中国行业发展报告

　　近日，二季度中经服装产业景气指数公布，数值为97.5，较上季度回落0.5点；中经服装产业预警指数为73.3，较上季度大幅回落23.4点，预警灯号回落到偏冷的“浅蓝灯区”。一季度服装产业生产大幅扩张，单季度产量创了近年来的新高，库存压力增大，也影响到本季度生产的增速。预计未来服装产业景气度将在短期保持稳定，难以大幅回升。

　　近日，两大奢侈品集团LVMH和Kering公布2013年上半年业绩报告显示，二季度增速均高于第一季度。其中，LVMH集团二季度同比增长9%，快于一季度的7%；Kering二季度增速5.2%，比一季度的3.1%有所加快。年初，两大奢侈品集团销售增长都遭遇大幅放缓，时装和皮革产品在一季度的收入增长呈几年来低谷。分析认为，中国奢侈品市场的疲软在一定程度造成这一困境，而二季度的复苏让两家集团都表示对下半年的销售前景很有信心。

　　7月24日，中国户外联盟发布报告显示，2012年泛户外市场规模达到326亿元人民币，最大增长率来自于网络销售，高达192.2%。在总体规模中，核心市场占40.5%，低端市场占25.5%，时尚休闲品牌占19.9%，体育品牌占14.1%。其中，核心市场规模达132.4亿元人民币，较2011年增长20.4%。报告称，目前我国每年约有1.5-1.7亿人口购买户外产品，约占总人口的11%，在未来10年内行业或将继续保持两位数以上的年度增长率。

　　7月24日，发改委网站公布数据显示，6月份我国纺织品服装出口240.9亿美元，同比增长5.3%，增速与上月持平，比1-5月增速低8.5个百分点。1-6月，纺织品服装累计出口1272.1亿美元，同比增长12.1%。截至6月份，2012棉花年度纺织品服装累计出口2201.8亿美元，同比增长11%。

　　近日，四川省商务厅、经信委、农业厅三部门联合发布了《关于加快茧丝绸产业发展的意见》。《意见》提出到2015年四川省茧丝绸行业的发展目标是：茧丝绸行业总产值500亿元，出口5亿美元，创利税力争突破100亿元，建设规模化标准化蚕桑基地200万亩，蚕茧产量10万吨，丝类产量3.2万吨，资源综合利用率达到50%以上，茧丝绸产量居全国第二位，把四川省打造成为全国重要的蚕桑生产基地和丝绸生产加工基地。

　　近日，《阻燃涤纶短纤维（FZ/T52022-2012）行业标准》已正式实施。该标准规范了阻燃涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求，合理科学地制定了14项物理指标，提高了行业内阻燃涤纶短纤维生产的质量水平，可以为企业在产品营销、售后服务、争端解决等问题的处理上提供依据。

　　7月9日，百川资讯发布报告显示，由于秋季服装备货旺季临近和厂家库存偏低影响，粘胶短纤景气度出现改善迹象，行业开工率已提升至8成以上。6月下旬以来粘胶短纤价格重心小幅上移，每吨涨幅在300元左右，目前主流报价在每吨13400元左右。业内预计，2013年粘胶短纤新增产能增速仅为6%，远低于需求增速25%，行业最新库存水平降至7天左右，预计后续价格仍有上行空间。

　　7月8日，路易威登集团同意以20亿欧元（26亿美元）的价格收购意大利男装奢侈品牌Loro Piana 80%的股份，这笔交易使得Loro Piana的价值达到了27亿美元。按照协议条款，Piana联席首席执行官Sergio和Pier Luigi Loro Piana将继续掌管公司，Piana家族仍将持有公司20%的股份。此次交易说明在经济放缓的情况下，奢侈品牌依然吸引人。自从经济衰退以来，大众市场遭受巨大损失，然而高端市场却出现反弹。

　　7月3日，北京商报消息，虽然近期海外需求好转，但上半年国内服装企业依然颓势未减。日前中金发布2013年中报业绩预览报告显示，品牌服装的中报业绩增速普遍偏低，甚至出现大面积负增长。其中，美特斯邦威中报业绩降48%，安踏体育降32%，雅戈尔降10%，九牧王、中国利郎、报喜鸟业绩也分别下滑13%、21%、23%。下半年行业前景依然不乐观，海外需求不确定性较强，加盟商信心依旧普遍低迷，公司业绩增速可能持续下滑。

　　7月1日，生意社消息，近期，中国轻纺城传统市场夏装针织面料成交继续下降，以涤纶长丝为主原料的夏令针织面料现货上市量继续下降，成交量多有下降，价格稳中下跌，整体市场成交量较前期继续萎缩。据悉，近期涤纶长丝类薄型夏装针织面料主流品种泳装布、T恤衫布118DFDY针织印花两面弹现货上市量继续锐减，成交批次和成交批量继续萎缩，部分分散性库存面料尚有降价促销，新单承接价格小幅下跌。

　　6月27日，国家质检总局发布《2012年度全国进口棉花质量状况》白皮书称，2012年全国出入境检验检疫机构共检验进口棉花18514批，527.92万吨，货值125.93亿美元，进口棉花总体到货质量情况呈下降趋势。四大评价指标品级、长度、马克隆值、纤维强力总体平均不符合率分别为13.28%、2.12%、6.1%和2.71%。存在问题主要包含：多产地/批次并批销售、棉包包装不规范、短重现象严重等。

　　6月25日，中国证券报消息，从有关渠道获悉，目前工信部正在审议印染行业的最新准入条件，预计年内将出台。业内人士预计，准入门槛将大幅度提高。据了解，纺织印染行业每年贡献的利润约占全国各行业利润3%左右，而污水排放占整个工业污水排放的10%，并有逐年上升的趋势。同时废水回收率只有7%，为所有行业中最低。此外，近年来发改委还陆续出台了印染行业的落后产能淘汰计划，推进行业内的转型升级。

　　6月25日，亚洲户外展顾问克诺特·耶格在2013亚洲户外用品展览会发布会上表示，经历了快速发展的几年后，中国户外用品市场日趋理性和稳健。2013年中国户外用品市场增长率逐渐放缓，但预计仍能达到30%以上。他表示，目前中国户外用品市场的竞争日趋激烈，进入中国市场的门槛也逐步提高，但国内户外市场前景依然较为乐观。

　　6月21日，中国新闻网消息，纺织工业联合透露，截至目前，随着纺织企业运行质量的提升和市场适应能力的加强，中国纺织业的总体经济效益状况较上年同期出现明显好转。1-4月，中国3.8万户规模以上纺织企业实现主营业务收入同比增长约14%，增速高于去年同期2.9个百分点；实现利润总额同比增长约17%，高于上年同期18.9个百分点。此外，纺织企的投资信心也较去年有所恢复，行业新开工投资项目稳定增加。

　　6月19日，森马服装发布公告称，公司将以约20亿元的价格并购宁波中哲慕尚控股有限公司71%股权。据了解，宁波中哲慕尚控股有限公司是一家定位于中高端休闲男装的自有服装品牌公司，旗下的“GXG”、“gxg.jeans”品牌开创了都市青年时尚、精致、简约的穿着风格，是都市青年休闲男装的领导品牌。有分析认为，森马收购中哲慕尚的主要动因是为了扩大其在一、二线城市服装市场的市场份额。

　　6月18号，发改委网站消息，5月份，为进一步满足纺织用棉需要，国家有关部门加大储备棉投放力度，棉花市场运行平稳。当月，内地标准级皮棉销售均价19300元/吨，较上月下跌20元/吨，跌幅0.1%；新疆标准级皮棉销售均价19504元/吨，与上月持平。郑州棉花期货7月合约结算价19850元/吨，较上月下跌266元/吨，跌幅1.3%；全国棉花交易市场电子撮合交易7月合同均价19511元/吨，较上月下跌195元/吨，跌幅1%。

　　中华全国供销合作总社理事会副主任骆琳近日表示，受国际金融危机影响，世界经济增长持续低迷，主要经济体需求不足，全球纺织品和服装贸易明显下降。我国作为棉花生产和消费大国、纺织品和服装出口大国，受到较大冲击，，加上近几年植棉成本大幅上涨，棉农种植积极性下降，今年棉花纺织形势仍不乐观。预计2013年度棉花种植面积将同比下降6.7%，棉花生产继续萎缩。

　　中国电子商务研究中心日前发布报告称，2012年中国服装网购市场交易规模达3050亿元，同比增长49.9%。作为服装消费大国，服装电商在中国仍有较大发展空间。报告分析认为，自2009年起，中国服装网购市场交易规模呈逐年增长趋势。其中2010年增长尤为迅猛，交易规模同比增幅高达100.8%。从B2C服装网购市场份额来看，天猫依然处于绝对领先位置，占整个B2C服装网购市场的71.2%。排在第二、三位的分别是京东与凡客，占5.9%和...

　　6月6日，中国棉花协会网站报道，近日中棉协会长周声涛透露，据中棉协统计，2013年度中国棉花种植面积将同比下降6.7%，棉花生产继续出现萎缩，棉花生产的稳定面临新的挑战。他表示，由于纺织品服装外部需求未得根本好转，出口形势依然严峻，内需动力依然不足，纺织需求的不确定性使棉花行业风险增加，加上近几年植棉成本大幅上涨，棉农种植积极性有所下降，因此种植面积相应减少。

　　6月5日，中国电子商务研究中心发布《2012年度中国服装电子商务运行报告》显示，2012年中国服装网购市场交易规模达3050亿元，同比增长49.9%。在整个B2C服装网购市场中，天猫占据71.2%的份额，垂直电商凡客诚品的份额为5.4%。业内人士指出：我国服装电子商务已经经历了孕育期、起步期、发展期、成熟期和爆发期，拥有巨大空间与潜力。

　　6月5日，中国电子商务研究中心发布《2012年度中国服装电子商务运行报告》显示，2012年中国服装网购市场交易规模达3050亿元，同比增长49.9%。在整个B2C服装网购市场中，天猫占据71.2%的份额，垂直电商凡客诚品的份额为5.4%。业内人士指出：我国服装电子商务已经经历了孕育期、起步期、发展期、成熟期和爆发期，拥有巨大空间与潜力。

　　6月4日，中国纺织工业联合会信息统计部公布数据显示，曾经在国际上地位稳固的中国纺织服装出口全球份额，在2013年一季度再次出现下降。1-3月，欧盟、日本零售业持续衰退，中国纺织行业对欧盟的出口额，在全球市场中的比重降为37.5%，同比下滑1.04个百分点，越南、孟加拉乘虚而入，份额保持持平或提升。业内人士指出，纺织行业之所以处境困难的主要原因在于国际竞争力下降，据悉，目前国内外棉价差高达5000元/吨。

　　5月29日，国资委网站消息，5月20-25日当周累计投放储备棉44.1万吨，较上周增加8.9万吨；实际成交17.6万吨，较上周增加5.4万吨，累计成交比例40%，较上周提高5.2个百分点；成交储备棉平均等级为3.76，平均长度28.01毫米。棉价持续平稳，平均成交价18939元/吨，折328级成交价19366元/吨（公重），较上周上涨21元/吨。截至当周，2013年来储备棉销售累计成交总量178万吨，成交比例27.8%。

　　5月27日，第一财经日报消息，从几家本土体育品牌近日发布的公告来看，普遍出现订单下降、利润下滑的现象，本土体育品牌复苏之路依然遥远。其中，361度冬季订货会订单同比减少约17%；特步2013年第四季度订货会的订单金额同期下滑约15%-17%；安踏第四季度订货会的订单金额也同比下跌了5%-15%。分析人士认为，目前本土体育品牌已走到十字路口，市场环境较为严峻，企业都不约而同地采取了审慎的应对策略。

　　5月，本该是羽绒制品企业生产开始进入旺季的时候，然而，受H7N9禽流感影响，国内不少地方禁止交易鸭类等活禽，导致现在鸭绒价格飞涨。部分羽绒加工企业只能采取减产、停产措施来应对当前困境。据业内人士透露，羽绒原料占羽绒服装成本的20%-30%，因此，受原料涨价影响，2013年羽绒服装至少涨价10%-15%。

　　5月23日，中国棉纺织行业协会公布的数据显示，前3个月，协会跟踪企业工业总产值同比增长3%；工业销售额同比增长8%；主营业务收入同比增长12%；出口交货值同比减少，其中一、二月份出现增长，3月份出现走低；利润总额同比增长3%。尽管棉纺行业亏损面较大，但亏损额同比下降。同时，大企业的开工率大于90%，明显好于小企业。从二季度的订单情况来看，被调查企业中有90%的企业订单同比持平或增加。

　　中国棉纺织行业协会日前发布的最新数据显示，一季度棉纺织行业的总体运行情况是纯棉类产品好于化纤类和混纺类产品。3月份，协会跟踪企业工业总产值同比增长3%，工业销售值同比增长8%，主营业务收入同比增长12%，利润总额同比增长3%。纱、布产量小幅增长，其中，大企业的开工率大于90%，明显好于小企业。从二季度的订单情况来看，被调查企业中有90%的企业订单都是同比持平或增加，一般企业棉花库存量在30天左右。

　　最新一期的《珠三角中小企外贸指数报告》显示，今年4月份，中小企外贸景气度环比小幅度回落1.68个百分点。影响较大的因素主要包括当期新增订货量及实际出口货物量环比3月减少，另外，随人民币升值速度加快，汇率对盈利水平的影响越发明显。4月样本企业出口贸易总额同比增长47.3%，环比增长8.5%，每单平均出口贸易额同环比分别增长11.7%、1.7%，单一企业平均出口贸易额同环比分别增长36%、1.9%，各项指标均有不同程度...

　　5月14日，中国棉纺织行业协会发布的最新数据显示，一季度棉纺织行业的总体运行情况是纯棉类产品好于化纤类和混纺类产品。3月份，协会跟踪企业工业总产值同比增长3%，工业销售值同比增长8%，主营业务收入同比增长12%，利润总额同比增长3%。纱、布产量小幅增长，其中，大企业的开工率大于90%，明显好于小企业。从二季度的订单情况来看，被调查企业中有90%的企业订单都是同比持平或增加，一般企业棉花库存量在30天左右...

　　5月13日，中华全国商业信息中心发布羽绒服销售统计数据显示，2012年，全国重点大型零售企业羽绒服销量同比下降1.5%，连续第五年销量同比负增长。造成其市场不振的主要原因一方面是经济大环境疲软，购买力下降；另一方面，电商也对线下销售产生一定影响。此外，近年来，人工、原料等成本一直呈上涨趋势，H7N9禽流感更是导致今年的羽绒等原料出现了近五成的涨幅，业内人士预计羽绒制品价格还将上涨两三成，未来销售难...

　　5月7日，经济之声《交易实况》报道，中国纺织品商业协会户外用品分会副会长韩云钢透露，随着纺织服装行业竞争日趋激烈，诸多体育品牌包括阿迪达斯、李宁等都纷纷开始涉足户外产品，各大商场也开始辟出户外品牌的专用区域。数据显示，2012年中国户外用品市场年度零售总额145.2亿元，同比增长34.94%，远远高于整体服装行业的增长率。

　　5月6日，证券时报网消息，在高库存的压力下，本土运动品牌匹克体育开始主动采用收缩策略。去年全年，匹克零售网点数目由2011年年底的7806家减少至2012年年底的6483家，净减少1323家。而今年一季度，匹克在中国的授权经营零售网点数目降至6358个，与2012年年末相比净减少125个。此外，有消息显示，匹克近期也开始发力电商，可能会尝试O2O模式。

　　5月4日，中国证券报消息，数据显示，34家品牌服装上市公司一季度实现净利润合计16.88亿元，同比下滑8.51%。另据中华全国商业信息中心数据显示，一季度全国百家重点大型零售企业零售额同比增长7.6%，增速较上年同期放缓1.2个百分点，是2005年来同期最低增速。在终端销售持续低迷的背景下，去库存仍是行业上半年经营的主基调。分析人士指出，若终端销售持续现状，全年业绩存在下降风险。

　　商务部日前发布的《中国对外贸易形势报告（2013年春季）》认为，2013年，中国外贸发展面临的国内外环境有望比上年有所改善，但制约因素错综复杂，挑战和压力仍然较大。如果外部环境不发生大的变化，2013年全年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。报告同时指出，2013年外贸企业特别是中小外贸企业经营困难的问题仍较突出。

　　5月2日，汇丰银行公布的数据显示，中国4月制造业采购经理人指数（PMI）终值降至50.4，略低于初值50.5，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。上月PMI终值为51.6。分项数据方面，中国制造业产出连续第六个月保持扩张，但增速轻微，环比有所放缓。新订单也出现类似趋势，增速放缓至5个月以来最低，新出口订单则在去年12月以来首次出现下降。据受访厂商反映，美国、亚洲与欧洲等主要出口市场的需求减弱。

　　4月25日，中国纺织工业联合会召开2013年1季度纺织行业经济运行分析会，与会专家认为，1季度纺织行业总体运行平稳，具体表现在：生产规模、投资规模继续扩大，区域结构继续调整；出口规模和内销保持一定的增长，行业利润持续增长。但需注意一些不确定的因素，如生产规模扩大，但增速放缓；棉价差目前有所缩小，但未来仍然存在扩大的可能性；欧盟、日本传统市场的占比份额有所下降。因此，行业前景仍不容乐观。

　　4月23日，中国出口信用保险公司发布中国短期出口贸易信用风险指数（ERI）显示，今年一季度ERI综合指数收于102.13点，创下2011年以来最低位，表明中国短期出口贸易信用风险明显上升。报告分析认为，结合当前的全球经济形势和国际贸易形势，发达经济体的增长态势面临压力，量化宽松的货币政策面临挑战，难以持续提振金融市场以及推动实体经济的复苏，预计2013年二季度ERI综合指数会保持相对稳定。

　　目前，北半球已进入棉花播种季节，权威机构初步调查结果显示，中国和美国的植棉意向较去年均有所下降。分析认为，受临时收储政策和储备棉出库投放时间较长、数量充足等因素的共同影响，预计后期国内棉价将较平稳。而2012/13年度和2013/14年度全球棉花产量预期连续两年下降，同时全球棉花需求预期增长，将缓解全球棉花供大于求的状况，国际棉价可能有所上涨。因此，后期国内外棉花价差有望缩小，但短期内不可能完全消...

　　近日，权威人士透露，由商务部副部长钟山牵头的新的外贸发展战略规划正在研究起草当中，并将于年内出台，该规划将从制度层面发掘培育外贸竞争新优势。而从目前调研结果来看，劳动密集型产业仍有较大的挖掘发展空间，有望成为下一步提升外贸竞争新优势的重点扶持对象。商务部研究院外贸战略研究部副主任张莉也表示，作为我国的比较优势，劳动密集型产业仍是将来需要发展培育的优势产业。

　　中国纺织品进出口商会日前报道称，2013年第1季度，我国纺织品服装月度出口波动剧烈。1、2月受去年同比基数低及主要市场补库存的推动，纺织品服装出口实现增长，其中，2月份同比增幅接近70%。然而，由于全球贸易环境并未实现真正好转，3月出口情况急转直下。当月纺织品出口为75亿美元，同比下降11.8%；服装出口为92.2亿美元，同比下降10.4%。1-3月，纺织品服装累计出口578.8亿美元，增长15.7%。