中国行业发展报告

　　7月2日，金融界资讯讯，哈尔滨银行哈尔滨分行成功落地哈尔滨地区首笔“碳排放+碳信用”联动挂钩贷款，为哈尔滨热电有限责任公司提供1亿元授信并实现首笔投放。这一项目是哈尔滨银行贯彻新发展理念、落实绿色金融政策文件的成果，旨在助力龙江生态优先、绿色发展。哈尔滨热电有限责任公司作为东北老工业基地绿色转型的示范企业，其环保治理成果显著。哈尔滨银行通过设计贷款利率挂钩指标，根据企业绿色发展能力提供贷...

　　7月4日，证券日报讯，2024年上半年，商业银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券（二永债）规模超过8100亿元，同比增长3.43%。二季度发行规模显著提高，达到6387亿元，环比增长超267%。国有大行发行规模占总发行规模的一半以上，而中小银行的发行规模同比增长22.15%。专家预计，下半年区域性中小银行的资本补充压力仍然较大，二永债发行规模有望继续扩大。
　　【点评】2024年上半年商业银行二永债发行规模...

　　7月2日，金融一线讯，英国《银行家》杂志发布2025年全球银行1000强榜单，显示中资银行在全球银行业的影响力持续增强。工商银行、建设银行、农业银行和中国银行稳居全球前四，招商银行和交通银行分别排名第8和第9。其中，招商银行一级资本年增11.3%，为前30强银行中增长幅度最高。该榜单基于一级资本等关键指标，是衡量全球银行综合实力的权威标尺，反映了银行业的发展变化趋势。
　　【点评】2025年全球银行1000...

　　7月2日，时代财经讯，沉寂多时的银行A股IPO市场再现新动向。东莞银行和广东南海农商行因更新提交相关财务资料，IPO审核状态恢复为“已受理”。然而，与其同期递交IPO申请的广东顺德农商行仍处于“中止”状态，广州银行则于年初主动撤回申请，IPO处于终止审核状态。目前A股仍有15家银行仍在上市辅导阶段蓄力，汉口银行更苦战IPO辅导长跑15年。面对资本补充压力，永续债、增资扩股等“补血”手段正成为IPO募资的替代方...

　　7月1日，金融界资讯讯，宁波银行绍兴分行在动产融资创新领域取得重大突破，成功落地数据资产质押融资业务，为绍兴市上虞某集团完成400万元专项融资投放。该行依托人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，打通数据要素市场化流通关键环节，激活企业数据资产价值。上虞区自2024年起致力于数据资产盘活，宁波银行绍兴分行敏锐捕捉机遇，为该集团量身定制数据资产价值转化方案。通过联合专业机构，选定“用户用水指...

　　6月30日，界面新闻讯，江苏常熟农村商业银行拟吸收合并江苏如东融兴村镇银行，并设立分支机构以优化网点布局。今年以来，超过50家村镇银行以设立分支机构的形式被吸收合并，中小银行合并重组节奏加快。常熟银行年内已多次进行类似操作，而工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，标志着国有大行首次参与“村改支”。此举旨在整合区域资源，提升金融服务能力，响应监管要求，发挥风险处置作用。国家金融监督管...

　　6月30日，金融界资讯讯，哈尔滨银行双鸭山分行近期成功向“黑龙江省三江平原（双鸭山片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（市本级）项目”授信固定资产贷款12400万元，并完成首笔投放1005万元，成为黑龙江省内首个由商业银行落地的“废弃矿山生态修复工程”项目贷款。该项目采用“修复-产业-反哺”闭环的EOD授信模式，旨在推动生态修复与绿色低碳协同发展。项目实施后，预计恢复土地面积近400公顷，将有效助力区...

　　6月30日，和讯网讯，在中国人民银行征信中心和湖北省分行的指导下，武汉众邦银行成功接入“全国中小微企业资金流信用信息共享平台”，成为第二批接入金融机构之一。该平台由中国人民银行征信中心负责建设，旨在推动中小微企业资金流信用信息共享，助力融资增信。平台提供的企业资金流数据，包括账户资金情况、公共机构缴费等，有助于众邦银行快速分析企业经营状况和风险。通过结合自主研发的智能风控模型，银行可提...

　　6月27日，金融界资讯讯，兴业银行在中国人民银行厦门市分行指导下，成功牵头主承销了“厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司2025年度第一期科技创新债券”，发行金额8亿元，期限5年，票面利率2.37%。这是福建省首单由私募基金管理人在银行间市场发行的科创债，也是厦门市首笔银行间市场科创债，发行利率创同期限品种新低。募集资金将重点支持科技创新领域，突破债券募集资金不超过股权投资规模60%的比例限制，促进...

　　6月27日，金融一线讯，北京市银行业协会在金融监管局指导下，发布《北京地区汽车消费金融业务自律公约》，推动各商业银行降低汽车贷款利率，以响应国家促进消费政策。多家银行已迅速完成内部系统调整与定价重检，新发放汽车贷款利率普遍下降。此举旨在减轻消费者融资负担，激发汽车消费市场活力，规范市场秩序。通过优化业务模式，引导行业从价格竞争转向服务与效率竞争，营造更健康的汽车消费金融环境。银行业主动...

　　6月26日，经济参考报讯，国家金融监管总局、中国人民银行于近日联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》（以下简称《实施方案》），从优化普惠金融服务体系、巩固提升普惠信贷体系和能力、加强普惠保险体系建设、组织保障等方面出发，提出六部分16条措施。《实施方案》强调，实现普惠金融高质量发展，必须加强党中央集中统一领导，供给多层次、多样化的普惠金融服务，持续提升覆盖面和可得性，推动降低...

　　6月26日，和讯网讯，中国光大银行积极运用智能化技术，上线了“智能政策助手”工具，旨在提升合规管理和风险防控效能。这一工具基于大模型构建，涵盖行内1700余份政策文件，提供智能政策问答、精准溯源、新旧政策对比等功能。自上线以来，该助手通过即问即答的敏捷服务，显著节省了政策人工查询时间，并确保了条款引用的准确性，有效助力业务高效合规运营。
　　【点评】光大银行上线“智能政策助手”是其积极拥...

　　6月26日，经济参考报讯，中信建投证券拟在银行间市场发行2025年科技创新债券（第一期），基本发行规模5亿元，附不超过5亿元超额增发权，期限5年。这是首单在银行间市场发行的券商科创债，拓宽了券商科创债的发行渠道。目前，包括中信建投、华泰证券、中金公司、国泰海通、中信证券在内的五家头部券商已获批共计558亿元的银行间市场科创债额度。央行和证监会联合发布支持发行科技创新债券的公告，推动券商科创债发行...

　　6月26日，证券日报讯，国家金融监管总局官网发布的一则批复显示，工商银行获批收购重庆璧山工银村镇银行，并将其改设为工商银行重庆璧山中央大街支行。这是首例国有大行参与“村改支”的案例，标志着国有大行也加入到村镇银行改革的大潮之中。同时，地方城商行与农商行持续发挥改革主力军作用，多地整合案例密集落地。工商银行主导的“村改支”案例，是国有大型银行积极响应中央金融工作会议关于加快处置高风险中小...

　　6月24日，和讯网讯，中国邮政储蓄银行近日正式投产上线投研决策系统，该系统融合大数据分析和人工智能技术，覆盖市场研究、投资决策、策略管理、风险分析等关键环节，提升投资研究效率与精准度。系统包含六大核心应用场景，如市场观察、指数分析、信用债研究等，支持策略模拟、风险监测和智能问答。邮储银行此举标志着在数智化转型上的重大突破，未来将持续优化系统功能，深化智能应用，构建数智化投研新生态。
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　　6月25日，上海证券报讯，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提出19项重点举措，旨在完善扩大消费长效机制，满足消费领域金融服务需求。举措包括增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力等六个方面，通过信贷、债券、股权等多元融资渠道发力，聚焦商品消费、服务消费、新型消费等领域，提高居民...

　　6月24日，证券时报讯，近日，建设银行、中国银行、交通银行和邮储银行四家国有大行宣布，已成功完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额达5200亿元人民币，用以补充核心一级资本。这一轮资本补充最快仅耗时75天，显示银行资本补充进程正在加快。此次募资将有助于提升银行的稳健经营能力，增强信贷投放能力，进一步支持实体经济发展。此外，今年以来，银行业金融机构已发行48支“二永债”，发行总额达7969.6亿元，反...

　　6月20日，金融界讯，国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》（以下简称《办法》）。本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。《办法》共五章四十三条，主要内容包括：一是明确市场风险定义。厘清《办法》适用范围，不再包括银行账簿利率风...

　　6月24日，新浪财经讯，今年银行“二永债”发行速度加快，截至6月23日，已发行51只，合计规模突破8000亿元，其中二季度完成发行6347亿元，较一季度大幅回暖。这一现象与二季度以来偿还规模陡增、融资成本走低等因素有关。业内人士预计，随着5000亿元特别国债补充大行资本金落地，下半年商业银行“二永债”发行速度或将放缓，中小银行可能成为发行主力。然而，部分中小银行仍面临延期困境，尤其是经济较为发达地区的城...

　　6月19日，第一财经讯，在盈利压力和内源性供给压力加大的背景下，银行业今年的资本补充情况备受关注。二季度以来，随着到期规模的增加和发债成本的降低，银行二永债（二级资本债和永续债）的发行明显提速。农业银行近日完成了600亿元二级资本债券的发行，而工商银行和农业银行今年以来二永债发行总规模分别为1400亿元和1100亿元。整个银行业年内二永债总发行规模已接近8000亿元，其中二季度发行比例达到78%。这一趋...

　　6月19日，中证网讯，在2025年陆家嘴论坛期间，由中国银行和中国人保共同申请定制开发的“中证中国银行-中国人保航运发展主题指数”正式发布。该指数选取了水路运输、港口运营、船舶制造等领域的上市公司证券，旨在综合反映航运业的行业景气繁荣程度，并体现航运企业的管理水平、盈利能力以及市场供需情况。指数遵循稳健和长期投资理念，优选大市值公司，合计选取50只证券作为指数样本。此举旨在增强航运产业链主体的...

　　6月18日，中证金牛座讯，6月18日，中国银行宣布成功协助恒安国际集团有限公司发行了10亿元的2025年度第一期科技创新债券。这是我国银行间市场发行的首单科创熊猫债，也是福建省首单民营科创债。中国银行作为独家主承销商及簿记管理人，发挥了其在全球化优势和综合化金融服务方面的特长。此次债券的发行标志着中国银行在支持民营经济和科技创新企业方面的积极努力，也为民营企业的健康高质量发展提供了有力的金融支持...

　　6月18日，金融界讯，兰州银行庆阳分行近期成功向甘肃某智算科技有限公司发放了庆阳市首笔8975万元的固定资产投资类项目贷款。该贷款以项目采购的算力服务器设备为抵押物，标志着庆阳市金融机构首次以算力设备抵押方式支持算力产业实体项目。庆阳市作为国家“东数西算”工程的重要枢纽节点，正致力于打造千亿级数据中心产业集群。该获贷企业是庆阳产业园区智算中心的标杆项目，涉及多个领域，旨在打造西部智算产业新...

　　6月17日，新华社讯，中国进出口银行今年以来积极创新协作机制，通过多维度支持外贸企业发展。为解决小微外贸企业融资难题，进出口银行深圳分行联合多家机构推出“政策性银行+政策性保险+数字银行+政府数据平台”的新模式，发布纯线上无抵押信贷产品“微贸贷”。此外，进出口银行还通过银企合作推动内外贸一体化，如北京分行与物美集团合作支持外贸企业出口转内销。进出口银行还与中国银行合作，发布服务“走出去”企...

　　6月19日，中国经济网讯，中国人民银行与土耳其中央银行近日续签了双边本币互换协议，规模为350亿元人民币/1890亿土耳其里拉，有效期为三年，并可展期。此次协议的续签标志着两国金融合作的深化，旨在促进双边贸易和投资便利化。此外，双方还签署了在土耳其建立人民币清算安排的合作备忘录，这将进一步提升跨境人民币服务能力。目前，中国人民银行已与32个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议，总...

　　6月17日，中证网讯，兴银理财近期首次参与投资的清洁能源持有型不动产ABS项目成功落地，该项目底层资产为风电场，由某绿色科技企业利用其智能风机等技术进行运营。这种持有型不动产ABS作为一种新型权益型融资产品，为企业和投资者提供了新的投融资选择，有助于构建多层次REITs市场体系，服务实体经济。兴银理财通过投资该项目，旨在为科技新能源企业提供长期资本支持，推动低碳技术发展，并助力实体经济绿色转型。未...

　　6月18日，证券日报讯，随着《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的实施，多家商业银行开始积极探索数据资源入表工作，将数据资源转化为数据资产。这一举措不仅有助于银行加快数字化转型，提升财务报表质量，还能增强银行服务实体经济的能力。目前，虽然银行业数据资源入表仍处于初步探索阶段，但随着政策、评估方法和数据治理水平的不断优化，预计未来将迎来快速发展。多家银行已建立数据资源入表的规范化流程，并...

　　6月18日，金融界讯，在6月18日的人民币跨境支付系统（CIPS）跨境银企合作专场活动中，CIPS人民币国际信用证业务正式开通。这一业务得到了五大国有银行相关海外分行、渣打银行、汇丰银行、开泰银行、巴西Master Bank等外资银行以及中国五矿、通用技术集团等企业的共同见证。CIPS国际信用证服务的推出，旨在便利市场主体以人民币为结算币种开展国际贸易结算，对于优化中国与全球各地区双边人民币贸易结算具有重要作用...

　　6月17日，和讯网讯，中信银行北京分行作为银团核心成员，全程参与了中国水电建设集团国际工程有限公司承建的伊拉克DCCP日产6000吨水泥熟料生产线及电厂项目的金融服务，见证了这一“一带一路”标杆项目从筹备到竣工的全过程。伊拉克DCCP水泥厂是伊拉克首座现代化水泥生产线，采用了中国技术、设备和资金，实现了水泥生产的高度自动化控制。该项目是当地最大的工业设施之一，对促进伊拉克居民就业、战后重建和区域经...

　　6月17日，证券日报讯，近期，多家银行发布公告，新增或调整了一系列服务收费项目，涉及资信证明、银行卡年费、ATM跨行取现、跨境理财通等多个领域。这些调整旨在应对净息差持续承压的挑战，通过优化收入结构来增强银行的盈利能力。例如，苏州银行新增了“尊行卡年费”服务，乌海银行对资信业务和银团贷款业务进行收费，而中国银行和广发银行也调整了多项信用卡结算服务收费。这些变化反映了银行在合规范围内，通过新...

　　6月16日，证券日报讯，近期，苏农银行等区域性城商行和农商行纷纷通过增资扩股来提升资本充足率。这些银行采取的方式包括引入外部股东、可转债转股、定向增发等。增资扩股的实施不仅有助于银行补充核心一级资本，提高资本充足率，还可能导致部分银行的股权结构发生调整，地方国资背景股东的持股比例有所上升。专家认为，增资扩股是中小银行补充核心一级资本较为可行且有效的方式，但也面临外部融资渠道受限、内源性...

　　6月13日，新华社讯，国家开发银行于6月13日在上海清算所成功发行了80亿元3年期绿色金融债券，发行利率为1.32%。截至目前，国开行已累计发行绿色金融债券2070亿元。本次发行的债券所募集资金将用于支持污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营，生活垃圾处理设施建设运营等城市更新领域项目。据测算，相关项目按照绿色债券支持比例折算后，预计可实现年减排二氧化碳4.46万吨、节约标准煤2.2万吨。
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　　6月13日，新华社讯，中国农业发展银行已先期安排1500亿元信贷资金用于今年夏粮收购，较去年同期增加400亿元。在6月13日的夏粮收购信贷调研座谈会上，农发行表示将保障中央和地方储备增储轮换资金需求，做好最低收购价收购资金供应工作，并积极支持市场化收购。同时，农发行强调要统筹好发展与安全，做好风险防控，提高办贷管贷质效。此外，农发行还将持续优化服务保障，开辟绿色办贷通道，确保及时支付农民售粮款，...

　　6月12日，金融界讯，网商银行近日成为首家接入“全国中小微企业资金流信用信息共享平台”的互联网银行。该平台由中国人民银行组织建设，旨在通过共享资金流信用信息，全生命周期地动态反映企业的经营状况，帮助中小微企业融资。网商银行的接入使得小微企业主可以通过支付宝的网商银行小程序快速获得纯信用贷款，简化了贷款申请流程。此外，资金流信息平台已接入279家银行，提供免费查询服务，有效解决了传统线下资金...

　　6月10日，金融界讯，威海银行在上海清算所和中国外汇交易中心的支持下，成功落地标准债券远期业务，成为山东省内首家开展此项业务的城商行。这一举措标志着威海银行在利率衍生品投资领域迈出了关键一步。威海银行通过建立同业对标机制、完成系统搭建和团队培训等措施，为标准债券远期业务的开展奠定了坚实基础。此次业务的成功落地，不仅体现了威海银行在利率风险管理与对冲能力方面的突破，也为其未来在资产配置与...

　　6月10日，金融界资讯讯，天津农商银行联合天津数据资产登记评估中心，向天津静象空间文化传播有限责任公司发放了全国首笔非遗数据资产质押贷款，金额为100万元。这一创新举措首次将数据资产赋予独立、可质押的金融属性，有效解决了科技型、文化型企业融资难的问题，将非遗数据转化为可流动的金融资本。此举为数据要素高效赋能实体经济提供了新的路径，得到了政府机构、学术界和行业专家的高度评价。天津农商银行将继...

　　6月10日，金融界资讯讯，6月10日，亚洲开发银行与华夏银行在北京启动了“促进产业园区绿色低碳发展项目”，这是首个获得国家货币财政政策支持的金融服务零碳园区项目。该项目旨在推动产业园区实现绿色转型，以支持中国的双碳目标。启动会上，12家国家级和省级开发区与华夏银行签署了战略合作协议。该项目预计首批将调动50亿元人民币资金，专项服务产业园区在节能、可再生能源、绿色建筑等领域的绿色低碳转型。华夏银...

　　6月9日，21世纪经济报道讯，长三角某地金融监管部门近期发布通知，严禁辖内银行机构通过赠送实物礼品或与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。相关产品需立即暂停发售，宣传展示物料同步清理下架，存量业务须在2025年底前有序退出。此监管措施旨在规范存款市场秩序，防范金融风险，并推动银行回归理性竞争，聚焦服务质量和产品创新。此外，还禁止银行通过手工补息、发放加息券等方式吸储，存量业务同样需在20...

　　6月10日，和讯网讯，浦发银行郑州分行近日成功推出“国铁运费贷”，专为物流企业设计，旨在解决企业支付铁路运费的刚性需求。该产品通过全流程线上化操作，大幅提升了融资效率，从项目上报到放款仅需一周时间，有效解决了传统融资中的手续繁、审批慢、到账迟等问题。这一创新金融产品不仅拓宽了物流企业的融资渠道，还有助于降低商品流通环节成本，激发市场活力。浦发银行郑州分行此举积极响应国家现代流通体系建设...

　　6月9日，经济参考报讯，中国银行间市场交易商协会发布了2024年度非金融企业债务融资工具一般主承销业务执业情况的市场评价结果。在72家被评价对象中，包括全国展业银行、地方展业银行和证券公司，中国银行、宁波银行、中信证券等17家金融机构被评为A类，而江西银行、吉林银行、东莞农商行则被定为D类。此次评价旨在提升银行间债券市场主承销商的执业水平，推动市场高质量发展。除了主承销商的评价，还进行了特色主承...