中国行业发展报告

　　1月11日，中证网讯，“住房租赁市场方面的业务，我们正在内部研讨，研讨完了大概会出政策。”一位股份行人士近日告诉中国证券报记者。日前，两部门发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，提出加强住房租赁信贷产品和服务模式创新等举措。多家银行快速响应，进行相关工作研讨和部署。银行在住房租赁市场上，进入时间比较晚，基本是从过去几年才开始逐步关注住房租赁市场的金融服务需求，并探索支持住房租赁市...

　　1月11日，新浪财经讯，2023年是银行业资本补充压力剧增的一年，也是各类银行资本补充工具密集发行的一年。第一财经据Wind数据统计，商业银行2023年全年发行银行次级债券（二级资本债及永续债）124只，其中二级资本债86只，合计发行规模为8395.90亿元；永续债37只，合计发行规模为2722亿元。其中，2023年下半年，银行“二永债”发行速度明显加快，共发行91只，累计发行规模为8115.90亿元。其中二级资本债61只，合计发...

　　1月9日，新浪财经讯，存贷利率进入下行通道，银行资产、负债端压力都发生了较大变化，息差承压之外还有诸多乱象值得关注。一方面，负债端“高息揽储”变得更加刺眼，违规设立“拉存款”考核指标并分解到个人，对银行从业人员带来更大的压力；另一方面，让利实体要求叠加信贷需求不足，优质头部企业以及重点领域企业的贷款利率不断被压低，存款利率却在招标模式下维持一定刚性，加剧资金空转和套利。2023年四季度以来...

　　1月9日，中证网讯，记者从国家开发银行获悉，2023年国家开发银行发放转贷款3779亿元，支持小微企业超过37万户（次）。据了解，2023年开发银行立足职能定位，优化普惠金融领域转贷款业务模式，提升精细化管理水平，加大和优化对专精特新、战略性新兴产业、制造业等重点领域小微企业的金融服务，为小微企业绿色转型提供支持，进一步提升普惠金融服务质效。同时，该行加强与其他金融机构分工协作，以低成本资金引导合作...

　　1月10日，新浪财经讯，2023年12月份，几家国有大行率先宣布下调存款挂牌利率，一年期及以内整存整取下调0.10%，两年期整存整取下调0.20%，三年期、五年期整存整取下调0.25%，随后股份行跟进。2024年元旦前后，以农商行为主的中小银行也开始新一轮利率调整。此轮农商行利率调整普遍出现一定程度降幅。其中，常熟银行2024年1月1日起执行的存款利率显示，该行个人定期存款中，三个月、半年、一年、两年、三年整存整取执...

　　1月10日，中证网讯，国家金融监督管理总局日前修订发布了《银行保险机构操作风险管理办法》。国家金融监督管理总局表示，为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，提升银行保险机构的操作风险管理水平，国家金融监管总局对《商业银行操作风险管理指引》进行了修订，形成《银行保险机构操作风险管理办法》，并将于2024年7月1日起施行。有业内人士表示，银行保险机构操作风险监管规则得到进一步完善，差异化监管安...

　　1月9日，中证网讯，银行全面调降存款利率背景下，结构性存款正成为银行客户经理推销的重点产品。记者咨询多位银行客户经理了解到，结构性存款是指银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，将存款收益与汇率、贵金属价格、股价等特定金融指标挂钩，使存款人在承受一定风险的基础上有望获得较高收益。“结构性存款是保本的，一般期限偏短，中途不能取。我行有期限为47天和78天的产品，收益率最高3%，时间不长不短，比较抢手...

　　1月9日，21世纪经济报道讯，经过近1个月的时间，最新一批中央财政国库集中支付代理银行招标入围结果已公布。21世纪经济报道记者获悉，此次招标结果有14家银行入围，包括6家大行、8家股份行，且8家股份行均为头部股份行，相比2018年末的招标入围结果，此次新加入了平安银行。据了解，中央财政代理业务是全国财政代理业务的标杆，对代理银行在资金实力、网点布局、代理经验、结算网络、制度建设、系统建设、风险防范、...

　　1月3日，中国银行保险报讯，近日，国家外汇管理局发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，推动商业银行外汇业务流程再造，进一步提升银行外汇展业能力。《展业办法》于2024年1月1日起施行。《展业办法》共六章34条，主要内容包括：一是明确适用《展业办法》的银行需遵循全面性、有效性、一致性原则，建立健全并有效执行外汇展业内控制度。二是要求银行落实“了解客户”责任。银行应对客户开展必要的尽职调查并动态更...

　　1月8日，中国消费者报讯，住房租赁市场再迎重大利好。1月5日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，将于2月5日起施行。《意见》共17条，主要包含加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道、加强和完善住房租赁金融管理等内容。《意见》提出，金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支...

　　1月5日，中国电子银行网讯，12月22日，交通银行上海市分行与交通银行香港分行、交通银行（香港）、商飞集团财务有限责任公司及中国银行密切合作，通过商飞集团财务有限责任公司在交行上海浦东世博支行开立的数字钱包，首次采用双边模式进行服务贸易数字人民币跨境结算，成功完成商飞集团成员单位向印尼航司支付服务贸易款项的业务。这是交行继2023年10月完成首单油气贸易双边模式数字人民币跨境支付后，在服务贸易项...

　　1月5日，蓝鲸财经讯，继国有大行、股份制银行纷纷下调存款挂牌利率后，中小银行也在陆续“补降”。新年伊始，多家中小银行发布调整存款利率的公告，主要集中于城商行、农商行以及村镇银行。例如，1月3日，揭阳农村商业银行发布《关于调整人民币存款挂牌利率的公告》，对相应存款利率进行了下调。对比此前，整存整取两年利率下调了15个基点至1.70%，三年利率下调15个基点至2.05%，五年利率下调5个基点至2.10%。事实上...

　　1月2日，中证网讯，近期印发的《国家金融监督管理总局关于金融支持恢复和扩大消费的通知》指出，引导各类金融机构深耕消费金融细分市场，开发多元消费场景，提升零售服务质量，满足居民合理消费信贷需求，通过差异化的金融服务更好地为实体经济服务。多家银行近日针对元旦假期推出特定优惠福利活动。比如，宁波银行联合各大商圈广场，如星火百货、万达广场、首创奥特莱斯等重磅推出商圈活动，在2023年12月30日至2024...

　　1月3日，证券日报讯，近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。具体来看，大连银行股份有限公司因超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房地产项目提供融资；虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表而被罚款550万元。都江堰金都村镇银行有限责任公司因违规开展同业业务为房地产开发企业提供...

　　1月3日，证券日报讯，1月1日，浙商银行公告称，其于2023年12月29日收到《国家金融监督管理总局关于筹建浙银理财有限责任公司的批复》。根据该批复，浙商银行获批筹建浙银理财。在筹建工作完成后，浙商银行将按照有关规定和程序向国家金融监督管理总局提出开业申请。据了解，浙商银行近年来持续推动理财业务净值化转型。浙商银行2023年度半年报显示，截至2023年6月末，浙商银行理财产品余额1764.37亿元；其中净值型理...

　　2023年12月31日，时代周报讯，2023年，打击防范电信网络诈骗工作持续推进，相关部门、银行机构针对个人银行卡持续加强信息审核，监管持续趋严。近日，时代周报记者走访北京多家银行网点发现，多家国有大行均提高了对个人账户非柜面渠道的管理力度，具体措施包括下调网上支付交易限额、转账限额等。工商银行位于北京朝阳区的一名网点大堂经理透露，工商银行会根据用户日常支出需求，与客户进行电子银行渠道限额约定。...

　　1月2日，新浪财经讯，1月2日，中央结算公司发布公告显示，2024年，包括中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、农业银行、渤海银行、交通银行、广发银行、建设银行、台州银行、威海银行、徽商银行、中信银行、平安银行共15家银行于2019年发行的永续债，按照发行条款，将迎来赎回权行权日。2023年12月29日，中国银行已发布赎回权行使公告，将全额赎回400亿元永续债，实际行权日为1月29日。据统计，自2019...

　　2023年12月29日，蓝鲸财经讯，12月29日，金融监管总局下发《银行保险机构操作风险管理办法》，以进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，提升银行保险机构的操作风险管理水平。《办法》于2024年7月1日起施行，给银行保险机构预留时间开展实施工作，同时区分情形进行差异化监管，设置过渡期，给予规模较大的保险机构在实施操作风险管理架构和职责、风险管理基本要求方面一年过渡期。操作风险是银行保险机构经营管理...

　　12月28日，中证网讯，“重庆农村商业银行”微信公众号消息显示，12月28日，由重庆农村商业银行工会发起设立、西南地区第一家银行系金融科技公司——重庆渝银金融科技有限责任公司正式开业。据悉，渝银金融科技公司注册资本1亿元，落户重庆江北嘴。渝银金融科技公司成立以后，将积极参与“数字重庆”建设，按照“服务总部集团、服务地方政企、服务金融同业”的发展定位，将自身的科技能力进步，与服务总部集团、服务...

　　12月28日，新浪财经讯，国家金融监督管理总局召开新闻发布会，主题为“做好五篇大文章 高质量服务实体经济”。开发银行首席业务官、业务发展部总经理刘培勇在发布会上表示，做好基础设施建设金融服务一直是国家开发银行的主责主业，“截至到今年11月末，开发银行基础设施贷款余额已经超过7.7万亿元，始终发挥着服务基础设施建设的主力银行作用”。发布会上，刘培勇着重介绍了开发银行认真落实中央金融工作会议、中央...

　　12月27日，搜狐网讯，近日，高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区工作推进会在上海青浦召开。会上，交通银行业务总监涂宏代表长三角一体化示范区金融同城化服务创新发展联盟，与示范区执委会、两区一县人民政府及联盟金融机构代表，共同签署共建示范区绿色金融普惠金融合作协议。关于本次签约，涂宏表示，未来联盟将围绕科创金融、普惠金融、绿色金融、同城化金融等领域，在共建示范区绿色金融普惠金融框架下，...

　　12月28日，中证网讯，在国家金融监督管理总局北京监管局和中国残疾人联合会、中国盲人协会的指导下，北京市银行业协会面向北京地区31家中资商业银行和7家信用卡中心发布了全国首个针对视障金融消费者的行业服务标准——《北京地区银行业视障消费者服务标准》。《服务标准》共十项内容，涵盖银行营业网点线下服务标准以及与手机银行和网上银行相关的线上服务标准。其中，线下服务标准聚焦视障消费者在银行营业网点办...

　　12月26日，新浪财经讯，近期，中小银行合并重组再掀小高峰。仅12月21日当天，国家金融监督管理总局就接连发布九则有关中小银行合并重组的批复公告。一则公告是批复同意德阳农村商业银行股份有限公司吸收合并承继四川广汉农村商业银行股份有限公司等4家银行，另八则公告是新疆阿克苏农村商业银行等8家银行机构因合并而解散。记者根据国家金融监督管理总局公告梳理，12月期间，内蒙古和林格尔蒙商村镇银行、北京大兴华...

　　12月27日，中证网讯，日前，国有大行纷纷更新人民币存款挂牌利率，开启今年第三轮存款利率下调，其中3年期、5年期定期存款利率均下降25个基点。调整后，3年期定存挂牌利率步入“1时代”。股份制银行也纷纷下调存款挂牌利率。在降息潮下，民营银行虽逐步对存款利率进行调整，但整体上依然具有较强的价格优势。中国证券报记者发现，民营银行3年期、5年期存款产品年化利率普遍保持在3%以上，部分产品年化利率高达4%。例...

　　12月26日，和讯网讯，近日，为贯彻落实中央金融工作会议精神，中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》，引导符合条件的银行可按照规定通过线上审核电子单证的方式，为符合条件的经营主体办理资本项目数字化业务。通知发布后，中信银行积极摸排企业需求，部署分行与属地外管局充分沟通，利用该行开发的资本项目线上化利器——“资本宝”为企业线上化办理资本项目业务...

　　12月25日，新浪财经讯，近日，中国银行上海市分行与上海黄金交易所完成了贵金属交易数字人民币跨境结算，交易金额达1亿元，这也是我国在黄金交易所等金融要素市场的“首单”跨境数字人民币支付。此次试点是将境外收到的资金成功以数字人民币支付的方式转入上海黄金交易所国际板自贸人民币账户，这也是数字人民币首次在金融要素市场跨境资金的应用。金融要素市场，主要包括证交所、期交所、黄金交易所以及银行间市场...

　　12月25日，新浪财经讯，继国有六大行、招行后，全国性股份制银行跟进官宣下调人民币存款利率。12月25日，兴业银行、光大银行、中信银行、浦发银行、民生银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行等全国性股份制银行正式更新调整人民币存款利率。本次股份制银行下调的存款利率品种和幅度与国有大行一致，主要涉及3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款，其中，3个月、6个月、一年期定期存款...

　　12月21日，第一财经讯，近日，银行理财子公司纷纷发布降费优惠公告，招银理财、信银理财、兴银理财、华夏理财等多家理财公司都表示将部分理财产品管理费进行调降，部分甚至降为0，但仅限少数产品。理财公司先经历了2022年四季度的债市巨震和大量赎回，到了今年6月，理财规模被公募基金超越的消息霸屏。根据记者梳理，目前大行下属理财公司的规模多数较年初下降，小型理财公司冲规模的压力亦不小。多位理财公司投资经...

　　12月22日，中证网讯，12月21日，跨境清算公司在上海临港新区举办“CIPS（人民币跨境支付系统）网络功能及产品体系”系列发布会（第二场）。据悉，本次会上发布的新产品包括CIPS全额汇划、跨行账户集中可视、支付透镜、报文直通开发工具、API接入服务和自动化测试服务。跨境清算公司总裁许再越介绍，全额汇划是CIPS联合银行推出的增值服务，参与机构可通过CIPS统一的业务处理标准实现收款全额到账；跨行账户集中可视...

　　12月22日，界面新闻讯，12月22日起，国有大行与部分股份制银行宣布下调存款挂牌利率，此次存款利率调降幅度在10～25个基点。这是今年以来存款利率的第三次下调，也是2022年4月存款利率市场化调整机制建立以来的第六轮下调。根据五大国有银行网站，定期整存整取三个月、半年和一年期利率均下调10个基点，二年期下调20个基点，三年期和五年期均下调25个基点，此外，通知存款挂牌利率下调20个基点，大额存款利率最高下...

　　12月20日，新浪财经讯，在响应中国银行业协会的“减费让利”倡议上，已有外资行跟进调整。12月19日，星展中国发布持续加强减费让利力度的公告。其中更新的条款“对所有对公客户的银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费实行免费”，正是10月12日中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》的一条。这也是《倡议书》发布后，首家外资行更新减费让利服务标准。《倡议书》发布以来，国有大行...

　　12月20日，乐居财经讯，据国家开发银行官网，该行日前实现福州市双龙新居保障性住房项目首笔贷款发放1000万元，这标志着全国首笔配售型保障性住房开发贷款成功落地。据悉，国家开发银行此次向福州市双龙新居保障性住房项目授信2.02亿元，专项用于支持福州新区滨海新城700套配售型保障性住房建设。今年以来，国家开发银行在国家有关部门指导下，充分发挥住房保障领域融资主力银行作用，与地方政府搭建多层级、常态化...

　　12月19日，新浪财经讯，今年以来，债券静态收益率出现较大幅度下降，基于当前市场情况变化，多家银行理财子公司近期下调了部分理财产品的业绩比较基准。所谓业绩比较基准，就是根据理财产品往期的表现，对理财产品以后可能获得的收益进行预估。业绩比较基准不代表产品未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。记者据农银理财官网公告梳理，近期该公司旗下至少有6只理财产品的业绩比较基准有所调整。例如，自202...

　　12月19日，证券日报讯，近日，多家银行陆续发布公告称，将全面关停特色存款产品。例如，天津滨海农商行发布公告称，自今年12月15日起，该行个人“定活通”“利增利”存款业务停止运营。已签约的账户，自今年12月15日起不再将活期资金转存为个人“定活通”“利增利”款项。已经转存的个人“定活通”“利增利”款项计息规则不变，按照原产品规则继续运行。此外，交通银行 “超享存”产品12月1日起全面关停。“超享存”...

　　12月19日，新浪财经讯，12月18日，国新办举行加快内外贸一体化发展国务院政策例行吹风会。金融监管总局政策研究司司长李明肖出席此次会议，并介绍相关情况。推进内外贸一体化发展是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求和重要举措。近日，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》（以下简称《措施》）的通知，从“更好发挥信用保险作用”“加大金融支持力度”两个方面提出了具...

　　12月17日，新浪财经讯，近日，光大银行发布公告称，为加强销售适当性管理，保护投资者权益，该行拟于12月19日起调整基金定投业务规则，执行定投扣款时，将增加客户风险承受能力匹配度校验。如果客户出现风险承受能力评估结果失效或低于拟定投的产品风险等级的情况，请客户及时进行风险承受能力评估。如未进行，客户将会在单笔定投委托扣款达到6次后，被暂停定投协议。在定投协议恢复前，该行不再进行定投扣款。自202...

　　12月18日，证券日报讯，12月14日，北京市住房和城乡建设委员会等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》。同日，上海宣布自12月15日起调整普通住房标准和优化差别化住房信贷政策。其中，对普通住房标准、购房首付比例、房贷利率等政策作了调整。记者了解到，从12月15日起，北京、上海地区的多家银行已正式执行房贷新政。北京一家国有大行某支行个贷部工作人员对记者表示，从12月15...

　　12月18日，新浪财经讯，日前，河南淮滨农商行发布公告称，自12月12日起，阶段性对3个月、6个月、1年、2年、3年的新开户个人整存整取定期存款利率进行上调，即由1.4%、1.65%、1.8%、2%、2.35%上浮至1.5%、1.7%、1.95%、2.15%、2.4%。对于起存金额小于1万元的不上调，仍按照原利率执行；对于起存金额大于等于1万元的执行调整后的利率。此前，河南固始农商行同样阶段性上调了个人整存整取定期存款利率，针对的客群与河...

　　12月15日，证券日报讯，近日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六家国有大行纷纷召开会议，传达学习中央经济工作会议精神，并结合实际研究贯彻落实举措，积极谋划明年发展。国有六大行均表示，中央经济工作会议系统部署明年经济工作重点任务，具有极强的思想引领性、战略前瞻性、实践指导性，为做好经济工作提供了根本遵循和行动指南。国有大行要准确把握在金融高质量发展中的定位，将...

　　12月15日，金融界资讯讯，近日，在上海清算所的支持下，江苏银行携手贵银金融租赁公司圆满落地市场首单“质押增信+绿色债券”双标签同业借款业务，进一步开拓了银行支持中小非银机构合理融资需求，助力流动性疏通的传导渠道。有别于以往纯信用方式，江苏银行此次在同业借款业务中，引入绿色政策性金融债券质押作为增信措施。这一新融资模式一方面可有效防范同业借款业务中的信用风险、降低融资成本，另一方面可进一...