中国行业发展报告

　　11月15日，第一财经讯，11月以来，部分系统重要性银行二级资本债发行提速。12日，中国银行在全国银行间债券市场正式发售500亿元二级资本债券（第二期），此前建设银行、平安银行分别完成了450亿元和300亿元的二级资本债发行。仅这3家银行的二级资本债发行规模已经超过去年同期的2倍，环比上月更是增长216%。随着全国《系统重要性银行附加监管规定（试行）》和中国版TLAC（总损失吸收能力）管理办法落地，国内对于银...

　　11月12日，金融时报讯，近日，建设银行2021年第二期450亿元境内二级资本债成功发行。其中，5+5年期品种规模350亿元，发行利率3.60%，全场倍数2.94倍，较同期限国开债利差61个基点；10+5年期品种规模100亿元，发行利率3.80%，全场倍数2.47倍，较同期限国开债利差63个基点。据了解，建行本次发行及定价情况受到市场普遍关注。为积极稳妥推进发行工作，建行路演团队面向各类市场化机构展开集中路演，扎实筑牢投资根基，...

　　11月12日，金融界讯，为提升普惠金融服务可得性、覆盖面，国家开发银行与地方中小金融机构加强合作，持续推动转贷款业务增量扩面，今年已发放转贷款2104.3亿元，新增支持约22万户小微企业，主要覆盖了制造业、批发零售业、农林牧渔业等重点行业以及革命老区等重点地区。在贷款办理过程中，开发银行积极引导合作金融机构稳步降低小微企业贷款利率，助力缓解融资难、融资贵问题。今年以来，最终用款企业贷款利率下降47...

　　11月11日，金融界讯，为进一步增强抵御风险的能力，保持稳健发展的良好趋势，更有效地支持和服务实体经济，银行业补充资本的脚步不停。过去一个月里，通过定增和配股进行“补血”的银行相当多，中小银行越来越善用股权融资方式来夯实核心一级资本。近期，无锡银行发布公告称，拟非公开发行不超过3.205亿股（含本数）股票，募集资金总额不超过20亿元（含本数），扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。此外，...

　　11月11日，金融界讯，近日，中国邮政储蓄银行挂牌成立全行首家碳中和支行──广东省高州市长坡碳中和支行。这是邮储银行深入贯彻新发展理念，践行绿色低碳循环发展、助力实现碳达峰碳中和目标的重要举措。邮储银行长坡碳中和支行以服务绿色低碳产业发展为主线，聚焦当地发展绿色低碳技术、绿色生产、绿色消费和推进乡村振兴等方面的投融资需求，通过设立绿色金融体验中心、优化绿色信贷资源配置以及积极探索优化碳排...

　　11月10日，北京日报讯，“专精特新”中小企业正受到越来越多的关注。北京国资公司所属北京再担保公司推出专项担保产品“专精特新贷”，突出再担保政策导向，以金融“活水”滴灌“专精特新”企业。目前已累计为5G网络、大数据、人工智能等领域的132家“专精特新”中小微企业提供8.55亿元的融资支持。“专精特新贷”专项担保服务推出的目的，是为注册地或实际经营地在北京的“专精特新”名单企业提供融资支持。相关负...

　　11月10日，金融界讯，邮储银行了解到，该行出台了开放式缴费业务服务乡村振兴专项推广方案（以下简称“方案”），将依托线上线下网络优势及专业服务能力，全面向县及以下地区推广开放式缴费业务，把金融服务融入民生应用场景，推动农村公共服务便利化。方案提出，计划到2023年，开放式缴费平台服务的公共缴费项目覆盖全国所有县域地区，并以“行业方案+区域措施”的方式实施专属服务升级，深化县域公共缴费及民生领...

　　11月9日，21世纪经济报道讯，监管部门规范地方法人银行在第三方平台存款业务后，个别民营银行存款余额出现大幅下滑，寄希望自营业务承接但基础薄弱。日前，评级机构东方金诚公开的19家民营银行之一的华通银行评级报告显示，截至今年6月末，该行总资产为167.97亿元，较2020年末的226.02亿元下降25.68%；存款余额由2020年末的144.41亿元降至99.35亿元，降幅31.20%；贷款余额由2020年末的125.02亿元降至103.59亿元，降...

　　11月9日，金融界讯，中国人民银行11月8日宣布，推出碳减排支持工具。人民银行将通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。对于碳减排支持工具支持的项目，人民银行有关负责人介绍，为确保碳减排支持工具精准支持具有显著碳减排效应的领域，人民银行会...

　　11月8日，界面新闻讯，2021年11月7日，安永在进博会上发布《中国绿色金融发展回顾与未来展望》。《报告》提到，目前，我国金融机构已开始探索绿色债券的创新模式，“碳中和”主题绿色债券、“碳中和”小微金融债券等创新品种不断面世，但是，纵观中国碳市场发展进程，碳交易活跃程度还有待加强，碳金融产品创新有待丰富。《报告》认为，未来可探索和丰富绿色债券应用场景，进行品种创新，发挥绿色债券在乡村振兴、促...

　　11月8日，新浪财经讯，为防范“大而不能倒”，系统重要性银行相关的政策接连出台。继2020年12月《系统重要性银行评估办法》发布后，其附加监管细则于近日正式出炉。同时出炉的还有我国首批系统重要性银行名单，以及随后发布的《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》（以下简称《办法》），被称为中国版TLAC（总损失吸收能力）。守住不发生系统性金融风险的“牛鼻子”，首先在于系统重要性银行。资产规模较大...

　　11月5日，金融界讯，11月5日，中国光大银行在北京举办乡村振兴综合金融服务品牌发布会，揭牌成立乡村振兴金融部，推出乡村振兴综合金融服务方案，积极贯彻落实乡村振兴战略，推动金融资源向“三农”倾斜，开启金融助农、惠农、兴农新里程。发布会上，光大银行重点推出“1+4+2”模式的乡村振兴综合金融服务方案。其中，“1”指的是1个总体方针，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“振兴乡村，共同富裕...

　　11月5日，金融界讯，近日，广东省高州市曹江镇乡村振兴贴息贷款合作签约仪式在广东茂名高州市曹江镇珊阁村举行，邮储银行全国首笔乡村振兴全额贴息贷款正式落地。仪式上，邮储银行高州市支行与高州市曹江镇人民政府、珠海市对口帮扶茂名市乡村振兴驻高州市曹江镇帮扶工作队达成战略合作协议，由该行向曹江镇榴缘水果专业合作社负责人邓世龙发放乡村振兴全额贴息贷款300万元，创新打造了“政府+银行+担保+驻镇帮扶工...

　　11月4日，新浪财经讯，今年年初，一些小微企业反映商业银行以风险防控为由提高开户门槛，要求小微企业具有固定经营地址或者出具各种证明文件等，导致小微企业开户出现“难、慢、烦”的情况。针对这些情况，人民银行已采取探索简易开户试点、推行开户负面清单、推动开户与企业开办业务联动、加强事中事后风控能力、加强账户服务监管、减免账户服务费用等措施，坚决治理小微企业开户难问题，取得阶段性成效。开户数量...

　　11月4日，金融界讯，2021年三季度银行净值型理财产品发行数量为8355只，环比增长11.59%，同比增长46.14%。上海银行近期公布的三季报显示，上海银行净值型产品规模占比达到95.78%，较上年末提高20.99个百分点，处于行业前列。上海银行理财产品存续规模继2月份突破4000亿元大关以来，三季度末较年初再增长13.27%至4329.42亿元，继续稳居城商行前列。随着资管新规过渡期的临近，上海银行从客户配置体验出发，以数字化、...

　　11月3日，金融界讯，交通银行近期披露了2021年第三季度报告。报告期末，交行资产总额达11.47万亿元，较上年末增长7.24%；1至9月，交行实现营业收入1999.70亿元，同比增长7.86%；实现净利润（归属于母公司股东）643.60亿元，同比增长22.10%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.79%和10.72%，同比分别上升0.10个百分点和1.40个百分点。具体来看，交行2021年三季报有四大亮点，一是盈利能力稳健提升...

　　11月3日，金融界讯，11月1日，银保监会官网发布批复，同意光大银行在全国银行间债券市场发行金额不超过400亿元人民币的金融债券。按照《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》（银监发〔2011〕59号）和《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》（银监发〔2011〕94号），银保监会要求光大银行严格遵守规定发行和管理金融债券，所募集资金全部用于发放小微企业...

　　11月2日，新浪财经讯，上市银行三季报已经收官。整体来看，今年前三季度银行业呈现业绩和资产质量持续向好态势。上市银行前三季度合计实现营收和归母净利润同比分别增长7.7%、13.4%，增速较上半年有所提高。作为银行业的“主力军”，六家国有大行在前三季度也交出了优异答卷。据统计，六大行前三季度实现归母净利润合计为9630.73亿元，同比增长13.16%。按照270天计算，平均日赚超35亿元。与此同时，六大行的不良率进...

　　11月2日，新浪财经讯，截至目前，A股41家上市银行三季报已经全部披露完成。随着国内经济持续复苏，银行业整体业绩普遍呈现稳中有升的情况，大部分银行的资产质量也有所提升。然而，部分银行的关注类贷款受房企风险暴露的影响，比例有所上升。具体来看，前三季度，银行业整体营收稳步增长，净利润大幅提升，整体经营业绩良好。上述41家A股上市银行中，34家上市银行营业收入呈正增长，其中16家同比增长超过10%。虽然不...

　　11月1日，金融界讯，10月29日，南京银行披露的2021三季报显示，截至2021年9月末，资产总额17093.17亿元，较年初增加1922.41亿元，增幅12.67%；存款总额10478.29亿元，较年初增加1016.18亿元，增幅10.74%；贷款总额7821.19亿元，较年初增加1075.32亿元，增幅15.94%。经营业绩方面，该行前三季度实现营业收入303.02亿元，较上年同期增加52.56亿元，同比增幅20.99%；前三季度实现归属于上市公司股东的净利润123.44亿元...

　　11月1日，金融界讯，为进一步增强中国金融体系的稳定性和健康性，保障中国全球系统重要性银行具有充足的损失吸收和资本重组能力，防范化解系统性金融风险，中国人民银行会同银保监会、财政部于10月29日发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》立足国内银行实际，与国际金融监管改革做法充分接轨。在总损失吸收能力指标设置、达标要求、合格工具标准等方面与金融稳定理事会...

　　10月29日，10月28日，农业银行发布了2021年三季度业绩。前三季度实现营业收入5459亿元，同比增长9.4%，增速较上半年提升1.6个百分点。实现净利润1874亿元，同比增长12.9%。成本收入比25.6%，同比下降0.4个百分点。前三季度，农业银行掌银月活客户总量、增量均居同业第一；对公客户总量682万户，比年初增加58万户；法人贷款客户、机构类客户、个人客户分别增加2.6万户、5.1万户、903万户。总资产规模达29.0万亿元，比...

　　10月29日，金融时报讯，近日，中国银行业协会城商行工作委员会发布《城市商业银行发展报告（2021）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，城商行在2020年规模稳健增长，发展能力稳步提升，主要效益指标处于合理区间，风险抵御能力增强。截至2020年末，城商行总资产41.1万亿元，同比增长10.2%，较2019年末上升1.7个百分点；总负债38.2万亿元，同比增长10.6%，较2019末上升2.2个百分点。与此同时，城商行紧紧围绕“金...

　　10月28日，金融界讯，近日，中国工商银行与国家能源局签署战略合作协议，携手积极推动绿色金融，保障能源供应安全，助力实现碳达峰碳中和目标。根据协议，工行将全面支持能源保供及“十四五”能源发展规划，未来5年拟为能源领域提供意向性融资3万亿元。工行将以此次签约为契机，持续升级能源金融服务体系，坚决做好能源保供金融服务，积极支持能源行业低碳转型，助力提升能源供应安全水平，以实际行动落实好国家能源...

　　10月28日，金融界讯，中小银行改革持续呈现抱团取暖之势。10月27日晚间，中原银行公告称，董事会通过决议，拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。潜在吸收合并完成后，该行将继续投入并拓展其本身的主营业务。在拟吸收合并的三家城商行方面，公开资料显示，洛阳银行前身是洛阳城市合作银行，成立于1997年，1998年5月更名为洛阳市商业银行股份有限公司，总部设在河南省洛阳市。早在2011年，该行就与中信证...

　　10月27日，证券时报网讯，澳门国际银行横琴粤澳深度合作区支行日前正式揭牌，这也是横琴粤澳深度合作区管理机构挂牌后第一家新设立的澳资银行。作为厦门国际银行集团成员之一，成立于1974年的澳门国际银行是澳门本地系统重要银行。10月18日，澳门国际银行总部及广州分行还成为首家“跨境理财通”试点澳资银行，并于次日在横琴顺利落地首笔跨境理财通业务，正式开启了银行助力粤澳两地财富管理市场互联互通的新篇章。...

　　10月27日，金融界讯，10月26日，厦门国际银行集团与珠海市人民政府于珠海横琴粤澳深度合作区签署战略合作协议，双方将重点在业务拓展、机构布局、引入境内外资金以及推动跨境金融服务创新等方面深化合作。本次厦门国际银行与珠海市人民政府签署战略合作协议，将有助于深化厦门国际银行及其港澳附属机构与珠海市全方位务实合作，加快推动双方在支持粤港澳大湾区建设、珠澳合作方面的步伐，是深化闽粤港澳金融合作的具...

　　10月26日，新浪财经讯，“十四五”时期，国家开发银行将力争向浦东新区提供融资2500亿元，其中发放贷款1500亿元，融资融智助力浦东新区打造自主创新新高地，激发高质量发展新动力，增创合作竞争新优势，服务构建新发展格局，开创人民城市建设新局面。根据国家开发银行印发的《开发性金融支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区行动方案》，该行将加强改革创新，深化银政合作，做好“投、贷、债、租、证”综合金融...

　　10月26日，金融界讯，10月25日，兴业银行发布关于2021年第一期二级资本债券发行情况的公告称，该行成功发行300亿元2021年第一期二级资本债券，将用于补充该行二级资本。发债总额为人民币300亿元，本次债券期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为3.83%。本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充该行二级资本，支持业务持续稳定发展。
【点评】据了解，10...

　　10月25日，中国银行业协会讯，10月21日，中国银行业协会周更强副秘书长在“金融街论坛”上发布《中国私人银行发展报告（2021）暨中国私人银行公益慈善白皮书》。白皮书显示，中资私人银行的资产管理规模（Asset Under Management, AUM）从2019年的14.13万亿元，增至2020年的17.26万亿元，增长率达22.09%。私人银行客户数从2019年的103.14万人，增至2020年的125.34万人，增长率达21.53%。处于中资私人银行第一梯队、A...

　　10月25日，人民日报讯，中国人民银行发布的最新数据显示，截至三季度末，我国普惠小微贷款余额18.6万亿元，同比增长27.4%，比各项贷款平均增速高15.5个百分点。普惠小微贷款维持较高的增长态势，继续保持量增、面扩、价降、结构优化的特点。今年以来，人民银行积极引导金融资源更多流向小微企业和个体工商户。到三季度末，普惠小微贷款累计支持小微经营主体4092万户，同比增长30.8%。2020年至2021年9月，全国银行业...

　　10月22日，经济观察报讯，“目前，银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款。”10月21日，在国新办举行的三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在回答有关房地产市场专项监管工作时，表示保障刚需群体信贷需求，在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。刘忠瑞表示，近年来银保监会按照党中央、国务院各项决策部署，牢牢坚持“房子是用来住的，...

　　10月22日，证券时报网讯，一度为了腾出资源做“零售转型”，平安银行主动压降对公业务，减掉数千亿的市场份额。随着“零售转型”获得成效，平安银行在去年中提出“重启对公”。一年多来，对公业务在数字化驱动的背景下，迎来了新的增长曲线。2021年1～9月，该行对公业务营业收入331.93亿元，同比增长9.7%，其中交易银行营业收入增长28.5%。10月21日，刚刚发布三季报的平安银行举办了一场以对公业务及风险条线的开放...

　　10月21日，中国证券网讯，银保监会新闻发言人王朝弟10月21日在国新办举行的三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上表示，金融风险防控能力进一步提高。9月末，银行业境内不良贷款余额3.6万亿元，不良贷款率1.87%。受疫情冲击和延期还本付息政策到期影响，不良资产反弹压力仍然较大，风险可能继续暴露。目前银行保险机构风险抵御能力持续增强，风险整体可控。9月末，银行机构拨备余额7万亿元，拨备覆盖率1...

　　10月21日，新浪财经讯，10月21日，银保监会首席检查官、办公厅主任、新闻发言人王朝弟在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示：“目前绝大部分省份已经上报了深化农信改革的方案，我们想通过改革，能够切实让省联社成为一个产权清晰、权责明确、政企分开、管理规范的现代化金融企业。同时，也非常愉快地告诉大家一个好消息，可能再过两天，浙江省的改革方案就将正式落地。”在具体举措方面，银保监会将按照坚守农信服...

　　10月20日，澎湃新闻讯，常熟银行今日发布的2021年三季报显示，截至2021年9月末，常熟银行的资产总额为2414.63亿元，较去年末增长15.71%。今年1-9月，常熟银行的营业收入为56.33亿元，同比增长12.96%；归属于母公司股东的净利润为16.60亿元，同比增长19.04%。从单季度来看，今年第三季度，常熟银行的营业收入为19.54亿元，同比增长24.40%；归属于母公司股东的净利润为6.60亿元，同比增长24.80%。盈利能力方面，今年第...

　　10月20日，中国金融新闻网讯，10月19日，以“知其云·伴其远”为主题的中信银行“云企会”线上发布会顺利举办。“云企”意在云集众多企业家，一是共建共享，为企业家客群提供交流互动、共襄协作的平台；二是综合服务，围绕生产场景提供综合融资、资产增值、财富传承等金融产品，围绕生活场景提供健康保障、法律咨询、子女教育等非金融服务；三是科技赋能，描绘企业家客群画像，分析需求场景，将银行服务深度融入到产...

　　10月19日，金融界讯，2021年10月18日下午，粤港澳大湾区“跨境理财通”首批试点资格名单正式发布，澳门国际银行澳门总部及广州分行双双完成报备，顺利成为首家得到试点资格的澳资银行；10月19日，该行首笔跨境理财通业务落地横琴粤澳深度合作区支行，广州分行营业部也随即实现业务落地，正式开启了银行助力粤澳两地财富管理市场互联互通的新篇章。早在2020年6月，粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的联合公告...

　　10月19日，金融界讯，10月18日，国家开发银行发布消息称，日前与绿色气候基金（GCF）签署新一轮合作备忘录。双方将在前期良好合作的基础上，进一步聚焦实现“双碳”目标，提升国际多边合作水平，发挥各自在绿色金融领域的优势和经验，在气候项目开发、绿色基础设施项目结构化解决方案、气候投资标准、项目影响评估等领域共同开展能力建设和知识交流，探索在发展中国家减缓及适应气候变化领域合作机会。国家开发银行...

　　10月18日，新浪财经讯，近期《2021年二季度“百城、千街、万店”消费指数报告》（以下简称《报告》）由瞭望智库联合光大银行信用卡中心发布。该《报告》显示，我国一、二线城市消费能力正快速扩容，烟台、济宁等“新一线”城市经济活力逐渐提升，长三角等地区的居民消费潜力巨大，消费健康度迅速攀升。目前银行信用卡竞争正在发生变化，在《数据安全法》《个人信息保护法》陆续落地、银保监会不断强调消保的背景下，...