中国行业发展报告

　　7月10日，中国矿业报讯，自然资源部官网近日发布了关于开展煤层气等矿产资源合理开发利用“三率”指标研究的函。确定2018年对煤层气、油页岩、银、锆、硅灰石、硅藻土、盐矿等7个矿种矿产“三率”最低指标进行研究，以进一步完善指标体系，科学评估矿产资源开发利用水平，促进矿山企业节约和高效利用矿产资源。至2016年5月，我国已经完成了27个矿产“三率”最低指标要求的制订，初步形成了主要矿种的矿产资源节约与...

　　7月5日，新华网讯，为加快化解过剩产能，银川市将建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出的机制，制定年度化解钢铁、水泥、炼焦等行业过剩产能计划，并全面清理产能过剩行业违规在建项目，违规项目中尚未开工建设的不准开工，正在建设的必须停止建设。全市不得新建、改(扩)建电解铝、铁合金、钢铁、水泥、平板玻璃、焦炭等重污染和产能过剩行业项目。同时，银川市将鼓励重点用能企业提前淘汰低端、低效产能和加快技...

　　6月29日，上海证券报讯，黄金市场迎来深化监管的细则。6月26日，中国人民银行金融市场司向上海黄金交易所各黄金市场参与主体印发了两份征求意见稿，分别是《关于黄金资产管理业务有关事项的通知(征求意见稿)》和《黄金积存业务暂行管理办法(征求意见稿)》。征求意见稿提出，黄金资产管理产品仅限金融机构发起设立，是金融机构的表外业务；黄金积存业务仅限银行业存款类金融机构开办。苏宁金融研究院互联网金融研究中...

　　6月22日，中国有色金属报讯，近日，甘肃省工业和信息化委员会下发通知，要求进一步做好本省产能置换及产能出让相关工作，严禁产能过剩行业新增产能。通知要求，落实国家有关规定，严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等产能严重过剩行业建设新增产能项目，规范钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换。通知明确产能置换范围、置换产能确定以及置换相关工作程序。其中，电解铝行业用于产能置换的指标，必须是符合...

　　6月15日，央视网讯，国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，促进调结构、惠民生和外贸平衡发展。会议指出，要按照党中央、国务院部署，顺应群众期盼和高质量发展要求，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，...

　　6月12日，中国有色网讯，2018年以来，新能源汽车补贴新政过渡期政策也成为造成锂电池板块进一步走低的重要因素——政策明确规定，2018年2月12日-6月11日为新能源汽车补贴新政的过渡期，在此期间上牌的乘用车和客车车辆补贴按照2017年的0.7倍执行;货车和专用车补贴则按照2017年的0.4倍执行。而相比于过渡期来说，6月12日以后取消100-150公里新能源汽车的补贴；150-200公里级别在之后将减少近40%补贴；200-250公里级别...

　　6月5日，中国矿业报讯，甘肃省政府办公厅近日下发《全省各级各类保护地内矿业权分类处置的意见》，要求全面核实国家公园、自然保护区、湿地、水源保护区、风景名胜区、文物保护区、军事禁区等禁止矿产资源勘查开采区域范围（下称“保护地”），清理保护地内矿业权，停止矿产资源勘查开采活动。《意见》提出，在全面停止各级各类保护地内矿产资源勘查开采活动的基础上，2018年12月底前，全面排查整改国家级和省级自然...

　　5月23日，包头日报消息，工业和信息化部、自然资源部发布《2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知》，向全国六家稀土集团下达今年第一批稀土开采、生产总量控制计划，其中冶炼分离产品计划70000吨，矿产品73500吨。其中北方稀土（集团）高科技股份有限公司获批冶炼分离产品计划35059吨、矿产品41650吨，分别占计划的50.08%和56.67%。《通知》明确稀土是国家严格实行开采、生产总量控制管理的产品，任何单位...

　　5月4日，国土资源报消息，近日，贵州省国土资源厅发布《贵州省矿业权出让制度改革试点实施方案》，提出用3年左右时间，总结形成可复制、可推广的矿业权出让贵州经验，建成“竞争出让更加全面、有偿使用更加完善、事权划分更加合理、监管服务更加到位”的矿业权出让制度。据悉，作为中央确定的6个矿业权出让制度改革试点省份之一，贵州厅结合该省矿业权管理工作实际，牵头编制完成了《方案》。《方案》分为总体要求、...

　　4月25日，中国有色金属报消息，工信部今年将全面修订铜、铝、铅锌、钨、钼、锡、镁8个品种的行业规范及准入条件，明确行业规范，鼓励和引导行业转型升级，适应新形势下的产业技术进步需求，提高技术、能耗、环保等门槛。在完善监督管理办法和申报大纲方面，建立动态管理机制，对已公告企业实施年度审核，同时完成第四批铜规范企业的公告。此外，还将推动有色金属新材料的发展，加强材料生产企业和应用企业的上下游合...

　　4月24日，证券时报消息，日前，上期所发布通知称，为推动铜期货期权的业务准备，计划于5月21日起开展铜期货期权仿真交易。业内人士分析，铜期权仿真交易的推出意味着该品种距离上市又更近一步。据悉，此次铜期货和铜期货期权将同时开展仿真交易。挂牌的铜期货合约对应月份为2018年6-12月和2019年1-5月；挂牌的铜期货期权合约对应月份为2018年6-12月和2019年1-5月。仿真交易时间与日盘时间保持一致，不进行夜盘交易。...

　　4月4日，中国有色金属报消息，为加快推进有色金属工业转型升级，提升产业竞争力，日前，山西省经信委制订并印发了《山西省有色金属工业2018年行动计划》。《行动计划》制订主要立足该省资源优势和产业基础，以铝、镁、铜等三大有色金属行业为重点，深入推进“煤-电-铝-材”一体化改革试点，着力提升行业绿色发展水平，开展智能制造试点示范，培育壮大骨干龙头企业，大力发展有色金属精深加工，打造特色优势产业集群...

　　4月3日，新华网消息，从甘肃税务部门获悉，甘肃环保税的征收标准确定，大气污染物适用税额为1.2元/污染当量，水污染适用税额为1.4元/污染当量。环境保护税对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四种污染物征税。《中华人民共和国环境保护税法》对大气污染物和水污染物分别规定了每污染当量1.2元至12元和1.4元至14元的税额标准。考虑到甘肃经济发展现状和环境承载能力，甘肃省人大常委会决定，甘肃适用税额为最低档...

　　3月29日，中国有色网消息，从山西省经信委网站获悉，日前《山西省有色金属工业2018年行动计划》已印发。《行动计划》提出，2018年力争完成十种有色金属产量150万吨以上，有色金属工业规模以上工业增加值同比增长15%；重点推进有色金属建设项目50项，有色金属冶炼及压延加工业完成固定资产投资超过80亿元，同比增长20%以上。《行动计划》指出，要推动电解铝产能置换，制定出台山西省电解铝行业产能置换实施细则；鼓励...

　　3月23日，中国有色网消息，月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。清单共分两部分，第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、...

　　3月2日，中国有色金属工业网消息，近日，山东省发布《关于印发山东新旧动能转换重大工程实施规划的通知》，《通知》中要求钢铁、煤炭、电解铝、轮胎、水泥等行业落后低效产能要加速退出，为先进产能腾出广阔空间。严禁电解铝行业违法违规建设及盲目新增产能，采用替代关停方式，留存高端产能和装备，重点发展航空航天用板(型)材、轨道交通车辆车体用铝材、车体模块化零部件、高性能特薄板带材等铝型材产品，继续保持...

　　3月1日，中国证券网消息，从工信部获悉，工信部提出2018年有色金属行业工作考虑，包括推动有色金属新材料研发应用。坚持以需求为导向，通过材料生产企业和应用企业的上下游合作对接，完善有色金属新材料产-学-研-用体系建设。制定民机铝材上下游合作机制2018年度重点工作计划，协调推进落实年度重点任务；鼓励有条件的企业建立生产应用示范平台，积极扩大汽车轻量化材料应用；推动轻量化材料制造业创新中心建设。工...

　　2月28日，中国国土资源部消息，内蒙古自治区政府近日出台《关于加快稀土产业转型升级的若干政策》，明确从资金基金支持、原料供给保障、税收支持、土地支持、电价优惠、创新支持和奖励7个方面，力促稀土产业向更深层次、更宽领域、更高水平发展。内蒙古自治区政府明确，凡在自治区投资新建、改建、扩建稀土新材料及应用产业项目需要供应土地的，可以在法定最高年限内采取弹性出让年期供地，也可以采取长期租赁、先租...

　　2月7日，中国有色网消息，为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。《指标要求》明确，镁（炼镁白云岩）露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回...

　　1月18日，生意社消息， 1月17日，工信部发布关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知。《通知》指出，电解铝项目应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式实施产能等量或减量置换。SMM数据显示，17年我国已公告完成的电解铝产能指标置换合计413万吨，17年已公告并未完成指标置换的新建项目仍有207.9万吨缺口，按照《通知》需在18年底完成置换，否则逾期无效；据...

　　1月10日，国土资源部消息，为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。《指标要求》明确，镁（炼镁白云岩）露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回...

　　1月9日，中国矿业报消息，国土资源部近日印发《关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》，对调整划定矿区范围，规范采矿权新立、延续审批登记，完善采矿权变更、注销登记管理等事项加以明确。关于调整划定矿区范围管理，通知明确：第一，矿区范围是指可供开采矿产资源范围、井巷工程设施分布范围或者露天剥离范围的立体空间区域。第二，矿区范围的确定应当依据经评审备案的矿产资源储量报告。第三，探矿权...

　　12月26日，生意社消息，12月25日，上交所发布关于做好2018年元旦期间市场风险控制工作的通知，对元旦后部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整。元旦前，各品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度仍按现行规则执行。2018年1月2日恢复交易后，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起，铜、铝、锡期货合约的交易保证金比例由8%调整为7%；下一交易日起铜、铝、锡期货合约涨跌停板幅度由6%调整为5%。关...

　　12月22日，工信部消息，为进一步做好稀土行业秩序整顿工作，建立规范有序的市场秩序，12月19日，工业和信息化部原材料工业司（稀土办）组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。会议通报了今年以来整顿工作进展、违法违规企业查处、行业运行、稀有金属立法等情况，分析了前期工作中发现的突出问题和典型案例，讨论了拟于近期组织召开的稀土行业秩序整顿工作会议方案。与会部门...

　　12月6日，中国国土资源部消息，日前，广西壮族自治区国土资源厅、财政厅、环保厅、质监局、银监局、证监局联合出台《加快建设绿色矿山工作方案》，明确：从2017年7月至2020年12月，通过矿产资源、财税、绿色金融、矿山建设用地等扶持政策及措施，全面推进绿色矿山建设，加快矿业转型与绿色发展，力争到2020年新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，在建（生产）矿山中，大中型矿山列入自治区级绿色矿山建设，自治区级绿...

　　11月24日，四川日报消息，近日，四川省经济和信息化委发布《“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》，提出“十三五”期间钒钛钢铁及稀土产业规模以上工业增加值年均增长8%，2020年规模以上钢铁钒钛及稀土产业总产值达到5000亿元以上。《指南》提出，大力发展钢铁、钒、钛、稀贵金属产品及深加工产业，重点突破攀西矿制取富钛料、氯化法钛白等一批核心关键技术，使铁资源综合利用率提高到75%，钒资源综合利用率提高...

　　11月22日，全球金属网消息，日前从海南省国土资源厅获悉，《海南省矿产资源总体规划(2016-2020年)》已经国土资源部批准实施。《规划》要求，大力推进油气等国家战略性矿产勘查开发，配套建设油气资源勘探开发服务保障基地，落实海洋强省战略。从2017年起，停止审批新设非国家战略性矿产勘查项目。要合理调控矿产资源的开采总量，到2020年，矿山数量控制在300个左右，大中型矿山比例达到50%左右。全省低品位矿、尾矿...

　　11月21日，生意社消息，11月19日，从上海期货交易所获悉，上期所铜期货期权的立项申请已获得证监会批复。这是我国首个工业品期权品种，进一步丰富了国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。权的上市，对于整个期货市场可以带来风险防范的功能，使得金融市场的建设更为平稳。另外，期权上市以后，组合的策略更多，风险的锁定也会更加具有确定性。从而可以使期货市场的价格走势更加平滑、稳定，而不是像之前受国外影响...

　　11月13日，中国新闻网消息，海南省国土资源厅10日介绍，《海南省矿产资源总体规划(2016-2020年)》已经国土资源部批准实施，该省将大力推进油气等国家战略性矿产勘查开发，禁止开采稀土、珊瑚礁灰岩。具体来看，《规划》要求，海南配套建设油气资源勘探开发服务保障基地，落实海洋强省战略。从2017年起，停止审批新设非国家战略性矿产勘查项目；严格控制钼、锆英石、钛铁矿、萤石、石英砂、饰面石材、高岭土等矿产的...

　　11月9日，中国有色网消息，近日，工信部公开征集对《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》等2项强制性国家标准计划项目的意见。其中，《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》拟2019年完成修订。公开资料显示，我国首部锂离子电池强制标准——《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》于2015年8月1号正式实施，该标准的出台有利于提高锂离子电池安全质量水平，规范锂离子电池行业市场行...

　　10月12日，中国有色网消息，日前，为进一步推动电解铝产能置换工作，工信部在发布《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）的基础上，发布了关于企业集团内部电解铝产能跨省置换工作的通知。《通知》中提出，对企业集团内部电解铝产能等量或减量置换工作程序进行简化，企业集团内部企业间电解铝产能置换由企业集团自主决策、主动接受监督。《通知》指出，...

　　9月21日，中国有色网消息，近年来，由于长期排放累积造成的涉及重金属的污染问题开始显露，关于重金属的流域和区域层面重大污染事件时有发生，对我国社会经济可持续发展和人们身体健康都构成了严重的威胁，同时对于我国生态系统的安全也是重大的隐患和不安全因素。近日，环保部组织编制了《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业（征求意见稿）》，该标准“征求意见稿”涵盖汞、钴、铝、镁、镍、钛、锑、铜、锡...

　　9月6日，中国有色网消息，9月4日，云南省安委办公布《云南省2017年钢铁和电解铝行业开展安全生产执法专项行动推动落后产能退出工作方案的通知》要求，对云南现有正常生产的钢铁和电解铝企业开展安全生产执法专项行动，对不具备安全生产条件的产能，在2017年12月底前未整改或整改后仍不合格的，一律提请地方政府依法实施关闭退出；对于具备基本安全生产条件，但存在问题和隐患经限期整改仍不达标的产能，一律报有关部...

　　9月1日，中国证券报消息，近期稀土保持平稳中小幅下滑，其中，镨钕平稳，氧化镝、氧化铽、氧化铕等前期热门品种下降幅度比较大，整体僵持，处于观望，期待政策的进一步指引。中国稀土行业协会秘书长马荣璋近日表示，下半年国内稀土供应将出现政策性不足，难以满足稀土永磁产业的需求，预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。他建议，根据稀土新材料产业发展的需求变化，适时调整生产总量计划，完善进出口相关政策...

　　8月31日，国土资源部消息，国土资源部办公厅近日公布《矿产资源开发利用水平调查评估试点工作办法》。《办法》明确，选择石油、天然气、煤、铁、铜、铝土矿、稀土、金、萤石、石墨、水泥用灰岩为试点矿种，在黑龙江、浙江、江西、山东、河南、湖南、宁夏省(区)和中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司开展矿产资源开发利用水平调查评估试点工作。《办法》提出，在矿业权人勘查开采信息...

　　8月24日，21世纪经济报道消息，8月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署深化央企降低杠杆工作，提出要建立严格的分行业负债率警戒线管控制度，高负债央企要严控相关投资项目；还要强化问责，对负债率持续攀升的企业要约谈提醒，对造成重大损失或不良影响的严肃追责。除了煤炭、钢铁等过剩产业，国务院常务会议还新圈了重点，要推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产，严控新增产能。会议作出部署...

　　8月21日，新华社消息，近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》，部署加强对境外投资的宏观指导，引导和规范境外投资方向，推动境外投资持续合理有序健康发展。《意见》鼓励开展的境外投资包括，一是重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；二是稳步开展带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资...

　　8月11日，中国矿业报消息，国土资源部近日发布的公告称，针对勘查审批登记管理中存在的问题，研究形成了《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知(征求意见稿)》，向管理相对人公开征求意见。征求意见稿提出，要规范矿产资源勘查准入，要完善探矿权新立、延续、保留审批管理。新立探矿权的申请勘查范围除两种情形外不得与已设矿业权垂直投影范围重叠。非油气探矿权延续时，应提高符合规范要求的勘...

　　8月7日，中国有色网消息，广东省环保厅制定的《广东省环境保护厅关于广东省重金属污染综合防治“十三五”规划》近日发至各地市，为全省各地重金属污染物防治制定时间表和路线图。到2020年，全省重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%，基本建立起完善的重金属全生命周期污染防治、风险防控和健康风险评估管理体系。其中，东莞的长安镇、麻涌镇、虎门镇、沙田镇等四个镇纳入重点防治区域范围，防控的重点重金属均...

　　7月31日，中国有色网消息，近期的电解铝供给侧改革进度出现了明显的加速现象，据了解，近期工信部再次召开座谈会，要求供给侧改革必须严格落实执行，违规产能的清理整顿要加快进行。据统计，我国电解铝违规产能约487万吨。随着中国电解铝行业供给侧改革的持续推进，电解铝违规产能将逐步淘汰，政策面去产能及铝上游的环保督察趋紧将强力支撑铝价底部，但是，基于国内铝库存较大，且铝生产利润较好，国内产量不减仍增...