华融将设立500亿债转股并购重组基金（2017-01-18）
1月18日，网易财经报道，中国华融资产今日宣布全资设立的华融瑞通股权投资管理有限公司，注册资本3亿元人民币。作为中国华融参与实施市场化债转股工作的战略性平台机构，华融瑞通将承担基金募资、债转股项目筛选、拟转股债权收购、债转股项目实施及转股后股权管理等职责。华融董事长赖小民表示，华融自1999年成立以来圆满完成了国家赋予的6800亿元不良资产政策性处置任务，作为上一轮政策性债转股的主要实施机构，中...
债 券
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国开债中标利率高于二级市场（2017-01-18）
1月18日，中国证券报报道，受资金面趋紧影响，国家开发银行1月17日上午招标发行的三期固息债中标利率均高于二级市场估值水平，三期债认购倍数均不足3倍，显示机构情绪偏于谨慎。国开行此次招标发行的三期债均为固息债，包括2017年第3期新发债，以及2016年第18期、第13期的增发债，期限分别为1年、5年、10年，发行规模分别为76亿元、80亿元、100亿元，5年、10年期票面利率分别为3.43%、3.05%。据业内人士透露，此次国...
非公开发行公司债规模连续回落（2017-01-17）
1月17日，上海证券报消息，中国证券业协会近日披露场外证券业务最新数据显示，2016年11月，协会共接受非公开发行公司债券备案101笔，涉及债券本金1030亿元。值得一提的是，该金额延续了去年7月以来持续回落的趋势，其中建筑业行由于受到房地产政策调控的影响，11月发行规模环比缩减35.90%。事实上，这也是近期公司债发行规模整体下降的一个缩影。上证资讯统计显示，2016年公司债发行总规模约2.78万亿元，但单月发行...
2017年地方供给侧改革：债转股是去杠杆重点（2017-01-17）
1月17日，上海证券报报道，上证报记者梳理发现，供给侧改革仍是今年各省份政府工作报告的关键词之一。从具体政策来看，为推进“三去一降一补”五大任务取得实质性进展，2017年全国各地布局了一些新的行动。随着钢铁、煤炭价格上涨，企业盈利状况好转，今年去产能压力加大。但从相关省份公布的去产能目标来看，去产能力度仍在加强。与去年相比，今年多地钢铁、煤炭去产能具体目标都未减少。比如，山西表示，关闭退出...
2016年公司债发行大增（2017-01-16）
1月16日，证券时报讯，监管部门权威人士近日发布最新数据，2016年全年券商承销公司债券发行额累计3.17万亿元，同比增长47%，全年共发行2454只公司债。非金融企业发债2.62万亿元，同比增长189%。相关数据显示，与2015年相比较，开源证券、九州证券、英大证券、国融证券、华泰证券5家券商的公司债承销规模名次攀升速度最快。其中，开源证券2016年公司债承销规模达235亿元，同比暴增1858%，一年内名次上升36位至第33名...
央行节前连续投放流动性（2017-01-16）
1月16日，新浪财经讯，央行节前连续投放流动性维稳资金面，国债期货扩大涨幅，10年主力T1703现涨0.12%，5年主力TF0703现涨0.06%。银行间现券收益率小幅下行，10年国开活跃券160213收益率下行0.85bp报3.73%，10年国债活跃券160010收益率下行1.12bp报3.19%。央行节前投放流动性，继续维稳资金面。央行公开市场周一进行400亿元7天期逆回购和1900亿28天期逆回购，当日公开市场有650亿逆回购到期，因此当日净投放1650亿。...
央行开展700亿元逆回购（2017-01-13）
1月13日，据央行网站消息，人民银行1月13日以利率招标方式开展了700亿元逆回购操作，具体包括100亿元7天期逆回购操作，600亿元28天期逆回购...
大公调整云天化集团主体信用等级为AA 展望为稳定（2017-01-13）
1月13日，和讯网讯，大公将云天化集团有限责任公司主体信用等级由AA+下调为AA，评级展望由负面调整为稳定，“06云天化债”信用等级维持AAA，“12云天化MTN1”、“
2017年首现信用债发行计划取消（2017-01-09）
1月9日，中国证券网消息，广州港股份有限公司、泗洪县宏源公有资产经营有限公司、扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司三家公司一同在上清所公告取消中短期票据发行，这是2017年新一年度以来，首批取消票据发行计划的公司。除此之外，最近的一次取消发行公告是在2016年12月29日。上周共有3家公司取消一级市场债券发行，理由皆为市场波动。市场方面，国债期货近期宽幅震荡，截至发稿，主力合约小幅上涨，十年国债期货合约...
央行周一逆回购加码至1100亿，结束净回笼格局（2017-01-09）
1月9日，证券时报网消息，据央行公告，1月9日，央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作，7天和28天期分别为100亿元和1000亿元，中标利率分别持平于2.25%和2.55%。由于逆回购到期量为400亿元，今日公开市场实现净投放700亿元，结束了此前的净回笼的格局，上周央行净回笼量创6个月来新高。海通证券(600837,股吧)宏观债券分析师姜超指出，节前流动性状况仍取决于央行，上周央行在公开市场净回笼，表明节前资金面紧...
国开行10日招标三期金融债（2017-01-06）
1月6日，中国证券报消息，国家开发银行5日公告称，定于1月10日通过人民银行债券发行系统增发2016年第十三期、第十五期、第十八期金融债券分别不超过100亿元、60亿元、80亿元，总量不超过240亿元。口行2016年第十三、十五、十八期金融债均为固定利率债券，期限分别为10年、3年、5年，票面利率分别为3.05%、2.65%、3.43%，本次增发行价格将通过承销团成员竞标确定，本计息期起息日分别为2016年8月25日、2016年10月20日...
国内首只生物质发电绿色债券成功注册（2017-01-06）
1月6日，金融时报消息，由工商银行牵头主承销的国内首只生物质发电绿色债券——国网节能服务有限公司绿色债务融资工具近日在银行间市场交易商协会成功注册。本期绿色债券注册金额10亿元人民币,募集资金将用于国网节能服务有限公司下属的16个生物质发电项目。本期绿色债券支持的生物质发电项目每年消耗生物质燃料444万吨,与传统火电项目相比每年可节约标准煤约99.92万吨,折算减排二氧化碳约245.69万吨。
2016年最后一个月房企发债全年最少（2017-01-05）
1月5日，北京商报消息，根据中原地产研究中心的统计，2016年最后一个月，合计房企债券融资仅126.7亿元，这是最近一年来的最低点。相对于2016年全年历史首次突破1万亿元的融资额度相比，最后一个月房企融资难度大幅上涨。数据显示，2016年全年房企包括私募债、公司债、中期票据等融资刷新了历史纪录，合计全年融资额度达到了11376.7亿元，这也是历史首次突破1万亿元的年份。但是2016年12月，合计房企债券融资仅126.7...
10年期国债中标利率略高于预期（2017-01-05）
1月5日，中国证券报消息，1月4日上午，财政部续发行的10年期国债中标利率略高于市场预期，带动二级市场国际收益率上行。市场人士指出，近期公布的PMI数据向好，货币政策更趋中性稳健，春节前流动性仍有隐忧，加之人民币汇率贬值压力犹存，短期来看债市调整难言结束，建议投资者保持警惕。财政部此次续发行的两期债均为固息债，包括2016年记账式附息国债第24期、第23期，期限分别为1年、10年，发行规模均为200亿元。...
江苏省企业债券融资全国居首，成本持续下行（2017-01-04）
1月4日，从江苏省发改委获悉，2016年1至11月，全省共59期企业债券获国家发改委核准，核准规模785.4亿元，成功发行71期，发行规模863.90亿元，年度核准期数、核准规模、发行期数、发行规模4项核心指标稳居全国各省首位。去年江苏省企业债券核准发行呈现以下显著特点：从发行成本上看，企业债券融资成本持续下行。去年以来全省企业债券发行加权平均成本为4.23%，比当前中长期银行信贷基准利率低0.67个百分点，比2015年...
节后公开市场净回笼，1月资金面仍偏紧（2017-01-04）
1月4日，大众证券报消息，作为节后首次操作，昨日央行以利率招标方式开展了400亿元逆回购，较节前最后一天2500亿元的投放量大幅减少。这其中，7天和14天品种分别为200亿元，中标利率分别持平于2.25%和2.40%。根据Wind资讯统计显示，本周央行公开市场有7450亿逆回购到期，无央票和正回购到期；周一至周五到期资金分别为800亿、1150亿、1600亿、1500亿、2400亿。由于周一到期的800亿逆回购顺延至周二，因此周二当日公...
中国债市有望进一步开放（2017-01-03）
1月3日，中国经济时报消息，近期央行透露考虑出台措施支持境外机构投资者进入人民币债市。央行此举表明中国将持续推进境内资本市场的对外开放。有机构预测，人民币债券有望在2017年下半年被纳入主要国际债券指数。央行透露，将采取措施提升境外机构投资于中国银行(601988,股吧)间债券市场的便利性，为主要国际债券指数编制机构将人民币债券纳入相关指数创造条件。措施包括：允许和引导境外投资者进入境内外汇衍生品...
农发行认购4.6亿扶贫社会效应债券，占发行量92%（2017-01-03）
1月3日，和讯债券消息，近日，全国首单扶贫社会效应债券日前在银行间市场成功发行。这既是我国银行间债券市场的创新之举，也创新了我国金融扶贫事业的新途径。中国农业发展银行全程参与了该单债券的设计研发，并作为主要投资者，认购4.6亿元，占发行总量5亿元的92%。以扶贫社会效应债券为基础，农发行创造性提出“债券+”金融扶贫新模式。社会效应债券是公共服务或社会事务领域基于绩效标准付费的跨部门公私合作融资...
财政部30日发行60亿贴现债，以折价方式发行（2016-12-30）
12月31日，中国证券报消息，财政部30日将招标发行60亿元91天期贴现国债，本期债券也是2016年发行的最后一期记账式国债。公告显示，财政部此次发行的为2016年记账式贴现（五十八期）国债，本期国债期限91天，以低于票面金额的价格贴现发行，竞争性招标面值总额60亿元，进行甲类成员追加投标。具体安排上，本期国债12月30日招标，2017年1月3日开始计息，招标结束至2017年1月3日进行分销，2017年1月5日起上市交易，于20...
新世纪上调中国宝安评级（2016-12-30）
12月30日，中国证券报消息，新世纪评级日前发布公告，将中国宝安集团股份有限公司的主体信用等级由AA／稳定调整为AA+/稳定，同时将“14宝安集MTNO01”、“14宝安集MTN002”的债项信用等级上调至AA+。新世纪评级指出，此次评级调整主要基于以下几点考虑：第一，经过多年发展，中国宝安高新技术业务得到快速发展，营业收入规模和收入占比不断提升，有效改善了公司的业务结构，增强了公司的竞争力。第二，中国宝安控股...
国债期货调整难言结束，短期期债将延续弱势盘整格局（2016-12-30）
12月30日，中国证券报消息，继周二大跌之后，周三（12月28日）期债明显反弹，10年期国债期货主力合约T1703一度大涨0.56%，5年期国债期货主力合约TF1703也一度上涨0.37%。市场人士指出，年末财政存款投放对冲公开市场净回笼影响，短期流动性整体无虞，债市情绪有所恢复，但市场对跨年后资金面忧虑难消，且经济数据巩固基本面企稳预期，叠加人民币贬值压力犹存、降杠杆忧虑等因素，债市调整难言结束，短期来看，预计期...
地方债盘点：2016年发行涨六成，2017年或达7万亿（2016-12-29）
12月28日，据21世纪经济报道记者整理，大部分省份公开发行的地方债券利率上浮比例在6%以内，黑龙江、内蒙古、辽宁、四川和宁夏公开发行的利率上浮超过了7%。定向发行的债券利率上浮大都在15%附近，只有上海定向发行债券的上浮比例明显低于平均水平。根据wind数据整理，截至2016年12月28日，2016年地方债发行规模达6.04万亿，相比2015年扩大近六成。从比重来看，2016年地方债发行占比达16.62%，依然是仅次于同业存单...
全国首单社会效应债券成功发行，债市支持脱贫再添新渠道（2016-12-29）
12月29日，和讯网消息，近日，全国首单社会效应债券——山东沂南扶贫社会效应债券在全国银行间债券市场成功发行。该单债券在中国银行间市场交易商协会注册，采取非公开定向发行方式，金额为5亿元，专项用于沂南县扶贫特色产业项目、扶贫就业点、扶贫光伏电站、扶贫公共服务和基础设施配套等“六个一”扶贫工程。社会效应债券2010年起源于英国，典型的社会效应债券有三个关键要素：服务对象为公共服务或社会事务领域...
2016年债券违约近400亿，沪辽鲁冀京占比超七成（2016-12-29）
12月29日，和讯网消息，债券市场从打破刚性兑付到风险加速爆发，只用了两年多时间。2016年以来，信用债违约进入频发期。据wind资讯统计，截至2016年12月28日，共有79只债券发生违约，涉及35家发行企业，违约规模398.94亿元。相比2015年的违约规模117.1亿元增加了两倍多。从违约发生的时间来看，无论是数量还是规模，2016年年初的2-4月份，以及年末的11、12月均是违约的高峰期，虽零星有违约发生，但2016年年中的二、...