中国行业发展报告

中国服装协会常务副会长陈大鹏日前表示，过去5年中国服装业保持了国内国外两个市场的持续增长，整个产业呈现出创新发展的新态势。出口方面，我国过去5年服装出口数量相对稳定，但出口金额不断增加，从2008年的1197.9亿美元增长到2012年的1601.55亿美元；国内消费方面，限额以上商业企业服装零售额从2008年的3775.5亿元增长到2012年的9777.80亿元，增长158.98%。

中国纺织工业联合会副秘书长孙淮滨日前在“废旧纺织品回收及利用”论坛上表示，去年我国纺织原材料的消耗量达4500万吨，产生废旧纺织品数量庞大。我国每年废旧纺织品存量约2600万吨，其中化学纤维1800万吨，天然纤维800万吨。而废旧纺织品的售出量和回收再利用量较低。专家建议加快开展废旧纺织品回收和综合利用，缓解纺织行业面临原材料短缺矛盾，推动绿色可持续发展。

10月23日，上海商报消息，上海海关统计，今年三季度，在上海海关关区进口总值同比下降的情况下，服装及衣着附件进口出现两位数增长，共进口22.5亿美元，增长15.2%。其中，自东盟进口5.4亿美元，为进口总额的近1/4，增长49.7%，增速较同期关区服装进口整体增速高出34.5个百分点。分析人士认为，东盟地区的成本优势，是导致服装进口快速增长的主要原因。

10月18日，商务部网站消息，商务部联合发改委、科技部、工信部、财政部、农业部、人民银行和国家税务总局日前制定并发布了《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》。意见提出的主要目标为：以提高蚕桑收入、提升加工水平、增加产品附加值为基础，实现行业经济总量的持续增长等。为保证此目标的实现，意见提出加大财政扶持力度，完善投融资机制，加快技术创新与人才培养，提升行业管理水平，加强组织领导等六大措施。

10月15日，波司登集团宣布，将收购男士服装业务GreenwoodsMenswear96%股本，代价4000万人民币；后者拥有英国Greenwoods及1860男士服装品牌，现时在英国全国经营88家服装店。据悉，收购事项将进一步巩固波司登集团的男士服装业务平台及在英国的市场地位，而集团亦拟透过此分销渠道将波司登羽绒服引入英国市场。此次目标公司规模并不大，但可为波司登非羽绒服的领域中增添新动力，令业务更完整。

10月9日，石家庄海关发布的数据显示，1-8月河北省服装及衣着附件出口值达24.6亿美元，同比增长14.9%。目前，河北省服装共出口到全球149个国家和地区，俄罗斯、欧盟、美国三大市场合计占同期全省服装出口总值的72%。其中，高附加值的裘皮服装主要出口至俄罗斯，1-8月对俄服装出口8.7亿美元，同比增长47.2%，占全部服装出口总值的1/3。这主要是因为俄罗斯经济增速好于预期，带动了其国内服装消费市场增长。

中国皮革协会名誉会长张淑华日前表示，世界经济疲软对全球皮革产业造成冲击，以生产中低端产品为主的中国皮革在国外市场的核心竞争力持续下滑。数据显示，2012年中国皮革行业利润同比上年回落，增速低于15%，出口产值比重下降，进出口增速继续下降且低于10%。张淑华认为，中国皮革想要改变现有的生存状况，必须转变以数量求利润的发展模式，逐渐以更多的中端品牌产品加入国际批发领地，只有这样才能取得中国皮革的话语权...

9月26日，工信部通报称，2013年以来，玻璃纤维及制品出口呈现持续下降态势，上半年，玻璃纤维及制品出口60万吨，同比下降3%，出口金额9.6亿美元，同比下降4.4%。其中，玻璃纤维纱出口29万吨，同比下降3%，出口金额2.9亿美元，同比下降8%；玻璃纤维织物出口8.7万吨，同比下降6.6%，出口金额2.4亿美元，同比下降8%，两个主要商品出口均呈下降趋势，说明玻璃纤维及制品的出口难度在增加，国际市场需求在萎缩。

9月23日，每日经济新闻消息，继8月公布并不靓丽的中期业绩并下调预测销售额后，近日，阿迪达斯再度对外表示，由于部分国家的货币对欧元的汇率下滑，将下调对全财年的业绩指引。在业界看来，阿迪达斯年内两次下调业绩预测，反映了市场环境正逐渐恶劣，除去利率影响，在新兴市场尤其是中国市场的表现不如预期，或是主要因素。分析人士表示，中国国内快时尚的兴起和其他运动品牌的发展正在蚕食阿迪达斯的市场。

9月6日，据工人日报消息，1-7月，全国纺织服装出口总体保持平稳增长，出口额1549亿美元，增长12.7%。各省市中，浙江居首位，出口增长稳健，出口额374亿美元，增长11.9%。今年，纺织服装对欧盟和日本出口形势较为低迷，但浙江对欧盟、美国和日本出口均保持增长，且增势较为均衡，增幅在5%-6.7%之间。浙江省民营企业出口额占全省出口额七成以上，增长18.9%，国有和三资企业出口微降，降幅在1%-3%之间。

纺织服装业在经历了一次高库存浩劫后，由于经济环境无大缓解，使得纺织服装业的整体存货依旧居高不下。截至8月29日，据不完全统计，目前已公布2013年中报的76家上市公司存货金额合计为703亿元。其中，有69家上市公司的存货超过亿元；26家存货超过5亿元；12家存货超过10亿元。此外，在这76家公司中，有59家对存货进行了计提跌价准备，其中，七匹狼计提的跌价准备金额排名第一，高达2.01亿元。

　　8月28日，复星国际有限公司公布中报显示，公司上半年投资额达54.3亿元，大大超过去年同期。上半年共完成3起海外并购，分别为美国知名女性时装奢侈品牌St.John、从事医疗美容器械设计、开发、制造及销售之全球医疗科技公司以色列AlmaLasers及专注于个性化药物剂量诊断化验的美国Saladax。近日复星副董事长兼首席执行官梁信军透露，公司将于9月份发布关于“大文化”的海外收购计划。

　　8月26日，网易财经消息，近日盖璞集团（GAP Inc.）公布了其在中国市场引入Old Navy品牌并将在上海开设首家门店的计划，Old Navy网络商城也将在2014年上半年正式启动。和优衣库、ZARA等快时尚品牌相比较，GAP进入中国市场较晚，而店面选址优势欠缺或成为发展中的瓶颈问题。据介绍，Old Navy在中国的首个门店将坐落于上海最繁忙的购物娱乐地段。截至今年年底，盖璞计划在中国开设35家门店，品牌门店总数将达80家。

　　8月23日，证券时报网消息，过去几年，国内运动品牌商由于对伦敦奥运等体育盛事带来的销售增长预期过于乐观，在全国大量铺货，造成库存积压严重，供过于求。2012年，李宁率先宣布大规模关闭门店，国内运动品牌纷纷去库存。截至去年底，上述5家运动品牌存货为27.13亿元。最新统计显示，目前已披露中期报告的5家在港上市运动品牌，今年上半年净关闭门店共计1807家，整体存货较去年年末仅下降10.32%，为24.33亿元。

　　8月15日，中国服装协会透露，上半年中国服装出口保持增长，传统市场需求部分恢复，但受整体需求及东南亚等地区服装产业竞争力增强等因素影响，出口增速回落，占传统市场份额有所减少，但对新兴市场出口则保持较大幅度增长。据统计，上半年，中国累计完成服装及衣着附件出口同比增长13.4%，增速较一季度的19.3%回落5.9个百分点；累计完成服装出口数量142.80亿件，同比增长7.08%。

　　8月9日，中国纺织工业联合会公布的数据显示，上半年，纺织经济运行总体平稳，主要运行指标基本实现稳定增长。规模以上纺织企业实现利润总额1351亿元，同比增长16.6%，增速高于上年同期18.5个百分点；共出口纺织品服装1309.4亿美元，同比增长11.9%，增速较上年同期回升9.7个百分点；全行业500万元以上项目固定资产投资总额达到3915.9亿元，同比增长15%，增速较上年同期略回落0.2个百分点。

　　8月5日，百丽国际宣布，公司通过附属公司普冠，斥资9396万美元（折合约7.32亿港元），收购巴罗克日本公司约31.96%的股权。此外，百丽将通过另一家附属公司成卓，与巴罗克成立一系列合资企业，以在内地开拓服务及配饰业务，预计总投资额将不超过9.24亿港元。目前，巴罗克主要在亚洲从事服装及配饰的零售业务。百丽此次投资和成立合资企业，将为集团开拓内地时装行业提供机会，增加集团的消费市场覆盖面。

　　2013年上半年，随着结构调整与转型升级稳步推进，纺织经济运行总体平稳，主要运行指标基本实现稳定增长。根据国家统计局和海关数据，1-6月，规模以上纺织企业累计实现主营业务收入29297.3亿元，同比增长13.3%，增速高于上年同期3.6个百分点；实现利润总额1351亿元，同比增长16.6%，增速高于上年同期18.5个百分点；全国共出口纺织品服装1309.4亿美元，同比增长11.9%，增速较上年同期回升9.7个百分点。

　　中国航天科工集团第六研究院四十六所日前公布的消息显示，由该所研发的F-12高强有机纤维技术近期通过国内权威专家组鉴定。中国工程院院士蒋士成等专家鉴定认为，年产50吨F-12纤维产业化生产线投产后，可稳定生产多种规格的F-12纤维，产品性能与国外同类纤维相当，纤维稳定性能够满足航空、航天用户要求，可更广泛应用于能源、交通、建筑等工程领域。这预示着我国有望彻底打破发达国家对高强纤维的垄断地位。

　　8月1日，生意社消息，近日，北京市工商局发布了一批流通领域床品类商品质量监测结果，共有15批次商品被曝不合格。据悉，北京市工商局此次主要监测商品为蚕丝被及床品多件套。监测结果显示，市场上部分床品类商品质量存在问题，涉及的主要问题为床品的使用说明、纤维含量、染色牢度、规格尺寸偏差率等项目不符合相关标准要求。北京市工商局表示，将按照有关法律法规对本次监测中销售不合格商品的经销单位进行处理。

　　近日，二季度中经服装产业景气指数公布，数值为97.5，较上季度回落0.5点；中经服装产业预警指数为73.3，较上季度大幅回落23.4点，预警灯号回落到偏冷的“浅蓝灯区”。一季度服装产业生产大幅扩张，单季度产量创了近年来的新高，库存压力增大，也影响到本季度生产的增速。预计未来服装产业景气度将在短期保持稳定，难以大幅回升。

　　近日，两大奢侈品集团LVMH和Kering公布2013年上半年业绩报告显示，二季度增速均高于第一季度。其中，LVMH集团二季度同比增长9%，快于一季度的7%；Kering二季度增速5.2%，比一季度的3.1%有所加快。年初，两大奢侈品集团销售增长都遭遇大幅放缓，时装和皮革产品在一季度的收入增长呈几年来低谷。分析认为，中国奢侈品市场的疲软在一定程度造成这一困境，而二季度的复苏让两家集团都表示对下半年的销售前景很有信心。

　　7月24日，中国户外联盟发布报告显示，2012年泛户外市场规模达到326亿元人民币，最大增长率来自于网络销售，高达192.2%。在总体规模中，核心市场占40.5%，低端市场占25.5%，时尚休闲品牌占19.9%，体育品牌占14.1%。其中，核心市场规模达132.4亿元人民币，较2011年增长20.4%。报告称，目前我国每年约有1.5-1.7亿人口购买户外产品，约占总人口的11%，在未来10年内行业或将继续保持两位数以上的年度增长率。

　　7月24日，发改委网站公布数据显示，6月份我国纺织品服装出口240.9亿美元，同比增长5.3%，增速与上月持平，比1-5月增速低8.5个百分点。1-6月，纺织品服装累计出口1272.1亿美元，同比增长12.1%。截至6月份，2012棉花年度纺织品服装累计出口2201.8亿美元，同比增长11%。

　　近日，四川省商务厅、经信委、农业厅三部门联合发布了《关于加快茧丝绸产业发展的意见》。《意见》提出到2015年四川省茧丝绸行业的发展目标是：茧丝绸行业总产值500亿元，出口5亿美元，创利税力争突破100亿元，建设规模化标准化蚕桑基地200万亩，蚕茧产量10万吨，丝类产量3.2万吨，资源综合利用率达到50%以上，茧丝绸产量居全国第二位，把四川省打造成为全国重要的蚕桑生产基地和丝绸生产加工基地。

　　近日，《阻燃涤纶短纤维（FZ/T52022-2012）行业标准》已正式实施。该标准规范了阻燃涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求，合理科学地制定了14项物理指标，提高了行业内阻燃涤纶短纤维生产的质量水平，可以为企业在产品营销、售后服务、争端解决等问题的处理上提供依据。

　　7月9日，百川资讯发布报告显示，由于秋季服装备货旺季临近和厂家库存偏低影响，粘胶短纤景气度出现改善迹象，行业开工率已提升至8成以上。6月下旬以来粘胶短纤价格重心小幅上移，每吨涨幅在300元左右，目前主流报价在每吨13400元左右。业内预计，2013年粘胶短纤新增产能增速仅为6%，远低于需求增速25%，行业最新库存水平降至7天左右，预计后续价格仍有上行空间。

　　7月8日，路易威登集团同意以20亿欧元（26亿美元）的价格收购意大利男装奢侈品牌Loro Piana 80%的股份，这笔交易使得Loro Piana的价值达到了27亿美元。按照协议条款，Piana联席首席执行官Sergio和Pier Luigi Loro Piana将继续掌管公司，Piana家族仍将持有公司20%的股份。此次交易说明在经济放缓的情况下，奢侈品牌依然吸引人。自从经济衰退以来，大众市场遭受巨大损失，然而高端市场却出现反弹。

　　7月3日，北京商报消息，虽然近期海外需求好转，但上半年国内服装企业依然颓势未减。日前中金发布2013年中报业绩预览报告显示，品牌服装的中报业绩增速普遍偏低，甚至出现大面积负增长。其中，美特斯邦威中报业绩降48%，安踏体育降32%，雅戈尔降10%，九牧王、中国利郎、报喜鸟业绩也分别下滑13%、21%、23%。下半年行业前景依然不乐观，海外需求不确定性较强，加盟商信心依旧普遍低迷，公司业绩增速可能持续下滑。

　　7月1日，生意社消息，近期，中国轻纺城传统市场夏装针织面料成交继续下降，以涤纶长丝为主原料的夏令针织面料现货上市量继续下降，成交量多有下降，价格稳中下跌，整体市场成交量较前期继续萎缩。据悉，近期涤纶长丝类薄型夏装针织面料主流品种泳装布、T恤衫布118DFDY针织印花两面弹现货上市量继续锐减，成交批次和成交批量继续萎缩，部分分散性库存面料尚有降价促销，新单承接价格小幅下跌。

　　6月27日，国家质检总局发布《2012年度全国进口棉花质量状况》白皮书称，2012年全国出入境检验检疫机构共检验进口棉花18514批，527.92万吨，货值125.93亿美元，进口棉花总体到货质量情况呈下降趋势。四大评价指标品级、长度、马克隆值、纤维强力总体平均不符合率分别为13.28%、2.12%、6.1%和2.71%。存在问题主要包含：多产地/批次并批销售、棉包包装不规范、短重现象严重等。

　　6月25日，中国证券报消息，从有关渠道获悉，目前工信部正在审议印染行业的最新准入条件，预计年内将出台。业内人士预计，准入门槛将大幅度提高。据了解，纺织印染行业每年贡献的利润约占全国各行业利润3%左右，而污水排放占整个工业污水排放的10%，并有逐年上升的趋势。同时废水回收率只有7%，为所有行业中最低。此外，近年来发改委还陆续出台了印染行业的落后产能淘汰计划，推进行业内的转型升级。

　　6月25日，亚洲户外展顾问克诺特·耶格在2013亚洲户外用品展览会发布会上表示，经历了快速发展的几年后，中国户外用品市场日趋理性和稳健。2013年中国户外用品市场增长率逐渐放缓，但预计仍能达到30%以上。他表示，目前中国户外用品市场的竞争日趋激烈，进入中国市场的门槛也逐步提高，但国内户外市场前景依然较为乐观。

　　6月21日，中国新闻网消息，纺织工业联合透露，截至目前，随着纺织企业运行质量的提升和市场适应能力的加强，中国纺织业的总体经济效益状况较上年同期出现明显好转。1-4月，中国3.8万户规模以上纺织企业实现主营业务收入同比增长约14%，增速高于去年同期2.9个百分点；实现利润总额同比增长约17%，高于上年同期18.9个百分点。此外，纺织企的投资信心也较去年有所恢复，行业新开工投资项目稳定增加。

　　6月19日，森马服装发布公告称，公司将以约20亿元的价格并购宁波中哲慕尚控股有限公司71%股权。据了解，宁波中哲慕尚控股有限公司是一家定位于中高端休闲男装的自有服装品牌公司，旗下的“GXG”、“gxg.jeans”品牌开创了都市青年时尚、精致、简约的穿着风格，是都市青年休闲男装的领导品牌。有分析认为，森马收购中哲慕尚的主要动因是为了扩大其在一、二线城市服装市场的市场份额。

　　6月18号，发改委网站消息，5月份，为进一步满足纺织用棉需要，国家有关部门加大储备棉投放力度，棉花市场运行平稳。当月，内地标准级皮棉销售均价19300元/吨，较上月下跌20元/吨，跌幅0.1%；新疆标准级皮棉销售均价19504元/吨，与上月持平。郑州棉花期货7月合约结算价19850元/吨，较上月下跌266元/吨，跌幅1.3%；全国棉花交易市场电子撮合交易7月合同均价19511元/吨，较上月下跌195元/吨，跌幅1%。

　　中华全国供销合作总社理事会副主任骆琳近日表示，受国际金融危机影响，世界经济增长持续低迷，主要经济体需求不足，全球纺织品和服装贸易明显下降。我国作为棉花生产和消费大国、纺织品和服装出口大国，受到较大冲击，，加上近几年植棉成本大幅上涨，棉农种植积极性下降，今年棉花纺织形势仍不乐观。预计2013年度棉花种植面积将同比下降6.7%，棉花生产继续萎缩。

　　中国电子商务研究中心日前发布报告称，2012年中国服装网购市场交易规模达3050亿元，同比增长49.9%。作为服装消费大国，服装电商在中国仍有较大发展空间。报告分析认为，自2009年起，中国服装网购市场交易规模呈逐年增长趋势。其中2010年增长尤为迅猛，交易规模同比增幅高达100.8%。从B2C服装网购市场份额来看，天猫依然处于绝对领先位置，占整个B2C服装网购市场的71.2%。排在第二、三位的分别是京东与凡客，占5.9%和...

　　6月6日，中国棉花协会网站报道，近日中棉协会长周声涛透露，据中棉协统计，2013年度中国棉花种植面积将同比下降6.7%，棉花生产继续出现萎缩，棉花生产的稳定面临新的挑战。他表示，由于纺织品服装外部需求未得根本好转，出口形势依然严峻，内需动力依然不足，纺织需求的不确定性使棉花行业风险增加，加上近几年植棉成本大幅上涨，棉农种植积极性有所下降，因此种植面积相应减少。

　　6月5日，中国电子商务研究中心发布《2012年度中国服装电子商务运行报告》显示，2012年中国服装网购市场交易规模达3050亿元，同比增长49.9%。在整个B2C服装网购市场中，天猫占据71.2%的份额，垂直电商凡客诚品的份额为5.4%。业内人士指出：我国服装电子商务已经经历了孕育期、起步期、发展期、成熟期和爆发期，拥有巨大空间与潜力。