10月11日，和讯网讯，郑州银行股份有限公司（Bank Of Zhengzhou Co., Ltd.，6196 HK，“郑州银行”）今日发行RegS、无评级、非累积（Non-cumulative）、美元计价、永续NC5、AT1优先股，初始价5.7%区域。根据郑州银行此前公告，本次发行的规模上限是80亿人民币等值（约合12亿美元）。拟发行境外优先股的损失承担机制为“全部或部分强制转换成普通股（郑州银行H股）”，初始转股价5.38港币（可调整）；损失承担触发事...
10月11日，和讯网讯，中国进出口银行10日公告称，定于10月12日招标增发不超过100亿元三期金融债，期限包括3年、5年和10年。市场人士指出，10月是缴税大月，资金压力犹存，流动性整体紧平衡一定程度上拖累现券人气，预计此次口行债招标结果一般。口行此次招标发行的三期债均为固息增发债，包括2017年第10期、第9期和第3期金融债的增发债，期限分别为3年、5年和10年，发行规模分别不超过30亿元、40亿元、30亿元，票面...
10月10日，和讯网讯，海尔集团公司（Haier Group Corporation，简称“海尔集团”）计划近期担保发行RegS、无评级、美元计价、高级永续资本证券。倘最终发行，债券发行人是Well Hope Development Limited（海尔集团的子公司），海尔集团提供无条件及不可撤销担保。中国银行、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，交通银行香港分行、中国建设银行、汇丰、中国工商银行、...
10月10日，和讯网讯，财政部10月13日将招标发行100亿元182天期贴现国债。公告显示，财政部此次发行的为2017年记账式贴现（四十八期）国债（以下简称“本期国债”），本期国债期限182天，以低于票面金额的价格贴现发行，竞争性招标面值总额100亿元，进行甲类成员追加投标。日期安排上，本期国债于2017年10月13日招标，10月16日开始计息，招标结束至10月16日进行分销，10月18日起上市交易。本期国债于2018年4月16日（...
10月9日，和讯网讯，传出下任美联储主席人选可能更明确的消息后，美国国债价格走高、收益率进一步下挫。本周二，美国政治媒体Politico援引知情者消息称，现任美联储理事鲍威尔（Jerome Powell）和前联储理事沃什（Kevin Warsh）目前是竞争下任美联储主席的佼佼者，而美国财长姆努钦更青睐鲍威尔。沃什被视为头号人选，但他其实不了解特朗普。传出Politico上述消息后，美国国债价格进一步上扬、收益率下挫。
10月9日，和讯网讯，有分析师称，每年国债净融资规模均不超过中央财政赤字规模。按照今年预算的中央财政赤字1.55万亿元计算，前三季度净融资规模已约9300多亿元，也就是说，四季度国债净融资最大规模约为6000亿元。有关机构的测算落在6000亿档位上方：四季度国债总发行规模将达1.01万亿元，净融资规模为6145亿元。除国债外，有关机构还测算了其他品种利率债在四季度的供给圧力。根据信贷余额同比增速，预估今年的政...
9月30日，网易财经讯，财政部公布了2017年第四季度国债发行计划，计划显示四季度将发行22期记账式附息国债、15期记账式贴现国债、4期储蓄国债。其中，记账式附息国债发行数量将上年同期和第三季度均有所增加。与上年同期相比，今年第四季度附息国债发行数量增加5期，包括多发2期5年期品种、多发1期30年期品种、增加发行2期2年期品种；与今年第三季度相比，第四季度附息国债发行数量增加1期。今年第四季度仍将发行15...
9月30日，上海证券报讯，深交所中小板上市公司东方雨虹公开发行的可转债雨虹转债成功完成发行，发行规模1840万张，募集资金总额18.4亿元。这是深沪两市首只实施信用申购的可转债。中国证监会8日发布《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》，深交所同步对《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》进行修订。深交所有关负责人表示，下...
9月29日，新华社讯，中央国债登记结算有限责任公司总经理陈刚明近日表示，航空金融业已成为推动我国航空制造业和运输业发展的重要力量，当前债券市场是我国直接融资的主力军，我国航空金融业可以积极发行债券获得低成本融资。此外，充分运用资产证券化等多元化金融工具，能够进一步优化负债结构、盘活资产。在经济转型升级和企业“走出去”的宏观形势下，我国航空金融面临着重大机遇。近年来，通过利用境内外两个市...
9月29日，和讯网需，上海证券交易所与卢森堡证券交易所在上海举行合作备忘录签署仪式，确定共同推进两所在绿色债券领域的进一步合作。上交所与卢交所均为行业领先的可持续发展的证券交易所。自今年6月，以在上交所上市的绿色债券为样本编制的上证绿色债券系列指数开始在上交所与卢交所同步展示行情，成为两所绿色金融合作的良好开端。此次两所在2006年合作谅解备忘录的基础上签订附录，主要聚焦于加强绿色债券信息展...
9月28日，和讯网讯，以雨虹转债的顺利发行为标志，信用申购模式下的转债新时代正式开启。随着转债市场供给再度开闸，非债型投资者重新回归，个人投资者和小资金争抢打新“红包”的一幕再现。短期来看，随着转债发行提速，二级存量市场将开启回归合理估值之路，但中长期而言，转债市场有望逐渐摆脱小众市场的现状，为市场提供更加丰富的个券池，同时也吸引更多增量资金入场。转债供需格局正在悄然生变。从更长远的时...
9月28日，和讯网讯，27日，陕西省财政厅以定向承销方式发行6只共329.63亿元地方政府债券。至此，今年以来各地已发行地方债3.53万亿元。据统计，上述地方债发行后，今年地方债发行总量增至3.53万亿元。中金公司研报曾预计，今年置换类地方债在3-3.5万亿元左右，全年地方债大约发行4.88万亿元（新增1.63万亿元，置换3.25万亿元）。以此计算，年内尚有1.3万亿待发，剩余每月平均发行规模在4500亿元左右。更前瞻地看，随...
9月27日，和讯网讯，26日，国家开发银行招标的三支固息增发债券中标收益率均低于二级市场水平，显示一级市场情绪维持偏暖态势。国开行昨日招标的是该行今年第六期5年期、第七期1年期和第十五期10年期固息金融债的增发债，本次发行规模分别为70亿元、50亿元和150亿元。据市场人士透露，此次国开行1年期增发债中标收益率为3.7843%，全场投标倍数2.27；5年期债券中标收益率为4.1750%，全场倍数3.17；10年期债券中标收益...
9月27日，和讯网讯，中国进出口银行26日公告称，该行定于9月28日上午通过中国人民银行债券发行系统增发该行2017年第三期、第九期和第十期金融债券。进出口行2017年第三期、第九期和第十期金融债期限分别为10年、5年、3年，均为固定利率债券，票面利率分别为4.11%、4.11%、4.03%，本次发行价格将通过承销团竞标确定，本次计划发行规模分别为不超过30亿元、50亿元、30亿元。日程安排方面，上述3支债券招标日均为9月28...
9月26日，凤凰财经讯，摩根大通发布报告称，中国债务六年来首次出现下降，企业去杠杆进入新阶段。最新数据显示，2017年二季度，中国债务与国内生产总值之比自2011年以来首次下降。非金融部门的总体债务与GDP的比值，从一季度的269%略微下降至二季度的268%；企业债务也从167%小幅降低到166%。尽管总体债务下降幅度微小，但是摩根大通认为意义重大。总体而言，反弹的名义GDP增速、谨慎的信贷政策，以及增长的工业利润...
9月26日，和讯网讯，在资金面趋稳、债券市场违约数量降低等因素的助攻下，三季度信用债发行回暖。据Wind统计显示，截至9月25日，三季度以来信用债已公布发行规模达2.1万亿元，时隔两个季度重回2万亿关口，且发行规模同比增速也是连续两季度告负后首度转正。数据显示，今年一季度信用债发行约1.05万亿元，同比缩减逾三成；二季度发行规模约为1.14万亿元，同比缩减逾五成。对于三季度以来信用债发行回暖的现象，业内认...
9月25日，和讯网讯，近日，沪深交易所同步公告称，为贯彻落实国家创新驱动发展战略，深入推进“大众创业、万众创新”的重要部署，充分发挥交易所债券市场支持高科技成长型企业发展、服务实体经济的积极作用，中国证监会于今年7月发布了《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》（下称《指导意见》），明确了“非公开发行的创新创业公司债，可以附可转换成股份的条款”。根据证监会的统一部署，上交所、...
9月25日，和讯网讯，上交所近日就五洋建设公司债券回售付息违约处置进展情况表示，五洋建设发行的两只公司债券（15五洋债和15五洋02）于2017年8月出现兑付违约以来，证券监管部门、地方政府、上交所等有关各方高度重视，坚持以最大限度保护投资者合法权益为目标，按照市场化、法治化原则，积极履行各自职能，加强沟通协调，督促五洋建设和受托管理人履职尽责处置违约，及时公告违约处置进展，接待和回复投资者的投诉...
9月22日，和讯网讯，为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于10月25日正式发布中证平安5年期、10年期及5至10年期国债活跃券指数。根据已公布的方案，以中证平安5年期指数为例，中证平安5年期国债活跃券指数基日为2011年12月31日，基点为100。该指数样本券由在沪深交易所和银行间市场上市的记账式附息国债中发行期限为5年、剩余期限4至5年的债券组成，样本权重采...
9月22日，和讯网讯，21日，国家开发银行招标的两只固息增发债需求旺盛，中标收益率均低于二级市场水平，投标倍数较高。国开行昨日招标的是该行今年第八期7年期和第九期3年期金融债的增发债，均为固息品种，本次分别发行30亿元和50亿元。市场人士透露，此次国开行3年期增发债中标收益率为4.1970%，投标倍数3.75，7年期增发债中标收益率4.3486%，投标倍数4.03。上述两只增发债发行收益率均低于二级市场水平。中债国开...
9月21日，和讯网讯，农发行20日下午招标发行的三期金融债中标收益率全部低于二级市场水平，且投标倍数均超过3倍，显示市场需求较旺。农发行此次招标发行的三期债均为固息债，包括2017年第十期、第四期、第十五期金融债的增发债，期限分别为1年、7年、10年，发行规模分别为70亿元、30亿元、70亿元。据市场人士透露，此次农发行1年期固息增发债中标收益率3.8097%，投标倍数3.83；农发行7年期固息增发债中标收益率4.344...
9月21日，和讯网讯，近期颁布的一系列银行间债券市场定向债务融资工具新规将逐步改善市场流动性。19日，全国银行间同业拆借中心发布《关于进一步完善银行间市场定向债务融资工具交易流通的通知》（下称“通知”）。这是继中国银行间市场交易商协会于9月初发布PPN新规及文件后的交易配套措施，有望进一步完善市场体制，提升流动性。该通知要点包括，一是PPN定向投资人可通过询价、点击成交、请求报价等交易方式，在投...
9月20日，和讯网讯，继6月份重新夺回美国第一大债权国后，7月份，中国继续增持美国国债，继续保持美国第一大债权国地位。9月18日，美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，7月份，中国增持195亿美元美债，为连续第六个月增持，持有规模增至1.166万亿美元。与此同时，日本7月份增持美债规模为223亿美元，持有规模增至1.11万亿美元。尽管7月日本持有美债的规模与中国的差距较6月份小幅缩窄，但并未对规模排名带...
9月20日，和讯网讯，根据央行公布的数据，8月份，货币市场成交共计64.9万亿元，同比下降12.3%， 环比增长9.0%。其中，质押式回购成交55.8万亿元，同比下降6.6%，环比增长8.3%；买断式回购成交2.8万亿元，同比下降19.9%，环比增长23.5%；同业拆借成交6.2万亿元，同比下降41.8%，环比增长9.8%。 8月份，同业拆借月加权平均利率为2.96%，较上月上行14个基点；质押式回购月加权平均利率为3.09%，较上月上行19个基点。
9月19日，和讯网讯，银行间债市18日现券收益率整体小幅上行，其中国债升幅稍大，因市场对于今日的五年期特别国债招标结果预期偏谨慎，国债期货也因此震荡回调。此外央行逆回购操作继续放量，在对冲MLF到期后净投放也保持相当力度，但资金紧势仍未见缓和。因缴税、季末MPA（宏观审慎评估）考核以及国庆长假备付需求等叠加影响，资金面本周仍面临不小压力，债市料暂时走强动力不足，或维持偏弱整理。
9月19日，和讯网讯，近日，招商银行发布消息称，经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行于2017年9月14日在全国银行间债券市场发行金融债券人民币 120亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为4.30%。招商银行称，本次债券募集资金将用于发放贷款，包括但不限于小微贷款和涉农贷款。
9月18日，和讯网讯，中国邮政储蓄银行股份有限公司（穆迪：A2 Positive，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable）计划近期发行RegS、非积累（Non-cumulative）、永续、美元计价、AT1境外优先股，预期评级Ba3（穆迪）。根据邮储银行此前公告，本次发行的规模上限是500亿人民币等值（约合76亿美元）。拟发行优先股在触发事件发生时，将强制转换为普通股。触发事件包括：一、 邮储银行的核心一级资本充足率降至5.125%或以下...
9月18日，和讯网讯，中国银行近日宣布，于境内银行间债券市场成功发行2017年第一期人民币金融债券，即熊猫债券，发行金额为90亿元人民币，是迄今单笔发行金额最高的熊猫债券，认购额150亿元人民币，约为发行金额的1.67倍。本次债券期限为1年，票面年利率为4.4%。该债券在银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）托管，在债权登记日的次一工作日，即9月18日，即可在全国银行间债券市场流通转让。中国银行股份有限...
9月15日，和讯网讯，财政部、中国人民银行、证监会发布《国债承销团组建工作管理办法》，旨在规范国债承销团组建工作，保障国债顺利发行和国债市场稳定发展。国债承销团按照国债品种组建，包括储蓄国债承销团和记账式国债承销团。《办法》表示，财政部应当会同有关部门提前公布国债承销团组建通知（以下简称组团通知）和国债承销主协议范本。组团通知应当包括成员目标数量、报名要求、上一届国债承销团成员综合排名...
9月15日，和讯网讯，中国化工以430亿美元收归旗下的瑞士杀虫剂生产商先正达据称正在筹划发行大约70亿美元的债券，以为中国化工的这笔收购交易再融资。知情人士说，筹划发行的债券可能包括3年期、5年期、7年期、10年期和30年期债券。先正达此前已授权法国巴黎银行、花旗集团、瑞信集团以及另外三家银行安排其会晤一系列固定收益投资者。
9月14日，和讯网讯，13日，国债和农发债招标结果较好，中标利率均低于二级市场水平，但受制于发行规模较大，国债整体需求不及农发债。市场人士指出，因资金面维持均衡偏松格局，近期一级市场招标结果较前期有明显回暖，但随着月中和季末临近，资金面波动可能加大，且经济数据对债市的影响仍待观察，短期市场情绪偏谨慎。此次2年期新发国债中标利率3.50%，投标倍数2.04；5年期续发国债中标收益率3.5783%，投标倍数2.7...
9月14日，和讯网讯，中央国债登记结算有限责任公司13日公布，截至2017年8月末，进入银行间债券市场的境外机构投资者已达到340家，其中包括央行类机构62家、商业类机构278家；与6月末相比，新增商业类机构8家，显示境外投资者仍在稳步“入市”。中债登、上清所数据显示，8月，境外机构持有人民币债券规模达9469.15亿元，较7月大幅增加820亿元，为首次突破9千亿并续创历史新高。今年前8个月，境外机构已累计增持人民币...
9月13日，和讯网讯，国开行12日发行的四期固息债招标表现平稳，其中标利率均低于二级估值水平，且5年、7年期认购倍数分别超过5倍、3倍，整体需求较好。国开行此次招标发行的为该行2017年第6期、第8期和第15期金融债的增发债，以及2017年第3期绿色金融债，期限分别为5年、7年、10年和3年。据市场人士透露，此次国开行5年期债券中标收益率4.2134%，投标倍数5.38；7年期债券中标收益率4.3369%，投标倍数3.72；10年期债...
9月13日，和讯网讯，12日，宁波市10亿元收费公路专项债券通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统成功发行，这是自财政部、交通运输部7月12日联合印发相关文件以来，首单在上交所市场发行的收费公路专项债券。除收费公路专项债券以外，宁波市此次还发行了93亿元政府一般债券、13.7亿元政府专项债券及10亿元土地储备专项债券。
9月12日，和讯网讯，光大银行发布《关于“光大转债”开始转股的公告》，自 2017年9月18日开始到2023年3月16日，“光大转债”可转换为该银行的A股普通股，转股价格4.26元/股。光大转债的票面利率，第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、 第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。转股价格：初始转股价格为人民币 4.36元/股，实施分红后的最新转股价格为人民币4.26元/股。
9月12日，和讯网讯，上交所消息，山东省财政部门将于14日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行264.41亿元政府债券，包括180亿元土地储备专项债券。本次发行的土地储备专项债券共16期，期限均为5年期，覆盖十六个地级市。除土储债外，本次发行债券还包括84.41亿元10年期政府一般债券。前期，山东省财政厅已增补中信证券、招商证券、中银国际证券、民生证券等12家证券公司为政府债券承销团一般成员。
9月11日，中国证券报讯，青岛海尔近日公告称，拟公开发行可转债总额不超过56.4亿元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目、践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目、布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目、提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目和偿还有息负债。
9月11日，和讯网讯，证监会对可转债、可交换债发行方式进行了调整，并自昨日起将现行的资金申购改为信用申购。为解决可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题，证监会对可转债、可交换债发行方式进行了调整，将现行的资金申购改为信用申购，并经公开征求意见相应修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款，并于9月8日起正式发布施行。可转债和可交换债发行方式调整后，参与网上申购的投资者申购时无...
9月8日，和讯网讯，今年8月份，债券发行规模高达4.36万亿元，创下单月债券发行规模历史记录。从具体债种来看，国债、资产支持证券（ABS）环比增幅较大。8月份债券发行规模高达4.36万亿元，创下单月债券发行规模历史记录，同比增长16.99%，环比增长10.83%。8月份总偿还量为3.3万亿元，同样创下历史新高。因此从净融资额来看，8月份并不算高，为1.09万亿元，环比下降39.83%，在2017的前8个月中排名第4。今年以来，净融...
9月8日，和讯网讯，9月12日，国家开发银行将在全国银行间债券市场发行以长江经济带水资源保护为专题的绿色金融债券。该期绿色债券为3年期固定利率品种，银行间发行规模为44亿元。同时，该期债券也是首次面向个人零售的绿色债券，将通过工农中三大国有银行的营业网点和电子渠道向公众发售不超过6亿元规模。该期债券的募资用途为长江经济带水资源保护，包括湖北省襄阳市汉江水环境保护建设（襄阳市第一期乡镇污水收集...
