中国行业发展报告

　　8月28日，金融界讯，近期，广西、河南等地的多家中小银行纷纷宣布下调存款利率，这一举措旨在降低负债端成本，进而缓解银行面临的净息差压力。据国家金融监督管理总局数据，今年二季度商业银行净息差为1.54%，虽与一季度持平，但仍偏离1.8%的警戒水平。值得一提的是，部分银行年内已进行了数次存款利率下调。例如，广西柳城农商行的存款挂牌利率年内已进行了三次调整，其中整存整取三年期、五年期年初分别为3.25%、3...

　　8月29日，中证报讯，随着美联储降息预期的增强，许多银行已经开始提前下调美元存款利率。例如，北京地区某城商银行的美元存款利率已经下调了10个基点左右；江苏银行也下调了其美元存款利率，目前1万美元起存的各期限利率分别为4.95%、4.85%、4.7%、4.6%。这些利率的下调预计将在8月底后继续。尽管不少银行美元存款利率有所下调，但仍有年利率在4%甚至5%以上的美元存款。这些调整反映了市场对美联储未来降息的预期，...

　　8月27日，金融界讯，湖南银行收购湘乡市村镇银行并设立分支机构的计划获得国家金融监管总局湖南监管局批复，这是湖南省内首例村镇银行改制为支行的案例。湘乡市村镇银行自2008年成立以来，已发展拥有6个营业网点和57名员工。收购后，湖南银行将在湘乡市设立六家新的支行。这一举措旨在提升湘乡市及周边地区的金融服务水平，促进地方经济发展。
　　【点评】这一改制案例体现了湖南银行在地方金融市场的布局拓展，...

　　8月27日，中证网讯，农发行在上海清算所通过公开招标方式，成功发行支持四川地区绿色产业发展主题绿色债券30亿元，发行期限为2年，发行利率为1.4553%，认购倍率为3.87倍。据了解，此次发行的绿色债券严格按照人民银行等监管部门要求的“可测度、可核查、可验证”原则，募集资金将全部用于农发行支持四川地区绿色产业项目的贷款投放，拟支持项目经联合赤道环境评价有限公司认证，符合《绿色债券支持项目目录（2021年...

　　8月27日，人民日报讯，全球首只人民币SGS债券26日在德国法兰克福证券交易所上市。SGS是可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款三类贷款合集的简称。中国银行官网日前宣布，中行法兰克福分行SGS债券8月13日成功发行，规模为25亿元人民币，品种为2年期固息。中行法兰克福分行负责人当天在法兰克福证券交易所举行的挂牌仪式上表示，人民币SGS债券得到了全球投资者的广泛关注和积极响应。中行法兰克福分行是欧元区...

　　8月27日，新浪财经讯，中国互联网金融协会近期在北京召开了小额信贷行业大数据实验室建设工作讨论会。参会机构包括抖音、京东、瓴岳科技、极融云科等，主要讨论了小额信贷行业大数据实验室的建设模式、数据库设计、数据安全、数据脱敏、数据清洗、数据挖掘、数据传输，以及衍生变量与数据源扩充等问题。会议强调，小额信贷行业高度依赖大数据，但目前缺乏合规、客观、独立的行业级数据。因此，协会计划依托共享平台...

　　8月24日，中证网讯，8月23日，上海金融与发展实验室联合济安金信银行业研究中心，正式发布《银行理财行业发展报告（2024年上半年）》。报告认为，2024年上半年银行理财行业运行主要呈现四个特征：规模迈向30万亿元、投资者信任度创新高、理财行业呈现新格局、大资管行业良性竞合。报告表示，理财公司主力军地位不断增强，截至目前，银行理财规模已经突破30万亿元大关。银行理财登记托管中心数据显示，自2022年1月1日...

　　8月26日，证券日报讯，2024年8月，多家上市银行举行了2024年中期业绩说明会，讨论了信贷投放、不良风险等市场关注的问题。在商业银行资产规模增长放缓的背景下，各银行调整信贷投放结构，优化资产质量，增加资产端收益。例如，兴业银行转向“低成本负债、稳收益资产”组合，加大对绿色金融、普惠金融、科技金融的支持；浦发银行则通过压降低效资产，将资源用于更高收益的信贷资产配置。在不良风险防控方面，兴业银行...

　　8月23日，上海证券报讯，近期，部分银行理财产品的实际收益率与展示收益率出现较大偏差，尤其是近期收益率远低于展示收益率，存在明显的“倒挂”现象。这种动态发布的年化收益率是基于过去一段时期的收益率推算出的未来收益率，而实际赎回时的收益率是不确定的。对投资者而言，由于底层资产收益率持续走低，投资者应关注产品的投资方向，适度降低预期，选择符合自身风险特点的产品。对银行而言，银行理财产品面临运...

　　8月23日，21世纪经济报道讯，天津市首批科技创新和技术改造再贷款已落地，为三家科技型中小企业提供授信418万元，发放贷款186万元，实现企业首贷融资突破。这批贷款落地的大背景是，中国人民银行创设了科技创新和技术改造再贷款货币政策工具，额度达5000亿元，旨在推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。通过加强金融机构与企业的对接，以及政策宣传和配套支持，天津市正在加速推动再贷款政策的实施，以更好地...

　　8月22日，中证网讯，近期，多家银行理财公司推出了理财夜市产品，提供24小时不间断的申购和赎回服务，打破了传统理财产品的交易时间限制。这些夜市产品通常具有更高的收益率和更低的费率，受到上班族和小微商户的青睐。例如，中邮理财自8月14日起，将开薪宝人民币理财产品的申购/赎回时间从下午三点半延长至24时。此外，招银理财的所有低波稳健短债类理财产品也已升级为夜市理财产品。理财夜市产品主要分为现金管理...

　　8月22日，金融界资讯讯，渤海银行在天津举办“志在万里·融通四海——促进港产城高质量融合发展大会”，并与天津港集团、中国出口信用保险公司天津分公司等重量级伙伴合作，正式揭牌航运金融中心。此举旨在落实天津市委、市政府关于港产城融合发展的战略部署，加快构建更高水平开放型经济新体制，打造北方国际航运核心区。渤海银行作为天津市属法人机构，积极践行社会责任，通过创新金融产品和服务，支持天津港口经济...

　　8月21日，中证网讯，近日，中国领先的金融数据、信息和软件服务企业万得（Wind）公布了最新一期ESG评级数据，江苏银行ESG评级年度内连升两档，从BB级跃升至A级，ESG综合得分在66家商业银行中位居前列，环境、社会、治理三个维度得分均超过商业银行平均水平。这是对其在ESG方面的表现的高度认可。江苏银行长期以来积极践行社会责任，致力于科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融的发展。此外，江苏银行还...

　　8月20日，金融界讯，2024年，中国银行业协会公布了2023年末中国银行业前100家银行的名单。这份名单显示，前100家银行的核心一级资本净额合计达21.68万亿元，同比增长9.04%；总资产合计319.25万亿元，同比增长10.99%；净利润合计2.31万亿元，同比增长1.53%。其中，国有六大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行）在总资产、核心一级资本净额和净利润方面均占有较大比重。2023年末，六大...

　　8月20日，新浪财经讯，国家金融监督管理总局厦门监管局和相关部门联合发布了《厦门市“碳中和”银行网点建设指南（试行）》，这是业内首个明确提出建设“碳中和”银行网点的案例。该指南要求“碳中和”银行网点需满足包括绿色贷款规模占比、自身运营碳中和以及金融资产碳中和三个方面的标准。例如，五星级的“碳中和”银行网点必须符合绿色贷款规模占比40%的硬性指标。此外，还包括对银行员工行为的要求，如实行绿色...

　　8月20日，中证网讯，河北金融监管局近期批准了数家村镇银行的吸收合并及股权变更。具体包括河北正定农商银行吸收合并赞皇隆兴村镇银行，承德县恒升村镇银行吸收合并平泉恒升村镇银行，以及浙江温州瓯海农商银行受让鹿泉恒升村镇银行和正定恒升村镇银行股权。这些合并和股权变更旨在解决一些村镇银行面临的盈利不足、资产质量弱、资本补充受限等问题。监管机构对此类合并重组持鼓励态度，以促进区域金融稳定和发展。<...

　　8月19日，和讯银行讯，北京农村商业银行股份有限公司于2024年8月16日成功在全国银行间市场发行了无固定期限资本债券，这是该行首次发行此类债券。本期债券的发行规模达到100亿元，期限为5+N年，票面利率为2.28%，认购倍数高达3.98倍。参与认购的机构包括政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司以及证券公司和公募基金等多层次投资主体。此次发行的募集资金将用于补充北京农商银行的其他一级资...

　　8月19日，中证网讯，国家金融监督管理总局近日起草了《金融机构合规管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），旨在提升金融机构依法合规经营水平，培育中国特色金融文化。该办法鼓励金融机构单独设立首席合规官和合规官，以强化合规管理。金融机构可根据自身情况决定是否单独设立这些职位，或由现有高级管理人员兼任。首席合规官及合规官将有权参加或列席相关会议，查阅、复制文件资料，并提出否定意见。金融机构...

　　8月15日，新浪财经讯，据市场消息，部分农商行接到监管指导，要求其SPV（特殊目的载体）投资公募基金的比例不得超过总资产规模的2.5%，而股份制大行的比例为5%。这一措施旨在控制农商行的资产规模，可能是为未来农商行合并的大趋势做准备。此外，这一规定也可能对债市产生影响，导致部分债券遭到抛售。农商行设立SPV投向债基主要是作为短期现金管理使用，但由于债基和债券的收益比已有所偏弱，部分农商行也在主动减...

　　8月16日，新浪财经讯，16日，邢农银行宣布股票停牌，计划退出新三板。此前，已有齐鲁银行、琼中农信、喀什银行、客家银行等银行陆续离开新三板。新三板曾一度是中小银行进入资本市场的聚集地，但自2018年以来，由于新三板市场融资功能较弱，流动性不足，以及银行自身战略调整和农村信用社改革的需要，许多银行选择退出。目前新三板挂牌的银行数量减少，未来可能有更多银行退出。
　　【点评】新三板挂牌银行数量...

　　8月14日，上海证券报讯，南昌金融控股有限公司（南昌金控）同意受让正邦集团有限公司持有的江西裕民银行6亿股股份，成为其第一大股东，持股比例为30%。这是19家民营银行中首次出现国资成为第一大股东的情况。江西裕民银行于2019年成立，是全国第18家民营银行，但发展一直较为缓慢。正邦集团由于近年经营困难，决定退出裕民银行。南昌金控的入主旨在改革化险，但不会成为普遍现象，也不意味着“国进民退”。裕民银行...

　　8月15日，证券日报讯，近日，长沙银行公告称，计划收购祁阳村镇银行，并改建为分支机构，这标志着村镇银行被主发起行吸收合并的趋势正在增长。今年以来，类似的收购和改制动作频繁，如东莞银行收购旗下村镇银行并设立分支机构。这种趋势有助于增强新设机构的服务能力和抗风险能力，同时提升银行经营发展质效，增加县域金融供给，实现资源优化配置。此外，这种吸收合并也是化解中小金融机构风险的有效方式，有助于提...

　　8月13日，新京报讯，北京市启动了首批社保服务合作网点，即“社银合作”试点工作。市区两级社保经办机构与5家合作银行签署了合作协议，在丰台区5家银行网点设立了“社保服务合作网点”。这些网点将提供41项高频次、低风险的社保业务，包括社会保险个人权益记录查询打印、灵活就业人员参保登记、资格认证等。企业和群众可以在这5个网点就近办理社保业务，银行网点通过柜面服务、机具服务、自助服务三种渠道受理社保经...

　　8月13日，新浪财经讯，8月12日，上海清算所董事长马贱阳带队赴中国人民银行数字货币研究所拜访并调研，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春会见并座谈，双方签署业务合作协议。双方围绕各自金融基础设施职责定位、战略规划、创新路径等主题，进行了深入交流，一致同意以签署业务合作协议为契机，通过扎实有序的系统连接和业务协同，精准有力服务央行履职以及金融市场高质量发展，以实际行动贯彻落实党的二十届三中...

　　8月12日，新浪财经讯，2024年上半年，中国民营银行在合规方面面临严峻挑战。据统计，共有6家民营银行因违规被处罚，罚没金额超过1000万元。其中，吉林亿联银行和富民银行被罚没金额最高，分别超过150万元。这些违规行为主要集中在贷款领域，如未按规定履行客户身份识别义务、未报送大额交易报告或可疑交易报告等。
　　【点评】民营银行作为金融市场的重要参与者，其合规问题不仅影响自身运营，也关系到整个金融...

　　8月12日，21世纪经济报道讯，中国即将对系统重要性银行的评估办法进行修订。现行《系统重要性银行评估办法》自2020年12月起实施，已连续三年发布系统重要性银行名单。修订的目的是紧跟国际评估标准和监管实践经验，同时适应中国经济金融发展的现实需要。此次修订可能包括对评估指标的调整，例如对金融科技在信贷产品上的创新运用等，这些创新提高了银行经营效率，但也增加了业务复杂度和操作风险。此外，评估指标可...

　　8月12日，中证网讯，截至2024年8月，中国A股42家上市银行中，28家被纳入MSCI ESG评级体系，占比超60%。整体来看，我国银行的ESG表现处于较为领先水平，且近年来持续进步，多家银行ESG评级稳步提升。2024年7月底，MSCI发布中信银行ESG最新评级结果，由BBB级上调至A级。整体来看，在上述28家上市银行中，工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行5家银行ESG评级为AA级，在全球大型商业银行中处于领先水平。中...

　　8月11日，新华社讯，中国人民银行发布的2024年第二季度中国货币政策执行报告显示，2024年6月，中国新发放贷款加权平均利率为3.68%，同比下降0.51个百分点，持续处于历史低位。这反映出中国人民银行在深化利率市场化改革方面的努力，通过贷款市场报价利率（LPR）改革和存款利率市场化调整机制，推动贷款利率稳中有降。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比下降0.35个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下...

　　8月9日，观点网讯，在中国人民银行天津市分行的指导推动下，天津市首批银行间债券市场创新发行机制融合试点债券成功落地。这包括天津轨道交通集团有限公司2024年度第十二期超短期融资券和天津城市基础设施建设投资集团有限公司2024年度第三十期中期票据。这些债券采用了“量价分阶段簿记”、“时间优先配售”和“截标后确定规模”三项创新机制。这些创新机制旨在缩窄簿记区间、实现精准定价，提升投资人提前投标积极...

　　8月9日，金融界资讯讯，厦门国际银行于8月7日在全国银行间债券市场成功发行了80亿元的养老主题普通金融债，债券期限为3年，发行利率为1.95%，全场认购倍数达到2.7倍。这是境内金融机构发行的首笔养老主题金融债券，具有开创性意义。募集资金将优先投向居民服务业、医疗设备和医药制造业等养老金融相关的行业，以助力养老产业发展。近年来，厦门国际银行通过加强服务创新，大力推动养老金融发展与布局，包括优化适老...

　　8月7日，中证网讯，中国银行间市场交易商协会近期发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格和利益输送。因此，交易商协会依据《银行间债券市场自律处分规则》对这四家机构启动了自律调查。此外，今年债市收益率快速下行，10年期国债收益率从1月3日的2.56%下降至8月5日...

　　8月8日，证券日报讯，近期，包括国有大行和股份制银行在内的多家银行宣布将停发多款信用卡产品，主要原因是信用卡新规的实施和信用卡风险的暴露，使得银行信用卡业务进入精细化运营阶段。银行通过综合评估运营成本、收益以及风险状况、未来发展前景等，主动停发部分信用卡以优化产品结构，提升信用卡整体运营绩效。停发的信用卡主要集中在联名信用卡、主题信用卡、普通信用卡等，原因包括客户需求变化、与第三方合作...

　　8月7日，经济参考报讯，2024年7月中旬以来，中国银行业金融机构陆续召开年中工作会议，重点围绕提升金融服务实体经济的质效、深化改革、加快转型、防范化解风险等方面，明确下半年的工作重点和方向。国有大行如工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等，均强调了提升金融服务质量、支持国家重大战略实施、推动绿色金融和普惠金融发展等工作。股份制银行如兴业银行、光大银行等，则在推进数字化转型、优化经营模式...

　　8月5日，中证网讯，2024年上半年，国家开发银行向民用航空领域发放基础设施贷款210亿元，主要聚焦于“十四五”规划中的102项重大工程和行业规划重点项目。这些贷款主要用于支持枢纽机场的改扩建，以加快航空基础设施的建设，促进区域协调发展。例如，在甘肃兰州中川国际机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐地窝堡国际机场改扩建项目，以及上海浦东国际机场四期扩建工程中，国开行都提供了重要的资金支持。
　　【点评...

　　8月5日，21世纪经济报道讯，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（下称《通知》），要求加快完善大中型银行在“三农”金融服务方面的专业化工作机制。《通知》强调了金融机构在支持乡村振兴中的重要作用，要求大中型银行在依法合规、风险可控的前提下，推出更多服务县域金融产品，并在授信审批、内部...

　　8月6日，21世纪经济报道讯，2024年《财富》世界500强企业排行榜发布，其中三家中国国有大行进入利润榜前十。这三家银行分别是工商银行、建设银行和农业银行，其中工商银行的利润超过514亿美元。从营业收入榜单来看，银行类共有57家上榜，其中中国银行有9家，包括5家国有大行和4家股份制银行。工商银行在总排名中位居第22位，较去年上升6名；建设银行排名30，较去年下降1名；农业银行排名34，较去年下降2名；中国银行...

　　8月2日，中证网讯，日前，18家国有行与股份行存款利率已调整完毕。近期，江苏银行、长沙银行、厦门银行、湖南银行、广西龙胜农商银行等多地中小银行跟进下调存款利率，降息幅度为5～25个基点。邮储银行研究员娄飞鹏表示，“2022年以来，银行降低存款利率，总体按照大型银行、股份制银行、中小银行的顺序依次推进。这轮降低存款利率同样是大型银行率先下调，股份制银行快速跟进，预计中小银行也将跟进。”娄飞鹏认为...

　　8月5日，新浪财经讯，银行业理财登记托管中心数据显示，2024年6月，全市场有511家机构代销理财公司发行的理财产品，较去年末增加20家。综合该中心披露的可比数据来看，6月母行以外的代销机构数量创下近年新高。数据显示，目前已开业的31家理财公司中，有28家公司的理财产品除母行代销外，还打通了其他银行的代销渠道。“总体来看，理财公司的产品销售对银行渠道依赖度较高。”中国邮政储蓄银行研究院娄飞鹏表示，理...

　　8月2日，中国证券网讯，广东金融监管局在2024年年中工作座谈会上提出，下半年将重点推进村镇银行的结构性重组，以促进广东银行业和保险业的高质量发展和监管工作的新成效。会议强调了防范化解金融风险、推动经济与金融良性循环、深化金融改革、强化金融监管以及推进全面从严治党的重要性。其中，对村镇银行结构性重组的强调显示了监管机构对优化金融体系结构、提升金融机构服务能力的重视。
　　【点评】广东金融...

　　8月1日，金融界讯，2024年，商业银行新增二级资本债（二永债）的规模已突破万亿，达到10167.5亿元，共有70只二永债发行，较去年同期增长显著。今年共有两例不赎回的二永债，均来自农商行。这一现象相比去年有所减少，去年全年有14只中小银行二永债不赎回。市场人士指出，不赎回案例减少与商业银行密集发行二永债补充资本金有关。中小银行由于信用评级相对较低，其二级资本债市场认可度不高，发行规模相对较小。
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