中国行业发展报告

　　11月1日，据工信部消息，为进一步深化部门协作配合，切实落实地方政府的监管职责，保持对稀土违法违规行为的高压态势，经批准同意，从今年开始由稀有金属部际协调机制成员单位联合组织对重点稀土产区的秩序整顿工作开展情况进行督查。本次整顿重点检查地方政府整顿工作部署落实、稀土企业政策落实、举报线索查处等情况。通过曝光和通报违法违规企业，警示行业内企业不去触碰违法违规行为的红线，将为合法企业营造规...

　　10月29日，据工业和信息部网站消息，工业和信息化部、科技部、商务部和市场监管总局四部门印发《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》，要求到2020年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。方案提出，到2020年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给...

　　10月16日，中国有色金属报讯，9月28日，广西壮族自治区人民政府在广西华昇新材料有限公司200万吨氧化铝项目现场举行广西生态铝工业基地防城港项目开工暨全区重大产业项目集中开工仪式，标志着广西华昇200万吨氧化铝项目正式开工建设。广西华昇项目是广西铝产业“二次创业”重点工程之一，拥有广西沿海区位优势，国内外两个市场、两种资源使用便利，项目技术标准高、投资规模大，对推动广西铝产业转型升级，实现各方...

　　10月9日，中国国土资源报讯，日前，山东省国土资源厅、省经济和信息化委员会下发《关于下达2018年度稀土矿开采总量控制指标的通知》，根据《自然资源部工业和信息化部关于下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》要求，明确2018年度山东省稀土矿开采总量控制指标为3600吨，均为岩矿型(轻)稀土矿。据悉，稀土矿是我国重要的优势矿产资源，多年来储量、产量、出口量均居世界前列，在国际市场上有着举足轻重的...

　　9月30日，太原日报讯，近日，从山西省有关部门了解到，今年下半年，山西省将开展陶瓷、屠宰及肉类加工、淀粉、精炼石油产品制造、常用有色金属冶炼和钢铁(炼钢、炼铁和钢压延加工)等6个行业排污许可证的申请和核发工作。其中，纳入发证范围的陶瓷、屠宰及肉类加工、淀粉、精炼石油产品制造和常用有色金属冶炼工业企业，必须在11月底前完成排污许可证的申请与核发工作。实行排污许可证制度意义重大。排污许可证明确规...

　　9月7日，中国证券报讯，9月6日，上期所发布《关于发布阴极铜期货期权合约及相关规则的公告》。根据公告，本次发布的合约及规则包括《上海期货交易所阴极铜期货期权合约》、《上海期货交易所期权交易管理办法》、《上海期货交易所期权做市商管理办法》、《上海期货交易所期权投资者适当性管理办法》以及其他配套实施细则修订案。从本次发布的内容来看，铜期权采用欧式行权方式，期权行权与履约后获得期货持仓，便于期...

　　8月29日，中国证券网讯，近日，工业和信息化部、自然资源部下达2018年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制计划的通知。通知指出，稀土是国家严格实行开采、冶炼分离总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。2018年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制计划分别为12万吨、11.5万吨。此外，通知要求，要严格遵守环保、资源开发等有关法规，遵照计划组织生产，严禁企业无证、越界开采稀土矿产；严禁计划...

　　8月20日，中国矿业报讯，国家发展改革委、人民银行、财政部、银保监会、国资委等五部门日前印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》，要求加快推进降低企业杠杆率各项工作，打好防范化解重大风险攻坚战。通知明确了降低企业杠杆率工作的六大重点：一是建立健全企业债务风险防控机制；二是深入推进市场化法治化债转股；三是加快推动“僵尸企业”债务处置；四是协调推动兼并重组等其他降杠杆措施；五是完善降杠杆配套政...

　　8月7日，国际金融报讯，8月2日至5日，工信部副部长王江平带队赴江西省赣州市、福建省龙岩市调研稀土产业发展情况，王江平指出要重点做好五方面工作：一是坚持绿色发展，提高资源利用率;二是构建稀土行业精细化管理机制，扩大镧铈等富余元素的功能化应用;三是完善矿山开采、冶炼分离、资源回收等环节技术规范，建立矿山开采、冶炼分离示范化工厂;四是推动稀土新材料发展应用，在省级层面建设稀土功能材料测试平台、应...

　　8月3日，中国有色网消息，近日，市场传出《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》，方案称为有效应对重污染天气，将实施秋冬季错峰生产，加强区域联防联控，严格督察问责，深入推进秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。力求在2018年10月1日至2019年3月31日期间，将京津冀及周边地区细颗粒物（PM2.5）平均浓度同比下降5%左右，重度及以上污染天数同比减少5%左右。其中要求，在...

　　7月31日，自然资源部讯，自然资源部、工业和信息化部近日下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知，明确2018年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为120000吨，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标19150吨，岩矿型（轻）稀土矿指标100850吨。通知明确，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2018年继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。全国钨精矿（三氧化钨含...

　　7月20日，中国有色网讯，为加快推进电力市场化交易，扩大市场主体参与，完善直接交易机制，深化电力体制改革。7月18日，国家发改委会同国家能源局联合印发了《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》及《全面放开部分重点行业电力用户发用电计划实施方案》。《通知》提出，进一步加大力度推动发用电计划放开，选择煤炭、钢铁、有色、建材4个行业全面放开发用电计划，实现完善价格形成机制。通过4个...

　　7月19日，正北方网讯，日前，包头市出台了《支持稀土新材料产业园区发展十条政策》，从原料供应、用地政策、电价优惠、资金支持、人才引进等方面加大支持力度，推动产业、资金、技术、人才等要素向稀土新材料产业园区集聚，举全市之力打造稀土产业新旧动能转换新高地。政策提出，要发挥政策优势加快引进项目，产业园区核心区规划建设稀土金属产业园，统一进行道路、管网、供水、供电等公共配套服务建设，现已引进普...

　　7月10日，中金在线讯，中国稀土近日公布，2018年7月6日，公司全资附属Lee Shing Holdings Limited，拟向独立第三方出售海城新威利成镁资源有限公司(“目标公司”)100%的股权，代价人民币2800万元。公告显示，目标公司，注册资本350万美元，公告日期均已缴足股款。目标公司主要从事制造及销售镁砂产品。截至2016年、2017年12月31日止年度，税后利润分别为人民币约506.4万元、—1699.4万元。董事认为，目标公司业务前...

　　7月10日，中国矿业报讯，自然资源部官网近日发布了关于开展煤层气等矿产资源合理开发利用“三率”指标研究的函。确定2018年对煤层气、油页岩、银、锆、硅灰石、硅藻土、盐矿等7个矿种矿产“三率”最低指标进行研究，以进一步完善指标体系，科学评估矿产资源开发利用水平，促进矿山企业节约和高效利用矿产资源。至2016年5月，我国已经完成了27个矿产“三率”最低指标要求的制订，初步形成了主要矿种的矿产资源节约与...

　　7月5日，新华网讯，为加快化解过剩产能，银川市将建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出的机制，制定年度化解钢铁、水泥、炼焦等行业过剩产能计划，并全面清理产能过剩行业违规在建项目，违规项目中尚未开工建设的不准开工，正在建设的必须停止建设。全市不得新建、改(扩)建电解铝、铁合金、钢铁、水泥、平板玻璃、焦炭等重污染和产能过剩行业项目。同时，银川市将鼓励重点用能企业提前淘汰低端、低效产能和加快技...

　　6月29日，上海证券报讯，黄金市场迎来深化监管的细则。6月26日，中国人民银行金融市场司向上海黄金交易所各黄金市场参与主体印发了两份征求意见稿，分别是《关于黄金资产管理业务有关事项的通知(征求意见稿)》和《黄金积存业务暂行管理办法(征求意见稿)》。征求意见稿提出，黄金资产管理产品仅限金融机构发起设立，是金融机构的表外业务；黄金积存业务仅限银行业存款类金融机构开办。苏宁金融研究院互联网金融研究中...

　　6月22日，中国有色金属报讯，近日，甘肃省工业和信息化委员会下发通知，要求进一步做好本省产能置换及产能出让相关工作，严禁产能过剩行业新增产能。通知要求，落实国家有关规定，严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等产能严重过剩行业建设新增产能项目，规范钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换。通知明确产能置换范围、置换产能确定以及置换相关工作程序。其中，电解铝行业用于产能置换的指标，必须是符合...

　　6月15日，央视网讯，国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，促进调结构、惠民生和外贸平衡发展。会议指出，要按照党中央、国务院部署，顺应群众期盼和高质量发展要求，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，...

　　6月12日，中国有色网讯，2018年以来，新能源汽车补贴新政过渡期政策也成为造成锂电池板块进一步走低的重要因素——政策明确规定，2018年2月12日-6月11日为新能源汽车补贴新政的过渡期，在此期间上牌的乘用车和客车车辆补贴按照2017年的0.7倍执行;货车和专用车补贴则按照2017年的0.4倍执行。而相比于过渡期来说，6月12日以后取消100-150公里新能源汽车的补贴；150-200公里级别在之后将减少近40%补贴；200-250公里级别...

　　6月5日，中国矿业报讯，甘肃省政府办公厅近日下发《全省各级各类保护地内矿业权分类处置的意见》，要求全面核实国家公园、自然保护区、湿地、水源保护区、风景名胜区、文物保护区、军事禁区等禁止矿产资源勘查开采区域范围（下称“保护地”），清理保护地内矿业权，停止矿产资源勘查开采活动。《意见》提出，在全面停止各级各类保护地内矿产资源勘查开采活动的基础上，2018年12月底前，全面排查整改国家级和省级自然...

　　5月23日，包头日报消息，工业和信息化部、自然资源部发布《2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知》，向全国六家稀土集团下达今年第一批稀土开采、生产总量控制计划，其中冶炼分离产品计划70000吨，矿产品73500吨。其中北方稀土（集团）高科技股份有限公司获批冶炼分离产品计划35059吨、矿产品41650吨，分别占计划的50.08%和56.67%。《通知》明确稀土是国家严格实行开采、生产总量控制管理的产品，任何单位...

　　5月4日，国土资源报消息，近日，贵州省国土资源厅发布《贵州省矿业权出让制度改革试点实施方案》，提出用3年左右时间，总结形成可复制、可推广的矿业权出让贵州经验，建成“竞争出让更加全面、有偿使用更加完善、事权划分更加合理、监管服务更加到位”的矿业权出让制度。据悉，作为中央确定的6个矿业权出让制度改革试点省份之一，贵州厅结合该省矿业权管理工作实际，牵头编制完成了《方案》。《方案》分为总体要求、...

　　4月25日，中国有色金属报消息，工信部今年将全面修订铜、铝、铅锌、钨、钼、锡、镁8个品种的行业规范及准入条件，明确行业规范，鼓励和引导行业转型升级，适应新形势下的产业技术进步需求，提高技术、能耗、环保等门槛。在完善监督管理办法和申报大纲方面，建立动态管理机制，对已公告企业实施年度审核，同时完成第四批铜规范企业的公告。此外，还将推动有色金属新材料的发展，加强材料生产企业和应用企业的上下游合...

　　4月24日，证券时报消息，日前，上期所发布通知称，为推动铜期货期权的业务准备，计划于5月21日起开展铜期货期权仿真交易。业内人士分析，铜期权仿真交易的推出意味着该品种距离上市又更近一步。据悉，此次铜期货和铜期货期权将同时开展仿真交易。挂牌的铜期货合约对应月份为2018年6-12月和2019年1-5月；挂牌的铜期货期权合约对应月份为2018年6-12月和2019年1-5月。仿真交易时间与日盘时间保持一致，不进行夜盘交易。...

　　4月4日，中国有色金属报消息，为加快推进有色金属工业转型升级，提升产业竞争力，日前，山西省经信委制订并印发了《山西省有色金属工业2018年行动计划》。《行动计划》制订主要立足该省资源优势和产业基础，以铝、镁、铜等三大有色金属行业为重点，深入推进“煤-电-铝-材”一体化改革试点，着力提升行业绿色发展水平，开展智能制造试点示范，培育壮大骨干龙头企业，大力发展有色金属精深加工，打造特色优势产业集群...

　　4月3日，新华网消息，从甘肃税务部门获悉，甘肃环保税的征收标准确定，大气污染物适用税额为1.2元/污染当量，水污染适用税额为1.4元/污染当量。环境保护税对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四种污染物征税。《中华人民共和国环境保护税法》对大气污染物和水污染物分别规定了每污染当量1.2元至12元和1.4元至14元的税额标准。考虑到甘肃经济发展现状和环境承载能力，甘肃省人大常委会决定，甘肃适用税额为最低档...

　　3月29日，中国有色网消息，从山西省经信委网站获悉，日前《山西省有色金属工业2018年行动计划》已印发。《行动计划》提出，2018年力争完成十种有色金属产量150万吨以上，有色金属工业规模以上工业增加值同比增长15%；重点推进有色金属建设项目50项，有色金属冶炼及压延加工业完成固定资产投资超过80亿元，同比增长20%以上。《行动计划》指出，要推动电解铝产能置换，制定出台山西省电解铝行业产能置换实施细则；鼓励...

　　3月23日，中国有色网消息，月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。清单共分两部分，第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、...

　　3月2日，中国有色金属工业网消息，近日，山东省发布《关于印发山东新旧动能转换重大工程实施规划的通知》，《通知》中要求钢铁、煤炭、电解铝、轮胎、水泥等行业落后低效产能要加速退出，为先进产能腾出广阔空间。严禁电解铝行业违法违规建设及盲目新增产能，采用替代关停方式，留存高端产能和装备，重点发展航空航天用板(型)材、轨道交通车辆车体用铝材、车体模块化零部件、高性能特薄板带材等铝型材产品，继续保持...

　　3月1日，中国证券网消息，从工信部获悉，工信部提出2018年有色金属行业工作考虑，包括推动有色金属新材料研发应用。坚持以需求为导向，通过材料生产企业和应用企业的上下游合作对接，完善有色金属新材料产-学-研-用体系建设。制定民机铝材上下游合作机制2018年度重点工作计划，协调推进落实年度重点任务；鼓励有条件的企业建立生产应用示范平台，积极扩大汽车轻量化材料应用；推动轻量化材料制造业创新中心建设。工...

　　2月28日，中国国土资源部消息，内蒙古自治区政府近日出台《关于加快稀土产业转型升级的若干政策》，明确从资金基金支持、原料供给保障、税收支持、土地支持、电价优惠、创新支持和奖励7个方面，力促稀土产业向更深层次、更宽领域、更高水平发展。内蒙古自治区政府明确，凡在自治区投资新建、改建、扩建稀土新材料及应用产业项目需要供应土地的，可以在法定最高年限内采取弹性出让年期供地，也可以采取长期租赁、先租...

　　2月7日，中国有色网消息，为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。《指标要求》明确，镁（炼镁白云岩）露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回...

　　1月18日，生意社消息， 1月17日，工信部发布关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知。《通知》指出，电解铝项目应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式实施产能等量或减量置换。SMM数据显示，17年我国已公告完成的电解铝产能指标置换合计413万吨，17年已公告并未完成指标置换的新建项目仍有207.9万吨缺口，按照《通知》需在18年底完成置换，否则逾期无效；据...

　　1月10日，国土资源部消息，为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。《指标要求》明确，镁（炼镁白云岩）露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回...

　　1月9日，中国矿业报消息，国土资源部近日印发《关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》，对调整划定矿区范围，规范采矿权新立、延续审批登记，完善采矿权变更、注销登记管理等事项加以明确。关于调整划定矿区范围管理，通知明确：第一，矿区范围是指可供开采矿产资源范围、井巷工程设施分布范围或者露天剥离范围的立体空间区域。第二，矿区范围的确定应当依据经评审备案的矿产资源储量报告。第三，探矿权...

　　12月26日，生意社消息，12月25日，上交所发布关于做好2018年元旦期间市场风险控制工作的通知，对元旦后部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整。元旦前，各品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度仍按现行规则执行。2018年1月2日恢复交易后，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起，铜、铝、锡期货合约的交易保证金比例由8%调整为7%；下一交易日起铜、铝、锡期货合约涨跌停板幅度由6%调整为5%。关...

　　12月22日，工信部消息，为进一步做好稀土行业秩序整顿工作，建立规范有序的市场秩序，12月19日，工业和信息化部原材料工业司（稀土办）组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。会议通报了今年以来整顿工作进展、违法违规企业查处、行业运行、稀有金属立法等情况，分析了前期工作中发现的突出问题和典型案例，讨论了拟于近期组织召开的稀土行业秩序整顿工作会议方案。与会部门...

　　12月6日，中国国土资源部消息，日前，广西壮族自治区国土资源厅、财政厅、环保厅、质监局、银监局、证监局联合出台《加快建设绿色矿山工作方案》，明确：从2017年7月至2020年12月，通过矿产资源、财税、绿色金融、矿山建设用地等扶持政策及措施，全面推进绿色矿山建设，加快矿业转型与绿色发展，力争到2020年新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，在建（生产）矿山中，大中型矿山列入自治区级绿色矿山建设，自治区级绿...

　　11月24日，四川日报消息，近日，四川省经济和信息化委发布《“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》，提出“十三五”期间钒钛钢铁及稀土产业规模以上工业增加值年均增长8%，2020年规模以上钢铁钒钛及稀土产业总产值达到5000亿元以上。《指南》提出，大力发展钢铁、钒、钛、稀贵金属产品及深加工产业，重点突破攀西矿制取富钛料、氯化法钛白等一批核心关键技术，使铁资源综合利用率提高到75%，钒资源综合利用率提高...