中国行业发展报告

10月16日，第一财经日报消息，近日，山西省煤炭工业厅下发《关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知》，指出，自10月10日起，全省所有建设矿井（包括新建、兼并重组整合、持证改造等各类在建矿井）一律停止建设，进行全覆盖安全大整顿。此次矿井停建整顿缘于山西焦煤集团汾西矿业正升煤业有限公司“9?28”透水事故。业内人士预计，这将减少约7000万吨的煤炭供应量，有利于后期煤炭价格的止跌回升。

10月15日，第一财经日报消息，多家航运企业透露，上半年一直低迷的沿海煤炭运价开始持续爆发反弹，使得很多已经连续亏损8个月的沿海航运企业得以扭亏。专家分析认为，主要是受益于远洋市场强劲反弹提振、以及煤价大幅下滑，电厂对内贸煤偏好不断升温的影响，使得煤炭运输的交易量大幅上升，北方到华东及进江的运力开始趋紧。不过，由于此轮行情是突发性的，没有基本面彻底回暖的支撑，因此恐难有持续性。

10月15日，德勤中国发布的第五版对外并购年度报告《向价值链上游攀登—中国对外并购复兴之路》称，上半年中国对外并购活动和交易规模增加明显。其中，能源和资源行业以及消费行业成为对外并购的主导项目。报告预计，未来12个月中国对外并购投资将继续增长。报告建议，企业如果收购北美或欧洲地区的资产，首先应缩小与目标公司之间的管理文化差异；如果收购亚洲地区的资产，需要解决目标公司信息不充分或可靠性不足问题。...

10月14日，秦皇岛煤炭网报道，上周（10月7日至10月13日），环渤海煤炭库存量由前一周的1521.4万吨减少至1519.9万吨，环比减少1.5万吨，降幅达0.09%。截至10月13日，秦皇岛港煤炭库存量591.5万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量390万吨、京唐港区煤炭库存量265万吨、天津港煤炭库存量273.4万吨。

10月12日，政府网发布《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》。意见明确，要加快落后小煤矿关闭退出。重点关闭9万吨/年及以下不具备安全生产条件的煤矿，加快关闭9万吨/年及以下煤与瓦斯突出等灾害严重的煤矿，坚决关闭发生较大及以上责任事故的9万吨/年及以下的煤矿。同时，通过现有资金渠道加大支持淘汰落后产能力度，到2015年底全国关闭2000处以上小煤矿。

国家煤矿安全监察局近日下发通知，决定10月份组织开展1次煤矿建设项目安全专项监察。此次监察的主要对象是煤矿建设项目（新建、改建、扩建及资源整合、兼并重组煤矿）。监察主要内容包括，是否按《国家能源局国家煤矿安全监察局关于开展煤矿生产建设秩序检查的通知》开展自查，对各有关部门在安全生产大检查中所查出的问题和隐患是否整改落实到位，是否按规定落实了停止建设施工等指令。

汤森路透日前公布的最新数据显示，前三季度与中国有关的跨境并购总金额同比增长10.5%至675亿美元，创下自2008年（841亿美元）以来的前三季度交易最高纪录。其中，中国企业海外并购金额达437亿美元，亦为2008年以来的前三季度最高。在国内企业跨境并购的目的国中，美国市场约占1/4；能源与电力行业仍是并购交易中的热门行业，交易金额达到378亿美元，同比增长8%，占中国参与的并购交易总额的21.9%。

近日，知情人士透露，有关部门正在研究取消中国煤炭出口的税率，拟从明年1月1日起实施。目前，我国对煤炭出口仍执行暂定税率，对烟煤、褐煤、泥煤征收10%的出口关税。业内专家表示，由于中国对煤炭出口实行配额制管理，能够受益于取消出口税率的企业很有限。虽然短期内对这些企业的状况能够起到缓解作用，但在全球煤炭市场供大于求的形势下，中国重新加大对国际煤炭市场的供给将引发连锁反应，煤炭企业仍将继续过苦日子...

据秦皇岛煤炭网消息，9月25日-10月8日，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收530元/吨，比前一报告周期下降了1元/吨。分析认为，“惯性”因素是导致本期环渤海地区发热量5500大卡/千克动力煤综合平均价格继续小幅下行的主要原因。此外，由于主要电力企业的煤炭库存水平不高，今年煤炭“冬储”需求略有放大，有利于近期煤炭价格止跌企稳。

9月28日，全球单套装置规模最大的煤制油项目-神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目，在宁夏宁东能源化工基地开工。项目总投资预计550亿元，计划2016年建成投产。宁东能源化工基地是国家重点建设的14个重要煤化工基地之一，400万吨煤炭间接液化示范项目结合我国富煤、缺油、少气的资源禀赋实际，实现资源优势向经济优势转换，为我国实现多元化油品来源探索了新途径。

9月24日，神华集团发布新闻稿称，旗下神宁煤业集团400万吨/年煤炭间接液化项目日前通过发改委核准。该项目总投资估算550亿元，年产合成油品405.2万吨，预计2016年建成投产，达产后年均实现销售收入233亿元、利税总额153亿元，是目前全球单套装置规模最大的煤制油项目。另据初步测算，项目运营期内，年均实现工业增加值将达157亿元。

9月22日，国办发布《关于进一步加快煤层气抽采利用的意见》。《意见》指出，对投资管理部门认定的煤层气抽采项目提供鼓励和扶持政策，优先安排用地；煤炭企业提取的生产安全费用可用于煤层气井上井下抽采系统建设；煤层气处理达标可优先并入天然气管网及城市公共供气管网；煤层气可自用也可发电，多余电量优先上网；鼓励加大科技研发投入并予以税收优惠支持；可申请探矿权使用费和采矿权使用费减免，设备可加速折旧。

9月18日，发改委发布数据显示，1-8月，全国煤炭产量同比略有下降；铁路煤炭发运15.14亿吨，同比增长0.3%；主要港口煤炭发运4.28亿吨，同比增长4.5%。煤炭进口2.13亿吨，同比增长15.5%；净进口2.08亿吨，增长17%。8月末，全国重点电厂存煤6348万吨，可用15天；主要港口存煤4845万吨，同比下降8.5%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格535-545元/吨，比年初下降95元/吨。

日前，中国煤炭工业协会发布2013中国煤炭企业100强和煤炭产量50强企业名单。数据显示，2013中国煤炭企业100强实现营业收入总额37778亿元，较上年增长18.15%，增速大幅回落25.69个百分点，为十年来次低值。其中，神华集团以2012年营业收入3439.6亿元和原煤产量4.56亿吨的成绩，稳居两项名单榜首位置，且远远超过榜单第二位的企业。

9月16日，煤炭工业协会发布8月份煤炭景气指数。数据显示，8月全国煤炭市场景气指数为-11.1，比7月回升13.2个基点，反映煤炭市场景气继续呈现好转迹象。从各分项指数看：煤炭需求偏异指数比上月回升7.4个基点，由-7.4回升到0，主要受到大面积高温天气影响，电煤需求明显拉升；供求平衡指数-3.2，比上月回升13个百分点，各地区停产压力依然较大。预计9月份，市场供求形势依旧疲软，价格有所回升，总体景气指数较8月份下滑...

9月12日，煤炭工业协会消息，截止8月31日，全省煤炭库存量352.95万吨，环比减少3.53万吨，降幅0.99%；同比减少14.93万吨，降幅4.06%。按隶属关系划分：省属煤矿存量334.45万吨，环比增长0.14%，同比下降4.41%。其中，国有重点煤矿存量160.95万吨，环比下降0.14%，同比下降7.89%。地方煤矿存量173.50万吨，环比增长0.41%，同比下降0.94%。央企神东集团在陕煤矿存量18.50万吨，环比下降17.78%，同比增长2.78%。

9月12日，钢联资讯消息，为拯救惨淡的煤炭市场，近期山西省连出“煤炭20条”、“低热值煤发电20条”、“煤层气20条”等救市措施。除此之外，据了解，山西省政府正在调研煤炭可持续发展基金暂停收取办法。这是山西清费立税举措之一，即从山西省政府财政收入中节流，拯救煤炭企业。此前，山西已经暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金、煤矿转产发展资金。按照山西综改方案，此次清理税费行动将与煤炭资源税改革同步推...

近日，包括山东、安徽在内的多个省份纷纷传出淘汰落后煤炭产能的消息，其中山东淘汰煤炭产能192万吨，安徽则将16家小煤矿全部淘汰。业内人士表示，预计今年全国淘汰煤炭落后产能4500万吨，现在对于整个煤炭产能淘汰而言还处在起步阶段，所以会出现各个省份都在淘汰产能的局面，随着时间推移，后期还会加大力度，并且只有淘汰产能才能实现供需平衡，跟进一步对能源结果和节能减排都会产生影响。

内蒙古自治区煤炭工业局日前公布的数据显示，内蒙古5500大卡动力煤的坑口价格已经从年初的约405元/吨下降到9月9日的310元/吨。截至6月底，内蒙古67座生产煤矿停产，占生产煤矿的20.2%。从开工率来看，全区停产、限产幅面达到40%-50%，形势一片惨淡。国家发改委公布的各省煤炭1-7月产销运行情况也显示，内蒙古前7月产销量双降，煤炭产量5.15亿吨，同比下降8.2%；销量5.3亿吨，同比下降8%。

9月6日，英大网报道称，今年上半年，煤炭行业延续了去年以来的不景气局面，市场需求不振，价格低迷。总的来看，煤炭企业业绩继续下滑。从39家煤炭上市公司的中报看，经营质量有所下降，整体业绩不佳。39家煤炭上市公司营业总收入为4432亿元，同比负增长5.5%，增速同比下降33个百分点；利润总额为499亿元，同比负增长33.5%，增速同比下降31个百分点。煤炭行业经营情况持续恶化，利润继续下降，短期内扭转无望。

9月5日，中国政府网消息，山西省煤炭厅日前表示，山西把现代化矿井建设作为转变煤炭工业发展方式的重要路径。今后3年内，全省将整合改造矿井，力争全面建成现代化矿井。山西现代化矿井建设的目标和任务主要分新建、整合改造和现有生产矿井三大类。新建矿井建成投产后必须达到现代化矿井标准；整合改造矿井到2015年底必须达标，全面实现现代化；生产矿井到2015年底80%达标，其余20%逐步改造达标。

贵州省政府办公厅日前表示，为整合煤炭资源，贵州省将推进煤矿企业兼并重组，其中加快办理采矿权过户手续成为工作重点，力争到2014年上半年完成兼并重组任务，贵州全省煤矿数量减少到800处左右。兼并重组后，贵州省煤与瓦斯突出矿井设计规模将不低于45万吨/年，其余矿井设计规模原则上不低于30万吨/年。

　　8月28日，发改委网站消息，数据显示，1-7月全国煤炭产量同比下降3.5%；铁路煤炭发运13.2亿吨，同比下降1.2%；主要港口煤炭发运3.7亿吨，同比增长3%。煤炭进口1.87亿吨，同比增长14.1%；净进口1.82亿吨，增长15.5%。7月末，全国重点电厂存煤6863万吨，可用17天；主要港口存煤5297万吨，同比增长13%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格565-575元/吨，比年初下降65元/吨。1-7月规模以上煤炭企业利润同比下降43.7%。

　　8月27日，证券日报消息，煤炭行业从去年下半年以来，经过一年多的价格下跌，加之进口煤的冲击，企业业绩堪忧，上市公司盈利状况普遍大幅下滑。在已披露2013年半年报的16家上市公司中，净利下滑的占14家，其中兖州煤业甚至由盈转亏，亏损24亿元。此外，整个行业应收账款较年初增加了128亿元，大幅增长42%。行业盈利空间被进一步挤压。

　　8月26日，发改委发布《2012年西部大开发工作进展情况和2013年工作安排》的通知，要求2013年要深化改革扩大开放。通知称，要稳步推进资源性产品价格和环保收费改革。积极推进煤炭资源税费改革，推进未利用土地综合开发利用；深化土地审批和征地制度改革，加快推进农村集体土地确权登记颁证；深化小型农田水利工程管理体制改革；推进农业水价综合改革；稳步开展排污权交易试点、碳排放权交易试点和小城镇分散型污水处...

　　8月25日，北京市政府发布了《北京市2013-2017年加快压减燃煤和清洁能源建设工作方案》称，到2015年北京城六区将取消燃煤锅炉房，未按照计划改造的，将减少采暖补贴。《方案》提出，未来北京燃煤总量将大幅压减，到2015年和2017年，全市燃煤总量分别比2012年削减800万吨和1300万吨。东城和西城区全面实现无煤化；城六区实现集中供暖清洁化。同时，建设四大燃气热电中心，全面关停燃煤电厂。

　　8月24日，证监会宣布，批准郑州商品交易所开展动力煤期货交易。相关负责人表示，受经济增长、上下游景气度、运输能力等复杂因素影响，动力煤价格波动频繁、幅度较大。上市动力煤期货对于动力煤市场平稳运行具有积极作用，有利于进一步完善动力煤市场体系，为现货企业提供有效的风险管理工具，并逐步提升我国在动力煤国际市场的定价影响力。

　　8月23日，山西省统计局透露，1-7月，山西省工业固定资产投资完成1962.7亿元人民币，同比增长16.8%，增幅环比提高0.5个百分点，比上年同期回落11个百分点。其中，煤炭、炼焦、冶金、电力传统产业完成投资1008.6亿元，同比下降2.8%，降幅环比扩大0.1个百分点。1-7月份，山西上述四大传统产业（煤炭、炼焦、冶金、电力）的投资额占全省工业投资比重达51.4%，同比下降10.4个百分点。但非传统产业投资却持续快速增长。

　　8月23日，重庆商报消息，据秦皇岛煤炭网统计，8月19日-8月23日环渤海地区发热量5500大卡动力煤价格指数再跌6元/吨，达到553元/吨，跌势已持续40周。业内分析预计，如今煤炭产业供大于求的局面仍然存在，煤企普遍亏损严重。按照目前的销售价格，每销售一吨洗精煤就要亏损200多元，库存压力仍然较大，后期走势难言乐观。

　　8月22日，经济日报消息，海关总署统计数据显示，上半年，我国累计进口炼焦煤3533.17万吨，同比增长27.58%，进口均价139.5美元/吨，同比下降18.55美元/吨、下降11.74%。其中6月份进口470.21万吨，同比和环比下降均27.60%；均价134.4美元/吨，同比下降15.14美元/吨、下降10.12%，环比下降1.12美元/吨、下降0.83%。从当前国内外市场供求情况看，炼焦煤仍呈资源宽松、价格下降的势头。

　　8月21日，新疆庆华能源集团发布新闻稿称，其年产55亿立方米的煤制天然气一期项目日前竣工投产，建成产能13.75亿方/年，实际完成投资110亿元，所产煤制天然气产品正式进入中石油西气东输管网。该项目为新疆首个获国家核准的煤制气项目，总投资278亿元，并配套建设60万吨煤焦油加氢项目、合成氨项目、综合利用热电厂项目和年产200万吨粉煤灰制水泥项目。全部建成投产后每年可实现销售收入150亿元，实现利税25亿元。

　　8月19日，一财网消息，自当日起，兖矿集团气精煤价格再次上调30元/吨，涨幅3.5%左右。据悉，这已是该公司8月份第二次上调售价，累计上涨50元/吨，涨幅6%左右。价格调整后，1号、2号和3号气精煤的出厂含税价分别为935元/吨、880元/吨和850元/吨。分析人士指出，下游钢材、焦炭价格普涨，焦煤价格上涨已成定局，目前各大炼焦煤企业只是价格涨幅和时间待定，因此采购方普遍怕涨情绪蔓延，积极抢运。

　　8月19日，中国矿业报消息，新疆维吾尔自治区发改委透露，国家发改委近日下发《国家发展改革委关于新疆哈密巴里坤矿区总体规划的批复》和《国家发展改革委关于新疆哈密大南湖矿区西区总体规划的批复》。此举标志着吐哈煤田“疆煤外运”煤炭基地建设取得重大突破。据悉，巴里坤矿区和大南湖矿区西区煤炭资源的开发建设，对加快推进新疆大型煤炭基地建设，促进新型工业化，参与全国煤炭供需平衡，具有重要而深远的战略...

　　8月19日，中国煤炭工业协会发布消息称，上半年我国煤炭生产结构不断优化，共建成年产120吨以上的大型现代化煤矿850多处，产量占全国的65%左右。其中，建成年产千瓦吨级的煤矿47处；年产30万吨以下的小型煤矿产量降至17%以下。安全高效矿井（露天）406处，产量占全国1/3。同时，企业兼并重组步伐加快，上半年，前4家煤炭企业产量占全国煤炭总产量的26.1%，同比增加3.5个百分点。

　　8月19日，中国煤炭工业协会发布消息称，1-7月煤炭投资下降，企业经营困难加大；大型煤企利润同比下降40.8%，其中24家企业亏损，亏损面26.7%，比去年增加15.6%。黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等7个省份出现煤炭全行业亏损。专家表示，从行业经济运行走势分析，预测三季度及下半年煤炭需求将保持小幅增长，产能继续释放，进口增加，市场继续呈现供需总量宽松、结构性过剩的态势，企业经营将面临更大的困...

　　8月19日，煤炭工业协会公布数据显示，2013年1-7月全国煤炭产量21.3亿吨，同比减少7800万吨，同比下降3.5%；全国煤炭销量20.7亿吨，同比减少8400万吨，同比下降3.9%。煤企经营困难加大，行业利润继续大幅下降，1-6个月规模以上煤炭企业利润同比下降43.3%；大型煤炭企业利润同比下降40.8%，其中黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等7个省份出现煤炭全行业亏损。

　　8月12日，山西省通过《关于加快推进煤层气产业发展的若干意见》。“煤层气20条”提出了山西省未来煤层气发展目标：到“十二五”末，山西省地面煤层气总产能195亿立方米、煤矿瓦斯抽采量52亿立方米，全省管线总里程突破1万公里，管网实现四个全覆盖，气化人口两千万；到2020年，地面煤层气总产能力争达到400亿立方米，全省管线总里程突破1.5万公里，气化人口基本实现全覆盖。

　　“煤炭大省”山西煤电联营日前取得新进展，七家煤炭大集团与五大电力央企及部分地方电企签订了电煤供应中长期协议。煤电双方首次采用了经济合同的形式，以此赋予协议更多的法律约束力。此外，双方还明确约定了结算价格。除煤电中长期协议外，以资本为纽带，相互参股的煤电联营方式同样备受关注。今年以来，山西34户主力火电企业中，产权一体式的煤电联营企业22户，建立长协合同的企业17户，市场抗风险能力大大增强。

　　四川省安监局日前表示，四川省政府今年将对四川省的煤矿安全监管工作进一步加大力度，对部分资源贫乏、产能低下、安全隐患突出的煤矿采取分期分批整顿、关闭的措施。目前，已落实了将要分期关闭的122个煤矿名单。同时，四川省还将下拨10亿元专项资金“以奖代补”，鼓励各煤矿“强强联合”。预计通过2-3年的努力，四川省煤矿无论从数量质量、合并重组、产能产量以及安全生产等方面将有一个大的变化。

　　8月9日，国家能源局网站消息，能源局日前下发《国家能源局关于做好近期市场监管工作的通知》，明确了近期国家能源局将着力开展的十二个方面重点工作，涵盖了加强可再生能源发电的并网消纳监管、深化电力调度监管、推进电力用户与发电企业直接交易、促进解决无电人口用电、探索油气煤炭等行业监管等内容。通知强调，对于弃风、弃光问题比较突出的地区，可开展约谈约访。