中国行业发展报告

　　9月2日，金融时报讯，中报数据显示，相比净利润增速均为个位数的五大行而言，不少中小银行在今年上半年实现两位数的净利润增速。例如，光大银行实现净利润204.84亿元，同比增长13.17%；招商银行实现净利润506.12亿元，同比增长13.08%；中信银行净利润增速达10.05%，是该行近5年来该指标首次重回两位数。值得关注的是，净利差在2019年上市银行中报里开始出现分化，表现为大型银行利差收窄，中小型银行则普遍扩大。在...

　　8月30日，澎湃新闻讯，29日，麦肯锡发布《新常态与数字化时代的风险管理》。报告表明，从2012年开始，由于利率市场化，国内银行业净息差呈收窄趋势，降幅超过20%（-21%）。银行业营收虽然保持增长，但增速逐步放缓。2018年行业收入年增长率仅为7%，创2010年以来新低。同时，银行整体净利润增速不断放缓，盈利水平持续下滑，资本回报率连续8年呈下跌趋势，2018年行业ROE（资本利润率）仅为11.7%。2019年第一季度银行...

　　8月30日，21世纪经济报道讯，上半年，天弘余额宝的营收、利润双降，货币基金收益不停刷出新低，年内已有两只货币基金清盘。货币基金风光不再，中小银行银行趁机补位。近期不少民营银行加大揽客力度，有的存款利息已经超过5%，大额存单大都上浮50%以上。截至8月29日，存款利息最高的是营口沿海祥云宝360天定期产品，满期支取收益率为5%，50元起存。华通银行定期存款——华通福E存+5号的收益率是4.7%（每月返息收益率...

　　8月29日，金融时报讯，江苏银保监局29日消息，近日该局召开专题部署会议，全面启动“不忘初心、牢记使命”银行业金融机构“百行进万企”融资对接工作。银保监会选定江苏、河南、湖南、重庆、大连5个省市作为首批试点，并将2018年度纳税信用评级B级以上的小微企业全部纳入融资对接范围。江苏银保监局要求全省所有银行业金融机构积极投入到“百行进万企”工作，提高政治站位，强化责任落实，保证充足资源，深化银企对...

　　8月29日，中国证券报讯，作为我国银行业的中坚力量，全国性股份制银行的中期业绩备受关注。截至8月28日晚间，除民生银行外，招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行等7家在A股上市的全国性股份制银行陆续公布了中期业绩。从各家银行披露的数据来看，7家银行业绩整体回暖，资产质量进一步改善，不良贷款规模普遍下降。随着银行业转型的推进，零售业务转型和金融科技应用成为各家银行...

　　8月28日，金融时报讯，农业银行上海分行日前为上海市北高新集团“市北高新技术服务业园区”租赁住房项目投放贷款1.75亿元。据悉，上海市北高新集团在“市北高新技术服务业园区”内摘得3块租赁住房项目，为上海市首批租赁房出让用地。农行总分支三级行通力合作，为企业量身定制专项服务方案，授信合计11亿元。农行公司业务部有关负责人表示，下一步，农行将结合客户实际需求，为企业量身定制一揽子综合金融服务方案，...

　　8月28日，国际金融报讯，26日，北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，针对当前银行卡业务面临的电信诈骗、盗刷、信用卡授信不审慎等突出风险问题，从银行卡风险防控总体要求、加强防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控、强化消费者权益保护、建立银行卡风险排查机制六个方面明确13项具体监管要求，旨在通过督导银行发挥智能风控引领作用，全面构建“银行专业防控+客户...

　　8月27日，证券日报讯，对于轻资产、缺少抵押物的科技型中小微企业而言，通过专利质押融资无疑是获取进一步发展资金的理想途径。近日，专利权质押保险贷款服务联盟是青岛市在专利权质押融资上的一个创新。联盟由青岛市知识产权事务中心整合专利评价、保险、担保、银行及经纪服务机构，利用专利机构的专利评价、担保公司的尽职调查、保险公司的保前勘察、商业银行的贷前审查发现和排除明显的风险，并由保险、担保和银...

　　8月27日，国际金融报讯，沪深33家A股上市银行中，披露半年报的数量已达14家，占比超过四成。据已披露的上市银行半年报数据显示，上述银行今年上半年业绩表现不俗，净利润全部实现同比正增长，其中有高达10家银行归属于母公司净利润增幅达到两位数。从已披露半年报的银行业绩来看，今年上半年上市银行盈利水平呈现出集体增长之势。同花顺iFinD统计数据显示，除招商银行外，其他13家银行营业总收入同比增长在两位数以...

　　8月26日，证券日报讯，银行理财产品平均收益率连续17个月下降，不少“互联网宝宝”收益率已连续两周迈入“2”时代，但值得注意的是，民营银行推出的储蓄存款产品利率却一如既往保持“高调”，今年以来一直处于上升的趋势。例如，在京东金融中的银行服务精选里的推荐一栏，记者发现共有18家银行发行了51款产品，包括11家民营银行，4家城商行，2家股份制银行、1家农商行。51款产品中有34款储蓄存款产品，其中有7款储蓄...

　　8月26日，国际金融报讯，8月24日，中国银保监会已于近日正式向各大银行和保险公司下发了《商业银行代理保险业务管理办法》（下称《管理办法》，力图实现对商业银行代理保险业务的全流程监管。《管理办法》囊括了总则、业务准则、经营规则、业务退出、监督管理等六个章节共70条细则，并将于今年10月1日起施行。相较今年3月份在小范围内征求意见的管理办法，此次新的《管理办法》在准入退出、问责制度、佣金支付等方面...

　　8月23日，经济日报讯，由北京银保监局、海淀区政府推动设立的“北京市企业续贷受理中心”22日正式落户北京市海淀区政务服务中心。这是全国首个小微企业续贷中心，将通过组织银行保险机构派驻人员在统一场所集中办公，为小微企业现场提供续贷受理审批及其他投融资服务。小微企业续贷业务是指按照中国银保监会积极创新小微企业流动资金贷款服务模式的要求，对流动资金周转贷款到期后仍有融资需求，又临时存在资金困难...

　　8月23日，财联社讯，助贷、联合贷之后，城商行、农商行们陆续推出自营现金贷产品，开始全面抢占消费金融市场。“宁夏银行唰唰贷”、“天津滨海农商行滨银喵喵贷”、“南通农商行金贝马上贷”……近日，一批城商行、农商行密集推出自营现金贷产品，并在微信小程序上线了申请入口，也有一些城农商行依靠“京东好借”等贷款超市为自营现金贷产品获客。客户之于银行是根本。从目前趋势来看，当银行的金融科技、数字科技...

　　8月22日，21世纪经济报道讯，为了纾解中小微企业融资难题，河南省大数据管理局会同省地方金融监管局、发改委、财政厅等部门，以“政府搭台、银行唱戏、企业受益”为中心，利用大数据手段搭建了全国首家省级金融服务共享平台。到目前为止，河南省金融服务共享平台已经试运行5个多月，对接入驻银行已为1万多家企业放款1.5万余笔，放款总额超过400亿元，有效破解了企业贷款中银企信息不对称、中小微企业证信难等瓶颈问...

　　8月22日，财联社讯，21日，浦发银行上海自贸试验区新片区分行正式揭牌营业，浦发银行副行长王新浩在致辞中表示，浦发银行早已启动对于上海自贸区新片区政策的研究，在新片区总体方案发布后，浦发银行推出了针对前沿产业集群、新型国际贸易、跨境金融服务、高能级全球航运枢纽的《上海自贸区新片区金融服务方案》。“浦发银行进一步优化了对于前沿产业客群的全生命周期服务，重点关注了企业在跨境资本市场的需求，提...

　　8月21日，21世纪经济报道讯，近日，金融科技公司趣店发布了2019年第二季度财报。财报显示，2019年第二季度，趣店集团录得总收入22.2亿元人民币（3.2亿美元），按照非美国通用会计准则调整后净利润11.6亿元人民币（1.7亿美元），同比增长57.1%，再创历史新高，这与其开放平台策略不无关系。同时，传统金融行业开放策略也取得了不俗的成绩。如在极力推行开放银行策略的平安银行2019年中报中，其营收达678亿元，同比增1...

　　8月21日，财联社讯，日前，浙江银保监局发布《关于进一步支持辖内商业银行设立服务小微企业支行的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》第十条提出：纳入银保监会设立分支机构试点的民营银行可参考省内法人城市商业银行适用本《通知》。据悉，上述“纳入民营银行设立分支机构试点”的依据为银保监会于发布的《关于深化民营银行相关改革的试点的意见》。民营银行“一行一点”的发展模式很快或即将迎来突破，同时...

　　8月20日，长江商报讯，近年来，国有大行开始更加重视零售市场，截至2018年末，工商银行累计发行1.51亿张，较上半年多增3600万张；建设银行发行1.214亿张，新增1147万张；中国银行发了1.1065亿张，较去年增幅14.3%。农业银行全年共计发了1.0282亿张。同时，规模更小的城商行也加入战局，从已披露的2018年年报来看，2018年宁波银行累计卡量175万张，江苏银行166万张，广州农商银行141万张，贵阳银行140万张，徽商银行1...

　　8月20日，券商中国讯，近日，五大行营业网点已有银行理财子公司产品在售，其中，工银理财发行产品的数量最多，种类也较为齐全；其次是建信理财，在售产品两只，精准对接粤港澳大湾区发展规划发行了数款理财产品。从资产配置来看，目前的产品主要以风险收益波动较低的固定收益类理财产品为主。从年化收益率来看，理财产品以6个月及以上的中长期限为主、业绩比较基准在4.2%~5%（年化收益率）。相比之下，据融360大数据...

　　8月19日，中国经营报讯，监管严控信贷资金违规流入房地产行业的同时，商业银行的房贷利率却迎来了一波高涨。在这次房贷普涨中，多家银行的首套房贷款利率和二套房贷款利率均有所上调，且贷款审批更为严格。据了解，银保监会近期要求32个城市的银行房地产贷款业务进行专项检查，而房地产信贷规模较大的银行在此次检查中首当其冲。另外，由于此前银行对房地产行业贷款放贷规模已经比较大，如今通过收紧信贷来控制贷款...

　　8月19日，经济观察网讯，8月16日，国常会表示要改革完善贷款市场报价利率形成机制。8月17日上午，中国人民银行即公告称，8月20日将首次发布新的LPR（贷款市场报价利率）形成机制，为降低实际利率。在即将发布的新的LPR（贷款市场报价利率）形成机制中，与原来的机制有四点区别：一是报价方式改为按照公开市场操作利率加点形成；二是增加5年期以上的期限品种；三是报价行范围扩展到18家；四是报价频率改为每月一次。 ...

　　8月16日，新浪财经讯，人民银行长沙中心支行8月13日发布的数据显示，截至2019年7月末，湖南省金融机构本外币各项贷款余额达到40285.4亿元，同比增长15%。这是湖南贷款总量首次突破4万亿元大关，凸显金融支持实体经济的能力持续增强。今年1月至7月湖南省民营企业贷款新增730.2亿元，同比多增409.9亿元。到今年7月末，湖南省普惠口径小微企业贷款余额同比增长24.9%，快于同期各项贷款增速9.9个百分点。
　　【点...

　　8月16日，21世纪经济报道讯，15日，中国人民银行深圳市中心支行召开2019年下半年深圳市货币信贷与金融市场工作会议，提出了下半年的五项工作：一是贯彻落实好稳健货币政策，加强逆周期调节，保持信贷合理增长；二是优化信贷结构，切实加大对先进制造业的信贷支持，同时做好民营、小微企业金融服务工作；三是充分运用再贷款、再贴现等政策工具；四是中小法人银行要坚持审慎经营理念；五是进一步加快利率市场化步伐；...

　　8月15日，新浪财经讯，“资管新规”发布已满一年时间，在这一年多的时间里，银行理财业务净值化转型进程不断加快，权益类FOF型理财产品也成为商业银行发力的重点。同时，华夏银行近日宣布拟于8月中下旬推出首款权益类FOF型理财产品，而工商银行、平安银行也早已率先布局扛起资产配置大旗推出FOF型理财产品。未来，权益类资产的投资管理能力，将成为银行理财子公司差异化竞争的主战场之一。
　　【点评】理财产...

　　8月15日，北京商报讯，随着5G技术的火爆，各大机构对5G银行的探索空前高涨。8月14日，南天信息在互动平台上透露，公司参与了建设银行“5G+智能银行”的建设工作，为其中的“金融太空舱”提供接入系统的解决方案。同时，近期中国移动、中国电信、中国联通、京东AI、鸟瞰智能和科沃斯等多家公司也都和商业银行展开合作，共同探索5G智慧网点。如中国银行8月8日和中国电信签署《共建“5G联合创新应用实验室”框架协议》...

　　8月14日，金融时报讯，银保监会最新数据显示，2019年二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额35.63万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元，同比增长26.6%，实现普惠型小微企业贷款余额首破10万亿元。同时，今年前5个月，五大银行新发放普惠型小微企业贷款平均利率较去年全年也下降了0.65个百分点，这些对长期以...

　　8月14日，证券日报讯，据悉，系统重要性银行评估办法已于近期审议，将抓紧出台并推动实施。去年11月，一行两会联合印发《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》（下称《意见》），开启了我国系统重要性金融机构的“圈定”事宜。但上述《意见》仅仅是宏观政策框架，相关实施细则一直在紧锣密鼓制定过程中。今年年初发布的中国人民银行“三定方案”，明确赋予人民银行对系统重要性金融机构的监管职责。其中，在...

　　8月13日，每日经济新闻讯，12日，央行发布的7月信贷社融数据显示，当月新增人民币贷款增加1.06万亿元，同比少增3975亿元，拖累社融增量当月仅有1.01万亿元，以及广义货币（M2）增速环比回落0.4个百分点至8.1%。从信贷结构看，企业部门贷款增长乏力是主要拖累项，当月非金融企业贷款同比少增超3500亿元。其中，企业部门中长期贷款当月仅新增3678亿元，继续维持低增态势，企业短期信贷增速更是同比环比均大幅走低。 <...

　　8月13日，证券日报讯，自去年首次出现A股上市银行实施稳定股价案例后，2019年，又有多家上市银行因触发稳定股价措施而推出了股价维稳方案。由于近期A股市场震荡加剧，上市银行股价普遍持续走低，截至8月12日收盘，33家A股上市银行有22家处于“破净”状态，占比接近七成，更有13家上市银行市净率处于0.8倍以下。因“股票连续20个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产”，就将触发稳定股价启动条件，未...

　　8月12日，每日经济新闻讯，银保监会今天公布最新监管指标，到二季度末，我国银行业金融机构本外币资产281.57万亿元，同比增长8.2%。商业银行不良贷款率1.81%，较一季度末增加0.01个百分点。商业银行拨备覆盖率为190.61%，核心一级资本充足率为10.71%，银行业总体运行稳健。专家指出，在稳健的货币政策环境下，银行业流动性水平也保持相对稳健，虽然个别中小银行被托管，但总体对银行业影响不大。
　　【点评】...

　　8月12日，证券日报讯，随着资金面宽松以及银行揽储时点已过，商业银行定期利率在7月份明显下降。据融360大数据研究院统计，2019年7月份，商业银行各期限定期存款利率近乎全线下滑，5年期定期存款利率仅有3.298%。6个月、1年期、2年期、3年期定期存款利率均值出现下降，与6月份相比，各期限分别下降0.2BP、0.1BP、0.5BP、1BP，此外，3个月定存利率与6月份持平，仅5年期定存利率上涨0.9BP。
　　【点评】7月银行...

　　8月9日，每日经济新闻讯，近日，银保监会办公厅发布《中国银保监会办公厅关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》。在房地产信贷业务管理情况方面，检查要点包括，一是房地产业务授信政策和内控制度执行情况。二是房地产开发贷款和土地储备贷款管理情况，包括集中度管理、资本金来源真实性审查、落实最低资本金比例要求、企业资质审查等，以及违规向“四证”不全项目提供融资。三是个人住房贷款管理情况，...

　　8月9日，证券日报讯，8日，农银理财有限责任公司（以下简称“农银理财”）在北京举办新产品发布会。至此，五大行理财子公司及其新产品已悉数亮相。农银理财注册资本为120亿元，注册地为北京。在发布会上，农银理财推出“4+2”系列产品体系，包括四大常规系列产品和两个特色系列产品。“现金管理+固收+混合+权益”四大常规系列产品是农银理财对标监管要求，推进理财产品净值化转型的载体，旨在进一步提升服务实体经济...

　　8月8日，每日经济新闻讯，与分支机构众多的传统商业银行相比，只能“一行一店”经营的民营银行在营业网点方面并无优势，加之成立时间短，体量小，客户基础薄弱，在市场打法上，民营银行更趋于扬长避短，走互联网化的发展道路。据了解，当下多家民营银行发布的社招岗位中，不少与金融科技、信息技术有关，有的甚至占比达到七成以上。而从校园招聘的岗位来看，培育科技后备人才的意图亦十分明显。
　　【点评】民...

　　8月8日，证券日报讯，今年以来，A股银行股整体走势良好。截止到昨日，33家A股上市银行中有27家年内股价累计上涨，涨幅最高的紫金银行股价甚至已经翻番。但是即便如此，多数银行“破净”的局面并未改变，仅6月份以来，已有4家上市银行触发稳定股价条件。在此情况下，今年以来有10家上市银行的董监高主动增持（包括竞价交易、二级市场买卖等主动交易行为）自家银行股份，合计斥资近3000万元。其中招商和浦发两家银行的...

　　8月7日，经济参考报讯，银行快节奏的增资年中再度掀起一波“补血潮”。在政策窗口期下，今年银行业资本补充计划较去年同期呈大幅增长态势。据不完全统计，六、七月再融资获证监会集中审核批复，累计规模逾2000亿元。WIND统计显示，今年以来银行通过永续债、二级资本债、可转债、优先股等途径增资合计7003亿元，已超过去年全年6194亿元的发行规模。WIND数据显示，二级资本债仍是中小银行补充资本主渠道，今年以来累计...

　　8月7日，21经济报道讯，8月5日，银行整体板块跌幅为1.68%，在所有板块中跌幅居前。
8月5日晚间，中国银行业协会发布《商业银行理财产品核算估值指引（征求意见稿）》，统一的银行理财估值标准即将落地。总体来看，《估值指引》在资管新规和理财细则的基础上明确了摊余成本法在银行理财的适用范围，也明确了资产支持证券、私募债等也可以按照成本法计算。相对公募，银行理财估值办法较为宽松。另外，新提出“侧...

　　8月6日，新浪财经讯，近日，A股银行板块再添“新兵”。苏州银行于8月2日成功登陆深交所，这是A股第33家上市银行，同时也是今年第五家上市银行。在外部环境驱动之下，今年中小行上市进程明显提速。相较于2017年仅张家港行一家银行上市，2019年仅第一季度就有江苏紫金农商行等4家银行如愿登陆A股。目前，还有19家银行排队等待A股上市，其中12家是农商行，既有资产总规模千亿以下的“小而美”式，也有规模近万亿的重庆...

　　8月6日，21经济报道讯，8月5日，银行整体板块跌幅为1.68%，在所有板块中跌幅居前。33家银行上市公司中，31家处于下跌区间，仅刚上市的苏州银行和次新银行股西安银行股价逆势上扬，贵阳银行则领跌银行板块，全日下跌4.15%。从资金面上看，银行板块资金净流出的迹象明显，根据东方财富的资金流向数据显示，截至8月5日收盘，共有9.2亿资金流出银行板块。其中超大单净流出约7.98亿元，大单流出约1.22亿元。与之相比，中...

　　8月5日，新浪财经讯，据整理，2019年以来，至少有13家农商行主体信用评级下调或评级由展望正面调至负面。其中，吉林蛟河农商行、贵州仁怀茅台农商行、安徽桐城农商行、贵州乌当农商行、山东莒县农商行等11家为主体信用评级下调；另外，烟台农商行、山西运城农商行虽维持了主体信用评级不变，但评级展望调整由稳定调为负面。就地域来看，北方地区农商行评级下调的占比较大，南方仅有2家。除南方地区的贵州乌当农商行...