5月7日，证券日报讯，从年内发行情况来看，截至2024年5月6日，年内共有47只企业债顺利完成簿记发行，发行总额达352.62亿元，平均每只债券募集资金7.50亿元。其中，单只发行额最高的为中国电力建设股份有限公司公开发行的“24电建债01”、南京扬子国资投资集团有限责任公司发行的“24扬子国投债01”和江西省交通投资集团有限责任公司发行的“24赣交债02”项目，发行额均为20亿元。在企业债审核权划转后，债券发行愈加...
5月4日，澎湃新闻讯，Wind数据显示，4月地方政府共发行债券3439.1017亿元，环比下降45.36%，其中新增债券1284.9104亿元，占比37.36%，包括一般债券401.6706亿元，专项债券883.2398亿元；再融资债券2154.1913亿元，占比62.64%，包括再融资一般债券933.6008亿元，再融资专项债券1220.5905亿元。分投向看，Wind数据显示，4月地方政府新发行的883.2398亿元专项债券中，有443.5406亿元投向市政和产业园区基础设施，占比50...
5月4日，澎湃新闻讯，4月，多家理财公司调整旗下产品业绩比较基准。例如，招银理财公告称，自5月24日起，调整“财招睿日开一个月滚动持有固定收益类理财计划”的业绩比较基准为2.0%—3.7%。该产品之前的业绩比较基准为3.0%—4.2%，此次业绩比较基准下限下调1个百分点；拟调整“招睿和鼎尊享14天持有期1号固定收益类理财计划”的业绩比较，自5月7日起，调整为2.1%—2.9%（年化），此前该产品业绩比较基准为2.5%—3.3%...
4月30日，澎湃新闻讯，4月30日，广东证监局发布《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，因海通证券作为格力地产债券“21格地02”“22格地02”的主承销商和受托管理人，未对个别存货周边楼盘开盘价格低于项目楼面价的情况予以审慎分析核查；在“22格地02”期后事项核查中，未对存货可变现净值的评估进行持续关注和尽职调查；未制作咨询审计机构工作底稿；未对发行人重大损失披露临时受托管理事务...
4月30日，界面新闻讯，4月30日，财政部公布2024年3月地方政府债券发行和债务余额情况。2024年3月，全国发行地方政府债券6295亿元，其中一般债券1946亿元、专项债券4349亿元。平均发行期限12.8年，平均发行利率2.46%。2024年1-3月，全国发行地方政府债券合计15739亿元，其中一般债券5040亿元、专项债券10699亿元。其中，平均发行期限12.7年，平均发行利率2.53%。
【点评】根据WIND数据，2024年2～4季度中国国...
4月29日，证券时报讯，4月29日，为更好满足投资者需求、促进政府债券柜台交易业务规范发展，财政部发布《关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知》，自2024年5月1日起施行。《通知》明确，记账式国债和地方政府债券发行结束后，均可在银行间债券市场柜台分销和交易。《通知》要求，政府债券柜台交易实行集中统一、一级托管、底层穿透的托管制度。《通知》还要求，柜台业务开办机构应当建立投资者适当性管理制度，加...
4月29日，大河财立方讯，近日河南省存量地方债柜台流通业务在农行河南省分行首发成功。农行河南省分行作为省内首家试点银行，以其柜台债券业务起步时间早、实践经验丰富和系统功能完善等优势，获得河南省财政厅认可。据了解，本次上线的存量地方债为2023年河南省政府一般债券（十四期），债券期限适中，收益率优于同期限定期存款，综合回报较好，适合个人、法人和中小金融机构投资配置，上线首日迅速售罄。
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4月28日，中国证券报讯，4月24日，现券收益率大幅走高，国债期货全线重挫，其中30年国债期货主力合约大跌1.17%，创二季度以来最大单日跌幅。4月25日，国债期货收盘，30年期主力合约跌0.35%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约涨0.02%。公募市场内，不少债基回撤明显。Choice数据显示，4月24日，全市场超6000只债券型基金（不同份额分开计算，下同）中，超4000只债基单日净值涨幅为负，约占总数的三分之二。其中...
4月28日，经济参考报讯，至4月23日，4月以来宣布提前结束募集的债券型基金已有25只，涉及基金公司包括易方达、富国、南方、汇添富、永赢、农银汇理等20余家基金公司，涉及产品类型涵盖了被动指数型债券基金、中长期纯债型基金、混合债券型二级基金、债券型FOF基金等多种产品。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至目前，4月以来新发行的债券型基金合计已有超678亿份，份额占比高达89%。从全年情况来看，债...
4月26日，上海证券报讯，柜台债券业务全面扩容在即。2月29日，中国人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（下称《通知》），进一步扩容了柜台债券投资品种，优化了相关机制安排。《通知》将于今年5月1日施行。记者自业内了解到，随着柜台债券全面扩容时点迫近，银行正在加紧推进系统建设、业务规则、交易体验等方面的工作。根据新的规定，商业银行需要完善原有债券市场柜台业务的相关制度、流程...
4月26日，上海证券报讯，4月25日，中国证券业协会（简称“中证协”）发布2024年一季度证券公司债券承销业务专项统计。与2023年同期相比，2024年一季度科技创新债券和民营企业债券的承销金额大幅提升。统计显示，2024年一季度证券公司承销科技创新债券的金额为945.91亿元，同比增长198%；作为民营企业债券主承销商或资产证券化产品管理人承销（或管理）的金额为901.74亿元，同比增长56%。本次排名中，国泰君安、申万...
4月25日，上海证券报讯，4月25日，国际环保组织绿色和平发布报告显示，虽然绿色属性与市政债的结合处于探索阶段，中国仍有超8000亿元规模的地方债具有发行绿色债券潜力，可以有效弥补气候投融资和可持续基础设施建设面临的资金缺口。报告还对多个国内外绿色和可持续发展类市政债报告发行案例进行了深入分析，表明绿色地方债投融资在显著拉动地方经济和就业增长的同时，可以有效降低二氧化碳排放。报告以2021年发行的...
4月25日，新华财经讯，4月23日，进出口银行官微消息，4月23日，进出口银行首次同时面向银行间和柜台市场成功发行2024年第一期绿色金融债券，期限2年，金额30亿元，募集资金将专项用于支持节能环保、清洁能源、清洁生产、基础设施绿色升级等领域，全场认购倍数7.55倍。今年2月29日，中国人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（简称《通知》），进一步扩大柜台债券投资品种、优化相关机制安排、...
4月24日，中国证券报讯，近日，长期国债收益率持续下行，其中30年期国债收益率降至2.5%以下。中国人民银行有关部门负责人在接受媒体采访时表示，长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期，但同时也会受到供求关系等其他因素的扰动。当前我国经济长期向好的基本面没有改变，央行对经济增长前景是长期看好的。“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。”该负责人认为，我国实际经...
4月24日，期货日报讯，4月23日，国家发改委发布消息，国家发改委近日联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目的筛选工作，共筛选通过专项债券项目约3.8万个、专项债券需求5.9万亿元左右，为今年3.9万亿元专项债券发行使用打下坚实项目基础。据了解，今年中国将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债券投向领域。专项债券支持范围增加了独立新型储能、重点流域水环境综合治理等领域。官方还将引导地方加大对国...
4月23日，上海证券报讯，数据显示，4月22日债市开盘继续走强，10年期国债收益率单边下行，10年期国债期货价格再创新高，至104.745元。截至当日收盘，国债期货价格整体上涨，30年期国债期货主力合约涨0.36%，创历史收盘价新高，10年期国债期货主力合约较历史新高有所回落。值得注意的是，4月中旬以来，10年期国债期货主力合约已经连续创出新高。受到超额供给等消息的影响，10年期国债市场在月初一度走弱，但是面对庞...
4月22日，中国新闻网讯，近期，投资者积极认购储蓄国债，部分银行出现“一债难求”。4月22日，财政部国库司司长李先忠在北京表示，从今年3月、4月储蓄国债发行情况看，总体平稳，但确实存在局部供需矛盾。目前，储蓄国债分为凭证式和电子式两种。李先忠介绍，其中凭证式储蓄国债通过银行网点柜面销售，目前销售额度在各网点之间灵活调剂还存在一定困难，造成部分网点出现供需矛盾。 李先忠表示，“一债难求”核心就...
4月22日，财联社讯，4月19日，杭州银行第八届董事会第七次会议审议通过《杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案》，同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币500亿元（含500亿元）非资本补充性质的金融债券。财联社记者注意到，今年以来受益发行成本走低，金融债对商业银行进行负债结构优化效果凸显，在杭州银行之前，交通银行、成都银行、宁波银行等多家上市银行均通过有关金融债发...
4月22日，上海证券报讯，4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从四个方面提出16条具体措施，以便利和鼓励境外机构投资境内科技型企业。其中提到，加强债券市场对科技创新的精准支持。推动科技创新公司债券高质量发展，健全债券市场服务科技创新的支持机制。重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型企业发行科创债券融资提供增信支持。...
4月19日，证券日报讯，据不完全统计，截至4月18日，今年以来已有9家商业银行在银行间债券市场发行“二永债”（二级资本债、永续债的合称）4070亿元，同比增长55.8%。其中，二级资本债3140亿元，占比高达77.1%；永续债930亿元，占比达22.9%。今年以来国有大行发债积极性较高，年内中国银行、农业银行、建设银行三家国有银行发行二级资本债规模已达2800亿元。年商业银行资本充足率整体依旧面临下行压力。国家金融监督...
4月19日，第一财经讯，4月18日，天津市财政局公开披露今年第三批天津市地方政府债券发行信息，计划4月25日发行308.4亿元再融资债券，其中9亿元用于偿还存量债务，这也被市场称为特殊债。自去年10月份以来，20多个省份相继发行特殊再融资债券，今年贵州和天津继续发行特殊债，近半年多来地方发行特殊债规模合计约1.5万亿元。其中，算上天津即将发行的9亿元特殊债，天津这一轮特殊债发行规模逼近1500亿元，仅次于贵州...
4月17日，财联社讯，截至4月17日，已经达到926.99亿，而一年前的一季度末，该数据仅有408.2亿。Wind数据显示，4月以来，债券型ETF的资产净值规模增加了40.37亿左右。快速扩容的驱动力离不开债市整体下行，但不同ETF品种之间的收益表现差异不小。据Wind梳理，从基金规模来看，规模最大的是海富通基金管理的短融ETF，预估规模约276.2亿。其次是富国基金管理的政金债券ETF，预估规模为145.76亿。规模最小的是招商基金管...
4月17日，周到讯，4月16日，兴证全球基金公告，旗下兴证全球中债0—3年政策性金融债指数基金成立规模近80亿元，成为4月以来第四只发行规模达到80亿元的债券基金。此前，易方达中债0—3年政策性金融债指数基金、交银中债0—3年政策性金融债指数基金、招商中债0—3年政策性金融债指数基金发行规模均接近80亿元。数据显示，截至2024年4月16日，全市场共发行了18只被动指数型债券基金，其中，11只为短久期政金债指数，募...
4月17日，新华财经讯，日前，上海证券交易所在四川举办支持中央企业发行科技创新及绿色债券座谈会。据上海证券交易所介绍，上交所近年来持续引导资金定向流入科创、绿色领域，2023年上交所科创债发行明显提速，发行量为2956亿元，同比增长203%；绿色债券发行量超1500亿元，同比正增长。今年一季度，上交所科创债发行延续快速增长势头，发行量为755亿元，同比增长184%。
【点评】在这些科创债、绿色债券中，央...
4月16日，21世纪经济报道讯，4月10日起至4月19日，2024年储蓄国债(电子式)第一期和第二期正式发行，均为固定利率、固定期限品种，第一期期限为3年，票面年利率为2.38%，最大发行额为225亿元；第二期期限为5年，票面年利率为2.5%，最大发行额为225亿元，两期合并最大发行额为450亿元。不管是线上还是线下，本期国债一经上市就立刻售罄。其实这已经不是国债第一次如此受追捧。2024年第一波储蓄国债3月10日开售，财政部...
4月15日，证券日报讯，Wind数据显示，截至4月14日，今年以来熊猫债共发行29只，发行额达660亿元，较去年同期（289亿元）增长128.37%。当前，熊猫债发行量延续了去年火热态势。2023年，熊猫债发行量创下历史新高，全年发行量突破1500亿元。今年以来，熊猫债市场开局良好。例如，德意志银行集团日前宣布已成功完成第三期熊猫债券发行，发行金额为30亿元，这是2018年以来金融机构所发行的最大规模的熊猫债。
【...
4月12日，新华财经讯，中指研究院发布的数据显示，3月房地产企业债券融资总额为669.4亿元，环比大幅增长116.3%，为2023年9月以来最高点。其中，信用债融资522.2亿元，环比大幅增长230.7%，占比78.0%；海外债发行金额6.0亿元，环比增长30.4%，占比0.9%；ABS融资141.2亿元，环比下降3.9%，占比21.1%。3月信用债发行总量环比大幅增长，发行量达到近一年高点，但受上年高基数影响，同比下降。从融资利率来看，3月债券融...
4月12日，新华财经讯，据中国债券信息网披露，贵州省计划于4月18日发行84.793亿元的特殊再融资债券。文件显示，贵州本次拟发行的84.793亿元中，包含再融资一般债券26.6466亿元，再融资专项债券58.1464亿元，品种为记账式固定利率付息债，将用于偿还存量债务。自2023年10月起，这已是贵州第七次公告此类债券的发行意向，至此，其已发行及拟发行的特殊再融资债券总规模累计达到2888.7904亿元。截至2023年底，贵州全省...
4月11日，证券日报讯，4月9日，国家金融监督管理总局发布了《关于中国人民财产保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》，同意人保财险在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模人民币120亿元。从公开数据看，这是今年险企发行资本补充债券获监管批复同意的第一例。据记者统计，今年以来，已有8家险企获批增资，增资额超过77亿元。年内合计“补血”197亿元。
【点评】受偿二代二期工...
4月11日，证券时报讯，4月10日，证券时报记者从业内获悉，博时基金与东方证券近日联合创设推出“债券篮子”业务，是继3月招商基金和中信证券之后的又一单“债券篮子”业务。所谓“债券篮子”业务，是指中国外汇交易中心为满足境内外投资者一篮子债券配置和交易需求推出的一站式报价交易服务。该业务于2023年6月28日正式推出。在这种交易机制下，篮子创设机构及做市商可针对一篮子债券持续提供买卖双边报价，投资者可...
4月10日，证券日报讯，4月8日，联合资信发布《联合资信评估股份有限公司关于上调民生证券股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，民生证券主体长期信用等级由AA+上调至AAA，债项评级一并上调。交易商协会和证券业协会联合发布的债券市场信用评级机构运行情况通报显示，截至2023年底，存续的公司信用类债券发行主体共计4800家，年度内评级调升的发行人87家，占发行人总数的1.81%。
【点评】据悉，联合资...
4月9日，上海证券报讯，据数据统计，今年以来截至4月9日，交易所债市共发行83只科技创新公司债（以下简称“科创债”），合计募资958.91亿元，同比增长157%。在发行规模增长的同时，科创债结构亦有所优化，期限明显拉长，5年期以上中长期债券占比明显提升，另外，民企主体科创债发行逐渐增多。2023年4月份，证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》（以下简称《方案》），推出科创企业“即报即审、审过...
4月9日，财联社讯，根据企业预警通数据显示，3月共有52只信用债，总计417.42亿取消或推迟发行，数量和规模分别同比上涨26只和277.59亿。而今年一月和二月取消发行的规模分别为63.2亿和47.75亿。财联社根据企业预警通的数据整理，分行业来看取消或推迟发行规模最大的是商贸零售，达到101.6亿；其次是石油石化和房地产行业，分别达50亿和46.29亿。从全国范围来看，3月北京取消或推迟发行信用债112亿，为各地区最高水平...
4月8日，新华财经讯，2024年初以来，中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行和中国建设银行等先后披露总损失吸收能力（TLAC）非资本债券发行计划（简称“TLAC非资本债券”），额度分别为1500亿元、600亿元、500亿元、1300亿元、500亿元，总规模合计不超过4400亿元。随着TLAC监管体系达标时点临近，我国全球系统重要性银行（G-SIBs）处于达标实施阶段。截至2023年末，工行、中行、农行、建行的TLAC风险加权...
4月8日，上海证券报讯，Choice数据显示，2024年一季度，商业银行共发行37笔债券，共计5013亿元，净融资921亿元。分类型来看，今年一季度，商业银行发行永续债730亿元，同比增长758.82%；发行二级资本债1900亿元，同比增长12.36%。具体来看，共3家银行发行永续债，桂林银行、邮储银行、农业银行分别发行30亿元、300亿元、400亿元；共4家银行发行二级资本债，农业银行、中国银行、建设银行、恒丰银行分别发行700亿元、...
4月7日，澎湃新闻讯，Wind数据显示，今年3月，商业银行共发行债券2268亿元，其中金融债1538亿元，占比67.81%，永续债730亿元，占比32.19%。从发债银行看，3月2家国有银行共发行债券700亿元，占比30.86%，均为永续债；全国性股份制银行共发行债券1050亿元，占比46.3%；城商行、农商行共发行债券518亿元，占比22.84%。值得一提的是，2024年一季度，商业银行发行债券较上年同期大幅上涨。Wind数据显示，2024年一季度，...
4月7日，财联社讯，中债信用增进公司表示，鸿商产控2024年度第二期中期票据4月3日成功发行5亿元，期限5年，票面利率2.98%。作为“第二只箭”项下首单5年期债券，募集资金用于置换即将到期中票，实现债务期限结构进一步优化，提升债务稳定性。据了解，下一步，“第二支箭”将继续加大民营企业债券融资支持工具服务力度，不断增强对科技创新企业、传统产业数字化等的支持，加速以金融服务新质生产力。
【点评】...
4月1日，中国证券报讯，近日，中国电力在上海证券交易所成功发行20亿元熊猫公司债券，期限3年，票面利率2.67%，创中国电力历年来中长期债券发行利率新低，认购倍数高达1.81倍。本期债券由国泰君安证券担任牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人。本次发行是中国电力首次将发行场所拓展到境内交易所市场，进一步丰富和拓宽了融资渠道、降低了融资成本，扩大了机构投资者覆盖面。
【点评】熊猫债券是境外主体在...
4月2日，新华财经讯，近日，招商银行与申万宏源证券、东方证券、华泰证券分别在中国外汇交易中心本币交易系统达成了银行间市场首批挂钩CFETS 10年国债收益率的区间累计利率产品交易，交易名义本金合计40亿元，产品期限为1-2个月不等。该笔区间累计利率产品交易是招商银行在2023年落地二元期权组合交易的基础之上，深入研究当前国内债券市场新特征后，基于实际业务需求的又一创新尝试。
【点评】区间累计利率...
4月2日，中国证券报讯，3月28日，民企债券融资支持工具（即“第二支箭”）再次发力，支持海亮集团有限公司2024年度第一期超短期融资券成功发行，发行规模5亿元，票面利率5.15%。“第二支箭”为本期债券创设了1.5亿元信用风险缓释凭证。本次凭证采用创设规模动态调整的创新机制，吸引了更多投资人参与认购，有效提高了债券认购倍数，降低了融资成本。近年来，海亮集团发行的四期债务融资工具持续得到“第二支箭”的支...
