中国行业发展报告

　　6月20日，金融界讯，国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》（以下简称《办法》）。本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。《办法》共五章四十三条，主要内容包括：一是明确市场风险定义。厘清《办法》适用范围，不再包括银行账簿利率风...

　　6月24日，新浪财经讯，今年银行“二永债”发行速度加快，截至6月23日，已发行51只，合计规模突破8000亿元，其中二季度完成发行6347亿元，较一季度大幅回暖。这一现象与二季度以来偿还规模陡增、融资成本走低等因素有关。业内人士预计，随着5000亿元特别国债补充大行资本金落地，下半年商业银行“二永债”发行速度或将放缓，中小银行可能成为发行主力。然而，部分中小银行仍面临延期困境，尤其是经济较为发达地区的城...

　　6月19日，第一财经讯，在盈利压力和内源性供给压力加大的背景下，银行业今年的资本补充情况备受关注。二季度以来，随着到期规模的增加和发债成本的降低，银行二永债（二级资本债和永续债）的发行明显提速。农业银行近日完成了600亿元二级资本债券的发行，而工商银行和农业银行今年以来二永债发行总规模分别为1400亿元和1100亿元。整个银行业年内二永债总发行规模已接近8000亿元，其中二季度发行比例达到78%。这一趋...

　　6月19日，中证网讯，在2025年陆家嘴论坛期间，由中国银行和中国人保共同申请定制开发的“中证中国银行-中国人保航运发展主题指数”正式发布。该指数选取了水路运输、港口运营、船舶制造等领域的上市公司证券，旨在综合反映航运业的行业景气繁荣程度，并体现航运企业的管理水平、盈利能力以及市场供需情况。指数遵循稳健和长期投资理念，优选大市值公司，合计选取50只证券作为指数样本。此举旨在增强航运产业链主体的...

　　6月18日，中证金牛座讯，6月18日，中国银行宣布成功协助恒安国际集团有限公司发行了10亿元的2025年度第一期科技创新债券。这是我国银行间市场发行的首单科创熊猫债，也是福建省首单民营科创债。中国银行作为独家主承销商及簿记管理人，发挥了其在全球化优势和综合化金融服务方面的特长。此次债券的发行标志着中国银行在支持民营经济和科技创新企业方面的积极努力，也为民营企业的健康高质量发展提供了有力的金融支持...

　　6月18日，金融界讯，兰州银行庆阳分行近期成功向甘肃某智算科技有限公司发放了庆阳市首笔8975万元的固定资产投资类项目贷款。该贷款以项目采购的算力服务器设备为抵押物，标志着庆阳市金融机构首次以算力设备抵押方式支持算力产业实体项目。庆阳市作为国家“东数西算”工程的重要枢纽节点，正致力于打造千亿级数据中心产业集群。该获贷企业是庆阳产业园区智算中心的标杆项目，涉及多个领域，旨在打造西部智算产业新...

　　6月17日，新华社讯，中国进出口银行今年以来积极创新协作机制，通过多维度支持外贸企业发展。为解决小微外贸企业融资难题，进出口银行深圳分行联合多家机构推出“政策性银行+政策性保险+数字银行+政府数据平台”的新模式，发布纯线上无抵押信贷产品“微贸贷”。此外，进出口银行还通过银企合作推动内外贸一体化，如北京分行与物美集团合作支持外贸企业出口转内销。进出口银行还与中国银行合作，发布服务“走出去”企...

　　6月19日，中国经济网讯，中国人民银行与土耳其中央银行近日续签了双边本币互换协议，规模为350亿元人民币/1890亿土耳其里拉，有效期为三年，并可展期。此次协议的续签标志着两国金融合作的深化，旨在促进双边贸易和投资便利化。此外，双方还签署了在土耳其建立人民币清算安排的合作备忘录，这将进一步提升跨境人民币服务能力。目前，中国人民银行已与32个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议，总...

　　6月17日，中证网讯，兴银理财近期首次参与投资的清洁能源持有型不动产ABS项目成功落地，该项目底层资产为风电场，由某绿色科技企业利用其智能风机等技术进行运营。这种持有型不动产ABS作为一种新型权益型融资产品，为企业和投资者提供了新的投融资选择，有助于构建多层次REITs市场体系，服务实体经济。兴银理财通过投资该项目，旨在为科技新能源企业提供长期资本支持，推动低碳技术发展，并助力实体经济绿色转型。未...

　　6月18日，证券日报讯，随着《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的实施，多家商业银行开始积极探索数据资源入表工作，将数据资源转化为数据资产。这一举措不仅有助于银行加快数字化转型，提升财务报表质量，还能增强银行服务实体经济的能力。目前，虽然银行业数据资源入表仍处于初步探索阶段，但随着政策、评估方法和数据治理水平的不断优化，预计未来将迎来快速发展。多家银行已建立数据资源入表的规范化流程，并...

　　6月18日，金融界讯，在6月18日的人民币跨境支付系统（CIPS）跨境银企合作专场活动中，CIPS人民币国际信用证业务正式开通。这一业务得到了五大国有银行相关海外分行、渣打银行、汇丰银行、开泰银行、巴西Master Bank等外资银行以及中国五矿、通用技术集团等企业的共同见证。CIPS国际信用证服务的推出，旨在便利市场主体以人民币为结算币种开展国际贸易结算，对于优化中国与全球各地区双边人民币贸易结算具有重要作用...

　　6月17日，和讯网讯，中信银行北京分行作为银团核心成员，全程参与了中国水电建设集团国际工程有限公司承建的伊拉克DCCP日产6000吨水泥熟料生产线及电厂项目的金融服务，见证了这一“一带一路”标杆项目从筹备到竣工的全过程。伊拉克DCCP水泥厂是伊拉克首座现代化水泥生产线，采用了中国技术、设备和资金，实现了水泥生产的高度自动化控制。该项目是当地最大的工业设施之一，对促进伊拉克居民就业、战后重建和区域经...

　　6月17日，证券日报讯，近期，多家银行发布公告，新增或调整了一系列服务收费项目，涉及资信证明、银行卡年费、ATM跨行取现、跨境理财通等多个领域。这些调整旨在应对净息差持续承压的挑战，通过优化收入结构来增强银行的盈利能力。例如，苏州银行新增了“尊行卡年费”服务，乌海银行对资信业务和银团贷款业务进行收费，而中国银行和广发银行也调整了多项信用卡结算服务收费。这些变化反映了银行在合规范围内，通过新...

　　6月16日，证券日报讯，近期，苏农银行等区域性城商行和农商行纷纷通过增资扩股来提升资本充足率。这些银行采取的方式包括引入外部股东、可转债转股、定向增发等。增资扩股的实施不仅有助于银行补充核心一级资本，提高资本充足率，还可能导致部分银行的股权结构发生调整，地方国资背景股东的持股比例有所上升。专家认为，增资扩股是中小银行补充核心一级资本较为可行且有效的方式，但也面临外部融资渠道受限、内源性...

　　6月13日，新华社讯，国家开发银行于6月13日在上海清算所成功发行了80亿元3年期绿色金融债券，发行利率为1.32%。截至目前，国开行已累计发行绿色金融债券2070亿元。本次发行的债券所募集资金将用于支持污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营，生活垃圾处理设施建设运营等城市更新领域项目。据测算，相关项目按照绿色债券支持比例折算后，预计可实现年减排二氧化碳4.46万吨、节约标准煤2.2万吨。
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　　6月13日，新华社讯，中国农业发展银行已先期安排1500亿元信贷资金用于今年夏粮收购，较去年同期增加400亿元。在6月13日的夏粮收购信贷调研座谈会上，农发行表示将保障中央和地方储备增储轮换资金需求，做好最低收购价收购资金供应工作，并积极支持市场化收购。同时，农发行强调要统筹好发展与安全，做好风险防控，提高办贷管贷质效。此外，农发行还将持续优化服务保障，开辟绿色办贷通道，确保及时支付农民售粮款，...

　　6月12日，金融界讯，网商银行近日成为首家接入“全国中小微企业资金流信用信息共享平台”的互联网银行。该平台由中国人民银行组织建设，旨在通过共享资金流信用信息，全生命周期地动态反映企业的经营状况，帮助中小微企业融资。网商银行的接入使得小微企业主可以通过支付宝的网商银行小程序快速获得纯信用贷款，简化了贷款申请流程。此外，资金流信息平台已接入279家银行，提供免费查询服务，有效解决了传统线下资金...

　　6月10日，金融界讯，威海银行在上海清算所和中国外汇交易中心的支持下，成功落地标准债券远期业务，成为山东省内首家开展此项业务的城商行。这一举措标志着威海银行在利率衍生品投资领域迈出了关键一步。威海银行通过建立同业对标机制、完成系统搭建和团队培训等措施，为标准债券远期业务的开展奠定了坚实基础。此次业务的成功落地，不仅体现了威海银行在利率风险管理与对冲能力方面的突破，也为其未来在资产配置与...

　　6月10日，金融界资讯讯，6月10日，亚洲开发银行与华夏银行在北京启动了“促进产业园区绿色低碳发展项目”，这是首个获得国家货币财政政策支持的金融服务零碳园区项目。该项目旨在推动产业园区实现绿色转型，以支持中国的双碳目标。启动会上，12家国家级和省级开发区与华夏银行签署了战略合作协议。该项目预计首批将调动50亿元人民币资金，专项服务产业园区在节能、可再生能源、绿色建筑等领域的绿色低碳转型。华夏银...

　　6月10日，金融界资讯讯，天津农商银行联合天津数据资产登记评估中心，向天津静象空间文化传播有限责任公司发放了全国首笔非遗数据资产质押贷款，金额为100万元。这一创新举措首次将数据资产赋予独立、可质押的金融属性，有效解决了科技型、文化型企业融资难的问题，将非遗数据转化为可流动的金融资本。此举为数据要素高效赋能实体经济提供了新的路径，得到了政府机构、学术界和行业专家的高度评价。天津农商银行将继...

　　6月9日，21世纪经济报道讯，长三角某地金融监管部门近期发布通知，严禁辖内银行机构通过赠送实物礼品或与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。相关产品需立即暂停发售，宣传展示物料同步清理下架，存量业务须在2025年底前有序退出。此监管措施旨在规范存款市场秩序，防范金融风险，并推动银行回归理性竞争，聚焦服务质量和产品创新。此外，还禁止银行通过手工补息、发放加息券等方式吸储，存量业务同样需在20...

　　6月10日，和讯网讯，浦发银行郑州分行近日成功推出“国铁运费贷”，专为物流企业设计，旨在解决企业支付铁路运费的刚性需求。该产品通过全流程线上化操作，大幅提升了融资效率，从项目上报到放款仅需一周时间，有效解决了传统融资中的手续繁、审批慢、到账迟等问题。这一创新金融产品不仅拓宽了物流企业的融资渠道，还有助于降低商品流通环节成本，激发市场活力。浦发银行郑州分行此举积极响应国家现代流通体系建设...

　　6月9日，经济参考报讯，中国银行间市场交易商协会发布了2024年度非金融企业债务融资工具一般主承销业务执业情况的市场评价结果。在72家被评价对象中，包括全国展业银行、地方展业银行和证券公司，中国银行、宁波银行、中信证券等17家金融机构被评为A类，而江西银行、吉林银行、东莞农商行则被定为D类。此次评价旨在提升银行间债券市场主承销商的执业水平，推动市场高质量发展。除了主承销商的评价，还进行了特色主承...

　　6月8日，第一财经讯，央行在6月初罕见地披露了买断式逆回购操作，通过万亿流动性投放，为同业存单市场提供了稳定的支持。此前，由于降准降息落地后银行体系流动性未明显宽松，5月末同业存单发行利率骤然提价，市场对银行负债压力的担忧加剧。6月同业存单到期规模高达4.2万亿元，央行此举意在缓解存单大额到期给市场带来的心理压力。6月6日存单发行利率已初现下行信号，但考虑到同业存单到期高峰集中在6月中下旬，市...

　　6月7日，金融界资讯讯，兴业银行成都分行成功向南充市某养老服务公司投放超5000万元的项目贷款，用于南充市嘉陵区城镇养老一体化升级改造项目。该贷款采用“利率－床位使用率”动态调节机制，通过贷款利率激励提升机构运营水平和综合服务质量。这是全国首单养老床位使用率挂钩贷款，标志着兴业银行在养老金融服务领域的里程碑突破。该项目已获得兴业银行1.2亿元授信支持，首期投放5000万元，将用于养老院装修、设备...

　　6月6日，证券日报讯，自2025年5月7日债券市场“科技板”启动以来，科技创新债券（科创债）的发行规模显著提升。截至6月5日，全市场已发行202只科创债，发行规模超过3883亿元。其中，银行机构成为发行主力，16家银行共计发行20只科创债，发行规模达2010亿元，占总发行规模的一半以上。此外，证券公司、股权投资机构等非银金融机构的发行规模合计为324亿元。银行通过发行科创债，积极参与科技创新领域的金融服务，支持...

　　6月4日，证券日报讯，2025年以来，商业银行二级资本债券和无固定期限资本债券（二永债）发行市场出现回暖迹象。截至6月3日，商业银行二永债发行数量合计为34只，发行规模达6421.60亿元，尽管数量与规模同比有所下降，但二季度以来发行数量及规模均显著提升。国有大行对二永债的依赖度下降，发行规模下滑，而中小银行在融资成本下行的背景下，二永债发行需求增加。专家指出，这一变化反映了中小银行资本充足率承压，...

　　6月3日，经济观察网讯，2025年前5个月，我国已有184家中小银行获准合并或解散，显示出近年来持续增长的整合趋势。预计未来3～5年，银行机构数量将从高峰期的4600家缩减至3000家左右，行业格局将发生深刻变革。近期，多地中小银行密集推进合并重组，如宁夏银行吸收合并宁夏贺兰回商村镇银行，内蒙古农村商业银行吸收合并120家农信机构等。政策上，国家金融监督管理总局将中小金融机构改革化险列为重点工作，政府工作...

　　6月4日，证券日报讯，近期，多家支付机构宣布获得海外支付牌照，标志着跨境支付行业正在朝着全球化和合规化方向发展。例如，杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong）和移卡有限公司分别获得了马来西亚和美国亚利桑那州的支付牌照。这些牌照的获得不仅使得这些机构能够为本地企业提供全球支付解决方案，还支持企业使用本地货币及其他全球主流货币进行跨境收付。支付机构积极获取海外支付牌照，反映了跨境支付行业全球化...

　　5月30日，新华社讯，中国进出口银行于5月29日在银行间债券市场成功发行了第四期服务外贸提质增效主题金融债券，金额为70亿元，期限为1年。本期债券的募集资金将专项用于外贸领域的信贷投放，得到了市场投资者的广泛参与和积极认购。截至目前，进出口银行今年已累计发行外贸领域主题金融债券320亿元，其中包括270亿元的服务外贸提质增效主题金融债券和50亿元的支持外贸基础设施互联互通主题金融债券，有效支撑了外贸...

　　6月5日，证券日报讯，香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登了《稳定币条例》，标志着全球首个专门针对法币稳定币的综合监管框架在香港正式实施。该条例规定，任何人在香港发行法币稳定币，或发行宣称锚定港元价值的法币稳定币，必须向金融管理专员申领牌照。这一举措旨在保障储备资产的安全性、提升运营透明度、防范洗钱风险，巩固香港作为国际金融中心的地位。条例对稳定币发行机构的资本实力、机构建设等提出了...

　　5月30日，中证网讯，微众银行联合中国进出口银行深圳分行、中国出口信用保险公司深圳分公司、深圳市南方电子口岸有限公司推出“微贸贷”产品，旨在为外贸小微企业提供一个高效、便捷、低成本的融资服务解决方案。该产品聚合了多方优势，实现数据贯通和线上直通，通过数据协同进行风险精准定价，为外贸小微企业提供了全线上、无需抵质押的融资服务。此举是深圳在破解外贸中小微企业“融资难、融资贵、融资慢”痛点方...

　　5月30日，金融一线讯，国家发展改革委发布通知称，商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费标准每份9元，查询个人信用报告基准服务费标准每份1元。实际收费标准根据用户机构向征信系统提供的数据量和查询量计算确定，数据查询量适用超额累退计算方法，具体计算公式和计费办法继续按照《国家发展改革委关于进一步降低中国人民银行征信中心服务收费标准的通知》（发改价格规〔2019〕1318号）有关规定执行。农村商业...

　　6月3日，和讯网讯，兴业银行厦门分行与人保财险厦门市分公司合作，成功为厦门市某食用菌企业落地福建省首笔基于ESG保险的绿色贷款。该组合产品包括“绿色保险”和“绿色贷款”，旨在支持企业的绿色食品生产制造。人保财险为企业提供包括环境污染责任险在内的保险方案，并给予保费优惠。兴业银行厦门分行则根据企业的环保体检报告和贷款绿色用途，提供信贷优惠利率，将贷款利率与企业的可持续发展指标挂钩，以激励企...

　　5月29日，证券日报讯，近期，随着5月份降准降息政策的落地，国有大行和全国性股份制商业银行纷纷调降存款利率，一年期定期存款利率普遍降至1%以下。随后，城商行、农商行等中小银行也跟进调降，导致一年期至五年期定期存款利率普遍为“1字头”，存款吸引力下降。部分储户因此将存款资金转移至银行理财、货币基金、债券基金、增额终身寿险、年金险等资管产品，以追求更高收益率。此外，银行同业存单发行利率出现短期...

　　6月3日，证券日报讯，近期，中银理财、农银理财、兴业理财、光大理财、招银理财、浦银理财等多家头部理财子公司发布阶段性降费公告，引发市场关注。这些公司通过降低管理费、销售费等手段，旨在提升产品吸引力并顺应资管行业降费趋势。例如，中银理财对“中银理财—惠享天天41号”实施费率优惠，将固定管理费率从0.15%（年化）大幅降至0.05%（年化）。据统计，仅5月份单月，中银理财便密集发布超27条费率优惠公告。...

　　6月3日，金融界讯，恒丰银行作为债券监管行和基石投资人，成功助力全国首单文物保护债券在福建发行。该债券募集资金规模5亿元，期限1年，发行票面利率1.81%，全场倍数4.67，资金专项用于福州古厝集团有限公司的子公司三坊七巷等历史文化街区修复项目。此次债券发行不仅为福州古厝集团提供了长效资金保障，也展示了金融工具在激发文旅产业活力方面的示范价值。恒丰银行通过精准把握业务契机，协助古厝集团完成债券发...

　　5月28日，中国证券报讯，随着知识产权质押融资成为科技型企业解决资金困境的重要途径，银行正面临着评估知识产权价值的挑战。由于知识产权的价值依赖技术迭代、市场需求和法律环境，银行缺乏细分领域的技术专家和法律团队，难以独立评估。因此，监管部门正在引导商业银行建立知识产权价值内部评估体系，并加强评估标准化建设。例如，建设银行已开创了商业银行知识产权质押融资内部评估方法，通过“内部评估”替代“...

　　5月28日，央行讯，5月27日，东盟-中国-海合会经济峰会在马来西亚举行。为进一步加强中国与海合会等区域的合作，跨境银行间支付清算公司（CIPS）与阿联酋央行签署了《关于跨境支付合作的谅解备忘录》，以完善支付基础设施、提高跨境支付效率。双方将合作研究开发跨境支付系统互联项目，为中东和北非地区的商业机构提供本币支付清算服务，加强风险合规的经验交流，提高跨境支付系统的安全性和稳定性。
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　　5月27日，中证金牛座讯，5月27日，建设银行发布消息称，该行发行的首笔科技创新债券正式上市。该笔债券于5月22日完成簿记，发行规模300亿元，为目前市场规模最大的金融类科技创新债券。其中3年期品种发行规模250亿元，票面利率1.65%，全场认购2.3倍；5年期品种发行规模50亿元，票面利率1.76%，全场认购2.1倍。建设银行相关负责人表示，募集资金将精准投向科技型企业和战略新兴产业，最大程度发挥金融促进科技创新、...