中国行业发展报告

　　1月15日，金融时报讯，新疆组建全区统一法人农商银行的方案已获得国家金融监管总局的批准。截至2024年底，南疆四地州的农信机构已完成了地市统一法人农商银行的组建工作。新疆农信机构改革采用了分步走的方式，首先在2023年成立了阿克苏塔里木农商银行，随后在2024年成立了克州农商银行、和田农商银行和喀什农商银行。此次全区统一法人农商银行方案的获批，标志着新疆农信机构改革的进一步深化。这一改革模式与多个...

　　1月15日，金融界资讯讯，恒丰银行近日发布了《数据资产入表全流程解析》专著，该专著紧密结合理论前沿和业内实践，聚焦数据资产入表的核心环节，构建了从“识别界定—盘点治理—合规确权—收益论证—成本计量—列报披露”的全流程，为企业推进数据资产入表提供了高参考价值的实操指南。2024年1月1日起，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式施行，数据资产入表步入实质性落地阶段。恒丰银行通过系...

　　1月13日，新华网讯，中国人民银行和国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，并于2025年1月13日实施。这一举措旨在进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构。此外，外汇市场指导委员会会议强调，我国经济回稳向好的基本面不会改变，国际收支总体平衡的格局不会改变，外汇市场韧性增强的态势不会改变，人民币汇率完全有条...

　　1月14日，证券日报讯，2024年，在内地银行设立金融科技子公司“减速”之后，境外银行设立金融科技子公司、内地银行在境外设立金融科技子公司又有兴起之势。近日，中信银行（国际）有限公司、华侨银行集团均已在深圳设立金融科技子公司，分别为信银数智（深圳）信息技术有限公司、华侨金信商业服务（深圳）有限公司。据统计，自2015年兴业银行控股子公司兴业数字金融服务（上海）股份有限公司开设以来，已有27家境内...

　　1月11日，金融界资讯讯，恒丰银行在参与起草国家标准《仓单要素与格式要求》（GB/T30332-2024）方面发挥了重要作用，并被授予“国家标准《仓单要素与格式要求》起草单位”称号。该标准的实施将促进仓储物流企业的仓单规范化管理，有助于金融机构创新仓储融资业务，丰富中小企业的融资解决方案。恒丰银行针对中小企业特点，持续推动基于动产、仓单等货权控制的融资业务，有效盘活中小企业存货资产。通过引入区块链、...

　　1月13日，证券日报讯，随着春节临近，各大商业银行纷纷推出各种消费贷营销策略，以吸引客户。多家银行通过限时免息、利率折扣、优惠利率券等方式，将消费贷利率降至“2字头”，甚至推出利率“团购价”。这一现象背后是消费贷市场竞争的加剧，银行通过降低利率来争夺市场份额，刺激客户消费需求，同时也是银行零售业务结构调整的一部分。然而，消费贷利率并非越低越好，银行之间竞争需要避免价格战。随着消费贷市场的...

　　1月8日，凤凰网财经讯，深圳金融监管局联合多部门发布的《关于深圳银行业保险业做好绿色金融大文章的行动方案》（下称《方案》）明确了市场主导与惠企利民结合、示范引领与创新驱动共进、系统谋划与协同推进并行三大工作原则。《方案》旨在未来5年内构建起多层次、广覆盖、多样化且可持续的绿色金融服务体系，推动绿色贷款、保险、投资及各类绿色金融业务的发展。《方案》还提出了从组织管理体系完善、重点领域绿色...

　　1月10日，21世纪经济报道讯，全国首个聚焦普惠金融主题的银行间债券指数篮子——CFETS银行间普惠金融债券指数篮子在外汇交易中心正式发布。该指数由中国人民银行佛山市分行和东莞市分行指导，顺德农商银行与东莞银行联合创设，旨在提升普惠金融债券的流动性，丰富债券交易模式。CFETS银行间普惠金融债券指数专注于募集资金投向普惠领域的金融债，包括支持小微企业、三农、乡村振兴等政策性金融债和商业银行普通金融...

　　1月8日，中证网讯，宜宾市商业银行股份有限公司结束招股，并预计于1月13日在港交所主板挂牌上市。宜宾银行的上市将成为继成都银行、泸州银行之后，四川省第三家上市银行。宜宾银行自2006年成立以来，通过多轮增资扩股，其注册资本已增至39亿元。该行在2023年12月31日的总资产规模达到934.44亿元，并在2024年6月末进一步增至1001.93亿元。宜宾银行的上市将有助于其强化资本基础，支持业务持续增长。
　　【点评】...

　　1月8日，和讯网讯，1月3日，杭州市举办“杭碳”绿色金融品牌发布会暨杭州市绿色金融支持国家碳达峰试点建设发布会，标志着杭州在绿色金融领域迈出了重要一步。杭州市发改委副主任章志芳强调了绿色金融在实现碳达峰碳中和中的重要作用，并指出“杭碳”绿色金融品牌是推动杭州碳达峰城市建设的关键。兴业银行杭州分行副行长赵颎介绍了该行在绿色金融领域的成就，包括为杭州地区企业提供450亿元的绿色资金支持。大会还...

　　1月7日，新浪财经讯，蒙古国郭勒莫特银行通过中国农业银行二连浩特分行，以直接投资模式参与中国银行间债券市场，并购买国债100万元。这标志着内蒙古首笔境外机构投资银行间债券市场业务成功落地。中国人民银行内蒙古自治区分行在推动此业务中发挥了重要作用，通过建立跨境金融合作机制，分析蒙古国金融同业合作潜力，并指导金融机构向蒙古国有关银行宣介银行间市场债券业务。此举不仅满足了蒙古国对中国人民币投资...

　　1月8日，第一财经讯，随着全国温室气体自愿减排交易市场（CCER市场）重启即将满一周年，商业银行在绿色金融领域的创新步伐日益加快。多家银行纷纷推出挂钩CCER的金融产品，落地了一系列“首单”案例。例如，民生银行北京分行与科吉环境完成了全行首单CCER质押融资业务；工商银行北京分行与京能集团合作，落地了首笔“BEA+CCER”碳资产交易挂钩贷款。这些创新产品不仅为企业提供了更加便捷和低成本的融资途径，也有效...

　　1月7日，新浪财经讯，国家金融监督管理总局上海监管局近期发布《关于加强上海金融业绿色金融组织体系建设工作的通知》（下称《通知》），旨在深入贯彻中央金融工作会议精神，落实“碳达峰、碳中和”战略决策。《通知》要求金融机构在依法合规、风险可控的前提下，创新绿色金融体制机制，推进“1+N+X”绿色金融组织体系建设。其中，“1”指设立绿色金融专职部门，“N”指培育专业化绿色金融分支机构，“X”指创建绿色...

　　1月7日，金融界讯，国家发展改革委印发《全国统一大市场建设指引（试行）》（下称《指引》）。《指引》提出，有关部门要强化金融基础设施建设与监管统筹，加快制定出台金融基础设施监督管理办法，统一金融市场登记托管、结算清算规则制度。推动区域性股权市场规则对接、标准统一。鼓励有条件的地区建立经营主体档案数据库，在满足数据安全且不侵犯经营主体合法权益的前提下，依法依规将经营主体基础信息、用电量等反...

　　1月4日，证券日报讯，2024年，商业银行二级资本债券及无固定期限资本债券（二永债）发行规模持续增长，总额超过1.6万亿元，较2023年及2022年显著增加。其中，国有大行是发行主力，发行总额占总额的50.47%；中小银行的二永债发行数量较多、单只规模较小，二级资本债券发行规模增速较快。2024年，二永债发行规模增长受多重因素推动，包括债券市场利率走低、信用债品种供给下降、以及商业银行永续债进入赎回期等。预计2...

　　1月2日，中证网讯，中小银行互联网金融（深圳）联盟联合金融壹账通、金融科技50人论坛发布的《中小银行数字金融发展研究报告（2024）》（下称《报告》）显示，中小银行正逐步探索适合自身的业务模式与发展道路，数字化转型已从金融科技技术突破迈向数字金融全新阶段。尽管如此，中小银行在数字金融转型过程中仍面临对内涵理解不足、战略部署不协调等问题。《报告》建议中小银行将数字金融概念与自身发展战略结合，推...

　　2024年12月31日，中证金牛座讯，东莞银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行的IPO审核状态由“中止”恢复为“已受理”。这三家银行此前因IPO申请文件中记录的财务资料过期，需要补充提交，导致审核状态在2024年9月30日被中止。直至2024年12月30日，这三家银行更新提交了相关财务资料，包括招股说明书和审计报告，使得审核状态得以恢复。目前，共有7家银行在排队等待上市，其中，上交所主板3家，分别为湖州银行、...

　　1月2日，中证网讯，厦门国际银行与澳门国际银行合作，协助珠海华发集团在香港成功发行了全国首笔企业公募数字化债券，发行总额为14亿元人民币。此次发行采用了区块链技术，所有发行文件均上链，并通过香港特区政府监管的CMU数字化债券平台进行结算。债券在香港交易所和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司同步挂牌上市，投资者可通过传统方式或数字化交易平台参与投资。厦门国际银行表示，将继续发挥其跨境联动优...

　　2024年12月31日，新浪财经讯，2024年，商业银行“二永债”赎回规模大幅增长，总额达到1.11万亿元，较2023年增长181.81%。这一增长主要受债券市场利率走低、银行资本工具密集到期以及永续债首度赎回期到来等因素推动。2025年，仍有较大规模的“二永债”到期，预计到期规模约为1.2万亿元，存在一定赎回压力。尽管如此，由于大多数银行资本充足率相对稳定，通过发新债置换旧债仍是主流策略。此外，城农商行在融资宽松条...

　　1月2日，金融界讯，2024年12月31日，云南红河州13家农村合作金融机构宣布将组建单一法人的红河农村商业银行股份有限公司，标志着云南省又一个州级统一法人农商银行即将诞生。同时，四川、新疆等多个省份也在积极推进地市级农商行改革。在四川，达州农商行和南充农商行分别吸收合并多家机构，筹建地市统一法人农商行。新疆则批准筹建了克州农商银行、和田农商银行、喀什农商银行等多家地市级农商行。此外，全国多个省...

　　12月31日，证券日报讯，宜宾市商业银行股份有限公司（宜宾银行）宣布于2024年12月30日至2025年1月8日进行招股，计划全球发售6.884亿股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%的超额配股权。发售价区间定在每股2.59港元至2.72港元之间。若成功上市，宜宾银行将成为四川省第三家上市的城市商业银行，也是自2021年以来首家在港上市的银行。宜宾银行的总资产规模在2024年上半年末达到1001.93亿元，不良贷款率...

　　12月27日，金融一线讯，为了更好统筹发展和安全，保障跨境贸易和投融资便利化，预防和遏制外汇违法违规活动，维护外汇市场秩序，国家外汇管理局根据《银行外汇展业管理办法（试行）》及相关法律法规，制定了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》（以下简称《办法》），现予印发，自发布之日起施行。《办法》指出，银行应当制定和完善外汇风险交易信息监测标准，并对其有效性负责。监测标准包括但不限于交易主体...

　　12月27日，国家金融监督管理总局讯，国家金融监督管理总局近日发布了《银行保险机构数据安全管理办法》（下称《办法》），旨在规范银行业保险业的数据处理活动，保障数据安全、金融安全，促进数据的合理开发利用，并维护社会公共利益和金融消费者合法权益。《办法》包含9章81条，涵盖了数据安全治理、数据分类分级、数据安全管理、数据安全技术保护、个人信息保护等多个方面。重点包括强化数据治理顶层设计、落实分...

　　12月30日，金融界讯，中国银行业协会近期制定并发布了《银行业金融机构适老服务基本要求》，旨在引导会员银行提升对老年客户的服务质量。该标准涵盖五大方面：总体要求、传统服务要求、电子化服务要求、产品供给要求和组织保障要求。标准强调银行应将适老服务纳入发展战略，构建体系化、专业化、规范化的服务机制和模式。具体要求包括优化网点内外环境、提升电话银行服务、提供适老版电子渠道界面、推荐适配金融产品...

　　12月27日，中证金牛座讯，建设银行宣布自2025年2月11日起，将所有龙卡变形金刚信用卡的最低还款比例从10%调整为5%，其他计算规则不变。这一调整适用于2025年2月11日之后新产生的账单。此外，西安银行等部分银行也进行了类似的调整。降低信用卡最低还款比例旨在减轻持卡人的还款压力，增强用卡意愿，提升信用卡交易量，增强客户黏性，并可能降低客户逾期还款的可能性。然而，业内人士提醒，这一调整也可能导致持卡人...

　　12月27日，金融界讯，中国人民银行、农业农村部、金融监管总局联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议，强调要全面落实党的二十大和中央经济工作会议精神，提升金融服务乡村振兴能力和水平。会议指出，近年来金融系统与农业农村部门加大了对“三农”领域的资源投入，优化了农村基础金融服务，提升了金融机构服务乡村振兴的意愿和能力。会议强调，要围绕粮食等重要农产品稳产保供做好金融服务，加大农业农村基础设施中...

　　12月24日，金融界讯，北京银行举办数字化财富管理体系发布会，宣布其数字化财富管理体系的正式推出。这一体系以数字化DSC2R闭环经营体系为核心方法论，包括策略引擎、产品生态、客户分层、资产配置、渠道协同、数据驱动、管理变革七个维度，旨在提升北京银行在财富管理市场的竞争力。发布会上，北京银行还推出了三个子品牌：“京彩生活”APP9.0、“i智配”资产配置服务、X+会员体系，标志着其财富管理业务在数字化能...

　　12月26日，证券日报讯，2024年12月，多家银行推出新一轮消费贷利率优惠活动，最低利率降至“2字头”。例如，北京银行京e贷最低年化利率为2.78%，浦发银行“浦闪贷”和招商银行闪电贷的年化利率低至2.88%。相比9月个别银行消费贷利率降至“1字头”，此轮营销活动更显理性。同时，多家银行发表声明，提醒客户谨防不法贷款中介以超低利率为诱饵的陷阱。专家指出，过低的利率不利于银行利润，银行应从服务入手留住客户。...

　　12月25日，每日经济新闻讯，2024年，中国银行股表现强劲。工商银行、建设银行、中国银行和农业银行的股价均创下新高。年内银行板块以33.18%的涨幅位列31个申万一级行业TOP2，仅次于非银金融。四大行的总市值分别增加了6523亿元、5550亿元、4521亿元和3840亿元。银行个股区间涨幅最高的超过60%，有9只个股涨幅超过50%，涨幅在30%以上的共有27只。市场分析认为，银行股的低估值、高股息优势，以及经济政策持续落地，使...

　　12月25日，新京报讯，12月24日，全国银行间同业拆借中心发布了《全国银行间同业拆借中心银行间债券市场区域报价业务指引》，旨在支持金融机构服务当地实体经济，提升地方政府债和信用债的市场流动性。该指引规定，参与区域报价业务的机构应为具备较强报价、定价和风险管理能力的商业银行和证券公司，且需每半年向同业拆借中心报告业务参与情况。超过半年未开展业务的机构视为自动退出。参与机构可开展双边报价、请求...

　　12月24日，证券日报讯，近期，多家银行下调了美元存款利率，包括江苏银行和汇丰银行（中国）有限公司。江苏银行的美元存款利率下降了0.05个百分点，而汇丰中国的利率调整更为频繁，每月调整一次。尽管利率下调，投资者对美元理财产品的热情并未减弱。业内人士指出，尽管美联储今年已经降息三次，但美元利率仍然较高，相关产品收益仍然具有吸引力。此外，12月以来，多家银行理财子公司推出了新的美元理财产品，收益率...

　　12月24日，经济参考报讯，2024年四季度以来，多家A股上市银行股东通过二级市场增持股份，显示出对银行未来发展的信心。例如，浦发银行、民生银行、成都银行和苏州银行等均发布了股东增持公告。这些增持行为反映了股东对银行未来发展前景的乐观预期，并向市场传递了积极信号，有助于提升银行的估值水平和市场信心。目前，银行股仍处于大面积破净状态，但随着经济政策的支持和资本市场政策的推动，银行估值的安全性和...

　　12月20日，和讯网讯，中国邮政储蓄银行深入贯彻落实党中央、国务院关于支持保障性住房建设的决策部署，积极推动中国人民银行保障性住房再贷款政策的有效实施。邮储银行总行制定了相应的配套制度和展业细则，各分行与地方政府和国有企业紧密合作，支持城市主体收购存量房用于保障性住房。在湖南省长沙市，邮储银行湖南省分行积极响应地方政策，与政府和企业协同，成功发放了湖南省内首笔用于收购存量商品房作为配租型...

　　12月23日，金融一线讯，中国银行业协会召开了外资银行工作委员会与国家金融监督管理总局的交流座谈会。会议由中国银行业协会专职副会长邢炜主持，国家金融监督管理总局国际司司长姜波带领多个部门的19名代表出席。会议旨在加强对外资银行的监管和支持，推动其在华的稳健发展。姜波司长介绍了中国金融监管总局在完善对外开放体制机制、扩大制度型开放方面的进展，并表示将继续支持外资银行在中国市场的发展。邢炜副会...

　　12月19日，证券日报讯，2024年，中国商业银行的普通金融债发行利率持续走低。苏州银行最近发行的3年期金融债票面利率降至1.9%，这是年内商业银行普通金融债（非绿色金融债和非小微企业债）发行票面利率首次跌破2%。这一趋势反映了市场流动性的合理充裕和银行负债成本的下降。专家预计，未来商业银行金融债的发行利率仍有进一步下行的空间。
　　【点评】银行金融债发行利率的下降对银行业和债券市场有重要影响。...

　　12月18日，新华社讯，2024年1至11月，广西的“桂惠贷”项目支持了9.72万户经营主体，其中包括7.27万户个体工商户，相比去年同期提升了4.16个百分点。这是个体工商户投放覆盖面连续第四年增长。桂惠贷项目累计投放金额达到2039.86亿元，有效降低了经营主体的贷款融资成本。自2021年推出以来，桂惠贷通过财政金融联动政策，持续完善资金使用机制，推动了惠企政策直达实体经济，助力超过44万户经营主体增强发展活力。

　　12月17日，和讯网讯，九江银行最近成功实施九江地区首笔合同能源管理融资业务，为江西某节能科技有限公司提供“技改贷”100万元。这项基于未来收益权的融资模式，旨在支持中小企业技术改造和绿色发展。九江银行专注于制造业中小企业的技术改造和绿色转型需求，通过创新的合同能源管理融资服务，解决了企业贷款难的问题，促进了企业转型升级。此举标志着九江银行在支持地方产业绿色转型升级方面迈出了重要一步。
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　　12月19日，每日经济新闻讯，近日，中国人民银行约谈了部分在债市行情中交易激进的金融机构，并提出要求，包括关注利率风险、提高投研能力、加强债券投资的稳健性，以及依法合规开展投资交易。此举是对近期债券市场的一些违规行为的回应。在约谈后，一些银行理财子公司紧急召开会议，决定降低长期国债持仓风险敞口，并暂停长期国债价差交易策略。此举反映了金融机构对市场风险的重视和对政策导向的积极响应。
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　　12月18日，第一财经讯，银行在保障性住房再贷款的支持下，已经累计发放了300多亿元的贷款。这一政策旨在支持地方国有企业收购已建成未出售的商品房，用作保障性住房，从而加快商品房的去库存。人民银行设立了3000亿元的保障性住房再贷款，以配合相关部门推动政策的落地实施。此外，人民银行还将保障性住房再贷款的央行资金支持比例从60%提高到100%，以增强对银行和收购主体的市场化激励。这一政策的实施，不仅优化了...

　　12月18日，新浪财经讯，河北地区村镇银行的整合正在加速。今年，该地区已有超过30家村镇银行因改革重组而解散。例如，河北邢台农商行已吸收合并了多家村镇银行，如邢台市信都区邢农商村镇银行等。这些整合举措有助于区域资源优化整合，提升中小银行经营和风控能力，夯实可持续经营基础，积极化解历史遗留问题和潜在风险。同时，这些整合也有助于扩大区域市场份额，减少区域同质化竞争，扩大品牌影响力。业内人士指出...