中国行业发展报告

　　11月2日，新浪财经讯，按照过去两年的惯例，进入11月，便是险企推进“开门红”大战的关键节点，但战况颇为寂静。从动员大会的启动时间来看，绝大部分险企都推迟了2022年“开门红”时间。如去年9月就率先推出“开门红”产品的某头部险企，2022年“开门红”主力产品10月中旬才面世，其他头部险企“开门红”也出现了推迟的情况。目前，除泰康人寿大张旗鼓开启“开门红”全国启动会外，其余险企都相对低调，或仅公布了一...

　　11月1日，新浪财经讯，五大上市保险公司三季报披露收官。中国人寿、中国人保、中国太保、中国平安和新华保险前三季度合计实现原保费收入2.04万亿元，同比下降0.97%；合计实现归母净利润1856亿元，同比下滑14%。寿险业方面，新单保费增长继续承压。随着利率风险、重疾风险等因素的加大，寿险公司过去的精算假设已经不适用当前行业运行现状。中国人寿、中国太保、新华保险三家公司纷纷发布会计估计变更说明，一致表示...

　　11月1日，新浪财经讯，为促进保险机构独立董事自觉提升履职效能，毫不松懈地防范化解金融风险，按照中国银保监会的统一部署，中国保险行业协会研究制定独立董事人才库管理办法，积极推进保险机构独立董事人才库开发建设工作。目前独立董事人才库开发已完成，进入系统测试阶段。此前，保险业协会向相关会员单位印发《保险机构独立董事人才库管理办法》。《办法》共5章25条，包括总则、独立董事人才库的功能、在任独立...

　　10月29日，新浪财经讯，近日，重庆银保监局在官方网站发布了《关于规范人身险销售人员自保件和互保件管理的通知》，首次将“隐性自保互保件”纳入自保互保业务监管范畴，通过严格可回溯管理、规范销售激励行为等要求，督促保险机构强化业务全流程管控，斩断自保互保“乱象”利益根源。这是继北京和山东银保监局发文规范自保件以及互保件之后，又一地方监管机构发文专门规范自保件。
　　【点评】近年来，随着人身...

　　10月29日，新浪财经讯，银保监会数据显示，前三季度，行业原保险保费收入为36514亿元，同比下降1.3%。分业务看，财产险保费收入为8782亿元，同比下滑4.77%；人身险保费收入为27733亿元，同比下滑0.13%。纵向对比来看，今年前三季度保费收入是近5年同期唯一一次出现同比下滑，而赔付增长则是近5年同期增速最高。一降一升之间，保险业在承保端的压力剧增。
　　【点评】财险业保费同比下滑主要受车险综合改革的影响...

　　10月28日，新浪财经讯，日前上海银保监局给辖内各银行保险机构下发了相关文件，从信贷资金、金融服务等多个维度提出了明确要求。根据上海银保监局发布的《关于做好煤电行业正常生产和商品市场有序流通金融服务保障经济平稳运行有关事项的通知》（下称“《通知》”），辖内银行保险机构特别是开发性、政策性银行、国有大型商业银行和全国性股份制银行，要全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作，满足能源电力供应...

　　10月28日，新浪财经讯，不完全统计，2021年至今，共有16家保险公司获批或已经在公开市场发行资本补充债，发债规模将近600亿元。从监管数据来看，2020年全行业保险公司通过市场化方式补充资本1044亿元，其中18家保险公司股东增资264亿元，20家保险公司发行资本补充债券780亿元。由于并非完整年度，目前发债规模略低于去年水平。从单家公司来看，获批发行规模最大的是太平人寿，10月25日，银保监会批复同意其在全国银...

　　10月27日，新浪财经讯，10月27日，银保监会网站发布《保险公司非寿险业务准备金管理办法》（下称《办法》），自2021年12月1日起施行。《办法》共总则、准备金的种类及评估方法、内控管理、监督管理、法律责任、附则等6章42条。此次《办法》则将非寿险准备金评估规则与会计准则、偿二代监管制度协调一致。《办法》明确，保险公司非寿险业务准备金包括未到期责任准备金及未决赔款准备金。未到期责任准备金是指在准备金...

　　10月27日，新浪财经讯，10月27日，人社部召开2021年第三季度新闻发布会，介绍2021年三季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部政策研究司司长、新闻发言人卢爱红在发布会上透露，截至9月底，全国基本养老保险基金委托投资合同规模1.25万亿元，到账金额1.1万亿元。发布会透露，截至目前，今年全国已有16省份提高了城乡居民养老保险省级基础养老金，惠及上海、北京、西藏、浙江、江苏、广西、内蒙古、宁夏、新疆（...

　　10月26日，新浪财经讯，监管接连出手规范自保件和互保件管理。继北京银保监局、山东银保监局出台相关政策之后，日前重庆银保监局下发了更严更细的《关于规范人身险销售人员自保件和互保件管理的通知》（以下简称《通知》）。重庆银保监局下发的《通知》对相关概念进行了明确定义：自保件是指销售人员作为投保人、被保险人或受益人的保险合同，及投保人、被保险人或受益人是销售人员的配偶、父母、子女等直系亲属的保...

　　10月26日，新浪财经讯，10月26日，在第三届陆家嘴国际再保险会议主论坛上，中国银保监会和上海市人民政府联合发布《关于推进上海国际再保险中心建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），不断增强上海在保险资源配置和风险管理领域的竞争力，有效服务国家治理体系和治理能力现代化。《指导意见》定下推进上海国际再保险中心建设的重点任务，首先要提供高水平制度供给，逐步形成有利于上海再保险市场发展的竞争优势...

　　10月25日，新浪财经讯，近日，全国首个国家级科技保险创新示范区在湖北省武汉市获批建设，武汉市政府印发的《东湖科技保险创新示范区建设实施方案》（以下简称《方案》）显示，东湖科技保险创新示范区将展开对一系列科技保险险种的深入探索，降低科创企业和科研人员的创新风险，建立保险全方位服务科技风险管理的生态体系。根据《方案》设立的目标，到2025年，该示范区将建设成为科技保险机构集聚区、科技保险创新领...

　　10月25日，新浪财经讯，银保监会近日发布《保险机构法人监管责任单位名单》《外国再保险公司分公司监管责任单位名单》《保险专业中介机构法人监管责任单位名单》，对2860家保险类机构进行了监管责任划拨，其中，120家保险机构由银保监会直接行使监管职责。银保监会直接监管的机构包括一些产寿险公司、保险集团公司、农业险公司、健康险公司、养老险公司、相互保险社、互联网保险公司、保险资管公司及外国再保险公司...

　　10月22日，新浪财经讯，为加强和改进互联网人身保险业务监管，规范市场秩序、防范经营风险，促进公平竞争，切实保护保险消费者合法权益，中国银保监会近日印发了《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》。《通知》着力规范互联网人身保险领域的风险和乱象，统一创新渠道经营和服务标准，旨在支持有实力、有能力、重合规、重服务的保险公司，应用互联网、大数据等科技手段，为社会公众提供优质便...

　　10月22日，新浪财经讯，农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题。脱贫攻坚取得胜利之后，“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴。银保监会重视金融服务乡村振兴工作，近年来坚持把普惠金融的重点放在乡村，持续加大涉农金融支持保障力度，积极应对新冠肺炎疫情冲击和灾害天气多发的不利影响。中国已成为全球农业保险保费规模最大的国家。今年1月至9月，中国农业保险保费收入843.47亿元（人民币，下同...

　　10月21日，新浪财经讯，10月21日，银保监会办公厅下发《关于防范保险诱导销售的风险提示》，银保监会指出，在一些网络场景中，时有“首月0元”“零首付”“免费保障”“抽奖获取”等互联网保险产品广告页面出现，有的消费者在未清楚了解保险内容、保费缴纳等情况下，便被“免费”诱导而投保。这种营销引流模式存在诱导营销、信息披露不当等问题，侵害消费者知情权和自主选择权，易引发消费纠纷或投诉。对此，提醒消...

　　10月21日，新浪财经讯，10月21日，在三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上，银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，车险综合改革关系到广大消费者的切身利益，落地整整一年后，实施车险综合改革的“降价、增保、提质”阶段目标已经基本实现。消费者普遍受益，行业持续发展动力有所增强。一是保费支出明显降低，消费者获得感显著提高。二是费用水平大幅度下降，车险市场秩序明显好转。三是风险保障程度显...

　　10月20日，新浪财经讯，近日，普华永道发布《2021年三季度保险行业监管处罚分析》（下称“报告”）。报告显示，2021年三季度，银保监及其派出机构针对保险业共开出577张罚单，涉及121家机构，罚单总金额高达8708.26万元。对比二季度，今年三季度，罚单金额都有显著上升。今年二季度，保险业共领到466张罚单，罚单总额6096.45万元。从罚单金额来看，不论是人身险、财险还是中介机构，被罚金额较二季度都有明显上升。...

　　10月20日，新浪财经讯，银保监会人身险部向各人身险公司下发了《万能型人身保险管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其包括经营管理、产品管理、账户管理、资金运用管理、销售管理、风险管理、信息披露、监督管理等十方面，可以说对万能险产品的监管十分全面。其中，《征求意见稿》明确万能险的保险期限不得低于五年，险企可以通过合理调整退保费用、部分领取费用、保单持续奖金等产品设计要素延长...

　　10月19日，新浪财经讯，10月18日晚间，新华保险发布保费收入公告。至此，A股五大上市险企2021年前三季度保费收入披露完毕。据统计，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险在今年前三季度共计实现保费收入约2.04万亿元，相较去年同期的2.06万亿元略降0.97%。与保费表现相呼应的是，前三季度，A股市场保险板块走势持续低迷，整体涨跌幅为-31.59%，严重跑输上证指数同期2.74%的涨幅。保险板块5只行业头部险...

　　10月19日，新浪财经讯，为满足数字化时代公众就医需求，腾讯微保旗下的“微医保·百万医疗险2021”保费7.5元/月起，覆盖0～65岁人群。同时新增“互联网医院在线门诊服务”，打通住院和门诊保障，为投保人提供“线上问诊、药品直赔、送药到家”等一站式服务。一方面指定互联网医院在线门诊药品费用，涵盖130种特定疾病20000+种常见药品，报销比例为70%，单次赔付限额500元，每个自然月最多赔付2次，年累计赔付最高1000...

　　10月18日，新浪财经讯，沪惠保近日发布的理赔数据引发行业担忧。今年7月1日至7月29日，沪惠保29天累计赔付额为2111万元，每10天平均赔付额约700万元。而7月30日至9月17日17时，沪惠保赔付额高达1.07亿元，每10天平均赔付额约2000万元。对比来看，7月30日之后，沪惠保每10天平均赔付额较之前飙增近3倍。
　　【点评】值得注意的是，根据沪惠保理赔规律以及参保人群特征分析，沪惠保未来的赔付率大概率会继续走高，...

　　10月18日，新浪财经讯，近日，银保监会制定《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》，自印发之日起施行。《办法》明确了大股东认定标准，严格规范约束大股东行为，明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营、利用持牌机构名义进行不当宣传、委托他人或接受他人委托参加股东大会、用股权为非关联方的债务提供担保等。对于大股东的认定标准，银保监会有关部门负责人介绍，《办法》主要从持股比例、对金融机构的...

　　10月15日，新浪财经讯，为促进人身保险扩面提质稳健发展，满足人民群众多样化保险保障需求，更好服务民生保障和经济社会发展，中国银保监会发布了《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，保险机构应多领域丰富产品供给，加大普惠保险发展力度，服务养老保险体系建设，满足人民健康保障需求，提高老年人、儿童保障水平，加大新产业新业态从业人员、各种灵活就业人员等特定...

　　10月15日，新浪财经讯，银保监会近日印发《意外伤害保险业务监管办法》（下称《办法》），首次对产寿险公司的意外险业务进行统一规范，将从2022年1月1日起开始实施。银保监会称，《办法》坚持问题导向，聚焦赔付率低、佣金畸高、销售行为不规范等突出问题，深挖根源，从制度上有针对性地治理，全面规范意外险业务发展，涵盖产品精算、条款费率、销售管理、信息披露等。《办法》将完善费率市场化形成机制，建立意外险...

　　10月14日，新浪财经讯，近日，国务院办公厅印发的《“十四五”全民医疗保障规划》提出，鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围；明确完善支持政策，厘清基本医疗保险责任边界，支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品，更好覆盖基本医保不予支付的费用；按规定探索推进医疗保障...

　　10月14日，新浪财经讯，日前，2021北京国际再保险高峰论坛举办。来自中外保险机构、科研机构等130余家单位的400余名专家学者和业内人士，以“线上+线下”的方式，围绕巨灾风险管理的主题，共话重大灾害风险的防范与治理。中国银保监会副主席梁涛表示，保险最直接的作用是经济补偿。在各类重大灾害事故中，保险业积极开展理赔救援工作，确保受灾群众第一时间拿到赔款。来自银保监会的最新数据显示，全国地震巨灾保险...

　　10月13日，新浪财经讯，近日，友邦保险联合中国社会科学院世界社保研究中心、腾讯新闻发布《2021大中城市中产人群养老风险蓝皮书》（以下简称“蓝皮书”），抽样调查了10个城市、5000多个年收入10万元以上的城镇居民样本，聚焦国内大中城市养老现状，对国民退休及养老生活进行了全方位风险研判。经过调研，蓝皮书总结了受访者养老风险隐患与发展机遇并存的现状：受访者普遍有健康风险意识，但有效行动转化不足——90...

　　10月13日，新浪财经讯，为保障河南省花生种植面积稳定，加快花生种植经营规模化、产业化，防范因价格波动造成的花生种植户收入受损，助推花生产业振兴，花生“保险+期货”试点项目启动会于近日在河南省南阳市桐柏县举行。此项目由中原农险承保，国信期货、国元期货、永安期货等8家期货公司共同参与。在“保险+期货”的模式下，期货工具可以通过保险机制直接连接到广大农户和新农主体，前端通过价格保险使农户易于理...

　　10月12日，中国银行保险报讯，银保监会于近日发布了《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从八个方面提出了2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴工作要求，包括优化金融服务供给体系和服务机制、强化关键领域金融产品供给、提升县域金融服务质效、加强农村信用体系建设、发挥保险保障作用、创新金融产品和服务创新、支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加强...

　　10月12日，新浪财经讯，为深化落实“证照分离”改革部署，近日，北京银保监局印发《关于规范在京保险中介机构营业场所管理有关事项的通知》（京银保监发〔2021〕342号，以下简称《通知》），允许现有工商登记住所无法满足经营业务条件的在京保险中介机构，可以根据实际需要另行设置一处在京的固定营业场所开展经营活动，并明确相应监管要求。北京市于去年出台了优化营商环境的一系列政策措施，其中明确“市场主体可...

　　10月11日，中国银行保险报讯，近日，浙江银保监局召开专属商业养老保险试点工作推进新闻发布会。作为中国银保监会发文明确首批开展专属商业养老保险试点的地区，今年以来，浙江银保监局围绕浙江高质量发展建设共同富裕示范区目标，持续推动辖内保险业发挥独特功能作用，积极参与全省多层次养老保障体系建设。为确保试点工作有效推进，浙江银保监局提出以“一个机制引领，两个维度推进”为核心的试点方案，与省人社厅...

　　10月11日，新浪财经讯，数据显示，我国保险代理人从2019年的912万人下降到2020年的843万人，同比增速下降7.6%。考虑到代理人进出情况，据统计，一年有高达130万的代理人流失。2021年上半年，五大险企代理人数量再次流失近90万人。根据五家大型上市人寿保险公司财报，相当于过去半年时间累计减少87.8万人。其中，中国人寿个险代理人规模为115万人，与2020年末相比减少22.8万元，降幅16.5%；平安人寿代理人规模为87.8...

　　10月9日，新浪财经讯，据财经网金融统计，9月份银保监全系统针对险企共开出罚单139张，处罚金额共计2317.1万元；其中，银保监系统共处罚机构96家次，罚金共计1793.5万元；追责相关负责人165人次，涉及金额共计523.6万元。从处罚对象上看，9月银保监局及分局对于保险公司分支机构内控问题的监管明显收紧：各地银保监局及分局共针对保险公司分支机构内控问题处罚保险机构分公司22家，支公司47家，重庆银保监局更是在9...

　　10月9日，新浪财经讯，国庆假期后第一个交易日，A股出现难得的由保险板块领涨的行情。保险及其他板块午后持续走高，一反此前低迷状态，板块涨幅居前。其中，中国平安、中国太保一度涨超7%，中国平安股价也重回50元以上。截至收盘，保险板块整体上涨超6%，其中中国太保、中国平安大涨超7%，中国人寿、新华保险上涨5%，中国人保上涨近3%。
　　【点评】保险股等价值板块的上涨，除了补涨因素外，还有四季度资金调仓...

　　10月8日，新浪财经讯，22万亿元险资大类资产配置出现重大变化。根据银保监会日前披露的数据统计显示，截至今年8月末，险资配置银行存款占比达11.8%，较去年末微降0.2个百分点；股票和证券投资基金占比达12.2%，较去年末降低1.5个百分点，创下2019年以来新低；其他投资占比达37.1%，较去年末降低0.5个百分点；而债券配置占比高达38.8%，较去年末提升2.2个百分点，创下2016年以来新高。
　　【点评】险资加大对债券...

　　10月8日，新浪财经讯，近日，中国保险行业协会（以下简称保险业协会）发布《2021年上半年互联网财产保险市场研究报告》。2021年上半年，在新冠疫情、平台经济反垄断等背景下，互联网财产保险行业发展具有业务恢复性增长、产品业态丰富化、市场发展规范化等特点，互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元，同比增长27%。互联网财产保险业务渗透率由2020年的5.9%上升至6.4%，与2019年持平。其中，互联网车险实现累...

　　9月30日，新浪财经讯，专属商业养老保险试点工作已启动三月有余。作为首批两个试点地区之一，浙江省银保监局副局长王军今日表示，截至9月28日，中国人寿、太平洋人寿、泰康人寿、新华人寿、太平人寿、人保寿险6家试点保险公司专属险种已获银保监会审批通过并推向市场，浙江辖内（不含宁波）累计销售保单2303件，保费4743.73万元。据了解，与普通商业养老保险相比，此次专属商业养老保险的一大创新之处在于“长期期领...

　　9月30日，新浪财经讯，在监管部门指导下，中国保险行业协会于近期开展了行业首次财产保险产品需求大调查工作，为保险业深化供给侧结构性改革提供支持参考。据了解，本次调查重点覆盖财产险公司经营的财产损失保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险等产品（车险、农险、信用保证保险、船舶货运险以及特险不在此次调查范围），以线上问卷与线下访谈相结合的方式，聚焦个人消费者、企业法人和政府部门的风险保障...

　　9月29日，新浪财经讯，银保监会根据《保险资金运用管理办法》及相关规定，制定了《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金（以下统称产品）由注册制改为登记制。《通知》共7条，旨在通过明确登记环节、缩短登记时间以及压实机构主体责任等方式，进一步规范产品发行，并提高产品发行效率。主要包括：一是明确产品登记流程。明确资产支持计划实行初次申...