中国行业发展报告

　　2月28日，中国国土资源部消息，内蒙古自治区政府近日出台《关于加快稀土产业转型升级的若干政策》，明确从资金基金支持、原料供给保障、税收支持、土地支持、电价优惠、创新支持和奖励7个方面，力促稀土产业向更深层次、更宽领域、更高水平发展。内蒙古自治区政府明确，凡在自治区投资新建、改建、扩建稀土新材料及应用产业项目需要供应土地的，可以在法定最高年限内采取弹性出让年期供地，也可以采取长期租赁、先租...

　　2月7日，中国有色网消息，为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。《指标要求》明确，镁（炼镁白云岩）露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回...

　　1月18日，生意社消息， 1月17日，工信部发布关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知。《通知》指出，电解铝项目应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式实施产能等量或减量置换。SMM数据显示，17年我国已公告完成的电解铝产能指标置换合计413万吨，17年已公告并未完成指标置换的新建项目仍有207.9万吨缺口，按照《通知》需在18年底完成置换，否则逾期无效；据...

　　1月10日，国土资源部消息，为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。《指标要求》明确，镁（炼镁白云岩）露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回...

　　1月9日，中国矿业报消息，国土资源部近日印发《关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》，对调整划定矿区范围，规范采矿权新立、延续审批登记，完善采矿权变更、注销登记管理等事项加以明确。关于调整划定矿区范围管理，通知明确：第一，矿区范围是指可供开采矿产资源范围、井巷工程设施分布范围或者露天剥离范围的立体空间区域。第二，矿区范围的确定应当依据经评审备案的矿产资源储量报告。第三，探矿权...

　　12月26日，生意社消息，12月25日，上交所发布关于做好2018年元旦期间市场风险控制工作的通知，对元旦后部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整。元旦前，各品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度仍按现行规则执行。2018年1月2日恢复交易后，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起，铜、铝、锡期货合约的交易保证金比例由8%调整为7%；下一交易日起铜、铝、锡期货合约涨跌停板幅度由6%调整为5%。关...

　　12月22日，工信部消息，为进一步做好稀土行业秩序整顿工作，建立规范有序的市场秩序，12月19日，工业和信息化部原材料工业司（稀土办）组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。会议通报了今年以来整顿工作进展、违法违规企业查处、行业运行、稀有金属立法等情况，分析了前期工作中发现的突出问题和典型案例，讨论了拟于近期组织召开的稀土行业秩序整顿工作会议方案。与会部门...

　　12月6日，中国国土资源部消息，日前，广西壮族自治区国土资源厅、财政厅、环保厅、质监局、银监局、证监局联合出台《加快建设绿色矿山工作方案》，明确：从2017年7月至2020年12月，通过矿产资源、财税、绿色金融、矿山建设用地等扶持政策及措施，全面推进绿色矿山建设，加快矿业转型与绿色发展，力争到2020年新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，在建（生产）矿山中，大中型矿山列入自治区级绿色矿山建设，自治区级绿...

　　11月24日，四川日报消息，近日，四川省经济和信息化委发布《“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》，提出“十三五”期间钒钛钢铁及稀土产业规模以上工业增加值年均增长8%，2020年规模以上钢铁钒钛及稀土产业总产值达到5000亿元以上。《指南》提出，大力发展钢铁、钒、钛、稀贵金属产品及深加工产业，重点突破攀西矿制取富钛料、氯化法钛白等一批核心关键技术，使铁资源综合利用率提高到75%，钒资源综合利用率提高...

　　11月22日，全球金属网消息，日前从海南省国土资源厅获悉，《海南省矿产资源总体规划(2016-2020年)》已经国土资源部批准实施。《规划》要求，大力推进油气等国家战略性矿产勘查开发，配套建设油气资源勘探开发服务保障基地，落实海洋强省战略。从2017年起，停止审批新设非国家战略性矿产勘查项目。要合理调控矿产资源的开采总量，到2020年，矿山数量控制在300个左右，大中型矿山比例达到50%左右。全省低品位矿、尾矿...

　　11月21日，生意社消息，11月19日，从上海期货交易所获悉，上期所铜期货期权的立项申请已获得证监会批复。这是我国首个工业品期权品种，进一步丰富了国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。权的上市，对于整个期货市场可以带来风险防范的功能，使得金融市场的建设更为平稳。另外，期权上市以后，组合的策略更多，风险的锁定也会更加具有确定性。从而可以使期货市场的价格走势更加平滑、稳定，而不是像之前受国外影响...

　　11月13日，中国新闻网消息，海南省国土资源厅10日介绍，《海南省矿产资源总体规划(2016-2020年)》已经国土资源部批准实施，该省将大力推进油气等国家战略性矿产勘查开发，禁止开采稀土、珊瑚礁灰岩。具体来看，《规划》要求，海南配套建设油气资源勘探开发服务保障基地，落实海洋强省战略。从2017年起，停止审批新设非国家战略性矿产勘查项目；严格控制钼、锆英石、钛铁矿、萤石、石英砂、饰面石材、高岭土等矿产的...

　　11月9日，中国有色网消息，近日，工信部公开征集对《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》等2项强制性国家标准计划项目的意见。其中，《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》拟2019年完成修订。公开资料显示，我国首部锂离子电池强制标准——《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》于2015年8月1号正式实施，该标准的出台有利于提高锂离子电池安全质量水平，规范锂离子电池行业市场行...

　　10月12日，中国有色网消息，日前，为进一步推动电解铝产能置换工作，工信部在发布《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）的基础上，发布了关于企业集团内部电解铝产能跨省置换工作的通知。《通知》中提出，对企业集团内部电解铝产能等量或减量置换工作程序进行简化，企业集团内部企业间电解铝产能置换由企业集团自主决策、主动接受监督。《通知》指出，...

　　9月21日，中国有色网消息，近年来，由于长期排放累积造成的涉及重金属的污染问题开始显露，关于重金属的流域和区域层面重大污染事件时有发生，对我国社会经济可持续发展和人们身体健康都构成了严重的威胁，同时对于我国生态系统的安全也是重大的隐患和不安全因素。近日，环保部组织编制了《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业（征求意见稿）》，该标准“征求意见稿”涵盖汞、钴、铝、镁、镍、钛、锑、铜、锡...

　　9月6日，中国有色网消息，9月4日，云南省安委办公布《云南省2017年钢铁和电解铝行业开展安全生产执法专项行动推动落后产能退出工作方案的通知》要求，对云南现有正常生产的钢铁和电解铝企业开展安全生产执法专项行动，对不具备安全生产条件的产能，在2017年12月底前未整改或整改后仍不合格的，一律提请地方政府依法实施关闭退出；对于具备基本安全生产条件，但存在问题和隐患经限期整改仍不达标的产能，一律报有关部...

　　9月1日，中国证券报消息，近期稀土保持平稳中小幅下滑，其中，镨钕平稳，氧化镝、氧化铽、氧化铕等前期热门品种下降幅度比较大，整体僵持，处于观望，期待政策的进一步指引。中国稀土行业协会秘书长马荣璋近日表示，下半年国内稀土供应将出现政策性不足，难以满足稀土永磁产业的需求，预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。他建议，根据稀土新材料产业发展的需求变化，适时调整生产总量计划，完善进出口相关政策...

　　8月31日，国土资源部消息，国土资源部办公厅近日公布《矿产资源开发利用水平调查评估试点工作办法》。《办法》明确，选择石油、天然气、煤、铁、铜、铝土矿、稀土、金、萤石、石墨、水泥用灰岩为试点矿种，在黑龙江、浙江、江西、山东、河南、湖南、宁夏省(区)和中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司开展矿产资源开发利用水平调查评估试点工作。《办法》提出，在矿业权人勘查开采信息...

　　8月24日，21世纪经济报道消息，8月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署深化央企降低杠杆工作，提出要建立严格的分行业负债率警戒线管控制度，高负债央企要严控相关投资项目；还要强化问责，对负债率持续攀升的企业要约谈提醒，对造成重大损失或不良影响的严肃追责。除了煤炭、钢铁等过剩产业，国务院常务会议还新圈了重点，要推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产，严控新增产能。会议作出部署...

　　8月21日，新华社消息，近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》，部署加强对境外投资的宏观指导，引导和规范境外投资方向，推动境外投资持续合理有序健康发展。《意见》鼓励开展的境外投资包括，一是重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；二是稳步开展带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资...

　　8月11日，中国矿业报消息，国土资源部近日发布的公告称，针对勘查审批登记管理中存在的问题，研究形成了《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知(征求意见稿)》，向管理相对人公开征求意见。征求意见稿提出，要规范矿产资源勘查准入，要完善探矿权新立、延续、保留审批管理。新立探矿权的申请勘查范围除两种情形外不得与已设矿业权垂直投影范围重叠。非油气探矿权延续时，应提高符合规范要求的勘...

　　8月7日，中国有色网消息，广东省环保厅制定的《广东省环境保护厅关于广东省重金属污染综合防治“十三五”规划》近日发至各地市，为全省各地重金属污染物防治制定时间表和路线图。到2020年，全省重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%，基本建立起完善的重金属全生命周期污染防治、风险防控和健康风险评估管理体系。其中，东莞的长安镇、麻涌镇、虎门镇、沙田镇等四个镇纳入重点防治区域范围，防控的重点重金属均...

　　7月31日，中国有色网消息，近期的电解铝供给侧改革进度出现了明显的加速现象，据了解，近期工信部再次召开座谈会，要求供给侧改革必须严格落实执行，违规产能的清理整顿要加快进行。据统计，我国电解铝违规产能约487万吨。随着中国电解铝行业供给侧改革的持续推进，电解铝违规产能将逐步淘汰，政策面去产能及铝上游的环保督察趋紧将强力支撑铝价底部，但是，基于国内铝库存较大，且铝生产利润较好，国内产量不减仍增...

　　7月3日，中国矿业报消息，国家发改委、商务部近日联合发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》。与《外商投资产业指导目录（2015年修订）》相比，在提高服务业、制造业、采矿业开放水平等方面作了调整。其中，《目录》进一步减少了外资限制性措施，保留63条（包括限制类条目35条、禁止类条目28条），比2015年版《目录》93条限制性措施（包括鼓励类有股比要求条目19条、限制类条目38条、禁止类条目36条）减少了30...

　　6月21日，中国有色网消息，经历了5月份的政策空窗期，进入6月，电解铝供给侧改革再次迎来多部门相关行业政策。 比如，环保部引发《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》，从6月1日起，京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值；电改配套文件《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》提出自备电厂与公用电厂同等管理，必须承担基金和政策性交叉补贴；水利部印发《关于严格水资源管理...

　　6月20日，中国有色网消息，为进一步完善国家污染物排放标准，环保部决定修改《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010），同时修改《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015），都将增加“无组织排放控制措施”。6月13日，环保部已经将标准修改单征求意见稿以公告形式发布，6月22日前完成意见征集。新的排放标准将自 2017年10月1日起在京津冀“2+26”城市区域内的铝矿山、氧化铝厂、电解铝厂、再生铝...

　　6月19日，中国有色网消息，据相关报道，国家发改委和国家能源局近日下发了《关于开展燃煤自备电厂规范建设及运行转型督查的通知》，将于本月底前组成专项督察组对新疆、内蒙古、甘肃、广西、江苏和山东6省（自治区）进行现场调查。据分析，作为许多电解铝企业成本中最大“受益点”的自备电厂，一定程度上存在对政府性基金、可再生能源附加和电价交叉补贴资金的征缴不到位，以及并未持有“准生证”等合法合规条件，严...

　　6月14日，中国矿业报消息，工信部近日商同有关部门研究确定了2017年钨生产总量控制指标，合计钨精矿91300吨，与去年持平。从各省(区)分配情况来看，共有17个省(区)获得生产指标。其中，江西、湖南两省分别为38450吨、23600吨，生产指标之和占总量的67%。工信部要求，有关省（区）工业主管部门下达指标时，应做好与当地国土资源主管部门的沟通，及时把指标落实到企业，并制定月度计划。据了解，钨是国家实行生产总量...

　　6月8日，经济参考报消息，工信部近期召开稀有金属部际协调机制联络员会议，通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况；同时，工信部还和发改委、财政部、国土资源部等十一个部委联合决定，针对行业现状，继续推动稀土行业整顿工作，并将组成督察组对相关省(区)开展实地督查。据介绍，本次会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况。2016年11月，工信部联合国土资源部、环保部、公安部等部门下发《...

　　6月6日，中国有色网消息，为深入实施《大气污染防治行动计划》，切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度，近日环保部组织制订了《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）》，将在京津冀大气污染传输通道城市的行政区域范围内全面执行大气污染物特别排放限值。目前已经完成意见征集，预计很快将会正式发布实施。分析指出，该区域是目前中国铝工业的重要集聚区，该政策一旦开始实...

　　4月24日，每日经济新闻消息，在由资源强制回收产业技术创新联盟、中国物资再生协会等举办的“2017年第四届中国再生资源回收产业大会”上，陆冬森透露，国家发改委将联合质检总局等部门发布整个再生资源产业的标准体系框架，向全社会征集相关标准需求，发布年度推行计划。标准体系建设有两条主线：一个是建立企业资源化利用行为评价体系；另一个是要建立再生原料的分级体系。陆冬森表示，相关协会已经组织骨干企业考...

　　2月13日，中国有色金属网消息，近日，国务院印发《全国国土规划纲要（2016-2030年）》。《纲要》指出，要有序建设有色金属产业基地。发挥资源优势，在中西部地区适度建设有色金属深加工基地。利用进口铜、镍等原料，在沿海地区合理布局建设有色金属基地。加强稀土等资源保护力度，合理控制开发利用规模，促进新材料及应用产业有序发展。《纲要》还提出，要加强重要矿产资源勘查。积极实施找矿突破战略行动，以铁、铜...

　　2月6日，中国有色金属网消息，经李克强总理签批，国务院日前印发《全国国土规划纲要（2016－2030年）》（以下简称《纲要》）。这是我国首个国土空间开发与保护的战略性、综合性、基础性规划，对涉及国土空间开发、保护、整治的各类活动具有指导和管控作用。《纲要》提出，要有序建设有色金属产业基地。发挥资源优势，在中西部地区适度建设有色金属深加工基地。利用进口铜、镍等原料，在沿海地区合理布局建设有色金属...

　　1月5日，中国有色金属网消息，近日，习近平主席主持召开中央全面深化改革领导小组第三十一次会议，强调投入更大精力抓好改革落实，压实责任提实要求抓实考核。其中，矿业方面会议审议通过了《矿业权出让制度改革方案》、《矿产资源权益金制度改革方案》两个相关文件，强调要完善矿业权出让制度是维护矿产资源国家所有者权益的重要保障，要推进矿业权竞争性出让，严格限制矿业权协议出让，调整矿业权审批权限，强化出...

　　12月19日，中国矿业报消息，工信部日前印发《再生铅行业规范条件》。相较于2012年颁布的《再生铅行业准入条件》，《规范条件》对环保标准、装备技术、生产规模、能源消耗及资源综合利用等方面都提出了更高的要求。具体来看，与《准入条件》相比，《规范条件》对不同工艺设置了不同的规模要求，且生产规模适当提高。新规明确要求，废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上，预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年...

　　12月7日，上海证券报消息，工信部、公安部等八部门将再度联手，从2016年12月至2017年4月，在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动，严厉打击稀土非法开采、整治以“综合利用为名”变相加工非法矿产品、严格规范稀土产品交易、追查低价出口稀土产品来源、检查地方监管职责落实情况。分析认为，打击非法开采应该是稀土供给侧改革的核心逻辑。八部门联手整顿行业秩序将改善稀土供给过剩的局面，扭转稀土价格颓势。面对...

　　11月30日，经济参考报消息，为适应市场变化，加快矿业结构调整和转型升级。11月29日，国土资源部会同发展改革委、工业和信息化部、财政部、环境保护部、商务部共同发布《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，明确“十三五”时期矿产资源管理与矿业发展目标，及未来工作重点。根据《规划》，“十三五”时期全国矿产资源发展的具体目标包括：首先，形成一批重要矿产资源战略接续区。力争新发现5至8个亿吨级油田和5至10...

　　11月29日，甘肃日报消息，甘肃省工业产品结构单一，产业链条短，产业智能化、数字化水平低，竞争力普遍不强，产能过剩等矛盾依旧突出。为此，省政府办公厅近日下发的《甘肃省“十三五”工业转型升级规划》中明确指出，甘肃省工业领域将继续加大供给侧结构性改革力度，落实去库存、去产能、降成本、补短板、强品牌等重点任务，优化供给结构，提高供给质量和效益，进一步推动工业转型升级。去产能方面，甘肃省将严格环...

　　11月25日，中国消费者报消息，11月22日，工信部装备司公布了《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）征求意见稿，《规范条件》意见稿主要从生产能力、安全要求、研发能力、回收利用等方面进行了调整和完善。据了解，2017版《规范条件》此次提出的要求为锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿Wh，金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿Wh，超级电容器单体企业年产能力不低于1千万Wh。系统企业年产能力不...

　　11月23日，中国有色金属工业网消息，为促进锂离子电池产业的健康有序发展，进一步提升标准对产业发展的指导、规范和引领作用，近日，工信部组织相关单位、标准化机构和技术组织等制定了《锂离子电池综合标准化技术体系》并下发通知。通知中提出，要进一步加强锂离子电池标准化工作的总体规划和顶层设计，加快产品安全等重点标准的制定与实施，完善和优化锂离子电池综合标准化技术体系，促进锂离子电池产业的健康持续...