中国行业发展报告

　　近日，在金犇投资集团的牵线搭桥下，山西首家集合各大煤炭企业的特大型民营银行即将成立。此次煤炭银行的设立，汇集了山西省最大的煤炭企业，包括山煤国际、晋煤集团、阳煤集团等特大型煤炭企业在内，目前多家大型煤企和金犇投资集团达成了初步战略合作协议，煤炭银行的设立将开启国内民营银行的先河，煤炭银行的设立实质是产业资本向金融资本的重大转型，这种基于产业资本的民营银行将具备更加广阔的前景。

　　11月3日，中国国土资源部部长姜大明表示，中国将继续深化地质和矿产资源领域对外开放与合作，鼓励外商企业参与中国矿产资源勘查开发、矿产资源综合利用、页岩气勘查开发等，共享发展机遇。姜大明同时表示，中国政府高度重视矿业对经济发展的支撑能力。近年来，中国重点成矿区带1：5万区域地质矿产调查覆盖率年均提高近5个百分点，完成了铁、铜、铝、钾盐等25种重要矿产资源潜力评价，矿山年产能已从68亿吨增加到近10...

　　11月3日，中国矿业联合会常务副会长王家华在2013中国国际矿业大会上表示，中国在海外的矿业投资，大概有80%的失败率。目前，中国境外矿业投资在投资矿种、偏好阶段、目的地结构等方面都在发生转变。据统计，2013年前三季度，中矿联共受理中国企业境外矿业投资项目103例，同比减少8.0%；中方协议投资额31.36亿美元，同比减少10.9%。中国企业对金、铂等贵金属投资在增多，对铁、钾盐等大宗矿产品投资在减少。

　　国家能源局副局长刘琦近日在全球绿色增长论坛指出，到2017年，我国煤炭占能源消费总量比重将降到65%以下，北京等经济发达区域要实现煤炭消费总量负增长。到2015年底，风电和光伏发电装机分别达到1亿千瓦和3500万千瓦，非化石能源消费比重提高到13%。刘琦表示，加快能源转型，实现由化石能源向可再生能源的转变，是推动绿色增长的关键领域，也是推动全球绿色增长的重要基础。

　　10月份，受冬储需求增加、日澳长协合同谈判价格拉涨等因素影响，国际动力煤市场全线回暖，价格整体上扬，预计短期冬储需求提振加上局部地区供应趋紧，国际动力煤价仍有上行空间，长期受制于供应过剩，前景并不乐观。炼焦煤方面，经历了前期的上涨市场进入平稳期，成交清淡，价格小幅下行，由于全球经济增长仍有变数，复苏前景不明，炼焦煤需求回升幅度有限，预计11月份国际炼焦煤市场维稳运行，或呈弱势震荡态势。

美国第五大煤矿公司Consol Energy日前将旗下五大煤矿以35亿美元出售给Murray Energy。此次交易是美国近几年最大的煤矿交易之一。Consol Energy表示下一步将集中精力开发天然气业务。Murray Energy收购完成后，将取代Consol Energy成为美国第五大煤炭企业。Murray表示，收购后，它的煤炭年产量将翻一倍，达5860万吨；其煤炭储备量将翻三倍，达24亿吨。

10月31日，新华网消息，9月份，全国铁路煤炭发运量1.93亿吨，同比增加1758万吨，增长10%。数据显示，今年1至9月累计发运煤炭17.09亿吨，同比增加2373万吨，增长1.4%。在主要煤运通道中，大秦线1至9月完成煤炭运量3.32亿吨，同比增长5.8%；侯月线完成1.38亿吨，同比增长5.3%。

10月29日，河北省发布《关于支持煤炭产业健康发展的政策措施》，对提高煤炭产业综合竞争力、促进煤炭产业转方式调结构工作进行安排部署。《措施》强调，鼓励支持河北省内优势企业加快省外、境外煤炭资源综合开发步伐。引导推动国有重点煤炭企业股权多元化改革，健全企业法人治理结构，加强企业内部管理。鼓励支持大型煤炭企业开展多元化经营，大力发展非煤产业。继续争取国家在河北省设立更多煤炭储备基地，增强煤炭应急...

10月29日，普氏能源资讯全球能源企业250强揭晓，27家中国企业荣登榜单，所占席位大幅增加，数量超过了美国能源公司。其中，中国石油天然气股份有限公司（中国石油）和中国石油化工股份有限公司（中石化）位列全球十大能源企业。尽管前三名的中国企业均是油气公司，但进入该榜单的中国企业85%来自电力行业。其中11家是独立的发电企业，6家是电力和天然气企业，6家是煤炭公司。而这6家煤炭公司均位列全球10大煤炭企业。

10月29日，蒙古矿业公司发布公告称，神华集团有限责任公司已经与一个蒙古财团签署协议，将建造一条连接中国与蒙古的货运铁路。公告称，上述蒙古财团包括私人煤炭生产商蒙古矿业公司和Erdenes Tavan Tolgoi LLC等公司。铁路将把蒙古的噶顺苏海图边境站和中国的甘其毛都铁路口岸连接起来。上述几家公司还同意加强双边煤炭交易，希望在未来20年向中国出口10亿吨蒙古煤炭，具体数字取决于产量。

山西省统计局日前发布的数据显示，今年以来，山西民间固定资产投资继续保持强劲增势，以设施农业、生态农业等绿色农业项目为主的第一产业投资大幅提升，制造业投资保持较快增速，采矿业投资比重明显下降。统计显示，前三季度，山西民间固定资产投资完成3570亿元，同比增长37.7%。其中，采矿业和制造业分别完成359.4亿元和1199.1亿元。与上年同期相比，制造业投资比重上升3.9个百分点，采矿业则下降4.5个百分点。

山西省近日下发通知，要求全省所有建设矿井，包括新建、兼并重组整合、持证改造等各类在建矿井，本月起一律停止建设，进行安全大整顿。业内人士指出，此次整顿或将持续半年左右的时间，波及山西省约50%的煤炭产能，对焦煤市场或将产生较大影响。。据悉，目前山西省有700余座矿井需要技改或建设，其中在建的有400多座，证载能力约为5亿吨/年，实际生产煤约为1.6亿吨，按照影响半年计算，则会减少有效供应8000万吨。

10月21日，科技部网站消息，在“十一五”国家863计划和科技支撑计划的支持下，我国成功开发了具有自主知识产权的新型高效煤粉工业锅炉，建成了近60套热效率88%以上、蒸发量4-20t/h的示范系统，掌握了清洁煤粉加工技术、烟气净化技术等一系列相关配套技术。目前，我国在该项技术领域已形成3大系列14个标准化产品，建成了100余套煤粉工业锅炉系统，实现了总蒸发量1700t/h的推广应用。

10月18日，财政部发布数据显示，1-9月国企实现利润总额约1.76万亿元，同比增长10.5%，高于1-8月的9.7%。其中。中央企业实现利润12838.3亿元，同比增长16.3%；地方国有企业4829亿元，同比下降2.4%，降幅继1-8月之后继续收窄。分行业看，1-9月，实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、交通行业、石化行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、机械行业等。

10月18日，发改委通报称，今年前三季度，我国铁路发运煤炭17.09亿吨，同比增长1.4%；主要港口发运煤炭4.89亿吨，同比增长5.6%。同期，主要煤运通道中，大秦线完成煤炭运量3.32亿吨，同比增长5.8%；侯月线完成1.38亿吨，增长5.3%。就9月份来看，全国铁路煤炭发运量1.93亿吨，同比增长10%。截至9月末，全国重点电厂存煤7326万吨，可用21天；主要港口存煤4416万吨，同比增长8.3%。

10月17日，秦皇岛煤炭网报道，10月9日至10月15日，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收531元/吨，较前一报告周期上涨1元/吨，近一年来首次上涨。分析认为，上期周评中列举的一些积极因素继续发挥作用，加之动力煤交易价格企稳甚至反弹之后供求热情的积聚，是促使本期环渤海地区各种动力煤价格回升的主要原因。

10月17日，发改委网站消息，最新数据显示，1-9月份，全国煤炭产量同比下降，降幅收窄；铁路煤炭发运17.09亿吨，同比增长1.4%；主要港口煤炭发运4.89亿吨，同比增长5.6%。煤炭进口2.39亿吨，同比增长17.6%；净进口2.33亿吨，增长19.1%。9月末，全国重点电厂存煤7326万吨，可用21天；主要港口存煤4416万吨，同比增长8.3%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格525-535元/吨，比年初下降105元/吨。

10月16日，第一财经日报消息，近日，山西省煤炭工业厅下发《关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知》，指出，自10月10日起，全省所有建设矿井（包括新建、兼并重组整合、持证改造等各类在建矿井）一律停止建设，进行全覆盖安全大整顿。此次矿井停建整顿缘于山西焦煤集团汾西矿业正升煤业有限公司“9?28”透水事故。业内人士预计，这将减少约7000万吨的煤炭供应量，有利于后期煤炭价格的止跌回升。

10月15日，第一财经日报消息，多家航运企业透露，上半年一直低迷的沿海煤炭运价开始持续爆发反弹，使得很多已经连续亏损8个月的沿海航运企业得以扭亏。专家分析认为，主要是受益于远洋市场强劲反弹提振、以及煤价大幅下滑，电厂对内贸煤偏好不断升温的影响，使得煤炭运输的交易量大幅上升，北方到华东及进江的运力开始趋紧。不过，由于此轮行情是突发性的，没有基本面彻底回暖的支撑，因此恐难有持续性。

10月15日，德勤中国发布的第五版对外并购年度报告《向价值链上游攀登—中国对外并购复兴之路》称，上半年中国对外并购活动和交易规模增加明显。其中，能源和资源行业以及消费行业成为对外并购的主导项目。报告预计，未来12个月中国对外并购投资将继续增长。报告建议，企业如果收购北美或欧洲地区的资产，首先应缩小与目标公司之间的管理文化差异；如果收购亚洲地区的资产，需要解决目标公司信息不充分或可靠性不足问题。...

10月14日，秦皇岛煤炭网报道，上周（10月7日至10月13日），环渤海煤炭库存量由前一周的1521.4万吨减少至1519.9万吨，环比减少1.5万吨，降幅达0.09%。截至10月13日，秦皇岛港煤炭库存量591.5万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量390万吨、京唐港区煤炭库存量265万吨、天津港煤炭库存量273.4万吨。

10月12日，政府网发布《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》。意见明确，要加快落后小煤矿关闭退出。重点关闭9万吨/年及以下不具备安全生产条件的煤矿，加快关闭9万吨/年及以下煤与瓦斯突出等灾害严重的煤矿，坚决关闭发生较大及以上责任事故的9万吨/年及以下的煤矿。同时，通过现有资金渠道加大支持淘汰落后产能力度，到2015年底全国关闭2000处以上小煤矿。

国家煤矿安全监察局近日下发通知，决定10月份组织开展1次煤矿建设项目安全专项监察。此次监察的主要对象是煤矿建设项目（新建、改建、扩建及资源整合、兼并重组煤矿）。监察主要内容包括，是否按《国家能源局国家煤矿安全监察局关于开展煤矿生产建设秩序检查的通知》开展自查，对各有关部门在安全生产大检查中所查出的问题和隐患是否整改落实到位，是否按规定落实了停止建设施工等指令。

汤森路透日前公布的最新数据显示，前三季度与中国有关的跨境并购总金额同比增长10.5%至675亿美元，创下自2008年（841亿美元）以来的前三季度交易最高纪录。其中，中国企业海外并购金额达437亿美元，亦为2008年以来的前三季度最高。在国内企业跨境并购的目的国中，美国市场约占1/4；能源与电力行业仍是并购交易中的热门行业，交易金额达到378亿美元，同比增长8%，占中国参与的并购交易总额的21.9%。

近日，知情人士透露，有关部门正在研究取消中国煤炭出口的税率，拟从明年1月1日起实施。目前，我国对煤炭出口仍执行暂定税率，对烟煤、褐煤、泥煤征收10%的出口关税。业内专家表示，由于中国对煤炭出口实行配额制管理，能够受益于取消出口税率的企业很有限。虽然短期内对这些企业的状况能够起到缓解作用，但在全球煤炭市场供大于求的形势下，中国重新加大对国际煤炭市场的供给将引发连锁反应，煤炭企业仍将继续过苦日子...

据秦皇岛煤炭网消息，9月25日-10月8日，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收530元/吨，比前一报告周期下降了1元/吨。分析认为，“惯性”因素是导致本期环渤海地区发热量5500大卡/千克动力煤综合平均价格继续小幅下行的主要原因。此外，由于主要电力企业的煤炭库存水平不高，今年煤炭“冬储”需求略有放大，有利于近期煤炭价格止跌企稳。

9月28日，全球单套装置规模最大的煤制油项目-神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目，在宁夏宁东能源化工基地开工。项目总投资预计550亿元，计划2016年建成投产。宁东能源化工基地是国家重点建设的14个重要煤化工基地之一，400万吨煤炭间接液化示范项目结合我国富煤、缺油、少气的资源禀赋实际，实现资源优势向经济优势转换，为我国实现多元化油品来源探索了新途径。

9月24日，神华集团发布新闻稿称，旗下神宁煤业集团400万吨/年煤炭间接液化项目日前通过发改委核准。该项目总投资估算550亿元，年产合成油品405.2万吨，预计2016年建成投产，达产后年均实现销售收入233亿元、利税总额153亿元，是目前全球单套装置规模最大的煤制油项目。另据初步测算，项目运营期内，年均实现工业增加值将达157亿元。

9月22日，国办发布《关于进一步加快煤层气抽采利用的意见》。《意见》指出，对投资管理部门认定的煤层气抽采项目提供鼓励和扶持政策，优先安排用地；煤炭企业提取的生产安全费用可用于煤层气井上井下抽采系统建设；煤层气处理达标可优先并入天然气管网及城市公共供气管网；煤层气可自用也可发电，多余电量优先上网；鼓励加大科技研发投入并予以税收优惠支持；可申请探矿权使用费和采矿权使用费减免，设备可加速折旧。

9月18日，发改委发布数据显示，1-8月，全国煤炭产量同比略有下降；铁路煤炭发运15.14亿吨，同比增长0.3%；主要港口煤炭发运4.28亿吨，同比增长4.5%。煤炭进口2.13亿吨，同比增长15.5%；净进口2.08亿吨，增长17%。8月末，全国重点电厂存煤6348万吨，可用15天；主要港口存煤4845万吨，同比下降8.5%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格535-545元/吨，比年初下降95元/吨。

日前，中国煤炭工业协会发布2013中国煤炭企业100强和煤炭产量50强企业名单。数据显示，2013中国煤炭企业100强实现营业收入总额37778亿元，较上年增长18.15%，增速大幅回落25.69个百分点，为十年来次低值。其中，神华集团以2012年营业收入3439.6亿元和原煤产量4.56亿吨的成绩，稳居两项名单榜首位置，且远远超过榜单第二位的企业。

9月16日，煤炭工业协会发布8月份煤炭景气指数。数据显示，8月全国煤炭市场景气指数为-11.1，比7月回升13.2个基点，反映煤炭市场景气继续呈现好转迹象。从各分项指数看：煤炭需求偏异指数比上月回升7.4个基点，由-7.4回升到0，主要受到大面积高温天气影响，电煤需求明显拉升；供求平衡指数-3.2，比上月回升13个百分点，各地区停产压力依然较大。预计9月份，市场供求形势依旧疲软，价格有所回升，总体景气指数较8月份下滑...

9月12日，煤炭工业协会消息，截止8月31日，全省煤炭库存量352.95万吨，环比减少3.53万吨，降幅0.99%；同比减少14.93万吨，降幅4.06%。按隶属关系划分：省属煤矿存量334.45万吨，环比增长0.14%，同比下降4.41%。其中，国有重点煤矿存量160.95万吨，环比下降0.14%，同比下降7.89%。地方煤矿存量173.50万吨，环比增长0.41%，同比下降0.94%。央企神东集团在陕煤矿存量18.50万吨，环比下降17.78%，同比增长2.78%。

9月12日，钢联资讯消息，为拯救惨淡的煤炭市场，近期山西省连出“煤炭20条”、“低热值煤发电20条”、“煤层气20条”等救市措施。除此之外，据了解，山西省政府正在调研煤炭可持续发展基金暂停收取办法。这是山西清费立税举措之一，即从山西省政府财政收入中节流，拯救煤炭企业。此前，山西已经暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金、煤矿转产发展资金。按照山西综改方案，此次清理税费行动将与煤炭资源税改革同步推...

近日，包括山东、安徽在内的多个省份纷纷传出淘汰落后煤炭产能的消息，其中山东淘汰煤炭产能192万吨，安徽则将16家小煤矿全部淘汰。业内人士表示，预计今年全国淘汰煤炭落后产能4500万吨，现在对于整个煤炭产能淘汰而言还处在起步阶段，所以会出现各个省份都在淘汰产能的局面，随着时间推移，后期还会加大力度，并且只有淘汰产能才能实现供需平衡，跟进一步对能源结果和节能减排都会产生影响。

内蒙古自治区煤炭工业局日前公布的数据显示，内蒙古5500大卡动力煤的坑口价格已经从年初的约405元/吨下降到9月9日的310元/吨。截至6月底，内蒙古67座生产煤矿停产，占生产煤矿的20.2%。从开工率来看，全区停产、限产幅面达到40%-50%，形势一片惨淡。国家发改委公布的各省煤炭1-7月产销运行情况也显示，内蒙古前7月产销量双降，煤炭产量5.15亿吨，同比下降8.2%；销量5.3亿吨，同比下降8%。

9月6日，英大网报道称，今年上半年，煤炭行业延续了去年以来的不景气局面，市场需求不振，价格低迷。总的来看，煤炭企业业绩继续下滑。从39家煤炭上市公司的中报看，经营质量有所下降，整体业绩不佳。39家煤炭上市公司营业总收入为4432亿元，同比负增长5.5%，增速同比下降33个百分点；利润总额为499亿元，同比负增长33.5%，增速同比下降31个百分点。煤炭行业经营情况持续恶化，利润继续下降，短期内扭转无望。

9月5日，中国政府网消息，山西省煤炭厅日前表示，山西把现代化矿井建设作为转变煤炭工业发展方式的重要路径。今后3年内，全省将整合改造矿井，力争全面建成现代化矿井。山西现代化矿井建设的目标和任务主要分新建、整合改造和现有生产矿井三大类。新建矿井建成投产后必须达到现代化矿井标准；整合改造矿井到2015年底必须达标，全面实现现代化；生产矿井到2015年底80%达标，其余20%逐步改造达标。

贵州省政府办公厅日前表示，为整合煤炭资源，贵州省将推进煤矿企业兼并重组，其中加快办理采矿权过户手续成为工作重点，力争到2014年上半年完成兼并重组任务，贵州全省煤矿数量减少到800处左右。兼并重组后，贵州省煤与瓦斯突出矿井设计规模将不低于45万吨/年，其余矿井设计规模原则上不低于30万吨/年。

　　8月28日，发改委网站消息，数据显示，1-7月全国煤炭产量同比下降3.5%；铁路煤炭发运13.2亿吨，同比下降1.2%；主要港口煤炭发运3.7亿吨，同比增长3%。煤炭进口1.87亿吨，同比增长14.1%；净进口1.82亿吨，增长15.5%。7月末，全国重点电厂存煤6863万吨，可用17天；主要港口存煤5297万吨，同比增长13%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格565-575元/吨，比年初下降65元/吨。1-7月规模以上煤炭企业利润同比下降43.7%。