中国行业发展报告

　　11月8日，证券日报讯，银行持续对信用卡业务加强管理。日前，中国银行发布《关于进一步加强信用卡溢缴款管理的提示》。根据《提示》内容，为防范信用卡被用于电信诈骗涉案资金流转等非法交易，同时引导用户合理安排和使用信用卡账户资源，将进一步加强信用卡溢缴款管理。据记者不完全统计，年内已有包括民生银行、北京银行、四川天府银行、青岛银行等在内的超10家银行发布了关于加强对信用卡溢缴款的相关管理公告。...

　　11月6日，中证网讯，记者从中国农业发展银行获悉，11月6日，该行在中央结算公司以公开招标方式，面向全球投资者成功发行国内首单5年期支持国土综合整治主题债券71.9亿元，发行利率2.622%，低于前日中债估值4BP，认购倍率2.63倍，受到了工商银行、广州农商银行、北京银行、恒丰银行、九江银行等机构的大力支持。该期债券募集资金将主要用于支持服务全域土地综合整治等国土综合整治重点项目的贷款投放。据了解，一直以...

　　11月6日，新浪财经讯，中国银行业协会6日发布《全国农村中小银行机构行业发展报告（2023）》。报告显示，2022年，全国农村中小银行资产规模实现稳步增长，资产质量整体可控，风险抵补能力不断提升。2022年末，全国农村合作金融机构总资产规模达到47.62万亿元，村镇银行资产规模达2.22万亿元；农村合作金融机构贷款总额26.41万亿元，近三年复合增长率达12%，村镇银行各项贷款1.45万亿元，户均贷款余额28.68万元。2022...

　　11月6日，证券日报讯，存量首套房贷利率调整已有一个月有余，“二套转首套”利率批量调整近期也相继落地。当前，包括农业银行、中国银行、建设银行、兴业银行、北京银行等在内的多家银行均透露了其存量房贷利率调整的情况。例如，农业银行为符合条件的存量首套房贷实施利率下调，共惠及730多万客户，平均下调幅度73个基点；建设银行99%符合条件的住房贷款已完成了利率调整。而此前由于存量房贷利率与新增房贷利率之...

　　11月6日，中证报讯，国家金融监督管理总局网站近日公布两则关于大连农商银行股权变更的批复，同意部分民营企业、个人持有的大连农商银行股份由大连金普新区粮食集团有限公司和大连汇普金融控股有限公司两家国企受让，合计受让近18%股权。中国证券报记者注意到，近期，湖南澧县农商银行、福建三明农商银行、河北永清农商银行、贵州安龙农商银行等多家农商银行股权变更获批。其中，福建三明农商银行、湖北谷城农商银行...

　　11月3日，每日经济新闻网讯，11月1日，国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》（以下简称《资本办法》）。其中规定，商业银行的杠杆率不得低于4%。“商业银行的一级资本必须占到调整后的表内外资产余额的4%以上，否则将被视为不符合监管标准，可能面临限期补充一级资本、控制表内外资产规模、限制分红、限制扩张等监管措施。”一位不愿具名的监管专家对《每日经济新闻》记者表示，最低杠杆率要求是一个统...

　　11月3日，中证报讯，与前两个季度相比，三季度商业银行“二永债”发行明显提速。近日，多家银行公告二级资本债或永续债的发行工作。例如，10月31日，农业银行2023年二级资本债券（第三期）发行完毕，发行总规模为600亿元，用以补充该行二级资本；邮储银行公告称，完成了永续债发行，发行规模为300亿元，前5年票面利率为3.42%，募集资金均用于补充其他一级资本。Wind数据显示，三季度商业银行“二永债”发行规模共计3...

　　11月2日，新浪财经讯，在商业银行轻资产转型、降低资本消耗的过程中，中间业务收入成为展现其盈利能力的一项重要指标，中小银行也大力发展中间业务，但2023年以来，在资本市场的影响之下，不少中小银行的中间业务收入持续缩水，中小银行间的中间业务收入及增速分化加剧。三季报显示，截至2023年9月末，27家上市中小银行手续费及佣金净收入平均值为12.81亿元，高于平均值的有10家，另有17家未达平均值。具体来看，有1...

　　11月2日，财联社讯，为贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，国家金融监督管理总局制定了《商业银行资本管理办法》，进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效。《资本办法》自2024年1月1日起正式实施。《资本办法》立足于我国商业银行实际情况，参考国际监管改革最新成果，全面完善了资本监管制度。《资本办法》由正文和25个附件组成，主要内容包括：一是构建...

　　10月31日，新浪财经讯，截至10月31日，A股上市银行2023年第三季度报告披露收官，针对“存量房贷利率下调”的热门话题，多家银行高管在业绩发布会上主动回应调整进展。除了农业银行外，建设银行、邮储银行、招商银行、兴业银行也相继透露出房贷客户利息负担减少，提前还款趋势下降等情况。存量房贷利率下调减轻了房贷客户利息负担，缓解提前还贷，但摆在银行面前的另一大挑战是净息差的下行压力。多家银行认为，存量...

　　11月1日，新浪财经讯，近日召开的中央金融工作会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。“金融强国”需要强有力的金融机构体系支撑。会议对银行业提出要求，表示银行当有序推进重点领域风险化解。会议强调，要建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制；健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房...

　　10月30日，金融一线讯，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮储储蓄银行于30日分别发布进一步加大减费让利力度的公告。例如，农业银行表示，调整部分服务价格，进一步减轻实体经济经营成本。具体来看：一是自2023年10月31日起，取消银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费。二是自2023年3月11日起，银行承兑汇票承兑手续费按票面金额的0.05%收取。三是自2023年10月31日起，在目前...

　　10月31日，中证报讯，近期，商业银行密集召开会议，总结前三季度业务经营情况，部署四季度重点工作。总体来看，信贷投放仍是各家银行最关心的问题。“信贷投放是我们目前最关心的问题。”一家股份行总行人士对中国证券报记者表示，根据该行四季度工作部署，总行人员各自负责一些重点区域，到分行出差的频率有所加大，调研和指导分行的信贷投放、财富管理等工作。“我们年底的主要工作是年末收官及各类竞赛，以及明年...

　　10月28日，经济观察网讯，越来越多的银行正在加入“基金申购费率1折优惠”活动。根据农业银行的公告内容，在2023年10月23日至12月31日，投资者通过农业银行柜台、网上银行、手机银行渠道，购买农银养老2045五年持有期基金（FOF）A类份额，优惠期内享受申购费率（不含定投）1折优惠。在此之前，民生银行在10月初也发布公告，10月9日至12月31日期间，投资者通过民生银行柜台、网上银行、手机银行渠道申购和定投“东方...

　　10月30日，界面新闻讯，惠誉博华发布的《2023年全球系统重要性银行分组预测》指出，该公司结合往年对G-SIBs预测结果与经验，再度对即将于2023年11月发布的全球系统重要性银行名单及分组进行预测。根据报告测算，中国G-SIBs评分较2022年变动显著，其中交通银行测算结果超过130分的入选标准，有望入选G-SIB第一组，而此前处于第一组的建设银行及农业银行亦有可能提升至第二组别，工商银行与中国银行则预计会继续保持在...

　　10月26日，中证网讯，10月26日，中国进出口银行在上海召开新闻发布会，发布为第六届中国国际进口博览会量身定制的“智融全球”专项金融服务方案。据介绍，“智融全球”是中国进出口银行针对进博会多元化金融需求升级推出的专项金融服务方案，为企业提供贯穿贸易投资全流程的专业服务。一方面，聚焦进口全链条资金需求，统筹运用信贷、贸金、资金、普惠等产品工具，为企业在合同洽谈、签约、运输、提货和结算等各环节...

　　10月27日，证券日报讯，继国有六大行宣布减费让利后，近日城农商行也纷纷跟进。据《证券日报》记者不完全统计，截至10月26日，已陆续有宁波银行、上海银行、杭州银行、哈尔滨银行等多家城商行、农商行、村镇银行发布减费让利公告。此前，中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，倡议取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费等。上述倡议书发布后，...

　　10月26日，新浪财经讯，10月24日，上海农商行公告表示，于近日取得中国证监会批复，证券投资基金托管资格已获核准。银行是基金托管市场的主力军。根据东方财富Choice数据，截至10月25日，基金托管市场托管份额排名前18位的均为银行，包含国有大行、股份行等，期末市场占比合计达92.5%，工商银行、建设银行基金托管规模均已超过3.8万亿元。对比来看，城商行、农商行所占份额有限，排名靠前的上海银行、杭州银行、宁波...

　　10月25日，中证网讯，10月25日，记者从国家开发银行获悉，今年1～9月，该行向信息基础设施、科技基础设施领域发放贷款超过131亿元。据了解，开发银行积极支持5G网络和固定宽带网络基础设施建设，助力工业互联网建设，服务制造业数字化转型，助力企业实现提质、降本、减排、增效。聚焦构建全国一体化大数据中心体系，积极助力算力基础设施建设，支持长三角、宁夏、贵州全国一体化算力网络节点等“东数西算”工程项目...

　　10月24日，中国证券报讯，10月24日，中信银行信用卡中心宣布，近日与中国银联开展合作，打通“中信碳账户”与中国银联“低碳计划”服务，首次实现金融业碳账户的互通、互认。“中信碳账户”是中信银行基于绿色金融体系打造的个人碳普惠平台，于去年4月22日世界地球日正式上线，是首个由国内银行主导推出的个人碳账户。本次“中信碳账户”与银联云闪付“低碳计划”实现互通互认后，用户登陆中信银行“动卡空间”APP，...

　　10月25日，财联社讯，根据Wind，建设银行在10月24日发行新一期二级资本债，并将于10月26日发行完毕。从资料来看，这不是该行今年来第一次发行二级资本债。今年3月，建设银行在3月28日发行完毕200亿二级资本债。彼时，建设银行称，本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。在建设银行之前，中国银行于10月23日发行完毕700亿元二级资本债券。Wind显示，9月21日中国银行在全国银行间债...

　　10月20日，证券日报讯，中小银行持续跟进下调定存挂牌利率。10月份以来，多家村镇银行调整定存挂牌利率，其中，中长期存款利率下跌幅度较大。尽管村镇银行存款利率有所下降，但相比其他类型银行，其存款利率仍然较高，尤其是3年期、5年期存款利率仍在3%以上。但整体来看，3%以上存款利率越来越少。融360数字科技研究院监测数据显示，3年期存款利率仍在3%以上的银行网点占比已不足10%，5年期存款利率仍在3%以上的银行...

　　10月20日，中证网讯，四季度以来，多家银行进入年度信贷投放工作冲刺阶段。中国证券报记者调研了解到，多家银行今年信贷投放总量适度增加，投放节奏依然靠前发力。截至目前，部分银行已完成全年信贷投放计划的90%以上。制造业、普惠金融、乡村振兴、民营经济等领域仍是银行业信贷支持的重点。多家银行表示，四季度将继续查缺补漏，持续加大信贷对实体经济支持力度，精准发力国民经济重点领域和薄弱环节，为明年“开...

　　10月19日，财联社讯，根据Wind显示，重庆银行永续债在10月18日发行，在10月20日发行完毕。不久前，邮储银行刚刚在10月17日发行完成300亿元永续债，前5年票面利率为3.42%。邮储银行表示，该期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。财联社记者发现，今年下半年以来，银行发行永续债频率、规模相较于上半年明显提速。根据Wind统计，今年以来共计有23家次银行发行永续债，发行规模2128...

　　10月20日，新浪财经讯，一揽子化债的大幕正徐徐拉开。截至10月19日，20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿，用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款。但地方结存限额有限，因此也需要通过金融措施化解地方债风险。多位银行人士反馈，2019年以来银行就参与到隐性债务的置换中，但所置换的隐性债务要求对应具体项目且原有存量债务发生时间需在2017年7月14日之前。此外，要求原项目财务可持续；具...

　　10月18日，新浪财经讯，多家银行“出手”严格控制信用卡资金流向。近日，云南省农村信用社发布公告，进一步加强信用卡用卡规范管理。公告显示，个人信用卡仅限本人使用，不得出租、出借、出售信用卡。个人信用卡只能用于消费领域，不得用于生产经营、固定资产投资、证券市场、投资理财等非消费领域和其他违法违规用途。云南省农村信用社对金碧贷记卡在部分类别商户的交易进行管控，金碧贷记卡持卡人在非个人日常消费...

　　10月19日，移动支付网讯，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举办之际，中国和印度尼西亚在金融领域的合作再传佳音。作为印尼市场首个且唯一的人民币跨境支付系统（简称：CIPS）直参行，中国银行雅加达分行于10月16日正式向印尼同业市场推出CIPS直参行服务。
　　【点评】中国银行雅加达分行以此为契机，进一步提升服务水平，为中印尼两国的广大客户及印尼银行同业提供更加高效、安全、快捷的人民币跨境清算服...

　　10月18日，新浪财经讯，10月18日，上海资产管理协会副会长，交银理财党委副书记、监事长郭力璞在绿色资产管理论坛（2023）上表示，我国绿色金融市场已进入了一个发展快车道，目前我国已形成了绿贷绿债为主、多种绿色金融工具共同发展的多层次绿色金融市场体系。“近年来，一系列政策工具的出台，搭建起我国绿色金融制度的‘四梁八柱’，为我国绿色金融发展提供了政策制度保障。”郭力璞表示，绿色金融已成为金融业的...

　　10月19日，金融界资讯讯，2023年10月16日，中国工商银行（土耳其）股份有限公司以直参行资格接入人民币跨境支付系统（CIPS）。该系统的上线，进一步扩大了CIPS系统覆盖网络，是工商银行持续推动人民币国际化、促进中土两国经贸合作、服务共建“一带一路”高质量发展的重要举措。工银土耳其作为CIPS系统在土耳其的首家直接参与者，可通过该系统无缝直连人民币跨境支付及清算网络，实现“一点接入”，助力土耳其境内企...

　　10月18日，发现网讯，近日，中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（中金山东高速（600350）REIT）正式完成战略配售、网下和网上全部份额发售，募集规模29.852亿元，成为山东省首笔、黄河流域第一单公募REITs基金。北京银行积极打造“公募REITs最友善银行”，发挥集团化牌照优势，成功助力中金山东高速REIT一级发行，持续为实体经济注入金融活水。中金山东高速REIT是全国首个位于“黄河流域生态保护和高质...

　　10月18日，上海证券报讯，资金融通为共建“一带一路”提供了重要融资保障和多元化金融服务。国家金融监督管理总局昨日发文称，十年来，银行业保险业持续优化海外布局，不断丰富金融产品，加强多方合作，着力为共建“一带一路”提供融资支持和保险保障。十年来，银行保险机构持续优化和完善境外机构布局，打造共建“一带一路”金融服务网络。截至2023年6月末，13家中资银行在50个共建国家设立了145家一级机构，6家中...

　　10月16日，中证网讯，民生银行日前发布对部分证券投资基金开展交易费率优惠的公告，活动时间从10月9日持续到12月31日。适用产品包括部分主题产品、量化对冲产品等。公告显示，在活动期内，通过民生银行柜台、网上银行、手机银行渠道申购和定投相关基金产品，其前端申购和定投费率享有1折优惠。此前，农业银行发布关于部分代销公募基金申购及定投交易费率优惠的公告称，投资者通过该银行网上银行和手机银行渠道，购买...

　　10月17日，金融界讯，近日，宁夏银行通过外管局跨境区块链金融服务平台成功落地全区首笔出口信保保单（综合险）贸易融资业务。跨境金融服务平台是跨银行区块链生态系统，平台通过建立银企间可信信息交换和有效核验、银行间贸易融资信息实时互动等机制，实现政、银、企、保各方多种信息共享，为便利银行审核贸易背景真实性，有效识别和防范企业重复融资和虚假融资等提供有力支撑。为更好落实金融服务实体经济要求，进...

　　10月16日，上海证券报讯，近日，工、农、中、建、交和邮储银行相继发布公告称，将积极响应中国银行业协会《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式和综合提升信用卡服务质效。上周，中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》（简称《倡议书》），旨在进一步...

　　10月13日，中新经纬讯，据上海市银行同业公会网站13日消息，上海市银行同业公会与上海市保险同业公会联合发布《上海银行业保险业加强消费者个人信息保护倡议书》（下称《倡议书》）提出，银行保险机构不得以变相强制、违规购买等不正当方式收集消费者金融信息。据介绍，《倡议书》共十条，针对银行保险机构在收集、处理、保管消费者个人信息等提出了具体的合规要求和操作准则，重点关注了以下三个方面：一是在收集消...

　　10月13日，中证网讯，随着2023年进入最后一个季度，商业银行推广个人养老金的力度持续加大。中国证券报记者调研了解到，部分银行对个人养老金开户权益进行升级，推出了丰富的活动权益。据梳理，为吸引客户开立个人养老金资金账户，商业银行推出的活动包括微信立减金、现金红包、抽奖、活动积分等。例如，华夏银行太原分行客户新开立个人养老金资金账户后，可选择50元微信立减金或转盘抽奖，抽奖金额从3.88元到388元...

　　10月12日，观点网讯，10月12日，沈阳市人民政府主办“银行业携手同行共促振兴新突破”座谈会。会上，国家开发银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行、中国农业银行辽宁省分行、中国银行辽宁省分行、中国建设银行辽宁省分行、中国邮政储蓄银行辽宁省分行、盛京银行等金融机构相关负责人，围绕深化务实合作、加强银企对接、服务实体经济等方面进行了深入交流。与会金融机构纷纷表示，将为辽沈“走出一条高质量发展、...

　　10月12日，金融界讯，为践行金融工作的政治性、人民性，银行业深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极推出惠企利民措施。为进一步引导银行业支持实体经济发展，提升人民群众金融消费体验，在监管部门的指导下，中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，提出了取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方...

　　10月10日，财联社讯，自2013年“一带一路”倡议提出以来，绿色、低碳、可持续发展的理念逐步深化，共建绿色丝绸之路成为高质量建设“一带一路”的重要议题。同时，面对世界经济复苏、国际格局重塑等挑战，各国加快政策调整，聚焦科技创新、数字基础设施建设和数字产业链重塑，全球数字经济发展驶入快车道。建设数字丝绸之路是共建“一带一路”的重要合作领域。10日，在国新办新闻发布会上，国家发展改革委副主任丛亮...

　　10月11日，证券日报讯，10月9日，国家金融监督管理总局网站发布消息，将引领农村中小银行深入践行“金融为民”理念，聚焦“三农”领域急难愁盼问题，主动适应农业、新型经营主体和农村产业变化，持续提高金融服务适应性，增加乡村振兴相关领域贷款投放，充分发挥金融助力乡村振兴作用。作为农村金融的主要力量，农村中小银行专注服务当地、专注支农支小，充分发挥人缘、地缘优势，以实际行动服务乡村振兴。例如，青...