中国行业发展报告

　　4月8日，天津市租赁行业协会讯，小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司近日成功发行了国内首单汽车融资租赁出表型绿色债券通ABN，总规模达8.95亿元。该项目严格遵循美国及香港会计准则，未设置主体增信，实现资产出表。这不仅标志着小鹏汽车在资产证券化领域的双重突破，也通过“债券通”机制首次引入国际投资者参与认购。本项目为小鹏租赁开辟了轻资产运营新路径，同时为新能源车企盘活金融资产提供了创新范本...

　　2月26日，同花顺讯，截至2024年末，农发行甘肃省分行绿色贷款余额达到657.87亿元，占全省总量的15.5%，在同行业内名列前茅。该行通过紧抓总行发行的“支持甘肃绿色产业发展”31亿元主题绿色债券的机遇，积极推动政策落地，选优14个项目，项目金额达到32.11亿元。分行始终坚持项目质量为先、总量平衡的原则，加强与地方党政和企业的对接，确保绿色债券资金精准用于黄河流域生态修复和生态治理等重点项目。2024年10月...

　　2月19日，同花顺讯，据交通银行官微，近期，为便利境内外投资者配置和交易中欧《共同分类目录》(以下简称“CGT”)主题绿色债券组合，提升CGT主题绿色债券市场流动性，交通银行在外汇交易中心的支持下，创设并上线了债券交易组合“交行—摩根基金共同分类目录绿色债券篮子”，更好发挥“债券篮子”标准化债券组合交易工具优势，助力绿色债券市场高质量发展。该债券篮子单位交易份额为3000万元，包含3只绿色债券。篮子...

　　1月21日，上海证券报讯，近日，中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人协助新开发银行成功发行2025年首单多边开发机构熊猫债券。据悉，该熊猫债发行规模60亿元人民币，期限5年，票面利率1.70%，创发行人熊猫债融资利率新低。此外，为进一步便利本次熊猫债发行，中国银行近期协助新开发银行举办专题研讨会，围绕“以熊猫债市场的稳步发展，促进中国金融市场的高质量开放”主题，邀请50余家投资机构参加交流。此次发行...

　　1月17日，大河财立方，1月17日，中豫信增-大河财立方保理债权1期资产支持专项计划在上交所成功发行。此次发行规模为6.77亿元，其中优先级为6.43亿元，次级为0.34亿元，优先级发行利率为2.57%，期限为两年。该产品是河南省首单保理债权ABS，也是近三年来中部六省单笔发行规模最大的保理债权ABS，创专业信用增进机构增信类ABS同等规模及期限的利率新低。中豫信增作为增信机构，聚焦服务产业发展，助力河南省推动产业项...

　　8月6日，财联社讯，8月5日，北京金融资产交易所公告显示，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）2020年度第一期中期票据未按期足额兑付。该票据（债券简称:20荣盛地产MTN001）于2024年7月23日到期，应兑付本金5000万元及利息，但截至7月末，公司未能按期足额支付，已构成违约。据公告，该票据的发行金额为10亿元，债项余额为9.30亿元，本计息期的债项利率为7.22%。此次违约涉及的本息合计为1.0031亿元...

　　8月5日，财联社讯，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）公告，联合资信将公司主体及“岭南转债”的信用等级由B-下调至CC。因公司资金紧张，“岭南转债”存在兑付风险，公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但增信资产变现具有不确定性。根据中国执行信息公开网查询结果，截至2024年7月29日，公司本部存在18笔被执行人记录，合计执行标的1.48亿元，公司被法院列为失信被执行人；公司子公...

　　8月1日，财联社讯，近日，联合资信评估股份有限公司维持盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）主体长期信用等级为AA+，维持“22盛京银行二级资本债01”信用等级为AA，评级展望调整为正面。根据评级报告，2023年盛京银行利息净收入和非息收入均有所减少，导致营业收入下滑较为明显，净利润及盈利性指标均随之下降，净利差及平均资产收益率等相关指标处于行业较低水平，付息成本有所压降但仍处于较高水平，盈...

　　7月31日，财联社讯，2024年7月30日，上海清算所网站披露公告，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）已发行的“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”本息未按期足额偿付。其中，“17泰禾MTN001”发行金额15亿元，应偿付本息金额16.125亿元，未偿付本息金额16.125亿元，已偿付本息金额0元；“17泰禾MTN002”发行金额20亿元，应偿付本息金额21.5亿元，未偿付本息金额21.5亿元，已偿付本息金额0元。现存续期管理机...

　　7月31日，财联社讯，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城集团”）发行的“21阳光城MTN001”未能按期足额偿付本息金额6.29亿元。阳光城表示正在积极筹措资金，商讨解决方案，并在地方政府和金融监管机构的支持下制定综合化解方案。此外，公告还披露了涉及阳光城的两起诉讼案件，均因未履行生效法律文书确定的义务被列入失信被执行人名单。根据业绩报告，阳光城集团2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的...

　　7月27日，新华财经讯，近日，兴业银行作为全球协调人之一，成功为青岛国信发展（集团）有限责任公司发行1.5亿美元高级无抵押境外蓝色债券，期限3年。该笔债券是山东省首笔境外蓝色债券，是近一年同架构发行的较低利率美元非金债券。据了解，蓝色债券募集资金专项用于可持续型海洋经济，是绿色债券的一种，有利于与海洋相关的可再生能源、污染防治、生物资源和土地资源的环境可持续管理，可持续水资源与废水管理，陆...

　　7月25日，财联社讯，近日，中邮消费金融有限公司（以下简称中邮消费金融）披露2024年金融债券（第一期）募集说明书。据悉，这是中邮消费金融发行的首单金融债券。相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显示...

　　7月24日，广州日报讯，近日，中邮消费金融有限公司（以下简称中邮消费金融）披露2024年金融债券（第一期）募集说明书。据悉，这是中邮消费金融发行的首单金融债券。相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显...

　　7月18日，财联社讯，近日，广汇汽车服务集团有限公司（以下简称“广汇汽车”）公告，因公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类退市指标。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票及可转债自2024年7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股，上交所将在公司股票停牌之日起5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据业...

　　7月18日，财联社讯，近日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）公告，公司未能于2024年7月15日支付“H20当代1”债券2023年7月15日至2024年7月14日期间的全额利息，新增逾期利息961万元。此外，当代科技收到浙江省杭州市中级人民法院的执行通知，执行标的超2.75亿元，立案日期为2024年7月3日。其股权被湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院冻结，涉及金额10亿元，冻结期限至2027年6月26日。公...

　　7月16日，财联社讯，7月15日，正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”）宣布，其境外整体债务管理方案的重组支持协议最后截止日期已延至2024年7月28日11时59分（香港时间）。此前，公司已就相关债务管理方案发布多份公告，最近一次为2024年7月2日。正荣地产表示，将适时就债务重组进展发布进一步公告。根据业绩报告，正荣地产2023年度全年实现营业收入387.7亿元，同比增长49.74%；全年净亏损84.7亿元，公司借款...

　　7月11日，财联社讯，7月10日，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）发布公告，就其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）的分期偿付（第四次）安排进行了详细说明。根据公告，该债券代码为188745，简称H21旭辉3，原定的分期偿付日为2024年7月14日，由于该日为非交易日，故顺延至7月15日进行。本次偿付涉及债券本金的3%及相应的利息。旭辉集团表示，2024年上半年的合约销售同比下降52%，导致资...

　　7月9日，财联社讯，7月8日，青海证监局日前对西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“西宁经开投资控股”）、及其董事长李峰出具警示函。青海证监局披露，西宁经济技术开发区投资控股集团在公司债券发行环节，与第三方机构合作，并认购第三方机构指定的私募基金，存在由第三方机构协调其他投资人认购债券、申购的私募基金在发行环节及二级市场认购公司债券的行为。上述行为违反了《公司债券发行与交易管...

　　7月9日，财联社讯，因破产重整事项触发持有人会议召开条件，为保护债券持有人利益，金科地产集团股份有限公司将于2024年7月11日10:00召开“20金科地产MTN002”持有人会议，审议《议案一：关于要求发行人及其指定管理人按照银行间债券市场相关自律规则的规定，严格履行信息披露义务的议案》《议案二：关于建立发行人及其指定管理人与债券持有人有效沟通机制的议案》。根据业绩报告，金科地产2023年、2022年、2021年归...

　　7月5日，财联社讯，根据债券募集说明书，兴业消费金融股份公司2024年第五期金融债券将于7月9日起发行，规模15亿元，期限3年，募集资金将主要用于补充兴业消金中长期资金，优化公司资产负债期限结构，进一步促进主营业务发展，提升普惠金融服务能力。今年，兴业消金已发行了四期消费金融债75亿元。2023年11月，暂停两年的消费金融债券重启发行，今年已累计发行265亿元，超过以往任何一年的发行量。
　　【点评】消...

　　7月4日，财联社讯，7月3日，中信证券股份有限公司发布了关于四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”）“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”等债券违约后续进展的受托管理事务临时报告。据披露，蓝光发展目前共有8支尚未兑付的公司债券，存续本金高达55.54亿元，这些债券均已发生违约。在违约债券的处置进展方面，蓝光发展已召开多次债券持有人会议，积极探索债务重组和风险化解工作。公...

　　7月2日，财联社讯，7月1日，福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的公司债券发生违约，中泰证券股份有限公司作为其债券受托管理职责履行机构，正在处理此事。受影响的债券包括：19阳集01，19阳集02和19阳集03。当前，阳光集团因债务违约而涉及多起诉讼案件，部分资产被冻结、保全和强制执行，相关诉讼尚在进行中，公司经营出现困难。阳光集团正在积极寻求解决方案，包括推动资产处置筹集资金和商讨债务重组...

　　6月28日，澎湃新闻讯，6月28日，国家外汇管理局发布的2024年3月末中国全口径外债数据显示，截至2024年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25126亿美元，较2023年末增长651亿美元，增幅2.7%（不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债）。从币种结构看，一季度末本币外债占比48%，较2023年末上升1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年末持平。2023年，受美联储加息、国内经济持...

　　6月28日，国际金融报讯，6月28日，临港集团在境外市场发行的8亿元离岸人民币社会责任债券，完成挂牌上市。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值...

　　6月28日，证券日报讯，6月28日，远洋集团发布公告，整体境外债务重组方案取得重大进展，将与境外银团协调委员会就主要条款达成一致，并适时刊发进一步公告。公告表示，银团协调委员会将支持远洋尽快完成境外债务重组。按照市场普遍惯例，方案达成后公司多将开放重组支持协议（“RSA”）的签约窗口，为整体方案的通过提供了重要保障。加之远洋已完成180亿元境内信用债的展期，对其而言，境内外偿债压力的减轻，既能缓...

　　6月24日，财联社讯，近日，已经完成境外债重组的奥园集团正在和境内债持有人讨论关于境内债小额兑付宽限至2025年3月的方案。按照原定方案，奥园集团的4只公募债券“19奥园02”、“20奥园01”、“20奥园02”和“21奥园债”应该在2023年12月30日和2024年6月30日分别兑付5万元小额。6月17日，奥园集团有限公司发布公告，宣布公司所有存续公司债券将自2024年6月18日起停牌，称以确保债券后续偿付安排的顺利进行，并保障...

　　6月20日，财联社讯，国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）公告，由于国美电器的关联方业绩持续亏损，部分已资不抵债，且债务已逾期，面临诉讼，国美电器账面应收关联方款项无法收回。导致公司全额计提其他应收款和应收账款中关联方往来坏账准备，形成约203亿元信用减值损失，公司生产经营状况进一步恶化。同时，银行减少对公司的贷款投放，导致公司现金流日趋紧张。综上，国美电器未能于2024年6月17日按时兑付...

　　6月20日，财联社讯，6月19日，旭辉集团股份有限公司(以下简称“旭辉集团”)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年债券回售实施结果公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21旭辉02”(债券代码：188454)，回售金额为12.31亿元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为12.31亿元。回售资金兑付日：2024年7月22日。本次...

　　6月18日，财联社讯，6月17日，奥园集团有限公司(以下简称“奥园集团”)发布公告，宣布公司所有存续公司债券将自2024年6月18日起停牌，以确保债券后续偿付安排的顺利进行，并保障投资者利益。根据公告，涉及停牌的债券包括H19奥园2、H20奥园1、H20奥园2、H21奥园。截至2024年5月31日，奥园集团未能清偿的到期债务本金累计约人民币420.18亿元，较上月末增加约0.70%。同日，奥园集团及子公司涉及的未决诉讼金额约556.15...

　　6月14日，财联社讯，6月13日，大公国际宣布对西安建工集团有限公司及其债券“21西安建工MTN001”的信用等级进行调整。根据大公国际的公告，西安建工集团有限公司的主体信用等级由AA-下调至A，同时“21西安建工MTN001”的信用等级也被调整为A。此次评级调整的原因是西安建工集团有限公司在2023年的经营状况出现了若干变化，包括营收下滑、净利润亏损、工程业务新签合同数量减少等。此外，公司还面临短期偿债压力增大...

　　6月13日，财联社讯，6月11日，路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据，未偿还本金金额约16.6亿美元；还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。就2019年永续证券而言...

　　6月12日，财联社讯，上海宝龙实业发展（集团）有限公司（简称“宝龙实业”）公告，发行人在2024年6月7日未能按期偿付“21宝龙MTN001”本金10000万元及相应利息5220万元，因受宏观经济环境、行业政策调控等因素影响，公司面临现金流问题。公司正努力推进展期和债券置换计划，并与持有人协商解决方案。根据业绩报告，上海宝龙实业2024年一季报资产负债率为66.36%，较上年同期下降2.85%，速动比率为0.41，较上年同期下...

　　6月6日，财联社讯，6月6日，隆基绿能宣布拟公开发行100亿元公司债券，募资主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。合并资产负债表显示，截至今年一季度末，隆基绿能货币资金仍有573.14亿元，较2023年度仍有增长。不过，公司在负债规模方面则逐渐扩大，最近三年及一季度末，公司负债总额分别为501.48亿元、773.01亿元、932.57亿元和999...

　　6月5日，南方都市报讯，6月5日，万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）发布公告，宣布将全额偿还即将到期的6.126亿美元中期票据本息。万科公告显示，其全资子公司万科地产（香港）有限公司于2019年3月7日发行的6.0亿美元4.20%中期票据，将于2024年6月7日到期。公告提到，截至公告当日，万科已将全部未偿还本金及累计至到期日的利息合计6.126亿美元汇出至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，并计划于6月6日...

　　6月3日，财联社讯，近日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司公告，“21宝龙MTN001”将于2024年6月7日到期，本金1亿元及利息5,220万元兑付存在不确定性。受宏观环境和行业影响，公司经营下滑，正推进展期和债券置换计划，与持有人协商解决方案。根据业绩报告，上海宝龙实业发展(集团)有限公司2024年一季报资产负债率为66.36%，较上年同期下降2.85%，速动比率为0.41，较上年同期下降8.81%，总资产报酬率为0.02%，较上...

　　5月31日，财联社讯，5月30日，北京金融资产交易所发布消息，主承销商和发行人分别发布关于阳光城集团股份有限公司2017年度第一期、第四期中期票据未按期足额偿付的进展公告，未兑付本息共计约27.07亿元。公告披露，因持有人会议未能形成豁免决议，阳光城集团2017年度第一期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日（即2022年3月11日）立即到期应付。但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止加速到期兑付日日终，...

　　5月28日，财联社讯，5月27日，金科股份公告，公司于2021年5月发行3.25亿美金且票面利率为6.85%的优先票据，该优先票据已在香港联合交易所有限公司发行。根据相关协议约定，该优先票据将于2024年5月28日法定到期。截至公告之日，该优先票据本金3.25亿美元及相关利息4452.50万美元应到期兑付，鉴于目前公司境内现金流严重受限，公司无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付该优先票据本息。4月22日，公司收到受理...