中国行业发展报告

　　5月11日，经济日报讯，近期，随着黄金价格的高位震荡，部分投资者试图通过信用卡套现或挪用消费贷资金进行黄金买卖以套利。针对这一不规范的投资行为，多家银行发布公告，明确禁止信用卡资金流向黄金、股票等投资领域，违者将面临管控措施。2022年发布的相关通知已明确规定，信用卡资金不得用于投资等领域。金融分析师指出，信用卡“炒金”存在流动性风险、杠杆风险和监管风险，特别是杠杆风险会放大投资者损失。银...

　　5月10日，中证网讯，中国人民银行在2025年第一季度中国货币政策执行报告中提出，将积极落地5月推出的一揽子金融政策，包括用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。报告强调实施适度宽松的货币政策，进一步完善利率调控框架，降低银行负债成本，推动社会综合融资成本下降。此外，央行将出台金融促消费一揽子政策举措，研究出台金融支持消费的指导性文件，指...

　　5月9日，证券时报网讯，招商银行和中信银行分别发布公告，计划全资设立金融资产投资公司（AIC），注册资本分别为150亿元和100亿元。这些AIC将成为各自银行的全资一级子公司，业务范围待金融监督管理机构批复。招行表示，设立AIC有助于丰富其综合化经营牌照，提升服务实体经济能力。中信银行则表示，此举是其积极响应国家号召，支持“科技金融”发展的关键举措。此前，兴业银行已获批筹建类似的金融资产投资公司。

　　5月8日，金融界讯，江苏银行在人民银行和交易商协会的指导下，助推首批科技创新债券成功注册发行，为实体经济发展注入强劲金融动能。此次注册发行的科技创新债券包括江苏毅达股权投资基金管理有限公司等民营创投机构，以及无锡市创新投资集团有限公司等地方国有科技型企业。江苏银行通过构建“总行直通车-分行加速器-支行服务站”三级绿色通道体系，确保客户需求实时响应，同时依托科技创新债券风险分担工具为债券增...

　　5月8日，中证报讯，中国人民银行近期宣布了一系列货币政策措施，包括自5月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，以及自5月8日起调整公开市场7天期逆回购操作利率至1.4%。此外，再贷款利率也被下调0.25个百分点。这些措施旨在满足长期流动性资金需求，降低实体经济综合融资成本，并支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。专家认为，这些政策体现了适度宽松的货币政策立场，并将有力支持经济稳定。
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　　5月7日，金融一线讯，国新办举行新闻发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。国家金融监督管理总局局长李云泽表示，发展科技金融是促进科技创新和产业创新深度融合的必由之路。我们持续推动银行保险机构加大对科技创新的支持力度，积极探索科技创新的新路径。截止目前，高新技术企业贷款的增速是各项贷款平均增速的近三倍，科技保险提供保障超过2万亿，我们推出的多项试点政策都取得积极进展。金...

　　5月6日，金融界讯，上海农商银行在上海市水务局、上海市委金融委员会办公室、人民银行上海市分行等单位指导下，成功落地全市首笔取水权质押贷款，金额为4550万元。这一创新举措旨在推动水资源的集约节约利用，支持企业进行绿色转型。贷款对象为上海澎博钛白粉有限公司，一家致力于节水改造的高耗水行业企业。通过将取水权纳入银行质押、增信范畴，上海农商银行成功将水资源转化为“活资产”，实现了从“生态价值”向...

　　5月6日，金融界讯，兴业银行成都分行近期成功发放了首笔矿业权出让金贷款，金额为1.5亿元，这是兴业银行集团的首笔磷矿矿业权出让金贷款业务。该业务通过创新的“融资+环保”双约束机制，旨在解决资源开发资金短缺的问题，同时促进环境保护。与传统授信不同，该融资方案引入了《矿山环境保护补充协议》，将贷款利率与矿山环境保护挂钩，利用金融科技手段进行贷后评估，鼓励企业达到环保指标以降低融资成本。此举不仅...

　　4月30日，金融一线讯，为完善银行卡清算机构监管机制，促进银行卡清算市场健康发展，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发了《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 国家金融监督管理总局令〔2025〕第2号发布，以下简称《办法》），自2025年11月1日起施行。原《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号发布）同时废止。《办法》坚持统筹开放与安全，立足我...

　　5月6日，证券时报讯，近年来，广东农信系统新一轮改革加速推进，独特的“1+7”市场体系受到广泛关注。具体而言，继深圳农商行、广州农商行后，珠海农商行、东莞农商行、顺德农商行、南海农商行于2021～2022年先后脱离广东省联社系统，转由当地政府直接管理；2020年11月成立的汕头海湾农商行也由汕头市政府管理。一系列动作之后，广东农信系统呈现“N个一部分”的适度竞争格局，即：多家脱离广东省联社系统的农商行分...

　　4月30日，和讯网讯，4月28日，中信银行与国家中小企业发展基金在北京正式签署战略合作协议。此次合作旨在围绕中小企业全生命周期发展需求，深化在母子基金设立、科技企业服务、并购资源整合、私募生态搭建等方面的合作。国家中小企业发展基金作为国家级战略性母基金，致力于扶持优秀中小企业，激发社会创新活力。中信银行则通过其“金融全牌照，实业广覆盖”的独特优势，推进科技金融服务。此次签约标志着中信银行在...

　　4月29日，证券日报讯，2025年以来，全国性商业银行信用卡异地机构关停节奏显著加快。交通银行、广发银行、民生银行等金融机构选择关停异地信用卡机构，累计关停的信用卡异地分中心数量达28家，呈现显著的区域性收缩特征。这一趋势反映了信用卡行业从粗放式扩张模式向精细化运营模式的转变。专家指出，银行需围绕数字化核心，通过场景深度嵌入、风险管控强化以及零售业务协同等举措，重新构建市场竞争力。
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　　4月29日，新浪财经讯，近日，《北大金融评论》、北大汇丰金融研究院资管研究中心及北大汇丰智库联合发布2024年下半年北大汇丰·银行理财公司竞争力排名。在已披露信息完备的理财公司中，基于客观数据评选出2024年下半年度综合竞争力排名前10的银行理财公司：信银理财、平安理财、兴银理财、交银理财、招银理财、农银理财、中银理财、民生理财、光大理财、工银理财。2024年，受宏观经济温和修复、政策利率下行、流动性...

　　4月29日，新浪财经讯，全国银行间同业拆借中心发布了《全国银行间同业拆借中心银行间市场柜台业务操作规则》，对柜台债业务的系统接入程序进行了规范。这一规则被看作是监管部门为柜台债业务全面落地打通的关键环节。规则要求开办或申请开办柜台债业务的机构向同业拆借中心完成数据交互，以加强数据收集和管理，防范潜在风险。业内人士认为，这将有助于柜台债市场的发展，吸引更多“资金活水”。目前，柜台债市场规...

　　4月28日，金融界讯，中国人民银行副行长邹澜4月28日在国新办举行的新闻发布会上表示，中国人民银行将用好用足适度宽松的货币政策，根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，保持流动性充裕，创设新的结构性货币政策工具，围绕稳就业稳增长重点领域精准加力，做好金融支持。中国人民银行正在研究丰富政策工具箱，将适时推出增量政策，助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有效巩固经济发展和社会稳定的...

　　4月27日，和讯网讯，兴业银行天津分行近日成功为某央企波兰高速公路项目开立了全行首笔波兰语文本、波兰兹罗提（PLN）币种的付款保函。这不仅标志着兴业银行在“小语种、小币种”（简称“双小”）非融资性保函业务领域的突破，也是首笔服务于央企的“双小”保函业务。此次业务的成功落地，不仅填补了兴业银行在“双小”保函业务领域的空白，还展现了该行在国际工程保函领域的专业能力，为后续服务央国企境外项目积累...

　　4月25日，和讯网讯，北京农商银行与北京金控集团所属北京金融大数据有限公司联合设立了“数实融合应用开发实验室”。这一合作旨在践行金融服务实体经济的宗旨，深化数实融合的发展。通过整合双方在人才、技术、数据和服务等领域的资源优势，实验室将推进金融公共数据专区建设，完善数据要素市场体系，并探索公共数据跨区域联通机制与市场化定价新模式。双方将致力于拓展数据应用与金融场景的创新服务业态，推动金融...

　　4月26日，上海证券报讯，金融监管总局近日发布了《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》，该办法旨在进一步加强对银行业金融机构高管人员的监督管理，提升任职资格管理的规范性和科学性。新办法自2025年6月1日起施行，对高管人员的任职资格条件和管理规定进行了完善，旨在压实金融机构选人用人的主体责任，推动高管人员恪守诚信、履职尽责、廉洁从业，促进金融机构依法合规经营和高质量发展...

　　4月24日，金融界资讯讯，兴业银行厦门分行成功落地福建省首单柜台债券质押式回购业务，与厦门银行股份有限公司开展1亿元质押式回购交易。这一业务不仅拓宽了省内同业机构的负债融入渠道，提升了同业客户的流动性水平，还丰富了柜台业务产品矩阵，对推动柜台债券业务发展起到了示范作用。柜台债券质押式回购是银行和证券公司管理流动性和资产的重要手段，符合人民银行倡导的多层次债券市场发展精神。兴业银行厦门分行...

　　4月22日，中证网讯，兴业银行在上海成功举办了家族办公室升级发布会，宣布全面升级家族办公室服务体系，以更好地满足超高净值客户在个人、家族及企业层面的多元需求。此次升级重点推出了家族办公室六大中心服务模式，包括家族传承、财富管理、法税咨询、企业融智、寰宇服务、悦享生活，旨在提供更加系统化、定制化的高端综合金融解决方案。兴业银行副行长张旻表示，这是银行应对财富管理市场深层变革的一次战略重构...

　　4月23日，金融界讯，中信银行与工业和信息化部网络安全产业发展中心在深圳签署了战略合作协议，旨在加快培育专精特新中小企业。双方将以“创客中国”中小企业创新创业大赛为载体，深化在优质企业走访、产融对接服务、科技成果转化等方面的合作。中信银行作为赛事唯一的产融服务银行合作单位，将致力于与创新同行，共建赛事赛道；与成长同步，提供全周期金融陪伴；与生态互通，链接协同资源。此次合作将推动金融资源...

　　4月23日，证券日报讯，中国银行间市场交易商协会发布了《银行间债券市场债券估值业务自律指引（试行）》，旨在规范债券估值业务，保护投资者权益，促进市场健康发展。该指引通过细化估值流程、提升数据筛选标准、建立多层次校验机制等措施，增强估值科学性和透明度，鼓励多元化估值机构竞争，以更客观地反映市场真实价格。此举将增强市场定价有效性，平抑非理性波动，支持债券市场联动。银行理财子公司需加强内部估...

　　4月21日，中证网讯，中国银联针对新型诈骗手段发布公告，提醒持卡人注意个人银行卡账户资金安全。银联强调，持卡人应避免点击陌生链接下载APP，不与陌生人共享手机屏幕，警惕屏幕共享或远程协助操作，不轻信陌生电话和信息，并拒绝出租、出借银行卡。近年来，中国银联不断提升风控能力，加强警银协作和产业联防联控，全力保障持卡人资金安全。依托AI与大数据技术，银联累计拦截可疑涉赌涉诈交易2亿余笔，实时阻断高...

　　4月22日，经济参考报讯，4月以来，多家银行对存款利率进行了调整，调整幅度为5个基点至40个基点，中长期限定期存款利率调整幅度较大，不少银行定期存款利率已跌破2%。业内人士认为，近期部分银行下调中长期存款利率的主要考量是控制负债成本，以应对净息差收窄压力。未来一段时间，市场利率将仍然处于下行趋势，存款利率还有可能继续下降。自4月以来，已有近20家银行调低部分定期存款产品的利率，包括恒丰银行、浦发...

　　4月21日，新浪财经讯，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合发布《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（下称《方案》）。《方案》涵盖提高跨境结算效率、优化汇率避险服务、强化融资服务、加强保险保障、完善综合金融服务等五方面，共提出18条重点举措。其中，《方案》提出优化外汇业务管理模式，支持多家银行在沪分行按新规定开展业务，并推动更多银行加入人民币跨境...

　　4月19日，中证网讯，工商银行在北京举办了“全球工商 工银护航”工银全球司库品牌发布暨跨国公司综合金融服务推进会。此次活动旨在支持更多跨国公司来华投资兴业，助力中资企业全球展业。工商银行强调了其在制造业、商贸等领域的金融服务能力，目前服务现金管理客户达200万户，并创新推出了全球司库等核心产品。该行的服务网络覆盖全球69个国家和地区，拥有庞大的个人和对公客户群体。活动现场，工商银行发布了“工...

　　4月19日，中证网讯，金融监管总局发布了《国家金融监督管理总局办公厅关于扎实做好2025年“三农”金融工作的通知》（下称《通知》），强调要深入贯彻落实党中央、国务院推进乡村全面振兴战略部署。《通知》指出，截至2025年2月末，涉农贷款余额为51.88万亿元，同比增长8.9%。《通知》要求深化“三农”金融供给体制机制改革，健全农村金融服务机构体系，合理确定普惠型涉农贷款内部资金转移定价等优惠幅度。同时，要...

　　4月21日，第一财经讯，4月18日，银行板块表现强劲，中证银行指数实现七连涨，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大行股价均创下历史新高。市场普遍预期央行可能即将降准降息，这一预期增强了银行股的吸引力。今年以来，中证银行指数累计涨幅达到3.41%，其中上海银行涨幅居首。分析师认为，降准降息将释放长期稳定的低成本资金，有助于降低银行资金成本，推动银行更好地服务实体经济，促进经济高质量发展。<...

　　4月15日，和讯网讯，北京农商银行积极践行金融支持实体经济的使命，深度融入首都经济社会发展大局，通过债券投资业务，为市属企业经营发展和重点项目建设注入强劲动力，助力首都实体经济高质量发展。2025年一季度，北京农商银行累计投资北京市属企业信用债达30.8亿元，同比增长13.24%，债券投资覆盖了农业、市政、电力、新能源、保障房等多个实体经济关键领域，精准对接市属企业多元化融资需求，重点投向战略性新兴...

　　4月18日，上海证券报讯，财政部发布公告，计划于2025年4月24日发行2025年中央金融机构注资特别国债（一期）（5年期），总额为1650亿元。本期国债自2025年4月25日开始计息，每年支付利息，2030年4月25日偿还本金并支付最后一次利息。此次国债发行旨在支持国有大型商业银行补充核心一级资本，以巩固和提升银行的稳健经营能力，促进银行高质量发展，为实体经济提供更好的服务。
　　【点评】此次中央金融机构注资特...

　　4月15日，中证金牛座讯，在中国人民银行与越南国家银行的指导下，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）、中国工商银行、越南外贸银行于4月14日签署合作协议，共同推进中越两国跨境二维码支付互联互通。此次合作是中越建交75周年暨“中越人文交流年”的重要成果，旨在深化两国经贸交流和人员往来。根据协议，银联国际与NAPAS将通过系统对接实现二维码支付网络双向互联互通，推动云闪付APP及越南本地VietQR钱包在两国...

　　4月15日，中证网讯，据北京金融监管局网站4月15日消息，2025年4月，北京金融监管局、北京一中院签署了关于加强破产领域金融司法协同治理的合作备忘录，从优化破产企业金融服务、加强破产管理人专业化建设、维护金融债权人合法权益、加强社会信用治理、培育典型案例、开展合作调研、建立人才培养交流机制七方面提出十条具体合作举措。同日，两部门联合印发了《关于进一步明确破产程序中银行机构协助解除债务人银行账...

　　4月14日，新华网讯，中国进出口银行14日发布的消息显示，4月10日和11日，进出口银行在银行间债券市场成功发行服务外贸提质增效和支持外贸基础设施互联互通主题金融债券。上述金融债券规模共计120亿元，期限分别为1年期、10年期，募集资金专项用于外贸领域贷款，获得了市场投资者的广泛参与和积极认购。为支持外贸高质量发展，进出口银行近日出台多个专项方案，加大对小微外贸企业金融支持力度，强化对民营企业开展对...

　　4月14日，第一财经讯，2024年，中国六大国有银行的网点数量相比2023年减少了300余个。其中，邮储银行和工商银行减少超过100家网点，而农业银行是唯一一家网点数量增加的国有大行。股份制银行的网点数量相对稳定，部分银行如招商银行、中信银行等网点数量略有增加。银行网点数量的变化反映了数字化浪潮对银行业务的影响，以及银行在成本和收益平衡上的考量。一些银行正在优化网点布局，关闭持续亏损的网点，同时向县...

　　4月15日，中证金牛座讯，4月14日，人民银行北京市分行、北京证监局、北京市国资委、北京市工商联、北京市科委中关村管委等部门联合召开北京市民营、国资上市企业座谈会暨股票回购增持再贷款银企对接会。会议旨在支持民营企业健康发展，支持资本市场平稳运行。21家全国性银行北京分行和45家上市公司相关负责人参会。会上，各部门介绍了相关业务情况，并对银行和上市企业提出要求，以优化业务流程、精准对接企业需求、...

　　4月15日，中国新闻网讯，财政部网站15日公布由财政部、金融监管总局联合印发的《关于在银行信贷等业务领域开展审计报告批量查验试点工作的通知》（下称《通知》）。《通知》提出，实现银行业金融机构相关系统与财政部注册会计师行业统一监管平台对接，开展银行信贷审核业务领域审计报告批量自动查验、智能查验，公司理财、贸易金融等其他业务领域可参照信贷审核业务，实行审计报告批量查验。运用信息化手段打击不法...

　　4月14日，第一财经讯，近日，多家股份制大行和中小银行开始陆续下调银行存款利率，中长期限存款利率降幅在10BP～50BP之间。目前，多数银行的定期存款利率普遍低于2%，进入“1时代”。这一轮存款利率调降显示出两大趋势：一是存款利率期限倒挂，部分银行五年期存款利率甚至低于一年期存款；二是消费贷利率悄然回升，存贷利率套利空间逐渐消失。业内专家认为，银行此举是为了压降负债端成本，缓解息差压力，并与中国人...

　　4月15日，中证金牛座讯，为贯彻落实中央金融工作会议精神，支持做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，近日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》（下称《制度》）。《制度》遵循“全面覆盖、综合统计，整体推进、重点突破，标准统一、协同衔接，科学有效、汇总共享”原则，重点对金融“五篇大文章”领域的统计对...

　　4月11日，中证网讯，金融监管总局于4月11日发布了《关于促进金融资产管理公司高质量发展 提升监管质效的指导意见》（下称《指导意见》），旨在进一步强化对金融资产管理公司的监管，防范化解风险，推动其高质量发展。《指导意见》提出了16条意见措施，涵盖总体要求、完善公司治理、坚守主责主业、强化风险防控、提升监管质效等方面。文件强调金融资产管理公司需加强党的领导和党的建设，完善治理机制，并建立激励约...

　　4月11日，证券日报讯，近期，多家国有大行及全国性股份制银行加大股票回购增持贷款业务推进力度，支持资本市场稳健发展。今年以来，超200家A股上市公司发布使用银行贷款进行回购增持公告，合计贷款金额上限超400亿元。工商银行、农业银行、建设银行等大行成立股票回购增持专班，积极服务上市公司。多家银行通过创新金融产品、优化内部流程等方式提升服务上市公司市值管理质效。股票回购增持再贷款于2024年10月设立，...