中国行业发展报告

　　1月26日，新浪财经讯，为贯彻落实国务院金融稳定发展委员会关于支持中小银行补充资本的要求，推动资本工具创新发展，近日，中国人民银行会同中国银保监会结合国内外实践，设计完善了转股型资本债券相关制度，并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。2021年1月20日，宁波通商银行成功发行首单转股型无固定期限资本债券，共5亿元，票面利率4.80%，全场认购倍数2.1倍。下一步，人民银...

　　1月25日，新浪财经讯，1月22日，中国银保监会就《商业银行负债质量管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）面向社会公开征求意见。《办法》共5章33条，分别为总则、负债质量管理体系、负债质量管理要素、负债质量管理监督和附则。《办法》明确商业银行负债质量管理内涵和业务范围，确立负债质量管理体系。从组织架构、公司治理、内部控制、业务创新管理等11个方面对商业银行负债业务管理提出了明确要求。同时...

　　1月25日，新浪财经讯，近日，中国银保监会发布了《2020年银行保险机构公司治理监管评估结果总体情况》，共有1792家机构参评，其中包括商业银行1605家，保险机构187家。评估主要从党的领导、股东治理、董事会治理、监事会和高管层治理、风险内控、关联交易治理、市场约束、其他利益相关者治理八个维度，合规性和有效性两个角度对参评机构进行综合评估。综合评估结果显示，我国银行业和保险业公司治理建设和改革取得积...

　　1月22日，金融界讯，国新办于1月22日下午举行了发布会，中国银保监会副主席梁涛就银行业保险业2020年运行及改革发展情况进行了介绍。梁涛指出，2020年是历史上极不平凡的一年，银行业保险业努力克服新冠肺炎疫情冲击、稳妥应对各种风险挑战，继续保持稳健运行良好态势，改革发展取得新的成绩。资产负债及业务稳步增长。2020年末，银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。总负债293.1万亿元，同比增长10.2%...

　　1月22日，每日经济新闻讯，据悉，北京国家金融科技认证中心将在一季度成立。知情人士称，目前工商手续已经走完，不过记者检索国家企业信用信息公示系统，尚未有相关信息披露。北京国家金融科技认证中心并非从零开始组建，而是在现有机构基础上作战略升级。重庆国家金融科技认证中心是在中国人民银行、国家市场监督管理总局支持下设立，将检测、认证、研究、服务融为一体，主要提供专业、权威的金融科技检测认证及标...

　　1月21日，21世纪经济报道讯，1月21日，央行发布的数据显示，截至2020年末，全国商业银行结构性存款余额为64426.56亿元，这意味着继8月末结构性存款第一阶段压降目标完成后，第二阶段压降目标也几乎接近完成。按照此前监管部门要求，2020年年底，全国商业银行结构性存款余额应压降至2020年末初的2/3，即63987.05亿元，而实际压降规模距离目标仅440亿元。在规模压降的同时，结构性存款的收益率也不断下降。“收益率下...

　　1月19日，中国经济网讯，1月18日，江苏银行发布2020年业绩快报。截至2020年末，江苏银行资产总额23378.93亿元，同比增长13.21%；存款余额13062.34亿元，同比增长10.19%；贷款余额12016.09亿元，同比增长15.48%。盈利能力方面，2020年，江苏银行实现营业收入520.26亿元，同比增长15.68%；归属于上市公司股东的净利润150.66亿元，同比增长3.06%。资产质量方面，截至2020年末，江苏银行不良贷款率1.32%，较期初下降了0....

　　1月20日，新浪财经讯，无锡银行公告，2020年度，公司营业总收入38.96亿元，增幅10.06%，归属于上市公司股东的净利润13.12亿元，增幅4.96%。截至2020年末，公司总资产1,800.48亿元，增幅11.20%，总贷款996.93亿元，增幅17.38%，总存款1413.32亿元，增幅10.25%，归属于上市公司股东的所有者权益139.87亿元，增幅20.07%，不良贷款率1.10%，较年初减少0.11个百分点，拨备覆盖率355.88%，较年初增加67.70个百分点。
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　　1月19日，新浪财经讯，经历了十多年的“跑马圈地”后，信用卡业务的增长在近年来放缓。2019年信用卡发卡数量同比增长8.78%，相较于2017年发卡数量增长率回落17.04个百分点，而受疫情冲击，2020年第一、二季度的信用卡发卡数量增长率更是不足百分之一。压力之下，潜藏的是转型的动力和机遇。据广发信用卡中心联合艾瑞发布的《2020年新白领消费行为研究报告》，新白领中使用信用卡的占比达70.4%，46.9%的消费支出通过...

　　1月19日，证券时报网讯，发改委政研室主任袁达今日在发改委1月份例行新闻发布会上表示，优化民营企业发展环境，进一步破除制约民营企业发展的体制性障碍。完善向民间资本推介项目长效机制，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引民间资本参与。引导银行积极增加民营企业信用贷款、中长期贷款规模和比例，降低民间投资负担。稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基...

　　1月18日，上海证券报讯，2020年以来，在结构性存款压降、智能存款下架、互联网存款受监管规范等背景下，银行揽储难度加大，负债承压。为缓解流动性压力，增加负债来源，银行纷纷上调了2021年度同业存单发行额度。数据显示，截至1月17日，有244家商业银行披露了2021年同业存单发行计划。其中，有近半数银行2021年的同业存单计划发行量超过了2020年的规模，包括8家银行拟发行量翻倍、22家银行拟发行量增幅达50%。大幅...

　　1月18日，人民网讯，银保监会办公厅、人民银行办公厅近日联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），要求商业银行依法合规通过互联网开展存款业务，不得借助网络等手段违反或者规避监管规定。商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。商业银行通过非自营网络平台已经办理的存款业务，到期后自然结清。近两年来，多家银行相继在互联网金融...

　　1月15日，界面新闻讯，1月14日，招商银行发布的业绩快报显示，该行2020年营收2905.08亿元，同比增长7.71%；全年实现净利润973.42亿元，同比增长4.82%。前三季度，该行净利同比下降3.33%。资产质量方面，公司不良贷款率1.07%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率437.68%，较上年末增加10.90个百分点；贷款拨备率4.67%，较上年末减少0.30个百分点。截至2020年12月31日，集团资产总额83587.49亿元，较上年末...

　　1月15日，中证网讯，银保监会信息显示，2021年以来，已有10多家村镇银行获批增资。其中有部分村镇银行是通过定向募股的方式进行增资。例如，1月8日开封银保监分局同意通许融信村镇银行增资扩股方案，同意发起行河北沧州农村商业银行增持2150万股；1月5日，北京银保监局表示，原则同意北京门头沟珠江村镇银行定向募股方案。还有部分银行通过利润转增注册资本。例如，纳雍富民村镇银行获批利润转增注册资本1000万元；...

　　1月14日，每日经济新闻讯，近期，福建海峡银行官网披露，该行召开董事会会议，审议通过了关于设立消费金融公司的决议，这也是在信也科技入股该行并宣布将以消费金融为合作重点之后，该行在消费金融领域跨出的重要一步。从海峡银行2020年的半年报来看，截至去年6月末，该行资产总额为1，724.61亿元，在去年前六个月该行共实现营业收入19.22亿元，同比增长了28%，实现净利润2.70亿元。该行2019年的年报显示，该行的个...

　　1月14日，金融界讯，近日，光大银行安全攻防实验室正式投入使用，这是光大银行筑牢网络安全防线、护航业务创新发展的重要举措。2020年光大银行先后与国内多家头部专业安全公司建立网络安全联合创新实验室，通过联合共创方式，打造融合网络安全理论研究、前瞻技术攻关、成熟技术场景验证、应用场景推广于一体的良性互动发展新模式。此次建立光大银行网络安全攻防实验室，旨在进一步提升网络安全攻防实战能力和应对真...

　　1月13日，21世纪经济报道讯，1月12日，农业银行作为发起机构和委托人的“农盈汇寓2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”（简称“农盈汇寓RMBS”）已于1月7日在银行间债市发行，开始计息。农盈汇寓RMBS共分四档，总规模200.15亿元，是目前市场最大规模的RMBS项目。农盈汇寓RMBS资产池涉及92358名借款人向发起机构借用的92358笔贷款，均为正常类个人住房抵押贷款。初始起算日为2020年9月1日，全部未偿本金余额约...

　　1月13日，21世纪经济报道讯，1月13日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在新闻发布会上表示，在新冠疫情暴发之后，亚投行2020年的放贷额增长较快，而2021年的放贷规模预计也将达到去年的水平。2020年，亚投行贷款规模增长得比较快，主要是因为通过新冠危机恢复基金发放了70.7亿美元，剩下的一部分是常规的基础设施项目。亚投行在2020年批准的投资额达到99.8亿美元，比2019年45.4亿美元的两倍还要多。截至去年年底，亚...

　　1月12日，21世纪经济报道讯，银保监会办公厅于日前下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》（下称《通知》），批复同意银行业信贷资产登记流转中心试点开展单户对公和个人批量不良资产转让。《通知》显示，首批参与试点银行包括6大行、12家股份行；参与试点的不良贷款收购机构包括金融资产管理公司、符合条件的地方资产管理公司以及金融资产投资公司。近年来，我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率整体上均呈现...

　　1月12日，金融时报讯，过去一年，国开行持续加大对湖北地区金融支持力度，助力湖北经济社会加快恢复发展。2020年，国开行在湖北地区新增人民币贷款645亿元，本外币贷款新增规模同比翻一番。同时，加大让利幅度，全年在湖北地区新发放人民币贷款平均利率同比下降75个基点。据介绍，国开行去年4月份出台了一揽子专项差异化的支持湖北信贷政策，单列信贷规模，加大资源倾斜，采取惠企让利更实、流程机制更优的17项具体...

　　1月11日，上海证券报讯，利率市场化又迈出一步。2020年12月31日，人民银行下发通知，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍）。这意味着，信用卡透支利率将实现完全市场化，银行可以根据本行情况灵活定价。2016年4月15日，人民银行发布《关于信用卡业务有关事项的通知》，取消此前统一规定的信用...

　　1月11日，金融界讯，近日，江苏苏宁银行与科蓝软件正式成立国产数据库应用与创新联合实验室。双方共同举行了国产数据库创新与应用联合实验室揭牌仪式，将按照优势互补、协同创新原则，发挥各自优势，创新合作机制，在国产数据库应用创新领域进行合作研究。关键信息基础设施国产化已成为国家战略，而企业级应用中基础软件国产化替代是国产化工作中难度最大、创新程度最高的一项工作。江苏苏宁银行大力推进基础软件国...

　　1月8日，中国证券报讯，1月7日，2021年首场银行业保险业例行新闻发布会在北京举行。目前，富邦华一银行27个网点遍布中国大陆的12个城市，资产规模超过1000亿人民币，2020年税后净利同比增长超过30%。富邦华一银行主要的业务，有三个特色：一是坚持特色的服务。因为台资企业多是制造业的中端，或是服务业的终端。这里有大量方面是所谓供应链，有外汇避险以及普惠、消费金融的需求，富邦华一银行分别提供了外汇风险管...

　　1月8日，金融界讯，1月7日，在北京银行成立二十五周年之际，北京银行与金融壹账通在北京银行总行举行战略合作协议签署仪式。根据协议，双方将优先在零售业务、企业金融、智能客服、金融科技建设等方面展开合作。金融壹账通在金融行业磨砺数年，融合了丰富的金融服务经验，并且拥有领先行业的科研技术，目前已经打造了人工智能、大数据和区块链等科技实力，旨在创建领先的面向金融机构的商业科技云服务平台，为金融机...

　　1月7日，中国证券报讯，互联网存款“刹车”后，多家民营银行正大力通过自营渠道进行揽储，不仅起存金额低、期限灵活，且利率远高于同业，甚至超过部分大额存单利率。具体来看，起存金额低至50元，期限则30天、90天、6个月均有，年化利率一般在4%以上，部分可达5%以上。例如，中关村银行提供的多类存款产品，号称“收益与灵活兼顾，最高年化利率4.875%”。该行APP显示，目前在售两款高息存款产品，一款为100元起存，...

　　1月7日，新浪财经讯，破解实体融资难题仍是2021年信贷政策着力点。近期，多部门密集部署，加码小微企业支持力度，普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期至3月31日，普惠型小微企业贷款“两增两控”考核指标也被纳入商业银行绩效评价。同时，绿色发展领域成为信贷支持新重点，在碳中和目标下，银行信贷业务将进一步向低碳产业倾斜。预计2021年我国绿色金融业务规模有望达到约16万亿元。此外，2021...

　　1月6日，金融界讯，近日，宁波银行首场“2020-2021跨境电商收款&出口微贷新品百场分享会”在宁波正式启动，近百家宁波地区出口跨境电商企业现场参加，近8000家跨境电商企业参与线上直播互动。自2020年10月起，宁波银行将在全国范围内举办百场跨境电商收款和出口微贷产品分享会，并向跨境电商企业推出50亿元线上融资服务和2000万元优惠让利活动，以实际行动支持外贸企业。宁波银行在本次会议上推出两大全新产品：...

　　1月6日，证券时报网讯，时隔2年多，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司上市之路再启。近日证监会公告，瑞丰银行等4家公司将于2021年1月7日首发上会。瑞丰银行位于民营经济发达的浙江省绍兴市，在当地有较高的品牌知名度、广泛的营销网络和较好的客户基础，该行也是浙江省首家提交IPO申请的农商行。此前瑞丰银行曾计划于2018年7月10日上会接受IPO审核，不过在上会前夕，证监会决定取消对其IPO申请的审核。取消审核...

　　1月5日，中证网讯，2020年，银行股在A股市场的首次公开募股（IPO）似乎进入“停滞”状态，全年仅有1家银行上市。Wind数据显示，2016～2020年，A股新增上市银行数量分别为8家、1家、3家、8家、1家。截至目前，仍有14家银行在等待IPO，包括5家城商行、9家农商行。除湖州银行、广州银行状态为“已反馈”外，其余12家银行均已进入“预先披露更新”状态，2021年或将迎来银行上市热潮。
【点评】监管多举措引导银行加大...

　　1月5日，金融界讯，近日，银保监会发布了《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》（以下简称《通知》）》。《通知》提出，支持主发起行向村镇银行补充资本以及协助处置不良贷款，适度有序推进村镇银行改革重组，支持引进合格战略投资者帮助收购和增资，以及强化对主发起行的激励约束等。截至2020年9月末，全国共组建村镇银行1641家，已覆盖全国31个省份的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县...

　　1月4日，金融界讯，2021年第一个工作日，财政部发布了关于印发《商业银行绩效评价办法》的通知。值得一提的是，财政部有关负责人还指出，现阶段我国金融体系以间接融资为主，信贷融资占比较高，资本耗用较大，现行办法中偿付能力状况考核三项资本充足率指标，权重过高，降低了资本对信贷的撬动效率，不利于金融服务实体经济质效。改革后，从指标体系看，将改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，...

　　1月4日，金融界讯，近日，中国工商银行自主研发的“工银玺链”区块链平台首批通过国家工信部5项可信区块链技术测评。目前，“工银玺链”已取得150余项技术创新成果，工行运用这些成果，在资金管理、供应链金融、贸易金融、民生服务等方面构建了数十个场景，服务机构超1000家，不断将“数字工行”建设成果转化为赋能实体经济的能力。据介绍，可信区块链技术测评是在国家工信部指导下，由中国信息通信研究院牵头组织的...

　　12月31日，新华网讯，为提升风险抵御能力，银保监会督促银行机构持续加大拨备计提力度，备足处置不良贷款的“弹药”，目前银行业贷款拨备余额达6.5万亿元。银保监会表示，为应对新冠肺炎疫情冲击下不良贷款延后暴露的风险，银保监会督促银行机构采用预期信用损失法等方式计提拨备。2020年1至9月，银行业金融机构新提取拨备1.5万亿元，同比多提取2068亿元。银保监会表示，银保监会协同各部门在摸清风险底数的基础上，...

　　12月31日，金融界讯，12月31日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会下发《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立了银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。《通知》自2021年1月1日起实施。《通知》要求，央行、银保监会根据银行业金融机构资产规模及机构类型，分档对房地产贷款集中度进行管理，并综合考虑银行业金融机构的规模发展、房地产系统性金融风险表现等因素，适时调整适用...

　　12月30日，金融界讯，12月29日，花旗中国宣布，已成功协助全球投资者完成了在QFII新规下中国A股市场的首批融资融券交易， 这标志着花旗中国成为首批支持融资融券交易的QFII托管行。QFII新规实施后，融资融券业务与转融通证券借贷业务相继开通。这些业务显著提升了QFII投资品种的多样性，为QFII投资者参与A股市场提供了新的方式。花旗中国在11月2日，即QFII新规实施后的首个交易日，已成功协助QFII客户完成首批转融通...

　　12月30日，证券时报网讯，12月29日，天津银行公告，于12月29日与买方津投资本订立资产处置协议，将持有的若干信贷资产及其他资产总价80.11亿元出售给津投资本，对当期税前利润影响约为1.29亿元。具体而言，截至2020年7月31日，天津银行所处置的金融资产本金及利息等债权金额约98.53亿元，已计提的资产减值损失约为17.13亿元，且已计入该行2020年半年度财务报表内，因此所处置资产于基准日剔除已计提减值准备的主债权...

　　12月29日，金融界讯，12月28日，《关于解散重庆万州滨江中银富登村镇银行的请示》《关于解散宁波宁海西店中银富登村镇银行有限责任公司的请示》获得当地银保监局的批复，这两家银行成为全国首批获批解散的村镇银行，分别为清算、吸收合并，这是有案可查的全国首例村镇银行解散。对于此次吸收合并，中银富登村镇银行集团有关负责人回应介绍，此举是中银富登村镇银行落实监管要求、对同一设立地点两家中银富登村镇银行...

　　12月29日，中国证券报讯，汉口银行距离A股IPO再进一步。湖北银保监局近日发布公告称，同意汉口银行申请A股上市。12月25日，湖北银保监局发布公告称，同意汉口银行申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，发行规模不得超过13.76亿股。同时，湖北银保监局强调，汉口银行应确保主要审慎监管指标真实准确，符合监管要求，本次发行所募集资金扣除发行费用后，应全部用于充实汉口银行资本金。实际上，汉口银行备...

　　12月28日，新浪财经讯，12月25日，银保监会就《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法》（以下简称“《办法》”）公开征求意见。《办法》对销售机构、销售人员等主体列明18条负面行为清单；同时，明确提出未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得直接或变相代理销售理财产品。业内人士指出，这也意味着互联网平台暂无缘代销理财产品。
　　【点评】《办法》的定位主要是《商业银行理财子公司管...

　　12月28日，新浪财经讯，为规范辖内存款市场秩序，推动负债端成本理性回归，避免对资产端信贷利率产生不合理传导，引导银行业稳健经营、服务实体，浙江银保监局下发了《关于进一步规范辖内存款市场若干问题的通知》。此次存款市场专项整治聚焦当前突出的四类存款乱象，对既有监管规定的相关要求作了强调重申。针对存款机构中的不合规现象，不得“通过第三方中介吸存”等在《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的...