中国行业发展报告

　　8月3日，北京商报讯，千呼万唤之下，资管新规延期靴子终于落地。7月31日，来自央行官网消息显示，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（业内俗称“资管新规”）过渡期延长至2021年底。2018年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》下发，百万亿元资管业务迎来巨变。按照原定安排，过渡期大限为2020年底。资管新规过渡期延长1年主要考虑因素：一是统筹稳增长与防风险的平衡。延长过渡期1年，更...

　　8月3日，证券日报讯，进入下半年后，商业银行利用发行二级资本债券进行资本补充仍热度不减。随着浦发银行7月末完成2020年一期二级资本债券发行，商业银行在7月份发行规模合计高达415亿元。7月份，除浦发银行发行400亿元外，还有东营银行和浙江禾城农商行分别发行8亿元和7亿元。虽然较6月份9家银行合计586亿元的发行规模有所减少，但仍高于上半年月均258亿元平均水平。总体来看，加快商业银行补充资本，进一步增强金...

　　7月31日，蓝鲸财经讯，日前，海口农村商业银行披露其二季度财报显示，该行不良率高达4.05%，远超监管“红线”。财报显示，截至今年6月末，海口农商行资产总额达883.71亿元，较年初增加43.42亿元，增幅为5.17%；负债总额为807.19亿元，较年初增加48.59亿元，增幅为6.41%。此外，受新冠肺炎疫情影响，海口农商行税备前利润增速放缓，加之资产减值损失增提，同比净利润也有所下降。数据显示，截至今年6月末，该行净利润...

　　7月31日，证券日报网讯，今年以来，面对资本补充的巨大压力，各家非上市中小银行纷纷利用多种渠道充实资本。张家口银行定增方案获批后，年内定增申请获批的非上市中小银行数量已达11家。其中，农商行占据较大比例，数量达到9家；此外，城商行、村镇银行各有1家获批。此外，尚有6家银行定增申请已被受理。部分银行在定增方案中还包括购买不良资产的选项，显示这些银行在补充快速消耗的资本金的同时，也在努力缓解资产...

　　7月30日，新浪财经讯，目前，银行业陆续开始披露了上半年的经营业绩情况。虽然上市银行尚未发布中报，城市商业银行、农村商业银行等中小银行则已经拉开了中报披露的序幕，截至目前，已经有70多家中小银行披露了今年上半年的财务报告，其中超过一半的银行财报数据中均出现了利润下滑的迹象，不过，全部这些银行均处于盈利的状态，未见亏损。在给实体经济让利的大背景下，银行的重要任务是求扶持民营和小微企业，贷款...

　　7月30日，中国证券报讯，日前，国开行、农发行和口行相继召开披露了上半年的贷款投放情况。数据显示，三家银行均加大了信贷投放力度。国开行发放本外币贷款1.87万亿元，农发行累放贷款1.07万亿元，同比多放贷款3007亿元；截至6月末，进出口银行本外币贷款余额达4.14万亿元，同比增长16.8%。三家银行根据自身定位各有侧重。例如国开行发放“两新一重”领域贷款1.03万亿元、制造业中长期贷款1473亿元、长江大保护及绿...

　　7月29日，中国证券网讯，2020年上半年，深圳地区社会融资规模累计增长9759亿元，同比多增5091亿元。政府工作报告明确要求要加大宏观政策实施力度，强化对稳企业的金融支持。为贯彻落实党中央、国务院精神，人民银行5月以来牵头多部委出台了一揽子稳企业的金融支持政策。人民银行深圳市中心支行与深圳市地方金融局、发改委、科创委、财政局、工业与信息化局、商务局、交通运输局、文化广电旅游体育局、深圳市税务局等...

　　7月29日，金融界讯，7月28日，浦发银行与北京金融控股集团有限公司在京签署战略合作协议。浦发银行董事长郑杨、北京金控集团董事长范文仲出席签约仪式，浦发银行副行长崔炳文，北京金控集团董事孟振全分别代表双方签署协议。未来，双方将围绕区域重大项目、重点产业开展合作，助力北京市“智慧政务”和“智慧城市”建设。双方将不断探索银企合作新模式，深化业务合作，共同建设科技驱动、面向未来的智慧金融服务体系...

　　7月28日，证券日报讯，近年来，各大银行一直致力于数字化转型。受疫情影响，银行线下业务规模加速缩减。根据银保监会官方数据统计，今年以来已有1639家线下银行网点终止营业。银行业不断加大科技投入，2019年年报显示，六家国有大行首次共同披露金融科技的投入资金，合计716.76亿元。另外，成立金融科技子公司的银行也越来越多，从2015年起，兴业银行、平安银行、招商银行相继创建了金融科技公司。2018年，建设银行...

　　7月28日，新浪财经讯，7月27日，广东银保监局召开2020年年中工作座谈会暨纪检工作会议提出，风险应对要走在市场曲线前面，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。提早谋划应对银行业不良资产大幅增长。做实利润、提足拨备、补充资本，加大不良贷款处置力度。此外，广东银保监局要求深化农合机构改革，持续巩固改革成果。严防乱象反弹回潮，严防影子银行死灰复燃。盯紧重点机构、重点地市，继续保持车险市场乱象整治高...

　　7月27日，中国经营网讯，近来，粤港澳大湾区内商业银行纷纷发力跨境资产转让业务。7月21日，粤港澳大湾区首笔银行贸易融资资产跨境转让业务落地广州，中国建设银行广东省分行转让一笔贸易融资资产给中国建设银行悉尼分行，金额为298.79万美元。实际上，不仅跨境资产转让业务创新加速，随着粤港澳大湾区投融资便利化金融改革持续推进，近来湾区各商业银行在跨境融资渠道拓展和产品创新方面持续发力。此前，江苏银行深...

　　7月27日，澎湃新闻讯，7月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司发布2020年烟台农村商业银行跟踪评级报告，将烟台农商行主体信用等级由AA-调降至A+，评级展望由负面调整为稳定；将“18烟台农商二级01”的信用等级由A+调降至A。烟台农商行的净利润连续三年出现下滑：烟台农商行2016年、2017年、2018年、2019年的净利润分别为2.36亿元、2.05亿元、1.84亿元、1.39亿元。资产质量方面，近年来烟台农商行不良贷款持续较快...

　　7月24日，第一财经讯，监管严打资金套利之下，银行结构性存款出现大降。据央行公布的最新数据，截至6月末，全国商业银行结构性存款余额约为10.83万亿元，较5月末降低1.01万亿左右，重回今年年初水平。从降幅来看，6月结构性存款大幅下降主要是受中小银行单位结构性存款下降影响，中小银行单位结构性存款较5月减少6103.9亿元，约占总降幅的六成。有业内人士对记者表示，对于银行而言，结构性存款规模的压降，将利于降...

　　7月24日，中国证券报讯，7月23日紫银转债发行，规模为45亿元。发行人江苏紫金农村商业银行在募集说明书中表明，在可转债转股后，按照相关监管要求用于补充核心一级资本。值得注意的是，去年上半年有3只银行转债发行，规模超过800亿元。对于上市银行来说，发行转债好处不少。一方面，可转债转股后可以直接补充核心资本，还不会冲击二级市场；另一方面，即使转股不成功，由于票息较低，转债的融资成本也低于金融债。

　　7月23日，新浪财经讯，近日，恒丰银行公布2020年半年报。半年报显示，截至2020年6月末，恒丰银行资产规模达10391.6亿元，较年初增长1.45%；实现营业收入101.48亿元，净利润26.3亿元。值得注意的是，2019年全年，该行实现营业收入137.63亿元，净利润5.99亿元。监管指标方面，截至2020年6月末，恒丰银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.76%、9.59%、9.59%；拨备覆盖率为151%，较年初提升30.17...

　　7月23日，新浪财经讯，工行在切实加大信贷供给总量，上半年新增贷款创同期新高。在债券融资方面，上半年主承销各类债务融资工具9100多亿元，同比增长25%。在降低融资成本方面，积极推进存量法人客户贷款定价基准转换工作，6月末转换进度达76%；上半年新发放人民币贷款平均利率4.31%，同比下降45BP，低于市场平均利率水平。工行上半年新增普惠贷款1684亿元，增幅35.7%，远远超过全年增速40%的序时进度。具体来看，工...

　　7月22日，新浪财经讯，央行网站昨日公告，为维护银行体系流动性合理充裕，以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，与上次持平。自7月16日起，央行已连续4个交易日开展逆回购操作，其中，本周（7月18日至7月24日）目前累计逆回购1100亿元。本周央行公开市场将有8277亿元资金到期，其中7月20日、21日、23日、24日分别有500亿元、300亿元、500亿元、2000亿元逆回购到期，7月23日分别有2000亿元MLF、2...

　　7月22日，金融时报讯，中国人民银行21日发布《关于印发〈银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案〉的通知（征求意见稿）》。《方案》明确了绿色金融业绩评价的实施原则、覆盖的业务范围、实施责任主体及被考核对象、评价周期、数据来源、评价方法、评价结果的应用场景等内容，并对前期考核过程中遇到的极端情况和因政策调整导致的过渡期进行了特别安排。当前纳入考核范围的绿色金融业务包括绿色贷款和绿色债券；...

　　7月21日，金融界讯，近日，青海银保监局发布了关于青海银行发行2020年金融债券的批复。批复显示，青海银保监局根据有关规定，同意青海银行在全国银行间债券市场发行不超过30亿元（含）的金融债券。青海银保监局表示，青海银行应严格遵守金融债券发行管理有关规定发行和管理金融债券，发行债券所募集资金用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源。
　　【点评】资料显示，青海银行原名西宁市商业...

　　7月21日，金融时报讯，今年上半年，国家开发银行向公路、轨道交通、水运、机场、能源等行业发放贷款7053亿元，余额新增2819亿元，促进扩大有效投资，为能源交通重大项目建设提供有力金融支持。能源交通行业是国民经济发展的强劲动力和血脉，也是国开行金融服务的传统领域。据介绍，国开行坚持“开门办银行”，加强对部委和优质客户的政策宣介和业务对接，扩大客户基础，扩充项目储备。对于各地关注的重点项目，坚持...

　　7月20日，证券时报讯，债市互联互通又迈出关键一步。为进一步便利债券投资者，推动金融基础设施互联互通，7月19日，央行、证监会联合发布公告，同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。近年来债券市场发展取得长足进步，截至6月末，我国债券市场托管余额107.7万亿元，居世界第二，市场规模较2015年初增长2倍。公司信用类债券托管余额达到23.8万亿元，成为仅次于信贷市场的实体企业融资第二大...

　　7月20日，新浪财经讯，截至6月末，国开行今年已发放制造业贷款2777亿元，同比增长45%，贷款余额8648亿元，有力支持了制造业转型升级。据了解，今年以来国开行将制造业高质量发展作为支持的重点领域，加强与国家发展改革委、工信部等部委协调配合，设立2500亿元制造业专项贷款，制订500亿元制造业纾困流动资金贷款发放计划，为产业链骨干企业、供应链重点中小企业提供高效、低成本金融支持，推动制造业高质量发展。在...

　　7月17日，澎湃新闻讯，7月17日，在住房和城乡建设部的推动下，国家开发银行、中国建设银行支持市场力量参与城镇老旧小区改造签约仪式在北京举行。根据签约内容，在未来五年内，国家开发银行、中国建设银行预计将向5省9市共提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。其中，国家开发银行预计将向吉林等5个省提供2610亿元贷款，中国建设银行预计将向重庆等9个城市提供1750亿元贷款。
　　【点...

　　7月17日，第一财经讯，近年来，商业银行互联网贷款业务快速发展，与此同时，互联网贷款业务也暴露出风险管理不审慎、金融消费者保护不充分、资金用途监测不到位等问题和风险隐患。7月17日，银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（下称《办法》），规范商业银行互联网贷款业务经营行为。《办法》明确，商业银行对符合相应条件的贷款应采取受托支付方式，并精细化受托支付限额管理。贷款资金用途应当明确、...

　　7月16日，中国证券报讯，近日，两家中小银行相继放弃代销业务。客家村镇银行日前公告称，公司此前曾取得保险兼业代理资格，但因一直未开展保险兼业代理业务，公司已申请终止保险兼业代理业务，并取得关于终止保险兼业代理业务资格的回执。齐鲁银行于今年5月向监管撤回“基金代销牌照”的申请。这意味着，齐鲁银行努力了近三年的“基金代销资格”牌照最终落空。除竞争激烈外，中间业务收入对总营收占比低也是部分中小...

　　7月16日，新浪财经讯，7月16日，渤海银行成功在香港联交所挂牌上市。至此。这家位于天津的股份制银行完成了“上市”的关键一跃，成为第10家上市的股份制银行。本次渤海银行股份发售价为4.80港元/股，募集资金总额约为134.7亿港元，成为今年以来国内银行的首个IPO项目。渤海银行拟将发行所得款项净额用于补充资本金，以促进业务持续健康发展。本次渤海银行H股IPO共获得9名基石投资者认购。9家基石投资者合计认购约8.4...

　　7月15日，蓝鲸财经讯，继上周末银保监会新闻发言人提及“一些高风险影子银行死灰复燃”后，7月14日，银保监会公开《关于近年影子银行和交叉金融业务监管检查发现主要问题的通报》（以下简称《通报》），通报了近年来对相关机构监管检查中发现的影子银行和交叉金融业务领域的突出问题，并提出了规范整改的工作要求。据了解，银保监会此次通报影子银行和交叉金融业务的突出问题，主要出自于巩固深化影子银行和交叉金融...

　　7月15日，北京商报讯，科技公司与银行等金融机构正加速“联姻”。7月15日，泉州银行、网商银行联合宣布，面向福建地区的小微企业和个体户，发放总额1亿元的“无接触贷款”免息券。这也是免息券这一创新模式本地化的首次尝试。在此背后，支付宝为代表的科技公司，和银行近来互动频频，通过“消费券”、“免息券”、理财直播等方式，多维度探索传统金融服务的数字化升级。继消费券后，从5月开始，免息券这一金融领域的...

　　7月14日，新浪财经讯，7月初以来，银监部门对部分银行进行窗口指导，建议适当控制上半年利润增速。“没有文件送达，而是以口头通知形式提出，大意是上半年利润不要太多反映，增幅尽量不超过两位数，应该多计提拨备，把家底夯实，不良应核尽核。”一位地方上市银行高管透露。这与银保监会在11日表态“督促银行保持利润合理增长，做实利润、用好利润”相契合，一是要让利实体经济，二是要充分暴露风险，加大不良处置和...

　　7月14日，北京商报讯，随着银行业资产质量劣变压力加重，严防信用风险、加大不良贷款处置力度将成为银行业未来的重要工作。7月13日，来自北京银保监局方面的消息，为前瞻有效应对辖内信用风险，平稳渡过疫情挑战，北京银保监局日前印发《关于全力做好当前信用风险管控工作的通知》（以下简称《通知》），要求辖内银行业机构应加大信用风险排查频次，重点关注前期经营激进、过度授信或已出现债券市场违约情况企业等信...

　　7月13日，第一财经讯，7月11日，银保监会新闻发言人答记者问表示，督促引导资金“脱虚向实”。深入开展市场乱象整治“回头看”，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。此外，银保监会新闻发言人指出，当前面临的突...

　　7月13日，新浪财经讯，证监会发审委近日发布的公告显示，厦门银行IPO申请将于7月16日上会。如果顺利过会，厦门银行有望成为今年登陆A股的首只银行新股。截至目前，厦门银行第一大股东为厦门市财政局，持股占比20.21%；第二大股东为台湾富邦金控，持股占比19.95%。截至去年末，厦门银行集团资产总额2468.68亿元；资产质量稳健，不良率为1.18%，较上年降低0.15个百分点；拨备覆盖率达274.58%。各项主要财务指标均符合...

　　7月10日，新浪财经讯，7月9日晚间，江苏银行公告发布配股预案，拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配售数量不超过34.63亿股，募集资金不超过200亿元，募集资金净额将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率，增强风险抵补能力，为各项业务拓展提供资金支持。配股是近年来鲜见的银行再融资方式，也是今年2月份上市公司再融资制度部分条款修订后，首家银行推出配股方案。截至今年一季度末，江苏银行...

　　7月10日，新浪财经讯，7月9日，四川银保监局发布股东资格批复显示，同意凉山州发展（控股）集团有限责任公司受让凉山州财政局等10家单位持有的凉山州商业银行15723.99万股股份。凉山州商业银行和攀枝花银行是四川省首家城商行——四川银行的两家重组行。早在2016年，四川银监局就已核准四川金控的前身四川发展投资有限公司入股凉山州商业银行，持股比例19%，成为该银行第一大股东。
　　【点评】四川银行的组建已...

　　7月9日，第一财经讯，日前上海发放了首批8364万元普惠小微信用贷款支持计划资金，支持9家地方法人银行发放普惠小微信用贷款2.1亿元。此批次发放的贷款惠及经营主体160户，贷款的加权平均利率仅4.3%。据悉，今年以来央行上海总部积极运用各类再贷款工具，已支持商业银行发放优惠利率贷款160余亿元，累计惠及经营主体近4200户。
　　【点评】为缓解新冠肺炎疫情对小微经营主体的冲击，助力稳企业保就业，央行于6月1...

　　7月9日，新浪财经讯，7月7日，人民银行联合银保监会在北京召开金融支持稳企业保就业工作座谈会。会议要求，各金融机构要把支持稳企业保就业作为当前和今后一段时期工作的重中之重。要把握好信贷投放节奏，与市场主体实际需求保持一致，确保信贷资金平稳投向实体经济。要着力提升小微金融服务能力，完善内部转移定价、分支行综合绩效考核权重等激励机制，加强金融科技运用，提高风险评估能力。要落实尽职免责要求，让...

　　7月8日，中国证券报讯，上海银保监局7月6日发布公告，同意上海久事集团受让上海国际集团持有的上海农商行4.13亿股股份，受让上海国际集团资管持有该行的3.20亿股股份，合计受让7.34亿股股份。本次股权变更完成后，上海久事集团持有上海农商行7.34亿股股份，占该行总股份的8.45%。这意味着，本次股权变更完成后，上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人持有上海农商行的股份比例将变为10.01%。业内人士表示...

　　7月8日，新浪财经讯，日前，央行数字货币研究所与滴滴出行正式达成战略合作协议，共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。双方期望通过建立合作关系，促进数字人民币在多元化出行场景中的平台生态建设。滴滴出行表示，将在有关部门指导下，配合数字货币研究所严格落实党中央、国务院提出的提高金融服务实体经济能力的指导方针，助推数字经济与实体经济融合发展。
　　【点评】数字经济已经成为带...

　　7月7日，新浪财经讯，7月6日，交通银行与吉林银行、吉林省联社、东北证券在上海签署全面战略合作协议。交通银行按照党中央国务院的统一部署，全力服务新时代东北振兴的国家战略，不断拓展深化与吉林省政府的合作，在政府类融资项目、国库支付清算、财政专户管理、社保账户管理以及省政府母基金等方面提供全方位金融服务。同时，积极支持省内重大基础设施和重点民生项目建设，主动对接吉林省新基建“761”工程，加大...

　　7月7日，新浪财经讯，7月7日，京东数字科技集团与第三方市场研究机构IDC共同发布《中国区域性银行数字化转型白皮书》，白皮书基于对50余位区域性银行CIO、信息科技部负责人的深度调研，就城商行、农商行等区域性银行数字化转型的现状及发展挑战进行了全面分析。白皮书显示，调研中有超九成的区域性银行已经启动数字化转型工作，更是有20%以上的银行是希望想借助政策鼓励，以科技实现弯道超车。数字化转型，技术是根...