中国行业发展报告

　　12月10日，中国金融新闻网讯，截至11月底，工行境内银团贷款余额突破一万亿元，较年初净增1200亿元，近三年复合增长率超过10%。工行主动对接“四大板块”“三个支撑带”以及雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自贸区建设等国家战略，为相关重大项目提供融资支持。其中，近两年，工行在京津冀、长三角、粤港澳大湾区牵头银团贷款合同金额超过6000亿元，积极为区域发展和战略落地注入动力。在银团项目实施中...

　　12月9日，新华网讯，12月8日，中国邮政储蓄银行发布《首次公开发行股票（A股）上市公告书》显示，该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市。邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成，同时也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。公告称，邮政集团计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行A股股份，增持金额不少于25亿元。数据显示，2019年前三...

　　12月6日，每日经济新闻讯，中国工商银行与宁夏回族自治区政府合作建设的“我的宁夏”政务移动端APP日前正式上线。据悉，“我的宁夏”APP着力对接群众关心的热点事项，涵盖22个服务主题、560个办事事项，与23个厅局政务系统对接，方便宁夏广大群众足不出户即可享受到诸多公共事务“掌上办、马上办”的便利。据介绍，“我的宁夏”政务移动端是工行根据宁夏回族自治区“数字政府”建设的新思路新要求，用民生的视野、金...

　　12月6日，每日经济新闻讯，近日，苏州农商银行举办了“绿动·未来”绿色金融战略发布会。该行董事长魏礼亚在致辞时表示，苏州农商银行将以绿色作为全行持续发展的“底色”，做好“两个率先”，即绿色金融发展要率先，努力为广大农商银行探索一条绿色金融发展的实践道路；绿色金融创新要率先，将绿色金融创新与乡村振兴、产业升级、地方经济高质量发展紧密结合，全力做好金融融入长三角一体化的“先行者”。会上，苏州...

　　12月5日，每日经济新闻讯，由人民银行科技司指导、人民银行金融信息中心主办、交通银行数据中心承办的第八届银行业数据中心联席会议近日在上海召开。会议围绕“分布式和云架构下的运维管理转型”主题开展交流，并组织了“数据中心运营指标体系”和“护网行动实战经验交流”两场专题技术研讨会，部分会议代表还实地参观了交通银行张江数据中心ECC运营中心和智能机房，观摩交流运营管理可视化成果。来自政策性银行、国...

　　12月5日，每日经济新闻讯，今年以来，金融反腐力度不减，已有30余名银行高管被调查，既有中管干部，有地方性银行董事长、行长，也不乏已退休人士。在工商银行上海分行原党委书记、行长顾国明案情披露后的第二天，11月21日，黑龙江省纪委监委发布消息称，中信银行哈尔滨分行原党委书记、行长于成信接受纪律审查和监察调查。此前，已有多个银行分行行长被调查。
　　【点评】今年以来，已有多个银行的地方分行行...

　　12月4日，每日经济新闻讯，近期，证监会官网发布了安徽桐城农村商业银行股份有限公司（以下简称桐城农商行）定向发行说明书（申报稿）。根据申报稿，截至2019年6月30日，该行资本充足率三项指标均低于监管标准。桐城农商行表示，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，此次发行完成后该行资本充足率三项指标均符合监管要求。此外，桐城农商行要求，此次发行对象在认购股票同时需要出资购买该行不良资产。据悉，...

　　12月4日，每日经济新闻讯，12月1日，邮储银行在上海证券交易所发布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，中签结果以及8家战略投资者名单揭晓。其中，华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配，社保基金组合、央企基金首次齐聚。另外两家战略投资者分别为全国社保基金一一三组合及中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司。
　　【点评】...

　　12月3日，每日经济新闻讯，央行等监管部门近期召集银行等金融机构开会，再次扩大了不良资产证券化的试点范围。为化解不良资产压力，2016年2月，不良资产证券化试点正式启动。央行、发改委、银监会等八部委发文提出“在审慎稳妥的前提下，选择少数符合条件的金融机构探索开展不良资产证券化试点。”第一批不良资产证券化试点为工农中建交五大行和招行，总额度500亿元。2017年4月，不良资产证券化试点扩围至12家银行，...

　　12月3日，每日经济新闻讯，近日，在邮储银行首次公开发行A股网上投资交流会上，董事长张金良透露，11月12日银保监会正式受理中邮理财开业申请，目前已完成开业筹备工作，预计将于年底前正式开业。这就意味着，国有六大行理财子公司即将迎来“全家福”。2018年9月，银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法》（以下简称“理财新规”），明确银行独立开展资产管理业务须成立理财子公司。此后，交行、建行、工行、...

　　12月2日，每日经济新闻讯，今年以来，永续债这一新的资本补充工具，被包括国有大行及中小银行等各类银行频频使用以进行资本补充。而《证券日报》记者注意到，除永续债外，整个11月份，二级资本债券这一工具的使用频率和力度开始大幅激增，其热度不输永续债。在经过了10月份的短暂低迷后，商业银行二级资本债券发行本月开始大幅提速。共有9家银行在11月份发行二级资本债券，按发行时间顺序排列，分别为齐鲁银行20亿元...

　　12月2日，每日经济新闻讯，近日，第245场银行业保险业例行新闻发布会在北京召开。中信银行副行长谢志斌介绍了中信银行10年来构建养老金融生态体系的业务发展情况，强调未来重点布局“个人养老资金筹备期”（初入职场20岁至退休）和“个人养老资金运用期”（退休后）两大阶段的养老金融服务。比如，在“个人养老资金筹备期”，中信银行已全面布局个人养老的“三大支柱”：第一支柱中，中信银行是人社部社会保障资金的...

　　11月29日，每日经济新闻讯，28日消息，兴业银行与中国国际金融股份有限公司（简称中金公司）在北京签署全面战略合作协议。根据协议，双方将在存管结算、资金融通、资产管理、投行、FICC（固定收益、货币及商品）、资产托管、跨境业务等领域开展全面业务合作，实现资源共享、优势互补、共赢发展。兴业银行副行长孙雄鹏、中金公司首席运营官楚钢等出席签约仪式。
　　【点评】据了解，兴业银行与中金公司及其子公...

　　11月29日，每日经济新闻讯，27日，国务院印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）。　26号文明确，港口、沿海及内河航运项目，项目最低资本金比例由25%调整为20%。此外，公路、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过5个百分点。
　　【点评】通知...

　　11月28日，每日经济新闻讯，今年以来，为加大力度推动市场化法治化债转股增量扩面提质，国家发改委联合多个部门多措并举推动金融资产投资公司发挥市场化债转股主力军作用，拓宽社会资本参与市场化债转股渠道，加快股份制商业银行定向降准资金使用，鼓励对优质企业开展市场化债转股，支持对民营企业实施市场化债转股。截至2019年第二季度末，市场化债转股投资规模10015亿元，其中定向降准后新增投资达6000亿元。定向...

　　11月28日，每日经济新闻讯，目前，我国金融市场运行平稳，4000余家中小银行整体经营稳健，资本和拨备水平充足，流动性整体充裕。今年上半年，存款保险基金机构成为独立主体，并在接管包商银行过程中发挥了重要作用。央行有关负责人表示，未来将积极探索以存款保险为平台，建立市场化法治化的金融机构退出机制。自今年包商银行被接管以来，全国4000余家中小银行的经营状况和风险情况引起了广泛关注。中国人民银行日前...

　　11月27日，每日经济新闻讯，多项金融监管补短板政策将渐次落地。据悉，多部门正密集谋划一揽子举措，加码重点领域金融风险防范，全面清理整顿金融秩序。新政涉及中小银行、互联网金融、数字金融等领域。将制定高风险金融机构风险处置的相关文件，对高风险机构实行“名单制”管理。针对新兴的数字金融热点领域，区块链、人工智能、大数据等多项金融行业标准正在加紧研究制定。此外，互联网金融监管的长效机制也正在酝...

　　11月27日，证券日报讯，中国人民银行会同银保监会26日公布了系统重要性银行评估办法，并正式向社会公开征求意见。人民银行、银保监会有关部门负责人表示，即将出台的评估办法是我国系统重要性银行认定的依据，有助于增强我国系统重要性银行认定的透明度和可操作性，推动系统重要性银行稳健经营。人民银行、银保监会有关部门负责人介绍，征求意见稿主要参考了全球系统重要性银行评估方法，以及巴塞尔银行监管委员会20...

　　11月26日，每日经济新闻讯，去年三季度以来，监管层大力推动商业银行补充资本。今年以来，不少国有大行、股份制银行在发行永续债上取得一定进展。但不少急需补充资本的中小银行却在短期较难取得突破。据统计，11月，已经有8家中小银行向证监会提交了定向发行说明书（申报稿），较其他月份有了大幅增长，但由于监管在这方面要求趋严，流程繁琐，中小银行需求很难在一时之间得到满足。如江西玉山农商行数据显示，截至2...

　　11月26日，证券日报讯，11月25日消息，中国银行官网发布公告称，中国银行获得财政部相关任命，成为协助其发行美元主权债券的主承销商和簿记管理人。本次发行是财政部连续第三年发行美元主权债，同时也是本月第二次发行境外外币主权债。本期发行将进一步完善财政部美元债收益率曲线，为中资企业发行美元债券提供定价基准。随着境外国债总发行规模的提升，境外国债流动性将进一步提高。　
　　【点评】近年来，中...

　　11月25日，每日经济新闻讯，据融360简普科技大数据研究院监测的数据，今年10月份银行理财产品发行量共8367只，较9月份减少了544只，环比下降6.1%。其中，结构性理财产品414只，非结构性理财产品7953只。在整体发行量减少的同时，银行理财产品收益率也持续下跌。据融360简普科技大数据研究院数据监测显示，10月份人民币非结构性理财产品（含封闭式、定开式）平均收益率为4.02%，环比9月下跌2个基点，同比下降47个基点...

　　11月25日，证券日报讯，11月20日，全国银行间同业拆借中心公布LPR第四次报价：1年期LPR为4.15%，5年期以上LPR为4.80%，均较上期下调5个基点。事实上，自今年8月份LPR形成机制改革以来，银行作为降低实体经济融资成本传导机制中非常重要的一环，其“利差收窄”“负债端承压”等话题受到市场热烈讨论。一方面是“提高政治站位”；另一方面是“利差收窄压力现实存在”，银行机构需要思考和研究的是如何发挥好为实体经济...

　　11月22日，每日经济新闻讯，21日，北京银保监局印发《北京银保监局关于进一步规范银行业金融机构同业业务的通知》（下称：《通知》），以进一步规范辖内银行业金融机构同业业务经营行为，切实防范和控制同业业务风险，更好支持实体经济发展。《通知》主要从四个方面规范同业业务。一是加强同业业务资产负债匹配管理，不得通过对同业业务过度加杠杆方式非理性扩张。二是加强同业业务交易对手管理，不得将从事投资、资...

　　11月22日，证券日报讯，近日，中国银联下发《关于开展收单机构信用卡违规代还专项规范工作的通知》，要求立即关停信用卡违规代还业务，明确此类业务存在巨大风险隐患。要求各收单机构高度重视，立即指定专人根据本通知要求开展全面自查和整改工作。整改时间为自2019年11月18日至2019年11月29日。收单机构应从外包服务机构合作、商户管理、交易监控等各环节全面排查是否存在信用卡违规代还业务，对于发现信用卡违规代...

　　11月21日，每日经济新闻讯，11月20日，银保监会网站发布题为《强化监管引领和政策支持不断提升小微企业金融服务质效》的文章提到，银保监会将坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，着力做好以下七个方面工作：一是增加金融机构的有效供给；二是加大结构性降成本力度；三是持续完善银行内部经营机制；四是推动商业银行贷款方式变革；五是推动建立健全信用信息共享机制；六是构建监管考核长效机制；七是指导银行业在...

　　11月21日，证券日报讯，近日，亚洲银行竞争力排名项目由《21世纪经济报道》委托南方科技大学推出，今年共有244家银行参评，与2017年数量持平（246家）。整体来看，中国内地的银行整体排名与去年相比有所下降。有8家来自中国内地的银行进入了前15名，6家银行进入前十名。报告认为，在2015-2018这四年，中国银行间的差异特征水平进一步小幅上升，直至2019年大幅上升，这种整体排名下降而分化加大的情况日益明显，表明...

　　11月20日，每日经济新闻讯，由于10月新增人民币贷款回落幅度超出预期，不少专家分析认为，11月1年期LPR报价利率将恢复下行态势，有可能小幅下调5至10个基点，以提高银行信贷投放能力。11月20日，LPR利率迎来改革后的第四次报价，1年期、5年期LPR利率均下调5个基点。在市场分析人士看来，此次下调5个基点，有利于推动实体企业实际利率降低，在经济下行压力下，进一步加大加强逆周期调节。
　　【点评】预测LPR利...

　　11月20日，证券日报讯，今年以来，银行IPO的数量已创下自2017年以来的新高，银行A股上市提速明显。截至目前，已有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行、苏州银行、渝农商行顺利登陆A股，邮储银行和浙商银行已成功通过发审会，也就是说，今年将有至少8家银行实现A股上市，这一数量也追平了2016年，若后续排队银行在未来的1个月中成功过会1家，将成为4年来A股IPO最多的一年。这也是今年银行业一个值得关注的特点。...

　　11月19日，证券日报讯，11月18日，央行、银保监会近日公布《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》（银办发〔2019〕185号）。该意见称，支持电子不停车收费系统（ETC）推广应用。该意见称，推进尚未支持移动支付的人工收费车道建设，力争2019年底前所有人工收费车道均支持移动支付产品。支持商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的...

　　11月19日，每日经济新闻讯，招商银行18日在北京发布招商银行App8.0，并正式宣布将与各领域的头部合作伙伴加强合作，为1亿用户缔造更美好的财富生活。招行副行长汪建中在发布会上表示，2010年11月，招商银行iPhone版手机银行正式上线，10年间，招商银行App历经7次大版本迭代，其进化轨迹清晰地折射出招行对于零售业务的战略思考。不同于1.0时代的规模取胜，与2.0时代的结构和质量取胜，零售金融3.0时代，商业模式已成...

　　11月18日，证券日报讯，进入三季度，中小银行的资本补充成为市场各方高度关注。监管层也屡屡宣布、出台针对中小银行资本补充的支持政策，以求拓宽中小银行资本补充渠道。实际上，8月份起，中小银行开始在债券市场频频发力，并在10月份成为了商业银行发行金融债的主力军。据统计，8月份到10月份，中小商业银行共计发行17只二级资本债，规模合计432.5亿元，不但明显高于去年同期水平，同时也超过了今年上半年发行总量...

　　11月18日，每日经济新闻讯，据工业和信息化部官网11月18日消息，工业和信息化部、中国农业银行近日联合在江苏南通组织召开“金融支持县域工业绿色发展研讨会”。工业和信息化部节能与综合利用司司长高云虎、中国农业银行三农政策与业务创新部总经理王兆阳，中国人民银行、银保监会有关司局相关工作负责同志出席会议。来自有关地区工信系统、农行系统、研究机构、金融机构及相关企业百余人到场参会。
　　【点...

　　11月15日，新京报讯，11月12日，台州银行在中国货币网披露了2019年第一期无固定期限资本债券的募集说明文件。今年11月，台州银行和徽商银行先后公告，收到银保监会批复，获批在境内市场发行永续债，额度分别为不超50亿元、100亿元，这意味着城商行发行永续债补充一级资本正式破冰。同日，建设银行公告，拟发行400亿元无固定期限资本债券，发行人主体信用、债券信用评级均为AAA。
　　【点评】由于过去几年快速...

　　11月15日，每日经济新闻讯，浙商银行11月14日晚间披露，公司A股IPO网上发行的最终中签率，为0.68805131%，认购有效申购户数为1096万户。而在一个月前，渝农商行的网上发行，有效认购户数、中签率都还分别在1200万户、0.35%左右。更早些时候的2019年一季度，青岛银行、西安银行、青农商行的网上中签率，都在0.21%以内，最低的不到0.14%，认购户数最多时超过1500万户。不过，同浙商银行相比，这些银行的新股发行量都比...

　　11月14日，新京报讯，据了解，拟筹建的广发银行理财子公司背靠中国人寿及广发银行，专注从事资产管理业务。定位于建设能够服务个人、企业及金融机构客户的全功能资产管理机构，业务范围预计主要包括发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。从发布的招聘公告来看，广泛银行理财子公司将设在上海，意味着相关业务人员可能和总行异地办公。
　　【点评】在已开业、批筹和已公告成...

　　11月14日，每日经济新闻讯，2019年三季度末，商业银行不良贷款余额23672亿元，不良贷款率1.86%，拨备覆盖率187.63%，贷款拨备率3.49%。2019年前三季度，不良贷款余额增长3058亿元，同比少增207亿元；不良贷款率1.86%，较年初增加0.03个百分点，较上季末增加0.05个百分点。而关注类贷款占比3%，较上季末增加0.06个百分点，较年初下降0.13个百分点。
　　【点评】虽然不良贷款占比和余额仍有小幅增加，但单季不良...

　　11月13日，新京报讯，11月12日，银保监会公布的数据显示，2019年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额36.39万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.3万亿元，较年初增长20.81%。银保监会普惠金融部主任李均峰表示，截至到今年9月份，小微企业贷款户数为2086.4万户，较年初增加363.16万户。其中5家大型商业银行的普惠...

　　11月13日，每日经济新闻讯，近期，银保监会发布了2019年三季度银行业保险业主要监管指标。在今年前三季度，我国的商业银行累计实现净利润1.65万亿元。商业银行平均资产利润率为0.97%，在信贷资产方面，截至三季度末，商业银行的不良贷款余额为2.37万亿，不良贷款率为1.86%。截至三季度末，我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行的本外币资产占比为40.7%，资产总额同比增长7.6...

　　11月12日，新京报讯，近期，A股上市银行中，不少银行股价“破净”。截至11月11日收盘，34家A股上市银行中，已有22家银行股价低于截至2019年6月末的每股净资产（最新股本摊薄，下同）。今年以来，已有多家银行发布触发稳定股价措施的提示性公告。截至目前，已触发稳定股价措施的银行共有8家，包括杭州银行、江阴银行、苏州农商行、上海银行、贵阳银行、无锡银行、成都银行和长沙银行。
　　【点评】银行板块大面...

　　11月12日，中国证券报讯，政策力挺之下，中小银行将迎来更加丰富的“补血”工具。徽商银行、台州银行日前获准在全国银行间债券市场发行一定规模的无固定期限资本债券（永续债）。此前，国务院金融稳定发展委员会第九次会议明确提出重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险的能力。数据显示，截至2019年9月底，台州银行资产总额1699.91亿元，负债总额1559.32亿元，存款余额和贷款...