3.68亿元。除光鲜的业绩外，过去一年，民营银行值得注意的是通过“智能存款”等方式吸收存款，资产负债...

　　5月13日，国际金融报讯，截至目前，新三板挂牌的9家银行均已披露2018年年报，包括齐鲁银行1家城商行，如皋银行、汇通银行、喀什银行、邢农银行4家农商行，琼中农信1家农信社，以及客家银行、鹿城银行、国民银行3家村镇银行。从交出的成绩单来看，银行之间的业绩差异较大，营收、净利润实现双增长的有齐鲁银行、琼中农信、鹿城银行、汇通银行、如皋银行，而客家银行和喀什银行2018年营收、净利润均同比下滑，其中喀什...

　　5月10日，新浪财经讯，数据显示，今年1月至4月，商业银行二级资本债券共计发行了3620亿元，较2018年前四个月732亿元的规模，同比增长高达394.55%。从机构数量上看，融资渠道有限的非上市区域银行是发行二级资本债的主力。今年以来，发行二级资本债券的银行数量超过了20余家，其中包括6家城商行以及8家农商行。从发行金额上看，大行和股份行的发行量占据总体发行量的绝对比重，发行金额的区间在百亿至千亿级别。例如...